Рынок гидравлических жидкостей — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг. Сегментированный по базовому маслу (минеральное масло, синтетическое масло, полусинтетическое масло и масло на биологической основе), по применению (OEM, горнодобывающее оборудование, строительное оборудование, транспорт, нефть и газ, производство металлов, продукты питания и напитки

Обзор рынка

Глобальный рынок гидравлических жидкостей оценивается в 7,92 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 2,99% до 2028 года. Гидравлические жидкости охватывают ряд смазочных материалов, разработанных для определенных компонентов транспортных средств и машин. Они служат в качестве базовой жидкости, используя несжимающую силу для облегчения как потока жидкости, так и защиты. Гидравлические жидкости обладают превосходными свойствами, такими как высокая температурная стабильность, увеличенный срок службы, улучшенные характеристики по сравнению с обычным турбинным маслом, улучшенная вязкость и многое другое. Эти жидкости находят широкое применение в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовую, химическую и автомобильную. Они используются в различных системах транспортных средств, таких как моторное масло, трансмиссионное масло и тормозная жидкость, для снижения трения, рассеивания тепла и улучшения общего жизненного цикла транспортных средств. Более того, гидравлические жидкости демонстрируют отличную совместимость с передовыми автомобильными деталями и способствуют снижению выбросов транспортных средств. Следовательно, растущие продажи автомобилей стимулируют спрос на гидравлические жидкости, тем самым стимулируя рост рынка. Однако колебания цен на сырую нефть, которая служит базовым материалом для синтетических смазочных материалов, включая гидравлические жидкости, существенно влияют на общие цены на смазочные материалы. С ростом цен на нефть, особенно из-за значительного импорта нефти в США и растущего числа владельцев автомобилей в Китае, ожидается, что стоимость сырых смазочных материалов, включая гидравлические жидкости, возрастет. Кроме того, несмотря на общий рост добычи сырой нефти, прогнозируется снижение спроса из-за обильного предложения, что приведет к резкому снижению цен на сырую нефть. Таким образом, колебания цен на сырье представляют собой значительную проблему для роста мирового рынка гидравлических жидкостей.

Ключевые движущие силы рынка

Растущий спрос на гидравлические жидкости в пищевой промышленности и производстве напитков

Мировой рынок гидравлических жидкостей стал свидетелем существенного всплеска спроса, обусловленного, в частности, процветающей пищевой промышленностью и производством напитков. Эта отрасль в значительной степени зависит от эффективного и точного оборудования для обеспечения производства, обработки и упаковки продукции. Гидравлические системы играют решающую роль на различных этапах цепочки поставок, от поля до тарелки. Они используются в оборудовании для производства пищевых продуктов, таком как экструдеры, миксеры, конвейеры и упаковочное оборудование, обеспечивая необходимую силу для таких задач, как формование, резка, формовка и подъем. Это обеспечивает бесперебойный поток операций. Гидравлические системы обеспечивают непревзойденную точность и эффективность, которые жизненно важны для производства стабильных и высококачественных продуктов питания и напитков. Они способствуют контролю консистенции теста в пекарнях и точному измерению ингредиентов при производстве напитков, тем самым оптимизируя процессы. Адаптивность гидравлических систем позволяет производителям настраивать их в соответствии с конкретными требованиями различных процессов производства продуктов питания и напитков, что приводит к повышению общей производительности. Поскольку отрасль все больше внедряет автоматизацию и передовые технологии производства, спрос на надежные и эффективные гидравлические системы продолжает расти. Автоматизация не только повышает производительность, но и снижает риск человеческих ошибок. В пищевой и алкогольной промышленности строгое соблюдение гигиенических стандартов имеет первостепенное значение. Гидравлические системы могут быть спроектированы с использованием материалов, которые соответствуют нормам безопасности пищевых продуктов и могут легко очищаться, что обеспечивает соответствие отраслевым стандартам.

Растущий спрос на гидравлическую жидкость в автомобильной промышленности

Гидравлические жидкости играют решающую роль в различных автомобильных приложениях, начиная от гидроусилителей руля и тормозных систем и заканчивая системами трансмиссии. Поскольку автомобильный сектор продолжает развиваться, спрос на гидравлические жидкости переживает значительный рост, что вносит значительный вклад в рост мирового рынка гидравлических жидкостей. Гидравлические жидкости — это специально разработанные жидкости, которые передают мощность и обеспечивают бесперебойную работу гидравлических систем. Эти системы широко распространены в транспортных средствах и необходимы для различных операций, требующих точного управления и передачи усилия. Гидравлические жидкости являются важнейшим компонентом гидравлических тормозных систем, облегчая передачу усилия от педали тормоза к тормозным суппортам. Это обеспечивает эффективное торможение и возможность безопасно и быстро останавливать транспортное средство. Системы автоматической трансмиссии используют гидравлические жидкости для включения передач, управления переключением передач и регулирования крутящего момента. Это обеспечивает плавное переключение передач и оптимальную производительность транспортного средства. Хотя электрические и гибридные автомобили набирают обороты, они по-прежнему используют гидравлические системы для определенных функций, таких как усилитель руля. По мере того, как растет принятие электрических и гибридных автомобилей, растет и спрос на гидравлические жидкости, адаптированные к их уникальным требованиям. Развивающиеся экономики наблюдают всплеск продаж автомобилей из-за роста уровня доходов и урбанизации. Этот рост числа владельцев транспортных средств напрямую подпитывает спрос на гидравлические жидкости в этих регионах. Регулярное техническое обслуживание и замена гидравлических жидкостей необходимы для поддержания бесперебойной работы транспортных средств. Таким образом, сегмент вторичного рынка вносит значительный вклад в спрос на гидравлические жидкости, поскольку существующие транспортные средства требуют замены жидкости с течением времени.

Повышенный спрос на минимизацию расхода топлива в машинах

Гидравлическая жидкость, важнейший компонент гидравлических систем, иногда упускается из виду, поскольку гидравлические системы и компоненты развиваются в целях соответствия постоянно растущим стандартам устойчивости, производительности и эффективности. Нельзя игнорировать растущие требования к гидравлическим жидкостям, обусловленные возросшими рабочими скоростями и давлениями, более широким использованием электроники, повышенной точностью и четкостью работы и меньшей емкостью резервуара. В условиях контролируемой температуры жидкости прямого отжима отлично подходят для промышленных передач. Однако в коммерческих транспортных средствах и транспортируемом оборудовании всесезонные гидравлические жидкости могут оказаться более подходящим выбором из-за колебаний температуры и проблем энергоэффективности. Топливная эффективность гидравлических систем зависит от таких факторов, как температура, вязкость и сдвиговая устойчивость гидравлической жидкости. Растущая распространенность и значимость энергоэффективных гидравлических жидкостей очевидны. Производители и конечные пользователи в равной степени заинтересованы в гидравлических жидкостях, которые соответствуют тенденциям устойчивого развития и учитывают экономические соображения. Например, компания Total Lubricants недавно сотрудничала с Dynavis Technology, чтобы представить передовую высокопроизводительную гидравлическую жидкость, которая предлагает несколько заметных преимуществ, включая улучшенную топливную эффективность. Полевые эксперименты продемонстрировали снижение расхода топлива на 5–30 % при использовании этих гидравлических жидкостей. Этот растущий спрос на минимизацию расхода топлива стимулирует рост рынка.

Основные проблемы рынка

Проблемы со здоровьем и окружающей средой, связанные с утечкой гидравлической жидкости

Гидравлические жидкости демонстрируют тенденцию к прилипанию к частицам почвы, несмотря на присущую им деградацию в воздухе или почве. В зависимости от своего состава гидравлические жидкости обладают различными химическими характеристиками и потенциальными последствиями для здоровья. Некоторые из них могут воздействовать на нервную систему, в то время как другие могут быть канцерогенными или не наносить вреда флоре и фауне. Учитывая их широкий спектр применения, гидравлические жидкости могут воздействовать на окружающую среду различными способами. Основной причиной загрязнения гидравлической жидкости является отказ оборудования, что часто приводит к утечке на активных строительных площадках. Методы очистки обычно подразумевают использование такого оборудования, тем самым увеличивая риск загрязнения в ранее затронутых районах. Гидравлические жидкости часто хранятся в надземных или подземных резервуарах перед использованием. Отказ этих устройств хранения может привести к сбросу больших объемов гидравлических жидкостей. Стоимость и усилия, необходимые для очистки таких утечек, могут быть значительными. Другим значительным источником загрязнения гидравлической жидкости являются автомобили и грузовики. Почти каждое транспортное средство на дороге сегодня использует гидравлические тормозные и рулевые системы. В случае столкновения гидравлические жидкости, а также другие виды топлива могут вытечь.

Основные тенденции рынка

Рост технологических достижений

В постоянно меняющемся ландшафте современного индустриального мира технологические достижения формируют различные секторы, подталкивая их к беспрецедентному росту и эффективности. Одним из секторов, переживающих преобразующий сдвиг из-за технологических инноваций, является глобальный рынок гидравлических жидкостей. С ростом внимания к экологическому сознанию произошел всплеск спроса на биоразлагаемые и экологически чистые гидравлические жидкости. Производители теперь стремятся разрабатывать гидравлические жидкости с уменьшенным воздействием на окружающую среду, как с точки зрения производства, так и утилизации. Такие инновации, как биоразлагаемые эфиры и жидкости на синтетической основе, получили значительную поддержку, отвечая строгим экологическим нормам без ущерба для производительности. Более того, нанотехнологии также оказали значительное влияние на рынок гидравлических жидкостей. Включение нано- и микродобавок в гидравлические жидкости продемонстрировало потенциал в улучшении защиты от износа, снижении трения и улучшении теплопередачи в гидравлических системах. Эти достижения способствуют увеличению срока службы компонентов и снижению затрат на техническое обслуживание. Поскольку отрасли продолжают требовать от гидравлических систем более высокой производительности, потребность в гидравлических жидкостях, способных выдерживать экстремальные давления, стала более критической. Для удовлетворения этих требовательных приложений разрабатываются передовые формулы с превосходной смазывающей способностью и противоизносными свойствами. Кроме того, интеграция технологии IoT (Интернет вещей) проложила путь для интеллектуальных гидравлических жидкостей, оснащенных датчиками, которые предоставляют данные в реальном времени о состоянии жидкости, температуре, давлении и других важных параметрах. Эта технология позволяет проводить профилактическое обслуживание, минимизировать время простоя и оптимизировать производительность системы.

Сегментная аналитика

Базовое масло

В 2022 году на рынке гидравлических жидкостей доминировало минеральное масло, и, по прогнозам, в ближайшие годы оно продолжит расти.

Аналитика применения

В 2022 году на рынке гидравлических жидкостей доминировал сегмент строительства, и, как ожидается, в ближайшие годы он продолжит расширяться.

Региональная аналитика

Азиатско-Тихоокеанский регион зарекомендовал себя как лидер на мировом рынке гидравлических жидкостей.

Последние разработки

• В ноябре 2019 года компания Total представила линейку переработанных гидравлических жидкостей для промышленного применения, обслуживающих различные промышленные гидравлические системы.
• В августе 2020 года компания Chevron Products Company, дочерняя компания Novvi LLC и Chevron USA Inc., объявила об успешном производстве первого 100-процентно возобновляемого базового масла на заводе Novvi в Дир-Парке в Хьюстоне. Это достижение стало возможным благодаря внедрению технологии ISODEWAXING, обеспечивающей превосходные эксплуатационные характеристики по сравнению с обычными и синтетическими базовыми маслами, при этом используя возобновляемое сырье.
• В июле 2020 года SWEPI LP, дочерняя компания Royal Dutch Shell, завершила продажу своей позиции по добыче сланцевого газа в Аппалачах компаниям Seneca Resources Company, LLC и NFG Midstream Covington, LLC, обеим дочерним компаниям National Fuel Gas Company, за сумму 541 миллион долларов США. Доходы от этой сделки будут инвестированы в производство качественных базовых масел, что укрепит портфель активов компании.
• В марте 2022 года BASF SE, всемирно известная корпорация, объявила о расширении своего завода в Цзиньшане в Китае для удовлетворения растущего спроса на высокопроизводительные смазочные материалы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти стратегические инвестиции увеличат производственные мощности базового масла на основе синтетических эфиров, эффективно удовлетворяя потребности рынка.
• В марте 2021 года компания TotalEnergies запустила в Австралии огнестойкую гидравлическую жидкость, предназначенную для повышения надежности машин и снижения пожарной опасности в подземных шахтах.

Ключевые игроки рынка