Рынок промышленных газов Австралии по продуктам (кислород, азот, водород, углекислый газ, аргон, гелий), по способу распространения (тоннаж, насыпью, в упаковке), по регионам, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019-2029F

Обзор рынка

Рынок промышленных газов Австралии оценивался в 2,68 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 3,75% до 2029 года.

Австралийская новозеландская ассоциация промышленных газов (ANZIGA) является основным отраслевым органом, представляющим фирмы, занимающиеся производством и распределением оптовых и сжатых газов. ANZIGA играет ключевую роль в пропаганде передовой практики, обеспечении стандартов безопасности и содействии соблюдению нормативных требований в секторе. Взаимосвязанная газовая сеть Австралии, охватывающая восточные, северные и южные штаты и территории, претерпела структурные преобразования, что еще больше ускорило рост рынка.

Несмотря на оптимистичные перспективы, отрасль сталкивается с такими препятствиями, как строгие экологические нормы и необходимость технологических достижений для повышения эффективности и сокращения выбросов. Благодаря устойчивому спросу со стороны различных секторов, устойчивой отраслевой структуре и ее защитным свойствам рынок промышленных газов Австралии хорошо подготовлен к устойчивому расширению.

Поскольку сектор продолжает внедрять инновации и адаптироваться к меняющейся динамике рынка, ожидается, что он сохранит траекторию роста, укрепив свой статус значимого игрока на мировом рынке промышленных газов.

Основные движущие силы рынка

Растущий спрос на промышленные газы в пищевой промышленности и производстве напитков

Промышленные газы являются незаменимыми компонентами в секторе продуктов питания и напитков, выполняя разнообразные функции, имеющие решающее значение для качества и безопасности продукции. Помимо их обычного использования в охлаждении, заморозке, упаковке, газировании и консервации, они являются неотъемлемой частью специализированных процессов, таких как упаковка в модифицированной атмосфере (MAP) и инертизация. MAP подразумевает замену атмосферного воздуха определенными газами для поддержания свежести и качества продукта, в то время как инертизация предотвращает окисление и порчу деликатных пищевых продуктов. Такое стратегическое использование обеспечивает превосходное качество продукта, длительный срок хранения и повышенные стандарты безопасности пищевых продуктов.

Австралийская пищевая и безалкогольная промышленность стала свидетелем значительного расширения из-за меняющихся потребительских предпочтений, возросших располагаемых доходов и резкого увеличения международного экспорта. Эта траектория роста стимулировала повышенный спрос на промышленные газы во всем секторе. Например, углекислый газ играет ключевую роль в газированных напитках, придавая им желаемую шипучесть и освежающую шипучесть. Азот широко применяется в упаковке закусок, создавая защитную среду для сохранения хрусткости и вкуса с течением времени.

Растущая популярность полуфабрикатов, требующая криогенной заморозки с жидким азотом или углекислым газом, усилила зависимость от промышленных газов. Этот метод заморозки обеспечивает сохранение текстуры, вкуса и пищевой ценности продуктов даже при длительном хранении или транспортировке. Повышая качество продуктов питания и обеспечивая удовлетворенность потребителей, промышленные газы оптимизируют эффективность работы по всей цепочке поставок.

По мере развития австралийского рынка продуктов питания и напитков спрос на промышленные газы готов к дальнейшему росту. Этот ожидаемый всплеск обусловлен не только расширением отрасли, но и твердой приверженностью внедрению устойчивых и экологически чистых методов обработки. Промышленные газы предлагают жизнеспособные решения, сокращая отходы, сокращая потребление энергии и уменьшая выбросы углерода, тем самым играя ключевую роль в содействии переходу отрасли к устойчивости и операционной эффективности.

Растущий спрос на промышленные газы в отрасли здравоохранения

Промышленные газы, включая кислород, азот и закись азота, занимают фундаментальное и незаменимое положение в секторе здравоохранения. Эти газы незаменимы для множества медицинских применений и служат жизненно важными ресурсами для пациентов в критических состояниях. Они играют ключевую роль в респираторной терапии, анестезии, медицинской диагностике и клинических лабораторных анализах, тем самым способствуя бесперебойной работе медицинских учреждений.

В Австралии отрасль здравоохранения переживает быстрый рост, чему способствуют такие факторы, как старение населения, рост распространенности хронических заболеваний и достижения в области медицинских технологий. Этот всплеск роста спровоцировал существенное увеличение спроса на промышленные газы для поддержки развивающейся инфраструктуры здравоохранения.

Пандемия COVID-19 еще больше подчеркнула первостепенную важность медицинских газов, особенно кислорода, в сфере здравоохранения. Беспрецедентный всплеск спроса на медицинский кислород во время кризиса оказал глубокое влияние на рынок промышленных газов, подчеркнув критическую роль, которую эти газы играют в сохранении жизней.

Основные проблемы рынка

Волатильность цен на энергоносители и производственные затраты

Волатильность цен на энергоносители остается постоянной проблемой для сектора промышленных газов Австралии. Производство промышленных газов в значительной степени зависит от энергии, и любые колебания цен на энергоносители напрямую влияют на производственные затраты. Австралия столкнулась со значительным ростом цен на электроэнергию, воду, канализацию и газ, при этом оптовые цены выросли более чем на 12 процентов. Эти скачки цен оказывают волновой эффект на розничные цены на электроэнергию и газ, внося вклад в индекс потребительских цен.

Примечательным примером, иллюстрирующим проблемы, с которыми сталкиваются производители промышленных газов, является резкий скачок цен на электроэнергию в течение короткого периода времени. Всего за одну неделю стоимость мегаватт-часа (МВт-ч) взлетела с примерно 1000 долларов США до ошеломляющих 9000 долларов США. Такие непредвиденные и неустойчивые колебания цен создают крайне нестабильную среду, что делает чрезвычайно сложным для производителей промышленных газов эффективное планирование и управление своей деятельностью.

Помимо цен на энергоносители, рынок промышленных газов в Австралии сталкивается с волатильностью затрат на вводимые ресурсы. Поскольку электроэнергия является жизненно важным фактором производства, ежегодные колебания цен на нее еще больше усугубляют трудности поддержания постоянных и предсказуемых производственных затрат.

Высокие и нестабильные оптовые цены на электроэнергию оказывают значительное давление на розничных торговцев, увеличивая их расходы на поставку потребителям. Это дополнительное напряжение требует тщательного и стратегического подхода к управлению расходами, связанными с энергией, при обеспечении надежной и устойчивой поставки промышленных газов.

Основные тенденции рынка

Растущее использование промышленных газов в металлообработке

Растущее использование промышленных газов в металлообработке выделяется как заметная тенденция на рынке промышленных газов Австралии. Металлообработка охватывает ряд критических процессов, включая сварку, резку, гибку и формовку металлических компонентов для производства готовых изделий. Промышленные газы играют центральную роль в повышении эффективности, точности и качества этих производственных процедур.

Основным применением промышленных газов в металлообработке является сварка, где такие газы, как аргон, углекислый газ и гелий, выполняют функцию защитных газов для защиты сварочной ванны от атмосферных загрязнителей. Эти газы создают стабильную дугу и предотвращают окисление во время сварки, что приводит к получению сварных швов превосходного качества с повышенной прочностью и целостностью. Газовая дуговая сварка металлическим электродом (GMAW) и газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом (GTAW), обычно называемые сваркой MIG и TIG соответственно, зависят от промышленных газов для оптимальной работы.

Промышленные газы, такие как кислород и ацетилен, играют решающую роль в кислородно-топливной резке, широко используемом процессе в металлообработке для точной резки толстых металлических пластин. Высокие температуры, возникающие при сгорании ацетилена с кислородом, способствуют эффективной резке как черных, так и цветных металлов, обеспечивая превосходное качество кромок при минимальной деформации.

Сегментная аналитика

Сведения о продуктах

Исходя из категории продукта, кислород стал самым быстрорастущим сегментом на австралийском рынке промышленных газов в 2023 году.

Например, в сталелитейной промышленности кислород является неотъемлемой частью доменных печей, где он оптимизирует эффективность сгорания и повышает производительность. Он используется в химическом секторе для облегчения реакций окисления, в процессах очистки воды для аэробного сбраживания, а также в стекольной и керамической промышленности для повышения эффективности сгорания.

Анализ способа распределения

Прогнозируется, что сегмент тоннажа будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода.

Чтобы удовлетворить потребности этих отраслей, тоннажные газы обычно поставляются в жидкой форме с использованием криогенных прицепов, которые предлагают более экономичное решение для пользователей с большими объемами по сравнению с методами поставки баллонов. Такая экономическая эффективность не только гарантирует стабильную и бесперебойную поставку газов, но и делает поставку тоннажа привлекательным выбором для отраслей со значительными требованиями к потреблению газа.

Технологические достижения преобразили производство и распределение тоннажных газов, повысив уровни эффективности до беспрецедентных высот. Например, современные воздухоразделительные установки способны производить большие объемы промышленных газов исключительно высокой степени чистоты, обеспечивая надежность и качество поставок тоннажа.

Региональные данные

Австралийская столичная территория и Новый Южный Уэльс стали доминирующим игроком на рынке промышленных газов Австралии в 2023 году, занимая самую большую долю рынка в стоимостном выражении.

Правительства Нового Южного Уэльса и Австралийской столичной территории (ACT) активно поддерживают отрасли, которые зависят от промышленных газов. NSW оказывает значительную помощь производственному сектору, в то время как ACT отдает приоритет технологиям и инновациям, создавая среду, благоприятную для расширения рынка промышленных газов.

Последние события

• В августе 2023 года LJ Scarborough Pty Ltd, в настоящее время являющаяся дочерней компанией LNG Japan Corporation, которая, в свою очередь, владеет 50% акций Sumitomo Corporation, заключила соглашение о купле-продаже со стопроцентной дочерней компанией Woodside о приобретении 10% доли участия (где доля Sumitomo Corporation составляет 5%) в совместном предприятии Scarborough. Завершение этой сделки зависит от получения необходимых одобрений от соответствующих правительственных органов Австралии и Западной Австралии. Проект Scarborough предполагает развертывание плавучей производственной установки с восемью пробуренными скважинами на начальном этапе и еще тринадцатью скважинами, запланированными в течение срока эксплуатации месторождения Scarborough. Добытый газ будет подвергаться переработке на заводе Pluto LNG по новому магистральному трубопроводу протяженностью около 430 км. Природный газ, добываемый на проекте Скарборо, содержит относительно низкие уровни CO2.

Основные игроки рынка

• BASF Australia Ltd
• Linde Material Handling Pty Limited
• Coregas Pty Ltd
• Air Liquide Australia Limited
• Wesfarmers Kleenheat Gas Pty Ltd