Рынок аммиачной селитры в Индии По классу (сельское хозяйство, промышленность, продукты питания, другие), По твердым веществам (аммиачная селитра высокой плотности и аммиачная селитра низкой плотности), По конечному использованию (сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, фармацевтика, пластмассы, целлюлозно-бумажная промышленность, другие), По региону, конкуренции, прогнозу и возможност

Обзор рынка

Рынок аммиачной селитры в Индии

Крупные производители, как отечественные, так и международные, наращивают производственные мощности для удовлетворения растущих потребностей рынка. Текущие инвестиции в отечественные мощности по производству аммиачной селитры оцениваются примерно в 833,82 долл. США-

Наличие необходимого сырья, такого как аммиак и азотная кислота, имеет решающее значение для производства, причем как внутренние источники, так и импорт влияют на стабильность поставок. Производство и продажа аммиачной селитры подлежат строгим правилам из-за проблем безопасности, связанных с ее взрывоопасными свойствами, которые могут повлиять на динамику рынка. Инновации в производственных технологиях повышают эффективность и снижают издержки, что потенциально усиливает конкуренцию на рынке.

Наблюдается растущая тенденция к использованию удобрений с контролируемым высвобождением, включая аммиачную селитру, для минимизации воздействия на окружающую среду при максимальном увеличении сельскохозяйственного производства. Спрос особенно высок в штатах с интенсивной сельскохозяйственной практикой, таких как Пенджаб, Харьяна и Махараштра, а также в регионах с активной добычей полезных ископаемых.

Основные движущие силы рынка

Рост сельскохозяйственного спроса

Всемирный банк указал, что в прошлом году Индия обогнала Китай как самая густонаселенная страна в мире, достигнув 1,4 миллиарда человек. По прогнозам, страна достигнет темпов роста в 7,5% в финансовом году, заканчивающемся в марте, по сравнению с 7% в предыдущем году

С ростом доходов модели питания в Индии смещаются в сторону более богатых белком продуктов, таких как бобовые, фрукты и овощи, которые требуют более интенсивных методов выращивания. Следовательно, растет спрос на товарные культуры и овощи, которым для оптимального роста требуются более высокие уровни азота, что приводит к большей зависимости от аммиачной селитры.

министр финансов выделил 18,10 млрд долларов США на сельское хозяйство и смежные секторы в 2025 финансовом году, что составляет 3,1% от общих расходов в размере 574,10 млрд долларов США. Кроме того, 19,53 млрд долларов США было выделено на субсидии на удобрения в предстоящем финансовом году

Инициативы правительства, направленные на повышение производительности сельского хозяйства, такие как Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) и Национальная схема биоудобрений (NBS), еще больше стимулируют внедрение химических удобрений.

Поскольку устойчивые методы ведения сельского хозяйства набирают обороты, фермеры внедряют передовые методы, оптимизирующие использование удобрений. Аммиачная селитра предпочтительна из-за своего быстровысвобождающегося азота, что облегчает усвоение питательных веществ растениями. Кроме того, фермеры все чаще интегрируют органические и химические удобрения, причем аммиачная селитра дополняет органические методы для улучшения здоровья почвы и производительности.

Службы распространения сельскохозяйственных знаний играют решающую роль в обучении фермеров преимуществам аммиачной селитры, а инициативы, продвигающие передовые методы использования удобрений, повышают темпы внедрения. Удовлетворяя растущие потребности населения, меняющиеся предпочтения в еде и поддерживающие государственные инициативы, рынок аммиачной селитры занимает выгодное положение для роста в сельскохозяйственном ландшафте Индии.

Растущее промышленное применение

Богатые минеральные ресурсы Индии обуславливают значительный спрос на взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры, поскольку страна производит 95 различных минералов, включая топливо, металлические, неметаллические, атомные и второстепенные минералы.

Кроме того, крупномасштабные инфраструктурные проекты, такие как строительство дорог, плотин и городское развитие, также способствуют повышению потребности во взрывчатых веществах, тем самым увеличивая спрос на аммиачную селитру. Кроме того, помимо использования во взрывчатых веществах, нитрат аммония используется в различных химических производственных процессах, включая производство азотной кислоты и других азотсодержащих химикатов, что расширяет сферу его применения во многих промышленных секторах.

Такие правительственные инициативы, как National Infrastructure Pipeline и Smart Cities Mission, стимулируют инвестиции в инфраструктуру

Быстрая урбанизация в Индии приводит к росту строительной и промышленной деятельности, что напрямую коррелирует с ростом потребления аммиачной селитры. Поскольку отрасли продолжают расти и внедрять инновации, аммиачная селитра готова сыграть жизненно важную роль в поддержке экономического роста и промышленного развития в регионе.

Основные проблемы рынка

Рост импорта

По данным Индийской ассоциации производителей аммиачной селитры (IANMA), неконтролируемый импорт привел к снижению загрузки производственных мощностей с 86% в 2019 финансовом году до 75% в период с апреля по декабрь 2023 года. Примечательно, что почти весь импортированный аммиачный нитрат за последние 18 месяцев поступил из России. В период с апреля по ноябрь 2023 года импорт вырос на 113%, увеличившись до 305 000 тонн по сравнению с 143 000 тонн за тот же период предыдущего года.

Этот всплеск импорта может привести к насыщению рынка, когда предложение превышает спрос, что приводит к снижению цен, из-за чего отечественным производителям будет сложно выгодно продавать свою продукцию. Кроме того, мировые цены на нитрат аммония подвержены колебаниям из-за таких факторов, как изменение цен на нефть, геополитическая напряженность и стихийные бедствия, влияющие на производство в странах-экспортерах. Такая волатильность может привести к непредсказуемому ценообразованию на индийском рынке, что усложнит способность местных производителей эффективно планировать и устанавливать цены на свои предложения.

Сильная зависимость от импортируемого нитрата аммония также подвергает индийский рынок различным рискам в цепочке поставок. Такие проблемы, как задержки в доставке, торговые споры или сбои в странах-экспортерах, такие как забастовки или стихийные бедствия, могут привести к дефициту, влияя на доступность. В результате индийские производители становятся все более уязвимыми к динамике мирового рынка. Изменения в международной торговой политике могут существенно повлиять на стоимость и доступность импорта нитрата аммония; например, повышение тарифов или ужесточение правил может привести к росту цен и дефициту.

С ростом импорта и насыщением рынка потенциальные инвесторы могут не спешить вкладывать средства в новые производственные мощности или расширять существующие, что препятствует росту отечественной отрасли по производству нитрата аммония и ее конкурентоспособности. Чтобы справиться с этими проблемами, заинтересованные стороны в секторе нитрата аммония должны повышать эффективность производства, улучшать качество продукции и изучать новые рыночные стратегии для сохранения своих позиций в условиях все более жесткой конкуренции.

Соблюдение нормативных требований

Нитрат аммония классифицируется как опасный материал, что приводит к строгим правилам безопасности, регулирующим его производство, хранение, обработку и транспортировку. Соблюдение этих правил часто требует значительных инвестиций в оборудование для обеспечения безопасности и обучение. Производители также обязаны соблюдать экологические нормы, касающиеся выбросов, утилизации отходов и потенциального воздействия на окружающую среду производства нитрата аммония, что может быть как дорогостоящим, так и отнимающим много времени.

Процесс получения необходимых разрешений и лицензий может быть сложным, затрагивающим несколько государственных органов, и любые задержки в утверждении могут нарушить производственные графики и увеличить эксплуатационные расходы. Соблюдение стандартов безопасности и охраны окружающей среды может значительно повысить эксплуатационные расходы, включая расходы на обучение технике безопасности, аудит соответствия и технологические инвестиции, необходимые для соответствия нормативным требованиям. Эти более высокие расходы могут сократить рентабельность, особенно на конкурентном рынке, уже находящемся под давлением дешевого импорта.

Несоблюдение нормативных требований создает такие риски, как существенные штрафы, пени или даже остановки производства, что добавляет неопределенности, которая может повлиять на финансовую стабильность производителей. Транспортировка нитрата аммония регулируется для обеспечения безопасности, но соблюдение может усложнить логистику, повысить транспортные расходы и ограничить возможности распределения. Кроме того, компании должны следовать строгим правилам хранения, которые могут потребовать специализированных помещений, что ограничивает эксплуатационную гибкость и увеличивает капитальные затраты.

Основные тенденции рынка

Растущее внимание к газификации угля

Растущее внимание к газификации угля оказывает существенное влияние на рынок аммиачной селитры в Индии. Газификация угля предлагает альтернативный метод производства аммиака, который необходим для производства аммиачной селитры. Поскольку отрасль переходит на газификацию для производства аммиака, это может улучшить цепочку поставок для производителей аммиачной селитры. Использование богатых запасов угля в Индии для производства аммиака путем газификации снижает зависимость от импортного аммиака, стабилизируя как цены, так и предложение.

В январе 2024 года правительство Индии одобрило стимулы на сумму 1,01 млрд долларов США для проектов по газификации угля.

Прогнозируется, что газификация угля станет более рентабельным методом синтеза аммиака по сравнению с традиционным риформингом природного газа. Более низкие производственные затраты могут привести к снижению цен на аммиачную селитру. Кроме того, крупномасштабные проекты по газификации угля могут обеспечить значительную экономию за счет масштаба, что еще больше снизит затраты и повысит прибыльность производителей аммиачной селитры.

Инновации в технологии газификации угля направлены на минимизацию выбросов и воздействия на окружающую среду. Такие процессы, как интегрированный комбинированный цикл газификации (IGCC), способствуют более устойчивому производству аммиака. Кроме того, интеграция технологий улавливания и хранения углерода (CCS) с газификацией угля может помочь снизить выбросы парниковых газов, согласовывая производство аммиачной селитры с глобальными целями устойчивого развития.

Предоставляя экономически эффективный и устойчивый источник аммиака, эта тенденция не только поддерживает рост отрасли аммиачной селитры, но и согласуется с более широкими экологическими и энергетическими целями. По мере развития технологий и усиления государственной поддержки ожидается, что газификация угля станет ключевым компонентом производства аммиака в Индии, что существенно повлияет на динамику рынка.

Сегментарные данные

Твердые данные

Основываясь на твердых данных, аммиачная селитра высокой плотности стала доминирующим сегментом на индийском рынке аммиачной селитры в прогнозируемый период.

Благодаря более высокой плотности HDAN требует меньшего объема для доставки того же содержания азота, что приводит к снижению затрат на транспортировку и хранение, поскольку больше продуктов можно отгружать одновременно. Его компактная форма также облегчает обработку и хранение, повышая эффективность работы для производителей и конечных пользователей. HDAN более стабилен, чем аммиачная селитра низкой плотности, что имеет решающее значение для безопасного обращения в промышленных условиях. Он соответствует строгим правилам безопасности как для взрывчатых веществ, так и для удобрений, что делает его надежным выбором для отраслей, которые уделяют первостепенное внимание безопасности.

Аналитика конечного использования

Основываясь на конечном использовании, сельское хозяйство стало самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке аммиачной селитры в 2024 году. Растущее население Индии увеличивает спрос на продукты питания, что требует повышения производительности сельского хозяйства и большей зависимости от эффективных удобрений, таких как аммиачная селитра. Это удобрение с высоким содержанием азота имеет решающее значение для роста растений из-за его быстрой и эффективной доставки азота, что делает его весьма желательным для повышения урожайности. Чтобы способствовать этому, индийское правительство запустило различные субсидии и программы поддержки, которые повышают доступность и финансовую доступность аммиачной селитры для фермеров. Более того, принятие современных методов ведения сельского хозяйства, таких как точное земледелие, способствует более эффективному использованию удобрений, и фермеры все чаще обращаются к аммиачной селитре для оптимизации доставки питательных веществ и улучшения здоровья урожая.

Растущая осведомленность о здоровье почвы и управлении плодородием побуждает фермеров искать эффективные удобрения. Нитрат аммония особенно известен своей способностью повышать уровень азота в почве, что делает его предпочтительным выбором. Его универсальность позволяет использовать его для широкого спектра культур, включая зерновые, бобовые и овощи, что расширяет его рыночный потенциал в сельском хозяйстве. Поскольку изменение климата влияет на методы ведения сельского хозяйства, фермеры ищут удобрения, которые повышают устойчивость и адаптивность, что еще больше стимулирует спрос на нитрат аммония. Учитывая эти факторы, ожидается, что спрос на нитрат аммония в сельском хозяйстве продолжит расти.

Региональные данные

Исходя из региона, Северная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке аммиачной селитры в 2024 году. Северная Индия известна своими разнообразными схемами выращивания культур, особенно высокоурожайными культурами времен Зеленой революции, такими как пшеница и рис. Эти культуры требуют существенного удобрения для повышения производительности, при этом нитрат аммония является предпочтительным выбором из-за его быстрой доступности азота. Фермеры в этом регионе стремятся к максимальному выходу, что обуславливает широкое использование химических удобрений для достижения своих целей.

Дефицит азота в почве в некоторых частях Северной Индии делает аммиачную селитру жизненно важным ингредиентом в формулах удобрений, поскольку она помогает восстанавливать основные питательные вещества почвы, повышая урожайность. Хорошо развитые ирригационные системы в таких штатах, как Пенджаб и Харьяна, способствуют проведению нескольких циклов выращивания сельскохозяйственных культур каждый год, что еще больше увеличивает спрос на удобрения, включая аммиачную селитру. Кроме того, индийское правительство часто предоставляет субсидии на удобрения, включая аммиачную селитру, делая их более финансово доступными для фермеров. Историческая политика в регионе решительно поддерживала использование химических удобрений. Северная Индия также является домом для нескольких предприятий по производству удобрений, которые помогают снизить транспортные расходы и обеспечить бесперебойные поставки аммиачной селитры на местные рынки.

Фермеры в Северной Индии имеют давнюю традицию использования аммиачной селитры, способствуя устоявшимся практикам и веря в ее эффективность. Эта историческая зависимость снижает вероятность перехода на альтернативные удобрения. Учитывая конкурентный характер сельскохозяйственных рынков, сильная аграрная экономика Северной Индии побуждает фермеров инвестировать в удобрения для оптимизации урожайности. Эти факторы позиционируют Северную Индию как ведущий регион на рынке аммиачной селитры.

Последние разработки

• В августе 2024 года компания Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (GNFC) объявила о планах инвестировать в создание производственного предприятия мощностью 600 тонн в день (200 000 тонн в год) для слабой азотной кислоты. Эти инвестиции увеличат мощности GNFC по производству слабой азотной кислоты примерно на 57%. Кроме того, компания получила одобрение на инвестирование в аммиачную селитру как продукт нижнего передела. Совет директоров также одобрил назначение Кирни на должность консультанта по стратегическому управлению (SMC), чтобы помочь определить стратегическое направление компании.
• В феврале 2024 года Coal India Limited (CIL) и Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) подписали соглашение о совместном предприятии (JVA) для создания завода по производству аммиачной селитры с использованием технологии поверхностной газификации угля (SCG). Завод, который будет расположен в районе Лакханпур компании Mahanadi Coalfields Limited в Одише, нацелен на начальную производственную мощность 2000 тонн аммиачной селитры в день с годовым целевым показателем производства 660 000 тонн, требуя 1,3 миллиона тонн угля, который будет поставляться из CIL. BHEL предоставит для этой инициативы свою собственную технологию газификации в псевдоожиженном слое под давлением (PFBG).
• В апреле 2023 года компания Chambal Fertilisers объявила о своих планах построить новый завод по производству технической аммиачной селитры (TAN) мощностью 240 000 тонн в год на своем комплексе в Гадепане на северо-западе Раджастхана. Компания также планирует построить линию по производству слабой азотной кислоты (WNA) мощностью 210 000 тонн в год с общим предполагаемым объемом инвестиций в 201 миллион долларов США. Ожидается, что оба объекта начнут работу к октябрю 2025 года, при этом подразделение WNA будет поставлять сырье для завода TAN.
• В феврале 2023 года компания Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. выбрала технологию NitroPIPE компании Casale для нового завода по производству плавленой аммиачной селитры производительностью 425 тонн в день в Тромбае, Индия. Проект будет реализован на условиях единовременной оплаты под ключ (LSTK) компанией Larsen & Подразделение Toubro Energy Hydrocarbon.Casale поставит лицензию, пакет технологического проектирования, фирменное оборудование и рассмотрит ключевые инженерные документы, в то время как L&T выступит в качестве основного подрядчика EPC.

Ключевые игроки рынка

• DeepakFertilisers and Petrochemicals Corporation Limited
• MahadhanAgriTech Limited
• GujaratNarmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
• RashtriyaChemicals and Fertilizers Limited
• NationalFertilizers Limited
• YaraFertilisers India Pvt. Ltd.
• ChambalFertilisers and Chemicals Ltd.
• VijayGas Industry Pvt. Ltd.
• MachharIndustries Limited