Рынок красок и покрытий в США сегментирован по типу смолы (акриловая, алкидная, полиуретановая, эпоксидная, полиэфирная и другие), по технологии (водорастворимые, на основе растворителя, порошковые покрытия и другие), по отраслям конечного потребителя (архитектура, автомобилестроение, деревообработка, защитные покрытия, общепромышленные, транспорт и упаковка), по регионам и по конкуренции, 2018–20

Обзор рынка

Рынок красок и покрытий США оценивается в 21,95 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 3,55% до 2028 года. Растущий строительный сектор в стране благодаря положительным рыночным основам для коммерческой недвижимости и сильной экономике, а также росту государственного и федерального финансирования институциональных зданий и общественных работ, как ожидается, поддержит спрос на краски и покрытия в стране в прогнозируемый период.

Основные движущие силы рынка

Технологические достижения и инновации в области красок и покрытий

Рынок красок и покрытий США претерпевает значительные преобразования, обусловленные технологическими достижениями и инновациями в отрасли. Этот драйвер имеет решающее значение в формировании рыночного ландшафта, и его можно разбить на несколько ключевых компонентов.

Во-первых, развитие передовых технологий покрытий произвело революцию на рынке. Например, нанопокрытия приобрели известность благодаря своей способности обеспечивать превосходную защиту и долговечность. Эти покрытия, состоящие из наночастиц, обеспечивают улучшенную устойчивость к коррозии, УФ-излучению и истиранию. Такие инновации пользуются большим спросом в таких секторах, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и строительство, где необходимы долговечные и высокопроизводительные покрытия.

Кроме того, экологически чистые и устойчивые покрытия набирают обороты в ответ на экологические проблемы. Переход к покрытиям с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений) и на водной основе отражает приверженность отрасли сокращению своего экологического следа. Потребители, движимые растущим пониманием экологических проблем, все чаще требуют экологически безопасных вариантов. Эта тенденция согласуется с государственными нормами и стимулами, побуждающими компании внедрять экологически ответственные методы, которые, в свою очередь, стимулируют инновации в области устойчивых красок и покрытий.

Цифровизация и решения на основе данных также меняют отрасль. Компании используют технологии для оптимизации производственных процессов, усиления контроля качества и даже предоставления индивидуальных решений. Например, интеллектуальные покрытия со свойствами самовосстановления могут обнаруживать повреждения и восстанавливаться самостоятельно, что снижает затраты на техническое обслуживание в различных приложениях.

Кроме того, Интернет вещей (IoT) интегрирует покрытия в более широкую экосистему интеллектуальных зданий и инфраструктуры. Краски и покрытия со встроенными датчиками могут контролировать условия окружающей среды, структурную целостность или даже качество воздуха, предлагая новые возможности как для безопасности, так и для энергоэффективности.

Подводя итог, можно сказать, что технологические достижения и инновации продвигают рынок красок и покрытий США вперед. Передовые технологии покрытий, экологически чистые решения и цифровизация являются ключевыми факторами роста. Поскольку эти инновации продолжают развиваться, они не только будут отвечать текущим требованиям рынка, но и формировать будущее отрасли.

Инвестиции в инфраструктуру и строительный бум

Рынок красок и покрытий США находится под сильным влиянием секторов строительства и инфраструктуры, которые служат основными катализаторами роста рынка. Несколько факторов способствуют влиянию этого драйвера на отрасль.

Во-первых, растет спрос на краски и покрытия из-за увеличения расходов на инфраструктуру. Правительство США и различные штаты отдали приоритет развитию инфраструктуры, инвестируя в дороги, мосты, общественные здания и транспортные системы. Этот всплеск расходов напрямую трансформируется в большее количество проектов, требующих защитных и декоративных покрытий. От коррозионно-стойких покрытий для мостов до высокоэффективных красок для коммерческих зданий строительный бум представляет прибыльные возможности для лакокрасочной промышленности.

Кроме того, рынок обусловлен растущим спросом на устойчивые и энергоэффективные здания. Инициативы в области зеленого строительства и требования сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) способствуют использованию экологически чистых строительных материалов, включая покрытия. Низколетучие и экологически чистые краски и покрытия стали стандартом в этих проектах. В результате производители внедряют инновации для удовлетворения этих требований, тем самым способствуя росту рынка.

Кроме того, реконструкция и обслуживание существующей инфраструктуры играют значительную роль в развитии рынка покрытий. Стареющие здания и инфраструктура требуют перекраски и повторного покрытия для продления срока их службы и сохранения эстетической привлекательности. Эта постоянная необходимость в работах по техническому обслуживанию создает устойчивый спрос на краски и покрытия, особенно в городских районах со стареющей инфраструктурой.

Кроме того, тенденция к урбанизации и росту населения подпитывает строительную деятельность в городах. Это приводит к строительству большего количества коммерческих и жилых зданий, которым требуется широкий спектр покрытий для защиты и декорирования. Урбанизация также обуславливает потребность в инновациях в области покрытий, поскольку отрасль адаптируется к уникальным проблемам, связанным с густонаселенными районами.

В заключение следует отметить, что инвестиции в инфраструктуру и строительный бум являются важнейшими движущими силами рынка красок и покрытий США. Увеличение государственных расходов, требования к устойчивости, потребности в обслуживании и урбанизация способствуют росту и жизнеспособности отрасли.

Изменение предпочтений потребителей и тенденций образа жизни

Рынок красок и покрытий США в настоящее время претерпевает трансформацию из-за меняющихся предпочтений потребителей и тенденций образа жизни, которые оказывают значительное влияние на отрасль. Производителям и заинтересованным сторонам необходимо всестороннее понимание этих изменений, чтобы сохранять конкурентоспособность и извлекать выгоду из появляющихся возможностей.

Одним из важных факторов, определяющих этот сдвиг, является растущий спрос на персонализированные и визуально привлекательные пространства. Потребители теперь ищут краски и покрытия, которые не только обеспечивают защиту поверхности, но и повышают эстетическую привлекательность их жилых и коммерческих помещений. Соответственно, на рынке наблюдается всплеск спроса на высококачественные и дизайнерские краски, которые предлагают широкий спектр цветов, текстур и отделок. Производители реагируют на этот спрос, расширяя свои линейки продукции, чтобы удовлетворить меняющиеся вкусы потребителей.

Более того, растущая популярность культуры DIY (сделай сам) оказывает значительное влияние на рынок. Многие потребители теперь сами берутся за покраску и проекты по благоустройству дома, что приводит к увеличению спроса на удобные для пользователя краски и покрытия. Продукты, которые легко наносятся, имеют более короткое время высыхания и требуют минимальной подготовки, набирают популярность среди любителей DIY. В ответ на это производители адаптируют свои рецептуры и упаковку для удовлетворения потребностей этого сегмента.

Кроме того, вопросы здоровья и безопасности играют ключевую роль в формировании выбора потребителей. Экологичные и нетоксичные краски и покрытия становятся нормой, поскольку потребители отдают приоритет продуктам, безопасным для их семей и окружающей среды. Производители вкладывают значительные средства в исследования и разработки для создания покрытий, которые соответствуют строгим критериям как производительности, так и устойчивости.

Кроме того, тенденции образа жизни, такие как стремление к открытым и просторным интерьерам, минималистичному дизайну и интеграции технологий в дома, влияют на конкретные требования к покрытиям. Например, покрытия, устойчивые к отпечаткам пальцев и пятнам, пользуются большим спросом для поверхностей сенсорных экранов, в то время как покрытия с антимикробными свойствами востребованы потребителями, заботящимися о гигиене.

В целом рынок красок и покрытий США формируется под влиянием меняющихся предпочтений потребителей и тенденций образа жизни. Производители отвечают инновационными продуктами, которые удовлетворяют спрос на эстетику, удобство, здоровье и безопасность, тем самым обеспечивая свою постоянную актуальность в динамично меняющемся рыночном ландшафте.

Основные проблемы рынка

Экологические нормы и проблемы устойчивого развития

Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок красок и покрытий США, является все более строгие экологические нормы и растущий акцент на устойчивом развитии. Отрасль находится под давлением, чтобы минимизировать свое воздействие на окружающую среду и решать проблемы, связанные с производством, применением и утилизацией красок и покрытий.

Экологические нормы, особенно те, которые касаются летучих органических соединений (ЛОС) и опасных загрязнителей воздуха (ОЗВ), оказывают значительное влияние на рынок. Эти нормы направлены на снижение загрязнения воздуха и ограничение выбросов вредных химических веществ во время производства и нанесения покрытий. Соблюдение этих правил часто требует дорогостоящих изменений в формулах и производственных процессах, что приводит к увеличению производственных затрат.

Помимо проблем с регулированием, растет спрос потребителей на экологически чистые и устойчивые покрытия. Потребители становятся все более внимательными к экологическим последствиям используемых ими продуктов и ищут покрытия с низким содержанием ЛОС, минимальной токсичностью и полученные из возобновляемых ресурсов. Удовлетворение этих требований при обеспечении эксплуатационных характеристик продукта представляет собой значительную проблему для производителей.

Более того, проблемы устойчивости выходят за рамки самого продукта и распространяются на упаковку и управление отходами. Перед отраслью стоит задача поиска более устойчивых упаковочных материалов и разработки эффективных стратегий переработки и утилизации остатков лакокрасочных материалов. Эти проблемы усложняют цепочку поставок и приводят к увеличению эксплуатационных расходов.

Чтобы преодолеть эти проблемы, компании в лакокрасочной промышленности должны инвестировать в исследования и разработки для разработки экологически чистых продуктов, адаптации своих производственных процессов и внедрения устойчивых упаковочных решений. Им также необходимо вести постоянный диалог с регулирующими органами для обеспечения соответствия меняющимся экологическим нормам. Решение этих проблем имеет решающее значение не только для выживания на рынке, но и для позиционирования отрасли как лидера в области устойчивого развития.

Волатильность цен на сырье

Рынок красок и покрытий США сталкивается с серьезной проблемой в виде волатильности цен на сырье. Отрасль зависит от различных видов сырья, включая пигменты, смолы, растворители и добавки. Колебания цен на эти материалы могут существенно повлиять на производственные затраты и прибыльность.

Несколько факторов способствуют волатильности цен на сырье. Одним из основных факторов является глобальная динамика спроса и предложения на ключевые виды сырья. Например, цены на определенные пигменты и смолы зависят от таких факторов, как геополитические события, сбои, связанные с погодой, и изменения в моделях мировой торговли. Эти внешние факторы могут приводить к внезапным и непредсказуемым скачкам цен.

Кроме того, отрасль лакокрасочной промышленности подвержена изменениям цен на нефть и нефтехимическую продукцию, поскольку многие виды сырья производятся из нефтепродуктов. Колебания цен на нефть могут повлиять на цены на растворители, смолы и другие основные компоненты покрытий. Кроме того, экологические нормы и проблемы устойчивого развития могут повлиять на доступность и стоимость определенных видов сырья, поскольку отрасль изучает альтернативы, которые менее вредны для окружающей среды.

Эффективное управление волатильностью цен на сырье является сложной задачей для производителей в отрасли. Они должны принять такие стратегии, как форвардные контракты, диверсификация поставщиков и управление запасами, чтобы смягчить риски, связанные с колебаниями цен. Однако реализация этих стратегий сопряжена с собственными проблемами, включая необходимость надежного управления цепочкой поставок и потенциальные расходы на поддержание запасов.

Более того, производителям может потребоваться переложить рост затрат на клиентов, что может повлиять на их конкурентоспособность на рынке, где чувствительность к цене играет значительную роль. Достижение правильного баланса между прибыльностью и конкурентоспособностью на чувствительном к цене рынке представляет собой постоянную проблему для игроков отрасли.

Основные тенденции рынка

Растущее внимание к устойчивым и экологичным покрытиям

Одной из заметных тенденций на рынке красок и покрытий США является растущее внимание к устойчивым и экологически чистым покрытиям. Эта тенденция отражает более широкий общественный сдвиг в сторону экологической осведомленности и спроса на продукты с уменьшенным воздействием на окружающую среду. Несколько ключевых факторов стимулируют эту тенденцию

Нормативное давление

Потребительский спрос

Инициативы в области зеленого строительства

Чтобы воспользоваться этой тенденцией, производители вкладывают средства в исследования и разработки для создания покрытий, которые соответствуют экологическим стандартам без ущерба для производительности. В результате этих усилий появляются такие инновации, как покрытия на водной основе, формулы с нулевым содержанием ЛОС и смолы на биологической основе. Кроме того, компании включают устойчивость в свои стратегии брендинга и маркетинга, подчеркивая свою приверженность экологически чистым решениям.

Цифровизация и интеллектуальные покрытия

Еще одной примечательной тенденцией на рынке красок и покрытий США является интеграция цифровизации и интеллектуальных технологий в покрытия. Эта тенденция революционизирует формулирование, нанесение и мониторинг покрытий, предоставляя многочисленные преимущества различным отраслям

Цифровое формулирование и контроль качества

Умные покрытия для инфраструктуры

Улучшенные методы нанесения

Обслуживание на основе данных

Сегментная аналитика

Тип смолы

Сегмент акрила стал доминирующим игроком на мировом рынке в 2022 году. Сегмент акриловых смол демонстрирует устойчивый рост, обусловленный спросом со стороны различных отраслей конечного потребления, таких как строительство, автомобилестроение и производство. Переход к покрытиям с низким содержанием ЛОС и экологически чистыми хорошо сочетается с акриловыми смолами, которые могут быть разработаны в соответствии со строгими экологическими нормами. Эта тенденция способствовала продолжающемуся принятию архитектурных покрытий на основе акрила. Стойкость акриловых смол к УФ-излучению делает их пригодными для наружных промышленных покрытий, включая мосты, нефтегазовые объекты и химические заводы.

Гибридные покрытия, которые сочетают акриловые смолы с другими полимерами, обеспечивают улучшенные характеристики, включая повышенную адгезию и долговечность, что еще больше способствует использованию акриловых составов на водной основе. Акриловые смолы все чаще используются при разработке интеллектуальных покрытий, которые могут включать датчики, реагирующие свойства или возможности самовосстановления, что делает их ценными в таких секторах, как аэрокосмическая промышленность и инфраструктура. Расширение рыночного охвата покрытий на основе акриловых смол за пределы традиционных секторов может служить стратегией роста. Исследование новых географических регионов или нацеливание на конкретные рыночные ниши может предоставить возможности для расширения.

Отрасль конечного пользователя

Прогнозируется, что архитектурный сегмент будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Урбанизация приводит к всплеску строительной активности, предоставляя производителям покрытий возможности поставлять продукцию для новых строительных и реконструкционных проектов. Растет спрос на экологически сознательных потребителей, которые ищут краски и покрытия с минимальным воздействием на окружающую среду. Это соответствует нормативным изменениям и открывает производителям возможности для сбыта устойчивой продукции.

Гибридные покрытия, которые сочетают в себе водные и другие типы смол, такие как акрилы или алкиды, предлагают улучшенные эксплуатационные характеристики, такие как улучшенная адгезия и долговечность. Эти формулы удовлетворяют спрос как на устойчивость, так и на производительность. Специальные архитектурные покрытия, включая текстурированные покрытия, металлические краски и декоративные покрытия, набирают популярность как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Эти покрытия предоставляют уникальные возможности дизайна и дифференцируют продукты на рынке.

Рынок архитектурных покрытий «сделай сам» (DIY) является устойчивым, поскольку домовладельцы берутся за проекты по покраске и ремонту. Производители могут обслуживать этот рынок с помощью удобных для пользователя покрытий и инструментов. Хотя пока еще не широко распространено, разработка интеллектуальных покрытий для архитектурного использования уже на горизонте. Эти покрытия могут включать самоочищающиеся, блокирующие УФ-излучение или энергоэффективные свойства, предлагая потенциальные возможности для инноваций.

Региональные данные

Северо-восток США стал доминирующим игроком на рынке красок и покрытий США в 2022 году, удерживая самую большую долю рынка. Анализ северо-восточного региона США в более широком контексте рынка красок и покрытий США выявляет несколько отличительных факторов и тенденций, которые влияют на эту конкретную географическую область. Северо-восточный регион густонаселен и высокоурбанизирован, охватывая такие крупные мегаполисы, как Нью-Йорк, Бостон и Филадельфия. Эта урбанизация стимулирует значительный спрос на краски и покрытия для различных областей применения, включая коммерческие здания, мосты и системы общественного транспорта. Примечательно, что инвестиции в инфраструктуру выделяются как заметная тенденция на Северо-Востоке с инициативами, направленными на ремонт и модернизацию стареющих мостов, туннелей и общественных объектов. Следовательно, существует устойчивый спрос на покрытия, особенно те, которые в первую очередь направлены на защиту от коррозии и эстетическую привлекательность.

Регион может похвастаться обилием исторической архитектуры, уделяя особое внимание сохранению исторических сооружений и зданий. Эта тенденция подпитывает спрос на специализированные покрытия, которые эффективно защищают и восстанавливают исторические поверхности, соблюдая строгие правила сохранения. Производители могут воспользоваться возможностями на этом нишевом рынке, предлагая покрытия, адаптированные к потребностям исторической реставрации и сохранения.

Кроме того, на Северо-Востоке наблюдается широкий спектр погодных условийот холодных зим со снегом и льдом до влажного лета. Этот разнообразный климат требует покрытий, способных выдерживать экстремальные колебания температур, влажность и УФ-излучение. Следовательно, существует спрос на высокопроизводительные покрытия для наружных применений, например, используемые на мостах, уличной мебели и коммерческих зданиях, для обеспечения долговременной прочности.

Учитывая концентрацию населения и экономической активности на Северо-Востоке, рынок покрытий в этом регионе является высококонкурентным. Крупные многонациональные компании и более мелкие региональные игроки борются за долю рынка. В этой конкурентной среде дифференциация за счет инноваций, устойчивости и клиентоориентированных стратегий становится обязательным условием успеха.

Последние разработки

• В январе 2023 года BYK, известный мировой производитель специальных химикатов, успешно расширил свое производственное предприятие в Шанхае. Проект фазы II (SCIP II), охватывающий площадь 1,16 гектара, был реализован с общим объемом инвестиций. Объект тщательно спроектирован для обеспечения годовой производительности в 4750 тонн, что подтверждает стремление BYK значительно увеличить свои производственные мощности в Китае и расширить свой бизнес по производству покрытий.
• В ноябре 2022 года компания Sherwin-Williams сделала стратегическое заявление о расширении завода по производству красок в Шеффилде. Благодаря значительным инвестициям в размере 10 миллионов долларов США компания решила перенести свое производство красок из Европы в Великобританию. Целью этих инвестиций является оптимизация процессов и перевозок, что, в свою очередь, увеличит возможности Sherwin-Williams по поставкам в Великобританию и Европу, одновременно сокращая выбросы углекислого газа.

Ключевые игроки рынка

• Akzo Nobel NV
• Axalta Coatings Systems
• Beckers Group
• Benjamin Moore & Co.
• Diamond Vogel
• Hempel A/S
• Kelly-Moore Paints
• Masco Corporation
• Parker Hannifin Corp
• PPG Industries, Inc.