Рынок этанола в Индии, по типу (биоэтанол, синтетический этанол), по сырью (на основе сахара и патоки, на основе зерна, лигноцеллюлозная биомасса, биомасса водорослей), по чистоте (денатурированный, неденатурированный), по применению (топливо и топливные добавки, промышленные растворители, дезинфицирующие средства, средства личной гигиены, напитки), по региону, конкуренция, прогноз и возможности,

Обзор рынка

Индийский рынок этанола оценивается в 6512,27 млн долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 8,84% до 2029 года. Этанол — это возобновляемое топливо, производимое из различных растительных материалов, известных под общим названием «биомасса». Более низкая углеродоемкость этанола по сравнению с обычными видами топлива привела к сокращению выбросов углерода, что способствовало усилиям Индии по достижению своих климатических целей. Наряду с этим, решительные действия индийского правительства по смешиванию этанола с бензином стали переломным моментом. Программа Ethanol Blended Petrol (EBP), которая стартовала в 2003 году, предписывает смешивание этанола с бензином для сокращения выбросов парниковых газов и продвижения более чистого топлива. Обязательство правительства достичь 20% смешивания этанола с бензином к 2025 году дало мощный импульс производству этанола. Более того, поддержка правительства посредством стимулов, субсидий и грантов поощряла инвестиции в инфраструктуру производства этанола. Эти стимулы стимулировали интерес как государственных, так и частных организаций, что привело к увеличению мощностей и объемов производства. Кроме того, производство этанола обеспечивает дополнительный источник дохода для фермеров, способствуя развитию сельской экономики. Продвижение этанола выступает в качестве моста между сельским хозяйством и энергетическим секторами, повышая благосостояние фермеров и одновременно повышая энергетическую безопасность. Все эти факторы способствуют росту рынка этанола в Индии в прогнозируемый период.

Ключевые драйверы рынка

Рост спроса на биотопливо для устойчивого развития

В последние годы мир стал свидетелем растущего осознания насущной необходимости перехода к устойчивым источникам энергии, вызванного опасениями по поводу изменения климата, истощения запасов ископаемого топлива и необходимости смягчения ухудшения состояния окружающей среды. В соответствии с этим глобальным сдвигом Индия стала лидером в принятии альтернативных энергетических решений, уделяя особое внимание биотопливу как ключевому компоненту своей стратегии устойчивого развития. В сфере биотоплива этанол приобрел известность как более чистая и экологичная альтернатива традиционным ископаемым видам топлива. Растущий спрос на биотопливо, особенно этанол, в стремлении Индии к устойчивому развитию представляет собой смену парадигмы в энергетическом ландшафте страны. Более того, растущее население Индии, быстрая индустриализация и урбанизация привели к экспоненциальному росту потребления энергии. Страна в значительной степени зависит от импортируемого ископаемого топлива для удовлетворения своих энергетических потребностей, что делает ее уязвимой к колебаниям мировых цен и геополитической неопределенности. Кроме того, сжигание ископаемого топлива вносит значительный вклад в выбросы парниковых газов, усугубляя проблемы изменения климата и загрязнения воздуха. Для решения этих многогранных проблем Индия взяла на себя обязательство по амбициозным целям, изложенным в Парижском соглашении, которое включает значительное сокращение выбросов углерода и увеличение доли возобновляемой энергии в ее энергетическом балансе. Для поддержки этого соглашения сосредоточьтесь на источниках энергии, которые вырабатываются из возобновляемого сырья, такого как этанол, который является возобновляемым биотопливом, полученным из органических веществ, таких как сахарный тростник, кукуруза и различные целлюлозные виды сырья, привлекло внимание как эффективный способ смягчения неблагоприятного воздействия на окружающую среду традиционных видов топлива за счет выбросов меньшего количества парниковых газов по сравнению с традиционным бензином. Таким образом, растущий спрос на биотопливо для устойчивого развития привел к росту рынка этанола в Индии в прогнозируемый период.

Благоприятная политика правительства

Вслед за мировыми призывами к более устойчивому и экологичному подходу к потреблению энергии правительство Индии предприняло заметные шаги по содействию производству и использованию этанола в качестве альтернативного топлива. Сосредоточившись на стратегическом сокращении выбросов углерода, снижении зависимости от ископаемого топлива и обеспечении энергетической безопасности, Индия внедрила ряд благоприятных политик, которые не только стимулировали рост этаноловой промышленности, но и позиционировали страну как пионера в области устойчивых энергетических переходов. Одним из краеугольных камней индийского продвижения этанола является реализация программы Ethanol Blended Petrol (EBP). Эта прогрессивная политика предписывает смешивание этанола с бензином для снижения углеродного следа транспортного сектора и содействия более чистому потреблению энергии. С момента своего создания в 2003 году программа претерпела значительные реформы, кульминацией которых стало объявление амбициозной цели по достижению 20%-ного смешивания этанола с бензином к 2025 году. Например, в мае 2022 года правительство Индии запустило Национальную политику в отношении биотоплива, которая позволяет использовать излишки продовольственного зерна для производства этанола для смешивания с бензином с одобрения Национального координационного комитета по биотопливу. Более того, правительство также поощряет производство и использование транспортных средств с гибким топливом, которые могут работать на различных смесях этанола и бензина. Этот шаг не только повышает спрос на этанол, но и предоставляет потребителям более широкий выбор топлива. Наряду с этим правительство предоставляет субсидии и льготы производителям сахарного тростника. Ожидается, что благодаря различной поддержке со стороны правительства спрос в прогнозируемый период будет расти.

Рост спроса со стороны автомобильного сектора

Автомобильный сектор, вносящий значительный вклад в выбросы углерода, претерпевает замечательную трансформацию, поскольку мир активизирует усилия по борьбе с изменением климата и снижению своего воздействия на окружающую среду. В этом стремлении спрос на более чистые и устойчивые альтернативы топлива набрал существенный импульс, а этанол становится лидером в революции в автомобильной промышленности. Растущий спрос на этанол со стороны автомобильного сектора не только меняет топливный ландшафт, но и способствует переходу к более экологически сознательному и более зеленому будущему. Автомобильный сектор долгое время полагался на ископаемое топливо, в основном бензин и дизельное топливо, для питания транспортных средств и облегчения транспортировки. Однако недостатки этих традиционных видов топлива — от загрязнения воздуха до выбросов, изменяющих климат — становятся все более очевидными. Этанол, биотопливо, получаемое из возобновляемых ресурсов, представляет собой привлекательную альтернативу благодаря своему потенциалу значительного сокращения выбросов парниковых газов и повышения энергетической безопасности. Более того, в автомобильном секторе правительство Индии приняло или запустило различные инициативы и политику по содействию использованию этанола в качестве топлива в автомобильной промышленности, что стимулирует спрос на этанол в стране. Например, правительство Индии поэтапно запустило топливо, смешанное с 20% этанола (E20), с апреля 2023 года, чтобы обеспечить доступность E20 к 2025 году. Этанол широко используется в качестве топливной добавки в бензин для повышения топливной экономичности, снижения выбросов и улучшения характеристик двигателя. Все эти факторы доминируют над ростом рынка этанола в Индии в прогнозируемый период.

Основные проблемы рынка

Отсутствие осведомленности

Без осведомленности и понимания этанола потребители и отрасли могут не захотеть использовать его в качестве источника топлива. Это может привести к более медленному переходу от традиционных ископаемых видов топлива к более устойчивым альтернативам, таким как этанол. Кроме того, неосведомленность потребителей об экологических преимуществах этанолсодержащего бензина, а также постоянные слухи о том, что он вредит двигателям транспортных средств, продолжают негативно влиять на продажи этанолсодержащего бензина.

Ограниченная доступность сырья

Колебания в сельскохозяйственном производстве, погодные условия и сезонные колебания могут повлиять на доступность и цены на сырье, такое как дробленый рис и кукуруза, а также большая потребность в воде для сахарной тростниковой промышленности также создает проблему с доступностью сырья, что приводит к сдерживанию роста рынка.

Основные тенденции рынка

Расширение производственных мощностей

В последние годы Индия прилагает усилия по расширению своих мощностей по производству этанола. В настоящее время большая часть производства этанола в стране поступает из патоки сахарного тростника и маниоки, которые выращиваются как местные культуры. Индия привлекает инвестиции в новые заводы по производству этанола, причем как внутренние, так и иностранные инвесторы видят потенциал на рынке. Ожидается, что к декабрю 2023 года мощность производства этанола для смешивания этанола и других целей достигнет 12440 миллионов литров. В январе 2023 года Министерство продовольствия в принципе одобрило 11 крупных новых проектов по производству этанола в рамках новой схемы субсидирования процентов. Это поможет добавить дополнительно 470 миллионов литров этанола. Из 11 проектов 10 основаны на зерне, а один — на двойном сырье.

Фокус на экологически чистом топливе

Фокус на экологически чистом топливе, включая этанол, оказал значительное влияние на рынок этанола в Индии. Фокус на экологически чистом топливе привел к увеличению спроса на этанол как на возобновляемый источник топлива. Этанол рассматривается как более чистая и устойчивая альтернатива ископаемому топливу, а спрос на этанол был обусловлен государственной политикой и стимулами, которые поощряют использование биотоплива в транспорте. Сосредоточение внимания на экологически чистом топливе также привело к диверсификации сырья, используемого в производстве этанола. Помимо традиционного сырья, такого как сахарный тростник и зерновые, производители этанола изучают возможность использования непищевого сырья, такого как водорослевая биомасса, для производства этанола. Внедрение экологически чистого топлива также привело к экологическим преимуществам, включая сокращение выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха.

Сегментарные данные

Тип

Исходя из типа, ожидается, что сегмент биоэтанола зарегистрирует самый высокий рост в 15,84% в течение прогнозируемого периода 2025-2029 годов за счет потенциала источника зеленой энергии. Этот рост можно объяснить тем, что биоэтанол получают из различных видов растений, богатых целлюлозой, таких как сахарный тростник, сахарная свекла или некоторые зерновые, такие как кукуруза. Биоэтанол снижает выбросы CO2, не создает отходов. Наряду с этим он также снижает зависимость от сырой нефти, что приводит к росту рынка этанола в Индии в течение прогнозируемого периода.

Аналитика применения

Исходя из применения, ожидается, что сегмент топлива и топливных присадок зарегистрирует самый высокий рост в 16,66% в течение прогнозируемого периода 2025-2029 гг. Это можно объяснить широким использованием топлива и топливных клеев в различных приложениях, таких как топливные баки, фюзеляж, крылья и компоненты двигателя. Наряду с этим он обеспечивает высокую устойчивость к температуре, давлению и химическому воздействию, а также отличную прочность и долговечность склеивания. Более того, топливо на основе этанола и топливные присадки предлагают более устойчивый и более чистый вариант топлива, который становится все более привлекательным для потребителей и правительства, а также стимулирует рост рынка этанола в Индии в прогнозируемый период

Региональные данные

Рынок этанола в Северном регионе будет демонстрировать самый быстрый рост на 16,65% в прогнозируемый период 2025-2029 гг. Это связано с тем, что производственные мощности этанола очень высоки по сравнению с другими регионами, а также в прогнозируемый период будет открыто большее количество производственных предприятий, что еще больше увеличит производственные мощности этанола в регионе. Кроме того, во многих штатах региона, таких как Уттар-Прадеш, Харьяна и Пенджаб, обнаружено достаточное количество исходного сырья, что еще больше стимулирует участников рынка устанавливать огромное количество установок по производству этанола, что в результате способствует расширению рынка этанола в Индии.

Последние события

• В июле 2023 года Продовольственная корпорация Индии (FCI) продала 1,305 млн тонн риса для переработки в этанол до 10 июля текущего маркетингового года 2022-2023, получив доход в размере 315,20 млн долларов США. Правительство реализует программу Ethanol Blended Petrol (EBP), в рамках которой компании по сбыту нефти продают бензин, смешанный с этанолом до 10%.
• В феврале 2023 года топливно-мобильная компания Jio-bp, совместное предприятие Reliance Industries и bp, объявила о запуске смешанного бензина E20, двадцатипроцентной смеси этанола и восьмидесятипроцентного ископаемого топлива, и стала одним из первых розничных продавцов топлива в Индии, который сделал доступным смешанный бензин E20.
• В феврале 2023 года премьер-министр Нарендра Моди запустил более высокий 20-процентный смешанный бензин этанола за два месяца до запланированного запуска в апреле на Индийской энергетической неделе (IEW) 2023 в Бангалоре.
• В мае 2022 года компании по сбыту нефти, включая Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) и Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), заключили долгосрочное соглашение о покупке (LTPA) для будущих специализированных заводов по производству этанола по всей Индии. Согласно соглашению, этанол, произведенный этими специализированными заводами по производству этанола, будет продаваться OMC для смешивания с бензином в соответствии с программой Ethanol Blended Petrol (EBP) Центра.
• В мае 2022 года компании по сбыту нефти, включая Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) и Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), заключили долгосрочное соглашение о покупке (LTPA) для будущих специализированных заводов по производству этанола по всей Индии. Согласно соглашению, этанол, произведенный на этих специализированных заводах по производству этанола, будет продаваться OMC для смешивания с бензином в соответствии с программой Центра Ethanol Blended Petrol (EBP).

Ключевые игроки рынка

• India Glycol Limited
• Triveni Engineering & Industries Ltd.
• Shree Renuka Sugars Limited
• Balrampur Chini Mills Limited
• Dhampur Sugar Mills Ltd
• Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.
• Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited
• EID-Parry (India) Limited
• Simbhaoli Sugars Ltd.
• Mawana Sugars Ограничено