Рынок сельскохозяйственной биотехнологии — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по области применения (трансгенные культуры и животные, разработка вакцин, пищевые добавки, разработка антибиотиков, биотопливо и выращивание цветов), по типу организма (растения, животные и микробы), региону и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок сельскохозяйственной биотехнологии оценивался в 96,12 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 9,11% до 2029 года.

Рост рынка обусловлен растущим принятием биотехнологических культур фермерами во всем мире, привлеченными обещаниями более высоких урожаев, сокращения использования химикатов и повышения прибыльности. Нормативно-правовая база, регулирующая выращивание и коммерциализацию биотехнологических культур, различается во всем мире, влияя на динамику рынка и стратегии отрасли. Сельскохозяйственная биотехнология выходит за рамки улучшения сельскохозяйственных культур и охватывает животноводство, где генная инженерия используется для разведения скота, повышения устойчивости к болезням, а также производства фармацевтических препаратов и вакцин. Она также пересекается с такими секторами, как биотопливо, биоматериалы и точное земледелие, способствуя инновациям и диверсификации в сельскохозяйственной отрасли.

Изменяющиеся потребительские отношения и предпочтения в отношении биотехнологических продуктов влияют на динамику рынка, при этом дискуссии о безопасности, этике и устойчивости формируют общественный дискурс. Технологические достижения, такие как редактирование генов CRISPR-Cas9 и синтетическая биология, обещают новые возможности для улучшения сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных инноваций. Однако рынок сталкивается с проблемами, включая нормативные препятствия, социально-экономические соображения и опасения по поводу прав интеллектуальной собственности и доступа к технологиям. В целом, глобальный рынок сельскохозяйственной биотехнологии представляет собой динамическую экосистему, движущую преобразующие изменения в сельском хозяйстве, одновременно преодолевая сложные научные, этические и нормативные ландшафты.

Ключевые движущие силы рынка

Рост спроса на устойчивое сельское хозяйство

Глобальный рынок сельскохозяйственной биотехнологии переживает существенный рост, обусловленный растущим спросом на устойчивое сельское хозяйство. Этот всплеск спроса стимулирует инновации, инвестиции и расширение рынка. Устойчивое сельское хозяйство стало приоритетом для фермеров, потребителей, политиков и предприятий из-за растущих экологических проблем, ограниченности ресурсов и призывов к ответственным методам ведения сельского хозяйства. Сельскохозяйственная биотехнология играет важную роль в решении этих проблем, что делает ее ключевым фактором устойчивого сельского хозяйства.

Биотехнология играет ключевую роль в содействии устойчивости, разрабатывая культуры, требующие меньшего количества химических веществ, таких как пестициды и удобрения. С помощью методов генетической модификации и редактирования генома биотехнологические компании могут создавать культуры с врожденной устойчивостью к вредителям и болезням, тем самым снижая потребность в химической обработке. Это не только сокращает производственные затраты для фермеров, но и смягчает воздействие на окружающую среду, связанное с использованием пестицидов, включая загрязнение почвы и воды, потерю биоразнообразия и вред нецелевым организмам.

Кроме того, биотехнологические культуры можно адаптировать для проявления признаков, которые повышают эффективность использования ресурсов, таких как устойчивость к засухе и эффективность использования азота. Повышая способность культур противостоять экологическим стрессам и более эффективно использовать питательные вещества, биотехнология помогает фермерам оптимизировать урожайность, минимизируя затраты, способствуя устойчивым методам ведения сельского хозяйства. Кроме того, биотехнологические культуры можно настраивать для выращивания в определенных агроэкологических условиях, что снижает необходимость в перепрофилировании земель и сохраняет естественную среду обитания.

Спрос на устойчивое сельское хозяйство также обусловлен предпочтениями потребителей в отношении экологически чистых и этически произведенных продуктов питания. Потребители все чаще ищут продукты, выращенные с использованием устойчивых методов ведения сельского хозяйства, тем самым повышая рыночный спрос на биотехнологические культуры с меньшим воздействием на окружающую среду. Биотехнологию также можно использовать для повышения питательной ценности и качества культур, что соответствует предпочтениям потребителей в отношении более здоровых и питательных вариантов продуктов питания.

Политики и регулирующие органы также признают важность устойчивого сельского хозяйства и все больше поддерживают биотехнологию как средство достижения целей устойчивого развития. Нормативная база, регулирующая биотехнологические культуры, развивается, чтобы учитывать достижения генной инженерии и обеспечивать безопасность и устойчивость биотехнологических продуктов. Следовательно, биотехнологические компании могут ускорить вывод новых продуктов на рынок, способствуя дальнейшему внедрению и расширению рынка.

Достижения в области генной инженерии

Достижения в области генной инженерии способствуют значительному росту на мировом рынке сельскохозяйственной биотехнологии. В последние годы наблюдается значительный прогресс в методах генной инженерии, таких как CRISPR-Cas9, редактирование генома и укладка генов. Эти достижения ускорили улучшение сельскохозяйственных культур и расширили возможности для решения сельскохозяйственных проблем.

CRISPR-Cas9, в частности, преобразил генную инженерию, предоставив точный, эффективный и универсальный инструмент для редактирования ДНК организмов. Эта технология позволяет целенаправленно изменять геномы сельскохозяйственных культур, вводя желаемые признаки с беспрецедентной точностью. Редактируя гены, отвечающие за такие признаки, как устойчивость к вредителям, устойчивость к засухе и питательная ценность, CRISPR-Cas9 способствует быстрой разработке генетически модифицированных организмов (ГМО) с улучшенными характеристиками. Эти достижения оптимизируют программы селекции сельскохозяйственных культур, ускоряя внедрение новых признаков в сельскохозяйственные системы.

Методы редактирования генома, включая CRISPR-Cas9, также предлагают решения для традиционных барьеров селекции, позволяя модифицировать сельскохозяйственные культуры, которые сложно улучшить с помощью традиционных методов. Сюда входят сельскохозяйственные культуры со сложными генетическими признаками или ограниченной генетической изменчивостью. Следовательно, генная инженерия предоставляет возможности для улучшения более широкого спектра сельскохозяйственных культур, включая сиротские культуры, специальные культуры и культуры, выращенные в сложных условиях.

Кроме того, достижения в области генной инженерии позволяют разрабатывать сельскохозяйственные культуры с улучшенными питательными профилями, решая проблему глобального недоедания и отсутствия продовольственной безопасности. Ученые могут создавать сельскохозяйственные культуры для производства более высоких уровней основных питательных веществ, предлагая потенциальные решения для устранения распространенных дефицитов питательных веществ. Например, биообогащенные сельскохозяйственные культуры, обогащенные витаминами и минералами, обещают бороться с дефицитом микроэлементов и улучшать результаты общественного здравоохранения.

Растущее население мира и проблемы продовольственной безопасности

Расширение мирового рынка сельскохозяйственной биотехнологии в первую очередь обусловлено ростом населения мира и обострением проблем продовольственной безопасности. С прогнозами, указывающими на то, что к 2050 году население приблизится к 10 миллиардам человек, обеспечение устойчивого и адекватного снабжения продовольствием стало неотложным приоритетом. Сельскохозяйственная биотехнология предлагает инновационные решения для решения проблем, связанных с ростом населения, изменением климата и ограниченностью пахотных земель.

Биотехнология играет решающую роль в повышении урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур, тем самым повышая глобальные мощности по производству продовольствия. С помощью генетической модификации, редактирования генома и отбора признаков биотехнологические компании разрабатывают культуры с улучшенным потенциалом урожайности, устойчивостью к вредителям и болезням, а также толерантностью к экологическим стрессам, таким как засуха, жара и засоление. Эти генетически модифицированные организмы (ГМО) могут процветать в различных агроэкологических условиях, позволяя фермерам увеличивать производство продовольствия на существующих сельскохозяйственных землях, минимизируя затраты и сохраняя природные ресурсы.

Кроме того, биотехнология открывает возможности для повышения качества питания и безопасности продовольственных культур, решения проблемы недоедания и улучшения результатов общественного здравоохранения во всем мире. Ученые создают культуры для производства более высоких уровней основных витаминов, минералов и питательных веществ, предлагая потенциальные решения для распространенных дефицитов микроэлементов. Кроме того, биотехнологические культуры могут быть разработаны для снижения присутствия вредных веществ, таких как микотоксины и аллергены, что повышает безопасность и качество пищевых продуктов.

Основные проблемы рынка

Сложность и неопределенность регулирования

Одной из основных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок сельскохозяйственной биотехнологии, является сложная и часто непредсказуемая нормативно-правовая среда, регулирующая выращивание и коммерциализацию биотехнологических культур. Процессы утверждения регулирующими органами сильно различаются в разных странах и регионах, что приводит к длительным срокам и значительным затратам на вывод новых биотехнологических продуктов на рынок. Кроме того, нормативные требования могут со временем меняться, что еще больше усложняет доступ к рынку и принятие инвестиционных решений. Гармонизация нормативно-правовой базы и повышение прозрачности и предсказуемости в процессе регулирования имеют важное значение для содействия инновациям и содействия росту рынка.

Общественное восприятие и принятие потребителями

Общественное восприятие и принятие потребителями биотехнологических культур остаются значительными проблемами для рынка сельскохозяйственной биотехнологии. Несмотря на научный консенсус относительно безопасности и преимуществ генетически модифицированных организмов (ГМО), среди определенных слоев населения широко распространены скептицизм и оппозиция. Дезинформация, нагнетание страха и идеологические предубеждения способствуют негативному восприятию биотехнологий, что приводит к недоверию потребителей и нежеланию принимать биотехнологические продукты. Просвещение общественности о науке, лежащей в основе сельскохозяйственной биотехнологии, решение проблем безопасности и воздействия на окружающую среду, а также содействие прозрачной коммуникации имеют решающее значение для укрепления доверия и содействия принятию биотехнологических культур.

Права интеллектуальной собственности и доступ к технологиям

Права интеллектуальной собственности (ПИС) и доступ к технологиям представляют собой серьезные проблемы для рынка сельскохозяйственной биотехнологии, особенно в развивающихся странах. Биотехнологические компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки для разработки новых свойств и технологий сельскохозяйственных культур, часто получая патенты для защиты своей интеллектуальной собственности. Однако высокая стоимость лицензирования запатентованных технологий и ограничительные режимы интеллектуальной собственности могут ограничить доступ к биотехнологическим инновациям, особенно для мелких фермеров в странах с низким уровнем дохода. Баланс между потребностью в инновациях и прибыльностью и целью обеспечения равного доступа к технологиям имеет важное значение для содействия устойчивому и инклюзивному развитию сельского хозяйства.

Основные тенденции рынка

Внедрение цифровых сельскохозяйственных технологий

Внедрение цифровых сельскохозяйственных технологий революционизирует глобальный рынок сельскохозяйственных биотехнологий, стимулируя инновации, эффективность и устойчивость по всей сельскохозяйственной цепочке создания стоимости. Цифровое сельское хозяйство охватывает широкий спектр технологий, включая точное земледелие, дистанционное зондирование, аналитику данных и искусственный интеллект, которые преобразуют способы выращивания, управления и мониторинга сельскохозяйственных культур. Одним из ключевых способов, которыми цифровое сельское хозяйство стимулирует рынок сельскохозяйственных биотехнологий, является использование методов точного земледелия. Точное земледелие использует передовые технологии, такие как GPS, датчики и беспилотники, для сбора данных в реальном времени о состоянии почвы, погодных условиях и здоровье сельскохозяйственных культур. Эти данные позволяют фермерам принимать обоснованные решения о посадке, орошении, удобрении и борьбе с вредителями, оптимизируя использование ресурсов и максимизируя урожайность. Интегрируя биотехнологию с точным земледелием, фермеры могут использовать генетически модифицированные культуры, адаптированные к конкретным условиям окружающей среды, что еще больше повышает производительность и устойчивость.

Технологии дистанционного зондирования также играют решающую роль в продвижении внедрения цифрового сельского хозяйства и подпитывании роста рынка сельскохозяйственных биотехнологий. Спутниковые снимки, аэрофотосъемка и беспилотники, оснащенные многоспектральными камерами, позволяют фермерам контролировать рост урожая, обнаруживать вредителей и болезни и оценивать полевые условия с беспрецедентной точностью и детализацией. Анализируя эти данные, фермеры могут определять проблемные области, осуществлять целевые вмешательства и оптимизировать методы управления посевами, что приводит к повышению урожайности и снижению воздействия на окружающую среду.

Более того, аналитика данных и искусственный интеллект трансформируют сельское хозяйство, предоставляя фермерам мощные инструменты для принятия решений и оптимизации. Расширенные алгоритмы могут анализировать огромные объемы данных, собранных из различных источников, включая датчики, спутники и исторические записи, для создания действенных идей и прогностических моделей. Эти идеи позволяют фермерам оптимизировать графики посадки, прогнозировать урожайность и выявлять возможности для улучшения, повышения эффективности и прибыльности. Кроме того, алгоритмы искусственного интеллекта могут ускорить разработку биотехнологических культур, анализируя геномные данные, прогнозируя функции генов и направляя селекционные программы, что приводит к быстрому развитию новых сортов культур с желаемыми характеристиками.

Повышение внимания к здоровью и питанию

Повышение внимания к здоровью и питанию играет ключевую роль в стимулировании глобального рынка сельскохозяйственной биотехнологии, стимулируя спрос на генетически модифицированные культуры с улучшенными питательными профилями. По мере роста осведомленности о критической связи между диетой и здоровьем потребители ищут продукты, которые не только утоляют голод, но и содержат необходимые питательные вещества для оптимального здоровья и благополучия. Сельскохозяйственная биотехнология предлагает инновационные решения для решения проблемы дефицита питательных веществ и улучшения результатов общественного здравоохранения во всем мире.

Одним из ключевых направлений, по которому сельскохозяйственная биотехнология способствует улучшению здоровья и питания, является разработка биоукрепленных культур. Биоукрепление подразумевает повышение питательной ценности культур с помощью генетической модификации или методов селекции. Биотехнологические компании разрабатывают культуры для производства более высоких уровней основных витаминов, минералов и других питательных веществ, устраняя дефицит, который затрагивает миллиарды людей во всем мире. Например, обогащенный витамином А рис, обогащенные железом бобы и обогащенная цинком пшеница являются биоукрепленными культурами, которые предлагают многообещающие решения для дефицита питательных веществ, распространенного во многих частях мира.

Кроме того, сельскохозяйственная биотехнология позволяет разрабатывать культуры с улучшенным качеством питания и безопасностью. Используя методы генной инженерии, ученые могут повысить пищевую ценность сельскохозяйственных культур за счет повышения уровня полезных соединений, таких как антиоксиданты, фитохимические вещества и жирные кислоты омега-3. Кроме того, биотехнологические сельскохозяйственные культуры могут быть сконструированы для снижения содержания вредных веществ, таких как микотоксины и аллергены, что повышает безопасность и качество пищевых продуктов. Эти достижения в области биотехнологии сельскохозяйственных культур способствуют созданию более здоровых и питательных вариантов питания для потребителей, способствуя общему улучшению здоровья и благополучия.

Более того, сельскохозяйственная биотехнология играет решающую роль в решении конкретных проблем со здоровьем, таких как недоедание и дефицит микроэлементов, особенно в развивающихся странах. Разрабатывая генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры с целевыми питательными свойствами, биотехнологические компании помогают бороться с голодом, улучшать развитие детей и предотвращать хронические заболевания, связанные с дефицитом питательных веществ. Эти усилия согласуются с глобальными инициативами, такими как Цели устойчивого развития и Движение за расширение масштабов питания, которые направлены на ликвидацию голода и недоедания.

Сегментарные идеи

Прикладные идеи

Исходя из сферы применения, сегмент трансгенных культур и животных стал доминирующим сегментом на мировом рынке сельскохозяйственной биотехнологии в 2023 году.

Прикладные идеи

Исходя из типа организма, сегмент растений стал доминирующим сегментом на мировом рынке сельскохозяйственной биотехнологии в 2023 году.

Региональные идеи

Северная Америка стала доминирующим игроком на мировом рынке сельскохозяйственной биотехнологии в 2023 году, удерживая наибольшую долю рынка. Северная Америка имеет высокоразвитый сельскохозяйственный сектор с развитой инфраструктурой, обширными возможностями для исследований и разработок и благоприятной нормативно-правовой средой. Такие страны, как США и Канада, уже давно находятся на переднем крае сельскохозяйственных инноваций, вкладывая значительные средства в исследования в области биотехнологий, образование и отраслевое сотрудничество. Присутствие ведущих биотехнологических компаний, научно-исследовательских институтов и университетов в Северной Америке еще больше укрепляет позиции региона как мирового центра сельскохозяйственной биотехнологии.

Последние разработки

• В октябре 2023 года Syngenta Seedcare усиливает свою приверженность биологическим препаратам и расширяет свои позиции в обработке семян, открывая свой первый центр биологических услуг в Институте Seedcare в Майнтале, Германия. Имея в своем распоряжении передовые технологии, предприятие стремится удовлетворить растущий спрос фермеров по всему ЕС на биологические решения для обработки семян. Он разработан для предоставления клиентам первоклассного обслуживания и поддержки приложений, гарантируя им получение непревзойденной помощи и руководства.

Ключевые игроки рынка

• ADAMA 
• Corteva, Agriscience.
• Evogene Ltd.
• KWS SAAT SE & Co.KGaA
• Bayer AG
• Pro Farm Group Inc. 
• MITSUI & CO., LTD
• Limagrain
• Nufarm Limited
• Valent BioSciences LLC