Рынок толуола — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг. по производным (бензол и ксилол, растворители, присадки к бензину, толуолдиизоцианат (ТДИ), тринитротолуол (ТНТ) и другие), по применению (лекарства, красители, смешивание, косметические средства для ногтей и другие), по регионам и прогноз конкуренции

Обзор рынка

Глобальный рынок толуола оценивался в 21,45 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,86% до 2028 года. Толуол — нерастворимая в воде, прозрачная, летучая и легковоспламеняющаяся жидкость с запахом, похожим на бензол, и напоминающая растворитель для краски. Он извлекается из сырой нефти и может быть получен из деревьев толу. Он также известен как метоксид, фенилметан, метилбензол, антисаль или ранее толуол. Он также используется для очистки пластин и стружки. Толуол является побочным продуктом производства бензина и коксового топлива из угля. Толуол изначально получают из нефти и каменноугольной смолы, смешивают с бензином для повышения его октанового числа. Толуол проявляет депрессантные, гепатопротекторные, анестезирующие, бета-окислительные и нейротрансмиттерные функции. Толуол используется в промышленности в качестве растворителя в средствах для снятия лака с ногтей, разбавителях для краски, клеях и корректирующих жидкостях. Кроме того, ожидается, что рост секторов конечного потребления (агрохимикаты, косметика и взрывчатые вещества) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке в сочетании с ростом располагаемых доходов в мировой экономике окажет положительное влияние на рост мирового рынка толуола.

Основные движущие силы рынка

Рост спроса со стороны химической промышленности

Толуол, бесцветный ароматический углеводород, играет решающую роль в различных промышленных секторах благодаря своему разнообразному применению. Химическая промышленность использует растворители на основе толуола из-за их способности растворять и смешивать различные вещества, что позволяет разрабатывать высококачественные покрытия и клеи. По мере того, как промышленная деятельность продолжает расти, растет и спрос на продукты на основе толуола. Химическая промышленность использует растворители на основе толуола из-за их способности растворять и смешивать различные вещества, что позволяет разрабатывать высококачественные покрытия и клеи. По мере того, как промышленная деятельность продолжает расти, растет и спрос на продукты на основе толуола. Толуол выступает в качестве важного промежуточного химического вещества в производстве различных соединений, таких как толуолдиизоцианат (TDI) и дигидрид бензола (BHD). Эти соединения находят широкое применение в производстве полиуретанов, пен и других специальных химикатов. Поскольку химическая промышленность продолжает исследовать инновационные приложения, спрос на толуол как промежуточное химическое вещество, вероятно, будет расти и дальше. Более того, толуол также находит применение в фармацевтической и парфюмерной промышленности. Он служит сырьем для производства активных фармацевтических ингредиентов (API) и растворителем в формулах ароматизаторов и духов. По мере увеличения численности населения мира и изменения потребительских предпочтений ожидается рост спроса на фармацевтические препараты и средства личной гигиены, что обусловливает потребность в толуоле в этих отраслях.

Растущее использование толуола в косметической промышленности

Присутствие толуола в косметике можно объяснить его уникальными свойствами, включая его превосходную растворяющую способность и способность эффективно растворять и диспергировать различные соединения. Кроме того, толуол имеет относительно низкую температуру кипения и скорость испарения, что делает его идеальным растворителем в косметических составах. Одно из наиболее важных применений толуола в косметике — уход за ногтями. Толуол действует как растворитель, который помогает поддерживать гладкую и однородную консистенцию лака, одновременно способствуя быстрому высыханию. Включение толуола гарантирует, что лак для ногтей хорошо прилипает к поверхности ногтя, обеспечивая длительную стойкость. Толуол также используется в средствах по уходу за волосами, особенно в лаках и гелях для волос. Его растворяющие свойства обеспечивают равномерное распределение активных ингредиентов по всем волосам, что обеспечивает эффективную фиксацию и укладку. Быстросохнущие свойства толуола делают его востребованным ингредиентом в средствах для укладки волос, обеспечивая потребителям простоту использования и удобство. Более того, толуол иногда используется в парфюмерной промышленности в качестве растворителя для эфирных масел и ароматических соединений. Его способность растворять эти ингредиенты позволяет создавать концентрированные и стойкие ароматы в различных косметических продуктах. Косметическая промышленность пережила значительный рост во всем мире, обусловленный изменением предпочтений потребителей, ростом располагаемого дохода и повышенным вниманием к уходу за собой и внешнему виду. Поскольку отрасль продолжает расширяться, ожидается, что спрос на толуол как на жизненно важный ингредиент в косметических продуктах также будет расти. Кроме того, растущее влияние социальных сетей, одобрение знаменитостей и инфлюенсеров в сфере красоты подпитывают популярность макияжа и косметических продуктов. Поскольку потребители во всем мире стремятся следовать этим тенденциям, растет спрос на высококачественную и долговечную косметику, что, в свою очередь, стимулирует использование толуола в этих продуктах.

Рост спроса на толуол в автомобильной промышленности

Толуол, бесцветный жидкий углеводород, получаемый из нефти, давно признан важным сырьем в различных промышленных приложениях. Одно из его важных применений — автомобильная промышленность, где он играет ключевую роль в производстве высокопроизводительного топлива и является ключевым компонентом в производстве автомобильных компонентов, таких как резина и пластик. В последние годы рост спроса на толуол в автомобильном секторе стал существенным фактором для мирового рынка толуола. Наиболее важным применением толуола в автомобильном секторе является октановое число для бензина. Смешивание толуола с бензином увеличивает октановое число, что приводит к улучшению работы двигателя и снижению детонации, особенно в высокопроизводительных и высококомпрессионных двигателях. Неустанное стремление автомобильной промышленности к более экономичным и мощным двигателям привело к увеличению спроса на толуол для повышения качества бензина. Полиуретан, важный пластик, используемый в салонах автомобилей, получают из толуолдиизоцианата. Кроме того, толуол является ключевым компонентом в производстве синтетического каучука, который используется в производстве шин и других автомобильных деталей. Поскольку автомобильная промышленность переживает непрерывный рост, спрос на легкие и прочные материалы резко возрос, что еще больше подпитывает потребность в толуоле для этих целей. Толуол является эффективным растворителем и чистящим средством, которое используется в автомобильном секторе для очистки и обезжиривания различных деталей в процессе производства. Кроме того, он используется для удаления краски и клея с автомобильных поверхностей, способствуя эффективной сборке и обслуживанию транспортных средств.

Основные проблемы рынка

Волатильность цен на сырье

Обычно основным сырьем для производства толуола является бензол, который получают на нефтеперерабатывающих заводах или в качестве побочного продукта определенных химических процессов. Цена бензола и, следовательно, толуола неразрывно связана с ценой на сырую нефть. Когда цены на сырье резко растут, производители сталкиваются с более высокими издержками производства, что снижает рентабельность и потенциально приводит к росту цен для конечных потребителей. Рынок толуола является высококонкурентным, и различные производители соревнуются за долю рынка. Когда цены на сырье колеблются, некоторые производители могут испытывать трудности с корректировкой своих ценовых стратегий, что может привести к потере конкурентоспособности на рынке. Непредсказуемые изменения цен на сырье могут нарушить динамику цепочки поставок, влияя на управление запасами и каналы сбыта. Производителям может быть сложно поддерживать стабильные поставки толуола для удовлетворения рыночного спроса.

Торговые ограничения и геополитические факторы

Торговые ограничения, такие как тарифы, квоты и запреты на импорт/экспорт, вводятся правительствами для защиты отечественной промышленности, регулирования импорта и обеспечения интересов национальной безопасности. Хотя эти меры могут служить законным целям, они часто создают непреднамеренные последствия для мирового рынка толуола. Введение тарифов и квот ограничивает поток толуола через международные границы, ограничивая доступ к рынку для производителей и экспортеров. Это приводит к увеличению транзакционных издержек и может потенциально препятствовать росту отрасли в определенных регионах. Напряженность между странами может привести к сбоям в торговых путях и цепочках поставок, вызывая нестабильность цен на толуол и его доступности. Например, конфликты в богатых нефтью регионах могут привести к ограничениям поставок и колебаниям цен. Политическая нестабильность в основных регионах-производителях толуола может представлять риски для отрасли. Непредвиденные изменения в политике правительства могут привести к внезапным запретам или ограничениям на экспорт, что приведет к нестабильности рынка.

Основные тенденции рынка

Растущий спрос на толуол в лакокрасочной промышленности

Уникальные свойства толуола делают его незаменимым компонентом в производстве высококачественных красок и покрытий. Толуол служит важнейшим растворителем в лакокрасочной промышленности. Он эффективно растворяет компоненты краски, помогая поддерживать желаемую консистенцию, вязкость и свойства нанесения. Его превосходная растворяющая способность делает его идеальным выбором для различных рецептур красок. Производители красок и покрытий часто добавляют толуол для улучшения характеристик своей продукции. Он помогает добиться более быстрого времени высыхания, превосходного блеска и повышенной долговечности, делая окрашенные поверхности более устойчивыми к износу. Глобальная тенденция к росту урбанизации и развитию инфраструктуры подстегнула спрос на краски и покрытия. По мере расширения городов и резкого увеличения числа строительных проектов растет потребность в высококачественных покрытиях, а затем и в толуоле. Производители изучают альтернативы традиционным растворителям, а низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС) в толуоле делает его привлекательным вариантом для экологически сознательных компаний, выпускающих краски и покрытия. Такие отрасли, как аэрокосмическая, судостроительная и нефтегазовая, все чаще используют покрытия с высокими эксплуатационными характеристиками для своих специализированных нужд. Роль толуола в повышении производительности и долговечности покрытий делает его востребованным ингредиентом в этом сегменте.

Фокус на производстве возобновляемого толуола

Мировой рынок толуола переживает смену парадигмы, поскольку экологические проблемы и устойчивое развитие становятся центральными в отраслевой практике. На фоне растущей осведомленности о неблагоприятных последствиях традиционного производства толуола возникла значительная тенденция — акцент на производстве возобновляемого толуола. Возобновляемый толуол обычно производится с использованием неископаемого сырья, такого как биомасса или отходы, и с помощью передовых технологий, которые значительно снижают воздействие на окружающую среду. Использование биомассы, включая сельскохозяйственные отходы, древесную биомассу и другие органические отходы, в качестве сырья для производства толуола набирает обороты. Передовые технологии преобразования, такие как пиролиз, газификация и ферментация, используются для преобразования биомассы в прекурсоры толуола, такие как бензол, которые далее перерабатываются в толуол. Другая тенденция заключается в использовании отходов, таких как пластиковые отходы, шины или другие потоки органических отходов, в качестве исходных материалов для синтеза толуола. Валоризация отходов не только снижает нагрузку на свалки, но и минимизирует воздействие на окружающую среду, связанное с утилизацией отходов. Более того, производство возобновляемого толуола также может быть облегчено за счет использования зеленого водорода, который производится путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии. Зеленый водород выступает в качестве ключевого реагента в синтезе толуола, заменяя обычный водород, получаемый из ископаемого топлива.

Сегментарные данные

Производные

В 2022 году на рынке толуола доминировал сегмент растворителей, и, как ожидается, он продолжит расширяться в ближайшие годы. Растворители являются важными химическими промежуточными продуктами, используемыми в различных отраслях промышленности, включая производство пластмасс, синтетических волокон, смол, резины и фармацевтических препаратов. Их универсальность и широкий спектр применения приводят к стабильно высокому спросу, что еще больше способствует их доминированию на рынке. Производство растворителей часто приводит к образованию толуола в качестве побочного продукта. В результате их легко найти, что делает их конкурентоспособными по цене по сравнению с другими источниками толуола. Такая конкурентоспособная цена делает растворители более привлекательными для производителей и потребителей, что приводит к их доминированию на рынке. Растворители широко используются в качестве ароматических растворителей, обеспечивая превосходную растворяющую способность для различных веществ. Они используются в красках, покрытиях, клеях и химических составах, где толуол также обычно используется в качестве растворителя. Их распространенность в этой категории приложений укрепляет их значимость на рынке толуола.

Аналитика применения

В 2022 году на рынке толуола доминировал сегмент лекарственных средств, и, как прогнозируется, он продолжит расширяться в ближайшие годы. Это объясняется ростом серьезности заболеваний, при которых толуол широко используется в производстве препаратов, угнетающих центральную нервную систему (ЦНС). Кроме того, он используется в ветеринарии для лечения различных паразитов у собак и кошек. Эти элементы усиливают расширение фармацевтического сегмента на мировом рынке толуола.

Региональная аналитика

Азиатско-Тихоокеанский регион зарекомендовал себя как лидер на мировом рынке толуола. Быстрая урбанизация и строительство в Азиатско-Тихоокеанском регионе подстегнули спрос на краски, покрытия и клеи, все из которых зависят от толуола как ключевого растворителя. Рост городского населения обуславливает необходимость развития инфраструктуры, что еще больше увеличивает потребление толуола. Азиатско-Тихоокеанский регион обладает значительными запасами сырой нефти и природного газа, которые являются основными источниками производства толуола. Наличие этого сырья в регионе поддерживает экономически эффективное производство толуола, способствуя конкурентному преимуществу на мировом рынке. Кроме того, мировые нефтехимические компании вложили значительные средства в Азиатско-Тихоокеанский регион из-за его потенциала роста и привлекательных рыночных условий, что еще больше укрепило позиции региона на рынке толуола.

Последние события

• В апреле 2019 года Sinopec-SK Wuhan Petrochemical Co., партнерство между SK innovation и Sinopec, производителями нефтехимической продукции и связанных с ней товаров, договорилось о покупке принадлежащего Sinopec Уханьского нефтеперерабатывающего завода, который производит 25 различных веществ, таких как бензин, толуол, реактивное авиационное топливо и т. д. Стоимость сделки оценивается примерно в 1,9 млрд долларов США.
• В сентябре 2022 года Covestro представила полиэфирполиолы, изготовленные из биологического сырья. Теперь компания поставляет устойчивый1 толуолдиизоцианат (ТДИ) и метилендифенилдиизоцианат (МДИ) для производства полиуретановых пен.
• В марте 2022 года Covestro расширила выбор устойчивого толуолдиизоцианата (ТДИ) и предлагает его клиентам из разных регионов. Этот ТДИ может использоваться в качестве основного компонента для эластичной полиуретановой пены.
• В августе 2021 года немецкая компания LANXESS, специализирующаяся на химикатах, приобрела Emerald Kalama Chemical за 1,04 млрд долларов. Это приобретение усилит расширение LANXESS и укрепит ее позиции в отрасли. Американская химическая компания Emerald Kalama Chemical также перерабатывает толуол в химикаты, используемые в пищевой, ароматизирующей, парфюмерной и фармацевтической промышленности.

Ключевые игроки рынка

• Shell
• Exxon-Mobil Chemical
• Valero Energy
• Sinopec
• Reliance Отрасли
• ConocoPhillips
• BASF SE
• BP Chemicals
• China National Petroleum
• Mitsui & Co.