Текстильный рынок Индии По типу (пряжа и волокно, обработанные ткани и одежда), По сырью (хлопок, PSF, PFY, NFY, VSF, VFY, PPMFY, другие), По продукту (натуральные волокна, полиэстеры, нейлон, вискоза, другие), По процессу (тканые, нетканые), По применению (бытовые, технические, мода и одежда, другие), По региону, конкуренция, прогноз и возможности, 2020-2030F

Обзор рынка

Текстильный рынок Индии

По данным Ассоциации хлопка Индии (CAI), предложение хлопка на сезон 2023-24 годов оценивается в 34,6 млн тюков по сравнению с внутренним спросом в 31,1 млн тюков, включая 28 млн для фабрик, 1,5 млн для мелких предприятий и 1,6 млн для нефабрик. Правительство Индии реализовало различные инициативы по увеличению экспорта текстиля, включая схему фонда модернизации технологий (TUFS) и схему стимулирования производства (PLI). Однако сбои в глобальной цепочке поставок могут повлиять на графики производства и поставок, и рынок остается высококонкурентным с многочисленными отечественными и зарубежными игроками. Сектор является трудоемким, сталкивается с постоянными проблемами, связанными с трудовыми правами и условиями труда.

Рост электронной коммерции трансформирует потребительские привычки покупок, делая широкий спектр текстильных изделий более доступным. Также все больше внимания уделяется устойчивости, поскольку бренды внедряют экологически чистые материалы и методы производства. Индийский рынок текстиля предлагает существенные возможности для роста, обусловленные инновациями, изменением потребительских тенденций и благоприятной государственной политикой. Заинтересованные стороны отрасли должны эффективно управлять этими проблемами, чтобы воспользоваться растущим спросом на текстиль как на внутреннем, так и на международном уровне.

Ключевые движущие силы рынка

Правительственные инициативы

Правительственные инициативы имеют важное значение для роста индийского рынка текстиля. Инициатива «Сделай в Индии» направлена на стимулирование внутреннего производства за счет увеличения инвестиций, повышения квалификации и продвижения местного производства текстиля. Укрепляя внутренние возможности, он снижает зависимость от импорта, создает местные рабочие места и привлекает прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в текстильный сектор.

В августе 2023 года правительство одобрило создание семи мегаинтегрированных текстильных и швейных парков PM MITRA (PM MITRA) как на новых, так и на уже существующих производственных площадках. Эти парки будут иметь инфраструктуру мирового класса, включая объекты plug-and-play, с общим объемом инвестиций в 535 миллионов долларов США за семилетний период, завершающийся в 2027-28 годах.

Измененная схема фонда модернизации технологий (ATUFS), в рамках которой в бюджете профсоюза на 2023-24 годы будет выделено 110 миллионов долларов США для стимулирования частных инвестиций в акционерный капитал и создания рабочих мест.

Правительство также запустило схему стимулирования производства (PLI) с расходами в размере 1,27 миллиарда долларов США для содействия производству одежды из искусственных волокон (MMF), тканей MMF и технического текстиля.

Правительство продвигает продукцию ручного ткачества с помощью различных схем, которые предлагают финансовую помощь, маркетинговую поддержку и дизайн развитие, помогая сохранять традиционные ремесла и повышая уровень жизни ремесленников. Инициативы по содействию экспорту, такие как Программа экспорта товаров из Индии (MEIS), предоставляют экспортерам стимулы на основе их результатов, тем самым повышая их конкурентоспособность на мировых рынках и внося значительный вклад в валютные поступления страны. Правительство также облегчает доступ к кредитам для текстильных предприятий с помощью таких схем, как Программа гарантийного фонда кредитования, которая поддерживает МСП в инвестировании в рост, технологии и инфраструктуру. Эти правительственные инициативы в совокупности укрепляют индийский рынок текстиля, способствуя инновациям, повышая конкурентоспособность и поддерживая устойчивые методы. Решая проблемы, связанные с инфраструктурой, технологиями и навыками, правительство прокладывает путь к росту сектора и его позиции в мировой текстильной промышленности.

Рост электронной коммерции

В Индии насчитывается около 936,16 млн интернет-подписчиков, включая около 350 млн активных онлайн-пользователей, совершающих транзакции.

Фонд Reliance Foundation открыл первый магазин изделий ручной работы «Swadesh» в Хайдарабаде для поддержки и продвижения индийских ремесел.

В декабре 2023 года местный лидер электронной коммерции Flipkart привлек 1 млрд долларов США в раунде финансирования, а его материнская компания Walmart, как ожидается, инвестирует 600 млн долларов США. Это финансирование будет использовано для расширения операций и модернизации цифровой инфраструктуры для лучшего обслуживания клиентов по всей Индии.

BALWOM запустила свое новое мобильное приложение BALWOM-B2B Fashion Shopping, специально разработанное для удовлетворения потребностей владельцев магазинов на оптовых и розничных рынках.

Рост электронной коммерции трансформирует индийский рынок текстиля, повышая доступность, улучшая удобство для потребителей и облегчая персонализированный опыт покупок. Поскольку все больше потребителей обращаются к онлайн-платформам для удовлетворения своих потребностей в текстиле, бренды должны корректировать свои стратегии, чтобы добиться успеха в этой динамичной среде, в конечном итоге стимулируя общий рост рынка.

Основные проблемы рынка

Экологические проблемы

Текстильное производство, особенно во время окрашивания и отделки, потребляет большое количество воды, что может усугубить дефицит воды в и без того уязвимых регионах. Такое чрезмерное использование воды вызывает проблемы с устойчивостью, особенно в засушливых районах. Кроме того, неочищенные сточные воды от текстильного производства могут загрязнять местные водные источники, нанося вред водным экосистемам и влияя на окружающие сообщества. Выбросы текстильных фабрик также способствуют проблемам с качеством воздуха, влияя на здоровье как рабочих, так и близлежащих жителей.

Отрасль генерирует значительные отходы, включая остатки тканей, упаковку и бракованные изделия, что делает устойчивое управление отходами все более критическим. Неправильная утилизация может привести к переполнению свалок и нанесению ущерба окружающей среде. Использование опасных химикатов в процессах окраски и отделки представляет риски для рабочих и окружающей среды. Более строгие правила в отношении вредных химикатов требуют инвестиций в более безопасные альтернативы и процессы.

Со стороны потребителей и регулирующих органов растет спрос на большую прозрачность в отношении воздействия на окружающую среду методов снабжения. Реализация экологически чистых инициатив часто требует значительных инвестиций в новые технологии и процессы, что может быть особенно сложным для малых и средних предприятий (МСП). Кроме того, получение сертификатов устойчивости (таких как GOTS и OEKO-TEX) требует затрат на соблюдение требований и сложных процедур. Чтобы решить эти проблемы, заинтересованные стороны должны отдать приоритет устойчивым практикам, инвестировать в более чистые технологии и удовлетворять потребительский спрос на экологически чистые продукты. Таким образом, отрасль может повысить свою устойчивость и долгосрочную жизнеспособность.

Высокие производственные затраты

Колебания цен на сырье, такое как хлопок и синтетические волокна, могут привести к непредсказуемым производственным затратам. Рост затрат на рабочую силу из-за правил минимальной заработной платы и движений за права трудящихся может оказать давление на прибыль. Кроме того, неэффективные транспортные и логистические системы могут привести к увеличению расходов, связанных с поиском материалов и доставкой продукции. Соблюдение экологических и нормативных требований безопасности может повлечь за собой дополнительные расходы для производителей, в то время как получение необходимых сертификатов устойчивости и качества может потребовать существенных финансовых вложений.

Основные тенденции рынка

Рост популярности спортивной и комфортной одежды

Рост популярности спортивной и комфортной одежды является заметной тенденцией на индийском рынке текстиля, на которую влияют меняющиеся образ жизни и предпочтения потребителей. Athleisure сочетает в себе спортивный и повседневный стили, что делает его универсальным для разных случаев, от тренировок до повседневных занятий. Потребители ценят гибкость и комфорт, которые обеспечивает эта одежда. Растет спрос на мягкие, дышащие и эластичные ткани, поскольку комфорт становится приоритетом при выборе одежды. Многие изделия athleisure обладают такими функциями, как влагоотведение, быстрое высыхание и контроль температуры, что повышает их привлекательность для активных людей.

В сентябре 2024 года компания Rudra Ecovation продемонстрировала свой подход к устойчивому производству на выставке по переработке пластика ME&A 2024 в Дубае, запустив новую линию спортивной одежды под названием Anaura Athleisure, полностью изготовленную из переработанной ткани. Эта коллекция разработана без вредных химикатов и использует технологию влагоотведения, полученную из устойчивой целлюлозы, что исключает необходимость в дополнительной химической обработке. Используя ИИ, компания может прогнозировать качество переработанной продукции до начала производства, что снижает затраты и повышает эффективность, гарантируя высокое качество исходных образцов, что сводит к минимуму отходы.

В ноябре 2023 года НБА и Suditi Sports Apparel объявили о многолетнем партнерстве по производству и распространению лицензированной фанатской одежды НБА в Индии, что укрепило их давнее сотрудничество. Полная коллекция находится на платформе Suditi для прямых продаж потребителям ShopTheArena.com, а также на некоторых офлайн- и онлайн-каналах розничной торговли по всей стране.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные по применению

Министерство текстиля одобрило 19 исследовательских проектов на общую сумму около 2,52 млн долларов США в рамках Национальной миссии по техническому текстилю.

Правительство запустило Руководство по стартапам для технического текстиля, предоставляя гранты в размере до 5,95 млн долларов США на исследовательские и предпринимательские инициативы в течение 18-месячного периода для поддержки развития инфраструктуры.

В октябре 2024 года ИИТ Дели подписал меморандум о взаимопонимании с Военно-воздушными силами Индии (IAF) о продвижении инновационных технологий для авиационного текстиля, уделяя особое внимание исследованиям с использованием искусственного интеллекта, связанным с парашютами и другим оборудованием для обеспечения безопасности.

Поскольку устойчивое развитие становится все более важным, Технический текстиль, в котором используются переработанные или биоразлагаемые материалы, набирает популярность, что соответствует глобальным экологическим целям. Отрасли адаптируются, чтобы включать этот текстиль в свои предложения, что еще больше стимулирует рост. Индия обладает значительным потенциалом для экспорта технического текстиля, выходя на мировые рынки, которым требуются специализированные продукты. По мере развития отраслей и роста спроса на индивидуальные решения ожидается, что этот сегмент будет демонстрировать устойчивый рост в ближайшие годы.

Аналитика продукта

Исходя из продукта, полиэстеры стали доминирующим сегментом на индийском рынке текстиля в 2024 году. Полиэстер известен своей прочностью и долговечностью, что делает его менее подверженным разрывам и изнашиванию по сравнению с другими тканями. Эта устойчивость продлевает срок службы изделий из полиэстера. Кроме того, полиэстер, как правило, более доступен в производстве, чем натуральные волокна, что позволяет производителям предлагать конкурентоспособные цены, которые привлекательны для широкого круга потребителей.

Полиэфирные ткани устойчивы к складкам, усадке и растяжению, а также быстро сохнут, что сокращает время и усилия, необходимые для стирки и ухода, что делает их очень удобными для пользователей. Этот материал универсален, подходит для различных применений, включая одежду, домашний текстиль и промышленное использование, эффективно удовлетворяя разнообразные потребности потребителей. Полиэстер исключительно хорошо сохраняет краситель, что приводит к ярким и стойким цветам, что делает его особенно популярным в секторах моды и дизайна, где важна насыщенность цвета. Полиэстер также можно легко смешивать с натуральными волокнами, такими как хлопок и шерсть, что улучшает общие свойства готовой ткани. Эти смеси обеспечивают комфорт натуральных волокон наряду с долговечностью полиэстера.

Последние инновации в производстве полиэстера, такие как создание переработанного полиэстера из ПЭТ-бутылок, привлекают экологически сознательных потребителей. Индустрия быстрой моды часто полагается на полиэстер из-за его экономической эффективности и простоты производства, подчеркивая быстрые сроки выполнения заказов и регулярные новые коллекции. Эта способность удовлетворять меняющиеся потребности современных потребителей обеспечивает постоянное доминирование полиэстера в текстильной промышленности.

Региональные данные

Исходя из региона, Южная Индия стала доминирующим регионом на индийском рынке текстиля в 2024 году. Южная Индия, особенно Тамил Наду и Карнатака, входит в число ведущих производителей хлопка в стране, обеспечивая значительный запас сырья для обширного текстильного производства. Регион может похвастаться хорошо налаженной текстильной инфраструктурой, включая прядильные фабрики, ткацкие цеха и швейные фабрики, которые способствуют эффективному производству и эффективному управлению цепочкой поставок. Южная Индия производит разнообразный ассортимент текстиля, включая хлопок, шелк и технические ткани, обслуживая как внутренние, так и международные рынки. Тамил Наду славится своими изделиями ручной работы, такими как шелковые сари Канчипурам, которые повышают текстильный престиж региона за счет традиционного мастерства.

В январе 2024 года GHCL Textiles Ltd объявила об инвестициях в размере 63,64 млн долларов США в расширение мощностей в Тамил Наду.

Стратегическое расположение региона вблизи крупных портов облегчает экспорт текстиля на мировые рынки, повышая его конкурентоспособность. Уделяя все больше внимания устойчивому и органическому текстилю, Южная Индия следует мировым тенденциям и реагирует на растущую осведомленность потребителей, еще больше стимулируя инновации в секторе. Эта адаптивность и разнообразные производственные возможности помогают укрепить ее доминирующее положение на текстильном рынке.

Последние разработки

• В октябре 2024 года Индия запустила свою Текстильную политику на 2024 год, чтобы улучшить текстильный сектор за счет различных финансовых стимулов. Политика фокусируется на техническом текстиле и производственных процессах, таких как ткачество и крашение. Ключевые положения включают субсидии на капитал в размере от 10% до 35% на инвестиции в основной капитал, субсидии на проценты по кредитам от 5% до 7% на 5–8 лет и 1 рупию за единицу поддержки электроэнергии на 5 лет. Помощь с заработной платой составляет от 35,68 до 59,47 долларов США для женщин и от 23,79 до 47,58 долларов США для мужчин. Члены группы взаимопомощи будут получать 59,47 долларов США в месяц на обучение и поддержку заработной платы в размере до 25% от оборота рабочего времени в течение 5 лет. Политика также способствует сертификации качества, экономии энергии и воды, а также поддержке приобретения технологий.
• В октябре 2024 года Universal MEP Projects & Engineering Services Limited (UMPESL), дочерняя компания Voltas Limited, TATA Enterprise, подписала соглашение о маркетинге и продажах вышивального оборудования известного японского бренда Tajima Industries Ltd. Это партнерство направлено на расширение присутствия как UMPESL, так и Tajima в быстрорастущей текстильной промышленности. Кроме того, сотрудничество будет способствовать поставке высококачественных вышивальных машин, оснащенных технологией ИИ, удовлетворяя потребности рынка от аппаратных до программных решений.
• В сентябре 2024 года Министерство текстиля запустило «Инициативу по прогнозированию моды VisioNxt» через Национальный институт модных технологий (NIFT), представив двуязычный веб-портал и книгу модных тенденций для Индии «Paridhi 24x25». Инициатива направлена на усиление глобальной конкуренции и продвижение индийской культуры и дизайна на международном уровне. Созданная в NIFT Delhi и NIFT Chennai при поддержке Министерства в 2018 году, VisioNxt теперь централизована в Ченнаи и фокусируется на предоставлении информации о тенденциях и прогнозировании для индийских секторов моды и розничной торговли. Она также предлагает консультационные услуги, академические курсы и семинары. Будучи первой инициативой Индии, объединяющей ИИ и эмоциональный интеллект, VisioNxt стремится выявлять и анализировать геоспецифичные тенденции, которые отражают культурное разнообразие и социально-экономические нюансы Индии.
• В июле 2024 года Vardhman Textiles Limited объявила об инвестиционной стратегии стоимостью 237,89 млн долларов США, направленной на оживление операций, повышение устойчивости и использование возможностей развивающихся рынков. Компания планирует увеличить свои мощности, добавив 5520 роторов и 17 000 веретен, доведя общее количество веретен до примерно 50 000. Vardhman также намерена создать новые мощности для технического текстиля, нацеленные на производство 1,5 млн метров ткани в месяц. Инвестиционный план включает 118,95 млн долларов США на модернизацию прядильного подразделения, которая, как ожидается, будет завершена к маю 2025 года; 35,68 млн долларов США на новый проект, ориентированный на ткани на основе искусственных волокон, для устранения конкретного пробела в текстильной отрасли Индии; и значительный рост внедрения зеленой энергии с планами по увеличению использования с 2,5-3% до 25-30% за счет инвестиций в солнечную и ветровую энергию.

Ключевые игроки рынка

• Reliance Industries Ltd.
• Vardhman Textiles Ltd.
• Arvind Limited
• Welspun India Ltd.
• Grasim Industries Limited
• Siyaram Silk Mills Ltd.
• Sutlej Textiles and Industries Ltd.
• Morarjee Textiles Limited
• Trident Limited
• Century Textiles & Industries Ltd.