Рынок этилена — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по сырью (нафта, этан, пропан, бутан), по применению (полиэтилен, оксид этилена, этилбензол, дихлорид этилена), по региону и конкуренции 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок этилена составил 183,25 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 4,42% до 2028 года. C2H4, также известный как этилен, представляет собой бесцветное и легковоспламеняющееся газообразное органическое соединение, содержащее атомы углерода с двойной связью. Он служит ключевым сырьем в производстве различных соединений, таких как полиэтилен (П), этилоксид, этиленгликоль, полиэтилен высокой плотности, 1-2-дихлорэтан и винилацетат. Растущее потребление этих продуктов в первую очередь обусловлено бурно развивающейся пластиковой промышленностью, которая в значительной степени зависит от этилена как строительного блока. Не ограничиваясь только пластиком, этилен также находит применение в сельском хозяйстве, где он используется для улучшения здоровья и роста растений.

Универсальная природа этилена позволяет производить различные типы пластика, обслуживая различные отрасли промышленности, включая автомобилестроение, строительство, потребительские товары, упаковку и многое другое. Технологические достижения еще больше оптимизировали использование пластика, в частности полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) и полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), в соответствии с требованиями отрасли. В результате рынок этилена продолжает поддерживаться растущим потребительским спросом на пластиковые изделия.

Одним из основных движущих факторов роста рынка этилена является открытие сланцевого газа, что значительно снизило затраты на добычу газа. Этилен, будучи газом, полученным из углеводородов, выигрывает от более низких цен на сланцевый газ, что приводит к снижению затрат на производство. Быстрый рост добычи сланцевого газа в последние годы привел к соответствующему увеличению производства этана, который служит важнейшим сырьем для производства этилена. Следовательно, ожидается, что добыча газа будет существенно расти в обозримом будущем. Снижение затрат на добычу газа в сочетании с планами расширения участников рынка, как ожидается, поддержит непрерывный рост рынка этилена в течение всего прогнозируемого периода.

Однако рост рынка этилена сталкивается с определенными проблемами, в первую очередь в виде строгих государственных норм, касающихся его производства и использования. Из-за его огнеопасных и канцерогенных свойств были введены строгие правила для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. Кроме того, несколько стран принимают законодательство для ограничения компаний, работающих на углеводородном газе, что еще больше усиливает регулятивное давление. Более того, волатильность цен на сырье в некоторой степени препятствует росту рынка.

С положительной стороны, рынок этилена выигрывает от растущего спроса на автомобили и электронные устройства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), особенно в таких странах, как Китай и Индия. Этилен, являющийся важным сырьем в автомобильной и электронной промышленности, испытывает всплеск спроса, поскольку эти сектора демонстрируют рост. Ожидается, что в ближайшие годы развивающиеся страны с растущим средним классом станут свидетелями дальнейшего увеличения спроса на электронные товары и автомобили. Этот возросший спрос на газ со стороны конечных отраслей промышленности представляет новые возможности роста для игроков, работающих на рынке этилена.

Основные драйверы рынка

Растущий спрос на этилен в строительной отрасли

Этилен, бесцветный горючий газ, получаемый из природного газа и нефти, играет решающую роль в строительной отрасли. Он в основном используется в производстве поливинилхлорида (ПВХ) и этиленвинилацетата (ЭВА), которые широко используются в различных строительных работах.

ПВХ, универсальный пластик, находит широкое применение в строительной отрасли. Он используется в производстве труб, оконных рам, кровельных материалов, напольных покрытий и настенных покрытий. Эту популярность можно объяснить его исключительной прочностью, экономичностью и устойчивостью к факторам окружающей среды. Благодаря своей универсальности и надежности ПВХ стал предпочтительным выбором как для архитекторов, так и для строителей.

С другой стороны, ЭВА, известный своей гибкостью и превосходными адгезионными характеристиками, широко используется в производстве герметиков, клеев и покрытий. В строительном секторе свойства ЭВА делают его идеальным материалом для различных применений. Его использование способствует росту спроса на этилен в строительной отрасли.

Несколько факторов обуславливают рост спроса на этилен в строительстве. Мировая строительная отрасль переживает значительный рост, обусловленный ростом населения, урбанизацией и проектами по развитию инфраструктуры по всему миру. Этот всплеск строительной деятельности требует надежных поставок материалов на основе этилена.

Растет потребность в экологически чистых и долговечных строительных материалах. ПВХ и ЭВА, полученные из этилена, славятся своей долговечностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды. Эти свойства делают их весьма желательным выбором для строительных проектов, что соответствует фокусу отрасли на устойчивости и долговечности. A

Более того, этот растущий спрос влияет на тенденции рынка. Растет внимание к производству этилена более устойчивым способом, что обусловлено растущими экологическими проблемами и строгими правилами. Это привело к разработке этилена на биологической основе, который предлагает более зеленую альтернативу традиционным методам производства этилена.

Растущий спрос на этилен в упаковочной промышленности

Этилен играет решающую роль в производстве нескольких материалов, используемых в упаковочной промышленности. Это универсальное углеводородное соединение, которое в основном используется для производства полиэтилена (ПЭ), наиболее часто используемого пластика в мире, и этиленвинилацетата (ЭВА), оба из которых находят широкое применение в упаковке.

Полиэтилен, известный своей гибкостью, долговечностью и устойчивостью к влаге, широко используется в различных упаковочных приложениях, таких как пластиковые пакеты, пленки, контейнеры и бутылки. С другой стороны, ЭВА, обладающий превосходными барьерными и герметизирующими свойствами, обычно используется в производстве гибких упаковочных материалов.

Растущий спрос на этилен в упаковочной промышленности можно объяснить несколькими факторами. Рост потребительского спроса на упакованные продукты питания и напитки привел к увеличению потребности в высококачественных и долговечных упаковочных материалах. Поскольку люди все больше полагаются на упакованные товары, важность сохранения качества продукции и продления срока годности становится первостепенной.

Резкий рост активности в электронной коммерции существенно повлиял на упаковочную промышленность. С ростом онлайн-торговли растет спрос на упаковочные материалы для обеспечения безопасной и надежной доставки продуктов. Продукты на основе этилена играют жизненно важную роль в удовлетворении этого спроса, поскольку они обладают необходимой прочностью, долговечностью и защитными свойствами.

Кроме того, достижения в области упаковочных технологий и разработка инновационных упаковочных решений создали новые возможности для использования материалов на основе этилена. Умная упаковка и активная упаковка, которые включают такие функции, как индикаторы свежести и антимикробные свойства, набирают популярность на рынке. Эти инновационные решения повышают безопасность продукции, продлевают срок годности и улучшают общее впечатление потребителей.

Растущий спрос на этилен в упаковочной промышленности не только стимулирует рост мирового рынка этилена, но и влияет на рыночные тенденции. Растет внимание к производству этилена более устойчивым способом, учитывая растущие экологические проблемы и строгие правила. Это привело к разработке этилена на биологической основе, который предлагает более зеленую альтернативу традиционным методам производства.

Основные проблемы рынка

Опасное воздействие на окружающую среду и строгие государственные правила

Этилен, важнейшее сырье, используемое в производстве различных продуктов, таких как пластмассы и антифриз, в основном получают из природного газа и нефти с помощью процесса, называемого паровым крекингом. Этот процесс, хотя и эффективен для удовлетворения спроса на этилен, обходится дорого. Он не только потребляет значительное количество энергии, но и способствует выбросам парниковых газов, усугубляя проблемы изменения климата.

Кроме того, нельзя игнорировать воздействие на окружающую среду продуктов, полученных из этилена, особенно одноразовой пластиковой упаковки. Эти материалы, разработанные для удобства, часто оказываются в океанах и на свалках, где им требуются сотни лет для разложения. Это постоянное загрязнение представляет серьезную угрозу для морской жизни и экосистем, а также способствует глобальному кризису пластиковых отходов.

Для решения этих насущных экологических проблем правительства по всему миру ввели строгие правила, направленные на сокращение загрязнения и содействие устойчивому развитию. Эти правила часто требуют от производителей, включая производителей этилена, ограничивать выбросы, внедрять более чистые методы производства и инвестировать в эффективные методы управления отходами.

Например, в Европейском союзе Директива о промышленных выбросах устанавливает строгие условия эксплуатации и предельные значения выбросов для крупных промышленных предприятий, включая те, которые занимаются производством этилена. Соблюдение этих правил не только обеспечивает более чистую окружающую среду, но и способствует разработке и внедрению передовых технологий, которые минимизируют воздействие на окружающую среду процесса производства этилена.

Аналогичным образом, в Соединенных Штатах Закон о чистом воздухе играет решающую роль в регулировании выбросов загрязняющих веществ из промышленных источников, включая заводы по производству этилена. Устанавливая строгие стандарты выбросов и требуя внедрения мер по контролю загрязнения, это законодательство направлено на защиту качества воздуха и смягчение воздействия производства этилена на окружающую среду.

Однако важно признать, что, хотя эти правила необходимы для защиты окружающей среды, они также создают проблемы для производителей этилена. Соблюдение строгих требований часто влечет за собой увеличение эксплуатационных расходов и необходимость значительных инвестиций в технологии контроля загрязнения. Таким образом, поиск баланса между целями устойчивого развития и экономической жизнеспособностью остается ключевой проблемой для этиленовой промышленности.

Основные тенденции рынка

Рост инвестиций в сланцевый газ

Сланцевый газ, природный газ, заключённый в сланцевых формациях, стал важным и обильным источником энергии во всём мире. Его открытие и использование вызвали значительный сдвиг в мировом энергетическом ландшафте.

Сланцевый газ широко признан в качестве мостового топлива к более чистому и устойчивому энергетическому будущему. По сравнению с углем, сланцевый газ имеет более низкие выбросы углерода, что делает его более экологически чистым вариантом. Эта характеристика получила растущую поддержку со стороны правительств и политиков, которые стремятся сократить свою зависимость от ископаемого топлива и перейти на более чистые источники энергии. Эта поддержка ещё больше ускорила инвестиции в проекты по сланцевому газу.

Резкий рост мирового спроса на энергию и необходимость в энергетической безопасности побудили страны инвестировать в свои внутренние ресурсы сланцевого газа. Например, Алжир разработал комплексный 20-летний инвестиционный план по освоению и производству сланцевого газа в коммерческих целях. Этот стратегический шаг не только помогает удовлетворить энергетические потребности страны, но и стимулирует ее экономический рост и снижает зависимость от иностранных источников энергии.

Растущие инвестиции в сланцевый газ имеют далеко идущие последствия для мирового энергетического рынка. Они привели к увеличению объемов производства, влияя на мировые цены на газ и изменяя динамику торговли энергоносителями. Страны с богатыми ресурсами сланцевого газа, такие как США, перешли от импортеров энергии к экспортерам энергии, трансформировав свои энергетические профили и усилив свое геополитическое влияние.

Однако важно признать проблемы, связанные с добычей сланцевого газа. Экологические проблемы, такие как загрязнение грунтовых вод и сейсмическая активность, были связаны с процессом добычи. Кроме того, растет осведомленность о выбросах метана, мощного парникового газа, во время добычи сланцевого газа. Решение этих проблем посредством строгих правил и передовых технологий имеет решающее значение для обеспечения устойчивого и ответственного освоения ресурсов сланцевого газа.

Сланцевый газ стал фактором, изменившим мировую энергетическую ситуацию. Его обилие в сочетании с достижениями в технологиях добычи и признанием в качестве более чистого источника энергии подпитывало значительные инвестиции во всем мире. Хотя растущие инвестиции открывают возможности для энергетической безопасности и экономического роста, они также требуют ответственных и устойчивых методов смягчения воздействия на окружающую среду.

Сегментарные данные

Сырьевые данные

Исходя из категории сырья, сегмент нафты стал доминирующим игроком на мировом рынке этилена в 2022 году. Нафту, универсальное сырье в нефтяной промышленности, можно далее разделить на три отдельных типалегкая нафта, тяжелая нафта и полнодиапазонная нафта, которая представляет собой комбинацию легкой и тяжелой нафты. Известная своим широким применением, нафта служит ключевым сырьем в различных секторах, включая производство удобрений. В частности, он используется в синтезе аммиака и последующем создании удобрений или общественного газа. Более того, паровой крекинг нафты, распространенный метод, в основном используется для производства этилена, наряду с другим ценным нефтяным сырьем, таким как пиролизный бензин (ПГ), смешанный С4, этилен и пропилен. Этот метод использует потенциал нафты, открывая целый ряд возможностей для отрасли.

Аналитика применения

Ожидается, что сегмент полиэтилена будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Высокий спрос на полиэтилен в первую очередь обусловлен его растущим применением в производстве пластмасс. Универсальность и широкий спектр использования полиэтилена высокой плотности (HDPE) и полиэтилена низкой плотности (LDPE) в различных отраслях промышленности внесли значительный вклад в рост рынка. В частности, спрос на HDPE в пищевой упаковке растет из-за его исключительной прочности на разрыв, долговечности и нетоксичности.

Фактически, по данным Индийского института упаковки (IIP), потребление упаковочных материалов существенно возросло с 4,3 килограммов на человека в год до примерно 8,5 килограммов на человека в год в 2019-2020 годах. Этот всплеск потребления упаковки еще больше подчеркивает значимость полиэтилена в индустрии производства пластика, особенно в таких областях применения, как упаковка для пищевых продуктов, бутылки, пленки и многое другое.

В связи с постоянно растущим спросом на полиэтиленовые пластики в различных упаковочных приложениях ожидается, что мировая этиленовая промышленность будет испытывать значительный рост в течение прогнозируемого периода. Непрерывный прогресс в области пластмасс и расширение сферы применения полиэтилена еще больше способствуют позитивным перспективам отрасли.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующим игроком на мировом рынке этилена в 2022 году, занимая самую большую долю рынка в стоимостном выражении. Мировой рынок этилена переживает значительный рост в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона из-за растущего спроса в различных отраслях, таких как упаковка, сельское хозяйство, строительство и т. д. Одним из ключевых факторов этого роста является процветающий сельскохозяйственный сектор в регионе, который создает благоприятные условия для рынка этилена. Этилен, являясь натуральным фитогормоном, широко используется в качестве агента созревания для таких фруктов, как бананы, цитрусовые и другие. Тенденции к увеличению урожая и производства сельскохозяйственной продукции в таких странах, как Индия, Китай и другие, еще больше подпитывают спрос на этилен на рынке. Примечательно, что, согласно национальным данным Всемирного банка и ОЭСР, вклад сельскохозяйственного сектора в ВВП Китая составил 7,6% в 2020 году, что подчеркивает его значимость.

Кроме того, этилен занимает основную долю спроса в пластиковой упаковке в пищевом секторе, что обусловлено растущей популярностью упакованных продуктов питания в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. Это, в свою очередь, способствовало росту спроса и производства этилена в Азиатско-Тихоокеанском регионе для различных применений в пластмассах, строительстве, сельском хозяйстве, автомобилестроении и т. д. В результате мировой рынок этилена готов стать свидетелем быстрого роста в течение прогнозируемого периода, обусловленного растущим спросом и производством этилена в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона.

Последние события

• В октябре 2021 года Clariant, ведущая компания по производству специальных химикатов, объявила о своих планах использовать окислительное дегидрирование этана (ODG-E) для производства этилена на новых заводах к 2024-25 годам. Эта инновационная технология направлена на повышение эффективности и устойчивости производства этилена, способствуя сокращению углеродного следа. Сотрудничество Clariant и Linde Engineering, глобальной инжиниринговой компании, призвано произвести революцию в процессе производства этилена и проложить путь к более экологически безопасному будущему.
• В июле 2021 года Clariant объединила усилия с India Glycols Limited (IGL), ведущим производителем химикатов на основе зеленых технологий, для создания совместного предприятия, ориентированного на производство производных этиленоксида (ЭО). Это стратегическое партнерство направлено на предоставление устойчивых и возобновляемых вариантов на рынке, удовлетворяя растущий спрос на экологически чистые химические решения. Используя свой опыт и ресурсы, Clariant и IGL готовы внести значительный вклад в устойчивое развитие химической промышленности.
• В октябре 2019 года Sinopec, одна из крупнейших нефтяных и нефтехимических компаний Китая, и SABIC, мировой лидер в области диверсифицированной химической продукции, приступили к созданию совместного предприятия для стимулирования расширения и производства на заводе по производству этилена в Тяньцзине. Ожидается, что это знаковое сотрудничество значительно увеличит производственную мощность завода до примерно 1,3 млн тонн в год. Объединив свои сильные стороны и опыт, Sinopec и SABIC намерены удовлетворить растущий спрос на этилен и внести свой вклад в развитие нефтехимической промышленности в регионе и за его пределами.

Ключевые игроки рынка

• BASF SE
• Chevron Phillips Chemical Company, LLC
• Exxon Mobil Corporation
• Ineos Group Ltd
• LyondellBasell Industries NV
• Royal Dutch Shell plc
• Saudi Basic Industries Corporation
• China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
• The Dow Chemical Company
• Lonza Group