Рынок промышленных крепежных изделий в США По сырью (металл, пластик), По продукту (крепежи с внешней резьбой, крепежи с внутренней резьбой, крепежи без резьбы, крепежи для аэрокосмической промышленности), По области применения (автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, строительство, промышленное оборудование, бытовая техника, газоны и сады, двигатели и насосы, мебель, сантехнические из

Обзор рынка

Рынок промышленного крепежа в США в 2023 году оценивался в 16,70 млрд долларов США, и, как ожидается, в прогнозируемый период будет наблюдаться устойчивый рост с среднегодовым темпом роста 3,01% до 2029 года.

Рынок промышленного крепежа в США является динамичным и важным компонентом производственного и строительного секторов страны. Промышленные крепежи, такие как винты, болты, гайки и заклепки, играют решающую роль в скреплении различных компонентов в машинах, оборудовании, конструкциях и продуктах. Рынок промышленного крепежа в США является существенным, отражая разнообразные производственные и строительные отрасли страны. Рынок демонстрирует устойчивый рост на протяжении многих лет, с упором на инновации, качество и стандарты безопасности.

Ключевые драйверы рынка

Экономический рост и развитие инфраструктуры

Экономический рост, отмеченный ростом ВВП, увеличением потребительских расходов и бизнес-инвестиций, вносит значительный вклад в спрос на промышленные крепежные элементы. В периоды экономического роста строительная отрасль переживает всплеск активности. Это включает в себя новые жилые, коммерческие и промышленные строительные проекты. Все эти проекты требуют широкого ассортимента крепежных элементов для крепления структурных компонентов, сантехники, электрических систем и многого другого. Государственные и частные инвестиции в развитие инфраструктуры, такой как дороги, мосты и общественные объекты, требуют огромного количества промышленных крепежных элементов для строительства и обслуживания. Крупномасштабные проекты, такие как строительство новых аэропортов, обновление систем общественного транспорта и расширение коммунальных сетей, оказывают существенное влияние на спрос на крепежные элементы. Растущие отрасли, включая обрабатывающую промышленность и производство энергии, также выигрывают от экономического роста. Эти секторы используют крепеж для сборки и обслуживания машин, в том числе в таких секторах, как энергетика, где есть особые потребности в крепежах для строительства ветряных турбин, солнечных панелей и другой инфраструктуры.

Экономический рост часто коррелирует с возросшей активностью на рынке жилья. Сектор недвижимости в значительной степени зависит от промышленного крепежа для жилых и коммерческих строительных проектов. По мере строительства большего количества домов увеличивается спрос на крепеж для каркасных, сантехнических, электромонтажных работ и внутренней отделки. Расширение бизнеса и потребность в дополнительных офисных помещениях приводят к большему количеству коммерческих строительных проектов, все из которых требуют крепежа для структурных и внутренних применений.

Экономический рост связан с более высоким спросом на транспортные услуги. Автомобильная промышленность испытывает всплеск спроса во время экономического роста, что обуславливает потребность в крепеже для сборки транспортных средств. Кроме того, рост электрических и автономных транспортных средств предъявляет новые требования к крепежу. Рост торговли и электронной коммерции во время экономического роста имеет последствия для транспортной и логистической отрасли. Инфраструктура, такая как склады, распределительные центры и порты, требует крепежа для строительства и обслуживания. Правительство играет ключевую роль в стимулировании развития инфраструктуры. Законодательные инициативы и распределение финансирования могут оказать глубокое влияние на рынок промышленного крепежа. Правительственные законопроекты об инфраструктуре, такие как Американский план рабочих мест, выделяют значительные средства на реконструкцию стареющей инфраструктуры. Такие поддерживаемые правительством проекты включают строительство дорог, мостов, аэропортов и коммунальных служб, что приводит к значительному спросу на промышленный крепеж. Государственные организации отвечают за поддержание и ремонт общественной инфраструктуры. Стареющая инфраструктура требует постоянной замены крепежа, что еще больше стимулирует спрос.

Рост автомобильной промышленности

Рост автомобильной промышленности является значительным драйвером для рынка промышленного крепежа США. Расширение автомобильного сектора создает значительный спрос на промышленный крепеж.

Автопроизводители постоянно ищут способы повышения эффективности и снижения производственных затрат. Это стремление к эффективности привело к достижениям в процессах сборки автомобилей, таким как роботизированная автоматизация и бережливое производство. Крепежные элементы играют решающую роль в этих процессах, поскольку они должны быть точно спроектированы и легко интегрироваться в автоматизированные системы. Автомобильный вторичный рынок является еще одним ключевым фактором для рынка промышленных крепежных деталей. По мере того, как транспортные средства стареют или попадают в аварии, запасные части и крепежные детали становятся необходимыми для ремонта и обслуживания. Это включает в себя все, от ремонта двигателя до кузова. Экономия топлива и экологические проблемы побудили автопроизводителей сосредоточиться на облегчении, что подразумевает снижение веса транспортных средств. Более легкие транспортные средства потребляют меньше топлива и производят меньше выбросов. Чтобы добиться этого, автопроизводители обращаются к таким материалам, как алюминий и композиты, которые часто требуют специализированных крепежных деталей. Кроме того, облегчение веса может привести к инновационным крепежным решениям для эффективного закрепления этих материалов.

Достижения в производственном секторе

Достижения в производственном секторе играют ключевую роль в стимулировании роста рынка промышленных крепежных деталей в США. Развитие обрабатывающей промышленности неразрывно связано со спросом на промышленные крепежи.

Концепция бережливого производства подчеркивает сокращение отходов и эффективность. Поскольку производители стремятся к более бережливым и более рентабельным операциям, им требуются крепежи, которые можно легко интегрировать в их производственные линии. Крепежные элементы должны быть надежными, быстро устанавливаемыми и способными выдерживать высокие уровни нагрузки. Следовательно, производители ищут инновационные решения для крепежей, чтобы оптимизировать свои процессы. Производственный сектор постоянно исследует новые материалы, такие как композиты, легкие сплавы и высокопроизводительные пластмассы, для повышения производительности продукции и снижения веса. Эти материалы часто требуют индивидуальных крепежей, способных эффективно их крепить. Разработка специализированных крепежей для этих материалов представляет собой возможность роста для рынка крепежей.

Спрос на точное машиностроение в производстве растет, особенно в таких секторах, как аэрокосмическая промышленность и медицинское оборудование. Производителям требуются крепежи, которые обеспечивают высокий уровень точности и повторяемости. Индивидуальные крепежи, разработанные для конкретных применений в этих отраслях, имеют важное значение для обеспечения качества и безопасности продукции. Аэрокосмический и оборонный секторы известны своими строгими требованиями к крепежным деталям. Эти отрасли требуют крепежных деталей, которые могут выдерживать экстремальные условия, включая колебания температуры и высокие нагрузки. С развитием аэрокосмических технологий и оборонного оборудования потребность в специализированных крепежных деталях продолжает расти.

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация (MRO)

Деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации (MRO) является важнейшим фактором для рынка промышленных крепежных деталей в США. MRO относится к процессам и задачам, которые необходимы для технического обслуживания, ремонта и обеспечения бесперебойной работы машин, оборудования и инфраструктуры.

Потребность в сменных деталях в MRO значительна. Со временем крепежные детали могут подвергаться коррозии, разрушаться или выходить из строя из-за износа. Когда эти крепежные детали требуют замены, сегмент MRO обращается к поставщикам крепежных деталей для поиска совместимых и надежных компонентов, которые обеспечат непрерывную работу машин и инфраструктуры. Сектор MRO охватывает широкий спектр отраслей, включая производство, строительство, энергетику и транспорт. Каждый из этих секторов полагается на крепежные элементы для обслуживания и ремонта, и каждый может иметь уникальные требования, основанные на конкретном оборудовании или обслуживаемой инфраструктуре.

Незапланированные поломки и экстренный ремонт могут происходить в различных отраслях. В таких ситуациях быстрый доступ к различным крепежным элементам имеет важное значение для оперативного решения проблем и минимизации простоев. Поставщики, которые могут обеспечить быструю поставку необходимых крепежных элементов, играют решающую роль в этих сценариях. Во многих случаях устаревшее оборудование может все еще работать, и поиск крепежных элементов для этих старых систем может быть сложной задачей. Производители и поставщики крепежных элементов часто изготавливают специальные крепежные элементы, соответствующие уникальным спецификациям устаревшего оборудования, гарантируя, что они останутся пригодными к эксплуатации. Регулирующие органы часто устанавливают стандарты и правила для безопасности и производительности оборудования. Производители и операторы должны гарантировать, что их машины и инфраструктура соответствуют этим стандартам. Крепежные элементы, соответствующие правилам, имеют важное значение для работ по ТОиР.

Основные проблемы рынка

Глобальная экономическая неопределенность

Глобальная экономическая ситуация может существенно повлиять на рынок промышленных крепежных элементов в Соединенных Штатах. Такие проблемы, как торговые споры, тарифы и экономические спады у ключевых торговых партнеров, могут нарушить импорт и экспорт крепежа. Колебания валютных курсов также влияют на стоимость импортного крепежа. Эта неопределенность может привести к увеличению издержек производства и снижению прибыли производителей и поставщиков в Соединенных Штатах.

Пандемия COVID-19 служит недавним примером того, как экономическая неопределенность может повлиять на рынок. Нарушения в цепочке поставок, нехватка рабочей силы и сдвиги в потребительском спросе из-за пандемии повлияли на производство и спрос на промышленный крепеж. Геополитические факторы, такие как международные торговые соглашения и санкции, также могут создавать проблемы. Изменения в торговой политике могут повлиять на источники сырья и компонентов, что приведет к волатильности цен и сбоям в цепочке поставок.

Экологическое регулирование и устойчивое развитие

Растущая осведомленность об экологических проблемах и стремление к устойчивому развитию побудили обрабатывающую промышленность искать более экологичные материалы и процессы. Это может создать проблемы для рынка промышленных крепежей в Соединенных Штатах.

Нормы, ограничивающие использование определенных материалов, таких как свинец и определенные покрытия, в крепежах, могут потребовать дорогостоящих изменений в производственных процессах и источниках материалов. Соображения, связанные с окончанием срока службы, становятся все более важными. Крепежные элементы, используемые в приложениях, требующих легкой разборки и переработки, должны проектироваться с учетом этого. Разработка и внедрение устойчивых решений для крепежных элементов может оказаться сложной задачей для производителей. Крепежные элементы играют роль в создании энергоэффективных продуктов и конструкций. Соответствие строгим стандартам энергоэффективности может потребовать инновационных и часто более дорогих решений для крепежа.

Конкуренция и ценовое давление

Рынок промышленных крепежных элементов является высококонкурентным, с многочисленными производителями и поставщиками в Соединенных Штатах и по всему миру. В попытке получить долю рынка некоторые производители могут вступать в ценовые войны, что приводит к снижению цен на крепежные элементы. Это может повлиять на размер прибыли компаний. Соединенные Штаты сталкиваются с конкуренцией со стороны международных поставщиков, которые могут предоставить более дешевые альтернативы. Эти конкуренты могут извлечь выгоду из более низких затрат на рабочую силу и производство в своих регионах. На рынке наблюдается консолидация, поскольку более крупные компании приобретают более мелкие. Более мелкие производители могут испытывать трудности в конкуренции с более крупными, более диверсифицированными конкурентами с точки зрения ценообразования и ресурсов.

Рост стоимости сырья, такого как сталь, алюминий и специальные покрытия, также может оказывать давление на цены на крепежные элементы, что затрудняет для компаний поддержание конкурентоспособных цен при обеспечении прибыльности. Производители, которые фокусируются на предоставлении ценности за счет инноваций и качества, могут быть в лучшем положении для конкуренции в чувствительной к цене среде.

Основные тенденции рынка

Технологические достижения и инновации

С ростом Индустрии 4.0 и Интернета вещей (IoT) растет тенденция к «умным» крепежам. Эти крепежи оснащены встроенными датчиками и возможностями сбора данных. Они могут контролировать такие факторы, как натяжение, температура и крутящий момент, предоставляя данные в реальном времени для предиктивного обслуживания. Такие отрасли, как аэрокосмическая, автомобильная и обрабатывающая промышленность, все чаще используют умные крепежи для повышения надежности и безопасности оборудования.

Устойчивое развитие и экологическая ответственность

Повышение внимания к устойчивости и экологической ответственности приводит к разработке экологически чистых крепежей. Сюда входят крепежи, предназначенные для легкой разборки и переработки, а также изготовленные из переработанных или пригодных для вторичной переработки материалов. Эти продукты соответствуют растущему спросу на экологически безопасные методы в строительстве, производстве и инфраструктурных проектах.

Стремление к энергоэффективности сделало энергосберегающие крепежи значимой тенденцией. Эти крепежи предназначены для снижения теплопередачи, улучшения изоляции и повышения общей энергоэффективности. Отрасли, ориентированные на энергоэффективность, такие как строительство и HVAC, все чаще включают эти крепежи в свои проекты. Производители крепежей работают над тем, чтобы соответствовать меняющимся нормативным требованиям, связанным с составом материалов и воздействием на окружающую среду. Соблюдение таких норм, как REACH (регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ) и RoHS (ограничение опасных веществ), имеет решающее значение. Соблюдение этих стандартов гарантирует, что крепежи можно безопасно использовать в различных областях применения.

Индивидуализация и специализация

Специализированные крепежи для критически важных примененийтакие отрасли, как аэрокосмическая, оборонная и медицинская промышленность, требуют крепежей с определенными характеристиками, такими как точность, прочность и коррозионная стойкость. В результате производители выпускают узкоспециализированные крепежные элементы, отвечающие строгим требованиям этих секторов

Сегментный анализ

Продуктовый анализ

В зависимости от продукта сегмент с внешней резьбой стал доминирующим сегментом на рынке промышленных крепежных элементов в США в 2023 году.

Сегмент с внешней резьбой предлагает разнообразный ассортимент крепежных элементов, каждый из которых имеет определенные характеристики и области применения. Сюда входят крепежные винты, шурупы для дерева, саморезы и широкий ассортимент болтов с различными типами головок и материалами. Этот ассортимент позволяет производителям крепежных изделий удовлетворять особые потребности различных отраслей и сфер применения. Крепежные изделия с наружной резьбой относительно просты в установке, что снижает затраты на рабочую силу и потребность в специализированном оборудовании. Простота их конструкции с резьбой снаружи делает их доступными для широкого круга пользователей, от строителей до любителей DIY.

Крепежные изделия с наружной резьбой часто являются экономически эффективными решениями благодаря возможностям массового производства. Их можно производить в больших количествах, что делает их доступными для оптовых закупок, что выгодно для отраслей, которым требуется большой объем крепежных изделий. Крепежные изделия с наружной резьбой подчиняются отраслевым стандартам и правилам, что гарантирует их качество и безопасность. Соблюдение этих стандартов имеет важное значение для таких отраслей, как строительство, автомобилестроение и производство, которые полагаются на крепежные изделия для соответствия строгим требованиям безопасности и производительности. Ожидается, что эти факторы будут способствовать росту этого сегмента.

Региональные данные

Средний Запад стал доминирующим регионом на рынке промышленных крепежных изделий США в 2023 году, занимая самую большую долю рынка как по стоимости, так и по объему. Средний Запад, часто называемый «ржавым поясом», является традиционным производственным центром в Соединенных Штатах. В регионе сосредоточена густая концентрация автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и строительной отраслей. Эти секторы являются основными потребителями промышленных крепежных изделий, что приводит к значительному спросу на Среднем Западе. Центральное расположение Среднего Запада и обширная транспортная инфраструктура, включая железные дороги, автомагистрали и порты, облегчают доставку крепежных изделий производителям по всей территории Соединенных Штатов. Это транспортное преимущество укрепляет доминирование региона. Средний Запад стал свидетелем постоянной экономической активности, многие компании имеют штаб-квартиры в регионе или управляют там производственными предприятиями. Эта экономическая стабильность способствует устойчивому спросу на промышленные крепежные изделия. Хорошо налаженная цепочка поставок с многочисленными производителями и поставщиками крепежа на Среднем Западе обеспечивает наличие широкого ассортимента крепежа для различных отраслей промышленности.

Юго-восточный рынок, как ожидается, станет самым быстрорастущим рынком, предлагая прибыльные возможности роста для игроков промышленного крепежа в прогнозируемый период. Такие факторы, как Юго-Восток Соединенных Штатов стал горячей точкой для автомобильной промышленности. Несколько крупных производителей и поставщиков автомобилей открыли предприятия в таких штатах, как Алабама, Джорджия, Южная Каролина и Теннесси. Этот бум в автомобильном производстве подпитывает спрос на промышленный крепеж. Юго-Восток также становится свидетелем значительного роста в аэрокосмическом и оборонном секторах. Благодаря наличию ключевых компаний и военных объектов в этих отраслях растет потребность в высокопроизводительном крепеже.

В регионе продолжается строительство и развитие инфраструктуры, обусловленное ростом населения и урбанизацией. В крупных городах, таких как Атланта, Майами и Шарлотт, реализуются крупные строительные проекты, что приводит к повышенному спросу на крепеж в строительном секторе. Юго-Восток географически близок к крупным портам вдоль Атлантического побережья, что улучшает связи региона для импорта и экспорта крепежных изделий. Такая близость к портам обеспечивает эффективную глобальную торговлю и дистрибуцию. Инвестиции правительств штатов и частных предприятий были сделаны для привлечения и удержания производственных и промышленных компаний. Эти инвестиции стимулируют общую экономическую активность в регионе, дополнительно способствуя росту рынка промышленных крепежных изделий.

Последние события

• В феврале 2024 года Arconic объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении Alcoa Corporation (Alcoa) за 10,7 млрд долларов США. Ожидается, что приобретение будет закрыто в первой половине 2024 года.
• В сентябре 2023 года Hilti запустила новую линейку беспроводных электроинструментов с увеличенным сроком службы батареи. Новые инструменты включают дрель-шуруповерт, ударный гайковерт, перфоратор и возвратно-поступательную пилу. Инструменты работают от новой батареи Hilti B22 12 В, которая обеспечивает на 25% больше времени работы по сравнению с предыдущей батареей.
• В сентябре 2023 года компания Acument запустила новую линейку легких крепежных элементов для автомобильной промышленности. Новые крепежные элементы изготовлены из алюминия и углеродного волокна и на 50% легче традиционных стальных крепежных элементов. Это может помочь автопроизводителям снизить вес своих транспортных средств и повысить топливную экономичность.

Ключевые игроки рынка

• ArconicFastening Systems and Rings Inc
• Hilti Corporation
• Illinois Tool Works, Inc.
• Acument Global Technologies, Inc.
• ATF, Inc.
• MW Industries, Inc.
• Birmingham Fastener and Supply, Inc.
• SESCO Industries, Inc.
• Elgin Fastener Group LLC
• Slidematic Inc