Рынок текстильных химикатов в Индии По типу (покрывающие и шлихтующие вещества, красители и вспомогательные вещества, отделочные вещества, поверхностно-активные вещества, расшлихтовочные вещества, отбеливающие вещества и другие), По типу процесса (предварительная обработка, крашение и печать, отделка), По типу волокна (натуральные и синтетические), По применению (одежда, домашний текстиль, техниче

Обзор рынка

Индийский рынок текстильных химикатов

Спрос на высококачественный текстиль растет, особенно в секторах одежды и домашнего текстиля, наряду с прогрессом в технологиях обработки текстиля. Кроме того, все больше внимания уделяется устойчивым методам производства, что способствует принятию экологически чистых и биоразлагаемых химикатов. Инновации в химических формулах повышают эффективность и качество текстильных изделий. Будучи крупным экспортером текстиля, Индия выигрывает от растущего мирового спроса на высококачественные текстильные химикаты, создавая значительные возможности для местных производителей. Такие проблемы, как строгие экологические нормы и колебания цен на сырье, могут повлиять на себестоимость продукции и размер прибыли. Рынок характеризуется разнообразным спектром игроков, от крупных многонациональных корпораций до небольших предприятий.

Ключевые движущие силы рынка

Урбанизация и изменение образа жизни

Урбанизация приводит к увеличению населения городов, что увеличивает спрос на широкий спектр стилей одежды. Эта тенденция мотивирует производителей текстиля разрабатывать инновационные красители, отделки и функциональные химикаты. По мере изменения образа жизни потребители отдают большее предпочтение модным, высококачественным тканям. Растет спрос на одежду с такими характеристиками, как влагоотведение, устойчивость к складкам и антимикробные свойства, все из которых требуют специализированных текстильных химикатов.

По данным IBEF, в Индии около 936,16 млн интернет-подписчиков, и около 350 млн взрослых онлайн-пользователей активно участвуют в транзакциях.

Кроме того, городские потребители становятся более экологически сознательными, увеличивая спрос на устойчивые и экологически чистые текстильные изделия. Этот сдвиг побуждает производителей инвестировать в текстильные химикаты, которые поддерживают экологичные методы. Быстрые циклы моды, на которые влияет городской образ жизни, приводят к более высокой текучести стилей одежды, требуя от производителей внедрения эффективных химических процессов для окрашивания и отделки, чтобы соблюдать быстрые сроки производства. Более того, повышенное внимание к здоровью и благополучию привело к увеличению спроса на текстильные изделия с функциональными свойствами, такими как контроль влажности и устойчивость к запахам, что обусловливает потребность в специализированных химикатах, которые обеспечивают эти свойства.

Урбанизация и изменение образа жизни создают динамичную среду для рынка текстильных химикатов в Индии, обусловливая потребность в инновациях, устойчивости и реагировании на меняющиеся потребительские тенденции.

Растущая текстильная промышленность

Согласно отчету Invest India, экспорт текстиля из Индии в настоящее время составляет 34,43 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 100 млрд долларов США к 2030 году.

Благодаря расширению производственных мощностей производители могут добиться экономии за счет масштаба, снизив затраты на единицу продукции и поощряя использование текстильных химикатов для повышения эффективности и качества. Отрасль охватывает широкий спектр продукции, от традиционных ручных ткацких станков до технического текстиля, требуя специализированных химикатов для различных применений, таких как специальные красители, отделочные вещества для повышения производительности и специальные химикаты для технического текстиля.

Правительство запустило схему стимулирования производства (PLI) с утвержденным бюджетом в размере 1272,31 млн долларов США для стимулирования производства одежды из ММФ, тканей из ММФ и технического текстиля

В июне 2023 года правительство одобрило проекты НИОКР на сумму 7,4 млн долларов США в текстильном секторе.

Соблюдение международных сертификаций и правил, таких как Oeko-Tex и REACH, еще больше увеличивает спрос на специализированные текстильные химикаты, которые обеспечивают безопасность продукции и экологическую устойчивость. Рост быстрой моды также изменил текстильный ландшафт, требуя быстрых производственных циклов и широкого ассортимента стилей, что стимулирует спрос на разнообразные текстильные химикаты для быстрого реагирования на меняющиеся тенденции. Сочетание расширенных производственных мощностей, разнообразия продукции, технологических достижений и возможностей глобального рынка способствует устойчивому спросу на инновационные и специализированные химические решения.

Основные проблемы рынка

Экологические проблемы

Текстильно-химическая промышленность часто связана со сбросом опасных веществ в водоемы, что приводит к загрязнению, которое влияет на экосистемы и представляет риск для здоровья окружающих сообществ. Производственные процессы могут генерировать значительные объемы твердых отходов, которые необходимо эффективно утилизировать для снижения воздействия на окружающую среду. Обработка текстиля, особенно крашение и отделка, требует значительных водных ресурсов, что способствует дефициту воды, особенно в районах, уже испытывающих дефицит воды. Хотя очистка сточных вод для устранения вредных химических веществ имеет решающее значение, на многих предприятиях отсутствует необходимая инфраструктура для очистки, что приводит к ухудшению состояния окружающей среды.

Производители сталкиваются со все более строгими экологическими нормами, которые требуют соблюдения законов, связанных с выбросами, стоками и утилизацией отходов. Несоблюдение требований может привести к юридическим штрафам и сбоям в работе. Растущая осведомленность потребителей об экологических проблемах повысила спрос на устойчивые и экологически чистые текстильные изделия, заставляя производителей внедрять более экологичные методы и материалы. Переход к этим устойчивым методам, таким как использование экологически чистых красителей и улучшение систем утилизации отходов, часто требует значительных инвестиций, что создает проблему для небольших производителей с ограниченными ресурсами. Подчеркивая экологическую ответственность, промышленность может улучшить свою репутацию, соблюдать нормативные требования и способствовать более устойчивому будущему.

Изменчивые цены на сырье

Сырьевые материалы для текстильных химикатов, включая красители, пигменты и синтетические волокна, часто подвержены колебаниям на мировом рынке. Такие факторы, как изменения спроса и предложения, геополитическая напряженность и торговая политика, могут привести к внезапному росту или снижению цен. Кроме того, спекулятивная торговля на рынке сырьевых товаров может усугубить волатильность цен. Когда стоимость сырья растет, производителям может быть трудно поглотить этот рост, особенно в высококонкурентной среде, где чувствительность к ценам ярко выражена. Такая ситуация может привести к снижению прибыли. Поскольку многие виды сырья импортируются, отрасль также уязвима для сбоев в глобальных цепочках поставок. Такие события, как стихийные бедствия, пандемии или геополитические конфликты, могут повлиять как на доступность, так и на цены на эти материалы.

Колебания цен усложняют управление запасами, поскольку компании должны ориентироваться на необходимость поддержания достаточных запасов, одновременно снижая риск снижения цен. Непредсказуемые затраты на сырье затрудняют для фирм точное бюджетирование и прогнозирование расходов, что затрудняет долгосрочное планирование и инвестиции в инициативы по росту. Внезапные скачки стоимости материалов также могут истощить денежный поток, особенно для небольших производителей с ограниченными финансовыми ресурсами.

Основные тенденции рынка

Внедрение экологически чистых продуктов

Поскольку потребители все больше осознают проблемы окружающей среды, спрос на экологически чистые текстильные изделия растет. Покупатели все чаще отдают предпочтение брендам, которые демонстрируют приверженность экологически чистым методам и материалам. Многие потребители готовы платить больше за экологически чистые продукты, что побуждает производителей соответствующим образом адаптировать свои предложения.

В октябре 2023 года исследователи из Ассама, Индия, известного своим чаем и шелком, обнаружили, что ткани из шелковицы тутового шелкопряда, окрашенные экстрактом зеленого чая, демонстрируют широкий спектр цветовых вариаций, демонстрируя потенциал экстракта зеленого чая как натурального красителя в текстильной промышленности. Это исследование было опубликовано в журнале Industrial Crops and Products.

В октябре 2023 года Vipul Organics Limited, компания по производству специализированных химикатов, специализирующаяся на пигментах и красителях для текстиля, получила престижную сертификацию OEKO-TEX ECO PASSPORT. Эта сертификация охватывает весь спектр пигментных дисперсий и реактивных красителей, продаваемых под брендами SunPrint и SunActive, что гарантирует соответствие стандартам ZDHC (нулевой выброс опасных химических веществ) уровня 3.

Производители все чаще принимают принципы экономики замкнутого цикла, уделяя особое внимание переработке отходов и использованию переработанных материалов в производстве текстильных химикатов. Инвестиции в улучшение процессов управления отходами и их переработки становятся приоритетными для минимизации воздействия производства на окружающую среду. Поскольку устойчивость становится центральной заботой потребителей, производители используют экологически чистые методы в качестве конкурентного преимущества для повышения лояльности к бренду и увеличения доли рынка. Эта тенденция к устойчивости на индийском рынке текстильных химикатов отражает более широкое движение к ответственному потреблению и производству. Применяя экологически чистые методы, производители могут удовлетворить потребительский спрос, соблюдать нормативные требования, укрепить свои позиции на рынке и внести положительный вклад в экологическую устойчивость.

Сегментарные данные

Сведения о типе процесса

Исходя из типа процесса, крашение и печать стали доминирующим сегментом на индийском рынке текстильных химикатов в прогнозируемый период.

В июле 2024 года Orange O Tec Pvt. Ltd., лидер в области цифровой текстильной печати, продемонстрировала свое влияние на выставке Gartex New Delhi, представив цифровую текстильную печатную машину Made in Bharat, Fabpro 1i. Эта машина оснащена производственной системой Ricoh с 8 головками, достигающей впечатляющей скорости 2200 погонных метров в день при сохранении исключительной точности в компактном дизайне. Кроме того, Orange O Tec предоставляет полный спектр индивидуальных решений для цифровой струйной печати, программного обеспечения, чернил, аксессуаров и профессиональных услуг для удовлетворения различных потребностей клиентов.

Процессы крашения и печати обычно обеспечивают более высокую норму прибыли по сравнению с процессами предварительной обработки и отделки, что создает финансовый стимул для производителей инвестировать больше в этот сегмент. По мере того, как производство расширяется для удовлетворения спроса, этот сегмент получает выгоду от экономии за счет масштаба, что помогает снизить затраты и повысить конкурентоспособность.

Рост технического текстиля, который часто требует специализированного окрашивания и печати, также способствует общему спросу в этом сегменте. Такие отрасли, как автомобилестроение, здравоохранение и спортивная одежда, все больше полагаются на текстиль, требующий передовых методов окрашивания. В совокупности эти факторы усиливают рост и значимость сегмента крашения и печати в процессе производства текстиля. Поскольку производители адаптируются к меняющимся требованиям рынка, этот сегмент, вероятно, останется центром инноваций и инвестиций.

Аналитика применения

Основываясь на применении, технический текстиль стал самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке текстильных химикатов в 2024 году. Технический текстиль предназначен для выполнения определенных функций, таких как обеспечение прочности, долговечности и устойчивости к факторам окружающей среды, таким как влага и тепло. Поскольку отрасли все чаще ищут текстиль, отвечающий этим специализированным требованиям, спрос продолжает расти. Различные секторы, включая автомобилестроение и здравоохранение, используют технический текстиль для таких применений, как защитная одежда, медицинский текстиль и изоляционные материалы, что способствует росту рынка. Рынок технического текстиля Индии демонстрирует значительный потенциал с устойчивым темпом роста в 10%, что позиционирует его как пятый по величине рынок технического текстиля в мире. Правительство Индии признает потенциал сектора для улучшения экономики и создания рабочих мест. Такие инициативы, как схема стимулирования производства (PLI), предлагают производителям финансовые стимулы для инвестирования в эту область, способствуя росту.

Постоянные достижения в области текстильных технологий, включая инновации в области интеллектуального текстиля и нанотехнологий, ведут к разработке передовых продуктов. Это привлекает инвестиции и интерес со стороны производителей, стремящихся выделиться. Кроме того, внедрение передовых производственных процессов повышает эффективность и качество производства технического текстиля, делая этот сегмент все более привлекательным для производителей. Глобальный акцент на здоровье и гигиене, особенно после пандемии, усилил спрос на медицинский текстиль. Такие области применения, как хирургические халаты, маски и бинты, требуют высокопроизводительных специализированных тканей. Аналогичным образом, переход автомобильной промышленности к легким, высокопроизводительным материалам стимулирует спрос на технический текстиль, используемый в салонах автомобилей, изоляции и системах безопасности.

Также растет внимание к устойчивости в текстильной промышленности, с увеличением внимания к переработанным материалам и экологически чистым методам производства. Технический текстиль часто соответствует этим критериям устойчивости, привлекая экологически сознательных потребителей и предприятия. Поскольку Индия стремится укрепить свои позиции на мировом рынке текстиля, спрос на высококачественный технический текстиль представляет значительные экспортные возможности, особенно в таких секторах, как автомобилестроение и здравоохранение, где Индия может извлечь выгоду из своих производственных возможностей. С упором на инновации и устойчивость сегмент технического текстиля хорошо позиционирован для дальнейшего расширения, что делает его важнейшей областью роста на индийском рынке текстильных химикатов.

Региональные данные

Исходя из региона, Южная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке текстильных химикатов в 2024 году. Южный регион Индии может похвастаться богатым текстильным наследием, особенно в таких штатах, как Тамилнад, которые исторически известны своим текстильным производством. Это наследие сформировало сильную экосистему производителей, поставщиков и поставщиков услуг в текстильном секторе. Регион известен производством разнообразного текстиля, включая хлопок, шелк и технический текстиль, что создает значительный спрос на различные текстильные химикаты. Южные штаты вложили значительные средства в инфраструктуру, включая прядильные фабрики, ткацкие цеха, красильно-отделочные мощности. Эта хорошо развитая сеть повышает эффективность производства и стимулирует потребность в специализированных текстильных химикатах. Кроме того, близость к крупным портам облегчает бесперебойную транспортировку сырья и готовой продукции, что расширяет возможности как внутренней, так и международной торговли.

В феврале 2024 года правительство Тамил Наду объявило о развитии парка PM MITRA в Вирудхунагаре, текстильного парка в Салеме, который включает более высокие капитальные субсидии для инвестиций в технический текстиль и поддержку модернизации технологий на прядильных фабриках в рамках бюджета на 2024 год.

Благодаря своим налаженным производственным возможностям и надежной инфраструктуре Юг имеет легкий доступ к международным рынкам, что выгодно позиционирует регион для экспорта текстиля и текстильных химикатов, тем самым способствуя его росту. Присутствие множества экспортеров текстиля дополнительно стимулирует спрос на качественные текстильные химикаты, способствуя расширению рынка. Эти объединенные факторы создают динамичную среду, которая способствует росту и делает Южный регион лидером в текстильной химической промышленности Индии.

Недавнее развитие

• В июле 2024 года компания JAY Chemical Industries Private Limited открыла передовое предприятие в Сайхе, недалеко от Дахеджа, специализирующееся на производстве производных этиленоксида и пропиленоксида, а также формулированных продуктов. Это предприятие будет использоваться в текстильных вспомогательных веществах, предоставляя необходимое сырье. Его проект направлен на повышение стабильности различных химикатов за счет снижения поверхностного и межфазного натяжения, что улучшит эксплуатационные характеристики продукции в ряде отраслей.
• В июле 2024 года компании Lamoral Coatings Netherlands и Neochem Technologies Pvt. Ltd. из Ахмадабада, Индия, объявили о стратегическом партнерстве, направленном на содействие инновациям, устойчивому развитию и росту за счет использования их объединенных сильных сторон. NeochemTechnologies — производитель специальных химикатов из Ахмадабада, обслуживающий самые разные отрасли промышленности, включая текстильную обработку, стирку одежды, уход за домом, средства личной гигиены, краски, бумагу, очистку воды и строительство.
• В феврале 2024 года компания Birla Cellulose представила свою запатентованную инновацию Birla Viscose-Intellicolor на престижном мероприятии Bharat Tex. Intellicolor представляет собой значительный прогресс в процессе окрашивания, используя катионные или основные красители с замечательной скоростью истощения красителя, превышающей 95%, что превосходит традиционные методы. Это нововведение устраняет необходимость в соли и кальцинированной соде при окрашивании, упрощая операции и сводя к минимуму воздействие на окружающую среду. Оно позволяет добиться более ярких оттенков с более высокой тинкториальной ценностью и глубиной цвета по сравнению с реактивными красителями, обеспечивая повышенную яркость цвета при использовании более низких концентраций красителя. Это приводит к снижению потребления химикатов, снижению затрат на коммунальные услуги, сокращению времени обработки и уменьшению количества красителей, тем самым поддерживая устойчивые методы окрашивания.
• В феврале 2024 года H&M Group объединилась с Arvind Ltd. для испытания технологии SUPRAUNO от DevenSupercriticals для окрашивания тканей, в которой используется сверхкритический CO2 для минимизации потребления энергии, воды и химикатов. Это сотрудничество поддерживает цели H&M по сокращению выбросов парниковых газов на 56% и сокращению потребления пресной воды на 30% в своей цепочке поставок к 2030 году.

Ключевые игроки рынка

• AnshikaPolysurf Limited
• CrodaIndia Company Private Limited
• FineotexChemical Limited
• NICCAINDIA PRIVATE LTD.
• BodalChemicals Ltd.
• FibroOrganic India Pvt. Ltd.
• RossariBiotech Limited
• KiriIndustries Limited
• JaysynthDyestuff India Ltd.
• SudhaSpeciality Chemicals Private Limited