Рынок клеев в Индии По смолам (акриловые, цианоакрилатные, эпоксидные, полиуретановые, силиконовые, VAE/EVA, другие), По технологиям (клеи горячего расплава, реактивные, на основе растворителя, УФ-отверждаемые клеи, на водной основе), По конечному пользователю (аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, строительство, здравоохранение, упаковка, другие), По регионам, конкуренции, прогнозам

Обзор рынка

Индийский рынок клеев достигнет 3,40 млрд долларов США к 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 4,76% до 2029 года. Клеи играют важную роль в строительной отрасли, предлагая широкий спектр преимуществ благодаря своим замечательным характеристикам и физическим свойствам. К ним относятся высокая прочность сцепления, отличная адгезия и эластичность, гибкость, сцепление и устойчивость к воздействию УФ-излучения, коррозии, соленой воды, дождя и других погодных условий. Кроме того, они демонстрируют высокий модуль упругости подложки и обеспечивают устойчивость к тепловому расширению.

Индийская строительная отрасль готова к существенному росту, с прогнозируемым темпом около 15% за прогнозируемый период, достигая оценочной стоимости около 800 миллиардов долларов США. В настоящее время в Индии ведется около 20 000 строительных проектов. Кроме того, по данным Организации Объединенных Наций, ожидается, что городское население Индии вырастет с 377 миллионов в 2011 году до 594 миллионов в 2036 году, что отражает значительный рост около 57%. Эта быстрая урбанизация служит ключевым фактором расширения строительной отрасли в регионе.

Рынок клеев и герметиков становится свидетелем увеличения спроса в различных отраслях конечного потребления, таких как автомобилестроение и строительство. Этот рост обусловлен технологическими достижениями в методах приготовления, что приводит к улучшению характеристик продукта. Однако важно отметить, что рост рынка может столкнуться с трудностями из-за строгих государственных норм, направленных на сокращение производства и потребления летучих органических соединений (ЛОС).

Основные движущие силы рынка

Растущий спрос на клеи в строительной отрасли

Индийский рынок клеев переживает значительный рост, чему способствуют различные факторы. Одним из основных факторов этого расширения является растущий спрос на клеи в процветающей строительной отрасли. Поскольку строительный сектор Индии переживает бум, вызванный инициативой правительства построить 20 миллионов доступных домов к 2022 году и продолжающейся тенденцией урбанизации, потребность в высококачественных клеях резко возросла, что подталкивает рынок вперед.

Поскольку по всей стране продолжает расти число новых строительных проектов, спрос на клеи стал незаменимым в различных аспектах строительного процесса. От напольных покрытий и плитки до изоляции, кровли и панелей, клеи играют жизненно важную роль в обеспечении долговечности и безопасности конструкций. Их использование дает многочисленные преимущества, включая превосходную прочность склеивания, устойчивость к влаге и теплу, а также возможность создания более гладких поверхностей, что снижает потребность в механических крепежах.

Кроме того, развивающиеся практики строительной отрасли, подчеркивающие эффективность и устойчивость, также способствовали всплеску использования клея. Растущее внедрение более эффективных и экологически чистых методов строительства привело к спросу на инновационные клеевые продукты, разработанные специально для этой отрасли. Например, внедрение экологически чистых клеев, которые являются как экологически чистыми, так и содержат мало летучих органических соединений (ЛОС), идеально соответствует растущему вниманию к устойчивости в строительном секторе.

Хотя вклад строительной отрасли в рост рынка клеев неоспорим, она также представляет свой собственный набор проблем. Колебания цен на сырье и недавний спад строительной деятельности из-за пандемии COVID-19 повлияли на динамику рынка. Однако, несмотря на эти препятствия, перспективы индийского рынка клеев остаются позитивными.

С ожидаемым восстановлением строительного сектора после пандемии и продолжающейся урбанизацией и развитием инфраструктуры в Индии, спрос на клеи в строительной отрасли, по прогнозам, продолжит расти. Потенциал для участников рынка остается огромным, обещающим прибыльные возможности для тех, кто участвует в рынке клеев.

В заключение следует отметить, что растущий спрос на клеи в строительной отрасли служит значительным драйвером роста индийского рынка клеев. С расширением строительного сектора и разработкой инновационных клеевых продуктов, адаптированных под конкретные строительные потребности, потенциал рынка остается огромным. Участники рынка могут рассчитывать на изучение и извлечение выгоды из возможностей, предоставляемых этой процветающей отраслью.

Растущий спрос на клеи в автомобильной промышленности

Рынок клеев в Индии переживает существенный рост, обусловленный в первую очередь растущим спросом на клеи в процветающей автомобильной промышленности. Поскольку Индия укрепляет свои позиции в качестве мирового центра производства автомобилей, потребность в высококачественных клеях резко возросла, что дало мощный импульс развитию рынка.

Автомобильная промышленность Индии является одной из крупнейших в мире, чему способствует правительственная инициатива «Сделано в Индии», которая поощряет внутреннее производство и прямые иностранные инвестиции (ПИИ). В этом секторе наблюдается устойчивый рост, что приводит к увеличению спроса на клеи, которые играют решающую роль на различных этапах производства автомобилей — от сборки до внутренней отделки и внешней отделки.

Клеи предлагают многочисленные преимущества в производстве автомобилей. Они обеспечивают превосходную прочность склеивания различных материалов, способствуя снижению веса — важнейшему фактору повышения топливной экономичности. Кроме того, они позволяют создавать более гладкие поверхности, повышая эстетическую привлекательность автомобилей. Эти преимущества привели к заметному переходу от традиционных механических креплений к использованию клеев.

Более того, достижения в области клеевых технологий еще больше стимулировали рост рынка. Разработка высокопроизводительных клеев, способных выдерживать суровые условия, а также внедрение устойчивых клеев с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС) соответствуют растущему вниманию к устойчивости и воздействию на окружающую среду в автомобильной промышленности.

Однако, хотя автомобильная промышленность стимулирует рост рынка клеев, она также создает проблемы. Колебания цен на сырье и недавнее замедление производства автомобилей из-за пандемии COVID-19 создали препятствия для роста рынка.

Несмотря на эти проблемы, прогноз для индийского рынка клеев остается оптимистичным. С ожидаемым восстановлением автомобильного сектора после пандемии и продолжающимся стремлением к более эффективным и устойчивым методам производства спрос на клеи в автомобильной промышленности будет сохранять свою восходящую траекторию.

В заключение следует отметить, что растущий спрос на клеи в автомобильной промышленности служит значительным драйвером роста индийского рынка клеев. С продолжающимся расширением автомобильной промышленности и достижениями в области клеевых технологий потенциал рынка остается огромным, обещая привлекательные возможности для участников рынка.

Основные проблемы рынка

Волатильность цен на сырье

Индийский рынок клеев в настоящее время переживает замечательную траекторию роста, обусловленную растущим спросом со стороны различных секторов, таких как строительство, автомобилестроение и упаковка. Однако этот всплеск спроса сопровождается существенной проблемой — волатильностью цен на сырье. Колебания стоимости основных компонентов, таких как смолы, растворители, добавки и наполнители, напрямую влияют на производственные и ценовые стратегии производителей клеев, создавая серьезное препятствие для роста рынка.

Цены на сырье, используемое в клеях, зависят от множества факторов. Нарушения в цепочке поставок, геополитическая напряженность, изменения на мировых товарных рынках и экологические нормы — все это способствует колебаниям цен на эти товары. В последние годы в индустрии производства клея наблюдались резкие и непредсказуемые изменения цен на сырье, что приводило к росту издержек производства и сокращению прибыли производителей.

Волатильность цен на сырье еще больше усугублялась сбоями в цепочке поставок, вызванными пандемией COVID-19. Вызванные пандемией карантины привели к остановке производственной деятельности по всему миру, что привело к нехватке сырья и последующему росту цен. Даже несмотря на то, что мир восстанавливается после пандемии, сохраняющиеся последствия этих сбоев продолжают влиять на доступность и стоимость сырья в индустрии производства клея.

Кроме того, растущее внимание к экологической устойчивости стало еще одним фактором, способствующим волатильности цен. Более строгие экологические нормы привели к резкому росту спроса на экологически чистое сырье, которое часто обходится дороже. Хотя эти зеленые альтернативы соответствуют стремлению отрасли к устойчивости, их более высокие цены увеличивают финансовое бремя производителей клея.

Колебания цен на сырье представляют собой серьезную проблему для производителей клея в Индии. Они влияют не только на их производственные затраты, но и на их способность устанавливать конкурентоспособные цены на свою продукцию. В результате производители должны постоянно адаптировать свои стратегии для управления этими колебаниями затрат, часто прибегая к перекладыванию повышенных затрат на потребителей или инвестированию в исследования и разработки для поиска экономически эффективных альтернатив. Этот динамичный ландшафт требует осторожной навигации и упреждающих мер для обеспечения устойчивого роста на индийском рынке клея.

Основные тенденции рынка

Растущая осведомленность об устойчивых решениях

Индийский рынок клея в настоящее время претерпевает значительную трансформацию, обусловленную растущей осведомленностью и принятием устойчивых решений. Поскольку экологические проблемы продолжают приобретать известность в мировом масштабе, индустрия клея в Индии становится свидетелем заметного перехода к экологически чистым продуктам и методам. Эта новая тенденция не только формирует траекторию роста рынка, но и положительно влияет на различные отрасли, которые в значительной степени зависят от клеев, включая строительство, автомобилестроение и упаковку.

Традиционно производство клеев в значительной степени зависело от синтетических материалов, которые, к сожалению, часто оказывают сильное воздействие на окружающую среду. Однако с ростом осведомленности об устойчивом развитии и внедрением более строгих экологических норм в настоящее время растет спрос на экологичные клеи — продукты, которые не только экологически безопасны, но и содержат мало летучих органических соединений (ЛОС).

Экологичные клеи обладают рядом преимуществ по сравнению со своими традиционными аналогами. Они не только сокращают выбросы вредных ЛОС, но и способствуют энергоэффективности. Кроме того, многие экологичные клеевые продукты можно перерабатывать или утилизировать более безопасным способом. Эти преимущества идеально соответствуют растущему вниманию к устойчивости в отраслях, которые широко используют клеи, таких как автомобильный и строительный секторы.

Более того, разработка и принятие экологичных решений выходят за рамки самих продуктов. Производители сейчас активно сосредотачиваются на улучшении своих процессов для дальнейшего сокращения своего углеродного следа. Это включает в себя оптимизацию производственных процессов для минимизации отходов, инвестиции в энергоэффективное оборудование и принятие подхода круговой экономики, при котором ресурсы повторно используются и перерабатываются в максимально возможной степени.

Однако переход к устойчивым решениям не обходится без проблем. Экологичные клеи и экологически чистые производственные процессы часто требуют более высоких затрат по сравнению с традиционными альтернативами. Кроме того, экологически чистые клеи не всегда могут обеспечивать тот же уровень эксплуатационных характеристик, что и их обычные аналоги, что может создавать потенциальные проблемы в приложениях, требующих высокой прочности или долговечности.

Несмотря на эти проблемы, индустрия клея в Индии стремится продвигать вперед экологически чистые методы и находить инновационные решения. С растущим акцентом на экологической ответственности и растущим спросом на экологически чистые продукты индийский рынок клеев готов к дальнейшему росту и позитивным изменениям.

Сегментные аналитические данные

Технологические аналитические данные

Исходя из категории технологий, сегмент на водной основе стал доминирующим игроком на индийском рынке клеев в 2023 году. Клеи на водной основе готовы показывать значительный рост в течение прогнозируемого периода благодаря своим нетоксичным и безопасным для окружающей среды характеристикам. Эти свойства делают их особенно подходящими для целей упаковки в отрасли товаров народного потребления (FMCG), поскольку они не загрязняют продукты внутри. Индустрия товаров повседневного спроса в Индии переживает существенный рост, который, как ожидается, будет стимулировать сегмент рынка клеев на водной основе в течение прогнозируемого периода.

Кроме того, ожидается, что постоянные инновации и разработка новых продуктов в стране будут и дальше стимулировать рынок. Например, в сентябре 2021 года компания HB Fuller India запустила Swift®tak PS5600-I, клей на водной основе и безопасный для пищевых продуктов под своим брендом Swift®tak, чтобы удовлетворить растущий спрос на бумажные трубочки в стране. Этот запуск не только решает растущие экологические проблемы, но и учитывает особые требования индийского рынка, подтверждая приверженность компании устойчивым решениям.

Информация для конечного пользователя

Ожидается, что сегмент упаковки будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Упаковка, несомненно, является одной из самых быстро развивающихся отраслей с точки зрения дизайна и технологий, постоянно стремясь защитить и повысить безопасность и долговечность продукции. С ростом мирового спроса на чистую воду, свежую и питательную пищу и жизненно важные фармацевтические препараты упаковочная промышленность продвигается вперед за счет быстрого внедрения передовых технологий.

За последние несколько лет упаковка стала пятым по величине сектором в экономике страны, продемонстрировав свой значительный вклад в различные отрасли. Потребление упаковочной продукции за последнее десятилетие показало ошеломляющий рост более чем на 200%, а среднее потребление на человека в год выросло с 4,3 кг до 8,6 кг к концу 2020 года. Этот значительный всплеск потребления можно объяснить растущим применением упаковки в сельскохозяйственном производстве и секторе товаров повседневного спроса (FMCG).

Поскольку Индия готова испытать существенный рост в ближайшем будущем, обусловленный расширением сельскохозяйственного и FMCG секторов, упаковочная промышленность должна сыграть ключевую роль в поддержке экономического развития страны.

Региональные данные

Западная Индия стала доминирующим игроком на рынке клеев Индии в 2023 году, удерживая самую большую долю рынка в стоимостном выражении. Одной из основных причин доминирования Западной Индии на рынке клеев является большая концентрация производителей автомобилей. Присутствие многочисленных автомобильных компаний в этом регионе привело к значительному спросу на клеи, учитывая их неотъемлемую роль в сборке и отделке транспортных средств.

Помимо автомобильного сектора, Западная Индия также является домом для других отраслей, таких как упаковка, текстиль и строительство, которые широко используют клеи. Например, западный регион лидирует на рынке термоплавкого клея в Индии из-за своей оживленной промышленности. Это можно объяснить передовыми производственными мощностями региона и наличием квалифицированной рабочей силы.

Более того, западный регион вносит значительный вклад в валовую добавленную стоимость (ВДС) в таких секторах, как производство плиточного клея. Это говорит о том, что регион не только имеет высокий спрос на клеи, но и активно участвует в их производстве, еще больше укрепляя свое доминирование на рынке. Наличие специализированных подразделений по производству клея и научно-исследовательских институтов в Западной Индии способствует постоянным инновациям и развитию клеевых технологий, что делает ее центром отраслей, связанных с клеем, в стране.

В целом, сильная промышленная база Западной Индии в сочетании с ее стратегическим расположением и благоприятной деловой средой позволили ей стать доминирующим игроком на рынке клеев.

Последние события

• В декабре 2021 года Sika, ведущая компания в отрасли клеев и герметиков, объявила о своих планах по созданию современного технологического центра и производственного завода в Пуне, Индия. Этот стратегический шаг направлен на удовлетворение растущего спроса на высококачественные клеи и герметики в секторах транспорта и строительства. С добавлением трех новых производственных линий компания Sika намерена еще больше расширить ассортимент своей продукции и укрепить свои позиции на индийском рынке.
• Также в декабре 2021 года компания Arkema, глобальная компания по производству специализированных химикатов, представила инновационную линейку одноразовых гигиенических клеевых растворов под своим брендом Nuplaviva. Эти растворы созданы на основе возобновляемых материалов на биологической основе, что соответствует обязательствам Arkema по обеспечению устойчивости и снижению воздействия на окружающую среду. Используя передовые технологии клеевых растворов, компания Arkema стремится предоставлять надежные и экологически чистые решения для индустрии гигиены.
• В октябре 2021 года известная многонациональная корпорация 3M представила новое поколение акриловых клеев. К ним относится серия акриловых клеев 3M Scotch-Weld Low Odor 8700NS, обеспечивающая улучшенные характеристики при минимальном запахе. Гибкий акриловый клей 3M Scotch-Weld серии 8600NS обеспечивает превосходную гибкость и прочность склеивания, удовлетворяя различным требованиям к применению. Кроме того, компания 3M представила структурный клей 3M Scotch-Weld Nylon Bonder DP8910NS, специально разработанный для склеивания нейлоновых подложек. Эти передовые клеевые решения демонстрируют приверженность 3M поставке инновационных и надежных продуктов для широкого спектра отраслей.

Ключевые игроки рынка

• 3M India Limited
• Avery Dennison India Pvt. Ltd.
• HB Fuller India Adhesives Pvt.Ltd
• Henkel Adhesives Technologies India Private Limited
• Huntsman International I Private Limited
• Jubilant Industries Ltd.
• Pidilite Industries Limited