Рынок мочевины с покрытием из нима в Индии по конечному использованию (продовольственные культуры, товарные культуры, садоводческие культуры, плантационные культуры и другие), по каналу продаж (прямые, косвенные), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020-2030F

Обзор рынка

Индийский рынок мочевины с покрытием из нима

В Индии использование органического нима в качестве покрытия оказалось более выгодным, чем химические ингибиторы. В 2015 году индийское правительство ввело обязательное 100% покрытие из нима на всей субсидируемой сельскохозяйственной мочевине для повышения эффективности питательных веществ, урожайности, здоровья почвы и предотвращения неправильного использования мочевины. Продвижение правительством мочевины, покрытой нимом, направлено на снижение зависимости от химических удобрений и уменьшение воздействия на окружающую среду с помощью политики, включающей субсидии и обязательное принятие в определенных регионах.

Ключевые движущие силы рынка

Политика и инициативы правительства

Правительство Индии предлагает субсидии на мочевину, покрытую нимом, что делает ее более доступной для фермеров по сравнению с традиционными удобрениями. Эта финансовая поддержка снижает ценовой барьер и способствует более широкому принятию. Кроме того, субсидии производителям помогают снизить издержки производства, что, в свою очередь, снижает розничную цену мочевины, покрытой нимом.

В 2023 году Комитет кабинета министров по экономическим вопросам (CCEA) одобрил несколько схем удобрений, включая схему премьер-министра PRANAM, схему мочевины и схему органических удобрений, с общим выделением долларов США

Бюджет союза министра финансов на 24 финансовый год выделил около 20,93 млрд долларов США

Программы обучения и повышения осведомленности, проводимые правительством и сельскохозяйственными учреждениями, информируют фермеров о преимуществах мочевины, покрытой нимом, что способствует ее внедрению за счет повышения знаний. Кроме того, государственная поддержка исследований и разработок в области технологий удобрений повышает эффективность и доступность мочевины, покрытой нимом, способствуя росту рынка. Такие политики, как режим субсидирования на основе питательных веществ (NBS), который поощряет органические методы земледелия, косвенно увеличивают спрос на мочевину, покрытую нимом, что соответствует более широкой тенденции внедрения экологически чистых методов ведения сельского хозяйства.

Повышенная эффективность использования питательных веществ

Мочевина, покрытая нимом, использует механизм медленного высвобождения, который увеличивает доступность азота для растений, обеспечивая постепенное усвоение питательных веществ и сокращая частоту внесения. Покрытие нимом замедляет процесс нитрификации мочевины, улучшая усвоение питательных веществ в почве и сводя к минимуму загрязнение грунтовых вод. Ингибируя нитрифицирующие бактерии, которые преобразуют аммонийный азот в нитратный азот (который хорошо растворим и склонен к выщелачиванию), мочевина, покрытая нимом, предотвращает потерю нитрата.

Покрытие нимом снижает трение между гранулами мочевины, сводя к минимуму образование порошка и повышая эффективность использования азота (NUE). Было показано, что мочевина, покрытая нимом, значительно улучшает NUE, особенно в таких культурах, как рис и пшеница, где NUE обычно составляет от 30% до 50%.

Мочевина, покрытая нимом, отпугивает насекомых-вредителей и диких животных, дополнительно защищая посевы. Обеспечивая постоянное снабжение азотом, мочевина, покрытая нимом, способствует устойчивому росту растений и повышает урожайность, принося пользу фермерам, которые стремятся максимизировать производительность. Повышенная эффективность питательных веществ означает, что фермеры достигают лучших результатов с меньшим количеством удобрений, что приводит к экономии средств. Кроме того, снижение потерь питательных веществ и минимизация необходимости дополнительных применений снижают экологические издержки, такие как загрязнение почвы и воды.

Характеристика медленного высвобождения мочевины, покрытой нимом, соответствует устойчивым методам ведения сельского хозяйства, снижая воздействие на окружающую среду. Ее эффективность в использовании питательных веществ поддерживает более широкие цели по сокращению сельскохозяйственных стоков и загрязнения. По мере того, как фермеры ощущают преимущества улучшенной эффективности питательных веществ, спрос на мочевину, покрытую нимом, увеличивается. Растущее предпочтение высокопроизводительным сельскохозяйственным ресурсам, которые обеспечивают лучшую окупаемость инвестиций, еще больше стимулирует принятие мочевины, покрытой нимом, повышая ее рыночную привлекательность и признание среди фермеров.

Основные проблемы рынка

Использование субсидируемой мочевины в отраслях промышленности

Отклонение субсидируемой мочевины в промышленные цели, а не в сельскохозяйственные, представляет собой серьезную проблему для рынка мочевины, покрытой нимом, в Индии. Субсидируемая мочевина, предназначенная для поддержки производительности сельского хозяйства, иногда перенаправляется в такие отрасли, как химическая, фармацевтическая и пластмассовая. Такое нерациональное распределение снижает доступность мочевины для фермеров, тем самым влияя на сельскохозяйственное производство. Перенаправление субсидируемой мочевины подрывает эффективность программ субсидирования и может привести к более высоким затратам для фермеров, которые могут столкнуться с дефицитом или быть вынужденными покупать мочевину, покрытую нимом, по повышенным рыночным ценам.

Когда субсидируемая мочевина перенаправляется в промышленность, ожидаемые преимущества эффективности питательных веществ и улучшения здоровья почвы теряются, что снижает влияние инициатив, направленных на повышение производительности и устойчивости сельского хозяйства. Кроме того, это перенаправление косвенно влияет на рынок мочевины, покрытой нимом, создавая ограничения на поставку и потенциально повышая цену на мочевину, покрытую нимом, из-за сокращения доступности обычной мочевины.

Эффективный мониторинг и обеспечение соблюдения имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы субсидируемая мочевина достигала предполагаемых сельскохозяйственных пользователей. Недостаточный надзор может привести к широко распространенному нецелевому использованию. Например, в 2023 году сельскохозяйственный департамент обнаружил 96 мешков мочевины, покрытой нимом, каждый весом 50 килограммов, спрятанных на фабрике в Пандесара GIDC, Сурат. Эти мешки, предназначенные для фермеров, были обнаружены поставляемыми промышленным потребителям.

Отвлечение субсидируемой мочевины может привести к искусственному дефициту и колебаниям цен на рынке мочевины с покрытием из нима, вызывая нестабильность, которая усложняет планирование и составление бюджета для фермеров. Эта волатильность рынка влияет как на обычную, так и на покрытую нимом мочевину, что затрудняет фермерам эффективное управление своими расходами.

Конкуренция со стороны альтернатив

Несколько удобрений с медленным высвобождением, включая мочевину с полимерным покрытием и продукты с контролируемым высвобождением, составляют конкуренцию мочевине с покрытием из нима. Эти альтернативы предлагают сопоставимые преимущества в высвобождении питательных веществ и эффективности, что затрудняет дифференциацию мочевины с покрытием из нима. Кроме того, традиционная мочевина, как правило, дешевле мочевины с покрытием из нима. В чувствительных к стоимости регионах, таких как Уттар-Прадеш и Бихар, где ценовая чувствительность высока, фермеры могут выбрать обычную мочевину вместо мочевины с покрытием из нима из-за ее более низкой стоимости. Такое предпочтение более дешевых вариантов может негативно повлиять на долю рынка мочевины, покрытой нимом.

Такие удобрения, как аммиачная селитра, прочно закрепились в индийских штатах, таких как Пенджаб, крупном сельскохозяйственном регионе, где она широко используется и принимается. Укоренившаяся позиция таких продуктов может затмить новых участников, таких как мочевина, покрытая нимом. Устоявшиеся альтернативы с проверенной репутацией могут быть сложны для мочевины, покрытой нимом, в конкуренции с ними. В таких регионах, как Махараштра и Карнатака, DAP (диаммонийфосфат) обычно используется из-за содержания фосфата, который необходим для таких культур, как сахарный тростник. Мочевина, покрытая нимом, может испытывать трудности в этих областях, если DAP лучше подходит для местных сельскохозяйственных практик.

Основные тенденции рынка

Потребительский спрос на безопасную и высококачественную пищу

Растущий потребительский спрос на безопасную и высококачественную пищу оказывает значительное влияние на рынок мочевины, покрытой нимом. Потребители все больше беспокоятся о безопасности своей пищи, отдавая предпочтение продуктам, выращенным с минимальным использованием химикатов. Мочевина, покрытая нимом, с ее органическим покрытием из масла ним удовлетворяет этот спрос на более безопасные сельскохозяйственные практики за счет снижения химических стоков и загрязнения, что делает ее привлекательным вариантом для производства более безопасных продуктов питания.

Акцент на высококачественной сельскохозяйственной продукции, охватывающей свежесть, вкус и пищевую ценность, также стимулирует спрос на мочевину, покрытую нимом. Технология медленного высвобождения обеспечивает постоянную поставку питательных веществ в сельскохозяйственные культуры, повышая их качество и помогая фермерам добиваться лучших рыночных цен.

По мере роста осведомленности о проблемах окружающей среды и здоровья потребители все больше отдают предпочтение органическим и экологически чистым продуктам питания. Совместимость мочевины с покрытием из нима с органическим земледелием и ее роль в устойчивом сельском хозяйстве повышают ее привлекательность. Фермеры, использующие мочевину с покрытием из нима, могут продавать свою продукцию как экологически чистую, привлекательную для потребителей, которые отдают приоритет устойчивости.

Мочевина с покрытием из нима повышает урожайность и качество сельскохозяйственных культур, что имеет важное значение для производства высококачественной продукции. Это позволяет фермерам получать доступ и конкурировать на более дорогих рынках. Растущее внимание к здоровью и благополучию среди потребителей также поддерживает использование мочевины с покрытием из нима, поскольку она сводит к минимуму выщелачивание вредных питательных веществ и снижает количество химических остатков, что соответствует тенденции заботы о здоровье и улучшает товарность сельскохозяйственных культур. Поскольку потребители продолжают искать продукцию, которая соответствует высоким стандартам безопасности и качества, мочевина с покрытием из нима становится важнейшим инструментом для фермеров, стремящихся оправдать эти ожидания и воспользоваться возможностями развивающегося рынка.

Сегментарные данные

Сведения о каналах продаж

Исходя из каналов продаж, косвенный сегмент стал доминирующим на индийском рынке мочевины с покрытием из нима в 2024 году.

Государственные субсидии и программы распределения удобрений, как правило, направляются через эти косвенные механизмы продаж. Сельскохозяйственные кооперативы, государственные учреждения и местные дистрибьюторы несут ответственность за обеспечение того, чтобы субсидируемая мочевина с покрытием из нима достигала своих предполагаемых получателей. Косвенные каналы способствуют широкому охвату рынка, благодаря чему мочевина с покрытием из нима доступна как в крупных сельскохозяйственных центрах, так и в отдаленных районах. Это удобство позволяет фермерам приобретать мочевину с покрытием из нима у местных розничных торговцев и кооперативов, сводя к минимуму необходимость поиска вариантов прямых продаж. Косвенные каналы продаж обеспечивают экономическую эффективность, широкий охват рынка и локализованную поддержку, эффективно обслуживая разнообразное и географически разбросанное фермерское сообщество Индии.

Аналитика конечного использования

Основываясь на конечном использовании, садоводческие культуры стали самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке мочевины с покрытием из нима в течение прогнозируемого периода. Садоводческие культуры, включая фрукты, овощи и цветы, обычно имеют более высокие рыночные цены, что побуждает фермеров инвестировать в удобрения, которые улучшают качество и урожайность. Растущий потребительский спрос на свежую и высококачественную продукцию стимулирует использование современных удобрений, таких как мочевина с покрытием из нима, для удовлетворения этих ожиданий. Органическая природа мочевины с покрытием из нима хорошо соответствует растущему предпочтению к натуральным и устойчиво производимым продуктам питания. В результате фермеры, выращивающие садовые культуры, более склонны использовать мочевину, покрытую нимом, для повышения качества продукции и минимизации остатков химикатов.

Механизм медленного высвобождения мочевины, покрытой нимом, обеспечивает постоянную поставку питательных веществ, что стимулирует рост, внешний вид и вкус садовых культур. Это контролируемое высвобождение также снижает сток и выщелачивание питательных веществ, что особенно важно для высокоценных культур, обычно выращиваемых в меньших, более контролируемых условиях. Кроме того, мочевина, покрытая нимом, поддерживает долгосрочное здоровье почвы, необходимое для поддержания высококачественного садового производства. Внедрение в садоводческом секторе инновационных методов ведения сельского хозяйства хорошо согласуется с эффективностью и экологическими преимуществами, предлагаемыми мочевиной с покрытием из нима.

Региональные данные

В зависимости от региона Северная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке мочевины с покрытием из нима в 2024 году. Северная Индия, охватывающая такие крупные сельскохозяйственные штаты, как Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш и Химачал-Прадеш, играет решающую роль в производстве основных культур, таких как пшеница, рис и сахарный тростник. Экстенсивное выращивание этих культур создает значительный спрос на удобрения, включая мочевину с покрытием из нима. Правительство Индии предлагает значительные субсидии на удобрения в этом регионе, что помогает сделать мочевину с покрытием из нима более доступной и доступной для местных фермеров.

Северная Индия выигрывает от хорошо налаженной сети дистрибьюторов, оптовиков и розничных продавцов, обеспечивающих эффективные поставки мочевины с покрытием из нима фермерам. Надежные логистические и распределительные системы региона способствуют широкому распространению продукта. Мочевина, покрытая нимом, повышает эффективность использования питательных веществ, что имеет решающее значение для повышения урожайности и здоровья почвы в крупномасштабных сельскохозяйственных операциях Северной Индии. Учитывая экономическую важность таких культур, как пшеница и сахарный тростник, фермеры мотивированы инвестировать в эффективные удобрения для оптимизации урожайности и повышения качества. Это стремление к высококачественной продукции и лучшим методам ведения сельского хозяйства еще больше стимулирует внедрение мочевины, покрытой нимом.

Последние разработки

• В марте 2024 года премьер-министр Моди официально открыл модернизированный завод по производству удобрений Sindri в Джаркханде, которым управляют Hindustan Urvarak и Rasayan Limited. Ожидается, что проект, который начался с закладки первого камня в мае 2018 года, увеличит внутреннее производство мочевины в стране на 1,27 миллиона тонн в год. Новый объект включает в себя завод по производству аммиака и мочевины с производственной мощностью 2200 тонн в день для аммиака и 3850 тонн в день для мочевины с покрытием из нима. Общий объем инвестиций в проект составил 1064,87 млн долларов США, при этом NTPC, IOCL и CIL владеют по 29,67% акций, а FCIL вносит 11%.
• По состоянию на июль 2024 года правительство Индии установило максимальную розничную цену (МРЦ) на мочевину в размере 3,21 доллара США за мешок 50 кг и 2,89 доллара США за мешок 45 кг. Эта цена включает дилерскую наценку в размере 4,23 доллара США за метрическую тонну для частных трейдеров, PSU и кооперативов, а также дополнительные 0,60 доллара США за метрическую тонну для розничных торговцев за подтверждение получения и отчетность о запасах в системе mFMS (iFMS). MRP не покрывает налоги и сборы за покрытие нимом. Любая разница между себестоимостью удобрений на ферме и MRP, уплачиваемой фермерами, субсидируется правительством Индии, которое компенсирует расходы производителю или импортеру удобрений.

Ключевые игроки рынка

• Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
• Krishak Bharati Cooperative Limited
• National Fertilizers Limited
• Yara Fertilisers India Pvt. Ltd.
• Mangalore Chemicals and Fertilizers Limited
• Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited
• Indorama India Private Limited
• Удобрения и химикаты Travancore Ltd.
• Zuari Agro Chemicals Ltd.
• Shakti Fertilizers Ltd.