Рынок деэмульгаторов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (маслянорастворимые, водорастворимые), по применению (сырая нефть, нефтеперерабатывающие заводы, производство смазочных материалов, электростанции на основе масла, другие), по региону и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок деэмульгаторов оценивался в 2,41 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 2,93 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 3,35% в течение прогнозируемого периода.

Глобальный рынок деэмульгаторов демонстрирует значительный рост, обусловленный в первую очередь растущим спросом на энергию и последующим расширением деятельности по разведке и добыче нефти и газа. Деэмульгаторы, также известные как деэмульгаторы, представляют собой специализированные химикаты, используемые для отделения воды от сырой нефти в процессе добычи и переработки. Их важность усиливается растущей сложностью добычи нефти, особенно с переходом на нетрадиционные источники нефти, такие как сланцевая нефть и нефтеносные пески, которые требуют более сложных решений по деэмульгации.

Географически рынок испытывает сильный спрос со стороны регионов с обширной нефтегазовой деятельностью, особенно Северной Америки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Северная Америка, движимая бумом добычи сланцевой нефти, вносит значительный вклад в рост рынка. Между тем, Ближний Восток остается ключевым регионом из-за его огромных запасов нефти и продолжающейся разведочной деятельности. В Азиатско-Тихоокеанском регионе растущие потребности в энергии в развивающихся экономиках, таких как Китай и Индия, подпитывают спрос на деэмульгаторы, поскольку эти страны наращивают свои усилия по добыче нефти для удовлетворения промышленных и потребительских энергетических потребностей.

На рынок также влияют экологические нормы, которые предписывают более чистые процессы добычи нефти. Это привело к разработке более эффективных и экологически безопасных деэмульгаторов, которые сводят к минимуму загрязнение воды и масла. Растущее внимание к устойчивым методам получения энергии подталкивает компании к инновациям и повышению эффективности технологий деэмульгации.

Ключевые драйверы рынка

Рост мирового спроса на энергию

Согласно краткосрочному прогнозу по энергетике Управления энергетической информации США (EIA) на август 2024 года, мировая добыча сырой нефти составляет 77,19 млн баррелей в день.

Согласно отчету по статистике в области энергетики Министерства статистики и реализации программ Индии, по состоянию на 1 апреля 2022 года предполагаемые запасы сырой нефти в Индии составили 651,77 млн тонн, что на 591,92 млн тонн больше, чем годом ранее, что отражает рост более чем на 10%. Географическое распределение этих запасов показывает, что наибольшая доля находится в Западном шельфе, составляя 33%, за которым следует Ассам с 23%.

Сдвиг в сторону нетрадиционных источников нефти, таких как сланцевая нефть, плотная нефть и нефтяные пески, еще больше усиливает потребность в передовых решениях по деэмульгированию. Извлечение нефти из этих нетрадиционных источников включает в себя сложные процессы, которые требуют более совершенных деэмульгаторов для эффективного отделения воды от нефти. Растущая зависимость от этих источников из-за истощения традиционных запасов подчеркивает важность деэмульгаторов для поддержания эффективности и производительности операций по добыче нефти.

Поскольку глобальный спрос на энергию продолжает расти, экологические нормы также становятся более строгими, требуя более чистых и эффективных процессов добычи нефти. Эта тенденция еще больше повышает спрос на высокопроизводительные деэмульгаторы, которые могут соответствовать как эксплуатационным, так и нормативным требованиям. В заключение следует отметить, что неуклонный рост мирового потребления энергии является ключевым фактором, определяющим мировой рынок деэмульгаторов, и в обозримом будущем не предвидится никаких признаков замедления.

Расширение деятельности по бурению на шельфе

Быстрое расширение деятельности по бурению на шельфе является важнейшим фактором, определяющим мировой рынок деэмульгаторов.

Деэмульгаторы играют жизненно важную роль в этом сценарии, эффективно разрушая эти эмульсии и способствуя разделению нефти и воды. Без использования деэмульгаторов содержание воды в нефти оставалось бы высоким, что приводило бы к неэффективности производства и проблемам с соблюдением стандартов качества сырой нефти. По мере того, как морские буровые работы расширяются в более технологически продвинутые и более суровые условия, спрос на специализированные деэмульгаторы растет. Эти деэмульгаторы должны работать в экстремальных условиях, таких как высокая соленость, высокое давление и переменные температуры, что делает их разработку и применение критически важными для успеха морских проектов.

Строгие нормативные требования, направленные на защиту окружающей среды в районах морского бурения, усилили потребность в эффективных решениях по деэмульгированию. Регулирующие органы по всему миру все чаще требуют, чтобы попутная вода — вода, которая добывается вместе с нефтью во время бурения — очищалась для удаления загрязняющих веществ перед утилизацией. Таким образом, деэмульгаторы играют ключевую роль не только в оптимизации добычи нефти, но и в обеспечении соблюдения экологических норм.

Ожидается, что продолжающийся рост объемов морского бурения, особенно в таких ключевых регионах, как Мексиканский залив, Северное море и Западная Африка, значительно увеличит спрос на деэмульгаторы. Эти регионы известны своими богатыми запасами нефти и пережили всплеск разведочных и добычных работ. По мере развития этих проектов зависимость от деэмульгаторов для поддержания эксплуатационной эффективности и соответствия нормативным стандартам будет только возрастать, что еще больше стимулирует рост рынка.

Достижения в технологии деэмульгаторов

Технологические достижения в формулах деэмульгаторов и методах их применения становятся значительным фактором на мировом рынке деэмульгаторов. Нефтегазовая промышленность постоянно ищет способы повышения эффективности и минимизации воздействия на окружающую среду, что делает современные деэмульгаторы более привлекательными. Эти передовые деэмульгаторы специально разработаны для эффективной работы в суровых условиях, таких как высокие температуры и высокие давления, которые обычно встречаются при глубоководном бурении и других сложных условиях. Эта адаптивность расширяет сферу их применения, позволяя нефтедобывающим компаниям более эффективно решать сложные проблемы эмульгирования.

Одним из наиболее заметных достижений в технологии деэмульгаторов является сосредоточенность на разработке экологически чистых формул. Традиционные деэмульгаторы часто содержат вредные химические вещества, которые могут негативно влиять на экосистемы при попадании в окружающую среду. Напротив, современные деэмульгаторы все чаще разрабатываются так, чтобы быть биоразлагаемыми, что снижает их экологический след. Этот сдвиг соответствует растущему мировому акценту на устойчивое развитие, особенно в нефтегазовом секторе, который находится под давлением, чтобы уменьшить свое воздействие на окружающую среду. Внедрение более экологичных деэмульгаторов не только помогает компаниям соблюдать нормативные требования, но и улучшает их профили корпоративной социальной ответственности (КСО).

Инновации в системах доставки деэмульгаторов произвели революцию в эффективности процессов разделения эмульсий. Например, использование наночастиц и микроэмульсий значительно улучшило способность разрушать эмульсии типа «вода в масле». Эти передовые системы доставки позволяют более точно нацеливать эмульсии, что приводит к более быстрому и эффективному разделению. Это приводит к экономии средств для производителей нефти, поскольку для достижения желаемого разделения требуется меньше деэмульгатора, и сокращается время простоя, связанное с переработкой эмульгированной нефти. Повышение нефтеотдачи (EOR) является еще одним важным преимуществом, поскольку больше нефти можно извлечь из резервуаров при эффективном управлении эмульсиями. Таким образом, продолжающиеся достижения в технологии деэмульгаторов представляют собой ключевой драйвер роста для мирового рынка деэмульгаторов, который может сформировать будущее добычи нефти.

Основные проблемы рынка

Высокие издержки производства

Высокие издержки производства являются заметной проблемой для мирового рынка деэмульгаторов. Производство деэмульгаторов часто влечет за собой сложные химические процессы и использование специализированного сырья, что значительно повышает производственные расходы. Погоня за передовыми деэмульгаторами, разработанными для того, чтобы быть более эффективными и экологически чистыми, требует значительных инвестиций в исследования и разработки (НИОКР). Эти инвестиции в НИОКР не только увеличивают издержки производства, но и приводят к более высоким ценам на конечную продукцию. Следовательно, повышенные затраты могут сдерживать внедрение новых или более совершенных деэмульгаторов, особенно на чувствительных к цене рынках, где соображения затрат имеют первостепенное значение.

Для более мелких или новых игроков на рынке эти высокие производственные затраты представляют собой серьезный барьер для входа. Финансовое бремя инвестиций в сложные производственные технологии и НИОКР может ограничить их способность эффективно конкурировать и подавлять инновации в отрасли. В результате динамика рынка может быть перекошена в пользу более крупных, устоявшихся игроков, которые могут легче поглотить эти затраты. Чтобы решить эти проблемы, производители должны изучить стратегии управления и снижения производственных затрат, сохраняя при этом высокие стандарты эффективности и экологической устойчивости. Это включает оптимизацию производственных процессов, поиск экономически эффективного сырья и использование технологических достижений для повышения эффективности. Баланс между управлением затратами и необходимостью удовлетворения меняющегося рыночного спроса как на эффективные, так и на экологически чистые деэмульгаторы имеет решающее значение для поддержания конкурентоспособности и стимулирования инноваций в отрасли.

Ограниченная осведомленность и принятие на развивающихся рынках

Ограниченная осведомленность и принятие деэмульгаторов на развивающихся рынках представляют собой значительную проблему для мирового рынка деэмульгаторов. Во многих развивающихся регионах, включая части Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, знания и использование современных деэмульгаторов остаются ограниченными. Эти области часто зависят от традиционных методов разделения эмульсий, которые могут не обладать эффективностью и экологическими преимуществами, предлагаемыми современными деэмульгаторами. Нежелание переходить обусловлено несколькими факторами, включая незнание технологии, отсутствие продемонстрированных преимуществ и предполагаемые высокие затраты, связанные с современными деэмульгаторами.

В дополнение к этим барьерам осведомленности, финансовые ограничения на развивающихся рынках еще больше препятствуют широкому внедрению деэмульгаторов. Современные деэмульгаторы могут быть дорогими, а требуемые первоначальные инвестиции могут удержать компании, работающие в этих регионах, от перехода на них. Поэтому решение этой проблемы требует не только продвижения технологии; требуются индивидуальные стратегии, чтобы сделать продукты более доступными.

Производители могут решить эту проблему, инвестируя в комплексное маркетинговое образование и кампании по повышению осведомленности, которые подчеркивают преимущества и применение деэмульгаторов. Демонстрация их преимуществ в повышении эффективности и снижении воздействия на окружающую среду может помочь изменить восприятие. Предложение экономически эффективных решений, которые специально отвечают потребностям этих развивающихся рынков, может снизить барьеры для входа и способствовать принятию. Сосредоточившись на этих стратегиях, производители могут расширить свое присутствие на рынке и стимулировать рост в этих развивающихся регионах.

Основные рыночные тенденции

Рост инвестиций в нетрадиционные источники нефти

Растущие инвестиции в нетрадиционные источники нефти, такие как сланцевая нефть, нефтеносные пески и тяжелая нефть, являются движущей силой роста мирового рынка деэмульгаторов. Нетрадиционные источники нефти часто содержат более высокий процент примесей и воды по сравнению с традиционными запасами нефти. Это значительно усложняет процессы добычи, транспортировки и переработки. Деэмульгаторы играют решающую роль в отделении воды и примесей от нефти, что необходимо для поддержания качества сырой нефти и обеспечения эффективной переработки.

В сланцевой нефтяной промышленности, особенно в Соединенных Штатах, рост применения гидроразрыва пласта и горизонтального бурения привел к резкому росту добычи сланцевой нефти. Сланцевая нефть имеет тенденцию образовывать более стабильные эмульсии, которые трудно разрушить. Это повысило спрос на высокопроизводительные деэмульгаторы, которые могут эффективно справляться с этими конкретными проблемами. Ожидается, что непрерывный рост добычи сланцевой нефти еще больше повысит потребность в деэмульгаторах, адаптированных для этого рынка.

Аналогичным образом, проекты по добыче нефтеносных песков в Канаде являются еще одной областью, где деэмульгаторы пользуются большим спросом. Добыча нефтеносных песков включает отделение битума от песка, воды и других примесей, процесс, который в значительной степени зависит от деэмульгирования. По мере расширения проектов по разработке нефтеносных песков растет и потребность в деэмульгаторах, которые могут эффективно обрабатывать тяжелые и вязкие эмульсии, встречающиеся в этом процессе.

В Латинской Америке добыча тяжелой сырой нефти, которая имеет высокую плотность и вязкость, представляет собой значительные проблемы для нефтедобытчиков. Использование деэмульгаторов имеет важное значение для разрушения устойчивых эмульсий, образующихся при добыче тяжелой сырой нефти, что позволяет эффективно перерабатывать нефть. С ростом инвестиций в нетрадиционные источники нефти во всем мире ожидается рост спроса на специализированные деэмульгаторы, предназначенные для решения уникальных проблем этих источников. Эта тенденция, вероятно, внесет значительный вклад в рост мирового рынка деэмульгаторов в ближайшие годы.

Усиление внимания к методам повышения нефтеотдачи пластов (ПНП)

Усиление внимания к методам повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) является существенным фактором спроса на деэмульгаторы в нефтегазовой промышленности. Методы EOR, такие как химическое заводнение, закачка газа и термическое восстановление, применяются для максимизации добычи нефти из зрелых и истощающихся месторождений. Эти методы часто приводят к образованию устойчивых эмульсий, в которых вода, нефть и другие загрязняющие вещества тесно связаны друг с другом, что затрудняет процесс разделения. Деэмульгаторы играют ключевую роль в разрушении этих эмульсий, обеспечивая эффективное разделение воды и нефти, что имеет решающее значение для максимизации добычи углеводородов.

Поскольку традиционные нефтяные месторождения достигают пика добычи, а добыча из традиционных источников снижается, нефтяные компании все чаще обращаются к EOR для поддержания и повышения уровня добычи. Этот сдвиг повысил спрос на специализированные деэмульгаторы, способные работать в суровых и сложных условиях, типичных для операций EOR. Эффективность извлечения нефти в проектах EOR напрямую связана с эффективностью деэмульгаторов при отделении эмульгированной воды от нефти. Поэтому, по мере усиления внимания к EOR, ожидается рост спроса на передовые деэмульгаторы.

Такие регионы, как Северная Америка и Ближний Восток, где реализуются значительные проекты EOR, особенно стимулируют спрос на деэмульгаторы. Например, в Северной Америке сланцевая революция и необходимость максимизировать добычу из стареющих скважин ускорили внедрение методов EOR. Аналогичным образом, на Ближнем Востоке страны вкладывают значительные средства в EOR для повышения производительности своих зрелых месторождений, тем самым стимулируя спрос на решения для деэмульгации.

Сегментарные данные

Тип

В 2023 году, исходя из типа, сегмент Oil Soluble будет доминировать на мировом рынке деэмульгаторов. Маслорастворимые деэмульгаторы предпочтительны из-за их эффективности в разрушении эмульсий, которые в основном на основе нефти, что является обычным явлением в процессах добычи и переработки нефти. Эти деэмульгаторы специально разработаны для работы в углеводородных средах, где они могут эффективно отделять воду от сырой нефти, тем самым способствуя лучшей обработке и снижая эксплуатационные расходы. Высокий спрос на маслорастворимые деэмульгаторы обусловлен их превосходной эффективностью при работе с тяжелыми и сложными эмульсиями, встречающимися на нефтяных месторождениях, нефтеперерабатывающих заводах и в нефтехимической промышленности.

Доминирование маслорастворимых деэмульгаторов также поддерживается их универсальностью и эффективностью в различных условиях. Они могут быть разработаны для решения проблем с различными типами эмульсий, что делает их пригодными для широкого спектра применений. Эта адаптивность способствует их предпочтению по сравнению с водорастворимыми деэмульгаторами, которые больше подходят для применений, где вода является непрерывной фазой, например, при очистке сточных вод или определенных химических процессах.

Аналитика применения

Исходя из применения, сегмент сырой нефти доминировал на мировом рынке деэмульгаторов. На мировом рынке деэмульгаторов сегмент сырой нефти доминирует в категории применения. Сырая нефть является основным сектором, использующим деэмульгаторы из-за крайней необходимости в эффективном разделении эмульсий во время добычи и переработки нефти. Деэмульгаторы играют жизненно важную роль в разрушении эмульсий вода-нефть, которые обычно образуются при добыче сырой нефти. Эти эмульсии могут вызывать значительные проблемы при добыче и переработке нефти, что приводит к увеличению эксплуатационных расходов и неэффективности.

Отделение воды от сырой нефти имеет важное значение для обеспечения бесперебойной работы последующих процессов, таких как переработка и транспортировка. Вода, присутствующая в сырой нефти, может привести к коррозии, повреждению оборудования и снижению качества конечного продукта. Деэмульгаторы — это химические добавки, предназначенные для разрушения этих эмульсий, облегчая отделение воды от нефти и повышая общую эффективность процессов добычи и переработки. Растущий спрос на сырую нефть, обусловленный индустриализацией и потребностями в энергии, особенно в развивающихся регионах, усилил зависимость от деэмульгаторов. По мере увеличения добычи сырой нефти потребность в эффективных технологиях разделения становится все более важной, что еще больше повышает спрос на деэмульгаторы в этом секторе.

Региональные данные

В 2023 году Северная Америка стала доминирующим регионом на мировом рынке деэмульгаторов, занимая самую большую долю рынка. Обширная деятельность Северной Америки по добыче и переработке сырой нефти значительно стимулирует спрос на деэмульгаторы. Соединенные Штаты и Канада являются крупными производителями нефти с развитой инфраструктурой добычи и переработки нефти, что создает существенную потребность в эффективной деэмульгации для управления эмульсиями вода-нефть. Сосредоточение региона на повышении нефтеотдачи и эффективности переработки стимулировало внедрение передовых технологий деэмульгаторов.

Мощная промышленная база и технологические достижения Северной Америки способствуют ее лидерству на рынке. В регионе находятся ведущие производители деэмульгаторов и мощная экосистема исследований и разработок, которая способствует инновациям и разработке высокопроизводительных деэмульгаторов. Это технологическое преимущество позволяет североамериканским компаниям предлагать превосходные продукты, которые отвечают меняющимся потребностям нефтегазовой промышленности. Строгие экологические нормы региона и акцент на снижении воздействия на окружающую среду при добыче и переработке нефти дополнительно поддерживают спрос на деэмульгаторы. Потребность в экологически чистых и эффективных решениях соответствует нормативным требованиям и целям устойчивого развития, распространенным в Северной Америке.

Последние разработки

• 28 июня 2023 года компания Clariant Oil Services, известный поставщик специальных химических решений, представила PHASETREAT WET для повышения эффективности и устойчивости деэмульгации для нефтегазовой промышленности. Это инновационное решение решает проблемы, связанные с традиционной добычей нефти, в частности, в соответствии с более строгими экологическими стандартами для разделения нефти и воды. Оно разработано, чтобы помочь операторам снизить эксплуатационные расходы, оптимизировать логистику и снизить риски безопасности.
• Исследование, опубликованное в Nature, изучало эффективность деэмульгаторов на основе этилцеллюлозы (EC) с вязкостью 4 сП, 22 сП и 100 сП (обозначенных как EC-4, EC-22 и EC-100) для деэмульгирования эмульсий сырой нефти, стабилизированных асфальтенами. деэмульгаторы на основе этилцеллюлозы (EC) с вязкостью 4 сП, 22 сП и 100 сП (EC-4, EC-22, EC-100) для эмульсий сырой нефти, стабилизированных асфальтенами. При 25°C EC-4 и EC-22 достигли высокой эффективности деэмульгирования (85,71% и 28,57% соответственно), в то время как EC-100 был менее эффективен (3,9%). При 90°C эффективность улучшилась до 99,23% для EC-4, 58,57% для EC-22 и 42,85% для EC-100. Все деэмульгаторы хорошо себя проявили с морской водой и солями, причем EC-4 показал эффективность ~98%. Снижение вязкости и напряжения сдвига было наибольшим для EC-4. Оптическая микроскопия подтвердила эти результаты, указав на конкретный механизм деэмульгации.
• 13 сентября 2022 г. — Clariant Oil Services, известный поставщик химических решений, представила ПРОГРАММУ D3, чтобы предложить более устойчивые решения для нефтегазового сектора. Эта инициатива использует достижения в области технологий нефтедобычи, чтобы помочь операторам сократить выбросы углерода и повысить эксплуатационную безопасность, при этом сводя к минимуму перебои в текущей деятельности.

Ключевые игроки рынка

• Clariant AG
• Dow Chemical Company
• BASF SE
• Arkema SA
• Momentive Performance Materials, Inc.
• Schlumberger Limited
• Halliburton Company
• Baker Hughes Company
• Ecolab, Inc.
• Nouryan BV