Рынок дегидрирования пропана (PDH) в пропилен — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2019–2029 гг. Сегментировано по производным (полипропилен, оксид полипропилена, акрилонитрил и другие), по конечному потребителю (автомобилестроение и транспорт, строительство, упаковка, электротехника и электроника и другие), по регионам и конкуренции

Обзор рынка

Рынок дегидрирования пропана (PDH) в пропилен был оценен в 10,13 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, продемонстрирует впечатляющий рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 7,21% до 2029 года. Дегидрирование пропана (PDH) — это промышленный процесс, используемый для преобразования пропана в пропилен, важный строительный блок для различных химических продуктов, таких как полипропилен, акрилонитрил и оксид пропилена. Рынок PDH в пропилен относится к сектору, который охватывает динамику производства, предложения и спроса на пропилен с помощью технологии PDH. На этот рынок влияют такие факторы, как доступность сырья, технологические достижения, мировые экономические условия и спрос на производные продукты. Рост этого рынка тесно связан с расширением отраслей, использующих пропилен в качестве основного сырья.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на пропилен и его производные

Потенциал прибыльного производства пропилена становится все более очевидным. В 2018 году на полипропилен приходилось 68% от общего конечного спроса на пропилен. Производство полипропилена становится все более важным, поскольку расширяющийся средний класс, особенно в развивающихся странах, требует больше пластика для различных потребительских товаров, включая кухонные принадлежности и контейнеры для пищевых продуктов, одежду, ковры и автомобильные аккумуляторы. Полипропилен широко считается одним из самых адаптируемых пластиков, и производители пропилена не смогли удовлетворить постоянно растущий спрос на пропилен из-за высокого спроса, создаваемого полипропиленовой промышленностью. Традиционными источниками побочных продуктов пропилена являются паровой крекинг и флюид-каталитический крекинг (FCC). Этот разрыв увеличивается с 2011 года и, как ожидается, будет продолжать расти. Для заполнения этого пробела разрабатываются такие технологии производства пропилена, как дегидрирование.

Растущий спрос на полипропилен в пищевой упаковке

Полипропилен представляет собой оптически прозрачную глянцевую пленку, которая обладает высокой устойчивостью к проколам и умеренной устойчивостью к влаге, газам и запахам. Он также способен растягиваться, хотя и с меньшей скоростью, чем полиэтилен, и используется в тех же областях, что и ПЭНП. Кроме того, ориентированный полипропилен обладает хорошими оптическими свойствами, высокой прочностью на разрыв и высокой устойчивостью к проколам. Кроме того, он обладает умеренной проницаемостью для газов и запахов и более высокой устойчивостью к водяному пару, на которые не влияют колебания влажности. Этот материал обычно используется для упаковки печенья, закусок и сушеных продуктов.

Полипропилен является идеальным материалом для упаковки пищевых продуктов, так как он не вступает в реакцию с пищевыми продуктами и обладает высокой устойчивостью к краже и загрязнению. Кроме того, это наиболее экономически эффективный упаковочный носитель по сравнению с любым другим материалом, так как он легче и с меньшей вероятностью может повредиться во время транспортировки. Кроме того, полипропилен можно обрабатывать различными способами, что позволяет использовать его для упаковки любого типа материала, включая жидкости, порошки и хлопья, а также гранулы и твердые вещества. Кроме того, он обеспечивает более длительный срок хранения, чем другие упаковочные материалы.

Ужесточение правил для поощрения использования легких материалов

Правительства по всему миру все больше регулируют использование легких материалов в целях повышения топливной эффективности и сокращения выбросов. Эти правила обусловлены рядом факторов, включая обеспокоенность по поводу изменения климата, необходимость улучшения качества воздуха и рост стоимости топлива. Одним из наиболее ярких примеров этой тенденции являются правила Европейского союза (ЕС) по выбросам CO2 для автомобилей. ЕС поставил цель сократить выбросы CO2 новыми автомобилями на 37,5% к 2030 году. Чтобы достичь этой цели, автопроизводителям необходимо будет использовать в своих транспортных средствах больше легких материалов. Правила, касающиеся легких материалов, оказывают значительное влияние на автомобильную промышленность. Автопроизводители вкладывают значительные средства в исследования и разработки новых легких материалов, а также работают над улучшением производственных процессов для этих материалов. В результате стоимость легких материалов снижается, и они становятся все более широко используемыми в транспортных средствах.

Тенденция к ужесточению правил, касающихся легких материалов, вероятно, сохранится и в будущем. Поскольку правительства все больше обеспокоены изменением климата и качеством воздуха, они будут продолжать оказывать давление на автомобильную промышленность, чтобы она использовала больше легких материалов. Это приведет к дальнейшим инновациям в разработке новых легких материалов, а также поможет снизить воздействие транспортировки на окружающую среду.

Интеграция с добычей сланцевого газа

Интеграция дегидрирования пропана (PDH) с добычей сланцевого газа значительно повышает спрос на PDH для получения пропилена во всем мире. Сланцевый газ, имеющийся в изобилии и доступный благодаря передовым методам добычи, стал ключевым сырьем для установок PDH, обеспечивая экономически эффективный и надежный источник пропана. По мере того, как добыча сланцевого газа продолжает расширяться, увеличивается и доступность пропана, который служит основным сырьем для производства пропилена с помощью PDH. Пропилен, жизненно важный строительный блок в нефтехимической промышленности, пользуется большим спросом для производства пластмасс, смол и синтетических волокон. Следовательно, возросшая интеграция PDH с добычей сланцевого газа обеспечивает эффективное и масштабируемое производство пропилена, удовлетворяя растущий мировой спрос на этот важный химикат. Кроме того, синергия между добычей сланцевого газа и процессами PDH способствует повышению интеграции и устойчивости цепочки поставок, укрепляя конкурентоспособность производства пропилена на мировой арене. Таким образом, интеграция PDH с производством сланцевого газа играет ключевую роль в удовлетворении растущего спроса на пропилен во всем мире.

Основные проблемы рынка

Колебания цен на сырье

Колебания цен на сырье представляют собой значительную проблему для спроса на дегидрирование пропана (PDH) в пропилен во всем мире. Поскольку пропан является основным сырьем для установок PDH, любые колебания его цены могут напрямую влиять на экономику производства пропилена. Волатильность на рынках сырой нефти и природного газа, которая влияет на цены на пропан, может привести к неопределенности и риску для производителей, рассматривающих инвестиции в проекты PDH. Более того, непредсказуемые изменения в динамике спроса и предложения на пропан могут еще больше усугубить колебания цен, создавая проблемы для производителей пропилена при планировании и составлении бюджета. Кроме того, отрасли, перерабатывающие продукцию, зависящие от производных пропилена, могут столкнуться с возросшими издержками производства или ценовым давлением из-за изменчивости цен на пропилен, что может снизить спрос на эту продукцию. Следовательно, неопределенность, связанная с ценами на сырье, может сдерживать инвестиции в технологию PDH и препятствовать росту мирового рынка пропилена, поскольку производители ищут более стабильные и экономически эффективные альтернативы для производства пропилена.

Сложность технологии PDH требует высоких капитальных затрат

Сложность технологии дегидрирования пропана (PDH) влечет за собой высокие капитальные затраты, что создает проблему для спроса на PDH для пропилена во всем мире. Установки PDH требуют существенных первоначальных инвестиций из-за сложной природы задействованной технологии. Процесс включает в себя сложные реакторы, катализаторы и системы очистки, которые требуют точного проектирования и строительства для обеспечения эффективной и надежной работы. Более того, сложность технологии PDH требует обширных знаний в области проектирования, эксплуатации и обслуживания процесса, что увеличивает общую стоимость затрат для производителей пропилена. Высокие требования к капитальным затратам могут отпугнуть потенциальных инвесторов от реализации проектов PDH, особенно в регионах с ограниченным доступом к финансированию или где преобладает нормативная неопределенность. Кроме того, длительные сроки разработки и строительства проектов еще больше усугубляют финансовые риски, связанные с инвестициями в PDH. Следовательно, сложность и высокие требования к капитальным затратам технологии PDH выступают в качестве барьеров для ее широкого внедрения во всем мире, сдерживая рост рынка пропилена и стимулируя исследование альтернативных методов производства пропилена с более низкими инвестиционными требованиями.

Основные тенденции рынка

Резкий рост потребления производных пропилена

Резкий рост потребления производных пропилена приводит к заметному увеличению спроса на дегидрирование пропана (PDH) в пропилен во всем мире. Пропилен, универсальный химикат, служит важнейшим строительным блоком в производстве широкого спектра производных, включая полипропилен, оксид пропилена, акриловую кислоту и акрилонитрил и другие. В связи с быстрой индустриализацией, урбанизацией и изменением потребительских предпочтений во всем мире спрос на производные пропилена переживает существенный подъем. В частности, полипропилен демонстрирует устойчивый рост из-за его широкого применения в упаковке, автомобильных компонентах, текстиле и потребительских товарах. В результате производители все чаще обращаются к технологии PDH, чтобы удовлетворить растущий спрос на производные пропилена. PDH предлагает такие преимущества, как высокая эффективность, гибкость и более низкие капитальные затраты по сравнению с альтернативными методами производства пропилена, что делает его привлекательным выбором для производителей пропилена, стремящихся расширить свои производственные мощности. Таким образом, всплеск потребления производных пропилена подпитывает мировой спрос на PDH в пропилен, стимулируя инвестиции в проекты PDH для обеспечения адекватного снабжения пропиленом для отраслей промышленности, перерабатывающих продукцию.

Расширенное использование в отраслях конечного использования

Расширенное использование пропилена в отраслях конечного использования значительно увеличивает спрос на дегидрирование пропана (PDH) в пропилен во всем мире. Пропилен служит основным строительным блоком для самых разных отраслей, включая автомобилестроение, упаковку, строительство, текстильную промышленность и здравоохранение. С расширением этих секторов наблюдается соответствующий всплеск спроса на продукты на основе пропилена, такие как полипропилен, акрилонитрил, пропиленоксид и акриловая кислота. Эти производные находят применение в различных повседневных предметах, начиная от пластиковой упаковки и автомобильных компонентов и заканчивая текстилем и медицинскими приборами. В результате производители ищут надежные и эффективные методы производства пропилена, что приводит к более широкому внедрению технологии PDH. PDH предлагает несколько преимуществ, включая высокий выход, эксплуатационную гибкость и меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с альтернативными методами производства пропилена. Следовательно, растущее использование пропилена в отраслях конечного потребления стимулирует инвестиции в проекты PDH во всем мире для обеспечения стабильного и достаточного предложения пропилена для удовлетворения растущего спроса со стороны секторов переработки.

Сегментарные данные

Производные данные

Основываясь на производных, на мировом рынке дегидрирования пропана (PDH) в пропилен полипропилен стал доминирующим сегментом. Его широкое применение в различных отраслях промышленности, включая упаковку, автомобилестроение, строительство и производство потребительских товаров, обусловлено его универсальными свойствами, такими как превосходная химическая стойкость, исключительная долговечность, замечательная гибкость и выдающаяся термическая стабильность. Эти уникальные характеристики делают полипропилен идеальным выбором для широкого спектра примененийот упаковочных материалов, требующих устойчивости к агрессивным химикатам и экстремальным температурам, до автомобильных деталей, требующих высокой прочности, гибкости и термостойкости. Кроме того, низкая плотность полипропилена и превосходные электроизоляционные свойства способствуют его популярности в таких отраслях, как электроника и телекоммуникации. В результате рост производства полипропилена является не только отражением восторженного отклика рынка на его постоянно расширяющийся спектр применений, но и свидетельством его непревзойденной производительности и надежности в удовлетворении различных потребностей отрасли.

Информация о конечном пользователе

Основываясь на сегменте конечного пользователя, на мировом рынке дегидрирования пропана (PDH) в пропилен в настоящее время доминирует сектор упаковки. Это во многом обусловлено высоким спросом на полипропилен, который является важным сырьем для различных упаковочных продуктов. Такие свойства полипропилена, как легкость, универсальность и устойчивость ко многим химическим растворителям, кислотам и основаниям, способствуют его широкому использованию в упаковке продуктов питания и потребительских товаров, что, в свою очередь, стимулирует рост PDH в пользу пропилена в этом сегменте рынка. Более того, растущее предпочтение потребителей экологически чистым и устойчивым упаковочным решениям еще больше подстегнуло спрос на упаковочные материалы на основе полипропилена. По мере роста осведомленности о влиянии на окружающую среду предприятия ищут альтернативы традиционным упаковочным материалам, и полипропилен становится подходящим выбором благодаря своей пригодности для вторичной переработки и низкому углеродному следу.

Кроме того, универсальность полипропилена позволяет ему удовлетворять широкий спектр потребностей в упаковке. Его способность формоваться в различные формы и размеры делает его пригодным для различных отраслей промышленности, включая пищевую промышленность, фармацевтику и средства личной гигиены. С ростом сектора электронной коммерции резко возрос спрос на эффективные и защитные упаковочные решения, и полипропилен играет решающую роль в удовлетворении этих требований. Доминирование сектора упаковки на мировом рынке дегидрирования пропана (PDH) в пропилен обусловлено высоким спросом на полипропилен, который предлагает легкие, универсальные и экологически чистые упаковочные решения. Поскольку потребность в устойчивой упаковке продолжает расти, ожидается, что рынок PDH в пропилен значительно расширится в этом сегменте рынка.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион становится доминирующей силой, демонстрируя свое превосходство за счет сочетания факторов. Непревзойденное положение региона в первую очередь объясняется беспрецедентными темпами промышленного роста, наблюдаемыми в таких странах, как Китай и Индия. Этот замечательный рост дополнительно подпитывается растущим спросом на полимеры, полученные из пропилена, во многих отраслях промышленности, включая упаковку, автомобилестроение, текстиль и строительство. Динамичный Азиатско-Тихоокеанский регион служит центром инноваций и технологических достижений, привлекая инвестиции и способствуя сотрудничеству. Поскольку промышленная деятельность продолжает процветать, а спрос на продукцию на основе пропилена продолжает расти, Азиатско-Тихоокеанский регион укрепляет свои позиции в качестве локомотива мирового рынка дегидрирования пропана в пропилен, стимулируя экономический рост и формируя будущее отрасли.

Последние события

• В мае 2023 года компания Lummus Technology, ведущий поставщик технологических процессов и энергетических решений, сообщила, что Alujain National Industrial Co. выбрала ее технологию дегидрирования пропана (PDH) C3 CATOFIN® для своего будущего завода по производству пропилена в Янбу, Королевство Саудовская Аравия (КСА). Это знаменует собой первое применение технологии PDH компании Lummus компанией Alujain на своем предприятии в Янбу.

Ключевые игроки рынка

• LyondellBasell Industries Holdings BV
• Borealis AG
• BASF SE
• INEOS Group Limited
• Dow Chemical Компания
• Formosa Plastics Corporation
• Oriental Energy Co. Ltd.
• Ascend Performance Materials
• Koch Industries, Inc.
• KBR Inc.