Рынок строительной химии в Индии по типу продукции (добавки для бетона, водостойкие химикаты, смолы для напольных покрытий, защитные покрытия, клеи, герметики и другие), по конечному использованию (коммерческие и промышленные, жилые), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020-2030F

Обзор рынка

Индийский рынок строительной химии оценивался в 3,76 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 5,17 млрд долларов США к 2030 году с среднегодовым темпом роста 5,64% в прогнозируемый период. Строительная химия необходима для улучшения как эксплуатационных характеристик, так и долговечности строительных материалов и конструкций. Эта категория охватывает различные продукты, включая клеи и герметики, которые используются для склеивания и герметизации в строительстве. Добавки к бетону являются еще одним важным компонентом, поскольку они изменяют свойства бетона с помощью таких добавок, как водоредукторы, замедлители и ускорители. Кроме того, защитные покрытия играют важную роль в защите поверхностей от воздействия окружающей среды и износа. Химикаты для ремонта и обслуживания, такие как эпоксидные смолы и затирки, имеют решающее значение для восстановления и поддержания целостности строительных конструкций.

Спрос на строительную химию обусловлен несколькими факторами. Правительственные проекты, такие как Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), и инициативы по развитию инфраструктуры в рамках таких схем, как PM Gatishakti National Master Plan (NMP), значительно увеличивают потребность в этой продукции. Акцент на умных городах и современной инфраструктуре еще больше ускоряет спрос на высокоэффективную строительную химию.

На динамику рынка влияют колебания цен на сырье, включая полимеры и добавки, которые могут влиять на размер прибыли. Заметной тенденцией является растущий акцент на экологически чистых и устойчивых строительных химикатах. Зеленые строительные материалы и продукты с низким содержанием ЛОС все больше набирают обороты, что отражает более широкую приверженность экологической устойчивости. Такие инновации, как «умные» или адаптивные химикаты, которые адаптируются к условиям окружающей среды, становятся все более распространенными, наряду с более широким использованием цифровых инструментов в производственных и прикладных процессах.

Ключевые драйверы рынка

Быстрая урбанизация и развитие инфраструктуры

По данным Резервного банка Индии (RBI), инвестиционные фонды недвижимости (REIT) и инфраструктурные инвестиционные фонды (InvIT) накопили 15,60 млрд долларов США за последние четыре года, закончившиеся в марте 2024 года.

Преданность правительства подтверждается выделением 3,3% ВВП на сектор инфраструктуры в 2024 финансовом году с особым акцентом на транспорт и логистику.

Растущий спрос на Высокопроизводительные строительные материалы

В 2023 году компания Pidilite Industries заключила партнерское соглашение с Jowat SE, немецким поставщиком промышленных клеев, с целью предложить термопластичные термоплавкие клеи местного производства под брендом Fevicol Jowat для различных промышленных применений.

По мере развития строительных стандартов растет потребность в инновационных строительных химикатах, которые поддерживают новые высокопроизводительные материалы, включая передовые добавки, покрытия и герметики, улучшающие свойства материалов. Строгие строительные нормы и стандарты требуют использования этих высокопроизводительных материалов и сопутствующих строительных химикатов для соответствия нормам безопасности, эффективности и охраны окружающей среды.

В 2023 году компания JK Lakshmi Cement Ltd начала коммерческое производство портландцемента на основе кальцинированной глины известняка (IS 181892023), также известного как LC3, в Индии. Этот цемент, произведенный из смеси 50% клинкера, 32% кальцинированной глины, 12% известняка некоммерческого сорта и 6% гипса, соответствует индийскому стандарту для портландцемента с кальцинированной глиной известняка и будет поставляться в международный аэропорт Нойда (NIA).

В 2023 году компания Sika AG открыла новый завод в Харагпуре, на востоке Индии, по производству строительных растворов, добавок к бетону и ускорителей торкретирования для региона Западная Бенгалия.

В январе 2024 года компания Magma запустила MagFix — новый модифицированный цементный клей для плитки с высоким содержанием полимеров, разработанный для удовлетворения растущих потребностей строительной отрасли. MagFix имеет два специализированных сортаMagFix Ultra и MagFix Supreme.

Инвестирование в высокопроизводительные материалы и строительную химию не только повышает эффективность строительства, но и снижает долгосрочные расходы на техническое обслуживание за счет снижения частоты и объема ремонтов и замен.

Основные проблемы рынка

Волатильность цен на сырье

Колебания цен на основные виды сырья, такие как цемент, полимеры, смолы и добавки, могут привести к непредсказуемым производственным издержкам, что затрудняет для производителей поддержание постоянных цен на свою продукцию. Эта волатильность может подорвать рентабельность, особенно если производители не могут переложить эти возросшие издержки на клиентов, тем самым влияя на финансовую стабильность и прибыльность. Проблема установления конкурентоспособных и устойчивых стратегий ценообразования усугубляется волатильностью затрат на сырье, что приводит к частым корректировкам цен, которые могут вызвать недовольство клиентов и нестабильность рынка. Кроме того, непредсказуемость цен на сырье усложняет бюджетирование и финансовое прогнозирование, влияя на долгосрочное планирование и инвестиционные решения. Переговоры с поставщиками становятся все более сложными на фоне колебаний цен, побуждая компании заключать долгосрочные контракты или искать альтернативные стратегии поставок для снижения ценовых рисков.

Волатильность цен на сырье также может ограничивать ресурсы, выделяемые на исследования и разработки, поскольку все больше средств направляется на управление этими расходами, тем самым ограничивая инвестиции в разработку новых продуктов. Компаниям, которые изо всех сил пытаются эффективно управлять этими колебаниями цен, может быть трудно конкурировать с теми, кто может лучше поглотить или смягчить эти расходы, что влияет на долю рынка и общую конкурентоспособность. Чтобы управлять волатильностью цен на сырье, компании могут применять такие стратегии, как диверсификация поставщиков, заключение долгосрочных соглашений о поставках, инвестирование в альтернативные материалы и использование передовых методов прогнозирования и управления рисками.

Соблюдение нормативных требований

Ориентация на сложный массив правил и стандартов в разных регионах и странах может быть сложной задачей для производителей. Они должны соответствовать различным местным, национальным и международным нормам, что может быть как трудоемким, так и дорогостоящим. Например, Национальный строительный кодекс Индии (NBC) служит всеобъемлющим руководством по регулированию строительной деятельности по всей стране, описывая необходимые процессы и стандарты для строительства зданий. Он охватывает руководящие принципы для институциональных, коммерческих и жилых зданий, обеспечивая структурную целостность и повышая безопасность за счет сокращения использования опасных материалов.

Соблюдение нормативных требований часто влечет за собой существенные затраты на испытания, сертификацию и документацию, что влияет на общую прибыльность компаний в секторе строительной химии. Строгие испытания и сертификация, необходимые для соответствия этим стандартам, могут быть как длительными, так и сложными, что может задерживать выпуск продукции и увеличивать время выхода на рынок. Кроме того, соблюдение строгих экологических и технических норм требует инвестиций в более чистые технологии и более безопасные химические формулы, что может быть как дорогостоящим, так и технически сложным. Ведение точных записей и тщательной документации для подтверждения соответствия этим нормам увеличивает бюрократическую нагрузку, требуя подробных отчетов и представлений в регулирующие органы.

Основные тенденции рынка

Повышенный спрос на устойчивые решения

Растет спрос на строительные химикаты с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений (ЛОС) из-за их преимуществ для качества воздуха в помещениях и воздействия на окружающую среду. Продукты, которые получают сертификаты зеленого строительства, такие как LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании) или GRIHA (Экологический рейтинг для комплексной оценки среды обитания), становятся все более востребованными. Например, отель Welcomhotel by ITC Hotels на Cathedral Road в Ченнаи получил Платиновый рейтинг в рамках сертификации Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании (LEED) для категории «Существующее зданиеэксплуатация и обслуживание» от Совета по экологическому строительству США. Это признание подчеркивает приверженность отеля принципам устойчивого развития за счет использования красок и герметиков с низким содержанием летучих органических соединений, что помогает свести к минимуму выбросы токсичных веществ.

В мае 2024 года компания Gyproc India объявила о производстве штукатурки с низким содержанием углерода на своем предприятии в Тируваллуре, что позволило добиться значительного снижения выбросов углерода на 40–50 процентов по сравнению с предыдущими штукатурками Gyproc

В 2023 году команда из IIT Guwahati разработала охранный пост, напечатанный на 3D-принтере, с использованием специального устойчивого бетона марки M40, в состав которого входят промышленные отходы, волокна и химические добавки для улучшения его свойств.

В 2024 году компания Nuvoco Vistas Corp. Ltd. запустила производство Concreto Uno – гидрофобного бетона. Этот инновационный бетон, отличающийся уникальной смесью добавок и специализированным составом смеси, снижает проницаемость и повышает прочность и долговечность, продлевая срок службы конструкций.

Сегментарные данные

Сведения о типе продукта

В зависимости от типа продукта, добавки для бетона стали доминирующим сегментом на индийском рынке строительной химии в 2024 году. Добавки для бетона значительно улучшают свойства бетона, включая его удобоукладываемость, время схватывания и прочность. Они позволяют настраивать бетонные смеси для соответствия определенным условиям окружающей среды или требованиям к эксплуатационным характеристикам, таким как повышение долговечности, стойкость к атмосферным воздействиям или ускорение времени отверждения. Растущий спрос на добавки для бетона обусловлен ростом проектов по строительству жилых, коммерческих и инфраструктурных объектов, включая дороги, мосты и высотные здания. Добавки помогают снизить материальные затраты за счет уменьшения количества необходимого цемента и могут снизить долгосрочные расходы на техническое обслуживание и ремонт за счет повышения прочности и долговечности бетона.

В 2023 году компания Nippon Paints объявила о своем стратегическом выходе на рынок строительной химии. Компания планирует представить продукцию в различных категориях, включая сухие смеси, ремонт и техническое обслуживание, строительную химию и гидроизоляцию. Их предложения будут сосредоточены на трех основных областях, которые включают добавки для бетона и мембраны для использования во время строительства, ремонт бетона и гидроизоляцию новых зданий, а также решения для ремонта и обслуживания, такие как защитные покрытия, герметики и клеи. Добавки для бетона необходимы в широком спектре применений, от жилых проектов до специализированных высокопроизводительных конструкций, что делает их основополагающим компонентом в строительной отрасли.

Аналитика конечного использования

Исходя из конечного использования, коммерческий и промышленный сегмент стал доминирующим на индийском рынке строительной химии в 2024 году. Коммерческие и промышленные проекты включают в себя более масштабные конструкции и большие объемы строительных материалов, что приводит к повышению спроса на строительную химию. Офисные здания, заводы и крупные инфраструктурные проекты, такие как дороги, мосты и аэропорты, требуют значительного количества добавок к бетону, гидроизоляционных агентов и защитных покрытий. Эти химикаты необходимы для повышения прочности и долговечности материалов, чтобы выдерживать интенсивное использование и сложные условия окружающей среды.

С учетом того, что Временный бюджет на 2024-2025 годы увеличивает капитальные вложения в инфраструктуру на 11,1% до 133,86 млрд долларов США (3,4% ВВП), акцент на крупных инфраструктурных проектах подчеркивает необходимость в высококачественных строительных химикатах, которые обеспечивают долгосрочную производительность и обслуживание. Эти проекты часто имеют сложные требования, которые требуют передовых решений, таких как высокоэффективные добавки к бетону для поддержки больших нагрузок или устойчивости к экстремальным погодным условиям. Коммерческие и промышленные проекты, как правило, имеют более крупные бюджеты по сравнению с жилыми проектами, что позволяет инвестировать в специализированные строительные химикаты. Частые реконструкции и модернизации коммерческих и промышленных объектов еще больше повышают потребность в ремонтных и технических химикатах для обеспечения постоянной производительности и безопасности.

Региональные данные

В зависимости от региона Северная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке строительной химии в 2024 году. Северная Индия, где находятся такие крупные городские центры, как Дели NCR, видит большой объем жилых, коммерческих и инфраструктурных проектов. Быстрая урбанизация и расширение в этих областях стимулируют значительный спрос на строительную химию. Регион отмечен значительными инфраструктурными проектами, такими как автомагистрали, системы метро и крупные коммерческие разработки, что увеличивает потребность в различных строительных химикатах. Многочисленные правительственные инициативы и инвестиции в развитие инфраструктуры поддерживают такие проекты, как новые линии метро, скоростные автомагистрали и инициативы умных городов, все из которых требуют разнообразных строительных химикатов. Более высокие бюджетные ассигнования Северной Индии на инфраструктуру способствуют увеличению расходов на эти химикаты. Кроме того, быстрый экономический рост региона и значительные коммерческие инвестиции еще больше повышают потребность в строительных химикатах в офисных зданиях, торговых центрах и других коммерческих помещениях. В 2023 году Xypex Chemical Corporation, компания из Ванкувера, известная своими решениями по гидроизоляции кристаллического бетона, объявила о значительном расширении на азиатском рынке с запуском нового производственного предприятия в Большом Нойде, штат Уттар-Прадеш. Продолжающаяся урбанизация и рост населения в городах Северной Индии порождают высокий спрос на новое жилое строительство и соответствующую строительную химию. Усилия по развитию умных городов в регионе также усиливают потребность в передовых строительных химикатах, которые поддерживают инновационные и устойчивые методы строительства. Распространенность крупномасштабных проектов, включая новые транспортные сети и обширные жилые комплексы, усиливает спрос на строительную химию.

Последние разработки

• В июне 2024 года Saint-Gobain приобрела FOSROC за 1 миллиард долларов. FOSROC предоставляет различные технические решения для строительного сектора, включая добавки и присадки для бетона и цемента, клеи и герметики, гидроизоляционные продукты, растворы для ремонта бетона и напольные покрытия. Компания управляет 20 производственными предприятиями и насчитывает 3000 сотрудников по всему миру, со значительным присутствием на рынках Индии, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.
• В мае 2024 года JSW Cement объявила о своем намерении инвестировать около 357,92 млн долларов США в новый завод по производству цемента в округе Нагаур, Раджастхан. Инвестиции пойдут на финансирование строительства клинкеризационной установки мощностью до 3,30 млн тонн в год, измельчительной установки мощностью до 2,50 млн тонн в год и электростанции по утилизации отходящего тепла мощностью 18 МВт.
• В мае 2024 года Fosroc India запустила свой новый интегрированный завод по производству строительной химии в Хайдарабаде. Этот современный объект улучшит региональный охват Fosroc и качество обслуживания, особенно для клиентов в Южной и Центральной Индии.
• В феврале 2024 года Корпорация по развитию промышленной инфраструктуры Одиши выделила около 80 акров земли в Моуза Калибети, округ Хорда, штат Одиша, компании Berger Paints India Limited для создания производственного предприятия. Этот завод будет производить краски, промежуточные продукты и сопутствующие товары с годовой производительностью около 410 000 кл/т. Berger намерен создать на этой площадке современное, экологически устойчивое подразделение, сосредоточившись на красках, покрытиях, строительной химии и промежуточных продуктах, таких как эмульсии и смолы.

Ключевые игроки рынка

• Sika India Pvt. Ltd.
• Pidilite Industries Ltd.
• MAPEI Construction Products India Pvt.Ltd.
• Tremco CPG (India) Private Limited
• Polygon Chemicals Private Limited
• Ruia Chemicals Pvt. Ltd.
• Chembond Chemicals Limited
• Cera-Chem Private Limited
• Choksey Chemicals Pvt. Ltd.
• CICO Group