Рынок сельскохозяйственной упаковки — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по продукту (мешки и пакеты, бочки, бутылки и банки, прочее), по материалу (пластик, металл, бумага и картон, композитные материалы, прочее), по применению (удобрения, пестициды, семена, прочее), по региону и по конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок сельскохозяйственной упаковки оценивался в 5,06 млрд долларов США в 2023 году и будет демонстрировать устойчивый рост в прогнозируемый период при среднегодовом темпе роста 5,01% до 2029 года. Сельскохозяйственная упаковка относится к упаковочным материалам, контейнерам и решениям, специально разработанным для хранения, транспортировки и защиты сельскохозяйственной продукции по всей цепочке поставок, от фермы до рынка. Сельскохозяйственная упаковка играет решающую роль в сохранении качества, свежести и целостности различных сельскохозяйственных товаров, включая фрукты, овощи, зерно, семена, удобрения, пестициды, корма для животных и другую сельскохозяйственную продукцию. Сельскохозяйственная упаковка служит для защиты сельскохозяйственной продукции от физических повреждений, загрязнения, влаги, вредителей и факторов окружающей среды во время обработки, хранения и транспортировки. Упаковочные материалы, такие как мешки, коробки, ящики, поддоны, контейнеры и обертки, обеспечивают защитный барьер для сохранения качества продукции и предотвращения порчи или ухудшения качества. Правильная упаковка помогает продлить срок годности и сохранить свежесть, вкус и пищевую ценность сельскохозяйственной продукции. Упаковочные решения с барьерными свойствами против влаги, кислорода, света и колебаний температуры помогают минимизировать окисление, рост микроорганизмов и ферментативные реакции, которые способствуют деградации и порче продукта. Сельскохозяйственная упаковка способствует эффективной обработке, погрузке, разгрузке и транспортировке продукции в цепочке поставок. Форматы упаковки, такие как насыпные мешки, контейнеры для поддонов и контейнеры, позволяют легко штабелировать, паллетировать и перемещать продукцию с помощью вилочных погрузчиков, домкратов и конвейерных систем, оптимизируя логистические операции и сокращая затраты на рабочую силу.

Инновации в упаковочных материалах, дизайне и технологиях повышают функциональность, долговечность и устойчивость решений для сельскохозяйственной упаковки. Передовые технологии упаковки, такие как упаковка в модифицированной атмосфере, активная упаковка и интеллектуальные упаковочные системы, улучшают качество продукции, продлевают срок годности и сокращают количество пищевых отходов. Строгие нормативные требования и стандарты безопасности пищевых продуктов предписывают использование высококачественных упаковочных материалов и процессов для обеспечения безопасности и целостности сельскохозяйственной продукции. Соблюдение нормативных стандартов стимулирует принятие упаковочных решений, которые отвечают требованиям безопасности пищевых продуктов и сохраняют качество и свежесть продукции. Изменение предпочтений потребителей, включая предпочтения в отношении удобства, устойчивости и прозрачности продукта, влияет на выбор упаковки в сельскохозяйственном секторе. Упаковка служит ключевым элементом дифференциации бренда и маркетинговых стратегий, позволяя компаниям сообщать об атрибутах продукта, повышать узнаваемость бренда и привлекать потребителей.

Ключевые движущие силы рынка

Технологические достижения

Упаковка в модифицированной атмосфере (МГС) подразумевает изменение атмосферы, окружающей продукт внутри упаковки, для продления срока его годности. В сельскохозяйственной упаковке МГС используется для контроля уровня кислорода, углекислого газа и влажности, чтобы замедлить рост микроорганизмов и сохранить свежесть продукта. Системы активной упаковки включают в себя активные компоненты, такие как поглотители кислорода, поглотители влаги, противомикробные агенты и поглотители этилена, в упаковочный материал. Эти компоненты активно взаимодействуют с продуктом или его окружающей средой, чтобы улучшить качество продукта, продлить срок годности и предотвратить порчу.

Решения для умной упаковки интегрируют датчики, индикаторы и технологии мониторинга данных в упаковочные материалы, чтобы предоставлять информацию в режиме реального времени о состоянии продукта, таком как температура, влажность и свежесть. Умная упаковка обеспечивает улучшенную прослеживаемость продукта, контроль качества и безопасность потребителей по всей цепочке поставок. Упаковочные материалы на основе нанотехнологий обладают улучшенными барьерными свойствами, механической прочностью и противомикробными свойствами по сравнению с традиционными упаковочными материалами. Наночастицы могут быть включены в упаковочные пленки и покрытия для улучшения срока годности, предотвращения загрязнения и повышения безопасности продукта. Достижения в области биоразлагаемых и компостируемых упаковочных материалов предлагают устойчивые альтернативы традиционной пластиковой упаковке. Биополимеры, полученные из возобновляемых ресурсов, таких как кукурузный крахмал, сахарный тростник и целлюлоза, являются биоразлагаемыми и компостируемыми, что снижает воздействие на окружающую среду и способствует принципам экономики замкнутого цикла.

Технологии радиочастотной идентификации (RFID) и ближней бесконтактной связи (NFC) позволяют автоматически идентифицировать и отслеживать сельскохозяйственную продукцию по всей цепочке поставок. Метки RFID и этикетки NFC, прикрепленные к упаковочным контейнерам, облегчают управление запасами, прозрачность цепочки поставок и усилия по борьбе с подделками. Биопленки и покрытия, полученные из возобновляемых ресурсов, таких как растительные полимеры и натуральные воски, предлагают устойчивые альтернативы упаковочным материалам на основе нефти. Эти материалы обеспечивают превосходные барьерные свойства, влагостойкость и механическую прочность, одновременно снижая зависимость от ископаемого топлива. Упаковка в активной модифицированной атмосфере (AMAP) сочетает технологию MAP с поглотителями кислорода или излучателями углекислого газа для создания оптимальной газовой среды внутри упаковки. Это инновационное упаковочное решение помогает сохранять свежесть продукта, продлевать срок годности и сохранять питательные качества без необходимости использования консервантов или добавок. Этот фактор поможет в развитии мирового рынка сельскохозяйственной упаковки.

Рост потребительских предпочтений и дифференциация бренда

Потребительские предпочтения влияют на типы сельскохозяйственной продукции, которую они покупают, и на то, как она упаковывается. Например, потребители могут предпочесть фрукты и овощи, упакованные в экологически чистые материалы, такие как компостируемые лотки или перерабатываемые контейнеры. Они также могут искать упаковку, которая предлагает удобные функции, такие как повторно закрывающиеся крышки или контроль порции. Потребители все больше стремятся к прозрачности в отношении происхождения, методов производства и методов устойчивого развития, связанных с покупаемыми ими сельскохозяйственными продуктами. Упаковка, которая обеспечивает четкую маркировку, информацию о продукте и брендинг, помогает потребителям делать осознанный выбор и укреплять доверие к бренду.

Растущая осведомленность об экологических проблемах и проблемах устойчивого развития стимулирует потребительский спрос на экологически чистые упаковочные решения в сельском хозяйстве. Потребители предпочитают упаковку, изготовленную из возобновляемых ресурсов, переработанных материалов или биоразлагаемых пластиков, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и поддерживать устойчивые методы. Занятой образ жизни и модели потребления на ходу влияют на предпочтения потребителей в отношении удобных и портативных форматов упаковки в сельском хозяйстве. Упаковочные решения, такие как пакеты, порционные упаковки и упаковки для закусок, удовлетворяют потребность потребителей в удобстве, простоте использования и контроле порций. Упаковка служит ключевым инструментом для дифференциации бренда и маркетинга в сельскохозяйственном секторе. Уникальный дизайн упаковки, логотипы, цвета и элементы брендинга помогают компаниям выделяться среди конкурентов, привлекать внимание потребителей и повышать узнаваемость и лояльность к бренду.

Хорошо продуманная упаковка, передающая качество, свежесть и премиальные атрибуты, повышает воспринимаемую ценность сельскохозяйственной продукции в глазах потребителей. Форматы упаковки, которые сохраняют целостность продукта, защищают от повреждений или порчи и повышают привлекательность на полке, способствуют положительному опыту потребителей и повторным покупкам. Потребители тянутся к упаковке, которая предлагает инновационные функции и возможности, такие как легко открывающиеся уплотнения, повторно закрывающиеся крышки, возможности для микроволновой печи и упаковка с контролем порций. Эти функции улучшают пользовательский опыт, удобство и простоту использования, стимулируя предпочтения и спрос потребителей. Упаковка играет важную роль в обеспечении безопасности, гигиены и целостности сельскохозяйственной продукции от фермы до стола. Потребители отдают приоритет упаковке, которая обеспечивает защиту от несанкционированного вскрытия, барьерную защиту от загрязняющих веществ и сертификацию безопасности пищевых продуктов для защиты их здоровья и благополучия. Этот фактор будет стимулировать спрос на мировом рынке сельскохозяйственной упаковки.

Рост инициатив в области устойчивого развития и экологических проблем

Растущая осведомленность об экологических проблемах, таких как загрязнение пластиком, вырубка лесов и изменение климата, побудила потребителей, предприятия и правительства уделять первостепенное внимание устойчивости в упаковке. Устойчивая сельскохозяйственная упаковка направлена на минимизацию воздействия на окружающую среду за счет сокращения потребления ресурсов, выбросов парниковых газов и образования отходов на протяжении всего жизненного цикла упаковки. Потребители предпочитают сельскохозяйственную продукцию, упакованную в экологически чистые материалы, которые являются возобновляемыми, перерабатываемыми, биоразлагаемыми или компостируемыми. Упаковка из таких материалов, как переработанная бумага, биопластик, бамбук и растительные волокна, соответствует ценностям потребителей и предпочтениям в отношении устойчивости, стимулируя спрос на экологически чистые упаковочные решения.

Устойчивая сельскохозяйственная упаковка поддерживает переход к экономике замкнутого цикла, где материалы повторно используются, перерабатываются или повторно используются для минимизации отходов и истощения ресурсов. Упаковка, разработанная с учетом возможности вторичной переработки, компостирования и биоразлагаемости, облегчает восстановление и переработку упаковочных материалов, способствуя сохранению ресурсов и сокращению отходов. Нормативные инициативы и стандарты, связанные с экологической устойчивостью и управлением отходами упаковки, стимулируют предприятия внедрять устойчивые методы упаковки в сельском хозяйстве. Соблюдение таких нормативных актов, как законы о расширенной ответственности производителя (EPR) и директивы по упаковке, поощряет внедрение экологически чистых упаковочных материалов и методов для достижения экологических целей и правовых требований. Компании, которые демонстрируют приверженность устойчивости и охране окружающей среды посредством своей практики упаковки, завоевывают доверие и лояльность среди потребителей. Инициативы в области устойчивой упаковки повышают репутацию бренда, дифференцируют продукты на рынке и привлекают экологически сознательных потребителей, которые отдают приоритет устойчивости при принятии решений о покупке.

Устойчивая сельскохозяйственная упаковка выходит за рамки продукта и охватывает всю цепочку поставок, включая закупки, производство, дистрибуцию и утилизацию. Внедрение методов устойчивой упаковки по всей цепочке поставок способствует прозрачности, подотчетности и этичному выбору источников материалов, способствуя общей устойчивости и устойчивости цепочки поставок. Инициативы в области устойчивого развития стимулируют инновации и сотрудничество между заинтересованными сторонами в отрасли сельскохозяйственной упаковки. Компании инвестируют в исследования и разработки для разработки новых материалов, технологий и форматов упаковки, которые минимизируют воздействие на окружающую среду и повышают показатели устойчивости. Сотрудничество по всей цепочке создания стоимости способствует обмену знаниями, передовым опытом и постоянному совершенствованию решений в области устойчивой упаковки. Этот фактор ускорит спрос на мировом рынке сельскохозяйственной упаковки.

Основные проблемы рынка

Сбои в цепочке поставок

Сбои в цепочке поставок могут привести к нехватке сырья, используемого в производстве сельскохозяйственной упаковки. Колебания спроса и предложения, транспортные узкие места и геополитическая напряженность могут нарушить доступность и цены на упаковочные материалы, такие как бумага, пластик, клеи и покрытия, влияя на производственные графики и структуру затрат для производителей упаковки. Сбои в цепочке поставок, включая перегруженность портов, задержки доставки и ограничения грузовых перевозок, могут препятствовать транспортировке упаковочных материалов и готовой продукции на внутренних и международных рынках. Логистические проблемы и сбои в транспортных сетях влияют на сроки доставки, управление запасами и удовлетворенность клиентов, что приводит к увеличению затрат и операционной неэффективности для компаний, занимающихся упаковкой сельскохозяйственной продукции. Сбои в цепочке поставок могут нарушить производственные операции и вызвать ограничения мощностей для производителей сельскохозяйственной упаковки. Нехватка рабочей силы, закрытие заводов, поломки оборудования и нормативные ограничения могут препятствовать производственным процессам, снижать уровни выпуска продукции и задерживать выполнение заказов, что отрицательно сказывается на непрерывности цепочки поставок и отношениях с клиентами. Сбои в цепочке поставок могут поставить под угрозу качество, последовательность и соответствие сельскохозяйственных упаковочных материалов и продуктов. Непоследовательные источники, замена материалов и отклонения от стандартов качества могут привести к несоответствию упаковочных материалов, которые не соответствуют нормативным требованиям или спецификациям клиентов, что приводит к отзывам продукции, рискам ответственности и репутационному ущербу для производителей упаковки.

Конкуренция и ценовое давление

Рынок сельскохозяйственной упаковки является высококонкурентным, и за долю рынка борются многочисленные игроки. Производители, поставщики и дистрибьюторы конкурируют на основе таких факторов, как качество продукции, инновации, ценообразование, брендинг и обслуживание клиентов. Острая конкуренция может привести к коммерциализации упаковочных продуктов и услуг, что затрудняет для компаний дифференциацию и поддержание прибыли. Ценовая конкуренция среди компаний по производству сельскохозяйственной упаковки часто приводит к ценовым войнам и сокращению маржи. Давление с целью предложить конкурентоспособные цены для заключения контрактов и удержания клиентов может подорвать маржу прибыли и финансовую жизнеспособность компаний, работающих на рынке. Чувствительность к цене среди покупателей усиливает ценовое давление и ограничивает возможности для повышения цен с целью компенсации растущих издержек. Низкие издержки переключения на рынке сельскохозяйственной упаковки позволяют клиентам легко менять поставщиков или получать упаковочные материалы из альтернативных источников. Клиенты могут отдавать приоритет экономии средств, а не лояльности к бренду или долгосрочным отношениям, что затрудняет для компаний удержание клиентов и заключение долгосрочных контрактов. Такая динамика усиливает конкуренцию и ценовое давление на рынке. Глобализация рынка сельскохозяйственной упаковки расширяет круг конкурентов и усиливает ценовое давление. Насыщенность рынка в некоторых сегментах и регионах еще больше усиливает конкуренцию, поскольку компании соревнуются за долю рынка и ищут новые возможности для роста. Компании должны ориентироваться на глобальную конкуренцию, региональную динамику и насыщенность рынка, чтобы поддерживать конкурентоспособность и прибыльность. На рынках, чувствительных к цене, компании могут прибегать к стратегиям дифференциации на основе цены, чтобы получить конкурентное преимущество. Однако конкуренция исключительно по цене может подорвать ценность бренда, поставить под угрозу качество продукции и подорвать долгосрочную устойчивость. Баланс конкурентоспособных цен с услугами с добавленной стоимостью, инновациями в продуктах и отношениями с клиентами имеет важное значение для дифференциации предложений и смягчения ценового давления.

Основные тенденции рынка

Переход к гибкой упаковке

Гибкая упаковка обеспечивает универсальность и адаптивность, что делает ее подходящей для широкого спектра сельскохозяйственной продукции, включая зерно, семена, удобрения, пестициды, корма для животных и свежие продукты. Гибкие форматы упаковки, такие как пакеты, сумки, обертки и пленки, можно настраивать по размеру, форме и функциональности в соответствии с конкретными требованиями к упаковке и характеристиками продукта. Гибкая упаковка легкая и экономит место по сравнению с жесткими форматами упаковки, такими как банки, бутылки и стеклянные банки. Его легкие свойства снижают транспортные расходы, минимизируют выбросы углерода и оптимизируют пространство для хранения по всей цепочке поставок, предлагая экономические и экологические преимущества для производителей сельскохозяйственной продукции, дистрибьюторов и розничных торговцев. Гибкая упаковка обеспечивает эффективную защиту и сохранение сельскохозяйственной продукции, предлагая барьерные свойства против влаги, кислорода, света и загрязняющих веществ. Высокоэффективные барьерные пленки и ламинаты помогают продлить срок годности, сохранить свежесть продукта и сохранить питательные качества, обеспечивая целостность продукта и удовлетворенность потребителей. Гибкие форматы упаковки, такие как стоячие пакеты, повторно закрывающиеся пакеты и одноразовые пакеты, предлагают удобные функции, которые привлекают потребителей. Легко открывающиеся уплотнения, надрезы для разрыва и повторно закрывающиеся крышки улучшают пользовательский опыт, облегчают контроль порций и способствуют потреблению на ходу, отвечая меняющимся потребностям и образу жизни современных потребителей.

Сегментные данные

Сведения о продукте

Ожидается, что сегмент пакетов и сумок будет испытывать быстрый рост на мировом рынке сельскохозяйственной упаковки в течение прогнозируемого периода. Пакеты и сумки обеспечивают удобство и гибкость при упаковке сельскохозяйственной продукции, такой как семена, удобрения, пестициды и корма для животных. Эти форматы упаковки просты в обращении, хранении и транспортировке, что делает их предпочтительным выбором для фермеров, дистрибьюторов и розничных торговцев. Пакеты и сумки обеспечивают эффективную защиту от влаги, света, кислорода и других факторов окружающей среды, которые могут ухудшить качество и эффективность сельскохозяйственной продукции. Сохраняя свежесть и целостность продукта, пакеты и сумки помогают продлить срок годности и сохранить качество продукта от фермы до рынка. Пакеты и сумки можно легко персонализировать по размеру, форме, материалу и дизайну печати для соответствия конкретным требованиям к упаковке и предпочтениям в отношении брендинга. Индивидуальная упаковка позволяет сельскохозяйственным компаниям дифференцировать свою продукцию, повышать узнаваемость бренда и эффективно доносить информацию о продукте и маркетинговые сообщения до потребителей.

Региональные данные

Северная Америка стала доминирующим регионом на мировом рынке сельскохозяйственной упаковки в 2023 году.

Последние события

• В октябре 2023 года Mondi, ведущий мировой поставщик экологически чистых упаковочных и бумажных решений, сотрудничала с Cotesi, производителем сельскохозяйственного шпагата, сетей и веревок, чтобы представить более экологичную альтернативу обычным пластиковым мульчирующим пленкам. Эта инициатива направлена на повышение устойчивости в сельском хозяйстве путем замены пластика на Advantage Kraft Mulch от Mondi, решение на основе бумаги. Advantage Kraft Mulch изготавливается из 100% ответственно полученной крафт-бумаги, полученной из экологически чистых источников древесины, и не содержит пластика или покрытий. Сертифицированное как промышленно компостируемое в соответствии со стандартами DIN EN 13432, это бумажное решение обеспечивает сопоставимые уровни защиты с традиционными пластиковыми мульчирующими пленками. Оно защищает урожай от различных элементов, таких как птицы, сорняки, эрозия почвы, солнечный свет и сильные дожди, тем самым поддерживая фермеров в их усилиях по выращиванию урожая. Внедряя эту альтернативу устойчивой бумаге, Mondi и Cotesi вносят вклад в продвижение экологически чистых методов в сельском хозяйстве, поддерживая при этом необходимый уровень защиты урожая. Это сотрудничество отражает приверженность устойчивости и инновациям в сельскохозяйственном секторе, удовлетворяя растущий спрос на экологически чистые решения среди фермеров и заинтересованных сторон.

Ключевые игроки рынка

• Mondi plc
• Proampac
• Pactiv Evergreen Inc.
• NNZ BV
• Sonoco Products Company
• BAG Corporation
• Greif International Holding BV
• Amcor plc
• Anderson Packaging Inc.