Рынок промышленных смазочных материалов в Индии По типу продукции (жидкость для металлообработки, промышленное моторное масло, гидравлическое масло, консистентная смазка, трансмиссионное масло, компрессорное масло, подшипниковое масло и другие), По области применения (машиностроение, гидравлика, шестерни, подшипники, турбины, воздушные компрессоры и другие), По конечному пользователю (энергетика и

Обзор рынка

Индийский рынок промышленных смазочных материалов

Рост обрабатывающей промышленности и тяжелой промышленности значительно стимулирует спрос на высококачественные смазочные материалы. По мере расширения производственных мощностей и увеличения инфраструктурных проектов потребность в надежных смазочных материалах для поддержания производительности машин становится все более выраженной. Правительственные инициативы, такие как Make in India, и инвестиции в инфраструктуру способствуют расширению промышленного сектора, тем самым косвенно повышая спрос на смазочные материалы. Однако колебания цен на сырье, например, на сырую нефть, могут повлиять на цены на смазочные материалы, что скажется на стабильности и прибыльности рынка.

Основные движущие силы рынка

Рост автомобильного сектора

По данным Invest India, с апреля 2023 года по март 2024 года автомобильный сектор произвел 28,43 млн транспортных средств, включая легковые автомобили, коммерческие автомобили, трехколесные транспортные средства, двухколесные транспортные средства и квадроциклы.

В рамках второй фазы программы FAME India производителям электромобилей было выделено 693 млн долларов США в виде субсидий, что способствовало продаже 1 341 459 электромобилей.

Рост обрабатывающей промышленности и тяжелой Отрасли промышленности

По данным IBEF, к 2025-26 годам производственный сектор Индии, по прогнозам, достигнет 1 триллиона долларов США, причем лидерами этого роста станут Гуджарат, Махараштра и Тамилнад за счет инвестиций в автомобильную, электронную и текстильную промышленность.

Министерство тяжелой промышленности (MHI) запустило несколько стратегических инициатив, чтобы сделать Индию мировым поставщиком производителей оригинального оборудования (OEM). Программа стимулирования производства (PLI) для автомобильной и автокомпонентной промышленности с бюджетом в 3,11 миллиарда долларов США поддерживает производство передовых автомобильных технологий (AAT), включая электромобили и их компоненты.

В рамках инициативы Atmanirbhar Bharat Министерством военных дел и Министерством обороны были выпущены пять положительных списков индигенизации, включающих в себя в общей сложности 509 продуктов, для поощрения внутреннего производства для оборонного сектора. Рост обрабатывающей промышленности и тяжелой промышленности также стимулирует значительное развитие инфраструктуры, например, строительство новых заводов, складов и транспортных объектов, что увеличивает спрос на смазочные материалы, используемые в этих строительных и инфраструктурных проектах. По мере расширения промышленной деятельности потребность в регулярном техническом обслуживании и ремонте оборудования становится все более важной, тем самым увеличивая спрос на различные промышленные смазочные материалы, используемые для охлаждения, смазки и защиты.

Основные проблемы рынка

Колебания цен

Основным сырьем для многих промышленных смазочных материалов является сырая нефть и другие нефтехимические продукты. Изменения цен на сырую нефть могут привести к непредсказуемым затратам на сырье, которые напрямую влияют на расходы на производство смазочных материалов. Резкий рост цен на это сырье может привести к более высоким затратам на смазочные материалы, что влияет на общую финансовую структуру отраслей. Производители часто сталкиваются с трудностями в поддержании рентабельности в периоды ценовой волатильности. Им может потребоваться либо поглотить эти дополнительные расходы, что может снизить прибыль, либо переложить их на клиентов, что потенциально сделает их продукцию менее конкурентоспособной.

Волатильность цен также может нарушить цепочки поставок, влияя как на доступность, так и на стоимость смазочных материалов. Эта волатильность может спровоцировать ценовые войны между поставщиками, которые могут подорвать прибыль и создать нестабильность рынка. Компании с долгосрочными контрактами или ценовыми соглашениями могут испытывать трудности с корректировкой условий в ответ на колебания цен на сырье, что может привести к финансовому дисбалансу как для поставщиков, так и для покупателей. В целом, колебания цен способствуют волатильности рынка, усложняя прогнозирование спроса, стратегии ценообразования и планирование будущего роста, а также могут сдерживать инвестиции и стратегические инициативы в секторе смазочных материалов.

Неэффективность инфраструктуры и логистики

Неадекватная инфраструктура, включая недостаточные дорожные сети и транспортные сооружения, может привести к задержкам в поставках смазочных материалов. Эти задержки нарушают цепочку поставок и влияют на своевременную доступность продуктов, что, в свою очередь, влияет на производственные и эксплуатационные графики для конечных пользователей. Неэффективность логистики и плохая инфраструктура часто приводят к более высоким транспортным и складским расходам, что может привести к росту цен на смазочные материалы. Этот рост может снизить конкурентоспособность рынка и негативно повлиять на размер прибыли как поставщиков, так и потребителей.

Неэффективность инфраструктуры также может создавать узкие места в цепочке поставок, что приводит к дефициту запасов и проблемам в удовлетворении рыночного спроса. Это может привести к упущенным возможностям продаж и напряженным отношениям с клиентами. Такие проблемы, как ненадежные транспортные услуги и ограниченные возможности складирования, могут препятствовать бесперебойной работе распределения смазочных материалов, снижая эффективность и усложняя управление цепочкой поставок.

Неэффективность инфраструктуры и логистики может привести к увеличению сроков поставки смазочных материалов, нарушая графики производства для отраслей, которые зависят от своевременных поставок. Кроме того, неадекватная инфраструктура может ограничивать доступ к развивающимся и расширяющимся рынкам в Индии, не давая компаниям использовать возможности роста в новых регионах.

Основные тенденции рынка

Переход на синтетические и биоматериалы

В апреле 2024 года компания Savsol Lubricants запустила Savsol Ester 5 — биоразлагаемый смазочный материал, предназначенный для высокотехнологичных применений в автомобильной и железнодорожной отраслях. Этот продукт получен из жирных кислот пищевых масел и содержит запатентованные молекулы, разработанные внутри компании.

Компания Uno Minda выпустила свои автомобильные моторные масла, соответствующие стандарту BS VI, в 2023 году. Ассортимент PerfoMaxx включает минеральные масла для мотоциклов и скутеров объемом 100–125 куб. см, полусинтетическое масло Purosynth для мотоциклов объемом 125–150 куб. см и полностью синтетическое масло Ultimo для мотоциклов объемом более 150 куб. см.

В июне 2023 года компания Shell запустила в Индии новые синтетические моторные масла, включая Helix HX6 5W-30 и Shell Helix SUV 5W-30. Эти масла оснащены технологией активной очистки для обеспечения улучшенной защиты двигателя, снижения износа и предотвращения образования шлама и отложений.

Растет спрос на смазочные материалы, которые увеличивают интервалы обслуживания и обеспечивают лучшую защиту от износа. Эта тенденция обусловлена стремлением отраслей снизить затраты на техническое обслуживание и сократить время простоя. Эти разработки отражают динамичный и развивающийся рынок промышленных смазочных материалов в Индии, на который влияют технологические достижения, изменения в регулировании и меняющиеся предпочтения потребителей.

Сегментарные данные

Сведения о типе продукта

Исходя из типа продукта, промышленное моторное масло стало доминирующим сегментом на индийском рынке промышленных смазочных материалов в 2024 году.

Сведения о конечном пользователе

Исходя из конечного пользователя, автомобильная промышленность стала доминирующим сегментом на индийском рынке промышленных смазочных материалов в 2024 году. Автомобильный сектор постоянно нуждается в смазочных материалах из-за постоянной необходимости в техническом обслуживании и ремонте транспортных средств. Моторные масла, трансмиссионные жидкости и другие автомобильные смазочные материалы имеют решающее значение для обеспечения бесперебойной работы и долговечности как легковых, так и коммерческих транспортных средств. Автопарк Индии большой и постоянно расширяется, охватывая автомобили, грузовики, мотоциклы и коммерческие транспортные средства. Этот рост обеспечивает постоянный спрос на автомобильные смазочные материалы для поддержания оптимальной производительности транспортных средств. По данным Invest India, рынок грузовых автомобилей в Индии, по прогнозам, вырастет более чем в четыре раза к 2050 году, при этом ожидается, что количество грузовиков увеличится с 4 миллионов в 2022 году до примерно 17 миллионов к 2050 году. Рост производства и продаж транспортных средств обуславливает потребность в смазочных материалах как для новых транспортных средств, так и для замены существующих. Расширение автомобильной инфраструктуры, включая сервисные центры, дилерские центры и объекты технического обслуживания, еще больше подпитывает спрос на автомобильные смазочные материалы, создавая больше возможностей для продаж и дистрибуции. Кроме того, достижения в области технологий транспортных средств, такие как новые типы двигателей и более высокие стандарты производительности, требуют использования специализированных и высококачественных смазочных материалов. Усилия по повышению топливной эффективности и сокращению выбросов также увеличили спрос на передовые смазочные материалы в автомобильном секторе.

Региональные данные

В апреле 2024 года Gujarat Gas (GGL) и Indian Oil Corporation (IOCL) подписали необязывающий меморандум о взаимопонимании (MoU) для улучшения энергетических решений для потребителей. В соответствии с этим меморандумом IOCL будет поставлять жидкое топливо и автомобильные смазочные материалы, смазки и специальные продукты в торговые точки GGL. Кроме того, IOCL создаст объект CNG в своих торговых точках COCO, в то время как GGL создаст материнский объект CNG в местах расположения IOCL.

В 2023 году Toyo Engineering India Pvt. Ltd., дочерняя компания Toyo Engineering Corporation, получила контракт от ExxonMobil Lubricants Private Limited (EMLPL) на проектирование, закупку, строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству смазочных материалов мощностью 159 000 кл/год в Исамбе, штат Махараштра. Ожидается, что этот завод начнет коммерческую эксплуатацию к концу 2025 года.

Западный регион выигрывает от хорошо зарекомендовавших себя промышленных зон и экономических коридоров. Надежная логистическая и транспортная инфраструктура, включая автомагистрали и железнодорожные сети, способствуют эффективному распределению промышленных смазочных материалов. Сильный нефтехимический сектор Гуджарата дополнительно стимулирует спрос на специализированные смазочные материалы, используемые в переработке и производстве. Известный своей благоприятной для бизнеса средой и благоприятным промышленным климатом, Западный регион, особенно Гуджарат, привлекает компании и поддерживает рост рынка смазочных материалов.

Последние разработки

• В июле 2024 года Lubrizol India Private Limited (LIPL) объявила о планах создания крупнейшего в Индии промышленного завода по производству смазочных материалов в промышленной зоне Бидкин, являющейся частью расширения DMIC в Чхатрапати Самбхаджинагаре. Инвестиции в этот проект установлены в размере 238,84 млн долларов США с ожидаемым созданием около 900 рабочих мест. Производство планируется начать к 2028 году.
• В мае 2024 года Klüber Lubrication, ведущий мировой поставщик специальных смазочных материалов, объявил о крупных инвестициях в размере 16,96 млн долларов США для расширения своей деятельности в Майсуре. Это расширение подчеркивает поддержку компанией инициативы «Сделано в Индии» путем расширения местных производственных возможностей. Проект, завершение которого запланировано на начало 2027 года, представит передовое производственное предприятие с передовыми технологиями, адаптированными к специализированным требованиям Klüber Lubrication. Расширение также будет способствовать получению новых сертификатов, включая IATF для клиентов из автомобильной промышленности и ISO 21469 для смазочных материалов пищевого класса.
• В апреле 2024 года Shell Lubricants India представила расширенный ассортимент мотоциклетных масел Shell Advance. Новая линейка представлена в упаковке ограниченного тиража с изображением посла бренда Шахида Капура. Новейшее синтетическое масло Advance AX7 включает в себя инновационную технологию гибких молекул, обеспечивающую исключительно плавную езду за счет оптимизации передачи мощности от двигателя к колесам.

Ключевые игроки рынка

• GulfOil Lubricants India Limited
• HindustanPetroleum Corporation Limited
• CastrolIndia Limited
• SAVITAOIL TECHNOLOGIES LIMITED
• ShellEnergy India Private Limited
• TideWater Oil Co. (Индия) Ltd.
• IndianOil Corporation Limited
• ValvolineCummins Private Limited
• TotalEnergiesMarketing India Private Limited.
• BharatPetroleum Corporation Limited