Рынок полиамида в Индии по типу (полиамид 6 и полиамид 6,6), по конечному использованию (текстиль, автомобилестроение, электротехника и электроника, общая промышленность и другие), по каналу продаж (прямые продажи и косвенные продажи), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020-2030F

Обзор рынка

Индийский рынок полиамидов

Автомобильная промышленность все чаще использует полиамиды для таких применений, как компоненты под капотом и детали интерьера, что вносит значительный вклад в расширение рынка. Кроме того, использование полиамидов в изоляционных материалах и разъемах растет из-за повышенного спроса со стороны сектора бытовой электроники.

Цепочка поставок охватывает производителей сырья, производителей полиамида и конечных пользователей в различных отраслях. С ростом местного производства зависимость от импорта снижается. Основные производственные центры включают Махараштру, Гуджарат и Тамилнад, где также растут уровни инвестиций.

Достижения в области переработки полимеров и методов компаундирования улучшают свойства полиамидов, позволяя применять их в более широком спектре продуктов. Однако колебания цен на сырье могут повлиять на прибыльность производителей, а конкуренция со стороны альтернативных материалов, таких как полиэстер и полиолефины, создает дополнительные проблемы.

Ожидается, что рынок полиамидов в Индии будет неуклонно расти, поддерживаемый промышленным спросом и продолжающимися инновациями. Увеличение инвестиций в инфраструктуру и производственные мощности, а также акцент на устойчивом развитии продолжат влиять на динамику рынка.

Ключевые движущие силы рынка

Расширение производства автомобилей

Автопроизводители все чаще отдают приоритет снижению веса транспортных средств для повышения топливной экономичности и снижения выбросов. Полиамид, известный своей прочностью и легкостью, часто используется в различных автомобильных компонентах, таких как крышки двигателей, топливные магистрали и разъемы. Его превосходные механические свойства, такие как высокая прочность на разрыв, химическая стойкость и термическая стабильность, делают полиамид особенно подходящим для сложных автомобильных применений.

Правительство Индии ставит перед собой цель, чтобы к 2030 году 30% продаж новых транспортных средств были электрическими.

Инициативы правительства, такие как «Сделано в Индии», а также меры поддержки, такие как выделение 31,98 млн долларов США на схему FAME II в бюджете Союза на 2024 год

Технологические достижения

В декабре 2023 года корпорация UBE объявила о поставках смолы полиамида 6 для нового автомобиля Crown FCEV компании Toyota Motor Corporation. Эта смола на основе нейлона 6, продаваемая как UBE NYLON 1218IU, была совместно разработана UBE и Toyota для использования в качестве пластикового материала для водородных баков высокого давления для транспортных средств на топливных элементах (FCV). UBE NYLON 1218IU соответствует строгим стандартам для этого применения, эффективно предотвращая утечку водорода. Смола обеспечивает исключительные характеристики по предотвращению проникновения водорода, устойчивость к быстрым изменениям температуры во время заправки и разрядки водорода, а также ударопрочность в условиях низких температур.

Достижения в области технологий переработки облегчают производство переработанных полиамидов, решая экологические проблемы и удовлетворяя растущий спрос на устойчивые материалы, что соответствует предпочтениям потребителей в отношении экологически чистых продуктов. Более того, разработка композитов на основе полиамида и интеллектуальных материалов, включающих датчики и другие передовые функции, создает новые области применения в таких секторах, как аэрокосмическая промышленность и здравоохранение. Развитие технологий 3D-печати с использованием полиамидных материалов расширяет возможности проектирования и сокращает сроки производства, позволяя создавать более индивидуальные и эффективные производственные процессы.

В декабре 2024 года компания Teijin Frontier Co., Ltd. объявила о разработке Microft MX — высокопроизводительного материала следующего поколения, изготовленного из уникальной смеси полиэфирных и нейлоновых нитей. Этот продукт сочетает в себе износостойкость и цветовые возможности нейлона с водопоглощением, быстросохнущими свойствами и стабильностью формы полиэстера.

Интеграция автоматизации и аналитики данных в производство полиамида повышает эффективность работы, сокращает отходы и оптимизирует цепочки поставок. Эти технологические достижения не только улучшают производительность и универсальность полиамидных продуктов, но и позиционируют их как все более привлекательные варианты в различных отраслях промышленности, стимулируя рост рынка в Индии.

Основные проблемы рынка

Волатильность цен на сырье

Цены на основные виды сырья, такие как бензол и капролактам, могут значительно варьироваться из-за таких факторов, как глобальные тенденции спроса и предложения, геополитические проблемы и стихийные бедствия. Эта волатильность напрямую влияет на себестоимость продукции для производителей полиамида, потенциально сокращая рентабельность.

Нестабильность цен затрудняет для производителей точное прогнозирование затрат, усложняя процессы бюджетирования и финансового планирования. Эта неопределенность может препятствовать долгосрочным инвестициям и принятию стратегических решений. Рост стоимости сырья может заставить производителей повысить цены на полиамидную продукцию, что может снизить их конкурентоспособность, особенно если альтернативные материалы будут найдены по более низким ценам, что приведет к потенциальной потере доли рынка.

Кроме того, колебания цен могут нарушить цепочки поставок, поскольку поставщики могут испытывать трудности с поддержанием постоянных цен и доступности материалов, что повлияет на производственные графики и сроки поставки. Чтобы устранить риски, связанные с волатильностью цен, производителям следует рассмотреть возможность изучения нескольких вариантов поставок. Однако такой подход может усложнить отношения с поставщиками и повысить сложность управления цепочками поставок. Чтобы смягчить последствия колебаний цен на сырье, компании могут принять такие стратегии, как заключение долгосрочных контрактов с поставщиками, инвестирование в альтернативные решения по поставкам или разработка более эффективных производственных процессов для уменьшения зависимости от переменного сырья.

Конкуренция со стороны заменителей

Полиамиды сталкиваются с конкуренцией со стороны таких материалов, как полиэстер, полипропилен и различные инженерные пластики. Эти альтернативы часто обеспечивают схожие свойства по более низкой цене или предлагают определенные преимущества в определенных областях применения, что делает их привлекательными для производителей. Многие отрасли промышленности чувствительны к цене, поэтому, если заменители обеспечивают сопоставимые характеристики по более низкой цене, производители могут выбрать эти варианты, что приведет к потенциальному снижению спроса на полиамидную продукцию.

Кроме того, некоторые материалы-заменители уже заняли прочные позиции в различных секторах, что затрудняет захват полиамидами доли рынка. Укоренившееся использование этих альтернатив может помешать принятию полиамидных решений, даже если они могут обеспечивать превосходные характеристики. Конкуренты также инвестируют в исследования и разработки для улучшения свойств этих заменителей, что еще больше повышает их привлекательность.

Технологические достижения могут привести к появлению заменителей, которые превосходят полиамиды в определенных областях применения. Более того, смещение предпочтений потребителей в сторону устойчивости и экологичности может повлиять на спрос на полиамиды, если альтернативы воспринимаются как более экологически ответственные или если они используют переработанные материалы.

Основные тенденции рынка

Инициативы в области устойчивого развития

Растет спрос потребителей на устойчивые продукты, что побуждает производителей создавать экологически чистые решения из полиамида, включая переработанные полиамиды и альтернативы на биологической основе, которые минимизируют воздействие на окружающую среду. Более строгие экологические нормы подталкивают компании к принятию устойчивых практик, часто требуя включения переработанных или возобновляемых материалов в свои производственные процессы.

В январе 2023 года Century Enka объявила, что новый устойчивый материал NTCF будет использоваться Apollo Tyres в отдельных диапазонах в различных сегментах. Century Enka начала коммерческое производство NTCF (нейлоновой кордной ткани для шин), полностью изготовленной из переработанных нейлоновых отходов.

Ultramid Ccycled от BASF, линейка устойчивых полиамидных продуктов PA6 и PA6.6, получила сертификацию в соответствии со стандартом Recycled Claim Standard (RCS) для текстильных применений. Эта сертификация позволяет производителям продавать текстильные изделия, произведенные с использованием переработанного сырья.

Производители все больше внимания уделяют построению устойчивых цепочек поставок, от поиска сырья до дистрибуции, гарантируя, что весь их производственный процесс соответствует целям устойчивого развития. Достижения в области технологий переработки облегчают утилизацию и повторное использование полиамидных материалов, повышая спрос на переработанные полиамиды в различных областях применения, особенно в текстильной и автомобильной промышленности. Эти инициативы в области устойчивого развития не только повышают репутацию производителей полиамида, но и стимулируют инновации и рост рынка, позиционируя решения из устойчивого полиамида как все более жизнеспособные варианты во многих отраслях.

Сегментарные данные

Типовые данные

Исходя из типа, полиамид 6 стал самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке полиамида в прогнозируемый период.

В январе 2024 года Zara, бренд под управлением Inditex, использовал петлямид BASF, полиамид 6 (PA6), для производства куртки

Достижения в технологиях переработки упрощают производство переработанного полиамида 6, удовлетворяя растущий потребительский спрос на устойчивые продукты. Сочетание универсальности, экономической эффективности, простоты обработки и соответствия текущим отраслевым тенденциям, таким как устойчивость и переход к легким материалам в автомобильной промышленности, делает полиамид 6 самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке полиамида. Поскольку эти факторы продолжают формировать динамику рынка, ожидается, что PA 6 сохранит темпы роста.

Аналитика конечного использования

Исходя из конечного использования, текстиль стал доминирующим сегментом на индийском рынке полиамида в 2024 году. Полиамидные волокна известны своей исключительной прочностью, упругостью и долговечностью, что делает их идеальными для различных текстильных применений. Они эффективно отводят влагу, повышая комфорт в активной и спортивной одежде, которая пользуется большим спросом. Популярность спортивной одежды, предназначенной как для занятий спортом, так и для повседневного использования, значительно увеличила потребность в высокопроизводительных тканях, что способствовало принятию полиамида. Такие инновации, как растяжимость, воздухопроницаемость и быстросохнущие свойства, становятся все более ценными в индустрии моды, что еще больше подпитывает спрос на полиамид.

Последние достижения в области технологий переработки облегчили производство переработанных полиамидных волокон, что привлекает экологически сознательных потребителей и поддерживает бренды, стремящиеся укрепить свои профили устойчивости. Многие компании теперь отдают приоритет устойчивым процессам снабжения и производства, что повышает привлекательность полиамидных тканей.

Полиамид используется в широком спектре применений, включая одежду, промышленные ткани, обивку и снаряжение для отдыха на открытом воздухе, предоставляя производителям широкие возможности для извлечения выгоды из этих материалов. Возможность адаптации свойств, таких как окрашиваемость и текстура, позволяет производителям удовлетворять конкретные требования рынка, еще больше повышая привлекательность полиамидных тканей.

Поскольку потребители все больше осознают эксплуатационные характеристики и устойчивость тканей, предпочтение все больше отдается высококачественным функциональным тканям, которые полиамид успешно обеспечивает. Быстрый рост индийского рынка одежды укрепляет статус полиамида как предпочтительного выбора для производителей, стремящихся соответствовать меняющимся предпочтениям потребителей. Эти факторы подчеркивают доминирование сегмента текстиля на индийском рынке полиамида.

Региональные данные

В зависимости от региона Западная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке полиамида в 2024 году. Такие штаты, как Гуджарат и Махараштра, имеют хорошо развитую промышленную экосистему с многочисленными текстильными фабриками, производственными предприятиями и химическими предприятиями. Такая концентрация создает прочную цепочку поставок для производства и применения полиамида. Такие города, как Сурат, известный своим текстильным производством, и Ахмадабад играют жизненно важную роль на текстильном рынке, внося значительный вклад в общий объем производства тканей в Индии и стимулируя спрос на полиамидные волокна, которые предпочтительны из-за их эксплуатационных характеристик. В Махараштре, особенно вокруг Пуны, развит сектор автомобилестроения. Потребность в легких, высокопрочных материалах в транспортных средствах ускоряет использование полиамида в различных автомобильных компонентах, включая крышки двигателя, разъемы и топливные магистрали.

Западный регион также привлек значительные инвестиции в инфраструктуру, охватывающую транспортные сети, логистику и промышленные парки. Такое развитие событий повышает привлекательность региона для производства, одновременно снижая эксплуатационные расходы для предприятий. Кроме того, западные штаты предлагают удобный доступ как к внутренним рынкам, так и к международным портам, оптимизируя торговлю и перемещение товаров. Это стратегическое расположение позволяет производителям связываться с более широкой клиентской базой.

Поскольку предпочтения потребителей смещаются в сторону высококачественных, устойчивых продуктов, текстильная и автомобильная отрасли на западе все больше интегрируют полиамидные решения, что еще больше стимулирует спрос. В совокупности эти факторы способствуют созданию синергетической среды, которая повышает конкурентоспособность западного региона на рынке полиамида. Сочетание прочной промышленной базы, концентрированного текстильного производства, растущего автомобильного сектора, надежной инфраструктуры и акцента на инновации позиционируют западную Индию как ведущий регион на этом рынке. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку эти секторы продолжают развиваться и расти.

Последние разработки

• В мае 2024 года компания BASF India Limited объявила о планах по расширению производственных мощностей на своих заводах по производству полиамида (ПА) Ultramid и полибутилентерефталата (ПБТ) Ultradur, расположенных в Паноли, Гуджарат, и Тхане, Махараштра. Кроме того, компания откроет свой Центр технических разработок полиуретана в Мумбаи, который будет способствовать развитию рыночных возможностей для ее продукции. Благодаря увеличению производственных мощностей на заводах в Паноли и Тхане более чем на 40%, BASF занимает стратегическое положение для удовлетворения растущего спроса на высокопроизводительные решения в области материалов в Индии, при этом ожидается, что эти дополнительные мощности будут введены в эксплуатацию во второй половине 2025 года.
• В мае 2024 года компания KuibyshevAzot Engineering Plastics India Private Limited (KEPIPL), дочерняя компания российского конгломерата ПАО «КуйбышевАзот», открыла новый производственный завод в Шри-Сити в мае 2024 года. Этот современный объект занимает площадь в три акра и представляет собой первоначальные инвестиции в размере 11,31 млн долларов США. Его начальная годовая производственная мощность составляет 15 000 тонн, и в будущем планируется удвоить эту мощность. Завод будет обслуживать разнообразную клиентуру, включая ведущих производителей автомобилей, таких как Tata, Mahindra и Maruti Suzuki, а также ключевых игроков в индийских железных дорогах, оборонном секторе и гигантов электротехнической промышленности, таких как Siemens, Schneider и Godrej. Это знаменует собой первый производственный центр KEPIPL в Индии, сосредоточенный на полиамиде и различных инженерных пластиках, что поможет снизить зависимость от импорта.
• В феврале 2024 года новый Приказ о контроле качества (QCO) потребовал сертификации BIS в Индии для стальной проволоки, нейлоновых канатов и связанных с ними продуктов. Департамент по содействию промышленности и внутренней торговле (DPIIT) при Бюро индийских стандартов (BIS) объявил об этом важном регламенте, который требует наличия маркировки ISI для этих продуктов в соответствии со схемой сертификации ISI (Схема I). Ожидается, что новый регламент вступит в силу через шесть месяцев после его публикации, что предоставит компаниям достаточно времени для соблюдения требований и завершения процесса сертификации BIS-ISI. Микро- и малые предприятия (ММП) должны придерживаться конкретных сроков, указанных в директивемалые предприятия — к 21 ноября 2024 года, а микропредприятия — к 21 августа 2024 года. Введение сертификации ISI направлено на повышение безопасности потребителей и повышение конкурентоспособности в этих секторах.

Ключевые игроки рынка

• Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited
• Orson Resins and Coatings PrivateLimited
• Sarla Performance Fibers Ltd.
• Envalior India Pvt. Ltd.
• Century Enka Limited
• Toray Industries India Limited
• BASF India Ltd.
• UBE Industries India Private Ltd.
• Ascend Performance Materials India PvtLtd
• DOMO Engineering Plastics India Pvt Ltd.