Рынок фталевого ангидрида в Индии По типу (ортофталевый ангидрид, изофталевый ангидрид, терефталевый ангидрид), По каналу продаж (прямой, косвенный), По конечному пользователю (автомобильная промышленность, строительство, текстиль, электротехника и электроника, фармацевтика, краски и покрытия, другие), По региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020-2030F

Обзор рынка

Индийский рынок фталевого ангидрида достиг общего объема рынка в 201,22 млн тонн в 2024 году и, как ожидается, достигнет 245,08 млн тонн к 2030 году с среднегодовым темпом роста 3,54% в течение прогнозируемого периода. Фталевый ангидрид с химической формулой C8H4O3 представляет собой белое кристаллическое твердое вещество, используемое в основном в качестве промежуточного продукта при производстве различных химикатов и материалов. Обычно его получают путем окисления ортоксилола или нафталина с использованием катализатора, такого как пентоксид ванадия.

Одним из его основных применений является создание фталевых эфиров, которые служат пластификаторами в гибких пластиках, таких как поливинилхлорид (ПВХ). Спрос на эти пластификаторы обусловлен такими секторами, как строительство, автомобилестроение и производство потребительских товаров. Кроме того, фталевый ангидрид используется в производстве красителей, пигментов и ненасыщенных полиэфирных смол, которые необходимы для армированных пластиков и покрытий. Рост строительной и автомобильной промышленности еще больше подпитывает спрос на эти смолы.

Фталевый ангидрид реагирует со спиртами с образованием фталевых эфиров, а также может быть гидролизован с получением фталевой кислоты. Он также используется в производстве некоторых фармацевтических препаратов и сельскохозяйственных химикатов. Основное сырье для его производства, о-ксилол и нафталин, закупается как внутри страны, так и за счет импорта, а их цена и доступность влияют на стоимость и поставки фталевого ангидрида.

Усиление контроля и регулирования фталатов из-за проблем со здоровьем и окружающей средой побуждает производителей искать альтернативные пластификаторы и внедрять более устойчивые методы. Все больше внимания уделяется созданию более устойчивых и экологически ответственных производственных процессов. Ожидается, что индийский рынок, движимый проектами промышленного развития и инфраструктуры, продолжит свой рост, адаптируясь к изменениям в промышленном и нормативном ландшафте.

Основные движущие силы рынка

Строительство и развитие недвижимости

В промежуточном бюджете на 2024-25 годы ассигнования на капитальные инвестиции в инфраструктуру были увеличены на 133,86 млрд долларов США, что составляет 3,4% ВВП. Аналогичным образом, во временном бюджете на 2023–2024 годы на железные дороги выделено 30,72 млрд долларов США, что на 5,8% больше, чем в предыдущем году.

Быстрая урбанизация в Индии еще больше подстегивает спрос на жилые и коммерческие здания, что приводит к более широкому использованию материалов, содержащих фталевые эфиры в качестве пластификаторов. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в развитие строительства (включая поселки, жилье и инфраструктурные проекты) достигли 26,54 млрд долларов США, в то время как инвестиции в инфраструктурную деятельность составили 33,52 млрд долларов США в период с апреля 2000 года по декабрь 2023 года. Увеличение инвестиций как из внутренних, так и из международных источников ускоряет строительную деятельность, что, в свою очередь, повышает спрос на фталевый ангидрид и его производные.

По данным IBEF, иностранные инвесторы ежегодно вкладывают около 4 млрд долларов США в индийскую недвижимость, при этом в 2023 году приток иностранных инвестиций увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом.

Инициативы по развитию умных городов по всей Индии требуют современных строительных материалов и устойчивых решений, при этом продукты на основе фталевого ангидрида имеют решающее значение для высокопроизводительных Композиты и покрытия. Его роль в производстве покрытий, герметиков и клеев для строительства еще больше стимулирует его спрос. Поддерживающая государственная политика и стимулы, направленные на стимулирование строительного сектора, такие как налоговые льготы и улучшение условий ведения бизнеса, также положительно влияют на рынок фталевого ангидрида. Продолжающаяся реконструкция и ремонт существующих конструкций поддерживают устойчивый спрос на строительные материалы, включающие фталевый ангидрид, обеспечивая дальнейший рост рынка.

Растущий рынок потребительских товаров

В 2022 году сегмент городского рынка внес 65% в общие продажи товаров повседневного спроса, в то время как на сельскую Индию пришлось более 35%. Ожидается, что улучшение урожаев и государственные расходы будут способствовать восстановлению спроса в сельской местности в 24 финансовом году. Сектор товаров повседневного спроса вырос на 8,5% по выручке и на 2,5% по объему в предыдущем финансовом году.

Правительство Индии разрешило 100% прямых иностранных инвестиций в пищевую промышленность и розничную торговлю под одним брендом и 51% в розничную торговлю под несколькими брендами, что еще больше стимулирует сектор.

Рост располагаемых доходов приводит к увеличению потребительских расходов на широкий спектр товаров, что еще больше стимулирует спрос на продукцию, изготовленную с использованием фталевого ангидрида. Сосредоточение на разработке инновационных высококачественных потребительских товаров требует современных материалов, что делает смолы и пластификаторы, полученные из фталевого ангидрида, критически важными для новых формул и применений продуктов, тем самым поддерживая рост рынка.

Основные проблемы рынка

Нормативный контроль и экологические проблемы

Этот продукт подлежит обязательной схеме сертификации BIS-ISI Mark (Схема-I Приложения II), которая требует от производителей и импортеров получения действительной лицензии к указанному сроку. Несоблюдение приведет к запрету на импорт, производство или продажу этих товаров на индийском рынке.

Несоблюдение экологических норм и правил безопасности может привести к правовым последствиям, включая штрафы, судебные иски и репутационный ущерб. Компании должны быть в курсе нормативных требований, чтобы смягчить эти риски. Соответствие нормативным стандартам требует существенных инвестиций в тестирование, документацию и сертификацию, что увеличивает общие затраты на соответствие и потенциально истощает ресурсы, особенно для небольших производителей.

Спрос на более безопасные альтернативы обуславливает необходимость переформулировать существующие продукты. Этот процесс сложен и затратен, требуя значительных исследований и разработок для поиска жизнеспособных заменителей пластификаторов и смол на основе фталатов, которые соответствуют как эксплуатационным, так и нормативным стандартам. Предпочтение потребителей экологически чистым и нетоксичным продуктам формирует нормативные тенденции. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны адаптироваться к этим предпочтениям. Компании, работающие на международном уровне, сталкиваются с проблемой навигации в различных нормативных средах, что усложняет и удлиняет их глобальные операции.

Волатильность цен на сырье

Цены на основные виды сырья, такие как ортоксилол и нафталин, могут сильно различаться из-за динамики рынка, геополитических событий и сбоев в цепочке поставок. Эти колебания цен могут повлиять на себестоимость производства фталевого ангидрида и, следовательно, на размер прибыли. Такие сбои, как транспортные проблемы, стихийные бедствия или политическая нестабильность, могут привести к дефициту или задержкам, усугубляя проблемы с затратами и неэффективность производства.

Непредсказуемые затраты на сырье создают бюджетную неопределенность для предприятий, усложняя финансовое прогнозирование и планирование ресурсов. Эта волатильность также может повлиять на способность производителей поддерживать стабильные цены на продукцию, что потенциально подрывает их конкурентоспособность и прибыльность.

Компании могут столкнуться с трудностями при ведении переговоров с поставщиками из-за колебаний цен на сырье, что может повлиять на их переговорную силу. Чтобы управлять этими рисками, предприятиям может потребоваться инвестировать в стратегии хеджирования или заключать долгосрочные контракты с поставщиками. Хотя эти подходы могут помочь стабилизировать затраты, они требуют дополнительных ресурсов и стратегического планирования. Постоянная волатильность цен на сырье может подорвать маржу прибыли, особенно если компании не могут переложить возросшие затраты на клиентов. Такая ситуация может напрягать финансовые показатели и общую прибыльность.

Основные тенденции рынка

Расширение автомобильного сектора

Рост автомобильного сектора повышает спрос на высокопроизводительные материалы, такие как смолы и пластификаторы на основе фталевого ангидрида. Эти материалы необходимы для различных автомобильных компонентов, включая внутреннюю отделку, приборные панели и детали под капотом, из-за их прочности и гибкости. По мере развития автомобильных технологий растет потребность в более сложных материалах. Продукты, полученные из фталевого ангидрида, все чаще используются в современных композитах и покрытиях, которые имеют решающее значение для новых конструкций транспортных средств и повышения производительности.

По данным IBEF, в январе 2024 года общий объем производства легковых автомобилей, трехколесных транспортных средств, двухколесных транспортных средств и квадроциклов достиг 2 328 329 единиц.

В феврале 2024 года компания Vikas Ecotech Ltd. приобрела 100% акций Vikas Organics Pvt Ltd. за 3,22 миллиона долларов США, расширив ассортимент своей продукции, включив в него различные фталевые эфиры, и планирует производить диоктилтерефталат (DOT) и другие материалы в течение 6-12 месяцев. Диоктилтерефталат используется в производстве высокотемпературных кабелей, автомобильных пластиковых деталей и кожзаменителя.

В 2023 году CSIR-Индийский институт химических технологий (IICT) разработал процесс переработки ПЭТ-бутылок в более безопасный диоктилтерефталат (ДОТФ) без содержания фталатов, и эта технология была передана Chandantara Dugar Group (CDG) Petchem Ltd. для нового завода в Хайдарабаде.

Кроме того, в 2023 году Sohar Freezone объявила о стратегическом партнерстве с Nasim Chemicals с целью создания химического завода стоимостью 10,4 млн долларов США. Этот завод будет производить диоктилфталат и диоктилтерефталат, удовлетворяя растущий спрос на рынках стран Персидского залива, Индии и Африки. Расширение рынка автозапчастей также способствует повышению спроса на продукцию, полученную из фталевого ангидрида, поскольку детали и аксессуары для вторичного рынка часто требуют высококачественных пластиков и покрытий.

Сегментарные данные

Типовые данные

В зависимости от типа ортофталевый ангидрид стал доминирующим сегментом на индийском рынке фталевого ангидрида в 2024 году. Ортофталевый ангидрид (OPA) является важнейшим сырьем для производства фталевых эфиров, которые служат основными пластификаторами для создания гибких и прочных пластиков. Помимо своей роли в пластификаторах, OPA также используется в ненасыщенных полиэфирных смолах, встречающихся в широком спектре продуктов, включая строительные материалы, автомобильные компоненты и покрытия. Спрос на OPA обусловлен его широким применением в различных отраслях промышленности, таких как строительство и автомобилестроение.

Устоявшееся присутствие OPA в химической промышленности привело к хорошо развитой инфраструктуре и оптимизированным производственным процессам, что укрепило его доминирующее положение на рынке. Крупномасштабные производственные мощности и эффективные цепочки поставок способствуют снижению производственных затрат, что делает OPA экономически выгодным по сравнению с другими типами фталевого ангидрида. OPA имеет жизненно важное значение для производства алкидных смол и других химических промежуточных продуктов, используемых в многочисленных промышленных приложениях, обеспечивая устойчивый и разнообразный спрос. Его рентабельность, обусловленная широким использованием и устоявшимися методами производства, дополнительно поддерживает его лидирующие позиции на рынке.

Информация о конечном пользователе

По данным IBEF, в период с апреля 2000 года по декабрь 2023 года сектор электронных товаров привлек приток прямых иностранных инвестиций на общую сумму 4,57 млрд долларов США.

Резкий рост производства смартфонов, планшетов и другой бытовой электроники увеличил потребность в высококачественных материалах. Смолы на основе фталевого ангидрида являются неотъемлемой частью производства различных электронных компонентов, включая печатные платы и разъемы, обеспечивая необходимую изоляцию и механическую прочность для надежной работы.

Электромобили, которым требуются специализированные зарядные кабели и компоненты, способные выдерживать высокие температуры и электрическое напряжение, также стимулируют спрос. Материалы на основе фталевого ангидрида используются в изоляции и оболочке зарядных кабелей электромобилей, обеспечивая как безопасность, так и производительность по мере расширения производства и инфраструктуры электромобилей. Стремление к гибким электронным дисплеям и передовым датчикам требует инновационных материалов. Полимеры на основе фталевого ангидрида используются в гибких подложках и защитных покрытиях, что соответствует тенденции к гибкой и носимой электронике.

Нормы, требующие повышения пожарной безопасности в электронных устройствах, стимулировали разработку огнестойких материалов. Продукты на основе фталевого ангидрида играют ключевую роль в этих формулах, повышая огнестойкость при сохранении гибкости и производительности. В целом, фталевый ангидрид необходим для обеспечения передовых материалов, необходимых для поддержки этих технологических достижений и роста сектора.

Региональные данные

В зависимости от региона Западная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке фталевого ангидрида в 2024 году. Западный регион является центром химической и нефтехимической промышленности, а Гуджарат выделяется своей обширной промышленной инфраструктурой, включая многочисленные химические заводы и промышленные зоны. Такие известные компании, как Thirumalai Chemicals Ltd и IG Petrochemicals, разместили здесь свои производственные мощности, в результате чего значительная часть производства фталевого ангидрида в стране сосредоточена в этом районе. Регион выигрывает от хорошо развитой портовой инфраструктуры, такой как порты Мумбаи и Гуджарата, которая поддерживает импорт сырья и экспорт готовой продукции, усиливая свою роль в промышленной деятельности. Кроме того, Гуджарат и Махараштра предлагают привлекательную промышленную политику и стимулы, которые привлекают как внутренние, так и международные инвестиции. Регион также имеет удобный доступ к необходимому сырью для производства фталевого ангидрида, включая о-ксилол и нафталин, как от местных, так и от мировых поставщиков. Высокий спрос со стороны ключевых секторов, таких как автомобилестроение, строительство, а также лакокрасочная промышленность, еще больше стимулирует рост и расширение производственных мощностей в Западном регионе.

Последние разработки

• В феврале 2024 года компания IG Petrochemicals Limited объявила о начале производства на своем новом производственном объекте PA-5, расположенном в промышленной зоне Талоджа, штат Махараштра. Производственная мощность этого объекта составляет 53 000 млн тонн фталевого ангидрида в год.
• В январе 2024 года компания Thirumalai Chemicals Limited объявила о начале производства на своем заводе по производству фталевого ангидрида в поместье GIDC, фаза II Дахеджа, Тал. Вагра, Бхаруч, Гуджарат, которая была отключена на техническое обслуживание с ноября 2023 года, возобновила производство.
• В июне 2023 года группа компаний KLJ инвестировала 145 миллионов долларов США в создание сертифицированного BIS производственного предприятия по производству пластификаторов и фталевого ангидрида на промышленном комплексе GIDCJhagadia в Бхаруче, штат Гуджарат. Завод рассчитан на производство 300 000 тонн фталатных пластификаторов, 100 000 тонн фталевого ангидрида, 3500 тонн малеинового ангидрида и 700 тонн бензойной кислоты в год.

Основные игроки рынка

• IG Petrochemicals Limited
• Thirumalai Chemicals Ltd.
• SI Group - India Private Limited
• BASF India Limited
• LGC Petrochemical India Pvt. Ltd.
• OCI Company Limited
• KLJ Group
• Vizag Chemical International
• Aekyung Petrochemical Co., Ltd.
• Sanjay Chemicals India Pvt Ltd.