Рынок сополимера полипропилена в Индии По процессу (литье под давлением, выдувное формование, экструзия, компрессионное формование, ротационное формование и другие), По конечному использованию (упаковка, автомобилестроение, строительство, медицина, электротехника и электроника, сельское хозяйство, потребительские товары, текстиль и другие), По региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020-20

Обзор рынка

Индийский рынок сополимеров полипропилена

Быстрое развитие автомобильной и упаковочной промышленности в Индии является основным катализатором, особенно с учетом того, что переход к более легким материалам в транспортных средствах повышает топливную экономичность, увеличивая спрос на эти сополимеры. Кроме того, расширяющийся средний класс и урбанизация приводят к большему спросу на упакованные товары, что приводит к более высокому использованию сополимеров полипропилена как в гибкой, так и в жесткой упаковке.

Правительственные инициативы, такие как Make in India, способствуют росту производства и инфраструктуры, что стимулирует инвестиции в сектор пластмасс и повышает производственные возможности. Акцент на устойчивых и перерабатываемых материалах стимулирует инновации в формулах сополимеров, делая их более привлекательными для экологически сознательных потребителей и предприятий.

Однако колебания цен на пропилен и другое сырье могут повлиять на прибыль производителей, вызывая нестабильность цен на рынке. Кроме того, конкуренция со стороны альтернативных материалов, таких как полиэтилен и другие пластики, создает проблемы, поскольку производители ищут более экономически эффективные решения.

Основные движущие силы рынка

Рост спроса на упаковку

Быстрый рост электронной коммерции, особенно после пандемии, привел к значительному спросу на эффективные упаковочные решения. Интернет-магазинам нужна упаковка, которая обеспечивает защиту продукта во время транспортировки и при этом является экономически эффективной. Легкость полипропиленового сополимера помогает снизить расходы на доставку, а его прочность гарантирует безопасную доставку продуктов. Кроме того, гибкие варианты упаковки, изготовленные из этого материала, могут вмещать самые разные формы продуктов, что делает их подходящими для многих товаров.

Платформы электронной коммерции в Индии достигли замечательной валовой стоимости товаров (GMV) в 60 миллиардов долларов США в 2023 финансовом году, что на 22% больше, чем в предыдущем году.

Сектор продуктов питания и напитков является значительным драйвером спроса на упаковку, чему способствуют рост потребления, урбанизация и изменение образа жизни. Полипропиленовые сополимеры особенно популярны для упаковки пищевых продуктов из-за их превосходной влагостойкости и химической стойкости, что помогает сохранять свежесть продукта. Они также соответствуют строгим нормам безопасности пищевых продуктов, что делает их безопасными для прямого контакта с пищевыми продуктами. Более того, их способность к термосварке добавляет удобства для производителей.

Поскольку потребители все больше отдают предпочтение продуктам, ориентированным на удобство, наблюдается всплеск спроса на одноразовые и простые в использовании форматы упаковки. Упаковку из сополимера полипропилена можно спроектировать так, чтобы ее было легко открывать и запечатывать, что отвечает предпочтениям потребителей, которые находятся в движении, и позволяет создавать инновационные конструкции упаковки, которые улучшают пользовательский опыт.

Совет по научным и промышленным исследованиям (CSIR) инициировал Национальную миссию по устойчивым упаковочным решениям, нацеленную на будущее с нулевым уровнем выбросов посредством инноваций. Эта инициатива, возглавляемая CSIR-NIIST, фокусируется на разработке устойчивых материалов, методов переработки и передовых испытательных лабораторий

Рост строительного сектора

Согласно Ежегоднику инфраструктуры CRISIL за 2023 год, Индия, как ожидается, инвестирует около 1727,05 млрд долларов США в инфраструктуру в течение следующих семи финансовых лет, что более чем вдвое превышает 912,81 млрд долларов США, потраченных за предыдущие семь лет.

Индия разрешает 100% прямых иностранных инвестиций в строительный сектор в рамках автоматического маршрута для завершенных проектов, связанных с эксплуатацией и управлением поселками, торговыми комплексами и коммерческими сооружениями.

Организация Объединенных Наций прогнозирует, что к 2047 году население Индии достигнет 1,64 млрд человек, а По оценкам, 51% населения будет проживать в городских центрах.

Основные проблемы рынка

Конкуренция со стороны альтернативных материалов

Конкуренция со стороны альтернативных материалов представляет собой значительную проблему для рынка сополимеров полипропилена в Индии. Полиэтилен высокой плотности (HDPE), полиэтилен низкой плотности (LDPE) и другие полимеры часто обеспечивают схожие свойства по более низкой цене, привлекая производителей, ищущих экономически эффективные решения. В определенных областях применения эти альтернативы могут превосходить сополимер полипропилена. Например, некоторые композиты или биопластики могут предлагать лучшие экологические преимущества или определенные механические характеристики, что делает их более привлекательными.

Многие секторы, особенно упаковка и строительство, очень чувствительны к цене. Если альтернативы находятся по более низкой цене без ущерба для производительности, клиенты могут выбрать эти заменители, что повлияет на долю рынка сополимеров полипропилена. Кроме того, растущий акцент на устойчивости среди потребителей и регулирующих органов увеличивает спрос на биоразлагаемые или перерабатываемые материалы. Альтернативы, которые могут продемонстрировать сниженное воздействие на окружающую среду, могут быть более привлекательными, бросая вызов позициям полипропиленовых сополимеров.

Достижения в разработке и обработке альтернативных материалов продолжают улучшать их характеристики и применимость, еще больше снижая конкурентное преимущество полипропиленового сополимера. Смещение предпочтений потребителей в сторону устойчивых и экологически чистых продуктов может привести к негативному восприятию обычных пластиков, включая полипропилен, что приведет к снижению спроса и усилению конкуренции со стороны более устойчивых вариантов. Чтобы решить эти проблемы, производителям полипропиленового сополимера необходимо сосредоточиться на улучшении свойств материала, подчеркивая его уникальные преимущества и инвестируя в устойчивые методы для поддержания конкурентоспособности на рынке, на который все больше влияют альтернативные материалы.

Волатильность цен на сырье

Цены на основное сырье, особенно на пропилен, могут значительно колебаться из-за различных факторов, включая геополитические события, сбои в цепочке поставок и изменения мировых цен на нефть. Эта непредсказуемость может привести к более высоким производственным затратам для производителей. Такие колебания цен напрямую влияют на размер прибыли; Если стоимость сырья неожиданно возрастет, производителям может быть сложно поддерживать конкурентоспособность цен, что повлияет на их прибыльность и финансовую стабильность.

Стихийные бедствия, торговые ограничения и логистические проблемы могут нарушить цепочки поставок, что приведет к дефициту сырья. Эти сбои могут усилить волатильность цен и создать неопределенность в сроках производства. Многие производители зависят от долгосрочных контрактов на сырье, которые могут не обеспечивать адекватной защиты от внезапного роста цен, что ограничивает их гибкость в поиске поставщиков и управлении затратами.

Основные тенденции рынка

Рост использования в автомобилестроении

Растущее использование сополимеров полипропилена в автомобильном секторе является заметной тенденцией, влияющей на рынок в Индии. Автомобильная промышленность уделяет все больше внимания снижению веса транспортных средств для повышения топливной экономичности и снижения выбросов. Благодаря своим легким характеристикам сополимеры полипропилена становятся предпочтительными материалами для различных автомобильных компонентов. Эти сополимеры используются в широком спектре применений, включая внутреннюю отделку, приборные панели, бамперы и внешние панели, демонстрируя свою универсальность для различных деталей транспортных средств. Их ударопрочные свойства делают их хорошо подходящими для требовательных автомобильных применений, гарантируя, что компоненты могут сохранять свои характеристики в суровых условиях.

В апреле 2024 года LyondellBasell продемонстрировала свои инновационные устойчивые решения на выставке CHINAPLAS 2024, включая полипропиленовый сополимер Hifax EP246P с низким CLTE/низкой усадкой. Этот продукт решает давние проблемы высокой усадки и теплового расширения в полипропиленовых материалах, что делает его пригодным для более крупных автомобильных экстерьеров и интерьеров.

Внедрение передовых технологий производства, таких как литье под давлением и 3D-печать, оптимизирует производство сложных компонентов из полипропиленового сополимера, улучшая процессы производства автомобилей. Возможность формовать эти сополимеры в сложные формы облегчает инновационные проекты, которые повышают эстетическую привлекательность транспортных средств.

Индия поставила цель увеличить долю продаж электромобилей (ЭМ) до 30% для частных автомобилей, 70% для коммерческих автомобилей, 40% для автобусов и 80% для двух- и трехколесных транспортных средств к 2030 году.

Сегментарные данные

Процессные данные

Основываясь на процессе, литье под давлением стало самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке сополимера полипропилена в прогнозируемый период.

Хотя первоначальные затраты на настройку литья под давлением могут быть значительными, его способность эффективно производить большие объемы деталей делает его рентабельным с течением времени. Растущая потребность в легких и прочных компонентах в таких отраслях, как автомобилестроение, упаковка и производство потребительских товаров, стимулирует дальнейший спрос на процессы литья под давлением. Кроме того, производители могут быстро адаптироваться к изменениям рынка, модифицируя формы, что позволяет осуществлять гибкие производственные циклы. Эти преимущества позиционируют литье под давлением как привлекательный вариант для производства изделий из сополимера полипропилена в различных отраслях промышленности, способствуя его росту на рынке.

Аналитика конечного использования

По данным Ассоциации упаковочной промышленности Индии, сектор упаковки в настоящее время является пятым по величине в индийской экономике, что подчеркивает его жизненно важную роль в стимулировании промышленного роста и инноваций. С годовым темпом роста 22-25% отрасль стала предпочтительным центром упаковочных решений, поддерживаемым достижениями в области технологий и инфраструктуры.

Поскольку устойчивость приобретает значение как для потребителей, так и для предприятий, возможность вторичной переработки сополимеров полипропилена хорошо согласуется с растущим спросом на экологически чистые варианты упаковки. Кроме того, возможность формовать эти материалы в сложные формы и конструкции способствует инновационным упаковочным решениям, которые улучшают пользовательский опыт и привлекательность продукта. Долговечность сополимеров полипропилена гарантирует, что упаковка выдержит транспортировку и обработку без ущерба для целостности продукта. Производители могут быстро адаптироваться к меняющимся предпочтениям потребителей, изменяя дизайн упаковки, гарантируя, что полипропиленовые сополимеры останутся актуальными на динамичном рынке. В совокупности эти факторы определяют сегмент упаковки как ведущую категорию конечного использования полипропиленовых сополимеров в Индии.

Региональные данные

В зависимости от региона Западная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке полипропиленовых сополимеров в 2024 году. Западные штаты Индии, особенно Гуджарат и Махараштра, могут похвастаться надежной промышленной экосистемой с многочисленными производственными предприятиями, которые используют полипропиленовые сополимеры в различных областях применения. Ключевые порты, такие как Мумбаи и Кандла, облегчают импорт сырья и экспорт готовой продукции, повышая логистическую эффективность и снижая транспортные расходы.

Этот регион охватывает широкий спектр отраслей конечного использования, включая упаковку, автомобилестроение, текстиль и потребительские товары, все из которых стимулируют значительный спрос на полипропиленовые сополимеры. Рост электронной коммерции в городских центрах, таких как Мумбаи и Пуна, еще больше увеличил потребность в упаковочных решениях, тем самым стимулируя использование полипропиленовых сополимеров в этом секторе. Кроме того, инициативы правительства штата по содействию производству и промышленному развитию стимулировали инвестиции, что привело к увеличению производственных мощностей. Наличие научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров поощряет инновации в полимерных технологиях, позволяя производителям повышать качество продукции и расширять области применения полипропиленовых сополимеров.

Хорошо налаженная цепочка поставок, состоящая из поставщиков сырья, производителей и дистрибьюторов, повышает операционную эффективность и поддерживает рост рынка полипропиленовых сополимеров. Кроме того, квалифицированная рабочая сила в области проектирования и производства укрепляет деятельность компаний, использующих полипропиленовые сополимеры. Эти факторы укрепляют доминирование западного региона на индийском рынке полипропиленовых сополимеров, делая его важнейшим центром как для производства, так и для потребления.

Последние разработки

• В октябре 2024 года Truflo by Hindware представила трубы PPRC (полипропиленовый статистический сополимер), разработанные для выдерживания экстремальных температур и высокого давления. Эти трубы обеспечивают исключительную стойкость к замерзанию и оттаиванию, отличную химическую стойкость, низкую теплопроводность и легкую конструкцию. Такие характеристики делают их подходящими для различных областей применения, включая бытовую, коммерческую и промышленную сантехнику, системы отопления и водоочистные сооружения. Трубы Truflo PPRC доступны в нескольких диаметрах и классах давления, включающих три линейки продукцииGreen Triple Layer, White Mono Layer и White Triple Layer TRUtherm.
• В мае 2024 года WR Grace & Co. объявила, что Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) расширила свои лицензии на технологию процесса UNIPOL PP компании Grace. BPCL планирует использовать эту технологию с катализаторами CONSISTA в новом реакторном блоке мощностью 400 килотонн в год (KTA) в Кочи, штат Керала, и реакторном блоке мощностью 550 KTA в Бине, штат Мадхья-Прадеш, Индия.
• В январе 2024 года Reliance Industries Limited стала первой индийской компанией, которая химически переработала пластиковые отходы в пиролизное масло, в результате чего были получены сертифицированные International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)-Plus кольцевые полимеры. Компания уже отправила свою первую партию этих сертифицированных кольцевых полимеров под брендами CircuRepol (полипропилен) и CircuRelene (полиэтилен). Кроме того, НПЗ компании RIL в Джамнагаре в Гуджарате стал первым НПЗ, получившим значимую сертификацию ISCC-Plus, что подтверждает его способность производить циклические полимеры путем химической переработки.

Ключевые игроки рынка

• Haldia Petrochemicals Limited
• Reliance Industries Limited
• Jairam Plastic Industries
• PetroChina International (India) Pvt. Ltd.
• Gravita India Ltd.
• ONGC Petro additions Limited
• Brahmaputra Cracker and Polymer Limited
• HPCL-Mittal Energy Limited
• Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited
• Basell Polyolefins India Pvt. Ltd.