Рынок нефтехимии — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по продукту (этилен, пропилен, бутадиен, бензол, ксилол, толуол, метанол), по применению (аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство, потребительские и промышленные товары и другие), по региону и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок нефтехимии оценивался в 534,24 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 4,86% до 2029 года. Растущий спрос на продукт можно объяснить существенным ростом спроса на продукты переработки из различных отраслей конечного использования, таких как строительство, фармацевтика и автомобилестроение. Этот всплеск спроса является основным фактором, стимулирующим рост отрасли. Нефтехимия, являясь жизненно важным компонентом для многих промышленных процессов, составляет основу промышленной экономики.

Нефтехимия играет решающую роль в производстве различных продуктов, таких как шины, промышленные масла, моющие средства, пластмассы и многое другое. Фактически, базовые пластмассы, полученные из нефтехимии, выступают в качестве основных строительных блоков в производстве потребительских товаров. Это подчеркивает значительное влияние и широкое применение нефтехимических производных в различных отраслях промышленности.

Чтобы обеспечить стабильные и сезонные поставки нефтехимических производных, отрасли конечного потребления внимательно отслеживают и оценивают качество поставляемой продукции. Они заключают соглашения о закупках с поставщиками для покупки этих производных оптом, тем самым используя свою переговорную силу на рынке. Наличие растущего числа поставщиков продукции также способствовало высокой переговорной силе покупателей.

Отрасль сильно зависит от цен на сырую нефть, которая служит основным сырьем для производства нефтехимии. Волатильность цен на сырую нефть и поставок напрямую влияет на себестоимость производства нефтехимии, делая процесс ее производства относительно дорогим.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на нефтехимические продукты в автомобильной промышленности

Нефтехимические продукты — это химические продукты, полученные из нефти и других углеводородов, таких как природный газ. Они подвергаются различным процессам очистки для получения различных соединений, которые используются в широком спектре приложений в автомобильной промышленности. Эти универсальные вещества играют решающую роль в производстве синтетических материалов, резиновых шин, пластиков, растворителей, смазочных материалов и топлива.

В сфере автомобильного производства нефтехимические продукты стали неотъемлемыми компонентами в производстве легких, прочных и высокопроизводительных автомобильных деталей. Возьмем, к примеру, пластики, которые широко используются в салонах, экстерьерах и компонентах под капотом автомобилей. Эти пластики, полученные из нефтехимических продуктов, не только способствуют снижению веса, но и повышают топливную эффективность. Кроме того, синтетический каучук, еще один важный продукт нефтехимии, играет решающую роль в производстве шин, которые обеспечивают превосходную производительность и долговечность на дороге.

Спрос на нефтехимию в автомобильной промышленности неуклонно растет, что обусловлено несколькими факторами. Во-первых, непрерывный рост мирового производства автомобилей для удовлетворения растущего потребительского спроса требует увеличения поставок нефтехимической продукции. Во-вторых, постоянное стремление автомобильной промышленности к облегчению транспортных средств для повышения топливной экономичности и сокращения выбросов парниковых газов привело к всплеску использования пластиков и композитов, полученных из нефтехимии.

Кроме того, сдвиг в сторону электромобилей (ЭМ) также оказал положительное влияние на рынок нефтехимии. ЭМ требуют более высокой доли пластиковых компонентов по сравнению с обычными автомобилями из-за их аккумуляторных систем и более легких общих требований к весу. В результате спрос на нефтехимическую продукцию, используемую при производстве этих компонентов, значительно вырос.

Растущий спрос на нефтехимические продукты в сельскохозяйственной промышленности

Нефтехимические продукты — это химические продукты, получаемые из нефти и других углеводородов, таких как природный газ. В сельскохозяйственном секторе они играют важную и многогранную роль в повышении урожайности и общей производительности фермы. Их основные области применения включают производство удобрений, пестицидов, гербицидов и сельскохозяйственных пластиков, которые вносят вклад в различные аспекты современной сельскохозяйственной практики.

Удобрения, производимые из нефтехимических продуктов, такие как азотные и фосфатные удобрения, необходимы для стимулирования роста растений и повышения плодородия почвы. Предоставляя растениям необходимые питательные вещества, эти удобрения обеспечивают оптимальный рост и помогают восполнять истощенные питательными веществами почвы, что приводит к более здоровым и обильным урожаям.

Пестициды и гербициды на основе нефтехимических продуктов являются неотъемлемой частью защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и сорняков. Эффективно борясь с вредными насекомыми, болезнями и нежелательной растительностью, эти продукты защищают здоровье и благополучие сельскохозяйственных культур, что приводит к повышению урожайности.

Сельскохозяйственные пластики, еще один ценный продукт нефтехимии, находят широкое применение в различных методах ведения сельского хозяйства. Они используются для создания парниковых покрытий, мульчирующих пленок и ирригационных систем, которые способствуют улучшению качества урожая, повышению производительности сельского хозяйства и эффективному использованию воды. Эти пластики помогают создавать контролируемые сельскохозяйственные среды, защищая урожай от неблагоприятных погодных условий, оптимизируя температуру и влажность и способствуя оптимальным условиям роста.

Спрос на нефтехимические продукты в сельскохозяйственной отрасли неуклонно растет, что обусловлено несколькими факторами. Во-первых, непрерывный рост населения мира привел к увеличению спроса на продовольствие, что требует более эффективных и продуктивных методов ведения сельского хозяйства. Нефтехимические продукты позволяют фермерам оптимизировать свою деятельность и достигать более высоких урожаев для удовлетворения этих растущих потребностей в продовольствии.

Изменение климата и его влияние на урожайность побудили фермеров принять передовые методы ведения сельского хозяйства, которые часто основаны на использовании нефтехимических продуктов. Например, сельскохозяйственные пластики все чаще используются для создания контролируемых сред, которые могут выдерживать экстремальные погодные условия, защищая урожай и обеспечивая его оптимальный рост.

Основные проблемы рынка

Волатильность цен на сырье

Нефтехимия в основном производится из сырой нефти и природного газа, которые служат ключевым сырьем. Эти углеводороды подвергаются серии сложных химических процессов для получения широкого спектра продуктов, включая пластик, удобрения, моющие средства, смолы и многое другое.

Стоимость этого сырья составляет значительную часть общих производственных расходов в нефтехимической промышленности. Следовательно, любые колебания их цен напрямую влияют на себестоимость продукции, общую рентабельность и, в конечном счете, даже на стратегии ценообразования, принятые для нефтехимической продукции.

Цена на сырье, особенно сырую нефть и природный газ, зависит от множества факторов. Геополитическая напряженность, изменения в правительственной политике, колебания спроса и предложения, стихийные бедствия и экономические условия — все это способствует значительным колебаниям цен.

Кроме того, продолжающийся переход к возобновляемым источникам энергии и стремление к устойчивым и экологически чистым альтернативам добавили еще один уровень сложности к динамике цен на это сырье.

Волатильность цен также создает препятствия в финансовом планировании и прогнозировании, что приводит к неопределенности в инвестиционных решениях и планах расширения. Кроме того, она может нарушить всю цепочку поставок, затрагивая не только производителей нефтехимической продукции, но и отрасли, зависящие от нефтехимической продукции.

Основные тенденции рынка

Рост нефтехимии и переработки пластмасс

Нефтехимия играет основополагающую роль в производстве широкого спектра продуктов, и пластмассы выделяются как один из самых ярких примеров. Появление пластмасс произвело революцию во многих аспектах современной жизни, предложив удобство и универсальность, как никогда прежде. Однако безудержное использование пластмасс и неадекватные методы утилизации привели к растущему экологическому кризису, который охватывает весь мир. Каждый год миллионы тонн пластиковых отходов попадают в наши океаны и на свалки, нанося ущерб морской жизни, экосистемам и даже здоровью человека.

В ответ на растущую проблему пластиковых отходов нефтехимическая промышленность все больше обращает свое внимание на переработку. Это включает в себя сбор и переработку использованных пластиковых изделий для создания новых материалов, тем самым сокращая объем отходов, которые оказываются на свалках и в окружающей среде.

Импульс переработки нефтехимических продуктов и пластика обусловлен несколькими факторами. Во-первых, растет осведомленность общественности и обеспокоенность по поводу глубокого воздействия пластиковых отходов на окружающую среду. Эта повышенная осведомленность привела к увеличению спроса со стороны потребителей на устойчивые продукты и методы, тем самым заставляя компании на рынке нефтехимической продукции принимать стратегии переработки.

Правительства по всему миру вводят более строгие правила обращения с пластиковыми отходами, поощряя отрасли инвестировать в технологии и инфраструктуру переработки. Эти правила служат катализаторами изменений и стимулируют компании находить инновационные решения для работы с пластиковыми отходами.

Рост нефтехимических продуктов и переработки пластика формирует мировой рынок нефтехимической продукции несколькими значительными способами. Он не только предоставляет новые возможности для компаний для инноваций и создания устойчивых продуктов, но и позволяет им улучшить имидж своего бренда, привлечь экологически сознательных клиентов и получить конкурентное преимущество на рынке. Кроме того, акцент на переработке стимулирует инвестиции в технологии и инфраструктуру переработки, способствуя дальнейшим инновациям и технологическому прогрессу в отрасли.

Поскольку мир продолжает бороться с экологическими последствиями пластиковых отходов, переход нефтехимической промышленности к переработке представляет собой важный шаг на пути к более устойчивому будущему. Приняв переработку и поощряя круговую экономику, мы можем смягчить воздействие пластиковых отходов на окружающую среду и проложить путь к более зеленому и устойчивому миру.

Сегментарные данные

Прикладные данные

Ожидается, что в прогнозируемый период сегмент строительства будет испытывать быстрый рост. Строительная отрасль переживает быстрый рост, обусловленный ростом населения как в развитых, так и в развивающихся экономиках по всему миру. Ожидается, что этот рост положительно повлияет на сегмент в ближайшем будущем.

Более того, ожидается, что сегмент автомобильного применения будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста (CAGR) в течение прогнозируемого периода. Это можно объяснить растущим спросом на нефтехимическую продукцию со стороны автомобильной промышленности в развивающихся странах по всему миру, что подпитывает рост этого сегмента. Взаимодействие между этими факторами подчеркивает динамичный характер отрасли и потенциал для дальнейшего расширения и развития в ближайшие годы.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующим регионом на мировом рынке нефтехимии в 2023 году, занимая самую большую долю рынка в стоимостном выражении. Это объясняется процветающей химической промышленностью и ростом потребления полимеров. Компании в регионе стратегически переходят на сжиженный природный газ и другое ненефтяное сырье, чтобы удовлетворить растущий спрос на продукцию. Кроме того, они внедряют экономически эффективные методы, такие как оптимизация производственных процессов и улучшение маркетинговых стратегий для увеличения продаж этой продукции. Принимая эти меры, компании извлекают выгоду из возможностей, предоставляемых растущим рынком, и обеспечивают долгосрочный успех в отрасли.

Последние разработки

• В мае 2023 года Idemitsu Kosan Co., Ltd., KUMHO Petrochemical Co., Ltd. и Sumitomo Corporation заключили Меморандум о взаимопонимании (МОВ) для установления долгосрочного сотрудничества, направленного на продвижение и расширение рынка устойчивых полимеров и химикатов в Азии. В рамках этой инициативы Idemitsu, крупнейший производитель стиролмономера (СМ) в Японии, будет использовать метод баланса масс для производства СМ на биологической основе. Тем временем KUMHO, ведущий южнокорейский производитель синтетического каучука, будет использовать СМ на биологической основе для производства биорастворимого стиролбутадиенового каучука (SSBR), ключевого компонента в высокопроизводительных шинах. Sumitomo Corporation будет контролировать координацию сотрудничества и способствовать развитию рынка биоматериалов. Производство биополимера планируется начать в 2024 году. Био-СМ будет получен из бионафты, биологического сырья, полученного из отходов и остатков. Традиционно нафта, извлекаемая из сырой нефти, широко использовалась в производстве основных химических компонентов, таких как этилен и бутадиен. Увеличивая использование био-СМ, полученного из бионафты, компании ожидают сокращения выбросов углерода и парниковых газов (ПГ), тем самым улучшая свои методы управления окружающей средой, социальными вопросами и вопросами управления (ESG).

Ключевые игроки рынка

• BASF SE
• BP Plc.
• DuPont deNemours, Inc.
• TotalEnergies SE
• ExxonMobil Corp.
• China Petroleum & Chemical Corporation
• SaudiArabian Oil Co.
• SumitomoChemical Co., Ltd.
• The DowChemical Company
• Chevron Phillips Chemical Company LLC