Рынок антипиренов в Индии по типу (галогенированные, негалогенированные, на основе азота, на основе фосфора), по применению (полиолефины, эпоксидные смолы, ПВХ, резина, другие), по конечному пользователю (строительство, электроника и бытовая техника, автомобилестроение, электротехника и электроника, клеи и герметики, другие), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020-2030F

Обзор рынка

Индийский рынок антипиренов

Основные драйверы рынка

Рост автомобильного сектора

Поскольку автомобильное производство наращивает обороты для удовлетворения растущего потребительского спроса, использование антипиренов в салонах и компонентах транспортных средств становится все более необходимым. Эти добавки жизненно важны для обеспечения того, чтобы материалы в сиденьях, приборных панелях и других деталях соответствовали стандартам пожарной безопасности. С ростом доходов среднего класса и большой долей молодежи, что обуславливает высокий спрос на автомобили, отрасль значительно расширяется.

По данным Invest India, с апреля 2023 года по март 2024 года автомобильный сектор произвел в общей сложности 28,43 миллиона транспортных средств, включая легковые автомобили, коммерческие автомобили, трехколесные транспортные средства, двухколесные транспортные средства и квадроциклы. Союзный бюджет на 2023 год увеличил ассигнования на схему FAME II на 78%, что подчеркивает приверженность правительства сектору. Кроме того, на автомобильную промышленность пришлось 5,34% от общего притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), как сообщил DPIIT в марте 2024 года.

Современные транспортные средства все чаще включают в себя передовые функции безопасности и высокопроизводительные материалы, при этом антипирены играют решающую роль в повышении огнестойкости и общей безопасности. Например, в апреле 2024 года Bounce Infinity запустила первую в Индии технологию аккумуляторов с жидкостным охлаждением для электромобилей. Эта технология использует огнестойкую жидкость для эффективного управления теплом, предлагая передовую альтернативу традиционным системам с воздушным охлаждением.

Поскольку сектор продолжает внедрять новые технологии и материалы, такие как электромобили и передовые композиты, растет спрос на специализированные антипирены. Растущий рынок автомобилей класса люкс и класса люкс, в которых часто используются высококачественные материалы и сложные компоненты, еще больше стимулирует потребность в высококачественных антипиренах для обеспечения оптимальной производительности и безопасности. Расширение как отечественных, так и международных производителей на индийском автомобильном рынке увеличивает использование антипиренов в различных моделях транспортных средств.

Урбанизация и развитие инфраструктуры

Быстрая урбанизация приводит к значительному увеличению объемов строительства, включая жилые, коммерческие и общественные инфраструктурные проекты. Антипирены играют решающую роль в обеспечении того, чтобы такие материалы, как изоляция, покрытия и структурные компоненты, соответствовали правилам пожарной безопасности. По данным Всемирного банка, к 2036 году в городских районах будет проживать 600 миллионов человек, или 40% населения, по сравнению с 31% в 2011 году, при этом городские регионы будут вносить почти 70% в ВВП.

По мере модернизации городов и модернизации инфраструктурных проектов, таких как дороги, мосты и транзитные системы, потребность в антипиренах в строительных материалах становится существенной для соответствия обновленным стандартам безопасности и повышения устойчивости. У правительства есть амбициозные планы для транспортного сектора, включая разработку национальной сети автомагистралей протяженностью 200 000 км к 2025 году, расширение аэропортов до 220, ввод в эксплуатацию 23 водных путей к 2030 году и создание 35 мультимодальных логистических парков (MMLP). Эти инициативы часто сопровождаются строгими требованиями безопасности, что обуславливает использование антипиренов в строительстве для соответствия этим стандартам.

В 2023 году Action Tesa запустила Boilo, кипящую водостойкую древесноволокнистую плиту высокой плотности (HDF), обработанную антипиренами для снижения риска возникновения пожара в жилых и коммерческих помещениях. Этот продукт сводит к минимуму воспламеняемость и вероятность возникновения пожаров из-за искр, его можно приобрести у авторизованных дилеров Action Tesa по всей Индии. Антипирены имеют решающее значение для обеспечения соответствия как новых строительных проектов, так и усилий по модернизации стандартам безопасности, тем самым защищая городских жителей.

Основные проблемы рынка

Проблемы со здоровьем и окружающей средой

Растет осведомленность о влиянии на здоровье и окружающую среду некоторых огнестойких химикатов, таких как бромированные антипирены (BFR) и фосфорорганические антипирены (OPFR). Эти вещества связаны с негативными последствиями для здоровья и загрязнением окружающей среды. Следовательно, наблюдается растущий сдвиг в сторону более безопасных и экологичных альтернатив, включая антипирены без галогенов и на основе фосфора. Многие традиционные антипирены являются стойкими органическими загрязнителями, которые накапливаются в окружающей среде и дикой природе, побуждая двигаться к более устойчивым вариантам, несмотря на возросшую сложность и стоимость производства.

Переход на эти более безопасные антипирены может потребовать существенных изменений в формулах продуктов и производственных процессах, что может создать проблемы для поддержания производительности, стабильности и совместимости с существующими материалами. Исследование 2024 года, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, подчеркивает опасное качество воздуха в салонах автомобилей, выявляя наличие канцерогенных химических веществ. Исследование, в котором анализировался воздух в салонах 101 транспортного средства (электрических, газовых и гибридных) с модельного ряда 2015 по 2022 год, обнаружило высокие уровни органофосфатных эфиров (OPE), класса химических веществ, используемых в качестве антипиренов, пластификаторов и добавок в различных потребительских товарах. Растущая обеспокоенность по поводу воздействия на здоровье некоторых антипиренов, особенно галогенированных соединений, таких как ПБДЭ, приводит к ужесточению правил и запретов, требуя постоянных инвестиций в исследования и разработки для выявления более безопасных альтернатив.

Соблюдение нормативных требований

Нормативная среда для антипиренов постоянно меняется, требуя от производителей сохранять бдительность и адаптироваться как к местным, так и к международным обновлениям. Организации должны придерживаться этих правил, чтобы обеспечить безопасность работников, потребителей и окружающей среды. Бюро индийских стандартов (BIS) установило специальные руководящие принципы, такие как IS 118712014, в котором подробно описаны требования к огнестойким свойствам полимерных материалов.

Нормативные ограничения могут ограничивать инновации, поскольку компании должны гарантировать, что новые формулы или технологии соответствуют существующим стандартам до выхода на рынок. В индийском автомобильном секторе стандарты безопасности устанавливаются Министерством дорожного транспорта и автомагистралей (MoRTH) и обеспечиваются такими организациями, как Ассоциация автомобильных исследований Индии (ARAI) и Национальный проект по испытаниям и исследованиям в области автомобильной инфраструктуры (NATRiP). Эти правила охватывают различные аспекты безопасности, включая защиту пассажиров, ударопрочность и контроль выбросов.

Соблюдение строгих правил часто влечет за собой существенные затраты на тестирование, сертификацию и документацию, что может быть особенно сложным для небольших компаний и влиять на прибыльность. Несоблюдение может привести к ограничениям или запретам на продажу продукции на критически важных рынках, что ограничивает доступ к рынкам и потенциально приводит к потере дохода. Кроме того, ведение подробной документации и регулярная отчетность для соответствия нормативным требованиям может быть ресурсоемким и сложным для компаний без надежных систем соответствия.

Основные тенденции рынка

Переход на экологически чистые альтернативы

Растущая осведомленность о влиянии традиционных антипиренов на окружающую среду, особенно галогенированных соединений, стимулирует переход на более устойчивые альтернативы. Эти традиционные антипирены известны своей стойкостью в окружающей среде и связанными с этим рисками для здоровья. Потребители все чаще отдают предпочтение продуктам, которые более безопасны и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, что побуждает производителей внедрять антипирены без галогенов и на основе фосфора. Reliance Industries Ltd (RIL) объявила об использовании технологии Nofia от FRX Innovations для повышения устойчивости своего огнестойкого полиэстера Recron FS.

В 2023 году Birla Cellulose, подразделение Grasim Industries Limited и часть Aditya Birla Group, представила Birla SaFR на выставке ITMA 2023 в Милане. Birla SaFR — это фосфатное, изначально огнестойкое, устойчивое целлюлозное волокно, предназначенное для производства огнестойких тканей с превосходными эксплуатационными характеристиками и экологически чистыми свойствами. Это соответствует более широким усилиям по обеспечению устойчивости, когда компании выбирают огнестойкие материалы, которые не только соответствуют стандартам производительности, но и поддерживают экологические цели.

Отраслевые стандарты и сертификации, ориентированные на экологическую безопасность, также способствуют внедрению экологически чистых огнестойких материалов. Такие сертификаты, как LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment), поощряют использование экологически чистых огнестойких материалов, которые соответствуют строгим критериям устойчивости.

Производители используют экологически чистые огнестойкие материалы в качестве дифференциатора рынка. Предложение продукции с более безопасными и устойчивыми огнестойкими материалами может повысить репутацию бренда и привлечь экологически сознательных потребителей. Кроме того, долгосрочные экономические выгоды от использования устойчивых антипиренов, такие как снижение затрат на соблюдение нормативных требований и сокращение расходов, связанных со здоровьем, мотивируют производителей переходить на эти более экологичные альтернативы.

Сегментарные данные

Типовые данные

В зависимости от типа негалогенированные антипирены стали самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке индийских антипиренов в прогнозируемый период.

Технологические достижения привели к разработке негалогенированных антипиренов, которые обеспечивают эффективную защиту от огня, будучи при этом более экологичными. Эти инновации повышают производительность и привлекательность негалогенированных вариантов. Кроме того, негалогенированные антипирены все чаще используются в различных областях применения, включая текстиль, электронику и строительные материалы, что способствует их быстрому росту на рынке. Более широкая тенденция к устойчивому развитию и экологичным методам строительства еще больше стимулирует спрос на негалогенированные антипирены.

Информация о конечном пользователе

Основываясь на конечном пользователе, строительство стало доминирующим сегментом на индийском рынке антипиренов в 2024 году. Сектор строительства сталкивается со строгими нормами пожарной безопасности и строительными нормами, которые требуют использования антипиренов в таких материалах, как изоляция, покрытия и структурные компоненты. Это нормативное давление значительно повышает спрос на антипирены в этой отрасли. Антипирены широко используются в различных областях строительства, включая жилые, коммерческие и промышленные здания, что способствует его доминирующему положению на рынке.

Резкий рост урбанизации и крупномасштабных инфраструктурных проектов в Индии еще больше стимулирует спрос на антипирены в строительных материалах. По мере роста городов и строительства новых зданий растет потребность в огнестойких материалах, соответствующих стандартам безопасности и нормативным требованиям. Кроме того, повышенное внимание к безопасности и управлению рисками в строительстве зданий ускоряет внедрение антипиренов для снижения пожарной опасности. Это повышенное внимание очевидно в более широком применении антипиренов в различных строительных материалах.

Региональные данные

В зависимости от региона Южная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке антипиренов в 2024 году. Южная Индия является ключевым промышленным центром со значительной производственной деятельностью. Такие города, как Ченнаи, Бангалор и Хайдарабад, являются важными центрами таких отраслей, как автомобилестроение, электроника и текстиль, все из которых требуют антипиренов для обеспечения безопасности и соответствия нормативным требованиям. В регионе также произошло значительное развитие инфраструктуры, включая крупные строительные проекты, расширение городов и инициативы «умных городов», что повышает спрос на антипирены в строительных материалах для соответствия стандартам безопасности. Крупнейшие порты Южной Индии, включая Ченнаи и Вишакхапатнам, играют решающую роль в международной торговле и цепочках поставок, облегчая импорт и распространение антипиренов и увеличивая их доступность в регионе. Кроме того, проактивная государственная политика и стимулы в таких штатах, как Тамилнад, Карнатака и Андхра-Прадеш, стимулировали экономический рост и повысили спрос на антипирены. Южная Индия известна своими достижениями в области технологий и исследований, особенно в разработке инновационных огнестойких материалов. Компании в регионе часто находятся на переднем крае принятия и продвижения новых огнестойких технологий.

Последние разработки

• В июне 2024 года компания RR Kabel Ltd представила Firex LS0H-EBXL. Этот новый продукт, который расшифровывается как Low Smoke Zero Halogen and Electron Beam Cross-Linked, представляет собой безгалогеновый, сшитый состав, который может выдерживать температуры до 900 °C. Его огнестойкая изоляция обеспечивает более 93% видимости во время пожара, снижая риск образования темного, токсичного дыма. Эта улучшенная видимость повышает четкость путей эвакуации и ускоряет спасательные операции.
• В апреле 2024 года компания Finolex Cables представила новую линейку экологически чистых проводов под брендом FinoGreen, которая составит примерно 5% от объема продаж проводов компании. Эти безгалогеновые, огнестойкие промышленные кабели разработаны для повышения безопасности электроустановок и предотвращения несчастных случаев, особенно пожаров. Кабели FinoGreen подходят для использования при напряжении до 1100 В переменного тока при частоте 50 Гц.
• В мае 2024 года компания LAPP India представила свою продукцию на ELASIA 2024, ведущей выставке электротехники и электроники в Индии. Компания представила свои силовые и контрольные кабели ÖLFLEX, кабели передачи данных и связи UNITRONIC, промышленные кабели Ethernet ETHERLINE и ряд аксессуаров, включая сальники, кабелепроводы и разъемы. Они также представили новые упакованные одножильные провода ÖLFLEX INFRA ISI Marked Single Core Wires для жилых и коммерческих помещений. Эти провода, доступные в вариантах Flame Retardant (FR), Flame Retardant Low Smoke Halogen Free (FR-LSH) и Halogen Free Flame-Retardant Z (HFFR Z), предназначены для повышения безопасности за счет замедления распространения огня и сокращения вредных выбросов.

Ключевые игроки рынка

• Clariant Chemicals India Ltd
• LANXESS India
• Hindalco Industries Limited
• KPL International Limited
• Acuro Organics Limited
• Nano Tech Chemical Brothers Pvt. Ltd.
• Niknam Chemicals Private Limited
• Tashi Organics LLP
• Shakun Polymers Private Limited
• Albemarle Corporation