Рынок эластомеров в Индии по типу (стирол-бутадиеновый каучук, полибутадиеновый каучук, бутилкаучук, нитрил-бутадиеновый каучук, этиленпропиленовый каучук на основе диенового мономера (EPDM)), по конечному пользователю (автомобильная промышленность, медицина, промышленность, строительство, бытовая электроника, потребительские товары и другие), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020

Обзор рынка

Индийский рынок эластомеров

Растущая автомобильная промышленность стимулирует рост спроса на эластомеры, используемые в шинах, уплотнениях и прокладках. Кроме того, ожидается, что переход на электромобили (ЭМ) еще больше увеличит потребность в передовых эластомерных материалах. Сектор здравоохранения, особенно с учетом пандемии COVID-19, также столкнулся с всплеском спроса на медицинские эластомеры в различных устройствах и оборудовании. Однако колебания цен на сырье, включая натуральный каучук и нефтехимические производные, могут повлиять на себестоимость и прибыльность производства. Производители сталкиваются с проблемами, связанными с соблюдением строгих экологических норм и стандартов безопасности продукции.

Региональный рост заметен в штатах с прочной промышленной базой, таких как Махараштра, Гуджарат и Тамилнад, которые предлагают налаженную производственную инфраструктуру и близость к крупным автомобильным и строительным центрам. Также все больше внимания уделяется устойчивым эластомерам и инициативам по переработке, что отражает мировые тенденции в направлении устойчивости. Достижения в области материаловедения прокладывают путь для высокопроизводительных эластомеров с улучшенной термостойкостью и химической стабильностью.

Индийский рынок эластомеров хорошо подготовлен к сильному росту, обусловленному технологическими инновациями и расширением сфер применения в различных секторах. Рост устойчивых и экологически чистых эластомерных решений, вероятно, повлияет на динамику рынка, поскольку потребители и отрасли ищут более экологически ответственные варианты.

Ключевые драйверы рынка

Рост автомобильного сектора

По данным IBEF, общее производство легковых автомобилей, трехколесных транспортных средств, двухколесных транспортных средств и квадроциклов достигло 2 358 041 единицы в апреле 2024 года.

Автомобильный сектор также внедряет инновации с новыми материалами для повышения производительности транспортных средств. Эластомеры необходимы для производства легких и прочных деталей, которые повышают топливную экономичность. Современным транспортным средствам требуются компоненты, которые могут выдерживать высокие температуры, экстремальные погодные условия и механическое напряжение, что побуждает производителей эластомеров разрабатывать передовые материалы с превосходными свойствами.

Такие правительственные инициативы, как FAME II, с бюджетом в 1,43 млрд долларов США, направлены на стимулирование внедрения электромобилей и стимулирование производства. Аналогичным образом, Программа содействия развитию электромобилей с бюджетом в 60,18 млн долларов США поддерживает экологичную мобильность и стимулирует производство электромобилей.

По мере роста парка транспортных средств увеличивается потребность в запасных частях, расширяя рынок автозапчастей для таких компонентов, как эластомерные уплотнения и прокладки. Рост располагаемых доходов позволяет большему количеству людей приобретать личные автомобили, способствуя общему росту рынка. Эта тенденция также поощряет приобретение более дорогих транспортных средств, которые часто оснащены передовыми технологиями эластомеров.

Урбанизация способствует развитию инфраструктуры, такой как дороги, автомагистрали и системы общественного транспорта, создавая дополнительный спрос на транспортные средства. Потребность в эффективной логистике в городских районах повышает спрос на коммерческие транспортные средства, которые также в значительной степени зависят от эластомерных изделий. Эта среда представляет значительные возможности для производителей и поставщиков на рынке эластомеров для внедрения инноваций и расширения своих линеек продукции в соответствии с тенденциями в автомобильном секторе.

Растущее использование в здравоохранении и медицинских приложениях

Поскольку население Индии продолжает расти и стареть, растет спрос на медицинские приборы и оборудование, что приводит к более высокому потреблению эластомеров, используемых в таких компонентах, как трубки, уплотнения и прокладки. Эластомеры играют важную роль в различных медицинских приложениях, включая хирургические инструменты, диагностическое оборудование и системы доставки лекарств, что повышает их рыночную значимость.

, в январе 2023 года стартап из Бангалора Prayasta, ориентированный на интеллектуальную собственность, трансформирует индийский рынок грудных имплантатов с помощью технологии 3D-печати. В частности, они используют технологию Implant-grade Elastomer Additive Manufacturing (iEAM) для создания грудных имплантатов и протезов, которые устойчивы к разрывам и полностью настраиваемы по форме, размеру, весу, тактильным ощущениям и ощущениям. Prayasta использует Silimac P250, 3D-принтер, разработанный для эластомеров имплантационного класса, который отлично подходит для печати силиконом и совместим с различными эластомерными материалами.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в сектор медицинских и хирургических приборов достигли 3,28 млрд долларов США с апреля 2000 года по март 2024 года.

Кроме того, рост телемедицины и решений для домашнего здравоохранения усилил спрос на портативные медицинские устройства, которые часто полагаются на эластомерные компоненты для функциональности и долговечности. Расширение носимых устройств для мониторинга здоровья дополнительно требует специализированных эластомеров, которые являются гибкими, долговечными и удобными для длительного ношения. По мере развития потребностей здравоохранения и развития технологий производители эластомеров получают значительные возможности для инноваций и диверсификации своего ассортимента продукции, чтобы удовлетворить потребности этого важнейшего сектора, соответствуя более широким тенденциям в области здравоохранения и благополучия.

Основные проблемы рынка

Волатильность сырья

Волатильность сырья представляет собой серьезную проблему для рынка эластомеров Индии, влияя на издержки производства и общую стабильность рынка. Многие эластомеры производятся из продуктов на основе нефти, что делает их уязвимыми к колебаниям цен на сырую нефть. Когда цены на нефть растут, затраты на сырье растут, что приводит к более высоким производственным расходам для производителей. Кроме того, спекуляции на товарных рынках могут вызывать непредсказуемые колебания цен, усложняя бюджетирование и финансовое прогнозирование для производителей эластомеров.

Рынок эластомеров в значительной степени зависит от глобальной цепочки поставок сырья. Сбои, вызванные геополитическими проблемами, стихийными бедствиями или пандемиями, могут привести к дефициту или задержкам в доступности материалов. Проблемы с транспортировкой, такие как перегруженность портов или задержки грузов, могут еще больше усугубить проблемы этой цепочки поставок и повлиять на сроки производства.

В то время как производители пытаются переложить возросшие издержки на клиентов, конкурентное давление часто ограничивает их способность повышать цены, что может сократить рентабельность. Колебания цен на сырье могут усложнить управление запасами, поскольку компании могут неохотно закупать большие объемы по высоким ценам, рискуя впоследствии столкнуться с потенциальным дефицитом запасов. Чтобы снизить эти риски, компании могут рассмотреть возможность диверсификации своей базы поставщиков, чтобы уменьшить зависимость от любого одного источника, хотя это требует инвестиций в новые партнерства и логистику. Нестабильность цен на сырье также может побудить производителей увеличить инвестиции в исследования и разработки для создания альтернативных материалов или более экономически эффективных производственных процессов. Чтобы эффективно решать эти проблемы, компании должны внедрить стратегическое планирование, диверсифицировать свои стратегии поставок и сосредоточиться на инновациях для поддержания конкурентоспособности на рынке.

Экологические проблемы

Экологические проблемы представляют собой серьезную проблему для рынка эластомеров Индии, влияя на методы производства, соблюдение нормативных требований и общую динамику рынка. Правительства вводят все более строгие экологические нормы для сдерживания загрязнения и поощрения устойчивых методов. Соблюдение этих норм может привести к дополнительным расходам для производителей эластомеров. Более того, правила, касающиеся утилизации и управления отходами, требуют, чтобы производители внедряли эффективные стратегии по обращению с отходами, образующимися в процессе производства и из отслуживших свой срок продуктов.

Также растет спрос со стороны потребителей на устойчивые и экологически чистые материалы, что побуждает производителей разрабатывать эластомеры, которые либо биоразлагаемы, либо получены из возобновляемых ресурсов. Процесс производства эластомеров обычно включает токсичные химикаты и энергоемкие методы, что вызывает опасения по поводу истощения ресурсов и последствий для окружающей среды. Переход к более устойчивым методам производства требует существенных инвестиций в новые технологии, что может наложить финансовое бремя на производителей.

Основные тенденции рынка

Технологические достижения

Технологические достижения являются основной тенденцией на индийском рынке эластомеров, влияющей на производство, производительность и применение. Инновации в методах полимеризации, включая высокопроизводительную и непрерывную обработку, повышают эффективность и снижают производственные затраты, позволяя производителям предоставлять более широкий ассортимент эластомерной продукции. Запускаются новые формулы и добавки для повышения механической, термической и химической стойкости эластомеров, включающие нанонаполнители и специализированные методы компаундирования.

В декабре 2023 года компания RenewSys выпустила первый в Индии инкапсулянт POE (полиолефиновый эластомер), разработанный для фотоэлементов TOPCon N-типа, известный как CONSERV E–NT.

В сентябре 2024 года в журнале ACS Applied Engineering Materials было опубликовано исследование группы индийских исследователей о самовосстанавливающемся и пригодном для вторичной переработки эластомере, изготовленном из стирол-бутадиенового каучука (SBR) с использованием реакций метатезиса полисульфида. Низкомолекулярный полисульфидный каучук (PSR) был смешан с матрицей SBR с использованием внутреннего смесителя для создания полисульфидных связей. Эти связи подвергаются динамическим перекрестным реакциям в сшитых сетях вулканизированной резины, чему способствуют катализаторы на основе хлоридов металлов. Смесь SBR-PSR с полисульфидными мостиками представляет собой многообещающий подход к разработке самовосстанавливающихся и пригодных для вторичной переработки эластомеров.

Сегментарные данные

Типовые данные

В зависимости от типа стирол-бутадиеновый каучук (SBR) стал доминирующим сегментом на индийском рынке эластомеров в прогнозируемый период.

SBR обеспечивает благоприятный баланс механических свойств, таких как высокая прочность на разрыв, стойкость к истиранию и устойчивость к старению, которые жизненно важны для продуктов, которые должны выдерживать значительные нагрузки и износ. Кроме того, его можно легко смешивать с другими полимерами для улучшения его характеристик, что позволяет производителям адаптировать SBR для конкретных применений.

Быстрое расширение автомобильной промышленности Индии, вызванное ростом производства и спроса на автомобили, еще больше стимулирует использование SBR. По мере роста автомобильного сектора растет и потребность в SBR в шинах, уплотнениях и различных компонентах. Кроме того, текущие инфраструктурные инициативы в Индии, включая строительство дорог и развитие городов, увеличивают спрос на шины и другие резиновые изделия, укрепляя рыночные позиции SBR. Эти факторы способствуют доминированию SBR на индийском рынке эластомеров, способствуя его широкому внедрению в различных отраслях.

Информация о конечном пользователе

Основываясь на конечном пользователе, автомобильная промышленность стала самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке эластомеров в 2024 году. По мере роста урбанизации и располагаемых доходов все больше потребителей предпочитают приобретать автомобили. Этот возросший спрос напрямую приводит к большей потребности в эластомерах в различных автомобильных компонентах. Автомобильная промышленность в значительной степени зависит от эластомеров для таких важных деталей, как шины, уплотнения, прокладки и виброгасители, что делает ее основным потребителем этих материалов.

Переход на электромобили также создает новые возможности для эластомеров. Такие компоненты, как уплотнения аккумулятора, изоляция и легкие детали, жизненно важны для электромобилей, способствуя росту в этом сегменте. Кроме того, достижения в области формул эластомеров и методов обработки повышают их производительность, делая их пригодными для более широкого спектра автомобильных применений, особенно с точки зрения топливной эффективности и безопасности.

Отрасль все больше внимания уделяет легким решениям для повышения топливной эффективности и сокращения выбросов, при этом эластомеры обеспечивают необходимые свойства для достижения этих целей. Поскольку производители стремятся повысить долговечность, устойчивость к погодным условиям и общую производительность автомобиля, эластомеры обеспечивают критически важные функции, которые отвечают этим требованиям. Эти факторы стимулируют быстрое расширение автомобильного сектора на индийском рынке эластомеров, укрепляя его роль в качестве ключевого драйвера роста.

Региональные данные

В зависимости от региона Южная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке эластомеров в 2024 году. Южная Индия, особенно в таких штатах, как Тамилнад и Карнатака, является домом для крупных производителей и поставщиков автомобилей. Такая концентрация приводит к высокому спросу на эластомеры, используемые в шинах, уплотнителях и других автомобильных компонентах. Регион может похвастаться хорошо налаженной промышленной экосистемой, включающей многочисленные производственные мощности, исследовательские центры и квалифицированную рабочую силу, что способствует эффективному производству и инновациям в области применения эластомеров. Близость к поставщикам необходимого сырья для производства эластомеров, такого как бутадиен и стирол, помогает минимизировать транспортные расходы и обеспечивает бесперебойные поставки для производителей.

Текущие инфраструктурные проекты, включая строительство дорог и развитие городов, еще больше стимулируют спрос на эластомерные продукты в строительстве, способствуя росту рынка. Кроме того, наличие научно-исследовательских и опытно-конструкторских учреждений способствует прогрессу в формулах и применении эластомеров, позволяя производителям оставаться конкурентоспособными и адаптироваться к меняющимся потребностям рынка. Правительства штатов на юге также приняли политику и стимулы для поддержки промышленного роста, привлекая инвестиции в производственные секторы, включая эластомеры. Эти факторы укрепляют доминирование южного региона на индийском рынке эластомеров, позиционируя его как центральный узел производства и потребления.

Последние события

• В сентябре 2024 года Китай инициировал антидемпинговое расследование в отношении галогенированного бутилкаучука, импортируемого из Канады, Японии и Индии, после рассмотрения материалов, представленных Zhejiang Cenway New Materials Co., Ltd., которая запросила расследование от имени отечественной промышленности в июле. Это расследование оценит импорт галогенированного бутилкаучука из этих стран в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, а также оценит любой ущерб китайской промышленности галогенированного бутилкаучука с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. Министерство призвало заинтересованные стороны зарегистрироваться в Бюро по торговым мерам правовой защиты и расследованиям в течение 20 дней с 14 сентября для участия в расследовании. Ожидается, что расследование завершится до 14 сентября 2025 года, хотя при определенных условиях оно может быть продлено на шесть месяцев.
• В апреле 2024 года Генеральный директорат по торговым мерам правовой защиты (DGTR) рекомендовал ввести временную антидемпинговую пошлину на импорт изобутилен-изопренового каучука (ИИК) или бутилкаучука из Китая, Саудовской Аравии, России, Сингапура и США. Эта рекомендация последовала за запросом Reliance Sibur Elastomers (RSEPL), единственного производителя этого продукта в Индии. Предлагаемые пошлины на импорт из этих пяти стран, которые были определены как наносящие ущерб индийскому производителю, варьируются от 319 до 647 долларов США за тонну в зависимости от страны происхождения. Самая высокая пошлина установлена для бутилкаучука, импортируемого из Саудовской Аравии, а самая низкая — для импорта из Китая. Расследование DGTR показало, что размер ущерба от демпинга составляет от 15% до 60%, что свидетельствует о значительном влиянии на отечественную промышленность.
• В феврале 2024 года LANXESS India успешно расширила свое производственное предприятие Rhenodiv в Джагадии. Новая производственная линия, которая была введена в эксплуатацию 1 февраля 2024 года, укрепляет способность LANXESS удовлетворять растущий спрос на высококачественные технологические смазки для шин на индийском субконтиненте и азиатских рынках.
• В марте 2024 года компания Dow представила искусственную кожу на основе полиолефинового эластомера (POE), что ознаменовало ее выход на мировой рынок автомобильных сидений. Разработанная в партнерстве с HIUV Materials Technology, эта альтернатива коже отличается мягкой текстурой, улучшенной стабильностью цвета и превосходной устойчивостью к старению и низким температурам, что соответствует строгим стандартам автомобильной промышленности. Кроме того, кожа POE от Dow не содержит опасных химикатов и тяжелых металлов, имеет низкий уровень выбросов ЛОС и на 25–40 % легче кожи из ПВХ.
• В июле 2023 года Indian Oil Corporation Limited заключила контракт EPC на сумму более 100 миллионов долларов США с thyssenkrupp Industrial Solutions India (tkIS India) на завод по производству полибутадиенового каучука (PBR) мощностью 60 кт/год на своем НПЗ Panipat & Нефтехимический комплекс в Харьяне. Объем EPC с единовременной оплатой включает остаточную разработку процесса, детальное проектирование, управление проектом, закупки, строительство и ввод завода в эксплуатацию.

Ключевые игроки рынка

• Reliance Industries Ltd.
• Flexishine Polyblends LLP
• Viscon Rubber Pvt. Ltd.
• Sujan Industries
• Kuraray India Private Limited
• ExxonMobil Company India Pvt. Ltd.
• LANXESS India Private Limited
• Peeco Polytech Pvt Ltd.
• Synotech Polymers Pvt. Ltd.
• Apcotex Industries Limited