Рынок литья пластмасс в Индии По типу (литье под давлением, выдувное формование, экструзионное формование, термоформование, ротационное формование и другие), По смоле (полиэтилен, полипропилен, полистирол, акрилонитрилбутадиенстирол, поливинилхлорид, полиуретан и другие), По применению (автомобилестроение, упаковка, строительство, электротехника и электроника и другие), По региону, конкуренции, пр

Обзор рынка

Рынок литья пластмасс в Индии

Индийский рынок литья пластмасс является ключевым сегментом производственного ландшафта страны, развивающимся за счет быстрой индустриализации, урбанизации и растущей потребительской базы. Индийская отрасль переработки пластмасс в настоящее время состоит из около 30 000 предприятий, которые используют такие технологии, как литье под давлением, выдувное формование, экструзию и каландрирование для производства разнообразной продукции. Правительственные инициативы, такие как «Сделано в Индии», и поддержка производственного сектора стимулировали инвестиции в эту отрасль. Расширение среднего класса и рост располагаемых доходов стимулируют спрос на потребительские товары, что приводит к более широкому внедрению технологий литья пластика.

Интеграция IoT и автоматизации улучшает производственные процессы и улучшает контроль качества. Спрос на персонализированные продукты способствует прогрессу в 3D-печати и быстром прототипировании.

Ключевые драйверы рынка

Рост автомобильного сектора

По данным IBEF, общий объем производства легковых автомобилей, трехколесных транспортных средств, двухколесных транспортных средств и квадрициклов достиг 2 358 041 единицы в апреле 2024 года.

Переход на электромобили (ЭМ) трансформирует автомобильный ландшафт, поскольку для ЭМ требуются специализированные компоненты, многие из которых изготавливаются из пластика. Сюда входят корпуса аккумуляторных батарей, которые легкие и прочные, что помогает улучшить общий запас хода и эффективность транспортного средства. Технологии формования пластика, такие как литье под давлением и выдувное формование, обеспечивают значительную гибкость дизайна, позволяя автомобильным дизайнерам создавать сложные формы и особенности, которые улучшают как эстетику, так и функциональность. Производители могут изготавливать индивидуальные детали, соответствующие конкретным моделям транспортных средств или предпочтениям потребителей. Кроме того, пластиковые компоненты обладают превосходной прочностью и коррозионной стойкостью, что делает их пригодными для различных автомобильных применений. Индия становится ключевым центром автомобильного производства, удовлетворяя как внутренние, так и экспортные потребности.

Инициативы правительства, такие как «Сделано в Индии», а также поддерживающая политика, такая как выделение 31,98 млн долларов США на схему FAME II в бюджете Союза на 2024 год

Расширение потребительских товаров

По мере роста располагаемых доходов увеличивается спрос потребителей на разнообразные товары, включая предметы домашнего обихода, средства личной гигиены и электронику. Этот повышенный спрос приводит к увеличению производства пластиковых изделий, поскольку пластик пользуется популярностью из-за своей универсальности и экономической эффективности. Быстрая урбанизация меняет образ жизни потребителей, что приводит к повышению спроса на товары, ориентированные на удобство. Такие продукты, как решения для хранения, кухонные принадлежности и упаковка для средств личной гигиены, изготовленные из формованного пластика, становятся все более популярными в городских условиях.

По данным IBEF, платформы электронной коммерции Индии достигли замечательного валового оборота в размере 60 миллиардов долларов США в 2023 финансовом году, что на 22% больше, чем в предыдущем году.

В январе 2024 года компания Mold-Tek Packaging Ltd объявила об инвестициях в размере 14,36 миллиона долларов США для расширения своих мощностей на 5500 метрических тонн в год для производства литьевых изделий в секторах красок, продуктов питания, товаров повседневного спроса и фармацевтики. В рамках этой инициативы компания уже расширила свое предприятие в Султанпуре в Телангане, чтобы выйти на рынок высококачественной фармацевтической упаковки, и начала опытное производство.

Достижения в технологиях формования пластика, такие как полностью электрическая IMM от FCS и первая в Индии многокомпонентная (2K) IMM, позволяют производителям выпускать инновационные и визуально привлекательные продукты. Возможность проектировать сложные формы и интегрировать несколько функций в один пластиковый компонент позволяет компаниям дифференцировать свои предложения в конкурентной среде.

Расширение сектора потребительских товаров является ключевым фактором рынка формования пластика в Индии. По мере развития потребительских предпочтений и роста спроса на инновационные, устойчивые продукты производители будут все больше полагаться на формование пластика для удовлетворения этих потребностей, что еще больше стимулирует рост отрасли.

Основные проблемы рынка

Экологические проблемы

Растущая осведомленность о загрязнении пластиком приводит к более пристальному вниманию к пластиковым изделиям. Накопление пластиковых отходов на свалках и в океанах представляет собой серьезные экологические риски, побуждая как потребителей, так и активистов призывать к переменам. Это растущее давление заставляет производителей пересмотреть свою зависимость от обычных пластиков. Правительства на разных уровнях вводят более строгие правила для управления производством и отходами пластика. Такие инициативы, как запрет на одноразовый пластик и требования по переработке, создают для производителей проблемы с соблюдением требований, требуя существенных корректировок производственных процессов и материалов.

Потребители все больше отдают предпочтение брендам, которые демонстрируют приверженность устойчивому развитию, что заставляет производителей внедрять экологически чистые методы. Это включает использование биоразлагаемых материалов, усиление усилий по переработке и сокращение общего использования пластика. Несоответствие этим ожиданиям потребителей может привести к потере доли рынка. Инфраструктура переработки в Индии все еще находится в стадии разработки, что приводит к неэффективности управления отходами и усилий по переработке. Ограниченные возможности переработки могут увеличить количество отходов и воздействие на окружающую среду, усложняя усилия производителей по достижению целей устойчивого развития.

Экологические проблемы существенно трансформируют индийский рынок формования пластика. Чтобы сохранить конкурентоспособность, производители должны внедрять устойчивые методы, инвестировать в инновационные материалы и быть в курсе изменений в нормативных актах. Проактивно решая эти экологические проблемы, компании могут улучшить репутацию своего бренда и оказать положительное влияние на экосистему, одновременно удовлетворяя потребительский спрос.

Волатильность цен на сырье

Цены на необходимое сырье, особенно на нефтяные пластики, такие как полиэтилен и полипропилен, могут быть чрезвычайно нестабильными из-за таких факторов, как геополитическая напряженность, колебания цен на сырую нефть и изменения спроса и предложения. Эта непредсказуемость может привести к резкому росту издержек производства. Производители, как правило, работают с узкой нормой прибыли, и неожиданные скачки цен на сырье могут снизить эту норму. Когда издержки растут, компаниям становится сложно переложить этот рост на потребителей, не ставя под угрозу свое конкурентное преимущество.

Основные тенденции рынка

Внедрение передовых технологий

Производители на индийском рынке формования пластмасс все больше инвестируют в передовое оборудование и программное обеспечение для повышения эффективности производства и улучшения качества продукции. Широкое использование таких технологий, как автоматизированное проектирование (САПР) и автоматизированное производство (CAM), позволяет производить более точные формы, что приводит к большей точности и сокращению отходов.

Например, в июне 2023 года компания Husky Technologies установила первую в Индии интегрированную систему литья под давлением для производства пробирок для забора крови в CML Biotech Ltd. Эта система, использующая технологию литья под давлением ICHOR от Husky и прецизионные медицинские формы Schöttli, позволяет CML Biotech повышать качество деталей, минимизировать колебания веса, сокращать время цикла и повышать общую эффективность производственных процессов.

В июле 2023 года компания Matrix Moon запустила в Индии 3D-принтер 3D Systems EXT Titan Pellet, призванный предоставить клиентам более эффективное и экономичное решение для широкого спектра применений. К таким приложениям относятся формы, оснастка и шаблоны для литейных цехов и производителей пластмасс, а также конечные детали для таких отраслей, как аэрокосмическая, автомобильная, HVAC и потребительские товары. Компания 3D Systems EXT 1070 Titan Pellet 3D-принтер оснащен дополнительной головкой фрезерного шпинделя. Эта возможность позволяет выполнять гибридные аддитивные и субтрактивные производственные процессы на одном станке.

Интеграция технологий Industry 4.0, таких как Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI), также трансформирует производственные процессы. Устройства IoT позволяют осуществлять мониторинг оборудования и производственных линий в режиме реального времени, что позволяет производителям оптимизировать операции и быстро решать любые проблемы. Алгоритмы ИИ могут анализировать производственные данные для выявления тенденций, прогнозирования потребностей в обслуживании и повышения общей эффективности.

Эта тенденция к внедрению передовых технологий не только повышает эффективность работы, но и способствует инновациям в проектировании и разработке продукции. По мере того, как производители внедряют эти технологии, они лучше подготовлены к удовлетворению меняющихся потребностей потребителей и преодолению конкурентного давления на рынке.

Сегментарные данные

Типовые данные

В зависимости от типа литье под давлением стало доминирующим сегментом на индийском рынке литья пластмасс в прогнозируемый период.

Литье под давлением также обеспечивает исключительную точность и детализацию, гарантируя постоянное качество во всех партиях. Автоматизация сводит к минимуму человеческие ошибки, что приводит к единообразию размеров и качества продукции. Кроме того, эта технология позволяет создавать сложные формы и конструкции, которые сложно или невозможно изготовить другими методами.

Возможность работать с широким спектром термопластов и термореактивных полимеров позволяет производителям выбирать материалы, соответствующие конкретным требованиям к производительности. Многие из используемых материалов подлежат вторичной переработке, что поддерживает инициативы по обеспечению устойчивого развития. Кроме того, литье под давлением создает минимальное количество отходов по сравнению с альтернативными методами, что приводит к дополнительной экономии средств. Литые детали находят применение в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, потребительские товары, электронику, медицинские приборы и упаковку, что подчеркивает их широкую применимость и укрепляет их доминирующее положение на рынке.

Аналитика применения

По данным Ассоциации упаковочной промышленности Индии, упаковочный сектор в настоящее время является пятым по величине в индийской экономике, что подчеркивает его жизненно важную роль в стимулировании промышленного роста и инноваций. С годовым темпом роста 22-25% отрасль стала предпочтительным центром упаковочных решений, поддерживаемым достижениями в области технологий и инфраструктуры.

Современные потребители все больше отдают предпочтение продуктам, которые просты в использовании и одноразовы. Пластиковая упаковка обеспечивает это удобство, будь то готовые к употреблению пищевые контейнеры, многоразовые пакеты или одноразовые бутылки, что делает ее привлекательной как для производителей, так и для потребителей. Универсальность пластика позволяет создавать инновационные упаковочные решения, которые повышают привлекательность продукта. Привлекательный дизайн и функциональные особенности, такие как легкоразливаемые носики или защищающие от несанкционированного доступа пломбы, помогают продуктам выделяться на конкурентном рынке.

Сектор продуктов питания и напитков значительно стимулирует спрос на пластиковую упаковку. Поскольку предпочтения потребителей склоняются к упакованным продуктам питания и напиткам, производители все чаще используют пластиковые решения для удовлетворения этих потребностей. Кроме того, возможность настраивать пластиковую упаковку для различных продуктов и брендов позволяет производителям ориентироваться на определенные сегменты рынка и предпочтения потребителей, что еще больше стимулирует рост. Это позиционирует пластиковую упаковку как динамичный и важный сегмент на рынке литья пластмасс, создавая существенные возможности для производителей.

Региональные данные

В зависимости от региона Западная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке литья пластмасс в Индии в 2024 году. Это доминирование можно объяснить несколькими факторами, включая сильную промышленную инфраструктуру, поддерживающую политику правительства, квалифицированную рабочую силу, устойчивый спрос в различных секторах, отличную логистику и приверженность технологическому прогрессу. В Гуджарате и Махараштре находятся некоторые из самых передовых промышленных зон Индии, такие как Корпорация промышленного развития Гуджарата (GIDC) и различные промышленные зоны в Махараштре, которые оснащены необходимыми объектами и услугами для поддержки крупномасштабного производства.

Концентрация производителей пластика в этих регионах способствует совместному использованию ресурсов, обмену знаниями и сотрудничеству, тем самым повышая производительность и инновации. Кроме того, в Западном регионе имеется хорошо налаженная сеть поставщиков необходимого сырья, такого как полиэтилен и полипропилен, что снижает транспортные расходы и сроки поставки, позволяя производителям поддерживать эффективный своевременный запас. Статус Махараштры как центра для крупных производителей автомобилей создает значительный спрос на высококачественные пластиковые компоненты, используемые как в двухколесных, так и в четырехколесных транспортных средствах, что еще больше стимулирует рост рынка формования пластика.

Регион имеет отличную транспортную инфраструктуру, включая ухоженные дороги, железнодорожные системы и крупные порты, такие как Мундра и Нхава Шева, которые облегчают внутреннюю дистрибуцию и международный экспорт, тем самым укрепляя цепочку поставок. Компании в этом регионе все больше инвестируют в автоматизацию, робототехнику и интеллектуальные производственные технологии. Интеграция принципов Интернета вещей и Индустрии 4.0 повышает эффективность производства и контроль качества. Это стратегическое преимущество не только способствует региональному росту, но и повышает конкурентоспособность Индии в мировом секторе производства пластика. Поскольку отрасли продолжают развиваться, Западный регион имеет все возможности для сохранения своего лидерства в отрасли литья пластика.

Последние разработки

• В сентябре 2024 года JRG Automotive Industries India Pvt Ltd и Takagi Seiko Corporation из Японии объявили о создании стратегического совместного предприятия для внедрения передовых технологий производства автомобилей на индийском рынке. Совместное предприятие, базирующееся в Сампле, Харьяна, потребует существенных инвестиций в размере около 15 миллионов долларов США. Объект будет уделять особое внимание экологической устойчивости и включать в себя специальные установки для литья под давлением и современный окрасочный цех. Это партнерство будет направлено на производство высококачественных автомобильных компонентов, включая детали как для двухколесных, так и для четырехколесных транспортных средств, с использованием передовых технологий Takagi Seiko для повышения качества компонентов для индийских OEM-производителей.
• В июне 2024 года компания Jyoti Plastic Works объявила о планах строительства экструзионного завода в Вапи, штат Гуджарат, и открытия склада в Соединенных Штатах в рамках своей стратегии по поиску дополнительных инвестиций в производственные мощности на Ближнем Востоке и в США. В период 2023–2024 годов компания инвестировала около 1,3 млн долларов США в создание новых линий экструзии профилей для клиента из США. Завод будет оснащен 15 экструдерами и будет иметь производительность компаундирования 500 тонн в месяц.
• В мае 2024 года Lumax Cornaglia, совместное предприятие Lumax Auto Technologies и итальянской Cornaglia Group, объявила о стратегическом переходе с металлических выхлопных систем на пластиковые баки — легкий продукт, который, как ожидается, принесет более 50% ее дохода в течение следующих двух лет. Эти пластиковые баки, обычно изготавливаемые из полиэтилена и полипропилена методом ротационного формования, обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными вариантами из стали или алюминия, включая устойчивость к коррозии, уменьшенный вес, устойчивость к царапинам и сколам, а также более низкую стоимость. Lumax Cornaglia планирует изначально сосредоточиться на коммерческих транспортных средствах в течение следующих 5–6 лет, прежде чем расширяться в других сегментах.
• В феврале 2024 года компания Uniloy Inc., производитель оборудования для выдувного формования, объявила об инвестициях в размере 1 миллиона долларов США для расширения своей деятельности в Индии за счет переезда на новый завод в Ахмадабаде, что удвоит ее мощности в регионе. Новый завод, работающий под названием Uniloy Plastics Machinery Pvt Ltd, должен начать работу к апрелю 2024 года. В настоящее время Uniloy поставляет в среднем три линии в месяц, что в общей сложности составляет около 36 линий в год. С новым объектом компания намерена увеличить свои продажи до 60–70 линий в год. Uniloy продолжит поставлять свою серию UMS, включая такие модели, как UMS 70, UMS 100LS, UMS 140 и UMS 220, с такими опциями, как смотровые полосы, угловые горловины, куполообразные горловины и ML. Эти продукты применяются в различных секторах, включая FMCG, смазочные материалы, агрохимикаты, пестициды, медицинскую и фармацевтическую отрасли, а также бутылки для молочных продуктов и соков.

Ключевые игроки рынка

• Dalal Plastics Pvt. Ltd.
• Tech Plaastic Industrie Pvt Ltd.
• Polymechplast Machines Ltd.
• General Plastic Industries LLP
• Primex Plastics Pvt.Ltd.
• Parekhplast India Limited
• Vimal Plastics
• THINK3D
• Husky Injection Molding Systems, Inc
• Vikas Industries