Рынок пестицидов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (гербициды, фунгициды, инсектициды и другие), по продукту (синтетические пестициды, биопестициды), по применению (зерновые, фрукты, плантационные культуры, овощи и другие), по формуле (сухие, жидкие), по региону и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок пестицидов оценивался в 1,59 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 9,67% до 2029 года. Пестициды — это химические вещества, используемые в основном в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями, которые повреждают или препятствуют росту сельскохозяйственных культур. К этим вредителям могут относиться насекомые, сорняки, грибки, грызуны и другие организмы, представляющие значительную угрозу для урожайности и качества сельскохозяйственных культур. Пестициды действуют, отпугивая, обездвиживая, убивая или иным образом препятствуя вредителям, обеспечивая общее здоровье и производительность сельскохозяйственных систем.

Важно отметить, что использование пестицидов должно тщательно контролироваться и регулироваться. Чрезмерное или неправильное применение пестицидов может иметь пагубные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Пестициды могут загрязнять почву, водные источники и воздух, создавая риски для экосистем и нецелевых организмов. Кроме того, воздействие определенных пестицидов может иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека, включая острую и хроническую токсичность.

Чтобы смягчить эти потенциальные риски, крайне важно принять устойчивые и комплексные методы борьбы с вредителями. Этот подход направлен на минимизацию использования пестицидов путем внедрения альтернативных стратегий борьбы с вредителями, таких как биологический контроль, севооборот и использование устойчивых сортов сельскохозяйственных культур. Кроме того, образовательные и просветительские программы могут помочь фермерам и сельскохозяйственным рабочим понять правильное обращение, применение и утилизацию пестицидов, гарантируя их безопасное и эффективное использование.

Ключевые движущие силы рынка

Рост потерь урожая из-за вредителей и болезней

Обостряющаяся проблема потерь урожая из-за вредителей и болезней является серьезной проблемой для сельского хозяйства во всем мире и, как ожидается, будет активно стимулировать мировой спрос на пестициды. Согласно последним исследованиям, значительная часть мировых урожаев ежегодно теряется из-за неблагоприятного воздействия вредителей и болезней, ситуация усугубляется изменением климата и монокультурными методами ведения сельского хозяйства. Эти потери не только приводят к разрушительным экономическим последствиям для фермеров, но и представляют угрозу для глобальной продовольственной безопасности, поскольку рост численности населения требует более высоких урожаев. Для борьбы с этими проблемами фермеры обращаются к пестицидам как к основной линии защиты. Пестициды при правильном использовании могут значительно сократить потери урожая, эффективно контролируя широкий спектр сельскохозяйственных вредителей и болезней. Следовательно, ожидается, что рынок пестицидов будет переживать существенный рост, поскольку глобальный сельскохозяйственный сектор ищет высококачественные и эффективные решения для защиты здоровья сельскохозяйственных культур и повышения производительности. Однако также уместно сосредоточиться на комплексных методах борьбы с вредителями, которые уравновешивают использование пестицидов с экологической устойчивостью и соображениями общественного здравоохранения.

Достижения в комплексных решениях по борьбе с вредителями

Достижения в комплексных решениях по борьбе с вредителями (IPM) готовы значительно повысить мировой спрос на пестициды. IPM — это прогрессивный, экологичный подход, который подчеркивает устойчивое использование методов борьбы с вредителями, снижение зависимости от химических пестицидов и минимизацию воздействия на окружающую среду. Однако даже в этих рамках пестициды продолжают играть важную роль. Достижения в IPM теперь часто включают биопестициды и другие более безопасные варианты пестицидов, что приводит к новой волне спроса. Растущее глобальное бремя болезней сельскохозяйственных культур и вредителей в сочетании с необходимостью повышения урожайности сельскохозяйственных культур также стимулирует эту тенденцию. Кроме того, появление технологий точного земледелия, включающих использование GPS, дистанционного зондирования и устройств Интернета вещей (IoT), позволяет более целенаправленно и эффективно использовать пестициды. Эти технологии гарантируют, что пестициды будут применяться только тогда и там, где они больше всего нужны, тем самым экономя затраты, увеличивая урожайность и снижая воздействие на окружающую среду. Таким образом, достижения в области IPM не устраняют потребность в пестицидах, а скорее преобразуют ее, связывая с устойчивыми методами и инновационными технологиями и тем самым подпитывая ее глобальный спрос.

Растущий спрос на биопестициды

Ожидается, что мировой спрос на пестициды будет расти, в основном из-за растущего предпочтения биопестицидов. По мере того, как мир становится более экологически сознательным, сельскохозяйственный сектор постепенно переходит от синтетических к биологическим пестицидам. Биопестициды, полученные из природных материалов, таких как животные, бактерии, минералы и растения, предлагают устойчивое и экологичное решение для борьбы с вредителями. Они не только минимизируют вредное воздействие на окружающую среду, но и представляют меньший риск для здоровья человека. Рост органического земледелия в сочетании со строгими правилами использования химических пестицидов еще больше подстегивает спрос на биопестициды. Кроме того, биопестициды эффективны в управлении устойчивостью вредителей, что повышает их привлекательность. Растущая осведомленность общественности и правительственные инициативы, продвигающие использование органических и экологически чистых продуктов, как ожидается, будут и дальше стимулировать мировой рынок пестицидов, заметно увеличивая спрос на биопестициды. Таким образом, растущее предпочтение этим зеленым альтернативам должно положительно повлиять на всю пестицидную промышленность, стимулируя ее рост в мировом масштабе.

Высокие показатели внедрения ГМ-культур

Ожидается, что мировое внедрение генетически модифицированных (ГМ) культур вызовет всплеск спроса на пестициды. ГМ-культуры, разработанные для таких характеристик, как устойчивость к вредителям и более высокая урожайность, по иронии судьбы, могут усилить потребность в использовании пестицидов в мировом масштабе. Причиной этого парадокса является потенциальное развитие «супервредителей» или вредителей, устойчивых к пестицидам. Со временем вредители, подвергшиеся воздействию ГМ-культур, могут выработать устойчивость к встроенным пестицидам, что потребует использования более сильных и мощных химических пестицидов. Кроме того, ожидаемый рост сельскохозяйственного производства из-за распространения ГМ-культур неизбежно потребует большего использования пестицидов для защиты этих расширенных посевных площадей. Кроме того, переход к ГМ-культурам может снизить внедрение альтернативных, устойчивых методов ведения сельского хозяйства, таких как органическое земледелие или комплексная борьба с вредителями, которые обычно используют меньше или не используют химические пестициды. Этот переход может привести к увеличению зависимости от пестицидов в сельском хозяйстве. Таким образом, хотя ГМ-культуры обещают такие преимущества, как повышение урожайности и устойчивости к вредителям, их высокие темпы внедрения могут непреднамеренно повысить мировой спрос на пестициды.

Основные проблемы рынка

Появление устойчивости к вредителям

Устойчивость к вредителям является растущей проблемой, которая имеет значительные последствия для мирового спроса на пестициды. Вредители, эволюционируя и адаптируясь к устойчивости к химическим пестицидам, потребовали альтернативных стратегий борьбы с вредителями. Эти эволюционировавшие вредители не сдерживаются стандартными химическими обработками, что делает эти пестициды менее эффективными, тем самым снижая их глобальный спрос. Растущая распространенность устойчивости к вредителям подчеркивает острую необходимость в устойчивых биологических методах борьбы с вредителями. Такие альтернативы включают биопестициды, которые используют организмы или их побочные продукты для подавления вредителей, и интегрированную борьбу с вредителями, целостный подход, сосредоточенный на долгосрочной профилактике вредителей посредством сочетания таких методов, как биологический контроль, манипуляция средой обитания и изменение культурных практик. Эти методы не только снижают зависимость от химических пестицидов, но и наносят меньший вред окружающей среде. Кроме того, они считаются будущим борьбы с вредителями из-за их устойчивой и экологичной природы. Эти разработки в совокупности способствуют снижению спроса на пестициды во всем мире, поскольку все больше фермеров и сельскохозяйственных отраслей переходят на эти устойчивые, зеленые решения в ответ на возникновение устойчивости вредителей.

Поддельные пестициды

В настоящее время мировая индустрия пестицидов сталкивается с растущей проблемой поддельных пестицидов. Поддельные пестициды, которые обычно являются некачественными или ложно маркированными версиями подлинных продуктов, представляют значительную угрозу не только для здоровья и безопасности потребителей, но и для окружающей среды. Кроме того, ожидается, что проникновение поддельных пестицидов на рынок негативно скажется на спросе на законные пестициды в мировом масштабе. Это явление можно объяснить несколькими факторами. Поддельные пестициды часто продаются по более низким ценам, что может привлечь экономных потребителей, особенно на развивающихся рынках, где отсутствует регулирующий надзор. Использование поддельных пестицидов, будучи менее эффективными или потенциально вредными, может привести к неурожаю или нанесению ущерба окружающей среде. Эти неблагоприятные результаты, в свою очередь, могут подорвать доверие к пестицидным продуктам в целом, что приведет к снижению спроса. Наконец, рост поддельных пестицидов может препятствовать инновациям в законной пестицидной промышленности. Поскольку поддельщики пользуются инвестициями в исследования и разработки настоящих производителей, последние могут стать менее заинтересованными в создании новых, более эффективных и экологически чистых продуктов. Такая ситуация может еще больше снизить спрос на законные пестициды. Поэтому необходимы согласованные глобальные усилия для борьбы с угрозой поддельных пестицидов и защиты целостности мирового рынка пестицидов.

Основные тенденции рынка

Расширение пахотных земель в странах с развивающейся экономикой

Расширение пахотных земель в странах с развивающейся экономикой может привести к резкому росту мирового спроса на пестициды. Поскольку эти развивающиеся страны наращивают свое сельскохозяйственное производство для удовлетворения как внутреннего, так и международного спроса, потребность в экономически эффективных и действенных методах ведения сельского хозяйства становится настоятельной. Пестициды играют важную роль в этом контексте, помогая максимизировать урожайность сельскохозяйственных культур путем борьбы с вредителями, болезнями и сорняками, которые в противном случае могли бы уничтожить весь урожай. Увеличение пахотных земель в сочетании с растущей потребностью в высокой урожайности сельскохозяйственных культур может привести к повышению зависимости от пестицидов. Кроме того, принятие современных методов ведения сельского хозяйства и государственной поддержки в этих странах часто влечет за собой использование пестицидов, тем самым подпитывая их спрос. В более широком масштабе эта тенденция также может быть мотивирована глобальными проблемами продовольственной безопасности, поскольку население мира продолжает расти, что повышает потребность в расширении сельскохозяйственного производства. Однако этот возросший спрос на пестициды должен быть сбалансирован устойчивыми методами для минимизации потенциального воздействия на окружающую среду и здоровье. Поэтому в будущем, вероятно, будет сделан акцент на разработке и использовании экологически чистых пестицидов на биологической основе в этих странах с развивающейся экономикой.

Рост научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в агрохимической отрасли

Глобальный спрос на пестициды должен значительно вырасти, в первую очередь за счет всплеска научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в секторе агрохимикатов. Поскольку население мира продолжает расти, давление на сельскохозяйственный сектор в плане повышения производительности никогда не было таким высоким. Одной из ключевых стратегий удовлетворения этого спроса является применение передовых агрохимикатов, включая оптимизированные по производительности пестициды, для повышения урожайности и защиты от вредителей. Следовательно, значительные инвестиции направляются в инициативы НИОКР агрохимических компаний, фокусируясь на создании инновационных, эффективных и экологически чистых пестицидов. Ключевая область исследований включает разработку биопестицидов, которые производятся из природных веществ и организмов, чтобы заменить традиционные химические пестициды. Еще одно направление — разработка пестицидов, нацеленных на конкретных вредителей, что снижает воздействие на нецелевые виды и окружающую среду. Этот акцент на инновационных, целевых и устойчивых продуктах приводит к появлению нового поколения пестицидов, что, в свою очередь, как ожидается, будет стимулировать мировой спрос. Рост активности в области НИОКР в этом секторе, таким образом, является основным фактором увеличения спроса и использования пестицидов во всем мире, способствуя повышению производительности сельского хозяйства для удовлетворения потребностей растущего населения мира.

Сегментарные данные

Типовые данные

В зависимости от типа фунгициды стали самым быстрорастущим сегментом на мировом рынке пестицидов в 2023 году. Это в первую очередь обусловлено фунгицидами, которые занимают значительную часть общей доли рынка. Рост заболеваемости грибковыми заболеваниями из-за изменения климата и меняющихся погодных условий обусловливает необходимость использования фунгицидов для защиты сельскохозяйственных культур от таких болезней, как мучнистая роса, ржавчина и фитофтороз. По мере повышения глобальной температуры и неустойчивости погоды ожидается, что распространенность грибковых патогенов будет расти, что приведет к росту спроса на фунгициды. Расширение сельского хозяйства в новые регионы и интенсификация методов ведения сельского хозяйства способствуют повышению восприимчивости сельскохозяйственных культур к грибковым инфекциям, что еще больше увеличивает спрос на фунгициды. Достижения в области формул и технологий фунгицидов, такие как разработка экологически чистых и биооснованных фунгицидов, привлекают фермеров, которые все больше осознают важность экологической устойчивости и нормативных требований. Ожидается, что растущее внедрение методов комплексной борьбы с вредителями (IPM), которые подчеркивают использование фунгицидов как часть целостного подхода к защите сельскохозяйственных культур, будет стимулировать спрос на фунгициды в прогнозируемый период.

Аналитика продукта

Исходя из продукта, синтетические пестициды стали доминирующим сегментом на мировом рынке пестицидов в 2023 году. Растущая обеспокоенность по поводу окружающей среды и растущая осведомленность о пагубном воздействии синтетических пестицидов на здоровье человека побудили перейти к биопестицидам. Эти биопестициды, полученные из природных источников, предлагают более безопасную и устойчивую альтернативу. Несмотря на нынешнее доминирование синтетических пестицидов на рынке, стоит отметить, что сектор биопестицидов, по прогнозам, будет испытывать существенный рост в ближайшие годы. Этот рост можно объяснить растущим спросом на экологически чистые и безопасные для здоровья решения по борьбе с вредителями. По мере того, как потребители все больше осознают потенциальные риски, связанные с синтетическими пестицидами, рынок, вероятно, станет свидетелем постепенного перехода к биопестицидам, что может изменить ландшафт доминирования на рынке в будущем.

Региональные данные

В разрезе регионов Северная Америка стала доминирующим регионом на мировом рынке пестицидов в 2023 году. Это в первую очередь объясняется высокими темпами внедрения передовых методов и технологий ведения сельского хозяйства, включая пестициды, в регионе. В частности, Соединенные Штаты представляют значительную долю североамериканского рынка. Благоприятные климатические условия, обширные сельскохозяйственные угодья и надежная нормативная база еще больше способствуют доминированию региона.

Последние события

• В октябре 2023 года Insecticides (India) Ltd. (IIL), известная компания в области защиты растений и питания, объявила о заметном прогрессе в своих исследованиях и разработках «молекул открытия», как сообщает Agriculture Post. OAT & IIL India Laboratories, совместное предприятие с японским химическим гигантом OAT Agrio Co., за последнее десятилетие подала 11 патентов на решения по защите растений. Их современная аналитическая лаборатория, оснащенная передовой инфраструктурой и укомплектованная опытными учеными, является примером современных исследовательских возможностей. Кроме того, теплица на территории предприятия тщательно тестирует эффективность продукции, гарантируя, что на рынок попадают только продукты высочайшего качества.

Ключевые игроки рынка

• Bayer AG
• Syngenta Crop Protection AG
• BASF SE
• China National Chemical Corporation Ltd.
• BioWorks, Inc.
• Pro Farm Group Inc.
• ADAMA Agricultural Solutions Limited
• Certis USA LLC
• The Dow Chemical Company