Рынок водорода в Индии По технологиям (паровой риформинг метана, технология мембранных ячеек, риформинг метанола, газификация угля и другие), По режиму (внутренний, торговый), По применению (нефтеперерабатывающая промышленность, производство удобрений, химическая и нефтехимическая промышленность, металлообработка, автомобилестроение, энергетика и другие), По регионам, конкуренции, прогнозам и возм

Обзор рынка

Индийский рынок водорода достиг общего объема рынка в 7,12 млн тонн в 2024 году и, как ожидается, достигнет 10,78 млн тонн к 2030 году с среднегодовым темпом роста 7,35% в течение прогнозируемого периода. В своем молекулярном состоянии (H₂) водород представляет собой бесцветный газ без запаха с высокой воспламеняемостью. Он может генерировать электроэнергию с помощью топливных элементов, причем единственным побочным продуктом является вода, и является перспективным вариантом чистой энергии для транспортных средств и выработки электроэнергии. Водород также необходим для производства аммиака для удобрений, очистки нефти и различных химических процессов, а также является важнейшим компонентом ракетного топлива.

Индия стремится к нулевым выбросам углерода к 2070 году, при этом водород играет ключевую роль в достижении этой цели, особенно в транспортировке, промышленных процессах и хранении энергии. Для поддержки этого правительство Индии реализовало несколько политик по содействию внедрению водорода. Национальная миссия по зеленому водороду, запущенная в начале 2023 года, стремится позиционировать Индию как мирового лидера в области зеленого водорода с амбициозными целями по производству, инфраструктуре и НИОКР.

Растет объем инвестиций как из внутренних, так и из международных источников, а технологические достижения в области электролизеров и топливных элементов снижают затраты на производство водорода, повышая его конкурентоспособность по сравнению с традиционными источниками энергии.

Несмотря на эти достижения, производство зеленого водорода остается дорогим по сравнению с ископаемым топливом, и текущие усилия сосредоточены на снижении затрат за счет инноваций и масштабирования. Создание необходимой инфраструктуры для производства, хранения и распределения водорода является капиталоемким и требует значительной координации. Изменение правил и политик может вызвать неопределенность для инвесторов и заинтересованных сторон в секторе водорода.

Индийский рынок водорода переживает значительный рост, поскольку страна принимает решения в области устойчивой энергетики для борьбы с изменением климата и повышения энергетической безопасности, при этом водород готов стать важнейшим элементом стратегии энергетического перехода Индии.

Ключевые драйверы рынка

Цели по нулевым выбросам

На 26-й сессии Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (КС-26) в ноябре 2021 года Индия поставила цель достичь нулевых выбросов углерода к 2070 году. Это обязательство создало надежную нормативную базу, которая поощряет внедрение чистых энергетических технологий, включая водород. Это привело к разработке поддерживающей политики и стимулов для стимулирования производства и использования водорода. Согласно отчету NITI Aayog и RMI «Использование зеленого водородавозможности глубокой декарбонизации в Индии», ожидается, что внутренний спрос на водород в Индии достигнет 11 миллионов тонн к 2030 году. С принятием Национальной миссии по зеленому водороду (NGHM) доля зеленого водорода в этом спросе может вырасти до 46 процентов к 2030 году по сравнению с 16 процентами без таких мер политики.

В апреле 2024 года Министерство новой и возобновляемой энергии (MNRE) выпустило руководящие принципы для Программы SIGHT, Компонент II, которая предусматривает стимулы для производства зеленого аммиака в режиме 2A, нацеленного на сектор удобрений. Стремление к достижению целей чистого нуля привлекает значительные инвестиции как из государственного, так и из частного секторов в водородные технологии. Эта политика создает благоприятную рыночную среду, устанавливая четкие цели для производства водорода, инфраструктуры и использования.

Инвесторы все больше интересуются сектором водорода из-за его роли в достижении целей по сокращению выбросов, что приводит к финансированию исследований, инфраструктуры и инноваций. Например, в 2024 году Oil India Limited (OIL) подписала Меморандум о взаимопонимании (MoU) с The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) для изучения возможностей зеленого водорода, включая зеленый аммиак, зеленый метанол и другие производные, а также для сотрудничества в инициативах по декарбонизации, таких как улавливание углекислого газа.

Стремление к чистым нулевым выбросам ускоряет прогресс в водородных технологиях, мотивируя компании и научно-исследовательские институты внедрять инновации в электролизеры, топливные элементы и решения для хранения. Необходимость сокращения выбросов углерода в различных секторах, таких как транспорт, промышленность и производство электроэнергии, увеличивает спрос на водород как на чистый энергоноситель. Цели Индии по чистым нулевым выбросам стимулируют значительный рост на рынке водорода, способствуя инновациям, инвестициям и развитию инфраструктуры для устойчивого энергетического будущего.

Технологические достижения

Достижения в технологии электролиза, такие как усовершенствованные электролизеры, значительно снизили затраты на производство водорода. Более эффективные и экономичные методы электролиза позволяют производить более дешевый зеленый водород, что делает его все более конкурентоспособным по сравнению с традиционными источниками энергии. В 2023 году компания Hild Electric была выбрана в качестве поставщика технологий щелочных электролизеров для NTPC Renewable Energy. Это сотрудничество включало развертывание электролизерных стеков вместе с очистителями и сепараторами для создания системы, способной интегрироваться с возобновляемыми источниками энергии для производства зеленого водорода.

Усовершенствования в технологии топливных элементов также повышают эффективность водорода как энергоносителя. Более эффективные топливные элементы обеспечивают более высокие показатели преобразования энергии, что делает водород более практичным вариантом для различных применений, включая транспорт и стационарную генерацию электроэнергии. В 2023 году Tata Motors запустила два передовых научно-исследовательских центра, направленных на поддержку ее цели по предоставлению решений для устойчивой мобильности. Эти объекты включают в себя испытательную камеру для разработки водородных двигателей внутреннего сгорания и инфраструктуру, необходимую для хранения и выдачи водородного топлива для транспортных средств на топливных элементах и H2ICE.

Технологические достижения в водородной инфраструктуре, такие как заправочные станции и трубопроводы, способствуют расширению рынка водорода. Усовершенствованная инфраструктура поддерживает распределение и использование водорода, повышая его доступность и внедрение. В 2024 году Индия открыла свой первый многоцелевой пилотный проект по зеленому водороду в Химачал-Прадеше, что еще больше продвинуло рынок. Новые технологии расширяют применение водорода, от топливных элементов в транспортных средствах до промышленных процессов и выработки электроэнергии. Инновации в этих областях стимулируют спрос и создают новые рыночные возможности. В марте 2024 года Индия начала разрабатывать собственную технологию прямого восстановления железа (DRI) на основе чистого водорода для производства зеленой стали. Эта технология все еще находится в стадии разработки, и такие министерства, как Steel и MNRE, вместе с представителями отрасли работают вместе над продвижением пилотных проектов. Технологические достижения в производстве, хранении и применении водорода имеют решающее значение для роста рынка водорода в Индии. Эти инновации снижают затраты, повышают эффективность и расширяют спектр использования водорода, способствуя более благоприятной среде для развития рынка и внедрения.

Основные проблемы рынка

Высокие производственные затраты

Производство водорода с помощью электролиза обходится дороже по сравнению с традиционными методами, такими как паровой риформинг метана (SMR) и другими источниками энергии. Эта более высокая стоимость делает зеленый водород менее конкурентоспособным на энергетическом рынке. По мере роста производственных затрат растут и цены на водород, что может отпугнуть потенциальных пользователей и помешать внедрению на рынок. Значительный капитал, необходимый для технологий производства водорода, в сочетании с высокими затратами увеличивает финансовый риск для инвесторов. Этот риск может ограничить доступность инвестиций и замедлить развитие водородных технологий. Достижение экономии за счет масштаба необходимо для снижения затрат на производство водорода, но масштабирование производственных мощностей требует значительных инвестиций и развития инфраструктуры, что может быть сложным на ранних стадиях. Хотя новые технологии предлагают потенциал, их масштабирование до точки, где они могут существенно снизить затраты на производство, остается сложным. В результате водород может бороться за то, чтобы конкурировать с другими источниками энергии и технологиями, которые имеют более низкие затраты на производство, такими как природный газ и возобновляемые источники энергии, что может препятствовать росту рынка.

Водород, будучи самой маленькой и легкой молекулой, требует систем хранения высокого давления, чтобы быть экономически жизнеспособным. Разработка и обслуживание этих систем являются дорогостоящими и технически сложными, что может препятствовать широкому внедрению. Для контейнеров для хранения требуются современные материалы, чтобы предотвратить утечки и обеспечить безопасность, что добавляет дополнительные расходы и технические проблемы. Инфраструктура, необходимая для транспортировки водорода, включая трубопроводы и распределительные сети, требует значительных инвестиций. Существующая инфраструктура часто несовместима с водородом, требуя нового строительства или серьезной модернизации. Транспортировка водорода, будь то в сжатом, жидком или химическом виде, также обходится дорого. Расходы, связанные с разработкой и обслуживанием этих транспортных систем, влияют на общую экономику водорода как топлива. Высокая воспламеняемость водорода требует строгих мер безопасности при транспортировке, что увеличивает как сложность, так и стоимость. Интеграция хранения и транспортировки водорода с существующей энергетической инфраструктурой связана с техническими и логистическими проблемами. Это часто требует модификаций или совершенно новых систем, что еще больше усложняет и увеличивает стоимость развертывания.

Нехватка квалифицированной рабочей силы

Водородный сектор требует специальных навыков и опыта в таких областях, как электролиз, технология топливных элементов и водородная инфраструктура. Текущая нехватка специалистов с этими специфическими навыками препятствует разработке и внедрению водородных технологий. Существует острая необходимость в комплексных программах обучения и развития для формирования квалифицированной рабочей силы. Разработка этих программ требует как времени, так и инвестиций; без них отрасль может столкнуться с трудностями в привлечении квалифицированного персонала. Сложность водородных технологий требует глубокого понимания передовых инженерных принципов и протоколов безопасности, а нехватка квалифицированных экспертов для работы с этими техническими аспектами может замедлить ход проекта и инновации.

Поскольку водородный сектор быстро развивается, для того, чтобы оставаться в курсе технологических достижений, требуется постоянное обучение и адаптация. Нехватка квалифицированных рабочих ограничивает возможность устранения этих развивающихся пробелов в знаниях и продвижения отрасли. По мере расширения рынка водорода спрос на квалифицированных специалистов будет расти. Без постоянного притока квалифицированных специалистов отрасль может столкнуться с узкими местами, которые могут помешать ее росту и эффективному масштабированию водородных технологий.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение автомобилей на водородных топливных элементах

Несколько ведущих автопроизводителей выпустили на индийский рынок автомобили на водородных топливных элементах (FCV), причем как мировые, так и местные бренды способствуют росту интереса потребителей и расширению рынка. В 2023 году Tata Motors получила сертификат одобрения типа CMVR для первого в Индии экологичного электробуса на водородных топливных элементах Tata Starbus 4/12 FCEV и его модификаций. Как компании, так и государственные учреждения увеличивают использование водородных FCV, включая развертывание этих транспортных средств в общественном транспорте и промышленных условиях. Правительство Индии активно продвигает внедрение водородных FCV с помощью финансовых стимулов, субсидий и грантов, направленных на снижение затрат, связанных с покупкой и эксплуатацией этих транспортных средств. Кроме того, правительство запустило схему на 496 крор рупий (до 2025–2026 годов) для поддержки пилотных проектов, которые проверяют возможность использования зеленого водорода в качестве топлива для легковых и большегрузных автомобилей.

Технологические достижения повышают эффективность, производительность и надежность водородных FCV, делая их более конкурентоспособными по сравнению с традиционными и другими альтернативными видами топлива. Например, в июле 2024 года компания Triton Electric Vehicle LLC анонсировала новый водородный двигатель внутреннего сгорания, который использует водород в качестве чистого и экономичного топлива, производя только водяной пар и не загрязняя окружающую среду. Индия также участвует в международных партнерствах для обмена знаниями, технологиями и передовым опытом в области водородных FCV. В январе 2024 года компания Hyundai Motor Company объявила о планах инвестировать 746 миллионов долларов США в развитие водородной автомобильной экосистемы в Индии. Растущее внедрение автомобилей на водородных топливных элементах в Индии является явным признаком перехода к более устойчивым транспортным решениям. Благодаря поддерживающей политике правительства, постоянным технологическим достижениям и расширяющейся инфраструктуре водородные FCV должны сыграть ключевую роль в движении Индии к устойчивому энергетическому будущему.

Сегментарные идеи

Технологические идеи

Основываясь на технологии, паровой риформинг метана стал доминирующим сегментом на индийском рынке водорода в 2024 году. Это обусловлено его экономической эффективностью, проверенной технологией, налаженной инфраструктурой и доступностью природного газа. SMR выделяется как наиболее экономически выгодный вариант для крупномасштабного производства водорода. Он использует природный газ, который является относительно недорогим и легкодоступным по сравнению с другим сырьем. Обширная инфраструктура Индии для добычи, транспортировки и переработки природного газа дополнительно поддерживает SMR как экономически эффективный выбор. Существующие предприятия по производству водорода в Индии в основном используют SMR, создавая сильный отраслевой прецедент. Кроме того, способность SMR производить водород в больших масштабах имеет решающее значение для удовлетворения потребностей различных секторов, таких как нефтеперерабатывающие заводы и заводы по производству удобрений, где водород является ключевым сырьем.

Аналитика применения

Исходя из применения, нефтепереработка стала доминирующим сегментом на индийском рынке водорода в 2024 году. Водород играет жизненно важную роль в процессах гидрокрекинга и десульфурации в нефтепереработке. Он необходим для удаления серы из сырой нефти, тем самым производя более чистое топливо, что является ключевым аспектом операций по переработке в Индии. Применение водорода в нефтепереработке является устоявшейся практикой, при этом такие технологии, как гидрокрекинг и гидродесульфурация, являются зрелыми и широко внедряются. В 2023 году Indian Oil Corporation (IOC) объявила о планах установки экологически чистых водородных установок на всех своих нефтеперерабатывающих заводах к 2047 году в рамках инициативы зеленого перехода стоимостью 2 лакх крор индийских рупий, направленной на достижение нулевых выбросов. Значительная часть водорода, производимого в Индии, используется нефтеперерабатывающими заводами, что делает этот сектор крупнейшим потребителем водорода. Инфраструктура и технологии использования водорода в нефтепереработке хорошо развиты. Нефтеперерабатывающие заводы являются важнейшим компонентом энергетического сектора Индии, и их широкое использование водорода укрепляет его позицию ведущего приложения на рынке водорода. Стратегический акцент делается на улучшении и расширении возможностей нефтепереработки, что включает увеличение использования водорода для повышения эффективности переработки и соответствия нормативным стандартам. Кроме того, в июле 2024 года Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) объявила о планах строительства нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 миллионов метрических тонн в год (MMTPA), что отражает текущие значительные инвестиции в технологии нефтепереработки для повышения эффективности и соответствия экологическим стандартам. Эти постоянные инвестиции обеспечивают устойчивый высокий спрос на водород.

Региональные данные

В зависимости от региона Западная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке водорода в 2024 году. Западная Индия, в частности Гуджарат и Махараштра, является домом для некоторых из крупнейших и самых современных нефтеперерабатывающих заводов страны, включая те, которые управляются Reliance Industries и Indian Oil Corporation. Эти нефтеперерабатывающие заводы являются значительными потребителями водорода из-за их зависимости от водорода для процессов гидрокрекинга и десульфурации, которые имеют решающее значение для производства более чистого топлива. Кроме того, в регионе расположены значительные нефтехимические комплексы, которые используют водород в различных промышленных приложениях. Западный регион выигрывает от комплексной промышленной инфраструктуры, включая объекты для производства, хранения и транспортировки водорода. Его экономическая политика поддержала рост во многих секторах, таких как химия, нефтехимия и металлообработка, все из которых в значительной степени зависят от водорода, что укрепило лидерство региона на рынке.

Последние разработки

• В июле 2024 года компания Ohmium International, лидер в области технологий зеленого водорода, представила свой новый гигазавод в Доддабаллапуре, недалеко от Бангалора, Индия. Этот передовой объект площадью около 14 000 квадратных метров готовится поставлять 2 ГВт полностью собранных и протестированных электролизерных систем. Завод будет производить высокомодульные электролизеры с протонообменной мембраной (PEM) для удовлетворения растущего мирового спроса на зеленый водород.
• В марте 2024 года компания L&T открыла свой первый водородный электролизер собственного производства на комплексе тяжелого машиностроения AM Naik в Хазире, штат Гуджарат. Этот электролизер с номинальной мощностью 1 МВт (с возможностью расширения до 2 МВт) способен производить 200 Нм³/ч водорода. Он оснащен двумя стеками и блоком обработки электролизера (EPU) ML-400, который был изготовлен и собран на месте в соответствии с последними международными стандартами, предлагая заметную гибкость и термическую стабильность. Электролизер теперь пройдет тщательные испытания в течение ближайших недель для оптимизации его производительности, что заложит основу для крупномасштабного производства электролизеров.
• В феврале 2024 года Confidence Petroleum India Limited объявила о производстве баллонов Green Hydrogen Type-4 через Silversky Exim Pvt. Ltd., дочернюю компанию ее дочерней компании Confidence Futuristic Energetech Ltd. Баллоны Type-4, которые в основном изготовлены из углеродного композита с полимерным вкладышем, на 70% легче традиционных металлических баллонов (Type-1). Они способны транспортировать в три раза больше газа по сравнению с металлическими баллонами и полностью устойчивы к коррозии благодаря инертному покрытию. Эти баллоны разработаны так, чтобы быть ударопрочными и огнестойкими.
• В январе 2024 года Контролер патентов, Интеллектуальная собственность Индии, выдал патент образовательному фонду Alva, Moodbidri, на его технологию водородных топливных элементов (HFC). Эта технология, разработанная под руководством Ричарда Пинто и внедренная Институтом инженерии и технологий Alva, теперь доступна для передачи технологий.

Ключевые игроки рынка

• Reliance Industries Limited
• Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
• Indian Oil Corporation Limited
• INOX-Air Products Inc.
• DCW Limited
• Larsen & Toubro Limited
• Grasim Industries Limited.
• Bhuruka Gases Limited
• Air Liquide India
• Tata Chemicals Limited