Рынок ПЭТ-смол в Индии по типу (бутилированные напитки, пленки и листы, газированные напитки, продукты питания, другие), по области применения (транспорт, автомобилестроение, электротехника и электроника, бытовая техника, упаковка, текстиль), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020–2030 гг.

Обзор рынка

Индийский рынок ПЭТ-смол оценивался в 1,23 миллиона тонн к 2024 году

Учитывая прогнозируемое устойчивое расширение секторов здравоохранения и фармацевтики, обусловленное растущей потребностью в медицинском оборудовании и лекарствах после пандемии, ожидается, что спрос на ПЭТ-бутылки для медицинской упаковки в ближайшие годы резко возрастет.

В Индии производством полиэтилентерефталата доминирует компания Reliance Industries, за которой следуют еще три компании. В результате большая часть спроса на ПЭТ в Индии удовлетворяется за счет внутреннего производства. Однако дешевый импорт из других стран оказал значительное влияние на индийское производство в последние годы, что привело к резкому материальному ущербу. Тем не менее, огромные производственные мощности ПЭТ в стране также достаточны для удовлетворения экспортных потребностей таких стран, как Алжир, Бангладеш, Египет и других. Ожидается, что внезапный всплеск спроса на ПЭТ со стороны пищевой промышленности и производства напитков, а также здравоохранения заставит производителей работать с эффективностью более 60 процентов, чтобы более эффективно удовлетворять как внутренний, так и международный спрос.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на смолы ПЭТ в автомобильной промышленности

Смолы ПЭТ, также известные как смолы полиэтилентерефталата, представляют собой тип универсального термопластичного полимера, который обладает широким спектром желаемых свойств. Эти свойства включают исключительную прочность, долговечность и устойчивость к износу. Именно эти свойства делают смолы ПЭТ востребованными для различных применений в автомобильной промышленности.

Одной из ключевых областей, где смолы ПЭТ находят широкое применение, является производство автозапчастей. Эти смолы используются в производстве важнейших компонентов, таких как бамперы, внутренние панели и детали под капотом. Их исключительная прочность и долговечность делают их идеальным выбором для этих применений. Кроме того, смолы ПЭТ также играют ключевую роль в создании легких и экономичных транспортных средств.

Учитывая глобальный акцент на сокращении выбросов углерода и создании устойчивых транспортных решений, автомобильная промышленность активно занимается разработкой легких транспортных средств. Используя смолы ПЭТ, автопроизводители могут снизить вес транспортных средств без ущерба для безопасности или производительности. Это снижение веса приводит к снижению расхода топлива и уменьшению углеродного следа.

Значение смол ПЭТ в автомобильной промышленности невозможно переоценить. Поскольку отрасль продолжает придерживаться принципов устойчивого развития, ожидается, что спрос на легкие материалы, такие как смолы ПЭТ, значительно возрастет. Ожидается, что этот растущий спрос будет способствовать общему росту и расширению рынка ПЭТ-смол в ближайшие годы.

В Индии автомобильная промышленность переживает значительный рост, позиционируя страну как один из крупнейших автомобильных рынков в мире. Эта восходящая траектория способствует росту спроса на ПЭТ-смолы, поскольку производство большего количества транспортных средств требует большей потребности в материалах, используемых в их производственных процессах.

Кроме того, индийское правительство приняло упреждающие меры для содействия росту автомобильной промышленности, такие как План миссии в области автомобилестроения на 2016–2026 годы. Ожидается, что эти инициативы еще больше стимулируют спрос на ПЭТ-смолы, что окажет положительное влияние на рынок.

Растущий спрос на ПЭТ-смолы в упаковочной промышленности

Внутренние свойства ПЭТ-смолы сделали ее незаменимым компонентом в современных упаковочных решениях. Ее исключительная прозрачность в сочетании с присущей ей прочностью и долговечностью сделали ее материалом выбора для широкого спектра продуктов. От кристально чистого очарования бутылок для напитков до защитной оболочки для предметов личной гигиены — ПЭТ обладает непревзойденной адаптивностью. Кроме того, его легкий вес обеспечивает значительные преимущества с точки зрения транспортировки и логистики, способствуя сокращению выбросов углекислого газа.

Индийская пищевая и безалкогольная промышленность пережила феноменальный рост, обусловленный ростом располагаемых доходов, урбанизацией и изменением предпочтений потребителей. Роль ПЭТ в этом расширении была ключевой. Способность материала сохранять свежесть продукта в сочетании с его эстетической привлекательностью сделала его предпочтительным выбором для упаковки широкого спектра продуктов, от газированных напитков и соков до молочных продуктов и пищевых масел.

Быстрый рост электронной коммерции в Индии привел к резкому росту спроса на прочные и защитные упаковочные материалы. Ударопрочность ПЭТ и его способность выдерживать суровые условия транспортировки сделали его предпочтительным вариантом для интернет-магазинов. Более того, растущее внимание к решениям по устойчивой упаковке привело к предпочтению перерабатываемых материалов, таких как ПЭТ.

Индийская фармацевтическая промышленность пережила значительный рост, обусловленный как внутренним, так и международным спросом. Барьерные свойства ПЭТ и инертная природа делают его идеальным материалом для упаковки фармацевтических препаратов, обеспечивая целостность и безопасность продукта. Кроме того, удобство и портативность, предлагаемые упаковкой из ПЭТ, способствовали ее широкому внедрению в этом секторе.

Бюро стандартов Индии (BIS) инициировало процесс публичных консультаций по пересмотренному стандарту, регулирующему бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ), используемые для упаковки пищевого масла. ПЭТ, широко используемая пластиковая смола для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами (FCM), является предметом этого нормативного обновления. Нормативная база FCM Индии закреплена в Законе о безопасности и стандартах пищевых продуктов 2006 года и его последующих положениях, включая те, которые касаются маркировки, демонстрации и упаковки. Правительство также использует стандарты BIS для решения проблем, связанных с определенными материалами, непосредственно контактирующими с продуктами питания.

Индия ввела антидемпинговые пошлины на полиэтилентерефталатную (ПЭТ) смолу бутылочного качества, импортируемую из Китая. Эта защитная мера направлена на защиту отечественной промышленности от вреда, причиняемого несправедливо ценовым импортом.

Основные проблемы рынка

Волатильность цен на сырье

Рынок полиэтилентерефталатной (ПЭТ) смолы в Индии в последние годы значительно вырос, что обусловлено ростом спроса со стороны различных отраслей промышленности, таких как упаковочная и автомобильная. Этот рост можно объяснить превосходными свойствами смол ПЭТ, включая их долговечность, прозрачность и легкость, что делает их пригодными для широкого спектра применений.

Однако, как и любая другая отрасль, рынок смол ПЭТ сталкивается со своим уникальным набором проблем. Одной из самых острых проблем является волатильность цен на сырье. Смолы ПЭТ получают из продуктов на основе нефти, в основном очищенной терефталевой кислоты (ПТК) и моноэтиленгликоля (МЭГ). Цены на это сырье в значительной степени зависят от мировых цен на сырую нефть, которые, как известно, очень нестабильны.

Когда цены на сырую нефть растут, стоимость производства смол ПЭТ также увеличивается. Это оказывает значительное давление на производителей, заставляя их либо покрывать дополнительные издержки, тем самым снижая свою прибыль, либо перекладывать их на потребителей. Однако перекладывание возросших издержек на потребителей может потенциально привести к снижению спроса на продукцию из смол ПЭТ, поскольку чувствительные к цене клиенты могут обратиться к альтернативным материалам.

Чтобы справиться с этими проблемами, производители смол ПЭТ в Индии принимают различные стратегии. Некоторые инвестируют в исследования и разработки, чтобы найти альтернативное сырье или разработать более эффективные производственные процессы. Другие изучают долгосрочные контракты с поставщиками, чтобы стабилизировать цены на сырье. Кроме того, производители также сосредоточены на повышении своей операционной эффективности, чтобы смягчить влияние нестабильных цен на сырье на свои общие затраты.

Несмотря на проблемы, рынок смолы ПЭТ в Индии продолжает процветать благодаря высокому спросу и способности производителей адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. С учетом растущего внимания к устойчивости и растущего спроса на экологически чистые упаковочные решения, ожидается, что смолы ПЭТ будут играть жизненно важную роль в будущем упаковочной промышленности.

Основные тенденции рынка

Растущее предпочтение ПЭТ горячего розлива

Рынок смолы полиэтилентерефталата (ПЭТ) в Индии демонстрирует значительную траекторию роста, во многом обусловленную его широким применением в различных отраслях промышленности. Однако рынок также развивается в ответ на новые тенденции и предпочтения потребителей. Одной из таких тенденций, вызывающих волнение в отрасли, является растущая склонность к ПЭТ горячего розлива.

ПЭТ горячего розлива, тип ПЭТ-упаковки, который может выдерживать высокие температуры в процессе розлива, быстро набирает популярность. Эта технология позволяет продуктам питания и напиткам иметь длительный срок хранения без необходимости охлаждения или консервантов, что делает его предпочтительным выбором как среди производителей, так и среди потребителей.

Растущее предпочтение ПЭТ горячего розлива оказывает заметное влияние на рынок ПЭТ-смол в Индии. Согласно недавнему анализу рынка, ПЭТ стал основным предпочтением в секторе упаковки в Индии из-за своей жесткости, экологичности и пригодности для вторичной переработки. Более того, уникальные свойства ПЭТ горячего розлива, такие как его способность выдерживать высокие температуры, способствуют его принятию на рынке.

Однако важно отметить, что процесс производства ПЭТ горячего розлива требует специализированного оборудования и более высокого потребления энергии по сравнению с обычным ПЭТ. Это означает, что по мере того, как все больше производителей переходят на ПЭТ горячего розлива, спрос на стандартные смолы ПЭТ может потенциально снизиться, что приведет к изменению динамики рынка.

Анализ сегментов

Анализ типов

В зависимости от типа бутилированные напитки стали доминирующим сегментом в

Интересно, что расширение пищевой и алкогольной промышленности в Индии стало еще одним влиятельным элементом, стимулирующим рост рынка смол ПЭТ. Поскольку эта отрасль продолжает процветать, спрос на ПЭТ-смолы резко возрос, поскольку они широко используются для производства бутылок для широкого спектра жидкостей, включая воду, газированные напитки, масла и многое другое.

Привлекательность ПЭТ-бутылок заключается в их исключительной универсальности, легкости и ударопрочности, что делает их идеальным выбором для упаковки различных типов напитков. Более того, эти бутылки обладают превосходной химической стойкостью, гарантируя, что целостность и вкус напитков будут безупречно сохраняться на протяжении всего срока годности.

Кроме того, растущая популярность порционных напитков на рынке готовых к употреблению напитков (RTD) стала еще одной заметной тенденцией, способствующей росту рынка ПЭТ-смол. Бутылки из ПЭТ, благодаря своему удобству и портативности, пользуются большим спросом у потребителей для потребления на ходу, что еще больше увеличивает их спрос и присутствие на рынке.

Аналитика применения

Основываясь на применении, упаковка стала самым быстрорастущим сегментом в

В Индии сектор упаковки пережил значительный рост, в значительной степени обусловленный процветающей индустрией продуктов питания и напитков. Активное расширение этой отрасли внесло значительный вклад в доминирование упаковки из смолы ПЭТ на рынке. ПЭТ широко используется для упаковки различных напитков, включая воду, газированные напитки и соки, в первую очередь из-за его исключительных барьерных свойств и химической стойкости, которые гарантируют качество и свежесть содержимого.

Бесспорное преобладание упаковки на рынке смолы ПЭТ в Индии можно объяснить устойчивой природой ПЭТ, его замечательной универсальностью, исключительной долговечностью и непрерывным ростом индустрии продуктов питания и напитков. Поскольку эти тенденции сохраняются, ожидается, что доминирование упаковки на рынке ПЭТ-смолы останется неоспоримым, что обеспечит ей позицию ключевого игрока в отрасли.

Региональные данные

В зависимости от региона Западная Индия стала доминирующим регионом на рынке ПЭТ-смол Индии в 2024 году, занимая самую большую долю рынка в стоимостном выражении. Во-первых, Западная Индия, включающая такие штаты, как Махараштра, Гуджарат и Гоа, является домом для некоторых основных игроков в отрасли ПЭТ-смолы. Например, Reliance Industries Limited (RIL), один из крупнейших участников рынка ПЭТ-смолы, имеет штаб-квартиру в Мумбаи, Махараштра. Стратегическое присутствие таких значительных игроков в этом регионе не только укрепляет его рыночное доминирование, но и способствует созданию совместной экосистемы для инноваций и роста в секторе ПЭТ-смолы.

Западная Индия может похвастаться развитой инфраструктурой и хорошо развитыми промышленными зонами, что делает ее идеальным центром для крупных производственных предприятий. Бесперебойная связь и доступность ресурсов еще больше привлекают отрасли в этот регион, способствуя его постоянному доминированию на рынке ПЭТ-смолы. Хорошо налаженная транспортная сеть, включая такие порты, как Мундра и Пипавав, способствует эффективному импорту и экспорту сырья и готовой продукции, еще больше укрепляя позиции региона на рынке.

Хотя нефтеперерабатывающий завод Bongaigaon в Ассаме и не находится в Западной Индии, он играет важную роль на индийском рынке ПЭТ. Этот современный нефтеперерабатывающий завод занимается производством ПЭТ из собственного ДМТ и закупленного этиленгликоля для производства полиэфирных волокон. Значительные производственные мощности НПЗ Bongaigaon и высококачественная смола ПЭТ вносят существенный вклад в общий рынок смол ПЭТ в Индии.

Наконец, высокий спрос на смолы ПЭТ в Западной Индии, особенно со стороны упаковочного сектора, является еще одним ключевым фактором, обуславливающим доминирование региона. С постоянно растущей индустрией продуктов питания и напитков в этом регионе растет потребность в устойчивых и перерабатываемых упаковочных решениях. Смола ПЭТ, известная своими превосходными свойствами с точки зрения прочности, прозрачности и пригодности для вторичной переработки, идеально удовлетворяет этот спрос. Предпочтение сектора упаковки смоле ПЭТ еще больше стимулирует траекторию роста региона на рынке смолы ПЭТ.

Последние события

• В качестве важной вехи в области устойчивого развития Coca-Cola India представила первую в стране бутылку для воды из 100% переработанного ПЭТ (rPET) в августе 2023 года. Произведенный Srichakra Polyplast с использованием передовой технологии переработки бутылок ПЭТ Starlinger от бутылки к бутылке, пищевой материал rPET включается в бутылки для воды Kinley. На заводе Srichakra Polyplast в Хайдарабаде находится первая в Индии линия по переработке Starlinger, оборудованная для переработки бутылок из ПЭТ-сырца и производства гранул rPET, безопасных для пищевых продуктов. Это достижение подчеркивает приверженность компании принципам экономики замкнутого цикла и решениям в области устойчивой упаковки. Успешное внедрение этой технологии в Индии знаменует собой важный шаг на пути к сокращению пластиковых отходов и продвижению экологически ответственных методов в индустрии напитков.
• Indo Rama Synthetics (India) Ltd, компания, зарегистрированная в Мумбаи, начала коммерческую деятельность на своем заводе по производству полиэтилентерефталата (ПЭТ) мощностью 230 000 тонн в год в западной Махараштре в июне 2023 года. Объект, расположенный в Бутибори, округ Нагпур, управляется Indorama Yarns Pvt Ltd, дочерней компанией, находящейся в полной собственности. Компания объявила о начале работы завода 3 июня в нормативном документе, поданном на Бомбейскую фондовую биржу (BSE). Indo Rama Synthetics, крупный производитель полиэстера в Индии, может похвастаться интегрированной производственной площадкой в Бутибори и является 32%-ной дочерней компанией таиландской Indorama Ventures Ltd.

• В марте 2024 года TOPPAN Inc., дочерняя компания TOPPAN Holdings Inc. в составе TOPPAN Group, совместно с индийской TOPPAN Speciality Films Private Limited (TSF) разработала GL-SP, барьерную пленку на основе BOPP (биаксиально ориентированного полипропилена) подложки. Этот инновационный продукт знаменует собой значительное дополнение к серии GL BARRIER от TOPPAN Group, всемирно известной линейке прозрачных барьерных пленок, наносимых методом парового осаждения. Производство и продажи GL-SP должны начаться в ближайшее время, ориентируясь на рынки упаковки сухих продуктов в Америке, Европе, Индии и регионе АСЕАН. Этот запуск соответствует растущему спросу на устойчивые решения в упаковочной промышленности.

Ключевые игроки рынка

• Reliance Industries Limited
• JBF Industries Limited
• Indorama Ventures Public Company Limited
• BASF SE
• Toray Industries (India) Private Limited
• Eastman Chemical India Pvt. Ltd.