Рынок контактных клеев в Индии По типу (неопрен, полиуретан, акрил, сополимер стирола и бутадиена и другие), По технологии (на основе растворителя и воды), По конечному потребителю (деревообработка, автомобилестроение, кожевенная и обувная промышленность, строительство и другие), По региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020-2030F

Обзор рынка

Индийский рынок контактных клеев

Все больше внимания уделяется инновационным клеевым составам, включая варианты на водной основе и экологически чистые. Производители отдают приоритет разработке клеев, которые обеспечивают улучшенные характеристики, более низкие выбросы ЛОС и большую долговечность. Соблюдение экологических норм и стандартов безопасности играет решающую роль в формировании стратегий разработки продукции и рынка, что приводит к повышенному спросу на низколетучие и экологически чистые клеи.

Колебания цен на сырье могут повлиять на общую стоимость контактных клеев и повлиять на рост рынка. Кроме того, растет потребность в индивидуальных клеевых решениях, разработанных для конкретных областей применения, особенно в автомобильном и строительном секторах. Рост платформ электронной коммерции также делает клеящие продукты более доступными, расширяя рыночный охват для производителей.

Основные драйверы рынка

Растущий строительный сектор

Согласно ежегодному отчету CRISIL по инфраструктуре за 2023 год, Индия, как ожидается, инвестирует около 1727,05 млрд долларов США в инфраструктуру в течение следующих семи финансовых лет, что более чем вдвое превышает 912,81 млрд долларов США, потраченных за предыдущие семь лет.

Организация Объединенных Наций оценивает, что к 2047 году население Индии достигнет 1,64 млрд человек, при этом около 51% из них, как ожидается, будут проживать в городских районах.

В марте 2024 года министр гражданской авиации и стали объявил о запуске 15 проектов аэропортов оценивается в 12,1 млрд долларов США и должна быть завершена к 2028 году.

Многие старые конструкции требуют реконструкции для модернизации объектов, повышения безопасности и улучшения энергоэффективности. Такая модернизация часто подразумевает значительное использование клеев в различных областях применения. Домовладельцы все больше внимания уделяют достижению современной эстетики в старых объектах, что повышает спрос на клеи, используемые в проектах по реконструкции.

Рост сборных и модульных методов строительства позволяет производить компоненты вне строительной площадки и собирать их на месте, что приводит к снижению затрат на рабочую силу и сокращению сроков строительства. Контактные клеи играют важную роль в сборке этих сборных компонентов, обеспечивая надежные соединения и соответствие стандартам качества.

Такие правительственные инициативы, как миссия «Умные города» и миссия «Атал по возрождению и преобразованию городов» (AMRUT), направлены на улучшение городской инфраструктуры и жилья, что еще больше стимулирует строительную деятельность.

По мере развития урбанизации и расширения инфраструктурных проектов ожидается рост спроса на эффективные решения для склеивания, что будет способствовать инновациям и росту в отрасли производства клея. Эта динамичная рыночная среда предоставляет производителям значительные возможности для удовлетворения разнообразных приложений и потребностей потребителей.

Рост производства бытовой электроники

Индия стремится к производству электроники на сумму 300 миллиардов долларов США и экспорту в размере 120 миллиардов долларов США к 26 финансовому году.

В октябре 2023 года компания Bostik, ведущий мировой специалист по клеям, представила свою новую линейку термопроводящих клеев (TCA) на выставке батарей India Battery Show 2023.

Также наблюдается растущая тенденция к более легким и компактным электронным устройствам. Контактные клеи позволяют производителям снижать вес, не жертвуя прочностью, что делает их незаменимыми для современного производства электроники. Кроме того, предпочтения потребителей смещаются в сторону гладких и визуально привлекательных дизайнов, а высококачественные контактные клеи облегчают чистую отделку и бесшовный внешний вид электронных продуктов, повышая их рыночную привлекательность.

По мере роста осведомленности об окружающей среде производители все чаще ищут экологически чистые клеевые решения, что приводит к повышению спроса на контактные клеи на водной основе и с низким содержанием ЛОС и стимулирует инновации в области устойчивых продуктов. Расширение электронной коммерции и каналов розничной торговли в Индии еще больше увеличивает спрос на потребительскую электронику. Поскольку все больше продукции производится для удовлетворения потребностей потребителей, растет потребность в эффективных решениях для склеивания в производстве.

Правительственные инициативы, такие как Make in India, поддерживают местное производство в секторе электроники, стимулируя инвестиции и производство. Эта государственная поддержка способствует общему росту отрасли и, следовательно, рынка клея. Поскольку этот сектор продолжает развиваться, ожидается, что спрос на высококачественные клеи будет расти, что предоставит производителям значительные возможности.

Основные проблемы рынка

Соблюдение нормативных требований

Соблюдение нормативных требований создает значительные проблемы для рынка контактных клеев в Индии, влияя на деятельность производителей и стратегические решения. Индустрия клея должна ориентироваться в сложном массиве правил от различных государственных органов, включая стандарты охраны окружающей среды, здоровья и безопасности. Понимание и соблюдение этих разнообразных требований может быть как сложным, так и отнимающим много времени. Кроме того, нормативные рамки подвержены частым изменениям, требующим от производителей быть в курсе событий и соответствующим образом адаптировать свою практику. Этот динамичный ландшафт может создавать неопределенность, требующую постоянного обучения и инвестиций.

Соблюдение строгих правил часто требует значительных инвестиций в исследования и разработки для создания формул, соответствующих стандартам безопасности и охраны окружающей среды, что может истощать ресурсы, особенно для малых и средних предприятий (МСП). Проблемы с соблюдением требований также могут привести к задержкам производства, если производителям необходимо переформулировать продукты или внедрить новые процессы, что может нарушить цепочки поставок и повлиять на отзывчивость рынка.

Производители сталкиваются с повышенным вниманием со стороны регулирующих органов, которые могут проводить регулярные аудиты и проверки. Несоблюдение требований может привести к штрафам, пеням или даже остановке бизнеса, что создает значительные риски. Регламенты часто требуют от производителей принятия устойчивых практик, что может повлечь за собой существенные изменения в методах производства и материалах, что затрудняет поиск баланса между соблюдением требований и прибыльностью.

Кроме того, обеспечение соответствия обычно требует квалифицированной рабочей силы, которая понимает нормативные требования и может внедрять необходимые изменения. Поиск и удержание таких талантов может быть как сложным, так и дорогостоящим. В результате производители должны инвестировать в меры по обеспечению соответствия, одновременно с этим преодолевая сложности меняющихся правил, чтобы поддерживать конкурентоспособность и достигать долгосрочного успеха на рынке.

Волатильность цен на сырье

Волатильность цен на сырье представляет собой значительную проблему для рынка контактных клеев в Индии, влияя на производственные затраты и общую стабильность рынка. Цены на основные виды сырья, такие как полимеры, растворители и добавки, могут колебаться из-за различных факторов, включая геополитическую напряженность, стихийные бедствия и сбои в цепочке поставок. Эта непредсказуемость может привести к непоследовательным производственным затратам. Кроме того, изменения спроса в различных отраслях могут влиять на цены на сырье. Например, повышенный спрос в автомобильном или строительном секторах может создать давление на предложение, увеличивая затраты для производителей клея. Многие компании работают с фиксированными бюджетами на закупку сырья, и внезапные скачки цен могут заставить их делать сложный выбор, например, идти на компромисс по качеству или сокращать объемы производства.

Волатильность цен усложняет финансовое планирование и прогнозирование, затрудняя производителям реализацию стабильных ценовых стратегий. Это может привести к потенциальным потерям, если затраты неожиданно изменятся. Кроме того, поскольку многие виды сырья импортируются, производители сталкиваются с дополнительными проблемами, связанными с колебаниями обменного курса и динамикой международного рынка, что еще больше усложняет управление затратами.

Основные тенденции рынка

Фокус на производительности и надежности

Фокус на производительности и надежности является ключевой тенденцией на рынке контактных клеев в Индии, обусловленной требованиями различных отраслей промышленности и меняющимися ожиданиями потребителей. Такие секторы, как строительство, автомобилестроение и электроника, требуют клеев, способных выдерживать сложные условия, такие как перепады температур, влажность и химическое воздействие. В результате производители отдают приоритет разработке высокоэффективных клеевых составов.

В июне 2024 года компания Pidilite Industries Ltd объявила, что ее совместное предприятие ICA Pidilite Private Ltd подписало лицензионное соглашение с Industria Chimica Adriatica SPA (ICA) на конкретную УФ-технологию.

Чтобы обеспечить надежность, производители внедряют строгие протоколы испытаний для оценки эффективности клея в различных условиях. Эта приверженность обеспечению качества укрепляет доверие как со стороны потребителей, так и со стороны предприятий. Поскольку устойчивость приобретает все большее значение, одновременно предпринимаются усилия по разработке высокоэффективных, экологически чистых клеев, позволяющих соблюдать нормативные стандарты и обеспечивать надежную работу.

Кроме того, в октябре 2023 года исследователи из Индийского института научного образования и исследований в Бхопале (IISER Bhopal) разработали биоразлагаемый и биосовместимый синтетический биомедицинский клей, который эффективно герметизирует и восстанавливает поврежденные ткани. Этот клей может склеивать различные поверхности, включая ткани, кости, яичную скорлупу и дерево, как в воздухе, так и под водой, без необходимости использования сшивающих агентов или ионов металлов.

Ожидания потребителей и бизнеса в отношении стабильной эффективности клея с течением времени побуждают производителей поддерживать высокие стандарты качества на всех этапах производственных процессов. Рост модульных и сборных методов строительства еще больше усиливает потребность в прочных и надежных клеях для обеспечения структурной целостности собранных компонентов. В целом эта тенденция не только расширяет возможности производителей, но и приводит к улучшению результатов в различных областях применения и секторах.

Сегментарные данные

Типовые данные

В зависимости от типа неопрен стал доминирующим сегментом на индийском рынке контактного клея в прогнозируемый период.

Быстрое расширение строительной отрасли в Индии, вызванное урбанизацией и инфраструктурными проектами, увеличило спрос на надежные решения для склеивания. Неопреновые клеи особенно популярны для применения в напольных покрытиях, кровле и стеновых панелях. В автомобильной промышленности они обычно используются для сборки различных компонентов, что еще больше повышает их популярность на этом растущем рынке. Кроме того, неопреновые клеи легко найти через широкую сеть дистрибьюторов и поставщиков, что обеспечивает доступность как для производителей, так и для потребителей. Многие компании создали бренды на рынке, способствуя узнаваемости и лояльности потребителей. Эти факторы в совокупности усиливают доминирование неопрена на рынке контактных клеев в Индии.

Аналитика конечного пользователя

Основываясь на конечном пользователе, автомобильная промышленность стала самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке контактных клеев в 2024 году. Растущий средний класс и растущие располагаемые доходы в Индии подпитывают спрос на автомобили, что приводит к увеличению темпов производства. Правительственные инициативы, такие как Make in India, стимулируют местное производство, еще больше усиливая рост автомобильного сектора. Промышленность все чаще использует современные материалы, требующие высокоэффективных клеев для сборки, что приводит к большей зависимости от контактных клеев.

Поскольку производители сосредотачиваются на производстве более легких транспортных средств для повышения топливной экономичности, растет спрос на эффективные решения для склеивания, которые обеспечивают структурную целостность. Контактные клеи играют решающую роль в склеивании различных компонентов автомобиля, включая внутреннюю отделку, приборные панели, панели и детали днища, тем самым предлагая разнообразные применения в автомобильном секторе.

Автомобильная промышленность активно ищет экологически чистые клеи в рамках своих усилий по обеспечению устойчивости, стимулируя инновации и рост на рынке клеев. Расширяющийся рынок автомобильных запчастей, который включает ремонт и модификации, также увеличивает потребность в клеях в таких областях, как обивка и аксессуары для послепродажного обслуживания. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку автомобильный сектор адаптируется к меняющимся предпочтениям потребителей и нормативным требованиям, что открывает значительные возможности для производителей клея.

Региональные данные

В августе 2024 года Roff, бренд плиточного клея под управлением Pidilite Industries, запустил производственный объект в Джадчерле, недалеко от Хайдарабада, чтобы удовлетворить растущий спрос на качественные плиточные клеи на рынках Андхра-Прадеш, Теланганы и северо-восточной Карнатаки.

Многие производители клея открыли предприятия на юге, что обеспечивает более быстрое время реагирования и снижение затрат на логистику. Такое местное производство укрепляет цепочку поставок и обеспечивает более легкую находку клея. Быстрая урбанизация в таких городах, как Бангалор, Ченнаи и Хайдарабад, способствует росту спроса как на жилые, так и на коммерческие здания, что приводит к повышению строительной активности.

Кроме того, в южном регионе наблюдается оживленный рынок потребительских товаров, включая мебель и домашний декор, где клеи используются для таких применений, как деревообработка, обивка и упаковка, что еще больше увеличивает общее потребление клея. Текстильная и обувная промышленность, особенно распространенная в Тамил Наду, также сильно зависят от клеев в своих производственных процессах, что способствует росту рынка.

Последние разработки

• В сентябре 2024 года Pidilite Industries Ltd подписала дистрибьюторское соглашение с CollTech Group. В рамках этого партнерства Pidilite будет выступать в качестве эксклюзивного дистрибьютора широкого ассортимента продукции CollTech в Индии. Сотрудничество направлено на укрепление присутствия CollTech на рынке в регионе.
• В июле 2024 года компания Henkel Adhesives Technologies India Private Limited (Henkel India) объявила о завершении третьей фазы своего производственного предприятия в Куркумбхе, недалеко от Пуны, штат Махараштра. Запущенный в 2020 году, этот объект отвечает растущему спросу на высокопроизводительные клеи, герметики и продукты для обработки поверхностей в индийской промышленности. Новый завод Loctite, названный в честь известного бренда Henkel, был открыт Марком Дорном, исполнительным вице-президентом Henkel Adhesive Technologies. Цель этого предприятия — закрыть разрыв между предложением и спросом на высокопроизводительные клеевые решения в секторах производства, технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) и автомобилестроения. Предприятие соответствует самым высоким стандартам устойчивого развития и получило сертификат LEED Gold.
• В июне 2024 года SIAM Cement BigBloc Construction Technologies Pvt Ltd, совместное предприятие BigBloc Construction Ltd из Гуджарата и SCGInternational Corporation Co., Ltd. из Таиланда, начало работу в Индии с коммерческого производства на своем первом заводе в Кхеде, Гуджарат. Совместное предприятие инвестировало около 7,74 млн долларов США в создание проекта мощностью 250 000 кубических метров в год, который включает в себя первый в Индии завод по производству стеновых панелей AAC в районе Кхеда недалеко от Ахмадабада. Продукция AAC Wall будет продаваться под торговой маркой «ZMARTBUILD WALL by NXTBLOC». Совместное предприятие также будет производить блоки AAC.
• В апреле 2024 года Toyo Ink India объявила о планах по увеличению производственных мощностей по производству клеев на основе растворителей на своем производственном предприятии в Гуджарате. Расширение включает в себя строительство нового производственного предприятия на месте для удовлетворения растущего местного спроса. Ожидается, что этот новый завод начнет работу в апреле 2026 года, что значительно увеличит клеевые мощности предприятия в Гуджарате в 3,5 раза по сравнению с текущим выпуском.

Ключевые игроки рынка

• Pidilite Industries Limited
• Parson Adhesives India Private Limited
• HBFuller India Adhesives Pvt. Ltd.
• Sika India Pvt Ltd.
• Henkel Adhesives Technologies India Pvt.Ltd.
• Sonal Adhesives Limited
• Benson Polymers Limited
• Astral Limited
• Ester Chemical Industries Pvt. Ltd.
• Metlok Private Limited