Рынок синтетических волокон в Индии По типу (полиэфирное штапельное волокно, акриловое штапельное волокно, полипропиленовое штапельное волокно, полиэфирная филаментная пряжа, полипропиленовая филаментная пряжа, вискозное штапельное волокно, вискозная филаментная пряжа и нейлоновая филаментная пряжа), По области применения (одежда, товары для дома, промышленный текстиль, здравоохранение, автомобиле

Обзор рынка

Индийский рынок синтетических волокон

В Индии рынок синтетических волокон переживает значительный рост, обусловленный ростом спроса в таких секторах, как одежда, автомобилестроение, домашний текстиль и промышленное применение. Известные своей прочностью, универсальностью и экономической эффективностью, синтетические волокна набирают популярность, поскольку потребители ищут высокопроизводительные материалы. Индия занимает второе место в мире по производству как полиэстера, так и вискозы. Рост этого рынка дополнительно поддерживается расширением производственных возможностей, ростом экспорта текстиля и растущим средним классом с возросшими располагаемыми доходами. На отрасль искусственных волокон (MMF) приходится 17% индийского экспорта текстиля, что ставит страну на шестое место в мире по экспорту текстиля MMF.

Основные движущие силы рынка

Растущий спрос на текстиль

С большим и растущим населением растет спрос на одежду и текстильные изделия. По мере развития городских районов растет потребность в разнообразных вариантах одежды, что стимулирует рынок синтетических волокон. Урбанизация меняет образ жизни, заставляя людей искать современную и стильную одежду. Эта тенденция особенно ярко выражена в мегаполисах, где мода быстро меняется. Сегодняшние потребители более осведомлены о моде и ожидают широкого выбора. Синтетические волокна могут быть спроектированы так, чтобы имитировать внешний вид и ощущение натуральных волокон, обеспечивая при этом дополнительные преимущества.

Популярность спортивной одежды, сочетающей в себе спортивную и домашнюю одежду, еще больше увеличила спрос на синтетические материалы, которые обеспечивают комфорт, эластичность и контроль влажности, особенно среди молодых потребителей. Кроме того, синтетические волокна, как правило, более рентабельны в производстве, чем натуральные волокна, такие как хлопок или шелк, что делает их привлекательными как для производителей, так и для потребителей из-за конкурентоспособных цен. Их более низкая стоимость повышает доступность, особенно среди демографических групп с низким и средним доходом, где доступность имеет важное значение.

Такие материалы, как полиэстер, нейлон и акрил, ценятся за свою прочность, устойчивость к складкам и простоту ухода, что делает их идеальными для повседневной носки и рабочей одежды. Технологические достижения привели к созданию специализированных синтетических волокон с такими преимуществами, как защита от ультрафиолета, влагоотведение и антимикробные свойства, отвечающие конкретным потребностям потребителей и стимулирующие дальнейший спрос.

По данным IBEF, в Индии насчитывается около 936,16 млн интернет-подписчиков, и около 350 млн активных онлайн-пользователей совершают транзакции. Рост электронной коммерции расширил доступ к более широкому спектру текстильных изделий, при этом синтетические волокна играют ключевую роль в онлайн-предложениях.

По мере изменения предпочтений потребителей и развития технологий у производителей появляется возможность внедрять инновации и эффективно реагировать на эти растущие требования. Сочетание доступности, производительности и устойчивости сформирует будущее индустрии синтетических волокон в Индии, сделав ее динамичным сегментом на более широком рынке текстиля.

Правительственные инициативы

1,34 млрд долларов США в виде стимулов будет выделено на производство определенных тканей и одежды из ММФ с целью помочь текстильному сектору расширить масштабы и повысить конкурентоспособность.

Премьер-министр и Комитет кабинета министров по экономическим вопросам (CCEA) одобрили создание Национальной миссии по техническому текстилю с бюджетом в 194 млн долларов США на четырехлетний период реализации с 2020 по 2024 финансовый год.

CCEA запустила схему освобождения от пошлин и налогов на экспортируемую продукцию (RoDTEP), которая направлена на то, чтобы сделать индийский экспорт более конкурентоспособными по стоимости и создавать лучшие возможности трудоустройства в экспортно-ориентированных производственных секторах.

Схема мегаинвестиционных текстильных парков (MITRA)

Создание особых экономических зон (ОЭЗ) для текстиля стимулирует инвестиции, предлагая такие преимущества, как налоговые льготы и упрощенное соблюдение нормативных требований, привлекая как отечественный, так и зарубежный бизнес. Кроме того, правительство реализует программы развития навыков, специально разработанные для текстильной промышленности, уделяя особое внимание обучению работников современным технологиям производства и устойчивым практикам.

В настоящее время предпринимаются усилия по оптимизации нормативных процессов для создания и ведения текстильных предприятий, сокращению бюрократических барьеров и ускорению создания новых производственных мощностей. Конкретные инициативы также направлены на поддержку микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в текстильном секторе, обеспечивая доступ к финансированию, технологиям и рынкам. Эти правительственные инициативы не только способствуют росту и инновациям в секторе синтетических волокон, но и позиционируют Индию как конкурентоспособного игрока на мировом рынке текстиля. Постоянная государственная поддержка будет иметь важное значение для сохранения этого импульса по мере развития отрасли.

Основные рыночные проблемы

Экологические проблемы

Экологические проблемы представляют собой значительные проблемы для рынка синтетических волокон в Индии. Производство синтетических волокон, особенно полученных из нефти, может выбрасывать вредные загрязняющие вещества в воздух и воду, что приводит к ухудшению состояния окружающей среды и потенциальным рискам для здоровья населения. Кроме того, синтетические волокна часто связаны с загрязнением пластиком, что способствует растущей проблеме микропластика, который может отрицательно влиять как на морские, так и наземные экосистемы.

Потребители все чаще отдают предпочтение устойчивым и экологически чистым продуктам, что заставляет производителей внедрять более устойчивые методы. Этот сдвиг требует существенных инвестиций в новые технологии и процессы. Более того, правительства и регулирующие органы вводят более строгие экологические нормы, что приводит к более высоким расходам на соблюдение требований и необходимости в более чистых технологиях.

Сильная зависимость отрасли синтетических волокон от ископаемого топлива вызывает опасения по поводу устойчивости, особенно в отношении изменения климата и перехода к возобновляемым источникам энергии. Кроме того, процессы производства синтетических волокон могут быть водоемкими, что усугубляет проблемы нехватки воды в и без того уязвимых регионах.

Многие синтетические волокна не поддаются биологическому разложению, что приводит к долгосрочным последствиям для окружающей среды при утилизации. Накопление этих материалов на свалках создает значительные экологические проблемы. Хотя существуют инициативы по переработке синтетических волокон, они часто сложны и не получили широкого распространения, что ограничивает потенциал эффективных замкнутых систем, которые могли бы снизить воздействие на окружающую среду. Чтобы решить эти проблемы, производители должны приложить согласованные усилия для внедрения устойчивых методов, инвестировать в инновации и соблюдать нормативные стандарты. Отрасли необходимо найти баланс между экономической жизнеспособностью и экологической ответственностью, чтобы обеспечить долгосрочный рост и конкурентоспособность на рынке, который все больше ценит устойчивость.

Давление импорта

Давление импорта является серьезной проблемой для рынка синтетических волокон в Индии, влияя на конкурентную динамику и операционные стратегии. Страны с более низкими издержками производства, такие как Китай и Вьетнам, могут поставлять синтетические волокна по значительно более низким ценам. Эта ситуация приводит к интенсивной ценовой конкуренции, вынуждая индийских производителей снижать свои цены, что может отрицательно сказаться на норме прибыли.

Более дешевый импорт может ослабить конкурентные позиции местных производителей, что затруднит для них сохранение доли рынка и инвестирование в инновации. Кроме того, импортные синтетические волокна часто воспринимаются как более качественные, особенно от известных международных брендов, что может отвлечь предпочтения потребителей от отечественной продукции.

Зависимость от импортных материалов также подвергает отечественную промышленность уязвимостям в глобальных цепочках поставок, включая торговые споры, стихийные бедствия и геополитическую напряженность. Кроме того, необходимость разбираться в сложных правилах импорта, тарифах и пошлинах может создавать дополнительные расходы и административные проблемы для отечественных производителей, конкурирующих с импортом.

Основные тенденции рынка

Рост спроса на экологически чистые ткани

Тенденция к экологически чистым тканям становится все более значимой на индийском рынке синтетических волокон, что обусловлено различными факторами, влияющими на поведение потребителей, производственные практики и отраслевые стратегии. По мере роста осведомленности об экологических проблемах потребители все больше задумываются об экологическом воздействии своих покупок, что побуждает многих искать экологически чистые варианты, которые снижают вред для планеты. Кроме того, опасения по поводу потенциальных рисков для здоровья, связанных с синтетическими волокнами, изготовленными из вредных химических веществ, побуждают отдавать предпочтение экологически чистым альтернативам.

В сентябре 2023 года компания Birla Cellulose выпустила Birla Viscose EcoSoft, новый вариант вискозы, изготовленный исключительно из бамбуковой целлюлозы. Волокна EcoSoft представляют собой усовершенствование по сравнению с обычной вискозой, обеспечивая улучшенное управление влажностью, высокую воздухопроницаемость для терморегуляции и легкие, мягкие текстуры. Используемая бамбуковая целлюлоза поступает из лесов, находящихся под устойчивым управлением (сертифицированных FSC), а производственные процессы соответствуют строгим стандартам качества и охраны окружающей среды.

В январе 2023 года Century Enka разработала новый устойчивый материал для Apollo Tyres, используя 100% переработанных отходов нейлона для производства нейлоновой кордной ткани для шин (NTCF). Эта инициатива стала результатом более чем года сотрудничества между двумя компаниями, и первые коммерческие поставки были отправлены с завода Century Enka в Гуджарате, Индия, в ноябре 2022 года.

Поскольку устойчивость становится центральным направлением как для потребителей, так и для производителей, отрасль должна продолжать адаптироваться, разрабатывая экологически чистые продукты, повышая прозрачность и продвигая ответственные практики. Эта тенденция не только способствует достижению экологических целей, но и создает новые возможности для роста и конкурентоспособности на рынке.

Рост спортивной и спортивной одежды

Растущая популярность спортивной и спортивной одежды является заметной тенденцией, влияющей на индийский рынок синтетических волокон. Эта эволюция отражает изменения в образе жизни и предпочтениях потребителей, в частности, повышенное внимание к здоровью и благополучию, что способствует более активному образу жизни. Следовательно, растет спрос на одежду, которая легко переходит от тренировок к повседневным занятиям. Спортивная одежда сочетает в себе комфорт и стиль, что делает ее подходящей для самых разных случаев.

Потребители ищут универсальную одежду, которая соответствует как их потребностям в фитнесе, так и повседневным выходам. Достижения в области технологий синтетических волокон привели к появлению тканей с улучшенными характеристиками, такими как влагоотведение, воздухопроницаемость, эластичность и долговечность, специально разработанных для активных людей. Рост популярности спортивной одежды также был обусловлен поддержкой знаменитостей и влиятельных лиц, пропагандирующих фитнес-ориентированный образ жизни, что повысило интерес потребителей к стильной спортивной одежде.

Тенденция к повседневной моде, ускорившаяся пандемией, укрепила статус спортивной одежды как основного элемента гардероба, и потребители все чаще носят одежду в спортивном стиле в повседневной жизни. В январе 2024 года Lululemon объявила о выходе на индийский рынок, стремясь привести свою продукцию и опыт в соответствие с местной культурой здорового образа жизни. Эта инициатива выходит за рамки простой продажи спортивной одежды; она стремится интегрироваться в индийский ландшафт здорового образа жизни.

Молодежная демографическая группа в Индии является ключевым фактором тренда спортивной одежды, поскольку молодые потребители придают большое значение комфорту и стилю. Эта группа особенно открыта для новых стилей и инновационных продуктов. Поскольку спрос на универсальную, высокопроизводительную одежду продолжает расти, производители должны внедрять инновации и адаптировать свои предложения для удовлетворения этих меняющихся предпочтений. Используя достижения в технологии тканей и сосредоточившись на устойчивости, бренды могут воспользоваться этой динамичной тенденцией и усилить свою конкурентоспособность на рынке.

Сегментарные данные

Типовые данные

В зависимости от типа, полиэфирное штапельное волокно (PSF) стало доминирующим сегментом на индийском рынке синтетических волокон в прогнозируемый период.

PSF известен своей прочностью и долговечностью, что необходимо для изделий, которые должны выдерживать интенсивное использование. Его устойчивость к износу особенно важна для текстиля в местах с высокой проходимостью. Кроме того, полиэфирные волокна отлично впитывают влагу, помогая пользователям оставаться сухими и чувствовать себя комфортно, что особенно привлекательно в сегментах активной и спортивной одежды.

Ткани PSF обычно не поддаются усадке, растяжению и образованию складок, что упрощает уход и привлекает потребителей, ищущих варианты одежды с низкими затратами на уход. Растущая тенденция к спортивной и спортивной одежде еще больше подстегнула спрос на PSF, поскольку она отвечает требованиям комфорта и функциональности, необходимым для активного образа жизни.

Надежная инфраструктура производства полиэстера в Индии, охватывающая производство волокон, прядение и ткачество, еще больше поддерживает рост рынка PSF. Эти объединенные факторы делают полиэфирное штапельное волокно ведущим сегментом на индийском рынке синтетических волокон благодаря своей универсальности, экономической эффективности, долговечности и соответствию предпочтениям потребителей.

Аналитика применения

Исходя из сферы применения, одежда стала самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке синтетических волокон в 2024 году. Растущее внимание к здоровью и фитнесу привело к заметному росту спроса на спортивную и активную одежду, которая сочетает функциональность со стилем. Синтетические волокна, такие как полиэстер и нейлон, предпочтительны из-за их влагоотводящих и эластичных характеристик, что делает их хорошо подходящими для одежды для тренировок. Одежда Athleisure предназначена для легкого перехода от тренировок к повседневной деятельности, привлекая потребителей, которые ищут как комфорт, так и стиль в своей повседневной одежде.

Индустрия моды переживает быстрые перемены, и потребители все чаще ищут модные, легкие и дышащие материалы. Синтетические волокна могут имитировать внешний вид и ощущение натуральных волокон, обеспечивая при этом превосходные характеристики, что делает их очень востребованными. Недавние достижения в области текстильных технологий привели к созданию инновационных тканей, которые предлагают дополнительные преимущества, такие как улучшенная прочность, защита от ультрафиолета и антимикробные свойства, что повышает их привлекательность на рынке моды.

Поскольку индийский средний класс продолжает расти, а располагаемые доходы растут, потребители все больше склонны инвестировать в качественную одежду. Поскольку синтетические волокна, как правило, дешевле в производстве, чем натуральные альтернативы, производители могут предлагать конкурентоспособные цены. Растущее городское население стимулирует спрос на широкий ассортимент одежды, от повседневной до официальной одежды, что еще больше стимулирует рост в сегменте одежды.

Платформы электронной коммерции также играют решающую роль в повышении осведомленности потребителей о различных типах тканей и их преимуществах, стимулируя интерес к синтетическим материалам. Пандемия еще больше ускорила переход к более повседневной и удобной одежде, увеличив спрос на синтетические волокна в повседневной одежде. Молодежь, которая ценит комфорт, универсальность и устойчивость, вносит ключевой вклад в рост сегмента одежды. По мере развития рынка ожидается, что спрос на инновационную, устойчивую и универсальную одежду из синтетических волокон останется высоким, что укрепит ее статус ведущего приложения в этом секторе.

Региональные данные

В зависимости от региона Южная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке синтетических волокон в 2024 году. Такие штаты, как Тамилнад и Карнатака, признаны крупными текстильными центрами, обладающими значительными производственными возможностями для синтетических волокон и текстиля. Эти регионы извлекают выгоду из прочной цепочки поставок и высокой концентрации прядильных и ткацких предприятий. На юге проживает большое городское население, что стимулирует спрос на одежду, особенно в таких ключевых городах, как Ченнаи, Бангалор и Хайдарабад, что, в свою очередь, влияет на потребление синтетических волокон. Кроме того, Южный регион служит центром различных применений синтетических волокон, включая домашний текстиль и промышленные ткани, что еще больше способствует общему спросу.

Многие производители текстиля на Юге инвестируют в передовые технологии и инновации, улучшая качество и разнообразие продукции из синтетических волокон. Также все больше внимания уделяется устойчивым практикам и экологически чистому производству в южном текстильном секторе, что соответствует мировым тенденциям и растущим предпочтениям потребителей. Кроме того, южные штаты стратегически расположены для экспорта, извлекая выгоду из хорошо налаженных логистических и транспортных сетей, которые облегчают торговлю. Такое сочетание производственного мастерства, городского спроса и технологического прогресса делает Южный регион ведущим регионом на индийском рынке синтетических волокон.

Последние события

• В июне 2024 года правительство Индии освободило полиэфирное штапельное волокно, нити и пряжу, импортируемые по схеме предварительного разрешения, от Приказа о контроле качества. Это освобождение следует за аналогичной мерой, принятой в марте, когда правительство предоставило такое же освобождение для вискозного штапельного волокна.
• В мае 2024 года Shahi Exports объявила о создании совместного предприятия с Little King Global, ведущим производителем синтетических тканей для спортивной одежды из Тайваня. Целью этого партнерства является создание передового предприятия по переработке синтетических тканей с высокими эксплуатационными характеристиками в Шивамогге, Карнатака. Ожидается, что производственная линия будет полностью введена в эксплуатацию к концу 2024 года с первоначальной ежемесячной производительностью 500 тонн.
• В марте 2024 года ColossusTex, лидер в цепочке поставок текстиля, представил GRAPHENE JARN на выставке Bharat Tex 2024. Эта инновационная пряжа имеет многочисленные преимущества по сравнению с традиционными вариантами. Обладая антибактериальным действием 99%, он эффективно подавляет рост бактерий, устраняет запахи и значительно снижает риск кожных заболеваний. Интеграция инфракрасной медицинской технологии улучшает микроциркуляцию, улучшает кровоток и стимулирует клеточный метаболизм. Его противовирусные свойства примечательны, достигая 99% уровня инактивации против SARS-CoV-2, 99,99% против H1N1 и 96,89% против HFMD. GRAPHENE JARN доступен в различных полимерах, включая полиэфирную нить, нейлоновую нить и смеси хлопка и нейлона, что обеспечивает гибкие решения для различных применений. В дополнение к этому запуску ColossusTex также представила инновационную пряжу, разработанную специально для обуви.
• В феврале 2024 года Oerlikon Barmag успешно завершила расширение завода по производству полиэфирной нити на заводе Garden Silk Mills в Сурате, Индия, входящем в Chatterjee Group (TCG). Это расширение включало как конверсию, так и новое строительство, в результате чего в общей сложности было создано 216 прядильных установок WINGS FDY. Проект включал обширное инженерное сотрудничество между экспертами из Германии и Индии. Недавно TCG инвестировала в общей сложности 8 миллионов долларов США и управляет вторым заводом в Джолве, который производит полиэфирную крошку, POY, FDY и другие специальные нити, в дополнение к владению брендом Garden Vareli, который специализируется на сари и материалах для платьев.

Ключевые игроки рынка

• Reliance Industries Ltd.
• Indo Rama Synthetics India Ltd.
• Shubhalakshmi Polyesters Ltd.
• Bombay Dyeing Ltd.
• Garden Silk Mills Ltd
• Grasim Industries Ltd.
• Pasupati Acrylon Ltd.
• Sanathan Textile Pvt. Ltd.
• Bhilosa Industries Pvt. Ltd.
• Sumit Industries Ltd.