Рынок биоизобутена — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по продуктам (биоизобутен, полученный из соломы, биоизобутен из сахарной свеклы, биоизобутен, полученный из тростника и другие), по применению (топливо, бутилкаучук, косметические ингредиенты на основе биоматериалов, присадки к смазочным материалам и другие), по конечному использованию (автомоб

Обзор рынка

Глобальный рынок биоизобутена оценивался в 75,34 млн долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 130,46 млн долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 9,54% в прогнозируемый период. Глобальный рынок биоизобутена обусловлен растущим спросом на устойчивые альтернативы химикатам на основе нефти.

Основные движущие силы рынка

Рост спроса на возобновляемые химикаты

Глобальный сдвиг в сторону устойчивости фундаментально трансформирует различные отрасли промышленности, создавая растущий спрос на возобновляемые химикаты, которые помогают снизить зависимость от ископаемого топлива. Поскольку общества сталкиваются с неотложными проблемами изменения климата и истощения ресурсов, импульс для устойчивых методов продолжает нарастать. Возобновляемые химикаты, такие как биоизобутен, все чаще признаются эффективными решениями для смягчения воздействия на окружающую среду и содействия экономическому росту. Биоизобутен является универсальным соединением, необходимым для производства широкого спектра продуктов, включая пластмассы, резину и топливо. Его роль в качестве строительного блока в производстве позиционирует его как ключевого игрока в переходе к более устойчивой экономике. В отличие от обычного изобутена, который извлекается из нефти с помощью энергоемких процессов, биоизобутен может быть получен из возобновляемых источников биомассы. Это не только снижает выбросы углерода, но и снижает зависимость от конечных ископаемых ресурсов, что соответствует глобальным целям устойчивого развития.

Достижения в области биотехнологий

В декабре 2023 года Global Bioenergies объявила о завершении разработки планов по строительству завода по производству изобутена на биологической основе во Франции, который будет производить устойчивое авиационное топливо (SAF) наряду с косметическими продуктами. Базовый инженерный проект должен быть завершен к лету 2024 года, что совпадет с подписанием первого транша финансирования для завода. Это первоначальное финансирование является частью 17,80 млн долларов США, выделенных Bpifrance в рамках плана France 2030. После этого будет проведено предварительное проектирование (FEED) для завершения подготовки к строительству объекта, которое запланировано на период с 2025 по 2027 год во Франции.

В авангарде этих инноваций находятся передовые технологии ферментации и методы метаболической инженерии. Эти подходы используются для оптимизации штаммов микроорганизмов, что позволяет получать более высокие выходы биоизобутена из различных источников биомассы. Разрабатывая микроорганизмы для более эффективного преобразования биомассы в биоизобутен, исследователи не только повышают эффективность производства, но и расширяют ассортимент сырья, которое можно использовать. Такая гибкость имеет решающее значение для обеспечения надежной и устойчивой цепочки поставок биоизобутена, что делает его жизнеспособным вариантом на рынке возобновляемых химикатов. Эти технологические достижения способствуют значительному снижению производственных затрат. Традиционные методы производства изобутена из ископаемого топлива включают сложные и энергоемкие процессы. Напротив, производство биоизобутена путем ферментации и оптимизированных микробных путей может снизить эксплуатационные расходы, что делает экономически целесообразным для производителей инвестировать в возобновляемые решения. Этот сдвиг в сторону более экономически эффективных методов производства повышает экономическую жизнеспособность биоизобутена, позиционируя его как конкурентоспособную альтернативу ископаемому топливу.

Растущее применение в топливе и химикатах

Универсальность биоизобутена является ключевым фактором, способствующим его внедрению в различных отраслях промышленности, особенно в топливе и химикатах. Будучи важным строительным блоком для биотоплива, биоизобутен получает признание в качестве устойчивой альтернативы традиционному ископаемому топливу. Растущая экологическая осведомленность и нормативное давление с целью сокращения выбросов углерода активизировали поиск возобновляемых источников энергии. Биотопливо, произведенное из биоизобутена, может сыграть решающую роль в этом переходе, предоставляя более чистый энергетический вариант, который помогает снизить общие выбросы парниковых газов.

Использование биоизобутена в производстве биотоплива не только решает экологические проблемы, но и повышает энергетическую безопасность за счет снижения зависимости от импортируемого ископаемого топлива. Этот переход к биотопливу согласуется с глобальной энергетической политикой, направленной на содействие устойчивому развитию и борьбу с изменением климата, тем самым повышая рыночный потенциал для биоизобутена. Помимо своей роли в биотопливе, биоизобутен жизненно важен для синтеза полимеров и эластомеров, которые являются важнейшими материалами в таких секторах, как автомобилестроение, строительство и производство потребительских товаров. Например, в автомобильной промышленности биоизобутен может использоваться для создания легких материалов, которые повышают топливную экономичность и сокращают выбросы транспортных средств. Эти области применения становятся все более значимыми, поскольку производители стремятся соблюдать строгие нормативные стандарты и удовлетворять спрос потребителей на более экологичные продукты. Строительная отрасль также получает выгоду от биоизобутена, поскольку он способствует созданию прочных, устойчивых строительных материалов, которые минимизируют воздействие на окружающую среду.

Предпочтения потребителей в отношении экологически чистых продуктов

В июне 2022 года партнерство с участием Cristal Union, агробизнеса, ориентированного на производство свеклы, и косметического гиганта L'Oréal, получило 9,7 млн долларов США (9 млн евро) от программы Investissements d'Alene, французской правительственной инициативы, как для Global Bioenergies, так и для IBN-One. Это финансирование способствовало разработке первого в мире коммерческого предприятия по производству изобутена из биомассы. Ассигнования составили 6,1 млн долларов США (5,7 млн евро) для Global Bioenergies и 3,5 млн долларов США (3,3 млн евро) для IBN-One. Две компании запустили 44-месячный промышленный и коммерческий проект в сотрудничестве с L'Oréal и Cristal Union, сосредоточившись на создании этого новаторского биоизобутенового завода.

Эта тенденция особенно очевидна в таких секторах, как средства личной гигиены, упаковка и автомобилестроение, где растет спрос на экологически чистые материалы и химикаты. Например, в индустрии средств личной гигиены потребители все чаще отдают предпочтение продуктам, не содержащим вредных химикатов и упакованным в перерабатываемые или биоразлагаемые материалы. Бренды, предлагающие экологически чистые альтернативы, набирают обороты, поскольку потребители активно ищут продукты, которые отражают их приверженность охране окружающей среды. Этот сдвиг заставляет производителей пересматривать формулу продуктов и пересматривать свои стратегии упаковки, обеспечивая их соответствие устойчивым практикам. Аналогичным образом, в упаковочной промышленности все больше внимания уделяется сокращению пластиковых отходов и использованию возобновляемых материалов. Потребители стимулируют спрос на биоразлагаемые упаковочные решения и альтернативы, полученные из возобновляемых источников. Компании реагируют, исследуя инновационные материалы, в том числе изготовленные из биоизобутена, которые могут заменить обычные пластмассы на основе нефти. Этот сдвиг не только решает проблемы потребителей, но и соответствует нормативным требованиям, направленным на сокращение загрязнения пластиком, тем самым способствуя более устойчивой экосистеме упаковки.

Основные проблемы рынка

Высокие издержки производства

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается мировой рынок биоизобутена, является более высокая себестоимость производства по сравнению с обычным изобутеном, полученным из ископаемого топлива. Процессы производства биоизобутена, включая ферментацию и биоконверсию, требуют значительных инвестиций в технологии и инфраструктуру. Расходы, связанные с закупкой, переработкой и очисткой сырья, могут быть значительными, что затрудняет конкуренцию биоизобутена по цене с альтернативами на основе нефти. Это экономическое препятствие ограничивает внедрение биоизобутена, особенно на рынках, чувствительных к ценообразованию. Для решения этой проблемы жизненно важны постоянные исследования для разработки более экономически эффективных методов производства и повышения общей эффективности, что делает биоизобутен более привлекательным вариантом для производителей.

Доступность и качество сырья

Доступность и качество сырья из биомассы представляют собой значительные проблемы для мирового рынка биоизобутена. Устойчивое снабжение сырьем имеет важное значение, поскольку колебания поставок могут нарушить стабильность производства. Изменения качества биомассы могут повлиять на эффективность и выход процессов производства биоизобутена. Конкуренция за сырье со стороны других секторов, таких как продукты питания и корма для животных, может привести к росту цен и создать потенциальный дефицит. Разработка надежных цепочек поставок и формирование партнерских отношений с производителями биомассы являются важнейшими стратегиями для решения этих проблем. Инвестиции в сельскохозяйственные методы, которые улучшают урожайность и качество биомассы, будут поддерживать устойчивый рост мирового рынка биоизобутена.

Основные тенденции рынка

Инвестиции в инфраструктуру возобновляемой энергии

Глобальный сдвиг в сторону возобновляемой энергии — это больше, чем просто концептуальное изменение; он подкреплен значительными инвестициями в инфраструктуру, имеющую решающее значение для стимулирования роста производства биохимических веществ, таких как биоизобутен. Этот переход демонстрирует общую приверженность правительств и частных инвесторов разработке устойчивых альтернатив ископаемому топливу и традиционным методам химического производства. Направляя средства на проекты, ориентированные на биотопливо и биохимические вещества, заинтересованные стороны закладывают основу для более устойчивой и гибкой экономики.

Эти инвестиции жизненно важны для расширения возможностей производства биоизобутена, поскольку они способствуют созданию передовых производственных мощностей, специально предназначенных для возобновляемых химических веществ. Эти мощности включают в себя передовые технологии и методологии, которые оптимизируют преобразование биомассы в биоизобутен. Например, специализированные биоперерабатывающие заводы могут оптимизировать весь процесс производства — от предварительной обработки сырья до ферментации и разделения — гарантируя, что каждая фаза будет эффективной и рентабельной. Это не только увеличивает выход биоизобутена, но и сокращает отходы и потребление энергии, что приводит к более устойчивому процессу производства.

Развитие надежных цепочек поставок является еще одним важным аспектом этих инвестиций. Создание надежной и эффективной цепочки поставок для биохимикатов требует сотрудничества между различными заинтересованными сторонами, включая фермеров, переработчиков и дистрибьюторов. Инвестиции в логистику и транспортную инфраструктуру имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы сырье для биомассы закупалось устойчиво и эффективно доставлялось на производственные объекты. Хорошо развитая цепочка поставок поможет стабилизировать цены и доступность, делая биоизобутен более привлекательным выбором как для производителей, так и для потребителей.

Диверсификация цепочки поставок

Поскольку отрасли стремятся снизить свою зависимость от ископаемого топлива, наблюдается заметный сдвиг в сторону диверсификации цепочек поставок. Этот подход направлен на повышение устойчивости к волатильности цен и перебоям в поставках, которые обычно наблюдаются на рынках ископаемого топлива. Биоизобутен, как возобновляемая и устойчивая альтернатива, предлагает эффективное решение этих проблем, что делает его привлекательным выбором для компаний, стремящихся укрепить свои цепочки поставок против внешних потрясений.

Включение биоматериалов, таких как биоизобутен, в цепочки поставок дает несколько преимуществ. Это позволяет компаниям уменьшить свою зависимость от традиционных продуктов, полученных из нефти, которые подвержены колебаниям рынка, вызванным геополитической напряженностью, экологическими нормами и изменениями мирового спроса. Интегрируя биоизобутен, компании могут установить более стабильные поставки основных материалов, которые меньше подвержены влиянию этих внешних факторов. Эта стабильность особенно важна в секторах, где постоянное ценообразование и доступность имеют решающее значение для операционного планирования и прибыльности.

Сегментарные данные

Продукты

Основываясь на продуктах, биоизобутен, полученный из соломы, в настоящее время доминирует на мировом рынке биоизобутена. Это доминирование можно объяснить несколькими ключевыми факторами, включая доступность соломы в качестве сырья, ее рентабельность и достижения в технологиях переработки, которые оптимизируют ее преобразование в биоизобутен.

Солома, сельскохозяйственный побочный продукт, в основном состоящий из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, в изобилии производится по всему миру, особенно в регионах с обширной сельскохозяйственной деятельностью. Такая широкая доступность делает солому привлекательным сырьем для производства биоизобутена, поскольку ее можно получать устойчивым образом и в больших количествах. Использование соломы не только помогает сократить отходы сельскохозяйственных процессов, но и способствует развитию экономики замкнутого цикла, преобразуя то, что в противном случае было бы выброшено, в ценные химикаты. Таким образом, потребность сельскохозяйственного сектора в эффективном управлении остатками соломы создала значительную возможность для ее преобразования в биоизобутен. Экономическая эффективность биоизобутена, полученного из соломы, играет ключевую роль в его доминировании на рынке. Переработка соломы, как правило, менее затратна, чем переработка других видов сырья, таких как сахарная свекла или тростник, особенно потому, что она часто требует меньших затрат на выращивание. По мере роста спроса на биохимикаты компании ищут способы минимизировать производственные расходы и при этом максимизировать выход продукции. Солома предлагает жизнеспособное решение, поскольку ее обильная доступность и относительно низкие затраты на переработку могут привести к конкурентоспособным ценам на биоизобутен, что делает его привлекательной альтернативой изобутену, полученному из ископаемого топлива.

Аналитика конечного использования

Исходя из сегмента конечного использования, автомобильная промышленность в настоящее время доминирует на мировом рынке биоизобутена. Это доминирование можно объяснить значительным спросом сектора на устойчивые материалы, нормативным давлением с целью сокращения выбросов углерода и постоянными инновациями отрасли в области легких материалов и альтернативных видов топлива. Автомобильная промышленность находится под пристальным вниманием с целью минимизации своего воздействия на окружающую среду, при этом правительства по всему миру вводят строгие правила, направленные на сокращение выбросов парниковых газов. В результате производители активно ищут возобновляемые альтернативы традиционным продуктам на основе нефти, что делает биоизобутен привлекательным вариантом. Биоизобутен служит ключевым строительным блоком для биотоплива и материалов на основе биомассы, которые могут улучшить профиль устойчивости транспортных средств. Поскольку автопроизводители стремятся соответствовать нормативным требованиям и ожиданиям потребителей в отношении более экологичных продуктов, включение биоизобутена в процессы проектирования и производства транспортных средств становится все более распространенным.

Одним из основных применений биоизобутена в автомобильном секторе является производство синтетического каучука и пластмасс. Биоизобутен может использоваться для создания высокопроизводительных эластомеров, которые имеют решающее значение для производства шин и других компонентов. Эти материалы не только обеспечивают необходимую долговечность и эксплуатационные характеристики, но и позволяют производителям продвигать свои транспортные средства как более экологически чистые. Поскольку потребители все больше отдают предпочтение транспортным средствам, изготовленным из экологически чистых материалов, ожидается, что спрос на биоизобутен в автомобильном секторе значительно возрастет. Растущая тенденция к электромобилям (ЭМ) еще больше укрепляет зависимость автомобильной промышленности от биоизобутена. Поскольку производители ЭМ стремятся сократить углеродный след своих транспортных средств, использование возобновляемых материалов в компонентах аккумуляторов, корпусах и других деталях становится все более важным. Универсальность биоизобутена позволяет интегрировать его в различные приложения в электромобилях, повышая общую устойчивость этих транспортных средств и привлекая экологически сознательных потребителей.

Региональные данные

Последние разработки

• В июле 2024 года компания Global Bioenergies объявила, что изменила свой процесс преобразования растительных ресурсов в устойчивое авиационное топливо (SAF) для производства e-SAF, используя уксусную кислоту в качестве сырья. e-SAF генерируются путем сочетания (i) CO2 и (ii) водорода, получаемого из возобновляемой электроэнергии; уксусную кислоту можно производить исключительно из этих двух компонентов. e-SAF усиливают усилия по декарбонизации и предоставляют альтернативу био-SAF, которые зависят от использования растительных ресурсов для производства.
• В январе 2024 года французская промышленная биотехнологическая компания Global Bioenergies заключила новый контракт на разработку с Shell, направленный на продвижение создания низкоуглеродного дорожного топлива. Это соглашение основывается на их партнерстве, которое началось в конце 2022 года, и фокусируется на совершенствовании единого пути после предварительного изучения нескольких жизнеспособных решений на основе запатентованной технологии Global Bioenergies.
• В октябре 2023 года Global Bioenergies получила 17,7 млн евро (примерно 19 млн долларов США) от французского правительства для поддержки разработки первого в мире завода по производству изобутена из биоресурсов. Финансирование включает грант в размере 60% и возвратный аванс в размере 40%. Стартап нацелен на производство химических соединений из растительных ресурсов. Ожидается, что новое предприятие начнет производство в 2027 году с годовой мощностью 10 000 тонн изобутена и его производных. В августе 2023 года Global Bioenergies объявила о планах ускорить наращивание своих производственных мощностей для лучшего обслуживания косметической промышленности, прежде чем в конечном итоге начать производство авиационного топлива.

Ключевые игроки рынка

• Global Bioenergies
• Clariant AG
• Gevo, Inc.
• Butagaz
• Butamax Advanced Biofuels LLC
• The Dow Chemical Company
• BASF SE
• Songwon Industrial Co. Ltd.
• Ineos Group Holdings SA
• Exxon Mobil Corp.