Рынок тестирования остатков пестицидов во Вьетнаме По типу (гербициды, инсектициды, фунгициды и другие), По технологии (метод одного остатка, метод нескольких остатков, ЖХ-МС/ГХ-МС и другие), По классу (органохлорированные соединения, органофосфатные соединения и другие), По тестируемым продуктам питания (мясо и птица, молочные продукты, обработанные продукты питания и другие), По региону, конкуре

Обзор рынка

Тестирование остатков пестицидов во Вьетнаме

Например, в сентябре 2024 года в Хошимине прошел Международный симпозиум по управлению контейнерами 2024 года (CMS 2024), в котором приняли участие более 50 мировых экспертов в области управления упаковкой и агентств по регулированию пестицидов из Юго-Восточной Азии. Мероприятие было совместно организовано CropLife International (CIL), Департаментом защиты растений Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов и Европейской торговой палатой во Вьетнаме (EuroCham). Симпозиум был посвящен эффективным стратегиям управления и коммуникации для сбора и утилизации упаковки пестицидов в разных странах, поддерживая реализацию стратегий зеленого и циклического развития сельского хозяйства. Также было подчеркнуто, что Вьетнам ежегодно использует около 100 000 тонн пестицидов, из которых 50–60 % используется напрямую, 20–30 % — для консервации и оборота на рынке и примерно 10 % — на экспорт.

Рынок также поддерживается расширением испытательных центров, при этом как государственные, так и частные лаборатории инвестируют в современные технологии, такие как газовая хроматография (ГХ) и жидкостная хроматография-масс-спектрометрия (ЖХ-МС) для точного обнаружения остатков пестицидов. Проактивные меры правительства, включая внедрение надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP) и улучшение систем мониторинга, также играют важную роль в усилении контроля безопасности пищевых продуктов. Растущая осведомленность потребителей о рисках для здоровья, связанных с воздействием пестицидов, стимулирует спрос на тестирование остатков на внутренних рынках. Рост органического земледелия и устойчивых методов ведения сельского хозяйства еще больше влияет на необходимость всестороннего тестирования для обеспечения соответствия стандартам органической сертификации. Такие проблемы, как высокие затраты на тестирование и отсутствие единообразия в обеспечении соблюдения нормативных требований, создают препятствия для расширения рынка.

Основные движущие силы рынка

Рост осведомленности потребителей о безопасности пищевых продуктов

Во Вьетнаме произошел заметный сдвиг в осведомленности потребителей о безопасности пищевых продуктов, вызванный растущей обеспокоенностью рисками для здоровья, связанными с заболеваниями пищевого происхождения и потреблением пестицидов. За последние годы случаи заболеваний пищевого происхождения вызвали тревогу среди населения Вьетнама, повысив их осведомленность о потенциальных опасностях в пищевых продуктах. Эти опасения в сочетании с растущим пониманием долгосрочных последствий для здоровья остатков пестицидов привели к тому, что потребители стали более разборчивыми в отношении потребляемой ими пищи. В результате растет спрос на более безопасные и прозрачные методы производства продуктов питания, что создает давление на производителей, переработчиков и розничных торговцев продуктами питания, чтобы они обеспечивали соответствие своей продукции строгим стандартам безопасности пищевых продуктов.

Это возросшее сознание потребителей не только влияет на покупательское поведение отдельных лиц, но и формирует пищевую промышленность в целом. Производители и розничные торговцы теперь находятся под более пристальным вниманием, чтобы гарантировать, что их продукты питания не содержат вредных остатков пестицидов, как для внутренних продаж, так и для экспортных рынков. Этот сдвиг еще больше усиливается растущей доступностью информации о безопасности пищевых продуктов, поскольку потребители становятся более осведомленными об использовании пестицидов в сельском хозяйстве и его потенциальных рисках. В ответ на эти требования потребителей резко возросла потребность в услугах по тестированию остатков пестицидов. Компании все больше инвестируют в протоколы тестирования, чтобы гарантировать, что их продукты безопасны, соответствуют требованиям и соответствуют растущим ожиданиям потребителей. Это особенно актуально для сельскохозяйственной продукции, продаваемой как внутри страны, так и за рубежом, где особое внимание уделяется безопасности пищевых продуктов и правилам использования пестицидов.

Тенденция к органическим и не содержащим пестицидов продуктам питания стала более заметной во Вьетнаме. Поскольку потребители отдают приоритет выбору, ориентированному на здоровье, органические продукты, которые воспринимаются как более безопасные и натуральные, набирают обороты на рынке. Это движение сыграло значительную роль в стимулировании спроса на тестирование остатков пестицидов, поскольку потребители ищут гарантии того, что приобретаемые ими продукты соответствуют растущим стандартам безопасности и качества пищевых продуктов. Таким образом, растущая осведомленность потребителей оказала глубокое влияние на рынок услуг по тестированию остатков пестицидов, побуждая компании адаптироваться и инвестировать в технологии тестирования, чтобы соответствовать этим меняющимся ожиданиям.

Правительственные инициативы и нормативная поддержка

Вьетнамское правительство заняло активную позицию в решении проблем безопасности пищевых продуктов, особенно в отношении остатков пестицидов в сельскохозяйственной продукции. С ростом спроса на безопасный экспорт продовольствия правительство признало важность регулирования и мониторинга использования пестицидов для обеспечения соответствия сельскохозяйственной продукции международным стандартам. Различные государственные органы, включая Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), приняли политику и правила, направленные на контроль использования пестицидов в сельскохозяйственной практике. Эти усилия направлены на защиту как внутреннего потребления, так и сельскохозяйственного экспорта страны.

Значительная часть стратегии правительства включает продвижение надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP), которая поощряет фермеров внедрять устойчивые методы, которые сокращают использование пестицидов и минимизируют риски для безопасности пищевых продуктов. GAP служит основой, которая направляет фермеров при внедрении надлежащих методов управления пестицидами, обеспечивая соответствие международным стандартам. Правительство активизировало усилия по улучшению надзора за остатками пестицидов в пищевых продуктах посредством регулярных и систематических испытаний. Это включает периодическое тестирование остатков, которое становится неотъемлемой частью обеспечения того, чтобы сельскохозяйственная продукция не содержала вредных уровней пестицидов.

За последние 30 лет глобальные усилия были сосредоточены на создании устойчивых систем управления контейнерами для пестицидов для снижения рисков для здоровья человека и окружающей среды. На Международном симпозиуме по управлению контейнерами 2024 года (CMS 2024) в Хошимине эксперты со всего мира собрались, чтобы обсудить стратегии улучшения управления отходами упаковки пестицидов. Мероприятие, организованное совместно CropLife International, CropLife Asia, CropLife Vietnam, Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Департаментом защиты растений и EuroCham, было посвящено важности экономики замкнутого цикла в управлении отходами пестицидов с целью защиты окружающей среды и повышения урожайности сельскохозяйственных культур по всей Юго-Восточной Азии.

Вьетнам переживает заметный сдвиг в сторону органического земледелия и устойчивых методов ведения сельского хозяйства, во многом обусловленный растущим спросом потребителей на более здоровые продукты питания и правительственными инициативами, направленными на продвижение экологически чистых методов ведения сельского хозяйства. Поскольку потребители становятся более сознательными в отношении своего здоровья и окружающей среды, растет предпочтение органических продуктов, которые воспринимаются как более безопасные и более устойчивые по сравнению с альтернативами, выращенными традиционным способом. Этот сдвиг не только трансформирует сельскохозяйственный ландшафт, но и формирует спрос на услуги по обеспечению безопасности пищевых продуктов, в частности, тестирование остатков пестицидов.

Растущая популярность органического земледелия создала необходимость в строгих протоколах испытаний, чтобы гарантировать, что органическая продукция соответствует требуемым стандартам для сертификации. Органы по сертификации, такие как те, которые выпускают органические этикетки, требуют проведения комплексного тестирования для подтверждения того, что культуры не содержат синтетических пестицидов и химикатов. Эти стандарты имеют решающее значение для поддержания доверия потребителей и обеспечения того, чтобы продукты могли продаваться на премиальных рынках, где органическая продукция имеет более высокие цены. Без этой проверки органическая сертификация была бы бессмысленной, и фермеры потеряли бы доступ к этим прибыльным сегментам рынка. В результате растет спрос на услуги по тестированию остатков пестицидов как среди мелких фермеров, так и среди крупных сельскохозяйственных предприятий. Эти фермеры должны инвестировать в передовые технологии тестирования, чтобы доказать чистоту своей продукции и соответствовать требованиям органической сертификации. Передовые услуги по тестированию, такие как высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) и масс-спектрометрия, становятся важными инструментами для проверки отсутствия вредных остатков синтетических пестицидов, обеспечивая целостность органических культур.

Рост органического земледелия также способствует более широким усилиям по обеспечению устойчивости в сельскохозяйственном секторе. Методы органического земледелия часто подчеркивают здоровье почвы, сохранение воды и сокращение использования химикатов, что не только повышает безопасность пищевых продуктов, но и способствует охране окружающей среды. Таким образом, тенденция к органическому земледелию способствует росту спроса на услуги по тестированию остатков пестицидов, поскольку фермеры стремятся доказать, что их методы соответствуют как экологическим стандартам, так и стандартам безопасности пищевых продуктов. В конечном итоге, это растущее внимание к органическому земледелию и устойчивому сельскому хозяйству усиливает важность строгого тестирования остатков пестицидов, способствуя расширению рынка этих услуг.

Основные проблемы рынка

Ограниченный доступ к передовым технологиям тестирования

Значительной проблемой на рынке тестирования остатков пестицидов во Вьетнаме является ограниченный доступ к передовым технологиям тестирования, особенно в сельских районах, где сосредоточена большая часть сельскохозяйственной деятельности. Сложные методы тестирования, такие как газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ-МС) и жидкостная хроматография-тандемная масс-спектрометрия (ЖХ-МС/МС), необходимы для точного и надежного анализа остатков пестицидов. Эти передовые системы дороги в приобретении, обслуживании и эксплуатации, что делает их недоступными для мелких фермеров и местных испытательных лабораторий, особенно в менее развитых районах. В результате многие фермеры и местные лаборатории полагаются на старые, менее точные методы тестирования, которые могут не обеспечивать необходимой чувствительности для обнаружения остатков пестицидов на уровне следов. Это ставит под угрозу надежность результатов тестирования и увеличивает риск несоблюдения стандартов безопасности пищевых продуктов. Кроме того, отсутствие доступа к современным технологиям означает, что тестирование может проводиться не так часто или эффективно, что приводит к задержкам в подтверждении безопасности продукта.

Логистические проблемы еще больше усугубляют проблему. Многие сельские регионы Вьетнама сталкиваются с трудностями при транспортировке образцов в централизованные испытательные лаборатории, что приводит к задержкам в процессе тестирования. Эти задержки могут повлиять на свежесть и качество проверяемой сельскохозяйственной продукции, особенно скоропортящихся товаров, таких как фрукты и овощи, снижая их рыночную привлекательность. Для решения этих проблем необходимы большие инвестиции в современные технологии и инфраструктуру тестирования, особенно в сельской местности. Создание мобильных испытательных подразделений или предоставление субсидий мелким фермерам и местным лабораториям может помочь преодолеть ценовой барьер и расширить доступ к передовым технологиям. Улучшение доступа к точному и эффективному тестированию повысит надежность анализа остатков пестицидов, гарантируя, что продукты соответствуют требуемым стандартам безопасности, и повысит доверие потребителей.

Высокая стоимость услуг по тестированию

Одной из наиболее существенных проблем, с которыми сталкивается рынок тестирования остатков пестицидов во Вьетнаме, является высокая стоимость услуг по тестированию. Передовые методы тестирования, такие как газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ-МС) и жидкостная хроматография-тандемная масс-спектрометрия (ЖХ-МС/МС), обеспечивают высокую точность и достоверность обнаружения остатков пестицидов, но они стоят дорого. Оборудование, необходимое для этих методов, дорого покупать и обслуживать, а процесс требует квалифицированных специалистов со специальными знаниями для эффективной эксплуатации систем. Это делает стоимость каждого теста относительно высокой, что может стать существенным препятствием для мелких фермеров, переработчиков пищевых продуктов и местных предприятий, особенно в сельских и отдаленных районах.

Основные тенденции рынка

Технологические достижения в методах тестирования

Технологические достижения в методах тестирования остатков пестицидов сыграли ключевую роль в повышении эффективности, точности и надежности процесса тестирования. Инновации в аналитических методах, таких как газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ-МС) и жидкостная хроматография-тандемная масс-спектрометрия (ЖХ-МС/МС), значительно улучшили обнаружение остатков пестицидов, даже на следовых уровнях. Эти сложные технологии необходимы для обеспечения соответствия строгим международным стандартам безопасности, особенно тем, которые установлены на основных мировых рынках, таких как Европейский союз, США и Япония, где действуют строгие максимальные пределы остатков (MRL) для пестицидов.

ГХ-МС и ЖХ-МС/МС обеспечивают высокий уровень чувствительности и специфичности, позволяя обнаруживать широкий спектр остатков пестицидов в сельскохозяйственной продукции. Эти методы способны определять мельчайшие количества пестицидов, что имеет решающее значение для обеспечения безопасности пищевых продуктов. Предлагая повышенную точность, эти технологии значительно снизили риск ложных положительных или отрицательных результатов, гарантируя, что только безопасные, соответствующие требованиям продукты попадают к потребителям. Разработка этих передовых методов тестирования способствовала сокращению сроков получения результатов испытаний. Это особенно важно для экспортеров, особенно тех, кто имеет дело со скоропортящимися товарами, которым требуется быстрое тестирование для соблюдения жестких сроков отгрузки. Более быстрое тестирование также позволяет быстрее принимать решения, сводя к минимуму риск отклоненных поставок и финансовых потерь из-за несоблюдения требований.

Еще одним значительным достижением в этой области является разработка наборов для быстрого тестирования и портативных устройств. Эти технологии позволяют проводить тестирование на месте, позволяя производителям, экспортерам и регулирующим органам тестировать продукцию в режиме реального времени, что часто снижает зависимость от централизованных лабораторий. Тестирование на месте дает несколько преимуществ, таких как немедленные результаты, более низкие затраты и возможность проводить несколько тестов по всей цепочке поставок, повышая уверенность в безопасности и качестве продукции. Доступность этих передовых технологий способствовала более широкому внедрению тестирования остатков пестицидов в секторах производства и экспорта продуктов питания. По мере того, как все больше производителей, экспортеров и регулирующих органов продуктов питания принимают эти инновации, рынок услуг по тестированию остатков пестицидов продолжает расширяться, обеспечивая безопасность и соответствие сельскохозяйственной продукции требованиям по всему миру.

Рост заболеваний пищевого происхождения и опасений по поводу безопасности

Рост заболеваемости пищевыми заболеваниями во Вьетнаме, часто приписываемый загрязнению пестицидами, значительно усилил обеспокоенность по поводу безопасности пищевых продуктов как среди потребителей, так и среди регулирующих органов. В последние годы все большее число случаев, связанных с остатками пестицидов в пищевых продуктах, вызвало тревогу по поводу потенциальных рисков для здоровья, связанных с потреблением пестицидов. Например, исследование, опубликованное в журнале Western Pacific Surveillance and Response Journal, сообщило, что во Вьетнаме пищевые заболевания затронули 3711 человек с марта 2020 года по август 2022 года. Эти опасения еще больше усилились сообщениями о проблемах со здоровьем, связанных с пестицидами, включая острые отравления и длительные заболевания, что привело к широкому повышению осведомленности общественности и беспокойству по поводу безопасности поставок продовольствия. В результате растет спрос на более строгие меры безопасности пищевых продуктов, причем как общественность, так и правительство призывают к усилению защиты. Правительство отреагировало введением более строгих правил в отношении использования пестицидов и уровней остатков в пищевых продуктах, особенно в сельскохозяйственной продукции, которая продается как внутри страны, так и на экспорт. Этот нормативный сдвиг привел к усилению акцента на строгом тестировании остатков пестицидов, чтобы гарантировать, что пищевые продукты не содержат вредных загрязняющих веществ до того, как они попадут к потребителям. Тестирование остатков пестицидов стало важнейшей частью системы безопасности пищевых продуктов во Вьетнаме, направленной на предотвращение загрязнения и защиту здоровья населения.

Растущая обеспокоенность по поводу заболеваний пищевого происхождения и желание снизить риски, связанные с использованием пестицидов, стали значительными движущими силами рынка тестирования остатков пестицидов во Вьетнаме. Поскольку правила безопасности пищевых продуктов становятся более строгими, как производители, так и экспортеры продуктов питания вынуждены соблюдать эти стандарты. Тестирование остатков пестицидов стало необходимым для проверки соответствия сельскохозяйственной продукции необходимым требованиям безопасности, гарантируя, что она не содержит вредных химических веществ, которые могут представлять риск для потребителей.

Помимо нормативного давления, рынком движет желание восстановить доверие потребителей к качеству продуктов питания. С ростом осведомленности о безопасности продуктов питания потребители теперь более осторожны в отношении продуктов, которые они покупают, особенно когда речь идет об остатках пестицидов. Придерживаясь строгих стандартов тестирования и обеспечивая соответствие, отрасль стремится заверить потребителей в безопасности их продуктов питания, тем самым помогая восстановить доверие к качеству и целостности поставок продовольствия во Вьетнаме. Эта растущая обеспокоенность по поводу общественного здравоохранения и безопасности продуктов питания, несомненно, стала ключевым фактором в продолжающемся расширении рынка тестирования остатков пестицидов.

Сегментарные выводы

Технологические выводы

Основываясь на технологии, на рынке тестирования остатков пестицидов во Вьетнаме доминирующим технологическим сегментом является метод множественных остатков (MRM). Этот метод становится все более предпочтительным из-за его способности обнаруживать широкий спектр остатков пестицидов одновременно в одном образце, что делает его высокоэффективным для тестирования сельскохозяйственной продукции. MRM особенно важен для соответствия строгим стандартам безопасности, требуемым для экспорта, поскольку он позволяет обнаруживать несколько пестицидов, включая гербициды, инсектициды и фунгициды, которые обычно используются в разнообразном сельскохозяйственном секторе Вьетнама. Преимущества MRM включают его способность тестировать широкий спектр пестицидов на следовых уровнях, что делает его идеальным для обеспечения соответствия сельскохозяйственной продукции международным максимальным пределам остатков (MRL). Это особенно важно для Вьетнама, поскольку страна экспортирует значительную часть своей сельскохозяйственной продукции в такие регионы, как Европейский союз, Япония и США, где правила по остаткам пестицидов являются строгими. MRM более экономически эффективен, чем тестирование отдельных пестицидов, поскольку он снижает необходимость в проведении нескольких тестов. Это также увеличивает время обработки результатов, что важно для экспортеров, работающих со скоропортящимися товарами, такими как фрукты и овощи.

Хотя такие технологии, как ЖХ-МС и ГХ-МС, обеспечивают более подробный анализ и более высокую чувствительность, способность MRM эффективно анализировать множественные остатки при меньших затратах делает его предпочтительным выбором как для внутренних, так и для международных требований к тестированию. Растущий спрос на более быстрое и комплексное тестирование пестицидов привел к широкому внедрению метода множественных остатков на рынке тестирования остатков пестицидов во Вьетнаме.

Food Tested Insights

По данным Food Tested, на рынке тестирования остатков пестицидов во Вьетнаме переработанные продукты питания являются доминирующим сегментом. Рост потребления переработанных продуктов питания во Вьетнаме, обусловленный урбанизацией, изменением образа жизни и ростом населения среднего класса, внес значительный вклад в растущий спрос на тестирование остатков пестицидов. Обработанные пищевые продукты, в том числе упакованные закуски, консервы, готовые к употреблению блюда и напитки, часто содержат ингредиенты, полученные из самых разных сельскохозяйственных продуктов, таких как зерновые, овощи, фрукты и специи. В результате обеспечение отсутствия в этих продуктах остатков вредных пестицидов стало приоритетом как для внутренних, так и для международных рынков.

Для производителей обработанных пищевых продуктов соблюдение строгих стандартов безопасности пищевых продуктов имеет важное значение, особенно для экспортных рынков. Такие страны, как Европейский союз, США и Япония, установили строгие максимальные пределы остатков (MRL) для остатков пестицидов в импортируемых пищевых продуктах. Это обусловило спрос на комплексное тестирование, чтобы гарантировать, что обработанные пищевые продукты соответствуют этим требованиям безопасности, предотвращая отбраковку поставок и защищая здоровье потребителей. Потребители во Вьетнаме и за рубежом становятся все более заботящимися о своем здоровье и обеспокоенными безопасностью пищевых продуктов, что еще больше подпитывает необходимость тестирования остатков пестицидов в обработанных пищевых продуктах. В результате производители продуктов питания все больше инвестируют в услуги по тестированию, чтобы обеспечить соответствие требованиям и завоевать доверие потребителей.

Региональные данные

На рынке тестирования остатков пестицидов во Вьетнаме Южный регион является доминирующим игроком. Это в первую очередь связано с его ролью сельскохозяйственного центра страны, где сосредоточена значительная часть использования пестицидов и сельскохозяйственного производства страны. Южный Вьетнам, в частности дельта Меконга, известен как «рисовая чаша» Вьетнама, и он производит значительную долю сельскохозяйственного экспорта страны, включая рис, фрукты, овощи и морепродукты. Масштабная сельскохозяйственная деятельность в этом регионе в сочетании с возросшим экспортом сельскохозяйственной продукции на международные рынки обуславливают спрос на тестирование остатков пестицидов.

Последние события

• В январе 2024 года Европейский союз начал тестирование как замороженных, так и свежих дурианов, импортируемых из Вьетнама, на наличие остатков пестицидов, начиная с февраля. Европейская комиссия заявила, что 10% партий будут проверены в рамках усилий по повышению безопасности пищевых продуктов. Поставки чили и лапши быстрого приготовления из Вьетнама также подверглись проверке, причем 50% и 20% партий соответственно прошли проверку, начиная с февраля. Бамия и питахайя продолжали проверяться с частотой 50% и 20%. Кроме того, эти новые правила были частью более широкой инициативы по усилению проверки более 100 продуктов из 27 стран.
• В июле 2024 года Европейский союз предупредил вьетнамских экспортеров о нарушениях безопасности пищевых продуктов, касающихся корицы, органического порошка чили и продуктов чили, о чем сообщило Управление по санитарному и фитосанитарному уведомлению Вьетнама. Эти предупреждения были выпущены через Систему быстрого оповещения ЕС по продуктам питания и кормам (RASFF). Ассоциация перца и специй Вьетнама рекомендовала предприятиям соблюдать стандарты безопасности пищевых продуктов ЕС, включая ограничения на пестициды, консерванты и добавки. Она рекомендовала проводить регулярные проверки для обеспечения качества продукции, улучшения репутации и облегчения доступа на рынок. ЕС также увеличил частоту проверок импорта чили и драконьего фрукта из Вьетнама.
• В июле 2024 года Департамент защиты растений (PPD) при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) разъяснил, что все поставки фруктов, включая свежий виноград, импортируемые во Вьетнам, подлежат стандартным проверкам безопасности пищевых продуктов, которые в настоящее время состоят только из проверки документации. Эти проверки проводятся в соответствии с Постановлением 15. PPD включил импортный виноград в свою программу мониторинга безопасности пищевых продуктов 2024 года. После тестирования десяти образцов китайского винограда не было обнаружено никаких нарушений вьетнамских стандартов безопасности пищевых продуктов, особенно в отношении остатков пестицидов.

Ключевые игроки рынка

• SGS SA
• Bureau Veritas Vietnam Co., Ltd.
• Eurofins Sac Ky Hai Dang
• Intertek Vietnam Limited
• ALS Limited
• AsureQuality Limited
• Microbac Laboratories, Inc
• Tentamus Vietnam LLC
• Pacific Science and Technology Equipment Company Limited
• TÜV SÜD South Asia Pvt. Ltd.