Рынок кобальта — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг. Сегментированный по продукту (сульфат кобальта, оксид кобальта, металлический кобальт и другие), по применению (электромобили, другие батареи, промышленные металлы, промышленные химикаты, суперсплавы), по региону, конкуренции

Обзор рынка

Глобальный рынок кобальта оценивался в 15,98 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 6,19% до 2028 года. Переход на электромобили, поддерживаемый государственными стимулами и экологическими проблемами, привел к всплеску спроса на кобальт в литий-ионных аккумуляторах. Кобальт повышает производительность аккумуляторов и плотность энергии, что делает его важнейшим компонентом роста отрасли электромобилей.

Основные драйверы рынка

Революция электромобилей (ЭМ)

Революция электромобилей (ЭМ) как движущая сила рынка для мирового рынка кобальта является преобразующей силой с глубокими последствиями. По мере того, как мир переходит к устойчивым и экологически чистым вариантам транспорта, электромобили набирают обороты, и кобальт играет решающую роль в росте этой отрасли.

Невозможно переоценить решающую роль кобальта в литий-ионных аккумуляторах, которые питают большинство электромобилей. Кобальт является важным компонентом катодов аккумуляторов, особенно в аккумуляторах с высокой плотностью энергии. Катоды, содержащие кобальт, обладают преимуществами с точки зрения емкости хранения энергии, плотности мощности и общей производительности аккумулятора. Поскольку автопроизводители стремятся разрабатывать электромобили с более длительным запасом хода и более коротким временем зарядки, спрос на кобальт остается высоким. Однако стоит отметить, что также существует стремление сократить содержание кобальта в аккумуляторах из-за опасений по поводу устойчивости цепочки поставок и этических методов добычи.

Глобальная цепочка поставок кобальта сталкивается с проблемами, связанными с этичным снабжением. Значительная часть мирового производства кобальта сосредоточена в Демократической Республике Конго (ДРК), где опасения по поводу условий труда и детского труда вызвали этические проблемы. В результате компании и правительства все больше проверяют цепочку поставок кобальта, что приводит к усилиям по снижению зависимости от кобальта, поставляемого из ДРК, и продвижению устойчивых и этических практик. Индустрия электромобилей постоянно стремится внедрять инновации и совершенствовать технологию аккумуляторов, чтобы сделать электромобили более доступными, эффективными и экономичными. Исследования альтернативных химических составов аккумуляторов с пониженным или нулевым содержанием кобальта продолжаются, и эти инновации могут повлиять на будущий спрос на кобальт. Новые технологии и материалы, такие как твердотельные батареи и альтернативные катодные материалы, могут изменить динамику рынка кобальта в ближайшие годы. Правительства по всему миру внедряют политику и стимулы для содействия внедрению электромобилей. Эти меры часто включают субсидии, налоговые льготы и более строгие стандарты выбросов. Государственная поддержка значительно увеличивает продажи электромобилей и влияет на рынок кобальта, увеличивая спрос на аккумуляторы для электромобилей.

Возобновляемая энергия и хранение энергии

Возобновляемая энергия и хранение энергии являются важными рыночными драйверами для мирового рынка кобальта, поскольку кобальт играет ключевую роль в производстве систем хранения энергии, в частности литий-ионных аккумуляторов, используемых для масштабных и домашних систем хранения энергии.

Интеграция возобновляемой энергии в сеть создала проблемы, связанные со стабильностью и надежностью сети. Системы хранения энергии, оснащенные литий-ионными аккумуляторами, обеспечивают решение, храня избыточную энергию в периоды высокой генерации и высвобождая ее, когда спрос высок или в периоды низкого производства возобновляемой энергии. Катоды, содержащие кобальт, в этих батареях повышают их плотность энергии и общую производительность, обеспечивая надежность систем хранения энергии.

Бытовая электроника

Бытовая электроника является значительным драйвером рынка для мирового рынка кобальта из-за существенной роли металла в литий-ионных батареях, используемых в смартфонах, ноутбуках и различных портативных устройствах.

Индустрия бытовой электроники постоянно стремится к миниатюризации и облегчению конструкций при сохранении высокой плотности энергии в батареях. Кобальт является критически важным компонентом в литий-ионных батареях, особенно в катодах, из-за его способности повышать плотность энергии и общую производительность батареи. Это имеет решающее значение для обеспечения более длительного срока службы батареи и более эффективного управления питанием в этих устройствах.

Сектор бытовой электроники характеризуется быстрым технологическим прогрессом и инновациями в продукции. Каждое новое поколение устройств обычно требует более высокой емкости аккумуляторов и энергоэффективности. Эти постоянные инновации побуждают производителей искать материалы и технологии, которые могут обеспечить улучшенную производительность, что поддерживает и даже увеличивает спрос на кобальт. Срок службы аккумуляторов является ключевым фактором для потребителей, и производители стремятся увеличить время использования между зарядками. Эта цель требует использования аккумуляторов с высокой плотностью энергии, которые полагаются на кобальт для оптимальной производительности. Поскольку устройства развиваются, а потребители требуют более длительного срока службы аккумуляторов, роль кобальта в этих аккумуляторах остается ключевой. Развивающиеся рынки, такие как рынки Азии и Африки, переживают устойчивый экономический рост. С ростом располагаемых доходов все больше потребителей в этих регионах могут позволить себе потребительскую электронику, что приводит к резкому росту спроса на устройства и, следовательно, батареи, содержащие кобальт.

Авиационно-космическая и оборонная промышленность

Авиационно-космическая и оборонная промышленность являются значительным рыночным драйвером для мирового рынка кобальта из-за его существенного использования в производстве суперсплавов на основе кобальта, которые имеют решающее значение для различных компонентов в авиационных двигателях, газовых турбинах и военных приложениях.

Авиационно-космический сектор, особенно в коммерческой авиации, постоянно совершенствует технологию двигателей для снижения расхода топлива, снижения выбросов и повышения производительности. Эти достижения часто требуют более современных материалов, включая суперсплавы на основе кобальта, чтобы выдерживать экстремальные условия в реактивных двигателях. Способность кобальта сохранять механические свойства при высоких температурах делает его незаменимым при разработке более эффективных и экологически чистых авиационных двигателей. Оборонная промышленность полагается на суперсплавы на основе кобальта для критически важных компонентов в военных самолетах, военно-морских судах и наземном военном оборудовании. Эти материалы обеспечивают прочность и устойчивость к высоким температурам, необходимые для военных целей. Поскольку военные расходы и инновации продолжают расти, спрос на кобальт в этих секторах остается высоким.

Аэрокосмическая промышленность характеризуется устойчивым глобальным ростом авиаперевозок. Поскольку все больше людей выбирают авиаперевозки для бизнеса и отдыха, спрос на коммерческие самолеты увеличивается. Расширение авиапарка и постоянная разработка новых моделей самолетов способствуют постоянному спросу на суперсплавы на основе кобальта в аэрокосмическом секторе. Аэрокосмический и оборонный секторы вкладывают значительные средства в исследования и разработки материалов для повышения производительности и эффективности своего оборудования. Это включает в себя исследование новых суперсплавов, покрытий и производственных процессов. В то время как исследователи стремятся снизить зависимость от кобальта по причинам стоимости и цепочки поставок, суперсплавы на основе кобальта продолжают оставаться значительной частью портфеля материалов.

Основные проблемы рынка

Уязвимости цепочки поставок

Одной из наиболее существенных проблем, с которыми сталкивается рынок кобальта, является уязвимость его цепочки поставок. Большая часть мирового производства кобальта сосредоточена в Демократической Республике Конго (ДРК), регионе, страдающем от политической нестабильности и этических проблем, связанных с методами добычи. Такая концентрация поставок в политически нестабильном регионе создает риски сбоев из-за забастовок, политических беспорядков или изменений в регулировании. Любые сбои поставок в ДРК могут оказать существенное влияние на глобальную доступность кобальта и цены. Попытки диверсифицировать источники поставок кобальта в более стабильные регионы продолжаются, но эти усилия требуют времени и могут быть дорогостоящими.

Этические и экологические проблемы

Добыча кобальта в ДРК столкнулась с критикой за ухудшение состояния окружающей среды и этические проблемы, включая детский труд и небезопасные условия труда. Экологические проблемы включают вырубку лесов, загрязнение воды и ненадлежащее управление отходами. Повышенное внимание и этичное потребительство оказали давление на цепочку поставок кобальта, чтобы решить эти проблемы. Компании работают над повышением прозрачности, ответственного снабжения и устойчивости. Однако эти усилия могут увеличить производственные затраты и привести к сбоям в цепочке поставок, поскольку этические стандарты ужесточаются.

Меры по снижению содержания кобальта

Хотя кобальт является важнейшим компонентом литий-ионных аккумуляторов, все больше усилий прилагается к сокращению или исключению кобальта из составов аккумуляторов из-за опасений по поводу стабильности цепочки поставок и этических соображений. Исследователи изучают альтернативные катодные материалы и химию аккумуляторов, в которых используется меньше кобальта или он вообще не используется. В случае успеха это может снизить спрос на кобальт в определенных областях применения, особенно в бытовой электронике и электромобилях. Такие достижения в области аккумуляторных технологий могут потенциально снизить потенциал роста рынка кобальта.

Основные тенденции рынка

Переход к этическим и устойчивым источникам поставок

Значительной тенденцией на рынке кобальта является растущее внимание к этическим и устойчивым источникам поставок. Опасения по поводу детского труда, небезопасных условий труда и ухудшения состояния окружающей среды при добыче кобальта, особенно в Демократической Республике Конго (ДРК), побудили заинтересованные стороны отрасли к действию. Компании находятся под давлением со стороны потребителей, инвесторов и регулирующих органов, требующих, чтобы их цепочки поставок кобальта соответствовали строгим этическим и экологическим стандартам. Этичные и устойчивые методы поставок становятся ключевым приоритетом. Эта тенденция включает в себя усилия по отслеживанию происхождения кобальта, поощрению ответственной добычи и снижению воздействия на окружающую среду при добыче кобальта. Устойчивые и прозрачные цепочки поставок разрабатываются для решения этих проблем и создания более ответственного рынка кобальта.

Прогресс в области технологий аккумуляторов и сокращение содержания кобальта

Прогресс в области технологий аккумуляторов меняет рынок кобальта. Исследователи и производители активно изучают альтернативные химические составы аккумуляторов и катодные материалы, которые могут сократить или исключить использование кобальта в литий-ионных аккумуляторах. Хотя кобальт был необходим для повышения плотности энергии и производительности аккумуляторов, все больше усилий прилагаются для снижения его содержания из-за уязвимости цепочки поставок и проблем со стоимостью. Эта тенденция включает разработку твердотельных аккумуляторов, катодов с более низким содержанием кобальта и инновационных материалов, которые могут поддерживать или улучшать производительность аккумуляторов, сводя к минимуму зависимость от кобальта. По мере развития аккумуляторных технологий рынок кобальта, вероятно, испытает изменения в моделях спроса.

Рост инициатив по переработке и круговой экономике

Глобальное внимание к устойчивости и сохранению ресурсов стимулирует рост инициатив по переработке и круговой экономике на рынке кобальта. По мере того, как все больше литий-ионных аккумуляторов достигают конца своего жизненного цикла, растет понимание необходимости переработки и повторного использования кобальта и других ценных материалов для снижения зависимости от первичной добычи. Разрабатываются усилия по переработке для извлечения кобальта из использованных аккумуляторов, что позволяет ему повторно войти в цепочку поставок. Эта тенденция согласуется с более широкими целями по устойчивости и способствует более ответственному рынку кобальта. Компании, правительства и организации все больше инвестируют в технологии переработки и создают инфраструктуру для поддержки этих инициатив.

Сегментная аналитика

Сведения о продуктах

Исходя из категории «Продукт», сегмент сульфата кобальта стал доминирующим игроком на мировом рынке кобальта в 2022 году. Сульфат кобальта является важнейшим компонентом катодов литий-ионных аккумуляторов, которые используются во многих приложениях, таких как электромобили (ЭМ), бытовая электроника и системы хранения энергии. Сульфат кобальта повышает плотность энергии, производительность и стабильность этих аккумуляторов. Быстрый рост индустрии электромобилей в сочетании с растущим спросом на решения для хранения энергии и портативные электронные устройства привели к значительному росту потребности в сульфате кобальта. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку стремление к более чистым и устойчивым источникам энергии набирает обороты.

По мере того, как мир переходит на электромобили, сульфат кобальта становится ключевым ингредиентом в литий-ионных аккумуляторах, которые питают эти автомобили. Растущее понимание экологических проблем в сочетании с государственными стимулами и правилами ускорило принятие электромобилей. Роль сульфата кобальта в продлении срока службы аккумуляторов и увеличении запаса хода электромобилей сделала его незаменимым элементом на этом рынке. Доминирование сульфата кобальта дополнительно подчеркивается его важностью в химии аккумуляторов электромобилей.

Сульфат кобальта также играет важную роль в производстве аккумуляторов для бытовой электроники, такой как смартфоны, ноутбуки и планшеты. Эти устройства используют литий-ионные аккумуляторы для обеспечения длительного срока службы аккумуляторов и надежности. Постоянный спрос на более мелкие, легкие и более энергоемкие аккумуляторы в бытовой электронике способствует важности сульфата кобальта в этом секторе. Ожидается, что эти факторы будут способствовать росту этого сегмента.

Application Insights

Ожидается, что сегмент электромобилей будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Литий-ионные аккумуляторы являются основной технологией хранения энергии, используемой в электромобилях. Кобальт является важным компонентом катодов в этих аккумуляторах. Роль кобальта заключается в повышении плотности энергии, безопасности и общей производительности аккумулятора. По мере расширения рынка электромобилей рос и спрос на кобальт в литий-ионных аккумуляторах.

В последние годы в электромобильной отрасли наблюдается значительный рост, обусловленный глобальным сдвигом в сторону устойчивых и экологически чистых перевозок. Правительства по всему миру реализуют политику по сокращению выбросов углерода, а потребители все чаще переходят на электромобили, чтобы снизить свое воздействие на окружающую среду. Этот рост на рынке электромобилей привел к соответствующему всплеску спроса на кобальт.

Крупные автопроизводители вкладывают значительные средства в производство электромобилей. Такие компании, как Tesla, Volkswagen, General Motors и другие, взяли на себя обязательство расширить свои предложения по электромобилям. Эти инвестиции включают разработку новых моделей электромобилей и строительство гигафабрик для производства аккумуляторов в больших масштабах. Такое увеличение производства требует постоянных поставок кобальта для удовлетворения растущего спроса на электромобили.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующим игроком на мировом рынке кобальта в 2022 году, занимая самую большую долю рынка как по стоимости, так и по объему. Азиатско-Тихоокеанский регион, и в частности Китай, является эпицентром мирового производства электромобилей. Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире, и быстрый рост индустрии электромобилей в регионе обусловил значительный спрос на кобальт, ключевой компонент литий-ионных аккумуляторов. Ожидается, что этот спрос сохранится, поскольку Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона стремятся сократить выбросы углерода и продвигать экологически чистую транспортировку энергии. В Азиатско-Тихоокеанском регионе расположено множество предприятий по очистке и переработке кобальта. Компании в Китае, Южной Корее и Японии активно участвуют в очистке кобальтовых материалов, поставляемых из разных частей мира. Эта внутренняя перерабатывающая способность позволяет региону обеспечить стабильные поставки очищенного кобальта, снижая его зависимость от кобальта из Демократической Республики Конго (ДРК) и других потенциально нестабильных источников.

Многие правительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе запустили политику и стимулы для поддержки внедрения электромобилей и развития сектора чистой энергии. Эта политика поощряет инвестиции в инфраструктуру электромобилей, исследования и разработки, а также расширение внутренних предприятий по добыче и переработке кобальта. Такие инвестиции укрепляют позиции региона на мировом рынке кобальта. Азиатско-Тихоокеанский регион является мировым центром производства бытовой электроники, причем такие страны, как Китай, Южная Корея и Япония, являются основными игроками в этом секторе. Кобальт является важнейшим компонентом литий-ионных аккумуляторов, используемых в смартфонах, ноутбуках и других портативных устройствах. Мощная обрабатывающая промышленность в регионе обеспечивает устойчивый спрос на кобальт.

Рынок Северной Америки, как ожидается, станет самым быстрорастущим рынком, предлагая прибыльные возможности роста для игроков кобальта в прогнозируемый период. Такие факторы, как Северная Америка активно увеличивает внедрение электромобилей, а Соединенные Штаты и Канада вкладывают значительные средства в инфраструктуру и производство электромобилей. Этот рост в секторе электромобилей привел к повышению спроса на кобальт в литий-ионных аккумуляторах.

Североамериканский регион, в частности Соединенные Штаты, реализует правительственные инициативы и стимулы для продвижения индустрии электромобилей. Эти усилия направлены на сокращение выбросов парниковых газов и зависимости от ископаемого топлива, что еще больше стимулирует рост рынка кобальта в регионе. В Северной Америке находится несколько ведущих компаний и научно-исследовательских институтов, работающих над инновациями в области аккумуляторных технологий. Это включает в себя усилия по снижению зависимости от кобальта в аккумуляторах, сосредоточение внимания на альтернативных катодных материалах и решениях по переработке. Ожидается, что эти инновации сформируют динамику рынка кобальта в регионе. Все больше внимания уделяется этическим и устойчивым источникам кобальта, что соответствует интересам североамериканских потребителей и отраслей промышленности в области устойчивого развития. Это, вероятно, повлияет на практику цепочки поставок и источник кобальта, используемого в регионе.

Последние события

• В сентябре 2023 года CMOC объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении оставшихся 50% акций медного рудника Northparkes в Австралии у Rio Tinto за 2,45 млрд долларов США.
• В сентябре 2023 года ERG объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с правительством Казахстана об инвестировании 1,5 млрд долларов США в строительство нового завода по производству феррохрома в стране.   

Ключевые игроки рынка

• China Molybdenum Co., Ltd.
• Eurasian Resources Group
• Freeport-McMoRan Inc
• Glencore Plc
• Huayou Cobalt Co. Ltd.
• Norilsk Nickel PJSC
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
• Umicore SA