Рынок хлора и щелочи — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг. Сегментировано по типу продукции (хлор, каустическая сода, кальцинированная сода, HCL, водород и другие), по применению (мыла и моющие средства, агрохимикаты, стекло, продукты питания, целлюлоза и бумага, очистка воды и другие), по региону и конкуренции

Обзор рынка

Глобальный рынок хлорщелочи оценивается в 69,23 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 7,73% до 2028 года. Хлорщелочь, научная процедура, используемая для производства хлора, каустической соды и других производных на основе натрия и хлора, играет решающую роль в различных отраслях промышленности. Эти производные включают хлорированный парафин, соляную кислоту, отбеливающий порошок, гипохлорит натрия и газообразный водород. Процедура включает электролиз раствора хлорида натрия (солевой раствор), в результате чего производятся вышеупомянутые продукты. Сектор хлорщелочи в основном сосредоточен на производстве каустической соды, газообразного хлора и кальцинированной соды. Спрос на эти продукты был обусловлен различными факторами, такими как возросшие требования со стороны автомобильной промышленности, строительного сектора и их расширенное использование в целлюлозно-бумажной, пищевой и бумажной промышленности. Чтобы идти в ногу с растущей индустриализацией и технологическими достижениями в производстве хлора, производители создают эффективные предприятия для производства сопутствующих продуктов. Более того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, многие производители переходят на технологию мембранных ячеек для производства хлорщелочных химикатов. Ожидается, что в обозримом будущем в бурно развивающуюся глиноземную промышленность поступят значительные инвестиции. Каустическая сода, являясь основным сырьем в процессе очистки глинозема, как ожидается, будет подпитывать спрос на каустическую соду, тем самым стимулируя хлорщелочную химическую промышленность. Однако одной из первоначальных проблем для этой отрасли является воздействие хлорщелочного процесса на окружающую среду, в частности выбросы углерода и ртути. Энергоемкий характер процесса также является препятствием для его расширения.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на хлорщелочь со стороны сельскохозяйственной промышленности

Хлорщелочные продукты, в частности хлор и его производные, играют ключевую роль в сельскохозяйственном секторе. Они широко используются в производстве агрохимикатов, включая пестициды, гербициды и фунгициды. Эти основные химикаты помогают защищать сельскохозяйственные культуры от широкого спектра вредителей, болезней и сорняков, тем самым повышая урожайность и обеспечивая долгосрочную продовольственную безопасность.

Более того, хлорщелочные продукты также широко используются в производстве труб из поливинилхлорида (ПВХ), которые стали предпочтительным выбором для ирригационных систем из-за их исключительной прочности и устойчивости к различным условиям окружающей среды. Использование труб из ПВХ в современных методах ведения сельского хозяйства внесло значительный вклад в эффективную подачу воды к сельскохозяйственным культурам, что привело к повышению урожайности сельскохозяйственных культур и усилиям по экономии воды.

Сдвиг в сторону использования агрохимикатов в современных методах ведения сельского хозяйства привел к существенному увеличению спроса на хлорщелочные продукты. Поскольку фермеры стремятся максимизировать урожайность сельскохозяйственных культур и удовлетворить растущий мировой спрос на продовольствие, потребность в эффективных и действенных решениях по защите сельскохозяйственных культур стала первостепенной. Это еще больше подстегнуло спрос на агрохимикаты на основе хлорщелочи, поскольку они предлагают надежные и устойчивые решения для защиты сельскохозяйственных культур.

Растущий спрос на хлорщелочные продукты в сельскохозяйственном секторе не только трансформирует сельскохозяйственный ландшафт, но и оказывает значительное влияние на мировой рынок хлорщелочи. Производители все больше инвестируют в исследования и разработки для производства более эффективных и экологически чистых агрохимикатов на основе хлорщелочи, что обусловлено растущим спросом и необходимостью решения экологических проблем.

Более того, эта тенденция стимулирует инновации на рынке, поскольку компании исследуют новые производственные процессы для снижения воздействия производства хлорщелочи на окружающую среду и разрабатывают новые приложения для этих продуктов в сельскохозяйственном секторе. Это открывает новые возможности для устойчивых методов ведения сельского хозяйства и способствует общему росту рынка хлорщелочи.

В заключение следует отметить, что растущий спрос на хлорщелочную продукцию со стороны сельскохозяйственной отрасли является ключевым фактором мирового рынка хлорщелочи. Поскольку потребность в продовольственной безопасности, эффективных методах ведения сельского хозяйства и экологической устойчивости продолжает расти, ожидается, что эта тенденция сформирует ландшафт рынка хлорщелочи в обозримом будущем, стимулируя дальнейшие достижения и инновации в отрасли.

Растущий спрос на хлорщелочь в стекольной промышленности

Хлор, один из основных продуктов, получаемых в результате хлорщелочного процесса, играет ключевую роль в стекольной промышленности. Его значение заключается в его способности снижать температуру плавления в стекловаренной печи, тем самым помогая в производстве стеклянных изделий. Благодаря этому он не только экономит энергию, но и способствует снижению производственных затрат. Более того, хлор широко используется в процессе очистки сырья, используемого в производстве стекла, тем самым повышая общее качество конечного продукта.

Быстрые темпы урбанизации и развития инфраструктуры привели к резкому росту спроса на стекольную продукцию, особенно в строительном секторе. Этот растущий спрос, в свою очередь, подпитывает потребность в хлорщелочной продукции в стекольной промышленности. В результате производители наращивают объемы производства и инвестируют в исследования и разработки, чтобы удовлетворить растущие потребности и разработать более эффективные и устойчивые хлорщелочные продукты.

Устойчивость стала первостепенным приоритетом для стекольной промышленности. Использование хлора в их процессах играет решающую роль в достижении этой цели за счет снижения потребления энергии. Активно способствуя повышению энергоэффективности, отрасль согласовывает себя с глобальными целями устойчивости.

Растущий спрос на хлорщелочные продукты со стороны стекольной промышленности не только формирует ландшафт отрасли, но и существенно влияет на мировой рынок хлорщелочной продукции. Этот всплеск спроса заставляет производителей исследовать инновационные производственные процессы, которые минимизируют воздействие хлорщелочного производства на окружающую среду. Кроме того, компании активно ищут новые области применения для этих продуктов в стекольной промышленности, стимулируя инновации и продвигая рынок вперед.

В заключение следует отметить, что растущий спрос на хлорщелочные продукты со стороны стекольной промышленности является ключевым фактором для мирового рынка хлорщелочной продукции. Поскольку потребность в высококачественных и устойчивых стеклянных изделиях продолжает расти, ожидается, что эта тенденция сформирует ландшафт рынка хлора и щелочи в обозримом будущем, стимулируя дальнейшие достижения и разработки.

Основные проблемы рынка

Волатильность цен на сырье

Глобальный рынок хлора и щелочи играет жизненно важную роль во многих отраслях, включая очистку воды, фармацевтику и многое другое. Его значение невозможно переоценить, поскольку он служит краеугольным камнем для бесперебойного функционирования этих секторов. Однако, несмотря на свою решающую роль, рынок хлора и щелочи сталкивается с рядом проблем, которые создают потенциальные препятствия для его роста и прибыльности. Одной из наиболее существенных проблем является постоянная волатильность цен на сырье, которая может иметь далеко идущие последствия.

Стоимость сырья, такого как природный газ и электроэнергия, является ключевым фактором в секторе хлорщелочи. Любые колебания цен на эти основные ресурсы напрямую влияют на общую структуру затрат и ценообразование на хлорщелочную продукцию. Эта волатильность цен не только влияет на прибыльность производителей хлорщелочи, но и оказывает глубокое влияние на покупателей товарных химикатов, поскольку она влияет на уровень их запасов сырья и стратегии ценообразования.

Эта проблема особенно остра в Европе, где рынок хлорщелочи в настоящее время сталкивается с задачей установления новой базовой цены на 2023 год из-за резкого роста эксплуатационных расходов. В октябре несколько европейских производителей хлорщелочи выразили свою обеспокоенность по поводу колебаний цен, при этом цена на каустическую соду FOB Гамбург колеблется около 465-450 долларов США за тонну. Эта волатильность цен добавляет еще один уровень сложности к и без того сложной ситуации на рынке хлорщелочи, требуя от участников отрасли осторожного ориентирования в этих неопределенностях, обеспечивая при этом устойчивый рост и прибыльность.

Основные тенденции рынка

Переход от ртутных ячеек к мембранным и диафрагменным технологиям

Технология ртутных ячеек, когда-то бывшая стандартом в хлорщелочной промышленности, в настоящее время постепенно выводится из эксплуатации из-за растущих экологических проблем и усиления нормативного давления во всем мире. Программа ООН по окружающей среде настоятельно рекомендует перевести оставшиеся предприятия с ртутными ячейками на альтернативные варианты без ртути, подчеркивая настоятельную необходимость устойчивых методов в этом секторе. В результате компании быстро переходят от технологий ртутных ячеек к более экологически чистым вариантам, таким как мембранные и диафрагменные технологии.

Эти более чистые и эффективные альтернативы, а именно мембранные и диафрагменные технологии, предлагают многочисленные преимущества. Примечательно, что переход к этим технологиям исключает использование ртути, тем самым значительно сокращая воздействие на окружающую среду, связанное с процессом производства хлора и щелочи. Этот переход также способствует повышению общей устойчивости отрасли, согласовывая ее с глобальными усилиями по переходу на экологически чистые процессы.

Помимо экологических преимуществ, внедрение технологии мембранных ячеек представляет собой убедительные экономические стимулы. Заводы, которые переходят на технологию мембранных ячеек, обычно получают экономию затрат на электроэнергию в диапазоне от 25 до 37 процентов по сравнению с их предыдущими операциями с использованием ртутных ячеек. Эта повышенная эксплуатационная эффективность еще больше мотивирует компании принять переход к альтернативам без использования ртути.

В заключение следует отметить, что в настоящее время на мировом рынке хлора и щелочи происходят глубокие изменения, поскольку отрасль отказывается от технологии ртутных ячеек и переходит на мембранные и диафрагменные технологии. Этот переход обусловлен в первую очередь растущими экологическими проблемами, строгими нормативными требованиями и растущим признанием отраслью необходимости повышения эффективности и устойчивости. Поскольку эта тенденция продолжает формировать будущее рынка хлорщелочи, ожидается, что она будет иметь далеко идущие последствия, способствуя внедрению устойчивых методов работы и повышению операционной эффективности во всей отрасли.

Сегментная аналитика

Аналитика по типу продукта

Исходя из категории типа продукта, сегмент хлора стал доминирующим игроком на мировом рынке хлорщелочи в 2022 году. Благодаря широкому спектру применения в различных отраслях промышленности хлор широко используется в производстве промышленных растворителей, красок, красителей, лекарств, ПВХ-пластиков и пестицидов, среди прочего. Более того, он играет решающую роль в крупномасштабных процессах отбеливания в бумажной и текстильной промышленности, а также на водоочистных сооружениях, где он используется для обеспечения безопасной и чистой воды для потребления и других целей. Универсальность и эффективность хлора делают его незаменимым компонентом во многих секторах, способствуя разработке и совершенствованию многочисленных продуктов и процессов.

Аналитика применения

Ожидается, что сегмент «другие» будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Этилендихлорид (EDC) является широко используемым исходным материалом при производстве материала ПВХ (поливинилхлорид). ПВХ, известный своей универсальностью и долговечностью, широко используется в различных отраслях промышленности. Он используется не только в производстве обуви, но также находит применение в электрических компонентах и медицинских приборах, что делает его незаменимым материалом в нашей повседневной жизни. Будь то подошвы вашей любимой обуви или изоляционное покрытие жизненно важного медицинского инструмента, ПВХ играет решающую роль в повышении нашего комфорта и безопасности.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующим игроком на мировом рынке хлора и щелочи в 2022 году, занимая самую большую долю рынка в стоимостном выражении. Значительный рост располагаемого дохода и продолжающийся процесс урбанизации сыграли важную роль в промышленном росте нескольких стран. Среди них Китай и Индия выделяются как страны с самым быстрым промышленным развитием. Примечательно, что Китай стал ведущим мировым производителем и потребителем продуктов, содержащих хлорщелочь, укрепив свои позиции в этой отрасли.

Последние события

• В июне 2022 года OxyVinyls, химическое подразделение Occidental Petroleum, ведущей глобальной энергетической компании, планирует значительный проект расширения и модернизации стоимостью 1,1 млрд долларов США на своем хлорщелочном заводе в Ла-Порте, штат Техас. Этот амбициозный проект направлен на повышение мощности и эффективности завода за счет расширения и модернизации текущего системного оборудования и процессов. Ключевым моментом плана является интеграция передовой технологии мембранных ячеек, которая произведет революцию в процессе производства хлора и щелочи, что приведет к повышению устойчивости и повышению качества продукции.
• В январе 2021 года компания INOVYN, известный поставщик инновационных химических решений, была выбрана уважаемой группой Koyuncu для стратегического сотрудничества. Это сотрудничество включает поставку передовой технологии хлора и щелочи в рамках значительных инвестиций в размере 16 миллионов евро (~17,02 миллиона долларов США) в современный производственный объект в провинции Конья, Турция. Современные биполярные электролизеры BICHLOR компании INOVYN станут ядром этого нового объекта, который будет производить хлор, каустическую соду, гипохлорит натрия и соляную кислоту. С впечатляющей годовой производственной мощностью в 50 000 тонн этот объект готов сыграть решающую роль в удовлетворении растущего спроса на эти необходимые химические продукты. Ожидается, что объект начнет производство в 2022 году, внося вклад в местную экономику и поддерживая различные отрасли, которые зависят от этих жизненно важных химических продуктов.

Ключевые игроки рынка

• ANWILSA (PKN ORLEN SA)
• BorsodChem (Wanhua Chemical Group Co.Ltd)
• Ciner Resources Corporation
• Covestro AG
• Dow Chemical Company
• Ercros SA
• Genesis Energy LP
• Hanwha Solutions/Chemical Corporation
• Olin Corporation
• Tata Chemicals Limited