Рынок промышленной резины в Индии По типу (натуральный каучук, синтетический каучук), По продукту (резинотехнические изделия, резиновые ремни, резиновые шланги, резиновая кровля и другие), По применению (автомобилестроение, строительство, промышленное производство, здравоохранение, электротехника и электроника и другие), По региону, Конкуренция, Прогноз и Возможности, 2020-2030F

Обзор рынка

Индийский рынок промышленной резины достиг общего объема рынка в 4,93 лакха тонн в 2024 году и, как ожидается, достигнет 6,22 лакха тонн к 2030 году с среднегодовым темпом роста 4,16% в течение прогнозируемого периода. Промышленная резина охватывает различные резиновые материалы, специально разработанные для различных промышленных применений. Эти материалы разработаны для выдерживания сложных условий, включая экстремальные температуры, химическое воздействие и механический износ. Распространенные области применения включают уплотнения, прокладки, шланги, ремни и напольные покрытия.

Индия занимает третье место по величине среди производителей и четвертое место по величине среди потребителей натурального каучука, а также пятое место по величине среди потребителей как натурального, так и синтетического каучука в мире. Рынок промышленной резины в Индии переживает значительный рост из-за таких факторов, как рост индустриализации, развитие инфраструктуры и расширение автомобильного и производственного секторов. Автомобильная промышленность является основным потребителем резины, захватывая значительную долю рынка, что обусловлено ростом располагаемых доходов, урбанизацией и растущим средним классом.

Инициативы правительства, включая Национальный инфраструктурный трубопровод (NIP) и Make in India, способствовали развитию инфраструктурных проектов, что привело к повышению спроса на промышленные резиновые изделия. Однако рынок сталкивается с трудностями из-за колебаний цен на натуральный и синтетический каучук, которые могут повлиять на размер прибыли. Усиление контроля за воздействием на окружающую среду требует от производителей принятия устойчивых методов и материалов, что часто требует значительных инвестиций.

Все больше внимания уделяется экологически чистым материалам, таким как биоматериалы и переработанная резина, что обусловлено потребительским спросом и нормативным давлением. Производители также сосредотачиваются на создании специализированных резиновых изделий, адаптированных к конкретным промышленным потребностям, тем самым повышая свое ценностное предложение. Интеграция цифровых технологий в управление цепочками поставок, производство и взаимодействие с клиентами становится жизненно важной для производителей, стремящихся сохранить конкурентоспособность.

Индийский рынок промышленной резины динамичен и развивается, подпитываясь экономическим ростом, технологическими достижениями и меняющимися предпочтениями потребителей. Компании, которые стратегически инвестируют в инновации и устойчивое развитие, будут иметь хорошие возможности для использования появляющихся возможностей.

Основные драйверы рынка

Рост автомобильной промышленности

Общий объем производства легковых автомобилей, трехколесных транспортных средств, двухколесных транспортных средств и квадроциклов достиг 2 358 041 единицы в апреле 2024 года.

Переход на электромобили (ЭМ) также вводит новые требования к конструкции, которые требуют использования специализированных резиновых материалов для изоляции аккумулятора, снижения шума и терморегулирования. Правительственные инициативы, такие как схема ускоренного внедрения и производства электромобилей (FAME), еще больше способствуют внедрению электромобилей, тем самым увеличивая спрос на индивидуальные резиновые компоненты.

такие инициативы, как «Сделано в Индии», и поддерживающая политика, включая выделение 31,98 млн долларов США на схему FAME II в бюджете Союза на 2024 год

Поскольку автопарк продолжает расширяться, потребность в запасных частях также растет. Резиновые компоненты, включая шины и ремни, имеют ограниченный срок службы, что обеспечивает постоянный спрос в секторе послепродажного обслуживания. Рост числа владельцев транспортных средств коррелирует с более высоким спросом на услуги по техническому обслуживанию, что еще больше увеличивает потребность в резиновых изделиях.

В условиях быстрой урбанизации и растущего среднего класса растет число владельцев транспортных средств. По мере того, как все больше потребителей приобретают транспортные средства, спрос на соответствующие резиновые изделия будет расти. По мере развития автомобильного сектора ожидается рост потребности в специализированных резиновых изделиях, что открывает значительные возможности для роста и инноваций на рынке промышленной резины.

Развитие инфраструктуры

Правительство Индии поставило амбициозные цели для транспортного сектора, включая развитие национальной сети автомагистралей протяженностью 200 000 км к 2025 году и расширение аэропортов для размещения 220 объектов. Планы также включают ввод в эксплуатацию 23 водных путей к 2030 году и создание 35 мультимодальных логистических парков (MMLP).

В настоящее время проекты стоимостью 1,3 триллиона долларов США в рамках NIP находятся на разных стадиях реализации.

Строительный сектор переживает устойчивый рост из-за урбанизации и растущего спроса на жилье, коммерческие помещения и общественные удобства. Этот рост приводит к более высокому потреблению резиновых изделий, необходимых для строительства и обслуживания инфраструктуры. Быстрая урбанизация Индии приводит к увеличению потребностей в инфраструктуре, поскольку расширяющиеся города требуют улучшения транспортных, санитарных и коммунальных услуг, которые зависят от резиновых компонентов, таких как трубы, уплотнения и прокладки.

В апреле 2023 года исследователи из IIT Mandi разработали метаматериал, предназначенный для сейсмостойких зданий, используя круговые рассеиватели из стали и свинца, встроенные в резиновую матрицу. Под руководством доктора Арпана Гупты группа предложила двумерный фундамент на основе метаматериала для защиты зданий от сейсмической активности.

По мере развития городов интеграция технологий в инфраструктуру, такую как интеллектуальные дороги и интеллектуальные транспортные системы, требует инновационных резиновых решений, которые решают проблему шума и вибрации. Этот рост открывает значительные возможности для предприятий сектора промышленной резины для внедрения инноваций и расширения ассортимента продукции в соответствии с меняющимися требованиями инфраструктурных проектов.

Основные проблемы рынка

Волатильность цен на сырье

Волатильность цен на сырье представляет собой значительную проблему для индийского рынка промышленной резины, влияя на структуру затрат производителей и общую прибыльность. Цены на натуральный каучук зависят от глобальной динамики спроса и предложения, которая включает погодные условия, геополитические события и колебания производства в ключевых странах-производителях, таких как Таиланд и Индонезия. Сбои в этих факторах могут привести к быстрым изменениям цен. Сезонные колебания в подаче каучука также могут привести к краткосрочному дефициту и скачкам цен в периоды высокого спроса или низкого предложения.

По состоянию на август 2024 года средняя цена на натуральный каучук достигла 2,84 долл. США за кг, что является заметным ростом по сравнению с прошлым десятилетием. Последний крупный скачок цен произошел в 2011 году после мирового финансового кризиса, когда цены превысили 2,39 долл. США за кг. Однако текущая тенденция к росту объясняется более глубокими проблемами спроса и предложения.

Цены на синтетический каучук тесно связаны с ценами на сырую нефть, а колебания цен на нефть, вызванные геополитической напряженностью или изменениями мирового спроса, могут существенно повлиять на себестоимость продукции, что приведет к непредсказуемому ценообразованию для производителей. Сложность поиска различных химических прекурсоров для синтетического каучука может еще больше повысить волатильность, влияя на общие производственные расходы.

Производителям часто бывает сложно переложить возросшие затраты на сырье на клиентов из-за давления ценовой конкуренции, которое может подорвать маржу прибыли, особенно для малых и средних предприятий с меньшим ценовым рычагом. Эта волатильность цен усложняет финансовое планирование и бюджетирование, затрудняя компаниям точное прогнозирование затрат и управление денежными потоками.

Чтобы решить эту проблему, компаниям следует внедрять проактивные стратегии, такие как диверсификация базы поставщиков, изучение альтернативных материалов и внедрение эффективных методов управления запасами. Кроме того, построение прочных отношений с поставщиками и использование технологий для улучшения рыночной информации может помочь смягчить последствия колебаний цен.

Волатильность цен на сырье

Экологические нормы представляют собой значительную проблему для индийского рынка промышленной резины, влияя на производственные процессы, затраты и общую конкурентоспособность. Правительство Индии приняло различные законы, направленные на снижение загрязнения и содействие устойчивому развитию. Соблюдение этих норм часто требует от производителей инвестировать в новые технологии и процессы. Кроме того, получение необходимых разрешений на производство может быть как трудоемким, так и дорогостоящим, что приводит к задержкам в реализации проектов и повышению эксплуатационной неопределенности. Несоблюдение экологических норм может привести к значительным штрафам и юридическим проблемам, что добавляет еще один уровень риска для производителей.

На производителей оказывается все большее давление с целью внедрения экологически чистых материалов и методов, что может повлечь за собой более высокие первоначальные затраты на закупку экологически чистого сырья и разработку экологически чистых продуктов. Нормы обычно требуют переработки резиновых изделий и ответственной утилизации отходов, что делает реализацию эффективных программ переработки сложной и дорогостоящей. Корректировка методов производства для соответствия нормам обращения с отходами может привести к дальнейшему росту затрат и сложности. Поскольку потребители становятся более сознательными в отношении окружающей среды, спрос на экологически чистые продукты растет. Компании, которые не адаптируются, рискуют потерять долю рынка из-за конкурентов, которые отдают приоритет устойчивости.

Для достижения устойчивости необходимы постоянные инновации в процессах разработки и производства продукции, что заставляет компании постоянно искать новые решения для соответствия меняющимся экологическим стандартам. Производители сталкиваются с проблемой баланса затрат, связанных с соответствием и инновациями, при сохранении конкурентоспособных цен.

Чтобы эффективно решать эти проблемы, производители должны активно инвестировать в экологически чистые методы, укреплять свои возможности по обеспечению соответствия и поощрять инновации. Поступая так, они могут не только соответствовать нормативным требованиям, но и укреплять свои позиции на рынке, все больше обусловленном потребительским спросом на экологически ответственную продукцию.

Основные тенденции рынка

Растущий спрос на экологически чистые продукты

Растущий спрос на экологически чистые продукты является основной тенденцией на индийском рынке промышленной резины, подпитываемой возросшей осведомленностью потребителей, нормативным давлением и инициативами по обеспечению устойчивости. Поскольку потребители становятся более сознательными в отношении окружающей среды, они предпочитают продукты, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, побуждая производителей создавать экологически чистые решения из резины. Компании, которые отдают приоритет устойчивому развитию, часто получают повышенную лояльность к бренду и привлекают экологически сознательных клиентов.

В феврале 2024 года правительство Индии увеличило ассигнования на устойчивое развитие сектора натурального каучука на 23%, увеличив их с 68,77 млн долларов США до 84,55 млн долларов США на 2024-2026 финансовые годы.

В феврале 2023 года компания Apollo Tyres разработала шины, на 75% состоящие из экологически чистых материалов, в том числе переработанной резины, экологически чистого технического углерода из отслуживших свой срок шин, биомасла, а также переработанного нейлона и бортовой проволоки.

Кроме того, производители изучают биоматериалы из резины, полученные из природных источников, которые помогают снизить зависимость от продуктов на основе нефти и снизить углеродный след. Предложение экологически чистых продуктов может стать ключевым фактором на конкурентном рынке, позволяя компаниям захватывать большую долю рынка и привлекать нишевые сегменты.

В марте 2024 года компания ARLANXEO, лидер в производстве высокоэффективных эластомеров, представила свои портфели экологически чистых каучуков на выставке India Rubber Expo 2024, подчеркнув свою приверженность обслуживанию клиентов в Индии и более широком Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания подчеркнула свой расширенный портфель Keltan Eco, который включает сертифицированные ISCC PLUS биоциркулярные продукты наряду с существующими биоматериалами, полученными из сахарного тростника. Keltan EPDM подходит для экологически чистых автомобильных деталей, таких как шланги, уплотнения и прокладки, в то время как в линейке ARLANXEO также представлены материалы, идеально подходящие для решений для зеленых шин.

Спрос на экологически чистые продукты стимулирует исследования и разработки, что приводит к созданию новых материалов и технологий, соответствующих экологическим стандартам. Производители все чаще проводят оценки жизненного цикла для оценки воздействия своей продукции на окружающую среду от производства до утилизации, что дает информацию для их стратегий устойчивого развития. Эта тенденция представляет значительные возможности для роста и дифференциации на рынке, который все больше фокусируется на экологических соображениях.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные о продукте

Исходя из продукта, резинотехнические изделия стали доминирующим сегментом на индийском рынке промышленной резины в течение прогнозируемого периода.

Индия стремится к тому, чтобы к 2030 году 30% продаж частных автомобилей, 70% продаж коммерческих транспортных средств, 40% продаж автобусов и 80% продаж двух- и трехколесных транспортных средств были электрическими.

Более того, рост производственных секторов, стимулируемый такими инициативами, как «Сделано в Индии», повышает спрос на надежные механические компоненты для различных областей применения. Производители все больше способны производить индивидуальные резинотехнические изделия, адаптированные к конкретным потребностям отрасли, что еще больше стимулирует спрос. Поскольку качество становится приоритетом как для потребителей, так и для предприятий, производители должны поставлять надежные решения из резинотехнической продукции, чтобы соответствовать этим ожиданиям. Постоянные инновации и особое внимание к качеству усиливают значимость резинотехнической продукции на рынке, позиционируя ее как ключевой фактор роста в секторе промышленной резины.

Аналитика применения

Согласно Экономическому обзору 2022-2023 гг., расходы на государственное здравоохранение в Индии достигли 2,1% ВВП в 23 финансовом году по сравнению с 1,6% в 21 финансовом году, и Министерство здравоохранения планирует увеличить их до 2,5% к 25 финансовому году.

Повышенная осведомленность о здоровье и гигиене побуждает потребителей искать высококачественные медицинские услуги и продукты. Эта тенденция привела к повышению спроса на медицинские приборы и средства индивидуальной защиты (СИЗ), особенно после пандемии COVID-19. Кроме того, акцент на профилактической медицине привел к увеличению количества диагностических тестов и скринингов, что увеличило потребность в резиновых изделиях в диагностическом оборудовании. Постоянный прогресс в области медицинских технологий способствует разработке инновационных резиновых материалов, улучшающих эксплуатационные характеристики продукции. Правительственные инициативы, такие как программа Ayushman Bharat, увеличивают финансирование учреждений и услуг здравоохранения, что еще больше стимулирует спрос на медицинские принадлежности.

Старение населения Индии, которое связано с более высокой распространенностью хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, также способствует увеличению спроса на медицинские устройства и средства ухода, в которых используются резиновые компоненты. Потребность во вспомогательных устройствах, таких как инвалидные коляски и медицинские матрасы, еще больше стимулирует спрос на прочные и гибкие резиновые материалы. Поскольку инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и достижения в области медицинских технологий продолжают расти, ожидается, что спрос на резиновые изделия, специально предназначенные для медицинских целей, будет расти, что усилит значимость этого сегмента в общей рыночной ситуации.

Региональные данные

В зависимости от региона Южная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке промышленной резины в 2024 году. Южные штаты, такие как Тамилнад, Карнатака и Андхра-Прадеш, могут похвастаться надежной производственной инфраструктурой, в которой размещаются многочисленные компании по производству резины и смежные отрасли. Существование промышленных кластеров, занимающихся производством и переработкой резины, повышает эффективность и оптимизирует цепочку поставок. В частности, Южная Индия, особенно Тамилнад и Карнатака, является домом для нескольких ведущих производителей автомобилей, что приводит к повышенному спросу на резиновые компоненты, такие как шины, уплотнения и прокладки.

Эти штаты также привлекли значительные государственные инвестиции в инфраструктурные проекты, что еще больше увеличивает спрос на резиновые изделия в строительстве и машиностроении. Быстрая урбанизация в таких городах, как Бангалор, Хайдарабад и Ченнаи, обуславливает потребность в резине в строительстве и строительных материалах. Кроме того, в регионе имеется развитая сеть медицинских учреждений и производителей медицинских приборов, что повышает спрос на резиновые изделия, используемые в медицинских целях.

Юг выигрывает от хорошо налаженных логистических и транспортных сетей, которые облегчают экспорт резиновых изделий на международные рынки. Его близость к крупным портам расширяет торговые возможности, позволяя производителям резины более эффективно выходить на мировые рынки. Такая концентрация промышленности и инноваций позиционирует Южную Индию как ключевого игрока на рынке промышленной резины в Индии.

Последние разработки

• В сентябре 2024 года Научно-исследовательский институт резины Индии (RRII) и Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) для продвижения исследований по применению масел для резиновых технологий, предлагаемых IOCL, в различных шинных и нешинных резиновых изделиях. Производственные испытания и сопутствующие мероприятия будут проводиться в Техническом консультационном отделе RRII. Это сотрудничество направлено на стимулирование разработки резиновых смесей следующего поколения и продвижение устойчивых производственных методов в отрасли.
• В июне 2024 года Assurance Intl Limited объявила о продлении своего лицензионного партнерства с Goodyear, которое вступает в шестой год. Это возобновленное сотрудничество представит новые категории продуктов, включая щетки стеклоочистителей, свечи зажигания, топливные присадки, средства по уходу за автомобилем и аксессуары. Ожидается, что эти продукты будут запущены в Индии и на других азиатских рынках к октябрю 2024 года. Целью партнерства является использование сильных сторон обеих компаний для предоставления полного спектра высококачественных предложений, которые отвечают меняющимся потребностям потребителей автомобильной продукции.
• В мае 2024 года Deesawala Rubber Industries объявила о создании двух дополнительных производственных подразделений, в результате чего общее количество ее предприятий в районе Хайдарабада достигло пяти. Недавно компания открыла предприятие площадью 40 000 кв. футов в Каллакале, Медчал, на котором началось коммерческое производство. Кроме того, они приобрели соседнюю площадку для разработки пятого предприятия. Deesawala Rubber производит широкий ассортимент продукции, включая эластомерные опорные подушки для дорожных и мостовых проектов, резиновые скоростные тормоза для недвижимости, трубные прокладки для ковкого чугуна, ПВХ и бетонных труб, резиновые экструзионные профили для автомобильной, авиационной и промышленной сферы, компенсаторы для инфраструктуры, рельсовые подкладки для железнодорожных проектов и силиконовые изделия для фармацевтического сектора.

Ключевые игроки рынка

• Lanxess India Private Limited
• Viscon Rubber Pvt. Ltd.
• Apcotex Industries Ltd
• Sujan Industries
• Goodyear India Ltd.
• Zeon India Private Limited
• Cooper Standard Automotive Pvt. Ltd.
• GB Rubber Products
• Arvico Rubber Industries
• Polybond India Pvt. Ltd.