Рынок оптового кислорода в Индии По способу доставки (цистерны/трубопровод, баллоны, другие), По форме (жидкий кислород, сжатый кислород, кислородная газовая смесь), По типу (промышленный, медицинский), По конечному пользователю (химическая промышленность, аэрокосмическая промышленность, подводная промышленность, нефтегазовая промышленность, медицина и другие), По региону, конкуренции, прогнозу и

Обзор рынка

Индийский рынок массового кислорода

Спрос на массовый кислород в медицинских учреждениях резко возрос, особенно после пандемии COVID-19, и ожидается, что этот сегмент продолжит оставаться ключевым драйвером роста из-за увеличения инвестиций в инфраструктуру здравоохранения. Кроме того, такие отрасли, как сталелитейная, стекольная и химическая переработка, используют массовый кислород для различных целей, включая сжигание, окисление и в качестве важного реагента в химических процессах. Возрождение производственной деятельности после пандемии еще больше способствует расширению этого сектора.

Кислород в больших объемах также используется для очистки сточных вод, улучшая аэробные процессы и способствуя эффективным решениям по управлению отходами. Он в основном производится с помощью таких методов, как криогенная дистилляция и адсорбция при переменном давлении (PSA). На рынке представлено несколько крупных компаний, включая Linde India, INOX Air Products и Air Products, а также многочисленные региональные игроки. Эти компании сосредоточены на расширении производственных мощностей, улучшении сетей дистрибуции и инвестировании в исследования и разработки для поддержания конкурентного преимущества.

Инновации в производстве кислорода, особенно в технологиях разделения воздуха и криогенных процессах, расширяют возможности поставок и снижают затраты. Акцент индийского правительства на укреплении инфраструктуры здравоохранения и росте промышленности привел к благоприятной политике, которая поддерживает производство и распределение медицинского кислорода. Однако сбои в цепочке поставок, особенно во время кризисов, могут повлиять на доступность массового кислорода.

Ключевые драйверы рынка

Рост сектора здравоохранения

Доктор Мансукх Мандавия открыл 27 проектов Greenfield Bulk Drug Park и 13 Greenfield Manufacturing Plants для медицинских приборов в рамках схемы стимулирования производства (PLI). Эта инициатива направлена на поддержку производства 41 массового препарата с общим объемом инвестиций в размере 825,46 млн долларов США с 2020-21 по 2029-30 годы. Кроме того, 26 производителей медицинских приборов были одобрены для 138 продуктов в рамках этой схемы с финансированием в размере 385,37 млн долларов США, выделенным на 2020-21 по 2027-28 годы. В частности, сюда входят кислородные концентраторы, производимые Microtek New Technologies Private Limited в Бадди, Химачал-Прадеш.

В Индии, по оценкам, зарегистрировано 37,8 млн случаев ХОБЛ, что составляет 17,8% мирового бремени и непропорционально высокие 27,3% случаев смерти от ХОБЛ в мире

Пандемия COVID-19 подчеркнула важность неотложной медицинской помощи, побудив больницы расширить свои возможности по лечению критических случаев, требующих кислородной терапии. Этот сдвиг привел к устойчивому спросу на объемный кислород в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии. Более того, демографическая тенденция к старению населения увеличивает проблемы со здоровьем, которые часто требуют кислородной терапии. Пациентам пожилого возраста часто требуется медицинский кислород, что требует постоянного снабжения учреждений, ориентированных на гериатрическую помощь.

Такие правительственные инициативы, как Ayushman Bharat, направлены на улучшение доступа к здравоохранению и его качества, что косвенно повышает спрос на основные медицинские принадлежности, включая кислород в больших объемах, за счет увеличения числа застрахованных пациентов и поощрения лучшего ухода. Растущая осведомленность о респираторном здоровье и значении кислородной терапии привела к тому, что больше пациентов обращаются за лечением, что еще больше стимулирует спрос на поставки кислорода в больших объемах. Пандемия стимулировала инвестиции как из государственного, так и из частного секторов в инфраструктуру здравоохраненияновые больницы, расширенные отделения неотложной помощи и улучшенные отделения интенсивной терапии — все это требует надежных поставок кислорода в больших объемах.

В бюджете Союза на 2024–2025 годы особое внимание уделяется преобразованию сектора здравоохранения за счет улучшения цифровой инфраструктуры и пересмотренных расходов на здравоохранение в размере 10,70 млрд долларов США для улучшения доступности и инноваций в сфере медицинских услуг.

Рост спроса со стороны сталелитейной и металлургической промышленности

Индия обладает пятыми по величине запасами железной руды в мире. В бюджете Союза на 2023-24 годы правительство выделило Министерству стали около 8,6 млн долларов США.

Кислород в больших объемах широко используется при сварке и резке в различных секторах металлообработки. Рост производственной и строительной деятельности еще больше повышает потребность в кислороде для поддержки этих операций. Рост отраслей, требующих металлообработки, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и строительство, также стимулирует спрос на кислород. По мере расширения этих секторов растет и потребность в кислороде в их производственных процессах.

Linde India Ltd. получила письмо о принятии от Steel Authority of India (SAIL) на установку криогенной кислородной установки производительностью 1000 тонн в день на 20-летней основе строительства, эксплуатации и обслуживания (COM) на предприятии SAIL в Руркеле.

Создание компанией JSW Energy Ltd. крупнейшего в Индии проекта по производству зеленого водорода мощностью 25 МВт в Виджаянагаре, Карнатака, предназначенного для ее дочерней компании JSW Steel Ltd. Этот проект включает семилетнее соглашение на поставку 3800 тонн зеленого водорода и кислорода в год. Кроме того, JSW Energy получила распределение мощностей в размере 6800 тонн в год от Корпорации солнечной энергии Индии и подписала меморандум о взаимопонимании с JSW Steel о поставке дополнительных 85 000–90 000 тонн в год зеленого водорода и 720 000 тонн в год зеленого кислорода к 2030 году.

Поскольку экологические нормы становятся все более строгими, производители стали все чаще должны внедрять более чистые технологии. Использование кислорода в процессах сжигания помогает сократить выбросы, что еще больше стимулирует спрос на оптовый кислород. С продолжающимся ростом и развитием этих секторов зависимость от оптового кислорода для различных применений останется сильной, что сделает его важнейшей областью для инвестиций и развития в индийской экономике.

Основные проблемы рынка

Ограничения инфраструктуры

Многие районы, особенно сельские и недостаточно обслуживаемые регионы, страдают от отсутствия надежной распределительной сети для оптового кислорода. Это может привести к задержкам в поставках и недостаточному снабжению, особенно во время чрезвычайных ситуаций, когда своевременный доступ имеет решающее значение. Кроме того, неадекватные складские помещения ограничивают возможности здравоохранения и промышленности поддерживать достаточные запасы, что может привести к перебоям в поставках в периоды пикового спроса. Неэффективная транспортная инфраструктура, такая как плохое состояние дорог и ограниченные логистические возможности, усложняет распределение массового кислорода. Эти проблемы могут привести к увеличению сроков доставки и росту затрат, что отрицательно сказывается на общей эффективности цепочки поставок. Проблемы инфраструктуры также могут препятствовать соблюдению компаниями стандартов безопасности и качества при производстве и распределении кислорода, что часто требует существенных инвестиций в модернизацию объектов.

Быстрая урбанизация может превысить развитие необходимой инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса на массовый кислород. По мере роста городов нагрузка на существующие объекты и транспортные системы усиливается. Неадекватная инфраструктура также может ограничить способность медицинских учреждений эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации, такие как стихийные бедствия или кризисы в области здравоохранения, где массовый кислород имеет жизненно важное значение. Устранение этих ограничений инфраструктуры имеет решающее значение для роста рынка массового кислорода в Индии. Инвестиции в транспортные, складские и производственные мощности, а также улучшенная нормативная поддержка будут иметь важное значение для обеспечения надежной и эффективной поставки массового кислорода, что в конечном итоге принесет пользу как здравоохранению, так и промышленности.

Технологические проблемы

Многие существующие предприятия по производству кислорода используют устаревшие технологии, что приводит к неэффективности и увеличению эксплуатационных расходов. Для повышения эффективности и удовлетворения растущего спроса крайне важно перейти на более передовые методы производства. Однако внедрение новых технологий часто требует значительных капиталовложений, что может стать препятствием, особенно для небольших компаний. Это ограничение влияет на их способность эффективно конкурировать и внедрять инновации на рынке.

Основные тенденции рынка

Фокус на экологически чистых технологиях

Акцент на экологически чистых технологиях является заметной тенденцией на индийском рынке массового кислорода, обусловленной необходимостью устойчивых методов и соблюдения экологических норм. Компании все чаще изучают способы производства кислорода с использованием возобновляемых источников энергии. Сюда входят такие процессы, как электролиз, при котором из воды с использованием возобновляемой электроэнергии вырабатывается водород и кислород, что способствует более устойчивым методам производства.

В сентябре 2024 года Jindal Steel & Power (JSPL) и Jindal Renewable Power Private (JRPL) подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) для инвестирования в производство зеленого водорода для сталелитейного производства в Ангуле, штат Одиша. В рамках этого соглашения JSPL намерена внедрить зеленый водород в свои установки по производству железа прямого восстановления (DRI), при этом на начальном этапе планируется достичь мощности по производству зеленого водорода до 4500 тонн в год к декабрю 2025 года, а также поставлять 36 000 тонн кислорода ежегодно для сталелитейного завода в Ангуле.

Более строгие экологические нормы побуждают компании внедрять более чистые методы производства. Соблюдение этих норм имеет решающее значение для избежания штрафов и соответствует глобальным целям устойчивого развития. Многие компании внедряют зеленые технологии в свою деятельность в рамках стратегий корпоративной социальной ответственности (КСО), улучшая имидж своего бренда и удовлетворяя растущий потребительский спрос на экологически чистые методы.

Компания Hygenco Green Energies подписала долгосрочное соглашение о закупке зеленого водорода и кислорода со Sterlite Technologies Limited (STL). В рамках этого соглашения Hygenco построит, будет владеть и эксплуатировать завод по производству зеленого водорода для STL в течение 20 лет, используя возобновляемую энергию и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в течение следующих 15–18 месяцев. Водород и кислород имеют решающее значение для производства оптического волокна и служат топливом в доменных печах для производства стекла. Обе компании стремятся к значительному сокращению выбросов углерода, нацеливаясь на ежегодное сокращение примерно на 30% в рамках этого партнерства.

Инвестиции в исследования и разработки также растут, поскольку компании стремятся внедрять инновационные методы устойчивого производства, повышая эффективность производства кислорода и минимизируя углеродный след, связанный с традиционными методами. Внедрение зеленых технологий может обеспечить конкурентное преимущество, позволяя компаниям выделиться на рынке и привлечь экологически сознательных клиентов и инвесторов.

Растет признание важности устойчивых практик среди различных заинтересованных сторон, включая производителей, потребителей и регулирующие органы. Это возросшее понимание стимулирует спрос на зеленые технологии в секторе массового кислорода. Отдавая приоритет устойчивости, компании могут повысить операционную эффективность, соблюдать нормативные требования и соответствовать меняющимся ожиданиям потребителей и заинтересованных сторон. Эта тенденция не только поддерживает экологические цели, но и позиционирует бизнес для долгосрочного роста в конкурентной среде.

Сегментарные данные

Типовые данные

В сентябре 2024 года Linde India Ltd подписала соглашение о продаже завода с Tata Steel Ltd для приобретения активов по поставкам промышленных газов, в частности двух воздухоразделительных установок (ВРУ) мощностью 1800 тонн в сутки из проекта расширения второй фазы Kalinganagar компании Tata Steel.

Текущие инфраструктурные разработки, включая дороги, мосты и городские проекты, еще больше повышают промышленный спрос на оптовый кислород. Рост этих секторов тесно связан с ростом использования кислорода в различных промышленных приложениях. Кроме того, достижения в производственных технологиях способствуют расширению промышленного сегмента, поскольку компании внедряют более эффективные и экономичные методы.

Упор правительства на повышение производственных возможностей с помощью таких инициатив, как «Сделано в Индии», привел к увеличению инвестиций в промышленные предприятия, которым требуется оптовый кислород, что укрепило лидирующие позиции сегмента. Помимо стали, оптовый кислород используется в различных секторах, включая химическую, фармацевтическую, пищевую и энергетическую промышленность, что еще больше расширяет его применение и укрепляет доминирование промышленного сегмента. Поскольку Индия переживает экономический рост и урбанизацию, промышленная активность растет, что приводит к росту спроса на кислород и укреплению статуса промышленного сегмента на рынке.

Информация о конечном пользователе

Основываясь на конечном пользователе, медицинский сектор стал доминирующим сегментом на индийском рынке оптового кислорода в 2024 году. Пандемия COVID-19 значительно увеличила спрос на медицинский кислород в больницах и медицинских учреждениях, поскольку он стал необходим для оказания респираторной поддержки пациентам с тяжелыми заболеваниями. Индия осуществляет значительные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, которая включает строительство новых больниц и расширение существующих. Это развитие обуславливает большую потребность в медицинском кислороде для размещения растущего населения пациентов.

В декабре 2023 года Департамент электроники, информационных технологий, BT и науки и технологий правительства Карнатаки продемонстрировал инновационные продукты, разработанные стартапами во время Bengaluru Tech Summit (BTS) 2023, включая генератор кислорода от Mystic Clean Energy Tech LLP. Этот генератор извлекает чистый кислород из воды, при этом единственными необходимыми ресурсами являются вода и электричество.

Региональные данные

Исходя из региона, Западная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке массового кислорода в 2024 году. Западная Индия, особенно в таких штатах, как Махараштра и Гуджарат, имеет плотную концентрацию отраслей, включая химическую, нефтехимическую и обрабатывающую промышленность. Эти отрасли являются значительными потребителями массового кислорода для различных применений. В регионе также имеются крупные сталелитейные и металлообрабатывающие предприятия, где кислород играет решающую роль в таких процессах, как выплавка стали и изготовление металла, что обуславливает высокий спрос.

Кроме того, Западная Индия оснащена развитой инфраструктурой, включая обширные сети автомобильных дорог, железных дорог и портов, которые способствуют эффективной транспортировке и распределению большого количества кислорода. Такие крупные порты, как Мумбаи и Кандла, еще больше расширяют возможности региона по импорту технологий и материалов, способствуя росту промышленности и возможностям производства кислорода.

Текущие инвестиции в новые промышленные проекты и расширение существующих предприятий в этом регионе продолжают стимулировать спрос на оптовый кислород. Кроме того, государственная политика и инициативы, направленные на содействие производству в этих штатах, способствуют росту отраслей, которым требуется оптовый кислород. В совокупности эти факторы делают западный регион ведущей областью на рынке оптового кислорода в Индии, подкрепленной сильной промышленной активностью, инфраструктурой и постоянными инвестициями.

Последние разработки

• В июле 2024 года Air Liquide запустила новую воздухоразделительную установку (ВРУ) в Индии. Эта установка, которая в первую очередь обслуживает сектор здравоохранения, особенно больницы и промышленных клиентов, может похвастаться ежедневной производственной мощностью, превышающей 300 тонн жидкого кислорода и медицинского кислорода, 45 тонн жидкого азота и 12 тонн жидкого аргона. Расположенный в Коси, этот завод по производству сжиженных газов теперь признан крупнейшим в своем роде в Уттар-Прадеше.
• В июне 2024 года индийский конгломерат Essar Group объявил об инвестициях в размере 4 миллиардов долларов США в зеленый сталелитейный завод в Саудовской Аравии. Компания также планирует инвестировать около 3,6 миллиардов долларов США в течение следующих четырех лет в зеленый водородный завод в Джамнагаре, Гуджарат, Индия. Essar намерена начать строительство сталелитейного завода в Рас-эль-Хайре в 2024 году, нацелившись на производственную мощность в 4 миллиона тонн в год для удовлетворения внутреннего спроса на сталь в Саудовской Аравии. Кроме того, EssarFuture Energy намерена разработать 1 ГВт водородных мощностей в Джамнагаре в течение следующих четырех лет, а также возможность производить 1 миллион тонн транспортабельных зеленых молекул в год. Компания будет использовать 4,5 ГВт возобновляемой энергии от своего филиала Essar Renewables для расщепления молекул воды для производства водорода и кислорода.
• В марте 2024 года производитель криогенного оборудования Cryolor запустил вторую фазу своего предприятия в Тамил Наду. Это расширение стратегически разработано для увеличения производства криогенных резервуаров для сжиженного газа, включая кислород, в ответ на растущий спрос. Расположенный в Мадурантакаме, завод имеет годовую мощность 400 резервуаров и обслуживает как внутренний, так и международный рынки.
• В январе 2024 года Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно выработала электроэнергию с использованием водорода и кислорода во время критического испытания на своей недавно запущенной орбитальной платформе с миссии PSLV-C58. Ракета PSLV-C58 стартовала с пускового центра ISRO в Шрихарикоте, штат Андхра-Прадеш, успешно выведя спутник рентгеновского поляриметра на целевую орбиту высотой 650 км с наклонением 6 градусов. Во время этого короткого испытания на борту модуля полезных нагрузок и экспериментов (POEM) было произведено 180 Вт энергии из газообразных водорода и кислорода, хранящихся в сосудах высокого давления.

Ключевые игроки рынка

• INOX Air Products Private Limited
• India Glycols Pvt Ltd.
• Steelman Gases Pvt. Ltd.
• Sol India Private Limited
• Praxair India Private Limited
• Linde India Limited
• Air Liquide India
• Bhuruka Gases limited
• Southern Gas Limited
• Ellenbarrie Industrial Gases Ltd.