Рынок аммиака в Индии По форме (безводный аммиак, водный аммиак), По каналу продаж (прямой канал продаж, косвенный канал продаж), По применению (удобрения, взрывчатые вещества, другие), По региону, Конкуренция, Прогноз и Возможности, 2020-2030F

Обзор рынка

Индийский рынок аммиака достиг общего объема рынка в 16,23 миллиона тонн в 2024 году и, как ожидается, достигнет 21,32 миллиона тонн к 2030 году с среднегодовым темпом роста 4,85% в течение прогнозируемого периода. Аммиак, соединение с формулой NH3, состоит из азота и водорода. Это бесцветный газ с сильным неприятным запахом, который хорошо растворяется в воде, образуя гидроксид аммония, слабое основание. Его основное применение — производство азотных удобрений, таких как мочевина, нитрат аммония и сульфат аммония, что обусловлено в основном сельскохозяйственным спросом. Аммиак также используется в различных промышленных целях, включая производство химикатов, взрывчатых веществ и хладагентов.

Индия является важным игроком на мировом рынке аммиака, с несколькими производственными предприятиями, эксплуатируемыми такими компаниями, как Rashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF) и National Fertilizers Limited (NFL). Эти предприятия удовлетворяют значительную часть потребностей страны в аммиаке внутри страны. Сектор подлежит государственному регулированию посредством политики, связанной с субсидиями на удобрения, экологическими стандартами и торговыми тарифами, все из которых влияют на рыночные условия. Политика, направленная на увеличение внутреннего производства или управление импортом, может повлиять на динамику рынка. Строгие правила выбросов и воздействия на окружающую среду играют решающую роль в формировании эксплуатационных расходов и практики в секторе производства аммиака. Вопросы инфраструктуры, в том числе связанные с транспортировкой и хранением, также могут влиять на эффективность распределения и доступности аммиака.

Ключевые движущие силы рынка

Политика правительства и стимулы

Правительство Индии предлагает значительные субсидии на удобрения, что снижает затраты фермеров. Поскольку аммиак является важнейшим сырьем для азотных удобрений, эти субсидии напрямую увеличивают спрос на аммиак, делая удобрения более доступными. Такие программы, как Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana и Национальная миссия по продовольственной безопасности, повышают производительность сельского хозяйства и использование удобрений, тем самым еще больше стимулируя спрос на аммиак.

Приверженность правительства сокращению выбросов углерода и содействию устойчивым практикам влияет на рынок аммиака, поощряя разработку и внедрение более экологичных технологий. В 2024 году правительство запустило новую схему стимулирования производства зеленого водорода и зеленого аммиака, направленную на агрегацию спроса. Это первая программа стимулирования специально для зеленого аммиака в рамках Национальной миссии по зеленому водороду. Растет интерес к зеленому аммиаку, который производится с использованием возобновляемых источников энергии или более устойчивых методов. Ожидается, что государственные стимулы и финансирование исследований и разработок в области технологии зеленого аммиака будут способствовать росту рынка и инновациям. В апреле 2024 года Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) и ACME Cleantech Solutions Private Limited подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU), в соответствии с которым ACME поставляет IFFCO 200 000 метрических тонн аммиака, произведенного из возобновляемых источников энергии. Это является важной вехой в переходе Индии к более чистой энергии и снижению выбросов углерода.

Инициативы, способствующие экологически чистым и устойчивым методам ведения сельского хозяйства, включают разработку удобрений, которые снижают воздействие на окружающую среду, что стимулирует спрос на зеленый аммиак как часть усовершенствованных формул удобрений. Повышение осведомленности общественности об экологических проблемах и устойчивом развитии заставляет компании внедрять более экологичные методы, влияя на рынок аммиака за счет продвижения более устойчивых методов производства и продуктов. В июле 2024 года KBR объявила, что OCIOR Energy выбрала ее технологию зеленого аммиака K-GreeN для предприятия в Гопалпуре, штат Одиша. Это 10-й по счету завод KBR по производству зеленого аммиака, имеющий международную лицензию, и первый в Индии. В рамках этого соглашения KBR предоставит OCIOR технологическое лицензирование, проектирование, оборудование и катализаторы для объекта, способного производить 600 метрических тонн зеленого аммиака в день, а также поможет оптимизировать производственные затраты.

Государственная политика и факторы устойчивости являются ключевыми движущими силами рынка аммиака в Индии. Субсидии и программы развития, которые поддерживают использование удобрений, в сочетании с инициативами, которые способствуют экологической устойчивости и зеленым технологиям, формируют динамику рынка. Поскольку Индия фокусируется на повышении производительности сельского хозяйства и решении экологических проблем, эта политика будет и дальше способствовать росту рынка аммиака.

Растущее использование в качестве хладагента

Пищевая промышленность Индии переживает быстрый рост, чему способствуют рост внутреннего потребления и возросшие экспортные возможности. Аммиак играет важнейшую роль в промышленных холодильных системах для охлаждения и заморозки пищевых продуктов, что необходимо для поддержания эффективности цепочки поставок и качества продукции. Растущий спрос на холодильное хранение, особенно в молочном, мясном и фармацевтическом секторах, обуславливает потребность в холодильных решениях на основе аммиака. Программа Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana была продлена до марта 2026 года с выделением финансирования в размере 4600 крор индийских рупий. В рамках этой схемы будут реализованы такие проекты, как Integrated Cold Chain и Value Addition Infrastructure. Системы охлаждения на аммиаке обладают высокой эффективностью по сравнению с другими хладагентами, что приводит к снижению потребления энергии и эксплуатационных расходов, что делает их предпочтительным выбором для крупномасштабного промышленного использования. Их превосходная эффективность теплопередачи снижает общие затраты на охлаждение для предприятий.

Исследование под названием «Сохранение природных хладагентов в отраслях переработки морепродуктов в Индии», проведенное группой, в которую вошли Арун Б. Са, Сумит Кумар и Кристина Норн, было поддержано проектом Indo-Norwegian Future Refrigeration India (INDEE+). Финансируемая Министерством иностранных дел Норвегии, программа INDEE+ направлена на содействие переходу на более экологичные технологии охлаждения в Индии. Исследование показало, что каскадная система охлаждения на основе аммиака (NH3/R717)/CO2 (R744) имеет годовой коэффициент полезного действия (COP) на 35% выше, чем система на R404A в 2024 году.

Низкий потенциал глобального потепления (GWP) аммиака и отсутствие разрушения озонового слоя соответствуют глобальным и национальным целям в области охраны окружающей среды, что делает его привлекательным вариантом, поскольку отрасли и правительства работают над сокращением выбросов углерода. В соответствии с этим Индия ратифицировала Кигалийскую поправку в 2021 году и запустила План действий по охлаждению в Индии (ICAP) в 2019 году. Этот план устанавливает национальные цели по повышению эффективности охлаждения и переходу на альтернативные хладагенты, стремясь сократить выбросы парниковых газов с использованием природных хладагентов и благородных газов для сверхнизкотемпературных применений.

NAS Fisheries, часть проекта Kochi, начала использовать каскадную холодильную систему аммиак (R717)/CO2 в декабре 2023 года для сублимационной сушки креветок и каракатиц при температурах до −40 °C (−40 °F). Несмотря на более высокие первоначальные затраты на установку, аммиачные системы, как правило, обеспечивают долгосрочную экономию за счет своей энергоэффективности и более низких эксплуатационных расходов, что способствует их внедрению в промышленные приложения. По мере роста и развития промышленного сектора Индии ожидается рост спроса на холодильные системы на основе аммиака, что будет способствовать расширению рынка.

Основные проблемы рынка

Высокие производственные затраты

Производство аммиака в значительной степени зависит от природного газа, который служит как сырьем, так и источником энергии. Изменения цен на природный газ могут привести к увеличению производственных затрат. Цены на энергоносители в Индии зависят от мировых рыночных тенденций и проблем с внутренними поставками, что влияет на расходы на производство аммиака. Создание мощностей по производству аммиака требует значительных капиталовложений в инфраструктуру, включая реакторы, резервуары для хранения и системы безопасности. Эти существенные первоначальные затраты могут стать препятствием для новых участников или тех, кто расширяет свою деятельность.

Инвестирование в передовые производственные технологии, которые повышают эффективность и сокращают выбросы, также влечет за собой высокие затраты. Хотя эти технологии могут обеспечить долгосрочную экономию, первоначальные финансовые затраты значительны. Соблюдение строгих экологических норм и стандартов добавляет дополнительные расходы. Инвестиции в меры по контролю загрязнения и утилизацию отходов являются дорогостоящими. Производство аммиака требует соблюдения строгих стандартов безопасности, включая передовые системы безопасности и регулярные проверки, что еще больше увеличивает расходы. Опасная природа аммиака требует специализированной транспортировки и обработки, что приводит к более высоким расходам на логистику. Безопасная инфраструктура транспортировки и хранения, хотя и необходима, также является дорогостоящей. Надлежащие хранилища для аммиака, оборудованные необходимыми мерами безопасности, способствуют повышению производственных и эксплуатационных расходов. Многие производители аммиака, особенно в секторе удобрений, зависят от государственных субсидий для снижения производственных затрат. Любые изменения в политике субсидирования или сокращение государственной поддержки могут существенно повлиять на производственные затраты и жизнеспособность рынка.

Сбои в цепочке поставок

Аммиак требует надежных и специализированных хранилищ из-за своей нестабильной природы. Неадекватная инфраструктура хранения может привести к перебоям в поставках и увеличению расходов. Надлежащее обращение и хранение аммиака требуют строгих протоколов безопасности; Любые упущения в этих протоколах могут привести к сбоям в работе и усилению контроля со стороны регулирующих органов. Например, во время инцидента с утечкой газа на заводе удобрений Coromandel в Энноре в декабре 2024 года за 15 минут было выброшено около 67,63 тонн аммиака, и ни один из 19 датчиков аммиака на предприятии не обнаружил утечку. Недостаточная инфраструктура для обработки и распределения аммиака, включая трубопроводы, хранилища и транспортные сети, может привести к неэффективности и узким местам в цепочке поставок. Кроме того, колебания торговой политики, тарифов и международных соглашений могут повлиять на импорт и экспорт сырья и готовой продукции из аммиака, а торговые споры или санкции потенциально усугубляют сбои в цепочке поставок.

Проблемы в цепочке поставок могут привести к задержкам производства из-за нехватки сырья или перебоев в поставках основных компонентов и оборудования. Задержки в получении запасных частей или расходных материалов для технического обслуживания могут привести к длительному простою или снижению эффективности работы. Эти сбои часто приводят к более высоким затратам на сырье и транспортировку, которые обычно перекладываются на потребителей, влияя на общее ценообразование и конкурентоспособность аммиачной продукции. Производство аммиака в значительной степени зависит от природного газа, как в качестве сырья, так и источника энергии. Сбои в поставках природного газа, будь то из-за геополитической напряженности, такой как война между Россией и Украиной, проблем с добычей или ограничений внутренних поставок, могут напрямую влиять на производство аммиака. Кроме того, проблемы в цепочке поставок могут препятствовать своевременному внедрению норм безопасности и охраны окружающей среды, что приводит к проблемам с соблюдением требований и потенциальным штрафам.

Основные тенденции рынка

Переход к устойчивым практикам

Все больше внимания уделяется производству аммиака с использованием возобновляемых источников энергии. Производство зеленого аммиака включает в себя получение водорода из возобновляемых источников, таких как энергия ветра или солнца, вместо природного газа, что представляет собой более устойчивый подход. Правительство Индии активно содействует этому переходу посредством политики, которая поддерживает более чистые технологии и охрану окружающей среды. В марте 2024 года штат Одиша на востоке Индии одобрил два инвестиционных предложения по проектам зеленого аммиака на общую сумму 2,27 млрд долларов США. Greenko Group разрабатывает одно из крупнейших в мире предприятий по производству зеленого аммиака, начиная с годовой производственной мощности в один миллион тонн и расширяясь до пяти миллионов тонн в год к 2030 году. Кроме того, государственное подразделение зеленой энергетики SJVN, SGEL, согласилось предоставить 4,5 ГВт возобновляемой энергии AM Green Ammonia Holdings Greenko Group для ее новых производственных объектов в соответствии с соглашением, подписанным в июле 2024 года.

Многие компании ставят перед собой амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности или значительному сокращению выбросов углерода. Это включает переход на более устойчивые методы производства и применение стратегий компенсации выбросов углерода. Например, Adani Power Ltd (APL) объявила о планах использовать зеленый аммиак наряду с обычным углем для топлива котла мощностью 330 МВт на своем заводе Mundra в Гуджарате в 2023 году, при этом зеленый аммиак будет составлять до 20% от общего топливного баланса. Предприятия все чаще интегрируют устойчивость в свою деятельность, оптимизируя использование ресурсов, сокращая потребление энергии и повышая общую эффективность работы. Отраслевые ассоциации и организации продвигают передовые практики в области устойчивости, предлагают рекомендации и поощряют сотрудничество для стимулирования общеотраслевых изменений.

В апреле 2024 года Reliance Industries Ltd (RIL), Larsen & Toubro (L&T), Greenko Group и Welspun New Energy объявили о планах создания предприятий по производству зеленого водорода и аммиака в Deendayal Port Authority (DPA) в Кандле, Гуджарат. Ожидается, что это совместное предприятие привлечет инвестиции в размере до 1 лакха крор индийских рупий. Значительные инвестиции также вкладываются в НИОКР для продвижения технологий, повышающих устойчивость производства аммиака. Например, малазийский энергетический гигант Petronas и суверенный фонд благосостояния Сингапура GIC инвестируют в проект, разрабатываемый AM Green, по производству пяти миллионов тонн зеленого аммиака в год в Индии к 2030 году. Ведутся работы по разработке более устойчивых цепочек поставок, включая внедрение энергоэффективных методов транспортировки и создание инфраструктуры для поддержки экологически чистой логистики. Переход к устойчивым практикам на индийском рынке аммиака подчеркивает растущую приверженность экологической ответственности и эффективности, обусловленную государственной политикой, технологическими достижениями и рыночным спросом. Эта тенденция влияет на все аспекты производства и использования аммиака, от методов производства до управления цепочкой поставок.

Анализ сегментов

Анализ формы

С учетом формы безводный аммиак стал доминирующим сегментом на индийском рынке аммиака в 2024 году.

Анализ области применения

С учетом области применения удобрения стали самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке аммиака в течение прогнозируемого периода. Сельскохозяйственный сектор Индии играет жизненно важную роль в ее экономике, продолжая прилагать усилия по повышению урожайности и плодородия почв. Аммиак является важнейшим компонентом азотных удобрений, таких как мочевина, которые значительно повышают производительность сельского хозяйства. Правительственные инициативы и субсидии стимулируют использование удобрений, тем самым увеличивая спрос на аммиак. Значительные инвестиции вкладываются в расширение и модернизацию мощностей по производству удобрений для удовлетворения растущего спроса на продовольствие и повышения эффективности сельского хозяйства. Переход к производству зеленого аммиака, использующего возобновляемые источники энергии, направлен на устойчивое удовлетворение потребностей в удобрениях. В июне 2024 года Министерство новой и возобновляемой энергетики (MNRE) обновило Программу стратегических мер по переходу на зеленый водород (SIGHT), чтобы увеличить объем торгов на производство зеленого аммиака до 750 000 тонн в год. Кроме того, в апреле 2024 года японская JERA и индийская ReNew Energy Global договорились о разработке проекта по производству зеленого аммиака в Индии. Ожидается, что инвестиции в сектор удобрений возрастут из-за внутреннего спроса и государственной политики, направленной на продовольственную безопасность. Технологические достижения еще больше повышают эффективность и устойчивость производства удобрений, стимулируя рост использования аммиака в этом секторе.

Региональные данные

В зависимости от региона Западная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке аммиака в 2024 году. Это обусловлено ее развитой промышленной инфраструктурой, высокой концентрацией производства удобрений, стратегическим расположением портов, поддерживающей политикой и значительным спросом на сельскохозяйственную продукцию. Такие регионы, как Гуджарат и Махараштра в Западной Индии, имеют значительную сельскохозяйственную деятельность, требующую больших объемов удобрений, что стимулирует спрос на аммиак, ключевой ингредиент этих удобрений. В частности, в Гуджарате находятся некоторые из крупнейших в Индии заводов по производству удобрений, которые являются основными потребителями аммиака для производства мочевины и других азотных удобрений. В мае 2024 года Aegis Logistics объявила о планах по расширению своих мощностей по хранению аммиака в Гуджарате путем добавления примерно 36 000 метрических тонн на свой специализированный терминал. В регионе также были сделаны значительные инвестиции в технологии и инновации, что повысило эффективность и производственные возможности в секторах химии и удобрений. Inox Air Products подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Махараштры в январе 2024 года о создании первого в штате завода по производству зеленого аммиака мощностью 500 000 млн тонн в год и запланированными инвестициями в размере 3 млрд долларов США, который должен быть введен в эксплуатацию в течение 3-5 лет. Стратегические преимущества Западной Индии дополнительно подкрепляются ее хорошо развитой портовой инфраструктурой, включая порты Кандла и Мундра в Гуджарате, которые облегчают импорт и экспорт аммиака и других химикатов, укрепляя ее лидирующие позиции на рынке аммиака.

Последние события

• В июне 2024 года Sojitz Corporation, Kyushu Electric Power Co. и Sembcorp Green Hydrogen Pte. Ltd., дочерняя компания Sembcorp Industries, полностью принадлежащая Sembcorp Industries, подписали соглашение об условиях поставки зеленого аммиака, произведенного в Индии, японскому покупателю. Предоставляя экономически эффективный зеленый аммиак, Sojitz стремится продвигать внедрение зеленой энергии и поддерживать усилия Японии по декарбонизации.
• В мае 2024 года Tata Steel Special Economic Zone Limited (TSSEZL) и HHP Five Private Limited (Hygenco) подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) по разработке проекта по производству зеленого водорода и зеленого аммиака в промышленном парке TSSEZL Gopalpur (GIP) в районе Ганджам, штат Одиша. В рамках соглашения Hygenco получит землю в районе Ганджам для создания своего завода по производству зеленого водорода, зеленого аммиака и производных.
• В марте 2024 года Haifa Group заключила соглашение о сотрудничестве с Deepak Fertilisers для ведения бизнеса в Индии. Это партнерство направлено на повышение инноваций и устойчивости в области питания растений и сельского хозяйства по всей стране. Ожидается, что стратегический альянс предложит индийским фермерам передовые решения в области питания растений и эффективные методы орошения, тем самым повышая урожайность и качество сельскохозяйственных культур, уделяя особое внимание сохранению ресурсов и минимизации воздействия на окружающую среду.
• В феврале 2024 года Equinor и Deepak Fertilisers заключили 15-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ), начало поставок запланировано на 2026 год. Deepak Fertilisers будет использовать СПГ в качестве сырья для производства аммиака на своем недавно созданном предприятии по производству удобрений и нефтехимической продукции. Соглашение включает ежегодную поставку около 0,65 млн тонн СПГ в течение 15-летнего периода, начиная с 2026 года.

Основные игроки рынка

• Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
• Штат Гуджарат Fertilizer & Chemicals Limited
• Madras Fertilizers Limited
• Trilok Chemicals Pvt Ltd
• Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited
• Yara Fertilisers India Pvt. Ltd.
• Tata Chemicals Limited
• Brahmaputra Valley Fertlizers Corporation Limited
• Mysore Ammonia Pvt. Ltd.
• Удобрения и химикаты Travancore Limited