Рынок базовых масел в Индии по типу (группа I, группа II, группа III, группа IV и группа V), по применению (автомобильное масло, промышленное масло, жидкости для металлообработки, гидравлическое масло, смазки и другие), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020–2030 гг.

Обзор рынка

Рынок базовых масел в Индии

Ожидается, что рынок базовых масел будет расти из-за растущей индустриализации, расширения автомобильного сектора и увеличения спроса на высококачественные смазочные материалы. Рост производства автомобилей и потребность в высокопроизводительных моторных маслах являются существенными факторами, определяющими спрос на базовые масла. Инвестиции в инфраструктурные проекты также повышают спрос на смазочные материалы и, как следствие, базовые масла.

Колебания цен на сырую нефть, основного сырья для базовых масел, могут повлиять на их структуру затрат. Соблюдение экологических норм и стандартов для рецептур смазочных материалов может быть как сложным, так и дорогостоящим. Основными игроками на индийском рынке базовых масел являются Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) и Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL).

Основные драйверы рынка

Рост автомобильного сектора

По данным Invest India, с апреля 2023 года по март 2024 года автомобильный сектор произвел 28,43 миллиона транспортных средств, включая легковые автомобили, коммерческие автомобили, трехколесные транспортные средства, двухколесные транспортные средства и квадроциклы.

Как сообщает IBEF, с апреля 2000 года по сентябрь 2023 года автомобильный сектор привлек совокупный приток прямых иностранных инвестиций в акционерный капитал в размере около 35,40 млрд долларов США. Индия готова стать крупнейшим Рынок электромобилей (ЭМ) к 2030 году, с прогнозируемыми инвестиционными возможностями в размере более 200 миллиардов долларов США на ближайшие 8-10 лет.

Увеличение количества коммерческих транспортных средств, таких как грузовики и автобусы, обусловленное потребностями логистики и транспортировки, еще больше увеличивает спрос на базовые масла, используемые в моторных маслах для тяжелых условий эксплуатации и промышленных смазочных материалах.

По мере старения транспортных средств возникает постоянная потребность в обслуживании и замене моторных масел и других смазочных материалов, что поддерживает устойчивый спрос на базовые масла. Правительственная политика, поощряющая более чистое топливо и более эффективные транспортные средства, часто требует более качественных смазочных материалов, которые изготавливаются на основе современных базовых масел. Кроме того, правила по стандартам выбросов и топливной эффективности еще больше стимулируют спрос на превосходные смазочные материалы.

Растущий спрос на высокопроизводительные смазочные материалы

Современные двигатели и промышленное оборудование требуют смазочных материалов, которые обеспечивают исключительную защиту и эффективность. Высокопроизводительные смазочные материалы, разработанные на основе современных базовых масел, имеют решающее значение для оптимизации производительности двигателя, повышения топливной экономичности и обеспечения надежной работы. Технологические достижения привели к появлению более жестких требований к смазке, включая более высокие температуры, более высокое давление и более строгие стандарты производительности, которым должны соответствовать высокопроизводительные смазочные материалы.

В июле 2024 года компания Autoz365 Lubricants, подразделение Tesla Power India Pvt. Ltd., запустила новую линейку смазочных материалов в Ахмадабаде, штат Гуджарат. Эти продукты имеют инновационные формулы, направленные на повышение топливной экономичности и обеспечение превосходной защиты двигателя.

В апреле 2024 года компания Savita Oil Technologies Ltd. выпустила свой бренд Ester 5, который обеспечивает на 28% меньше отложений в двигателе и на 33% меньше трения по сравнению со стандартными базовыми маслами группы III.

Упор на повышение топливной экономичности и сокращение выбросов в различных секторах еще больше обуславливает потребность в высокопроизводительных смазочных материалах, которые минимизируют трение и износ, повышают экономию топлива и поддерживают экологические нормы. Растущее использование высокопроизводительных смазочных материалов в премиальных автомобильных моделях и специализированных промышленных приложениях подчеркивает спрос на превосходные базовые масла. По мере усиления конкуренции среди производителей смазочных материалов наблюдается сильный толчок к разработке более производительных продуктов, ускорению инноваций и использованию современных базовых масел.

Основные проблемы рынка

Волатильность цен на сырую нефть

Колебания цен на сырую нефть приводят к непредсказуемым изменениям в себестоимости производства базовых масел, усложняя задачу производителей по установлению стабильных цен и управлению нормой прибыли. Значительный рост цен на сырую нефть может снизить норму прибыли производителей базовых масел, особенно если они не могут переложить эти более высокие издержки на своих клиентов. С другой стороны, резкое падение цен на сырую нефть может повлиять на доходы производителей, которые инвестировали в запасы по более высоким ценам.

Волатильность цен может нарушить цепочку поставок, влияя на доступность и стоимость сырья, что приводит к задержкам и увеличению расходов по всей цепочке поставок. Эта волатильность также может усилить конкуренцию между производителями базовых масел, поскольку они соперничают за сохранение доли рынка в условиях меняющихся затрат, что может привести к ценовым войнам или более агрессивным рекламным стратегиям. Конечные пользователи, такие как производители автомобильных и промышленных смазочных материалов, могут реагировать на эти колебания цен, что приводит к колебаниям стоимости конечных продуктов и влияет на потребительский спрос и модели покупок.

Технологическая сложность процессов переработки

Разработка и поддержание передовых технологий переработки требует значительных капиталовложений, включая затраты на приобретение и установку сложного оборудования, а также текущие расходы на модернизацию и техническое обслуживание. Эти современные процессы переработки включают сложные технологии, требующие специальных знаний и навыков, что делает набор и обучение квалифицированного персонала как дорогостоящим, так и сложным, что может повлиять на общую эффективность работы.

Постоянные инновации в технологиях переработки требуют значительных инвестиций в исследования и разработки, при этом существенные расходы и время необходимы для создания новых и улучшенных методов производства высококачественных базовых масел. Интеграция этих новых технологий с существующими системами представляет собой технические проблемы, требующие сложных инженерных решений для обеспечения совместимости и оптимизации производительности на различных этапах производства.

Усовершенствованные процессы переработки должны постоянно производить базовые масла, которые соответствуют строгим стандартам качества. Обеспечение высококачественного выхода среди этой технологической сложности требует строгих мер контроля качества и постоянного мониторинга. В целом, сложная природа технологий переработки требует существенных инвестиций, экспертизы и постоянных инноваций, что представляет собой значительную проблему для производителей базовых масел.

Основные тенденции рынка

Фокус на экологической устойчивости

В апреле 2024 года компания Savsol Lubricants запустила Savsol Ester 5, биоразлагаемую смазку, предназначенную для высококачественных автомобильных и железнодорожных применений. Этот продукт, изготовленный из жирных кислот пищевых масел и содержащий запатентованные молекулы, разработанные внутри компании,

Правительства и регулирующие органы вводят более строгие экологические нормы, включая новые ограничения на выбросы и утилизацию отходов. В результате производители базовых масел вынуждены разрабатывать продукты, которые соответствуют этим более высоким экологическим стандартам и повышают устойчивость. Все больше внимания уделяется созданию смазочных материалов, которые производят меньше выбросов и имеют меньший экологический след. Это включает в себя достижения в формулах базовых масел, направленные на снижение общих выбросов.

На выставке ComVAC Show 2023 в Индии компания Klüber Lubrication представила свои инновационные решения, разработанные для защиты и оптимизации производительности компрессоров. Их синтетические смазочные материалы, в состав которых входят тщательно отобранные базовые масла и присадки, разработаны для предотвращения образования остатков окисления и продления срока службы системы, что демонстрирует приверженность компании принципам устойчивости и производительности.

Осведомленность потребителей об экологических проблемах растет, что приводит к повышению спроса на устойчивые и экологически чистые продукты. Этот сдвиг побуждает производителей базовых масел уделять первостепенное внимание устойчивости в своих предложениях. Кроме того, в отрасли базовых масел наблюдается тенденция к принятию принципов экономики замкнутого цикла, таких как переработка и повторное использование базовых масел, сокращение отходов и улучшение управления жизненным циклом.

Компании инвестируют в экологически чистые технологии и более чистые методы производства, чтобы минимизировать воздействие производства базовых масел на окружающую среду. Это включает в себя снижение потребления энергии и выбросов. Устойчивое развитие становится ключевым направлением стратегий корпоративной социальной ответственности (КСО), поскольку компании стремятся снизить свое воздействие на окружающую среду и поддерживать более широкие цели устойчивого развития.

Сегментарные данные

Типовые данные

В зависимости от типа Группа I стала доминирующим сегментом на индийском рынке базовых масел в 2024 году.

Прикладные данные

По данным Invest India, ожидается, что рынок грузовых автомобилей в Индии к 2050 году вырастет более чем в четыре раза, а количество грузовиков увеличится с 4 миллионов в 2022 году до примерно 17 миллионов.

Региональные данные

В зависимости от региона Западная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке базовых масел в 2024 году. Регион охватывает ключевые промышленные и экономические центры, такие как Мумбаи, Пуна и Ахмадабад, которые играют решающую роль в производстве и бизнесе. Экономическая активность Западной Индии стимулирует значительную промышленную активность, что приводит к увеличению спроса на базовые масла в автомобильном и промышленном секторах. Такие города, как Пуна и Мумбаи, являются крупными автомобильными хабами с высокой плотностью предприятий по производству и сборке автомобилей. Западная Индия также выигрывает от таких стратегических портов, как Мумбаи и Кандла, которые поддерживают импорт и экспорт базовых масел и связанных с ними продуктов.

Регион поддерживает широкий спектр отраслей, включая нефтехимию, текстильную и фармацевтическую, все из которых используют базовые масла для своего оборудования и производственных процессов. Эта разнообразная промышленная база создает высокий спрос на промышленные смазочные материалы и базовые масла. Развитая инфраструктура Западной Индии и текущие промышленные и коммерческие инвестиции создают благоприятную среду для производства и потребления базовых масел. Например, в апреле 2024 года Gujarat Gas (GGL) и Indian Oil Corporation (IOCL) подписали меморандум о взаимопонимании для улучшения энергетических решений для потребителей, при этом IOCL будет поставлять жидкое топливо и автомобильные смазочные материалы через торговые точки GGL и создавать объекты по производству сжатого природного газа в местах расположения IOCL. Привлекательность региона как для внутренних, так и для международных инвесторов еще больше стимулирует промышленную активность и спрос на базовые масла.

Последние разработки

• В июле 2024 года Indian Oil начала производить топливо для высокопроизводительных автогонок и отгрузила первую партию. Нефтеперерабатывающий завод Paradip в Одише запустил STORM-X — высокооктановый бензин, предназначенный для гоночных автомобилей. Это топливо сочетает в себе высокооктановый бензин с передовыми устойчивыми компонентами, включая этанол 2G, поставляемый с НПЗ в Панипате.
• В январе 2024 года Hindustan Petroleum Corp. Ltd. (HPCL) заключила контракт с Chevron Lummus Global LLC (CLG) на лицензирование технологий для нового низового подразделения на НПЗ HPCL мощностью 9,5 млн тонн в год в Мумбаи, Махараштра, Индия. В рамках этого соглашения CLG предоставит лицензии на свои запатентованные технологии для разработки новой интегрированной установки гидрокрекинга и каталитической депарафинизации мощностью 550 000 тонн в год, направленной на увеличение производства премиальных базовых масел Группы II+ и Группы III на НПЗ.
• В октябре 2023 года Gulf Oil Lubricants India, компания Hinduja Group, расширила свой ассортимент продукции, выпустив линейку S-Ol Seven в рамках стратегического партнерства. В рамках этого сотрудничества Gulf Oil управляет производством, дистрибуцией и продвижением этих премиальных продуктов, в том числе для дилерской сети KIA India. Новая линейка включает различные варианты масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей и одно масло для дизельных двигателей легковых автомобилей. В ассортимент входят полностью синтетические, полусинтетические и премиальные смазочные материалы, все из которых используют базовые масла с высоким индексом вязкости в классе Group II/III.
• В мае 2023 года Lumax Auto Technologies Limited (LATL), производитель автомобильных систем и компонентов, представил свою новую линейку смазочных материалов и охлаждающих жидкостей для всех сегментов транспортных средств на внутреннем вторичном рынке. Всесезонные охлаждающие жидкости будут доступны под торговыми марками «Smart Cool», «Ultra Cool» и антифриз «SupremeCool». Линейка моторных масел представлена в двух вариантахлинейка «Ultra», в которой используется минеральное базовое масло для повышения мощности, производительности и отзывчивости с высококачественной смесью базовых масел группы 2, и линейка «Supreme», в которой синтетическое масло сочетается с превосходным базовым маслом группы 3 и передовыми присадками, поставляемыми из США.

Ключевые игроки рынка

• GS Caltex India Pvt Limited
• Indian Oil Corporation Ltd.
• SK Lubricants Co., Ltd.
• Eastern Petroleum Pvt. Ltd
• BP plc
• Shell India Pvt Ltd.
• Hemraj Petrochem Pvt. Ltd.
• Bharat Petroleum Corporation Limited
• < span>GARS Lubricants
• Hindustan Petroleum Corporation Limited

По типу	По применению	Автор Регион
Группа I Группа II Группа III < li>Группа IV Группа V< /op>	Автомобильное масло Промышленный Масло Жидкости для металлообработки< /span> Гидравлическое масло Смазки Другие	Западная Индия Северная Индия Южная Индия Восточная Индия