Рынок очищенной терефталевой кислоты в Индии по каналам продаж (прямые каналы продаж, косвенные каналы продаж), по конечным потребителям (полиэфирные волокна и пряжа, ПЭТ-смола, полиэфирная пленка и другие), по регионам, конкуренции, прогнозам и возможностям, 2020-2030F

Обзор рынка

Индийский рынок очищенной терефталевой кислоты достиг общего объема рынка в 132,67 млн тонн в 2024 году и, как ожидается, достигнет 190,56 млн тонн к 2030 году с среднегодовым темпом роста 6,42% в течение прогнозируемого периода. Очищенная терефталевая кислота (PTA) является основным сырьем, в основном используемым в производстве полиэфира, который обслуживает различные секторы, включая текстиль, упаковку и автомобилестроение. PTA также является неотъемлемой частью производства различных смол и пленок, используемых в упаковке и промышленных приложениях. Производство PTA обычно включает окисление параксилола воздухом в присутствии катализатора с последующей очисткой для устранения примесей. Этот процесс является энергоемким и производит CO

Рост текстильной промышленности, как для внутреннего использования, так и на экспорт, значительно стимулирует спрос на PTA, поскольку полиэфирные волокна необходимы для одежды, домашнего текстиля и промышленных тканей. Кроме того, рост инфраструктуры и строительных работ подпитывает потребность в полиэфирных продуктах для таких применений, как геотекстиль и армирующие материалы.

Индия является крупным игроком на рынке PTA, причем ведущие компании, такие как Reliance Industries и Indian Oil Corporation, инвестируют в передовые мощности для удовлетворения как внутреннего, так и экспортного спроса. Производство PTA зависит от параксилола (PX), сырья, получаемого из нефти, и колебания доступности PX и мировых цен на сырую нефть могут повлиять на производственные затраты и динамику рынка.

Индия импортирует большую часть своего PTA, в основном из Китая, с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, для дополнения внутреннего производства и удовлетворения высокого спроса со стороны различных отраслей конечного потребления. Строгие экологические нормы по выбросам и управлению отходами требуют инвестиций в более чистые технологии и меры по обеспечению соответствия. Технологические достижения направлены на повышение эффективности производства, снижение затрат и уменьшение воздействия на окружающую среду. Также все больше внимания уделяется устойчивости с усилиями по переработке и разработке альтернатив PTA на биологической основе для минимизации воздействия на окружающую среду.

Ключевые движущие силы рынка

Развитие инфраструктуры

Очищенная терефталевая кислота (PTA) является неотъемлемой частью производства полиэфирных смол, которые имеют решающее значение для производства строительных материалов, таких как композиты, клеи и покрытия. Эти материалы играют ключевую роль в различных инфраструктурных проектах, включая строительство зданий, ремонт дорог и мостов. Покрытия на основе полиэстера, полученные из PTA, наносятся на строительные материалы для защиты от атмосферных воздействий и коррозии, тем самым повышая долговечность инфраструктуры.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в развитие строительства, включая поселки, жилье и застроенные инфраструктурные проекты, составили 26,54 млрд долларов США, в то время как ПИИ в строительный (инфраструктурный) сектор достигли 33,52 млрд долларов США в период с апреля 2000 года по декабрь 2023 года.

Недавний промежуточный бюджет на 2024-25 годы увеличил капитальные вложения в инфраструктуру на 11,1% до 133,86 млрд долларов США, что составляет 3,4% ВВП.

Рост текстильной промышленности

Очищенный Терефталевая кислота (PTA) является ключевым сырьем для производства полиэфирных волокон, которые широко используются в текстильной промышленности. По мере роста спроса на полиэфирные ткани растет и потребность в PTA. Изменения в модных тенденциях и растущее предпочтение потребителями доступной, прочной и не требующей особого ухода одежды приводят к росту потребления полиэфирных тканей, тем самым повышая спрос на PTA. Быстрая урбанизация в Индии привела к повышенной потребности в разнообразных текстильных изделиях как для жилых, так и для коммерческих целей, включая одежду и предметы домашнего обихода, которые в значительной степени зависят от полиэстера.

Правительство выделило 109,99 млн долларов США на Измененную схему фонда модернизации технологий (ATUFS) в бюджете на 2023-24 годы для стимулирования частных инвестиций и создания рабочих мест в этом секторе.

По данным IBEF, текстиль, изделия ручной работы и одежда составили 10,6% от общего объема экспорта Индии в 2022 финансовом году. Несмотря на спад в 2020 и 21 финансовых годах, экспорт постоянно рос с 2016 финансового года, при этом экспорт текстиля и одежды достиг рекордных 44,4 млрд долларов США в 2022 финансовом году, что на 41% больше, чем в 2021 финансовом году.

Основные проблемы рынка

Нормативные и торговые барьеры

Высокие импортные пошлины могут привести к росту стоимости PTA и ее производных для отечественных производителей, что сделает закупку сырья более дорогой и усложнит конкуренцию с импортной продукцией. Экспортные пошлины или ограничения со стороны других стран также могут ограничить доступ производителей PTA на рынок, ограничивая их возможность выхода на международные рынки. Например, в 2023 году индийским производителям в секторах пластмасс, упаковки, текстиля и автомобилестроения будет запрещено закупать очищенную терефталевую кислоту у производителей из материкового Китая из-за решения индийских властей. Этот запрет является частью обновленного списка Индии сертифицированных Бюро индийских стандартов глобальных поставщиков PTA, который исключает китайских производителей.

Волатильность цен на сырье

Производство PTA зависит от параксилола, который получают из сырой нефти. Изменения цен на сырую нефть могут привести к колебаниям затрат на параксилол, что, в свою очередь, влияет на расходы на производство PTA. Непредсказуемые изменения цен на сырую нефть могут привести к изменению затрат на PTA, что повлияет на размер прибыли и усложнит финансовое планирование для производителей. Сбои в цепочке поставок сырья, такого как параксилол, могут привести к дефициту или задержкам, что повлияет на непрерывность производства PTA и увеличит затраты. Рыночные спекуляции могут привести к росту цен на сырье, влияя как на себестоимость производства PTA, так и на рыночные цены.

Производители должны часто корректировать свои ценовые стратегии в ответ на изменения цен на сырье, что может повлиять на их конкурентоспособность и отношения с клиентами. Колебания цен на сырье также усложняют инвестиционные решения и финансовое планирование, затрудняя бюджетирование капитальных затрат и эксплуатационных расходов. Долгосрочные контракты на поставку могут помочь стабилизировать цены, но могут представлять проблемы, если цены на сырье значительно упадут. Обеспечение надежных поставок сырья по предсказуемым ценам может быть особенно сложным на нестабильном рынке, что влияет на стабильность производства и управление затратами.

Основные тенденции рынка

Рост инновационной упаковки

Наблюдается заметный сдвиг в сторону устойчивых упаковочных решений, которые используют переработанные или биоразлагаемые материалы. PTA, важнейшее сырье для упаковки на основе полиэстера, испытывает повышенный спрос на экологически чистые варианты упаковки. В апреле 2024 года UFlex, ведущая индийская многонациональная компания в области гибких упаковочных решений, начала производить поликонденсированные полиэфирные чипсы на своем заводе в Панипате. Этот завод с годовой мощностью 168 000 метрических тонн специализируется на производстве полиэфирных чипсов, необходимых для упаковочных пленок из биаксиально ориентированного полиэтилентерефталата (BOPET). Движение к сокращению пластиковых отходов увеличило использование переработанного ПЭТ (rPET) в упаковке, что, в свою очередь, стимулирует спрос на PTA, поскольку PTA используется при создании новых полиэфирных продуктов.

В июне 2024 года немецкие компании Coperion и Herbold Meckesheim, известные технологиями переработки, объединились с индийской Magpet Polymer Pvt. Ltd. для создания завода по переработке ПЭТ-бутылок из одной бутылки в другую. Также в июне Coca-Cola India запустила бутылки из 100% переработанного полиэтилентерефталата (rPET) в формате доступной небольшой газированной упаковки (ASSP) объемом 250 мл в Одише, Индия, продвигая усилия по круговороту пластика.

Кастомизация упаковки для удовлетворения конкретных потребностей отрасли, таких как улучшенная защита, увеличенный срок хранения и улучшенная эстетика, набирает обороты. PTA используется для производства специализированных полиэфирных пленок и покрытий, которые отвечают этим требованиям. Кроме того, рост электронной коммерции увеличил потребность в прочных упаковочных решениях, которые защищают продукты во время транспортировки, что еще больше увеличивает спрос на PTA.

Сегментарные данные

Сведения о каналах продаж

Основываясь на каналах продаж, канал прямых продаж стал доминирующим сегментом на индийском рынке очищенной терефталевой кислоты в 2024 году.

Сведения о конечных пользователях

Основываясь на конечных пользователях, полиэфирные волокна и пряжа стали доминирующим сегментом на индийском рынке очищенной терефталевой кислоты в 2024 году. Полиэфирные волокна широко используются в текстильной промышленности, охватывая такие продукты, как одежда, предметы домашнего обихода и промышленный текстиль. Такое широкое использование значительно стимулирует спрос на PTA. Полиэстер высоко ценится за свою прочность, доступность и универсальность, а его устойчивость к складкам, усадке и истиранию делает его популярным выбором как для повседневной одежды, так и для специализированных текстильных изделий. Будучи одним из крупнейших потребителей PTA, рынок полиэфирных волокон отражает большой объем производимых и используемых во всем мире волокон, что еще больше укрепляет его доминирование в потреблении PTA.

Экономическая эффективность полиэстера, особенно по сравнению с натуральными волокнами, такими как хлопок или шерсть, способствует его широкому внедрению и, как следствие, повышению спроса на PTA. Эффективные и масштабируемые процессы производства полиэстера позволяют производить большие объемы волокна и пряжи при относительно низких затратах, тем самым усиливая зависимость от PTA. Кроме того, постоянные инновации в технологии волокон, такие как улучшение прочности, текстуры и производительности, стимулируют создание новых полиэфирных продуктов, многие из которых требуют специализированных формул PTA. Разработка различных типов полиэфирных волокон, включая высокопроизводительные и специальные варианты, еще больше стимулирует потребность в PTA.

Региональные данные

В зависимости от региона Западная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке очищенной терефталевой кислоты в 2024 году. Западный регион Индии, особенно в таких штатах, как Гуджарат и Махараштра, является ключевым промышленным и производственным центром. Такие города, как Мумбаи, Пуна и Сурат, являются важными центрами текстильной и упаковочной промышленности, которые являются основными потребителями PTA. PTA необходима для производства полиэстера, а большой объем текстильного производства в этом регионе обуславливает значительный спрос на PTA. В 2023 году был подписан Меморандум о взаимопонимании (MoU) между правительствами штата и центрального правительства о создании парка PM MITRA на 1141 акре в Ванси Борси, Навсари, Гуджарат. Эта инициатива, являющаяся частью парка PM MITRA (Mega Integrated Textile Region and Apparel), отражает приверженность региона укреплению текстильного и производственного секторов. Западный регион выигрывает от развитой инфраструктуры, включая хорошо развитые порты, транспортные сети и промышленные объекты, которые способствуют эффективному распределению и потреблению PTA. Активная экономическая деятельность региона с сильной промышленной базой дополнительно способствует высокому спросу на PTA. Кроме того, его близость к крупным портам поддерживает значительную экспортную и торговую деятельность, укрепляя его рыночные позиции в PTA.

Значительные инвестиции были сделаны в промышленные объекты и технологии Западного региона. Например, в 2024 году TCG инвестировала 149,25 млн долларов США в расширение своего производства пряжи FDY, стремясь возродить Garden Silk Mills с помощью современного завода в Джолве, который производит высококачественную полиэфирную крошку, POY, FDY и специальную пряжу. Расширение TCG отражает растущую роль региона в сегменте переработки PTA-полиэфира.

Последние разработки

• В июне 2024 года Indian Oil Corp. Ltd. (IOC) заключила контракт с Technip Energies NV на ряд услуг, связанных с новым блоком, который будет установлен на предстоящем нефтехимическом комплексе IOC. Этот комплекс будет построен рядом и интегрирован с существующим НПЗ IOC мощностью 15 миллионов тонн в год в Парадипе, Одиша, на северо-восточном побережье Индии. НПЗ и его текущие нефтехимические установки будут обеспечивать новый комплекс всем необходимым сырьем, включая моноэтиленгликоль, синтетический этанол на основе нефтяного кокса и очищенную параксилолом терефталевую кислоту (PX-PTA).
• В июне 2023 года GAIL (India) Ltd приобрела завод по производству очищенной терефталевой кислоты (PTA) у JBF Petrochemicals Ltd и создала новое предприятие GAIL Mangalore Petrochemicals Ltd (GMPL). В рамках приобретения GAIL инвестировала 2100 крор рупий в финансово проблемную частную компанию JBF Petrochemicals Ltd, которая была приобретена в результате процедуры банкротства.
• В июне 2023 года Reliance Industries Limited (RIL), ведущее предприятие в индийской цепочке создания стоимости полиэстера, повысила цены на очищенную терефталевую кислоту (PTA) и MELT, одновременно снизив цену на моноэтиленгликоль (MEG). Пересмотренные цены были установлены на уровне 82,40 рупии за кг для PTA (увеличение на 0,80 рупии), 48,20 рупии за кг для MEG (снижение на 0,70 рупии) и 87,25 рупии за кг для MELT (увеличение на 0,45 рупии). Эти корректировки цен на полиэфирное сырье вступили в силу в июле.

Основные игроки рынка

• Reliance Industries Limited
• Moradia Brothers Chem Pvt. Ltd.
• Sigma Aldrich Chemicals Private Limited
• Eastman Chemical India Private Limited
• RX CHEMICAL RXSOL RX MARINE
• MCPI Private Limited
• Indorama Ventures Public Company Limited
• Indian Oil Corporation Ltd
• BP India Services Private Ltd.
• GAIL (India) Limited