Рынок удобрений в Индии, по типу культуры (зерновые и злаковые, бобовые и масличные, коммерческие культуры, фрукты и овощи, другие), по способу применения (опрыскивание листьев, фертигация, посев, капельный метод, другие), по региону, конкуренция, прогноз и возможности, 2020-2030F

Обзор рынка

Рынок удобрений Индии достиг 43,76 миллионов метрических тонн к 2024 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост для достижения

Устойчивый сельскохозяйственный сектор Индии является краеугольным камнем траектории экономического роста страны, продвигаемой правительственными инициативами, направленными на поощрение использования удобрений. Обладая разнообразными климатическими условиями и обширными пространствами пахотных земель, Индия может похвастаться сельскохозяйственным ландшафтом, благоприятным для выращивания широкого спектра культур, тем самым стимулируя значительный спрос на удобрения.

Индийский рынок удобрений демонстрирует устойчивую траекторию роста, поддерживаемую твердой приверженностью страны сельскохозяйственной самодостаточности и растущим спросом на продовольствие. Поскольку Индия продолжает укреплять свой сельскохозяйственный сектор, удобрения становятся стержнем в обеспечении устойчивого роста и обеспечении продовольственной безопасности. На фоне развивающихся методов ведения сельского хозяйства и растущих экологических проблем отрасль удобрений готова играть все более важную роль в формировании сельскохозяйственного ландшафта Индии.

В текущем бюджете ассигнования для Департамента удобрений составляют ₹1,64,150.81 крор по сравнению с ₹1,75,148.48 крор в предыдущем бюджете. Однако в пересмотренных оценках прошлого финансового года они составляли ₹1,88,947.29 крор. Примечательно, что фактические расходы в 2022-2023 годах составили ₹2,51,369.18 крор, причем значительная часть приходится на платежи за местную и импортную мочевину. Политика Индии в области удобрений остается ключевой в экономическом ландшафте страны, особенно после внедрения Новой экономической политики в 1991 году. Недавние инициативы, такие как одобрение новой субсидии DAP на фоне роста цен на DAP, подчеркивают приверженность правительства поддержке сельского хозяйства, краеугольного камня экономики Индии. Поскольку Индия является вторым по величине потребителем удобрений в мире, этот сектор играет важнейшую роль в обеспечении сельскохозяйственного успеха и продовольственной безопасности, что дополнительно подчеркивается такими политиками, как Политика городского компоста и Схема субсидирования на основе питательных веществ для фосфорных и калийных удобрений.

В этой парадигме сотрудничество между государственными учреждениями, частными предприятиями и научно-исследовательскими институтами имеет первостепенное значение. Стратегические партнерства способствуют обмену знаниями, передаче технологий и инициативам по наращиванию потенциала, тем самым способствуя созданию среды, благоприятствующей устойчивому развитию сельского хозяйства. Используя коллективный опыт и ресурсы заинтересованных сторон, Индия стремится преодолевать проблемы, использовать возможности и прокладывать путь к процветанию сельского хозяйства. I

Ключевые движущие силы рынка

Рост в сельскохозяйственной отрасли

Сельское хозяйство занимает центральное место в экономическом ландшафте Индии, выступая в качестве краеугольного камня для создания рабочих мест и внося значительный вклад в ВВП страны. Обладая разнообразными климатическими условиями и обширными пахотными землями, Индия обладает огромным потенциалом для выращивания самых разных культур, стимулируя спрос на удобрения и стимулируя рост отрасли.

Сельскохозяйственный сектор в Индии готов к дальнейшему росту, при этом многообещающий прогресс наблюдается в посеве Раби, который превзошел показатели прошлого года. Экспорт зерновых и молотых продуктов резко возрос, отразив рост на 35,71% с апреля по декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Фискальные прогнозы указывают на рост индийского сельскохозяйственного сектора на 3,5% в финансовом году 2022-23, что дополнительно подкреплено выходом страны в качестве чистого экспортера сельскохозяйственной продукции, при этом экспорт достиг 50,2 млрд долларов в финансовом году 2022-23. Прогнозы на 2023-24 годы показывают многообещающие оценки по различным культурам, включая Kharif Nutri/грубые зерновые, рис, кукурузу, бобовые, масличные семена, сахарный тростник, хлопок и джут. Кроме того, производство садоводческой продукции, по оценкам, достигнет примерно 355,25 млн тонн, что указывает на позитивные перспективы для сельскохозяйственной отрасли Индии в следующем году.

Быстрый технологический прогресс открыл новую эру сельскохозяйственных инноваций в Индии. Появление сельскохозяйственных технологий (agtech) открыло возможности для повышения производительности и эффективности в секторе. Методы точного земледелия, реализованные с помощью решений Agtech, оптимизируют разумное внесение удобрений, еще больше увеличивая спрос на эти основные ресурсы. T

Резкий рост технологических достижений

Технологические достижения кардинально изменили отрасль по производству удобрений, открыв высокоэффективные и экономичные методы извлечения и переработки. Поскольку будущие прогнозы указывают на усиление конкуренции за необходимое сырье, такое как аммиак, отрасль активно разрабатывает новые стратегии для обеспечения устойчивости и удовлетворения растущего спроса.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, компании по производству удобрений инвестируют в исследования и разработки для улучшения предложения продукции и удовлетворения меняющихся потребностей рынка. Используя технологические достижения, такие как методы точного земледелия и аналитика данных, производители могут разрабатывать индивидуальные решения по производству удобрений, которые оптимизируют питание культур и повышают общую производительность сельского хозяйства.

Основные проблемы рынка

Сложности, связанные со здоровьем почвы и управлением питательными веществами

Здоровье почвы имеет первостепенное значение в сельском хозяйстве, поскольку оно напрямую влияет на урожайность и качество сельскохозяйственных культур. Однако деградация почвы, вызванная деятельностью человека, представляет собой значительную угрозу для здоровья почвы в Индии. Эта деградация является следствием неправильной сельскохозяйственной практики, неправильного управления промышленными стоками и вырубки лесов.

Эффективное управление питательными веществами представляет собой еще одну проблему для индийского рынка удобрений. Текущие исследования направлены на разработку методов улучшения здоровья почвы и сокращения потерь питательных веществ. Тем не менее, внедрение этих методов в больших масштабах остается сложной задачей.

Основные тенденции рынка

Растущий спрос на органические и биоудобрения

Рост спроса на органические и биоудобрения обусловлен их широким распространением как в органических, так и в традиционных методах ведения сельского хозяйства, что обусловлено возросшей осведомленностью о пагубном воздействии синтетических удобрений на здоровье почвы и окружающую среду.

Растущий спрос на эти альтернативы представляет собой значительную и продолжающуюся тенденцию на рынке удобрений Индии. Поскольку страна отдает приоритет устойчивому сельскому хозяйству, эта тенденция готова усилиться, преобразуя сектор в сторону большей экологичности и устойчивости.

Сегментарные данные

Способ применения

Ожидается, что сегмент опрыскивания листвы будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Опрыскивания листвы высоко ценятся за их исключительную отзывчивость и замечательную способность повышать урожайность и качество урожая. Доставляя необходимые питательные вещества непосредственно в растение через листья, минуя почву, эти спреи способствуют более быстрому усвоению, что приводит к быстрому усвоению питательных веществ. Это ускоренное усвоение питательных веществ не только быстро устраняет дефицит, но и способствует выращиванию более здоровых культур, что в конечном итоге приводит к более высоким урожаям.

Помимо своих питательных преимуществ, листовые опрыскивания оказались эффективным средством борьбы с болезнями. Они могут быть составлены с фунгицидами или другими средствами борьбы с болезнями, обеспечивая двойное преимущество питания и защиты. Это двойное действие делает листовые опрыскивания привлекательным выбором для фермеров, которые стремятся оптимизировать как здоровье, так и производительность своих культур.

Региональные данные

Западная Индия стала доминирующим регионом на рынке удобрений Индии в 2024 году, удерживая самую большую долю рынка с точки зрения стоимости. Западная Индия, с такими штатами, как Махараштра и Гуджарат, славится своими богатыми и разнообразными сельскохозяйственными практиками, охватывающими широкий спектр культур. К ним относятся основные зерновые культуры, такие как рис и пшеница, которые составляют основу производства продуктов питания в регионе. Кроме того, на плодородных землях Западной Индии процветают такие товарные культуры, как хлопок и сахарный тростник, внося значительный вклад в экономику региона.

Помимо зерновых и товарных культур, регион также является центром садоводческой деятельности. Благоприятный климат и плодородная почва способствуют выращиванию разнообразных фруктов, овощей и декоративных растений. От сочных манго до ярких роз — Западная Индия предлагает калейдоскоп садоводческих изысков.

Кроме того, хорошо развитая инфраструктура Западной Индии играет жизненно важную роль в эффективном распределении и использовании удобрений. Обширная сеть автомобильных дорог, железных дорог и портов региона обеспечивает бесперебойную транспортировку и доступность удобрений для фермеров по всему региону.

Осознавая важность производительности сельского хозяйства, правительство активно реализует инициативы по поддержке фермеров в Западной Индии. Важным шагом стало возрождение индийским правительством пяти предприятий по производству удобрений в 2019 году с целью максимизировать внутреннее производство и снизить зависимость от импорта. Такие проактивные меры не только стимулируют рынок удобрений в регионе, но и способствуют общему росту и развитию сельского хозяйства в Западной Индии. Таким образом,

Последние события

• В 2024 году в Синдри, Дханбад, Джаркханд, откроется новый завод по производству удобрений. Этот завод, строительство которого началось в 2018 году, знаменует собой важный шаг на пути к достижению самодостаточности в производстве мочевины, ключевого компонента сектора удобрений Индии. Открытие завода подчеркивает приверженность правительства укреплению внутреннего производства мочевины, снижая зависимость страны от импорта. Завод в Синдри с установленной мощностью 12,7 LMT в год начал производство мочевины в ноябре 2022 года, внеся существенный вклад в местное производство мочевины в Индии. Эта инициатива направлена на удовлетворение потребностей фермеров в удобрениях не только в Джаркханде, но и в соседних штатах, таких как Западная Бенгалия, Одиша, Чхаттисгарх, Мадхья-Прадеш и Бихар. Создание завода в Синдри соответствует более широкому видению достижения самодостаточности в секторе мочевины, важнейшему компоненту правительственной инициативы «Atmanirbhar Bharat». Благодаря увеличению внутреннего производства мочевины и обеспечению своевременных поставок фермерам эта инициатива готова оказать значительное влияние на сельскохозяйственный ландшафт Индии и общий экономический рост.
• В 2023 году Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited, известный производитель промышленных химикатов, горнодобывающих химикатов и удобрений в Индии, объявила о проекте расширения действующего производства азотной кислоты в Дахедже в Гуджарате в рамках своей стратегической инициативы роста. Совет директоров санкционировал создание завода по производству слабой азотной кислоты (WNA) мощностью 300 KT PA и двух заводов по производству концентрированной азотной кислоты (CNA) общей мощностью 150 KT PA. DFPCL ожидает растущий разрыв между спросом и предложением для WNA, который, как прогнозируется, увеличится примерно с 140 KT в FY24 до 330 KT к FY30. Этот всплеск спроса подпитывается как внутренним, так и торговым спросом, особенно со стороны нитроароматических и других отраслей промышленности. Следовательно, компания намерена увеличить свои мощности WNA на 300 кт/год, чтобы удовлетворить этот растущий спрос.
• В июне 2022 года ICL, мировой лидер в области специальных минералов и химикатов, подписала долгосрочное соглашение с India Potash Limited (IPL) на поставку полисульфата, многокомпонентного удобрения, до 2026 года. Это пятилетнее партнерство будет включать поставку совокупного объема в 1 миллион метрических тонн полисульфата, который, как ожидается, сыграет решающую роль в стимулировании программы органического сельского хозяйства правительства Индии. Полисульфат, известный своим сбалансированным составом макро- и микроэлементов, поможет повысить плодородие почвы и способствовать устойчивому росту урожая.
• В мае 2022 года, опираясь на свою приверженность глобальному развитию сельского хозяйства, ICL подписала рамочные соглашения с клиентами в Индии и Китае. В рамках этих соглашений ICL поставит 600 000 метрических тонн калийных удобрений своим индийским клиентам и 700 000 метрических тонн калийных удобрений своим китайским клиентам в 2022 году. Это стратегическое партнерство поддержит сельскохозяйственные секторы обеих стран, обеспечив стабильные поставки необходимых питательных веществ для выращивания сельскохозяйственных культур. Калийные удобрения будут поставляться по конкурентоспособной цене 590 долларов США за тонну, что еще больше поспособствует экономической жизнеспособности сельского хозяйства в этих регионах.
• В феврале 2022 года компания ICL, известная своими инновационными решениями, представила ряд удобрений для ухода за газонами, предназначенных для улучшения здоровья и внешнего вида газонов. Эти удобрения включают в себя передовые технологии для обеспечения оптимального питания травы. Один из вариантов включает мочевину, покрытую серой, и биоразлагаемую полимерную мембрану (Poly-S), которая постепенно высвобождает питательные вещества, предотвращая неконтролируемый шоковый рост и снижая необходимость в частом кошении. Другой вариант сочетает азот с покрытием из смолы с фосфором и калием (PACE), обеспечивая сбалансированное снабжение питательными веществами для устойчивого роста газона. Оба удобрения просты и безопасны в использовании, что делает их подходящими для роботизированных газонокосилок. С этими передовыми удобрениями уход за газоном становится легким, позволяя домовладельцам наслаждаться пышными, яркими газонами в течение всего года.

Ключевые игроки рынка

• Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO)
• Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited
• Coromandel International Limited
• Tata Chemicals Limited
• Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited