Рынок выращивания каннабиса — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по продукту (марихуана, конопля, масло КБД, прочее (жевательные конфеты, напитки, местные средства)), по способу выращивания (в помещении, в теплице, на открытом воздухе (выращивание навеса, OrganiGram)), по применению (купирование боли, психические расстройства, неврологические расстр

Обзор рынка

Глобальный рынок выращивания каннабиса оценивался в 43,52 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 5,25% до 2029 года. Глобальный рынок выращивания каннабиса демонстрирует экспоненциальный рост, обусловленный изменением отношения к легализации каннабиса, расширением его медицинского применения и появлением бурно развивающегося рекреационного рынка. Поскольку нормативные барьеры продолжают смягчаться в разных частях мира, индустрия каннабиса переживает трансформацию, при этом культивирование играет ключевую роль в удовлетворении растущего спроса на продукты на основе каннабиса. Растущее признание каннабиса в медицинских и терапевтических целях подстегнуло спрос на высококачественные культивируемые штаммы. Соединения, полученные из каннабиса, такие как каннабидиол (КБД) и тетрагидроканнабинол (ТГК), показали себя многообещающими в лечении различных заболеваний, включая хроническую боль, эпилепсию, рассеянный склероз и тревожные расстройства. В результате фармацевтические компании, научно-исследовательские институты и поставщики медицинских услуг изучают культивирование каннабиса для разработки инновационных методов лечения и терапии.

Ключевые движущие силы рынка

Нормативно-правовые изменения являются движущей силой мирового рынка культивирования каннабиса

В последние годы на мировом рынке культивирования каннабиса наблюдался значительный всплеск, в значительной степени обусловленный нормативно-правовыми изменениями во всем мире. Поскольку правительства пересматривают свою позицию в отношении каннабиса, переходя от запрета к легализации и регулированию, ландшафт культивирования резко изменился. Исторически каннабис подвергался стигматизации и жестко регулировался, в первую очередь из-за его психоактивных свойств и связи с незаконной торговлей наркотиками. Однако, поскольку научные исследования раскрыли терапевтический потенциал соединений каннабиса, таких как КБД и ТГК, отношение к растению начало меняться. Страны по всему миру пересматривают свою политику, что приводит к волне законодательных реформ.

Северная Америка была в авангарде этой регуляторной революции. Канада вошла в историю, став первой страной G7, легализовавшей рекреационный каннабис в 2018 году. В Соединенных Штатах наблюдается тенденция легализации от штата к штату, при этом все большее число юрисдикций разрешают как медицинское, так и рекреационное использование. Эта мозаика правил создала сложный, но прибыльный рынок для компаний по выращиванию каннабиса.

В Европе также наблюдаются значительные достижения в регулировании каннабиса. Такие страны, как Германия, Италия и Нидерланды, создали программы медицинской марихуаны, в то время как другие изучают легализацию для рекреационного использования. Европейский союз предоставил руководящие принципы для выращивания и распространения медицинской марихуаны, что свидетельствует о растущем признании ее терапевтической ценности.

Помимо Северной Америки и Европы, страны Латинской Америки, Азии и Океании пересматривают свою политику в отношении каннабиса. Уругвай стал первой страной, легализовавшей рекреационную марихуану по всей стране в 2013 году, создав прецедент для других стран региона. Австралия легализовала медицинскую марихуану, и несколько азиатских стран изучают потенциал выращивания каннабиса в медицинских целях.

Развивающийся нормативный ландшафт оказал глубокое влияние на мировой рынок выращивания каннабиса. Легализация вызвала всплеск спроса как на рекреационные, так и на медицинские продукты из каннабиса, что обусловило необходимость увеличения выращивания. Это привело к появлению крупных коммерческих предприятий по выращиванию, а также к распространению более мелких, бутиковых операций, обслуживающих нишевые рынки. Инвестиции в выращивание каннабиса резко возросли, поскольку инвесторы осознают потенциал роста отрасли. Традиционные сельскохозяйственные компании, фармацевтические фирмы и даже технологические стартапы выходят на рынок каннабиса, привнося экспертные знания из своих областей. Этот приток капитала подпитывал инновации в методах выращивания, генетике и разработке продуктов, что еще больше способствовало расширению рынка. Однако проблемы с регулированием сохраняются. Несмотря на легализацию во многих юрисдикциях, каннабис остается незаконным на федеральном уровне в нескольких странах, включая США. Это создает препятствия для предприятий, работающих за пределами государственных или национальных границ, и усложняет такие аспекты, как банковское дело, налогообложение и права интеллектуальной собственности.

Расширение медицинских приложений и исследований является движущей силой мирового рынка выращивания каннабиса

Каннабис, который когда-то в первую очередь ассоциировался с рекреационным использованием, теперь стал значимым игроком в области медицины и исследований. С ростом понимания его терапевтических свойств мировой рынок выращивания каннабиса переживает существенный подъем, в значительной степени обусловленный спросом на медицинские приложения и продолжающимися исследовательскими работами. Восприятие каннабиса резко изменилось за последние годы, превратившись из стигматизированного вещества в многообещающее терапевтическое средство. Эта трансформация во многом объясняется растущим объемом научных доказательств, подтверждающих его эффективность в лечении различных заболеваний. Каннабидиол (КБД) и тетрагидроканнабинол (ТГК), два известных соединения, обнаруженных в каннабисе, привлекли особое внимание из-за их потенциальной пользы для здоровья.

Одним из наиболее известных применений каннабиса в медицине является его роль в лечении боли. И КБД, и ТГК продемонстрировали анальгетические свойства, предлагая облегчение хронической боли, связанной с такими состояниями, как артрит, невропатия и рассеянный склероз. Исследования показывают, что некоторые компоненты каннабиса могут обладать анксиолитическим и антидепрессивным действием, предоставляя потенциальную альтернативу для людей, борющихся с тревожными расстройствами, депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). КБД получил признание за свою эффективность в снижении частоты и тяжести приступов у пациентов с эпилепсией, особенно у тех, кто не поддается традиционному лечению. Epidiolex, препарат на основе КБД, был одобрен регулирующими органами для лечения некоторых форм эпилепсии. Каннабис показал себя многообещающим средством для облегчения симптомов, связанных с раком и его лечением, включая боль, тошноту и потерю аппетита. Кроме того, некоторые исследования показывают, что каннабиноиды могут обладать противоопухолевыми свойствами, хотя необходимы дальнейшие исследования для выяснения их потенциальной роли в терапии рака.

Расширяющийся объем исследований каннабиса является движущей силой роста рынка культивирования. Академические институты, фармацевтические компании и государственные учреждения вкладывают значительные ресурсы в изучение фармакологии, эффективности и профиля безопасности продуктов на основе каннабиса. Клинические испытания, изучающие терапевтический потенциал каннабиса, проводятся по всему миру. Эти исследования охватывают широкий спектр медицинских состояний, включая, помимо прочего, неврологические расстройства, психиатрические заболевания, хронические болевые синдромы и воспалительные заболевания. Данные, полученные в ходе этих испытаний, не только вносят вклад в научные знания, но и информируют о нормативных решениях относительно использования каннабиса в здравоохранении.

Полученные в ходе исследовательских работ знания стимулируют инновации в разработке фармацевтических препаратов и нутрицевтиков на основе каннабиса. Компании изучают различные формулы, методы доставки и режимы дозировки для оптимизации терапевтических результатов и обеспечения безопасности пациентов. От пероральных настоек и капсул до трансдермальных пластырей и ингаляционных устройств рынок предлагает разнообразный ассортимент продукции, удовлетворяющей различным потребностям и предпочтениям пациентов. Поскольку спрос на терапевтические средства на основе каннабиса продолжает расти, обеспечение качества, последовательности и стандартизации продукции становится первостепенным. Строгие нормативные требования и меры контроля качества внедряются для поддержания безопасности и эффективности лекарств, полученных из каннабиса. От методов выращивания и методов экстракции до производственных процессов и стандартов маркировки, соблюдение строгих стандартов качества имеет важное значение для создания доверия между специалистами здравоохранения и потребителями.

Загрузить бесплатный образец отчета

Основные проблемы рынка

Соблюдение и контроль качества

Соблюдение строгих нормативных стандартов имеет первостепенное значение на рынке выращивания каннабиса. Культиваторы должны придерживаться множества правил, регулирующих лицензирование, методы выращивания, тестирование продукции, упаковку и маркировку. Обеспечение соответствия усложняет и удорожает операции, особенно для небольших игроков с ограниченными ресурсами. Более того, поддержание постоянного контроля качества на протяжении всего процесса выращивания имеет решающее значение для удовлетворения ожиданий потребителей и нормативных требований. Внедрение надежных мер обеспечения качества представляет собой серьезную проблему, особенно по мере того, как отрасль расширяется для удовлетворения растущего спроса.

Сбои в цепочке поставок

Глобальный рынок выращивания каннабиса сталкивается с внутренними сбоями в цепочке поставок, обусловленными биологическими характеристиками растения, сезонными колебаниями и восприимчивостью к вредителям и болезням. Культиваторам приходится бороться с такими факторами, как неурожаи, колебания урожайности и проблемы управления запасами. Кроме того, логистические ограничения, включая узкие места в транспортировке и дистрибуции, могут нарушить своевременную доставку продукции каннабиса на рынок. По мере расширения и созревания отрасли оптимизация эффективности и устойчивости цепочки поставок становится обязательной для снижения рисков и обеспечения непрерывности поставок.

Основные тенденции рынка

Технологические достижения

В последние годы мировой рынок выращивания каннабиса стал свидетелем значительного роста, во многом обусловленного технологическими достижениями. Конвергенция передовых технологий с традиционными методами выращивания произвела революцию в отрасли, что привело к повышению эффективности, более высокой урожайности и улучшению качества продукции. Автоматизация и робототехника значительно изменили способ выращивания каннабиса, особенно в крупномасштабных коммерческих операциях. Автоматизированные системы для посадки, орошения, удобрения и сбора урожая оптимизировали процессы выращивания, сократив затраты на рабочую силу и минимизировав человеческие ошибки. Продвинутая робототехника способна выполнять деликатные задачи с точностью, обеспечивая стабильное качество между партиями. Более того, интеграция алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения позволяет производителям оптимизировать условия выращивания на основе анализа данных в реальном времени. Эти технологии отслеживают такие факторы окружающей среды, как температура, влажность и уровень питательных веществ, позволяя производителям корректировать параметры для оптимального роста и здоровья растений. Используя автоматизацию и ИИ, производители могут добиться более высоких урожаев, минимизируя потребление ресурсов и эксплуатационные риски.

Освещение играет решающую роль в выращивании каннабиса, влияя на рост растений, цветение и производство каннабиноидов. Традиционные системы освещения, такие как натриевые лампы высокого давления (HPS) и металлогалогенные лампы (MH), заменяются более энергоэффективными альтернативами, такими как светодиоды (LED). Светодиодное освещение обеспечивает больший контроль над спектром и интенсивностью света, позволяя производителям адаптировать условия освещения к конкретным потребностям различных сортов каннабиса. Кроме того, достижения в области систем контроля окружающей среды позволяют производителям создавать индивидуальные микроклиматы в помещениях для выращивания. Технологии точного климат-контроля регулируют температуру, влажность и воздушный поток, создавая оптимальные условия для роста круглый год. Эти системы также помогают снизить риск появления вредителей и болезней, обеспечивая здоровый и продуктивный урожай.

Появление аналитики больших данных произвело революцию в методах выращивания, позволив производителям принимать обоснованные решения на основе комплексной информации. Собирая и анализируя данные о генетике растений, методах выращивания, условиях окружающей среды и рыночных тенденциях, производители могут оптимизировать урожайность, эффективность и профили каннабиноидов. Кроме того, технология блокчейн все чаще используется для отслеживания и отслеживания всей цепочки поставок каннабиса, от семян до продажи. Регистрируя каждый этап производства и распределения в безопасном и неизменяемом реестре, блокчейн обеспечивает прозрачность, подотчетность и соответствие нормативным требованиям. Это повышает доверие и безопасность потребителей, одновременно облегчая нормативный надзор и усилия по обеспечению качества.

Вертикальное земледелие и контролируемое сельское хозяйство (CEA) набирают популярность в индустрии каннабиса как устойчивые альтернативы традиционному выращиванию на открытом воздухе. Вертикальное земледелие использует многоярусные растущие слои, оборудованные светодиодным освещением и гидропонными или аэропонными системами для максимального использования пространства и ресурсов. Учреждения CEA обеспечивают полный контроль над экологическими переменными, что позволяет выращивать растения круглый год в любом географическом месте. Эти инновационные методы выращивания дают несколько преимуществ, включая более высокую урожайность, сокращенное потребление воды и минимальное воздействие на окружающую среду. Оптимизируя использование ресурсов и минимизируя углеродный след, вертикальное земледелие и CEA способствуют устойчивости и масштабируемости индустрии каннабиса.

Сегментарные данные

Сведения о продукте

Исходя из категории продукта, марихуана стала доминирующим сегментом на мировом рынке выращивания каннабиса в 2023 году. Широкое признание марихуаны во многом обязано ее доказанным лечебным свойствам. Исследования раскрыли ее потенциал для облегчения симптомов, связанных с различными заболеваниями, включая хроническую боль, эпилепсию, рассеянный склероз и тревожные расстройства. В результате программы медицинской марихуаны были созданы во многих юрисдикциях, способствуя устойчивому спросу на продукты культивированной марихуаны. Выращивание марихуаны стало свидетелем значительного технологического прогресса в последние годы. Инновации в методах выращивания, такие как гидропоника, аэропоника и светодиодные системы освещения, произвели революцию в эффективности и качестве выращивания марихуаны. Эти достижения не только увеличили урожайность, но и снизили производственные затраты, сделав выращивание марихуаны более экономически выгодным в мировом масштабе. Растущий спрос на продукты из марихуаны, как в медицинских, так и в рекреационных целях, привел к расширению мирового рынка выращивания каннабиса. С легализацией рекреационной марихуаны в нескольких регионах потребительская база значительно расширилась, что создало прибыльные возможности для культиваторов. Кроме того, появление новых категорий продуктов, таких как съедобные продукты, концентраты и местные средства, еще больше диверсифицировало рынок, обслуживая более широкий спектр потребителей.

Информация для конечного пользователя

Ожидается, что медицинский сегмент будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Легализация медицинской марихуаны во многих странах и штатах проложила путь к ее широкому принятию и использованию. Пациенты, страдающие от различных заболеваний, включая хроническую боль, эпилепсию, рассеянный склероз и тошноту, вызванную химиотерапией, обратились к каннабису как к альтернативе или дополнению к традиционным методам лечения. В результате резко возрос спрос на высококачественные медицинские продукты каннабиса, что побудило производителей адаптировать свои стратегии для удовлетворения потребностей этого растущего сегмента рынка.

Региональные данные

Северная Америка стала доминирующим регионом на мировом рынке выращивания каннабиса в 2023 году, удерживая самую большую долю рынка с точки зрения стоимости. Северная Америка может похвастаться передовыми сельскохозяйственными технологиями и опытом, которые сыграли важную роль в оптимизации выращивания каннабиса. От сложных закрытых помещений, оснащенных системами климат-контроля, до передовых методов выращивания, таких как гидропоника и аэропоника, производители в регионе используют технологии для максимизации урожайности и качества. Эти достижения способствуют репутации Северной Америки как производителя высококачественных продуктов каннабиса. Растущий спрос на продукты, полученные из каннабиса, включая масла КБД, съедобные продукты и местные средства, способствовал расширению операций по выращиванию в Северной Америке. Разнообразная потребительская база региона в сочетании с меняющимися предпочтениями в отношении конкретных сортов и форматов продукции стимулирует инновации и специализацию в отрасли. Североамериканские производители умело удовлетворяют динамичные потребности рынка, еще больше укрепляя свое доминирование.

Последние разработки

• В марте 2024 года TSRgrow, ведущий новатор в области технологий выращивания каннабиса, объявил о запуске HarvestPRO. Контейнер HarvestPRO предлагает комплексное решение, призванное помочь производителям преуспеть на конкурентном рынке каннабиса. Разработанный в сотрудничестве с ведущими отраслевыми партнерами, этот современный контейнер оснащен передовым светодиодным освещением с технологией дистанционного питания, столами, системами HVAC и осушения, мониторингом окружающей среды, фертигацией и эксклюзивным программным обеспечением для выращивания GROWHub от TSRgrow. Этот комплексный пакет разработан для обеспечения превосходной производительности и выделения на сегодняшнем рынке.
• В мае 2024 года Green Horizons, крупный производитель премиального каннабиса, приверженный здоровью, благополучию и устойчивому развитию, запустил первую фазу площадью 100 000 квадратных футов своего передового кампуса по выращиванию площадью 1 миллион квадратных футов в Коачелле, Калифорния. Эта первая фаза должна приносить 35 000 фунтов премиального каннабиса, выращенного на солнце, в год по весьма конкурентоспособной цене. При поддержке партнеров, включая Tommy Hilfiger, предприятие вскоре начнет вторую фазу выращивания и производства на объединенном кампусе, добавив еще 125 000 квадратных футов.
• В сентябре 2023 года в Нидерландах была запущена пилотная программа, разрешающая ограниченное выращивание и распространение каннабиса для взрослых. Программа стартовала в Бреде, муниципалитете на юге Нидерландов с населением 180 000 человек, и в соседнем Тилбурге, где проживает около 217 000 человек. На этом раннем этапе участвующим кофейням в обоих городах было разрешено продавать как легально выращенную марихуану, так и нерегулируемую продукцию. Голландский эксперимент по регулированию производства каннабиса привлек значительные инвестиции как из внутренних, так и из международных источников.
• 23 июля 2023 года д-р Джитендра Сингх, государственный министр Союза (независимый обвинитель) по науке и технологиям, а также министр науки в премьер-министре, курирующем человеческие ресурсы, общественные жалобы, пенсии, атомную энергию и космос, объявил, что Джамму возглавит первую в Индии инициативу по медицине на основе каннабиса. «Проект по исследованию каннабиса» в CSIR-IIIM Jammu знаменует собой новаторское начинание в Индии, начатое под руководством премьер-министра Нарендры Моди в рамках государственно-частного партнерства с канадской фирмой. Это начинание имеет значительные перспективы в позитивном решении проблемы злоупотребления психоактивными веществами, потенциально принося пользу человечеству, особенно людям, страдающим невропатиями, раком и эпилепсией.

Ключевые игроки рынка

• Pacific Cannabis Growers, Inc.
• Canntrust Holdings, Inc.
• The Hydropothecary Corporation
• Canopy Growth Корпорация
• Aphria, Inc.
• Organigram Holdings Inc.
• The Cronos Group
• Maricann Group, Inc.
• ABcann Medicinals, Inc.
• GW Pharmaceuticals plc.