Рынок ПВХ в Индии по типу продукции (жесткий, гибкий), по конечному использованию (строительство, упаковка, автомобилестроение, электротехника и электроника, другие), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020-2030F

Обзор рынка

Индийский рынок ПВХ

Также растет спрос на гибкую упаковку и потребительские товары, такие как игрушки и медицинские принадлежности. В Индии находится несколько известных производителей ПВХ, включая крупные химические компании, и в отрасли наблюдается рост инвестиций в производственные мощности и технологические достижения. Однако колебания цен на сырье, такое как этилен и хлор, могут повлиять на прибыльность производителей ПВХ.

Отрасль ПВХ сталкивается с проблемами, связанными со строгими правилами использования пластика и управления отходами. Все больше внимания уделяется переработке и разработке экологически чистых альтернатив, которые могут преобразить рыночный ландшафт. Инновации в производственных процессах, направленные на повышение эффективности и минимизацию воздействия на окружающую среду, также растут. Индийский рынок ПВХ остается позитивным, движимый развитием инфраструктуры, урбанизацией и растущим промышленным применением. Компаниям необходимо будет решать проблемы, связанные с экологической устойчивостью и стоимостью сырья, чтобы в полной мере извлечь выгоду из возможностей роста.

Ключевые движущие силы рынка

Развитие инфраструктуры

Развитие инфраструктуры является ключевым катализатором роста в отрасли ПВХ в Индии. Правительство Индии признало важность развития инфраструктуры для стимулирования экономического роста и повышения уровня жизни. Одной из его ключевых инициатив является создание 100 умных городов, подчеркивающих устойчивое городское развитие. ПВХ имеет важное значение в этих проектах умных городов, особенно для управления водными ресурсами, электроизоляции и строительных материалов.

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) стремится обеспечить доступное жилье для городской бедноты, значительно увеличивая спрос на ПВХ в жилищном строительстве, включая трубы, кровлю и напольные покрытия. Универсальность и экономическая эффективность ПВХ делают его предпочтительным выбором для различных строительных применений. Его варианты напольных покрытий долговечны, не требуют особого ухода и представлены в широком ассортименте дизайнов, что делает их привлекательными как для жилых, так и для коммерческих рынков. Стеновые панели из ПВХ также используются как в эстетических, так и в функциональных целях, в то время как кровельные мембраны из ПВХ ценятся за их водонепроницаемость и энергоэффективность, что делает их подходящими для различных типов зданий.

По мере ускорения урбанизации спрос на новое жилье продолжает расти, что еще больше увеличивает потребность в изделиях из ПВХ, таких как трубы и фитинги. Растущие требования к коммерческим помещениям, включая офисы, торговые точки и промышленные объекты, также стимулируют использование ПВХ. Национальный проект развития автомагистралей направлен на улучшение дорожной связанности, что включает в себя существенное строительство и использование ПВХ для таких применений, как вывески и прокладка кабелей.

Согласно Infrastructure Yearbook 2023 компании CRISIL, ожидается, что Индия инвестирует около 1727,05 млрд долларов США в инфраструктуру в течение следующих семи финансовых лет, что более чем вдвое превышает примерно 912,81 млрд долларов США, потраченных за предыдущие семь лет. Правительственная программа национальной инфраструктуры (NIP), наряду с такими инициативами, как «Сделано в Индии» и схема стимулирования производства (PLI), направлена на стимулирование роста в секторе инфраструктуры.

Рост объемов строительства квартир и жилых комплексов еще больше увеличит спрос на ПВХ для сантехнических, электрических и внутренних работ. Поскольку Индия продолжает инвестировать в свою инфраструктуру, спрос на продукцию из ПВХ, вероятно, будет устойчиво расти, что делает ее важной областью для пристального мониторинга заинтересованными сторонами отрасли.

Растущая автомобильная промышленность

По данным Invest India, автомобильная промышленность произвела в общей сложности 28,43 миллиона транспортных средств, включая легковые автомобили, коммерческие автомобили, трехколесные транспортные средства, двухколесные транспортные средства и квадрициклы, с апреля 2023 года по март 2024 года.

ПВХ широко используется в салонах автомобилей для таких применений, как приборные панели, дверные панели и чехлы сидений. Его универсальность позволяет использовать различные отделки, цвета и текстуры, что делает его предпочтительным выбором среди производителей. Кроме того, ПВХ используется в компонентах экстерьера, включая бамперы и отделку, благодаря своей прочности и устойчивости к условиям окружающей среды.

ПВХ предлагает экономически эффективную альтернативу таким материалам, как металлы и композиты. Его более низкие производственные затраты помогают автопроизводителям поддерживать конкурентоспособные цены на автомобили. Отрасль также сосредоточена на производстве более легких транспортных средств для повышения топливной экономичности и сокращения выбросов, а легкие свойства ПВХ делают его привлекательным вариантом для многих компонентов, способствуя общему снижению веса транспортных средств.

Правительство Индии взяло на себя обязательство обеспечить, чтобы к 2030 году 30% продаж новых транспортных средств были электрическими.

Инициативы правительства, включая налоговые льготы и развитие инфраструктуры, стимулируют рост производства транспортных средств, что, в свою очередь, увеличивает спрос на ПВХ. Поддержка исследований и разработок в области передовых материалов способствует инновациям в области применения ПВХ в автомобильном секторе. Поскольку автомобильная промышленность продолжает развиваться, ожидается, что спрос на продукцию из ПВХ будет расти, что создаст значительные возможности для заинтересованных сторон на рынке.

Основные проблемы рынка

Волатильность цен на сырье

ПВХ производится из нефтехимических продуктов, получаемых из сырой нефти, а это означает, что колебания цен на сырую нефть напрямую влияют на себестоимость производства ПВХ. Внезапный рост цен на нефть может привести к росту производственных расходов, которые не всегда могут быть переложены на потребителей. Рынок ПВХ особенно чувствителен к мировым тенденциям цен на нефть, а нестабильные цены могут создавать неопределенность для производителей, усложняя прогнозирование затрат и стратегии ценообразования.

Когда цены на сырье растут, производители могут столкнуться с сокращением прибыли, если они не смогут скорректировать свои цены из-за конкурентного давления. Чтобы смягчить последствия эскалации затрат на сырье, компании должны внедрять эффективные стратегии управления затратами, такие как заключение долгосрочных контрактов или диверсификация базы поставщиков. Непредсказуемость цен на сырье также может препятствовать долгосрочному планированию инвестиций в новые технологии или процессы, поскольку компании могут отдавать приоритет краткосрочной экономии, а не инновациям.

Зависимость от конкретных поставщиков или регионов в отношении сырья может привести к уязвимостям; любые сбои в этих цепочках поставок могут существенно повлиять на производственные возможности. Кроме того, рост затрат на сырье может привести к повышению цен на конечную продукцию, что повлияет на потребительский спрос. Чувствительные к цене рынки могут негативно отреагировать на этот рост цен, что приведет к снижению объемов продаж. Эффективное решение этих проблем имеет жизненно важное значение для поддержания прибыльности и обеспечения устойчивого роста в отрасли ПВХ.

Экологические проблемы

Производство и сжигание ПВХ могут выделять вредные химические вещества, такие как диоксины и фураны, которые токсичны и представляют серьезную опасность для здоровья населения и работников. Неправильная утилизация изделий из ПВХ может привести к ухудшению состояния окружающей среды, отрицательно влияя на земельные и водные ресурсы и угрожая дикой природе. Правительство и международные органы вводят все более строгие экологические нормы и стандарты. Соблюдение этих норм часто требует существенных инвестиций в более чистые технологии и процессы, что может увеличить эксплуатационные расходы, особенно для небольших производителей, которые могут с трудом соответствовать этим требованиям.

В Индии инфраструктура переработки ПВХ все еще развивается, при этом многие предприятия по переработке неадекватны или отсутствуют, в результате чего значительное количество отходов ПВХ оказывается на свалках. Кроме того, наблюдается общая неосведомленность потребителей о возможности вторичной переработки ПВХ, что может препятствовать инициативам по переработке и усугублять экологические проблемы.

Основные тенденции рынка

Потребительский спрос на экологически чистые продукты

Потребители все больше информируются о влиянии различных материалов, включая ПВХ, на окружающую среду, что стимулирует спрос на продукты, воспринимаемые как экологически чистые и устойчивые. Социальные медиа-платформы способствуют обсуждениям по вопросам устойчивого развития, формированию предпочтений потребителей и содействию принятию более экологичных альтернатив. Многие потребители активно ищут изделия из ПВХ, которые подлежат вторичной переработке или изготовлены из переработанных материалов, что соответствует более широким целям устойчивого развития и сокращает количество отходов на свалках. Также растет интерес к биоматериалам из ПВХ, полученным из возобновляемых ресурсов, что привлекает покупателей, заботящихся об экологии.

В феврале 2024 года телекоммуникационный гигант Bharti Airtel заключил партнерское соглашение с поставщиком технологий IDEMIA Secure Transactions для перехода с SIM-карт из первичного пластика на SIM-карты из переработанного ПВХ, что сделало Airtel единственной телекоммуникационной компанией, принявшей SIM-карты из переработанного пластика.

В строительном секторе наблюдается заметная тенденция к использованию экологически чистых материалов, включая ПВХ, которые соответствуют стандартам и сертификации зеленого строительства. Растущий спрос на экологически чистую упаковку побуждает производителей внедрять инновационные решения из ПВХ, которые минимизируют воздействие на окружающую среду. Производители сосредоточены на создании изделий из ПВХ, которые являются одновременно экологически чистыми и эстетически приятными, отвечая предпочтениям потребителей, при этом подчеркивая долговечность, чтобы снизить необходимость в частой замене. Эта тенденция не только приносит пользу бизнесу, но и поддерживает более широкие инициативы по обеспечению экологической устойчивости.

Сегментарные данные

Сведения о типе продукта

Исходя из типа продукта, жесткий стал доминирующим сегментом на индийском рынке ПВХ в прогнозируемый период.

Жесткие изделия из ПВХ обычно соответствуют строгим строительным нормам и стандартам, что повышает их привлекательность для подрядчиков и застройщиков, ориентированных на соблюдение нормативных требований. Некоторые марки жесткого ПВХ обладают собственной огнестойкостью, что делает их пригодными для самых разных областей применения. Акцент индийского правительства на инициативах по развитию инфраструктуры, таких как миссия Smart Cities Mission и Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), еще больше подпитывает спрос на жесткий ПВХ в строительных проектах.

Помимо строительного сектора, жесткий ПВХ используется в электропроводках, вывесках и различных промышленных приложениях, демонстрируя свою универсальность. Он может быть изготовлен в различных размерах, формах и отделках для удовлетворения конкретных требований. Кроме того, жесткий ПВХ подлежит вторичной переработке, что соответствует растущему вниманию потребителей и регулирующих органов к устойчивым материалам, что повышает его рыночную привлекательность. С учетом продолжающихся инициатив по урбанизации и развитию инфраструктуры ожидается, что спрос на жесткий ПВХ останется высоким в ближайшем будущем.

Аналитика конечного использования

Основываясь на конечном использовании, строительство стало доминирующим сегментом на индийском рынке ПВХ в 2024 году. Индия переживает значительную городскую миграцию, что стимулирует спрос на жилье и инфраструктуру. Такие инициативы, как программа «Жилье для всех», способствуют реализации крупномасштабных строительных проектов. Как государственные, так и частные инвестиции в инфраструктуру, включая дороги, мосты и общественные объекты, увеличивают потребность в материалах из ПВХ. ПВХ используется в различных областях, таких как трубы, фитинги, сайдинг, кровля, напольные покрытия и окна, что делает его универсальным как для жилого, так и для коммерческого строительства. Он часто более экономически эффективен, чем альтернативы, такие как металл или дерево, что привлекает строителей с ограниченным бюджетом. Кроме того, изделия из ПВХ устойчивы к погодным условиям, химикатам и термитам, что приводит к снижению затрат на замену и обслуживание. Они также обеспечивают хорошую теплоизоляцию, способствуя повышению энергоэффективности зданий. Правительственные постановления, поощряющие энергоэффективные строительные материалы, еще больше способствуют внедрению ПВХ в строительство. Растущий средний класс повышает спрос на улучшенное жилье и стандарты жизни, что приводит к увеличению количества строительных проектов. Постоянные достижения в технологии производства ПВХ повышают качество и производительность этих продуктов, делая их все более привлекательными для применения в строительстве.

Региональные данные

В зависимости от региона Западная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке ПВХ в 2024 году. Такие штаты, как Махараштра и Гуджарат, являются крупными промышленными центрами с высокой плотностью производственных единиц, что стимулирует спрос на ПВХ для различных сфер применения. Разнообразное присутствие отраслей, включая строительство, автомобилестроение и упаковку, еще больше увеличивает потребление ПВХ. Регион получает выгоду от значительных государственных инвестиций в инфраструктурные проекты, такие как дороги, автомагистрали и городское развитие. Быстрая урбанизация в таких городах, как Мумбаи, Пуна и Ахмадабад, увеличивает потребность в жилье и коммерческих помещениях, что приводит к увеличению использования ПВХ в строительных материалах.

Кроме того, Западный регион имеет лучший доступ к сырью, необходимому для производства ПВХ, что помогает снизить затраты на логистику и повысить эффективность производства. Налаженные цепочки поставок облегчают своевременную доставку и доступность изделий из ПВХ. В этом регионе также находится несколько научно-исследовательских центров, занимающихся совершенствованием технологий производства ПВХ и созданием новых областей применения, тем самым повышая качество и производительность продукции. Кроме того, хорошо развитая дистрибьюторская сеть обеспечивает эффективную доступность изделий из ПВХ для удовлетворения растущего спроса в различных секторах. Растущий средний класс и увеличение располагаемых доходов в городских районах стимулируют спрос на улучшенное жилье и инфраструктуру, что, в свою очередь, стимулирует рынок ПВХ. Универсальность ПВХ в таких областях применения, как трубы, фитинги, кровля и напольные покрытия, делает его предпочтительным выбором для строителей и подрядчиков в этом регионе. Эти факторы способствуют созданию благоприятной среды для роста, устанавливая Западный регион в качестве ключевого игрока в ПВХ-индустрии.

Последние разработки

• В июле 2024 года Adani Group объявила о планах запустить первую фазу своего ПВХ-проекта стоимостью 4 млрд долларов США к декабрю 2026 года, что ознаменует ее выход в нефтехимический сектор. Adani Enterprises, флагманская компания группы, разрабатывает нефтехимический кластер в Мундре, штат Гуджарат, в котором будет представлен завод по производству ПВХ общей годовой мощностью 2 млн тонн, который будет построен поэтапно. Ожидается, что начальный этап мощностью 1 миллион тонн в год будет завершен к декабрю 2026 года. Проект, финансируемый консорциумом во главе с SBI, будет использовать методы производства ПВХ на основе ацетилена и карбида.
• В апреле 2024 года компания Epigral Limited, интегрированный производитель химических веществ, объявила о запуске нового завода по производству смолы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) на своем предприятии в Дахедже в Гуджарате, что добавит дополнительную мощность в 45 000 тонн в год (ТГД). Благодаря этому расширению общая мощность Epigral по производству смолы CPVC теперь увеличилась до 75 000 тонн в год.
• В феврале 2024 года Chemplast Sanmar начала коммерческую деятельность на своем новом заводе по производству специальной пастообразной поливинилхлоридной (ПВХ) смолы в Куддалоре, штат Тамилнад, с годовой производительностью 41 000 тонн. Этот новый завод, созданный с инвестициями в размере 43 миллионов долларов США, увеличил общую мощность компании по производству пастообразного ПВХ до 107 000 тонн в год.
• В феврале 2024 года Rollepaal, известный мировой поставщик технологий экструзии труб, объявил об эксклюзивном партнерстве с Sintex, членом известного конгломерата Welspun World в Индии. В рамках этого соглашения Rollepaal поставит компании Sintex экструзионные линии RBlue для труб из ПВХ-О. Эти запатентованные экструзионные линии RBlue спроектированы для повышения эффективности и производительности при производстве высококачественных труб из ПВХ-О для питьевого водоснабжения, а также для снижения производственных затрат в соответствии со стандартами мирового класса.

Ключевые игроки рынка

• Reliance Industries Limited
• Finolex Industries Limited
• Chemplast Sanmar Limited
• DCW Limited
• Formosa Plastics Corporation
• DCM Shriram Limited
• Hanwha Chemical India Pvt. Ltd.
• Mitsui Chemicals India Pvt. Ltd.
• Epigral Limited
• Baerlocher India Additives Pvt. Ltd.