Рынок промышленных газов в Индии по типу продукта (кислород, азот, водород, углекислый газ, аргон и гелий), по способу распространения (наливные и в баллонах, тоннаж/газообразные, упакованные), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020-2030F

Обзор рынка

Рынок промышленных газов Индии оценивался в 3,06 млрд. долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 4,04 млрд. долларов США к 2030 году с среднегодовым темпом роста 4,92% в прогнозируемый период. Промышленные газы, включая кислород, углекислый газ, аргон, азот и водород, играют важнейшую роль в различных промышленных процессах и приложениях. Эти газы жизненно важны для множества секторов, таких как производство (включая автомобилестроение, сталь и цемент), здравоохранение, химическая переработка и производство энергии. Обычно они поставляются в больших объемах и имеют различную форму, например, сжатые газы, жидкости и твердые вещества.

Компании все больше инвестируют в исследования и разработки для создания новых газовых смесей, повышения эффективности и разработки устойчивых решений. Растущий приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и внутренних инвестиций в производство и инфраструктуру стимулирует спрос на промышленные газы. Такие правительственные инициативы, как программа «Сделано в Индии», поддерживают промышленный рост в секторах, которые зависят от этих газов.

Растет акцент на экологически чистых и устойчивых технологиях, включая улавливание и хранение углерода (CCS) и экологически чистое водородное топливо. Этот акцент стимулирует инновации в производстве и применении газа. Компании также ищут способы переработки газов и эффективного управления отходами для снижения воздействия на окружающую среду. Такие достижения, как адсорбция при переменном давлении (PSA) и криогенная дистилляция, повышают эффективность и рентабельность производства газа.

Все более востребованной становится кастомизация газовых смесей для конкретных промышленных процессов, таких как специализированные сварочные газы или газы высокой чистоты для электроники. Кроме того, на рыночную практику влияют повышенная осведомленность и нормативные требования в отношении безопасности и воздействия на окружающую среду. Надежная инфраструктура для транспортировки и распределения имеет важное значение для роста рынка. Колебания цен на сырье могут повлиять на прибыльность. Интеграция цифровых технологий в системы мониторинга газа, контроля и удаленного управления повышает эксплуатационную эффективность и безопасность, причем ключевую роль играют интеллектуальные датчики и Интернет вещей.

Индийский рынок промышленных газов настроен на расширение, обусловленное промышленным ростом, технологическими достижениями и меняющимися потребностями потребителей. Стратегические инвестиции в инфраструктуру и технологии будут иметь решающее значение для компаний, чтобы использовать новые возможности на этом растущем рынке.

Ключевые драйверы рынка

Рост сектора здравоохранения

Согласно Экономическому обзору 2022-2023 гг., расходы Индии на государственное здравоохранение достигли 2,1% ВВП в 2023 финансовом году и 2,2% в 2022 финансовом году, по сравнению с 1,6% в 2021 финансовом году.

Такие правительственные инициативы, как Ayushman Bharat и другие программы, направленные на улучшение доступа и качества здравоохранения, часто требуют значительных инвестиций в медицинские газы и связанную с ними инфраструктуру. Пандемия COVID-19 подчеркнула важную роль медицинских газов в уходе за пациентами, что побудило увеличить инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и системы газоснабжения. Кроме того, правительство Индии планирует ввести программу кредитных стимулов на сумму 6,8 млрд долларов США для дальнейшего укрепления инфраструктуры здравоохранения страны.

Рост новых больниц, клиник и диагностических центров как в городских, так и в сельских районах обуславливает потребность в медицинских газах. Кислород, имеющий решающее значение для респираторной помощи, широко используется в больницах для оказания неотложной помощи, проведения хирургических операций и лечения хронических респираторных заболеваний. Медицинский воздух и азот используются в различных медицинских целях, включая питание медицинского оборудования и сохранение медицинских принадлежностей, в то время как углекислый газ используется в таких процедурах, как лапароскопические операции, для улучшения визуализации. Акцент на улучшении результатов лечения пациентов и качества ухода увеличивает спрос на передовые медицинские газы и системы.

Поскольку медицинские учреждения продолжают расширяться и модернизироваться, потребность в высококачественных, надежных медицинских газах и системах доставки будет расти, позиционируя сектор здравоохранения как ключевой фактор роста на рынке промышленных газов.

Растущее внимание к чистой энергии

Акцент на чистой энергии оказывает глубокое влияние на рынок промышленных газов в Индии, обуславливая рост спроса на газы, используемые в производстве водорода, улавливании углерода, технологиях возобновляемой энергии и устойчивых промышленных практиках. Правительственная политика и стимулы, направленные на продвижение чистой энергии и сокращение выбросов углерода, способствуют росту в секторе промышленных газов. Технологии улавливания и хранения углерода, направленные на снижение выбросов парниковых газов в результате промышленной деятельности, увеличивают потребность в газах, используемых для улавливания, транспортировки и хранения углекислого газа.

В январе 2024 года Министерство новой и возобновляемой энергии Союза (MNRE) выпустило руководящие принципы и стимулы в рамках Национальной миссии по зеленому водороду для содействия приобретению зеленого водорода. 2,09 млрд долларов США, выделенные на программу Стратегических мер по переходу на зеленый водород (SIGHT), направлены на расширение внутреннего производства электролизеров и производства зеленого водорода с использованием стимулов, направленных на снижение затрат и ускорение роста.

В 2023 году INOX Air Products заключила 20-летний контракт с First Solar, известной американской компанией в области солнечных технологий и мировым лидером в области решений для фотоэлектрической (PV) солнечной энергетики. Это партнерство включает в себя надзор за проектированием, проектированием, установкой и эксплуатацией криогенного азотного генератора, который будет обеспечивать высокочистый азот для нового производственного предприятия First Solar в Пиллаипаккаме, Тамил Наду.

Основные проблемы рынка

Волатильность цен

Волатильность цен представляет собой значительную проблему на индийском рынке промышленных газов, влияя на управление затратами, стратегии ценообразования и общую прибыльность. Цены на сырье, используемое при производстве газа, такое как природный газ, воздух и другие химикаты, могут колебаться непредсказуемо. Например, в июле 2024 года правительство подняло цену на природный газ до 8,51 доллара США за миллион британских тепловых единиц (ммБТЕ) на август по сравнению с 8,24 доллара США в июле. Такая волатильность может затруднить компаниям перенос повышенных производственных издержек на клиентов из-за конкурентного давления, что может привести к снижению прибыли.

Острая рыночная конкуренция заставляет компании тщательно управлять ценообразованием. Частые корректировки в ответ на изменение стоимости сырья могут усложнить стратегии ценообразования и обострить отношения с клиентами. Кроме того, волатильность цен вносит неопределенность в решения об инвестициях в капитал. Компании могут откладывать или пересматривать инвестиции в новые технологии или инфраструктуру из-за опасений по поводу будущей стабильности цен, что может повлиять на прогнозируемую окупаемость инвестиций (ROI).

Колебания цен могут влиять на переговоры по контрактам с клиентами и поставщиками, усложняя долгосрочные контракты или соглашения с фиксированной ценой. Для решения этих проблем компании должны внедрить эффективные меры контроля затрат, чтобы смягчить последствия ценовых колебаний и сохранить финансовую стабильность.

Ограничения инфраструктуры

Ограничения инфраструктуры представляют собой серьезную проблему на индийском рынке промышленных газов, влияя на производство, распределение и общую эффективность. Недостаточные транспортные сети и логистическая инфраструктура могут препятствовать бесперебойной перевозке промышленных газов с производственных площадок к конечным потребителям. Такие проблемы, как плохое состояние дорог, ограниченное железнодорожное сообщение и сбои в цепочке поставок, включая заторы на дорогах и ненадлежащее складирование, могут задерживать доставку газа, влияя как на удовлетворенность клиентов, так и на эксплуатационную эффективность. Также наблюдается нехватка современных хранилищ для промышленных газов, особенно в отдаленных или недостаточно обслуживаемых районах. Этот дефицит может повлиять на доступность и надежность поставок газа. Правильные решения для хранения имеют важное значение для безопасного обращения с газом, а неадекватная инфраструктура может создавать риски для безопасности и приводить к проблемам с соблюдением нормативных требований и более высоким эксплуатационным расходам.

Устаревшие или неэффективные технологии производства могут снижать общую эффективность и увеличивать производственные затраты. Переход на современные технологии требует значительных капиталовложений. Кроме того, неравномерное развитие инфраструктуры в разных регионах может привести к непоследовательным уровням обслуживания и потенциальному дисбалансу рынка. Получение разрешений регулирующих органов и необходимых разрешений на инфраструктурные проекты может быть как трудоемким, так и сложным, что еще больше усложняет разработку новых объектов. Преодоление этих проблем требует стратегических инвестиций, улучшенного планирования и сотрудничества между заинтересованными сторонами отрасли и государственными органами. Улучшение инфраструктуры имеет жизненно важное значение для поддержки роста рынка, повышения эффективности и удовлетворения растущего спроса на промышленные газы.

Основные тенденции рынка

Переход к экономике замкнутого цикла

₂

Внедрение систем замкнутого цикла для обработки газа является еще одной стратегией сокращения выбросов и отходов за счет повторного улавливания и использования газов в производственном цикле. Подчеркивание устойчивых методов минимизации побочных продуктов и отходов, связанных с добычей и переработкой газа, становится все более важным для снижения воздействия на окружающую среду и повышения эффективности.

В 2023 году компания GR2L из графства Суррей, Англия, занимающаяся чистыми технологиями, получила заказ на сумму 4,9 млн долларов США на поставку своей технологии переработки аргона ArgonØ компании Mundra Solar для солнечной электростанции мощностью 2 ГВт в Индии. Эта технология позволяет перерабатывать до 95% аргона, используемого при изготовлении кремниевых пластин для солнечных панелей.

Компании инвестируют в технологии и методы, направленные на контроль и сокращение выбросов от промышленных процессов. Это включает в себя передовые системы фильтрации и очистки для эффективного управления выбросами. Исследователи из Центра передовых научных исследований имени Джавахарлала Неру (JNCASR) изучают использование CO

Переход к экономике замкнутого цикла способствует практикам, которые сокращают углеродный след промышленных газовых операций, что соответствует как глобальным, так и национальным целям в области устойчивого развития. Принятие этой тенденции имеет важное значение для повышения эффективности использования ресурсов, минимизации воздействия на окружающую среду и сохранения конкурентного преимущества на развивающемся рынке промышленных газов.

Сегментарные данные

Сведения о типе продукта

Инициативы правительства, в частности Национальная миссия по зеленому водороду, запущенная 4 января 2023 года с финансированием в размере 2,36 млрд долларов США на 2029-30 финансовый год, направлены на то, чтобы сделать водород центральным элементом стратегии чистой энергии страны.

В апреле 2024 года Ohmium International объявила о стратегическом партнерстве с Tata Projects, известной компанией EPC в Индии, занимающейся устойчивыми технологиями. Это сотрудничество направлено на продвижение проектов по зеленому водороду в Индии путем объединения инновационных технологий с инженерным опытом. Ohmium будет поставлять электролизеры PEM, в то время как Tata Projects будет контролировать весь процесс EPC, включая проектирование, дизайн, интеграцию и оптимизацию.

История способа распределения

Эти баллоны на 30% легче традиционных стальных, что позволяет им хранить больше топлива, такого как зеленый водород, и преодолевать большие расстояния на одной заправке. Они также более прочные, рассчитаны на более высокие давления и температуры.

История региона

В 2023 году компания INOX Air Products объявила о планах строительства своей шестой воздухоразделительной установки (ВРУ) на заводе Hazira в AM/NS India в Гуджарате. Эта новая ВРУ будет иметь ежедневную производительность 1000 тонн кислорода и азота. После завершения строительства общая мощность промышленного газового комплекса увеличится до 11 100 тонн в день.

В июне 2024 года Essar Group объявила о планах инвестировать 3,58 млрд долларов США в течение следующих четырех лет в создание завода по производству зеленого водорода в Джамнагаре, штат Гуджарат.

Последние разработки

• В июле 2024 года Air Liquide India объявила о создании производственного предприятия стоимостью 41,80 млн долларов США в Матхуре, штат Уттар-Прадеш. Эта установка разделения воздуха, ориентированная на здравоохранение и промышленную торговую деятельность, имеет ежедневную производственную мощность более 300 тонн жидкого и медицинского кислорода, 45 тонн жидкого азота и 12 тонн жидкого аргона. Она будет обслуживать столичную территорию Дели, Западный Уттар-Прадеш, Раджастхан и Мадхья-Прадеш. Также планируется, что к 2030 году предприятие будет работать исключительно на возобновляемых источниках энергии.
• В июне 2024 года Air Products в партнерстве с INOX Group запустит в июле первый в Индии завод по производству зеленого водорода для производства стекла. INOX Air Products заключила 20-летнее соглашение о поставках водорода с индийским филиалом Asahi на поставку водорода для нового завода по производству флоат-стекла в Раджастхане.
• В апреле 2024 года компания INOX India Ltd получила патент от Патентного ведомства правительства Индии на свой инновационный метод подвешивания внутренних сосудов в контейнерах типа Дьюара, используемых для хранения криогенных жидкостей, таких как жидкий азот, кислород и аргон. Контейнеры Дьюара, которые изолированы и часто имеют двойные стенки с вакуумной изоляцией, предназначены для хранения криогенных веществ, как термосы.
• В январе 2024 года Linde расширила свое долгосрочное соглашение о поставках с Steel Authority of India Limited (SAIL). Linde инвестирует около 60 миллионов долларов США в строительство и эксплуатацию дополнительной воздухоразделительной установки (ВРУ) производительностью 1000 тонн в день на заводе SAIL в Руркеле. Эта новая ВРУ, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию к 2026 году, почти удвоит производство Linde на месте и поддержит расширение SAIL. Объект также будет обслуживать как существующих, так и новых местных торговых клиентов. В настоящее время Linde поставляет кислород, азот и аргон на сталелитейный завод SAIL в Роуркеле в Одише, восточная Индия, с двух локальных воздухоразделительных установок (ВРУ).

Ключевые игроки рынка

• Linde plc
• Praxair Technology, Inc.
• Taiyo Nippon Sanso India Pvt Ltd.
• INOX Air Products Private Limited
• Bhuruka Gases Limited
• Bombay Oxygen Investments Ltd.
• Ellenbarrie industrial Gases Ltd.
• Air Liquide India
• Goyal MG gas pvt.ltd
• SICGIL India Limited