Рынок декоративных покрытий — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по технологии (водорастворимые покрытия, покрытия на основе растворителей), по продукту (грунтовка, эмаль, эмульсии и другие), по применению (жилые помещения, коммерческие помещения), по региону и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок декоративных покрытий оценивался в 77,02 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 92,86 млрд долларов США к 2029 году со среднегодовым темпом роста 3,22% в прогнозируемый период.

По данным журнала Polymers Paint Colour Journal, предполагаемый размер мировой лакокрасочной промышленности в 2023 году составит 195 млрд долларов США. Наибольшая доля рынка приходится на Азию — 46%, за ней следуют Европа и Северная Америка — 22% и 19% соответственно

По данным Объединенного центра жилищных исследований при Гарвардском университете, существенные изменения в решениях относительно жилья и образа жизни, вызванные пандемией, привели к увеличению расходов на реконструкцию и ремонт на 23,8% в 2020 и 2021 годах, что превысило первоначальную оценку в 12,5%. Хотя ожидается, что рост расходов в этом году замедлится, мы пересмотрели наш прогноз размера рынка реконструкции на 2023 год в сторону увеличения примерно на 45 миллиардов долларов, или на 10,2%, до 485 миллиардов долларов.

Основные движущие силы рынка

Технологические достижения в области покрытий

Технологические достижения играют решающую роль в формировании мирового рынка декоративных покрытий. Инновации в технологиях покрытий значительно повысили эксплуатационные характеристики продукции, что привело к появлению покрытий с повышенной долговечностью, превосходной устойчивостью к факторам окружающей среды и большей простотой нанесения. Одним из заметных достижений является разработка самоочищающихся покрытий, которые используют нанотехнологии для создания поверхностей, отталкивающих грязь и загрязняющие вещества. Эти покрытия сокращают усилия по обслуживанию и продлевают эстетическую привлекательность поверхностей, делая их все более популярными как среди потребителей, так и среди предприятий.

Еще одной важной технологической тенденцией является рост использования низколетучих органических соединений (ЛОС) и экологически чистых покрытий. Эти продукты соответствуют строгим экологическим нормам и растущему спросу потребителей на устойчивые и экологически ответственные решения. Покрытия с низким содержанием ЛОС помогают снизить загрязнение воздуха в помещениях и менее вредны для окружающей среды во время производства и нанесения. Этот сдвиг в сторону более экологичных альтернатив отражает более широкую отраслевую тенденцию к устойчивости и корпоративной ответственности.

Достижения в технологиях нанесения покрытий привели к разработке инновационных формул, которые повышают как функциональность, так и эстетическую привлекательность покрытий. Например, новые формулы обеспечивают лучшую адгезию, устойчивость к атмосферным воздействиям и защиту от ультрафиолетового (УФ) излучения, что способствует долговечности и обслуживанию покрытых поверхностей. Достижения в области методов нанесения, таких как распыление и нанесение валиком, сделали процесс нанесения более эффективным и удобным для пользователя.

Рост располагаемого дохода и изменения в образе жизни

Рост располагаемого дохода во всем мире оказывает глубокое влияние на рынок декоративных покрытий. Поскольку люди испытывают рост своих финансовых возможностей, они более склонны инвестировать в улучшение и ремонт дома. Этот сдвиг особенно заметен в странах с развивающейся экономикой, где растущий средний класс подпитывает спрос на повышение уровня жизни и эстетически приятную обстановку. Благодаря повышению покупательной способности потребители могут позволить себе более качественные покрытия, которые обеспечивают как эстетическую привлекательность, так и защитные преимущества.

Эта тенденция также отражается в развитых экономиках, где рост располагаемого дохода позволяет домовладельцам инвестировать в декоративные покрытия премиум-класса, которые предлагают превосходные характеристики и дизайн. Потребители теперь более охотно тратят деньги на продукты, которые улучшают красоту и долговечность их домов. В результате рынок стал свидетелем всплеска спроса на высококачественные покрытия, которые не только улучшают визуальную привлекательность пространства, но и обеспечивают исключительную долговечность и устойчивость.

Изменения образа жизни еще больше стимулируют спрос на декоративные покрытия. Растущий акцент на персонализации дома и дизайне интерьера сместил фокус потребителей на создание уникальных и стильных жилых пространств. Люди все больше заинтересованы в отражении своего личного стиля через свои дома, что приводит к повышенному спросу на разнообразный спектр цветов, отделок и текстур. Этот спрос на индивидуализацию подталкивает рынок к инновационным и универсальным решениям для покрытий, которые удовлетворяют широкий спектр эстетических предпочтений.

Кроме того, рост располагаемого дохода способствовал повышению осведомленности и стремлению к устойчивым и экологически чистым покрытиям. Потребители стали более информированными об экологических проблемах и ищут продукты, которые соответствуют их ценностям, что приводит к повышению интереса к покрытиям, которые являются как высококачественными, так и экологически безопасными. Рост располагаемого дохода и меняющиеся предпочтения в образе жизни способствуют значительному росту рынка декоративных покрытий. Поскольку потребители отдают приоритет как эстетическому улучшению, так и функциональной производительности, на рынке наблюдается всплеск спроса на разнообразные, инновационные и настраиваемые решения для покрытий.

Растущая осведомленность об устойчивых и экологически чистых продуктах

Глобальный сдвиг в сторону устойчивости и экологического сознания оказывает глубокое влияние на рынок декоративных покрытий. По мере роста осведомленности об экологических проблемах и потребители, и регулирующие органы отдают приоритет экологически чистым продуктам, которые минимизируют вред для окружающей среды. Эта тенденция обуславливает значительный спрос на покрытия с более низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС), сокращенным использованием опасных веществ и улучшенной пригодностью для вторичной переработки.

Производители реагируют на этот повышенный спрос, разрабатывая и продвигая покрытия, которые соответствуют строгим экологическим стандартам. Эти продукты не только соответствуют нормативным требованиям, но и сохраняют высокую производительность и эстетическую привлекательность. Достижения в области технологий позволили создать покрытия, которые являются как экологически чистыми, так и долговечными, решая проблемы потребителей по поводу воздействия на окружающую среду без ущерба для качества. Рост числа сертификатов зеленого строительства и устойчивых методов строительства еще больше ускоряет внедрение экологически чистых покрытий. Такие сертификаты, как LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) подчеркивают важность устойчивых материалов и методов в строительстве. В результате строители и застройщики все чаще ищут покрытия, которые способствуют получению этих сертификатов и поддерживают цели устойчивого строительства.

Кроме того, поскольку устойчивость становится критически важным фактором как в новых строительных проектах, так и в проектах реконструкции, растет предпочтение декоративным покрытиям, которые предлагают экологические преимущества наряду с высококачественными характеристиками. Этот сдвиг влияет на динамику рынка, поскольку экологически чистые покрытия становятся все более заметными в ассортименте продукции и набирают популярность среди экологически сознательных потребителей.

Основные проблемы рынка

Сбои в цепочке поставок сырья

Глобальный рынок декоративных покрытий также сталкивается с проблемами сбоев в цепочке поставок сырья. Декоративные покрытия зависят от разнообразного сырья, включая пигменты, смолы, растворители и добавки, доступность и цены которых подвержены колебаниям. Недавние мировые события, такие как геополитическая напряженность, стихийные бедствия и экономическая неопределенность, усугубили эти сбои, что привело к росту затрат и дефициту поставок. Эти сбои могут задерживать графики производства, увеличивать эксплуатационные расходы и влиять на способность производителей удовлетворять рыночный спрос. Нестабильность цен на сырье может повлиять на размер прибыли, заставляя компании либо брать на себя расходы, либо перекладывать их на потребителей. Чтобы смягчить эти проблемы, производителям может потребоваться изучить альтернативные материалы, обеспечить себе нескольких поставщиков или скорректировать стратегии своей цепочки поставок. Однако эти меры требуют тщательного планирования и инвестиций, а неспособность эффективно управлять сбоями в цепочке поставок может привести к снижению конкурентоспособности и доли рынка.

Конкуренция со стороны недорогих альтернатив

Глобальный рынок декоративных покрытий сталкивается со значительной конкуренцией со стороны недорогих альтернатив, особенно с развивающихся рынков, где себестоимость продукции ниже. Эти экономичные покрытия часто привлекают чувствительных к цене потребителей и компании, стремящиеся сократить расходы, что создает проблему для устоявшихся компаний, предлагающих продукцию премиум-класса. Недорогие альтернативы иногда могут идти на компромисс по качеству, долговечности или экологическим показателям, но их более низкие цены могут привлечь значительный сегмент рынка. Устоявшиеся компании должны найти способы дифференцировать свою продукцию за счет превосходной производительности, инновационных функций и добавленной стоимости, чтобы оправдать более высокие цены. Это часто подразумевает инвестиции в исследования и разработки, маркетинг и обучение клиентов, чтобы подчеркнуть преимущества высококачественных покрытий по сравнению с более дешевыми альтернативами. Компании должны оставаться конкурентоспособными, управляя собственными производственными затратами и исследуя такие стратегии, как оптимизация затрат и услуги с добавленной стоимостью. Неспособность эффективно решать конкуренцию со стороны недорогих альтернатив может привести к сокращению доли рынка и прибыльности.

Изменение предпочтений и тенденций потребителей

Изменение предпочтений и тенденций потребителей представляет собой проблему для мирового рынка декоративных покрытий. По мере того, как потребители становятся более информированными и разборчивыми, их ожидания относительно производительности продукта, эстетики и воздействия на окружающую среду меняются. Эта динамичная среда требует от производителей опережать тенденции и постоянно внедрять инновации для удовлетворения меняющихся потребностей. Например, растет предпочтение покрытиям с экологически чистыми свойствами, такими как низкое содержание летучих органических соединений и устойчивые материалы, а также настраиваемым и высокопроизводительным вариантам, которые предлагают уникальные отделки и текстуры. Тенденции в дизайне интерьера и цветовых предпочтениях могут влиять на спрос на определенные типы покрытий. Компании должны инвестировать в маркетинговые исследования и анализ тенденций, чтобы предвидеть и эффективно реагировать на эти изменения. Неспособность адаптироваться к меняющимся предпочтениям потребителей может привести к снижению рыночной значимости и продаж. Баланс между инновациями и управлением затратами при одновременном удовлетворении меняющихся ожиданий потребителей имеет решающее значение для поддержания конкурентоспособности на рынке декоративных покрытий.

Основные тенденции рынка

Инновации в рецептурах покрытий и методах нанесения

Постоянные инновации в рецептурах покрытий и методах нанесения являются ключевым фактором мирового рынка декоративных покрытий. Достижения в технологии рецептур привели к разработке покрытий со значительно улучшенными свойствами, такими как превосходная адгезия, более быстрое время высыхания и улучшенное покрытие. Эти инновации гарантируют, что покрытия не только соответствуют эстетическим и функциональным требованиям, но и обеспечивают большую эффективность и простоту использования.

Одним из заметных достижений в технологии рецептур является включение в покрытия специализированных свойств. Например, современные покрытия часто включают антимикробные агенты, которые подавляют рост бактерий и грибков, что делает их идеальными для сред, где гигиена является приоритетом. Покрытия с повышенной водостойкостью и защитой от ультрафиолета становятся все более популярными. Эти характеристики продлевают срок службы покрытия, защищая поверхности от воздействия влаги и солнца, что может привести к деградации и выцветанию.

Новые методы нанесения также способствуют развитию рынка покрытий. Технология распыления и методы нанесения валиком произвели революцию в процессе нанесения, сделав его более быстрым и эффективным. Технология распыления позволяет равномерно покрывать большие поверхности и сложные конструкции, в то время как методы нанесения валиком обеспечивают простоту и удобство нанесения для небольших проектов. Эти методы улучшают общий пользовательский опыт и гарантируют высококачественную отделку.

Повышенное внимание к эстетике в жилых и коммерческих помещениях

Растущее внимание к эстетике как в жилых, так и в коммерческих помещениях значительно стимулирует спрос на декоративные покрытия. В жилых помещениях среди домовладельцев наблюдается растущая тенденция инвестировать в дизайн интерьера и экстерьера, отражающий их личный стиль и предпочтения. Этот сдвиг часто сопровождается ростом проектов по благоустройству дома, где декоративные покрытия играют решающую роль в повышении визуальной привлекательности жилых помещений. Владельцы домов используют покрытия для достижения различных целей дизайна, от создания ярких, привлекающих внимание интерьеров до поддержания безупречного внешнего вида.

Аналогичным образом, в коммерческой среде предприятия уделяют больше внимания эстетике, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и укрепить имидж бренда. Розничные торговцы, офисы и заведения сферы гостеприимства все чаще используют декоративные покрытия для достижения определенных целей дизайна и создания обстановки, которая находит отклик у их целевой аудитории. Например, розничный магазин может использовать уникальные покрытия, чтобы выделить продукты и создать привлекательный опыт покупок, в то время как ресторан может использовать декоративную отделку, чтобы создать привлекательную и запоминающуюся атмосферу для посетителей.

Сосредоточение внимания на эстетике в различных условиях привело к растущему спросу на разнообразные и настраиваемые решения для покрытий. Потребители и предприятия ищут покрытия, которые не только предлагают функциональные преимущества, но и предоставляют широкий спектр цветов, текстур и отделок для удовлетворения конкретных предпочтений в дизайне. Этот спрос стимулирует инновации на рынке покрытий, при этом производители разрабатывают продукты, которые отвечают как эстетическим, так и практическим требованиям.

Сегментарные аналитические данные

Технологические аналитические данные

Основываясь на технологии, в 2023 году покрытия на водной основе стали доминирующим сегментом на мировом рынке декоративных покрытий, превзойдя покрытия на основе растворителей. Этот сдвиг в первую очередь обусловлен несколькими ключевыми факторами, которые подчеркивают преимущества покрытий на водной основе по сравнению с их аналогами на основе растворителей. Покрытия на водной основе предлагают значительные экологические преимущества. Они содержат более низкие уровни летучих органических соединений (ЛОС), что снижает их воздействие на качество воздуха и соответствует строгим экологическим нормам. Поскольку правительства и организации все больше внимания уделяют сокращению выбросов и продвижению устойчивых методов, резко возрос спрос на экологически чистые решения, такие как покрытия на водной основе.

Покрытия на водной основе пользуются популярностью из-за их превосходной простоты нанесения и обслуживания. Они, как правило, имеют более быстрое время высыхания и более низкий уровень запаха по сравнению с покрытиями на основе растворителей, что улучшает пользовательский опыт и сводит к минимуму сбои во время нанесения. Эта практичность особенно привлекательна как в жилых, так и в коммерческих помещениях, где минимальное время простоя имеет решающее значение.

Аналитика продукта

Исходя из сегмента продукта, в 2023 году эмульсии стали доминирующим сегментом на мировом рынке декоративных покрытий. Эмульсии пользуются популярностью из-за их превосходных свойств нанесения и универсальности. Они имеют водную основу, что упрощает их нанесение, имеют меньший запах и более быстрое время высыхания по сравнению с вариантами на основе растворителей. Это удобство особенно выгодно как для жилых, так и для коммерческих помещений, где минимальное нарушение и эффективное нанесение имеют решающее значение.

Эмульсии обеспечивают превосходные экологические преимущества. Они содержат более низкие уровни летучих органических соединений (ЛОС), что соответствует растущим нормативным требованиям к экологически чистым продуктам и растущему предпочтению потребителей к устойчивым решениям. Это снижение воздействия на окружающую среду является важным фактором, поскольку отрасль движется к более экологичным альтернативам. Эмульсии обеспечивают превосходную отделку и долговечность. Они представлены в широком ассортименте цветов, отделок и текстур, удовлетворяя различные эстетические предпочтения. Усовершенствованная формула современных эмульсий обеспечивает хорошее покрытие, устойчивость к выцветанию и простоту очистки, что повышает их привлекательность как для внутренних, так и для наружных работ.

Региональные данные

В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующим сегментом на мировом рынке декоративных покрытий. Быстрая урбанизация и экономический рост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона привели к беспрецедентному спросу на декоративные покрытия. Такие страны, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, переживают масштабные проекты по развитию инфраструктуры и жилищному строительству. Этот всплеск строительной активности создает устойчивый спрос на декоративные покрытия, используемые как в новых зданиях, так и в проектах по реконструкции.

Расширяющийся средний класс в Азиатско-Тихоокеанском регионе привел к увеличению расходов на улучшение жилищных условий и дизайн интерьера. По мере роста располагаемых доходов потребители вкладывают больше средств в эстетически приятные и высококачественные покрытия для своих домов и коммерческих помещений. Этот сдвиг в поведении потребителей еще больше стимулирует спрос на декоративные покрытия.

Последние события

• Asian Paints, ведущая компания по производству красок в Индии и одна из десяти крупнейших компаний по производству декоративных покрытий в мире, объявила 7 января 2023 года о своем предложении создать новый завод по производству красок на водной основе в Мадхья-Прадеше. Для этого предприятия мощностью 400 000 кулачков в год требуются инвестиции в размере около 2000 крор рупий при условии получения необходимых стимулов от правительства Мадхья-Прадеша и любых других требуемых разрешений и согласований.
• В апреле 2023 года AkzoNobel планирует усилить свои позиции в Китае, приобретя китайский бизнес Sherwin-Williams' Decorative Paints. Ожидается, что сделка, ожидающая одобрения регулирующих органов, будет завершена во второй половине 2023 года. Этот бизнес приносит около 100 миллионов евро годового дохода и обеспечивает работой около 300 человек. Приобретение также включает бренд Huarun, который давно и прочно известен в Китае.
• 7 марта 2024 года компания Pidilite Industries (PIL), лидер в производстве клеев и товаров для обустройства дома, объявила о выходе на рынок декоративных красок с запуском Haisha Paints. Согласно пресс-релизу компании, Haisha Paints, изначально доступная в отдельных регионах, нацелена на устранение ключевых пробелов и удовлетворение особых ценовых требований в секторе декоративных красок.

Ключевые игроки рынка

• PPG Industries, Inc.
• Axalta Coating Systems, LLC
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
• Kansai Paint Co.,Ltd.
• Bayer AG
• The Sherwin-Williams Company
• KCC Corporation
• Jotun A/S
• BASF SE
• Asian Paints Limited