Рынок удобрений во Вьетнаме по типу сельскохозяйственной культуры (зерновые и злаковые, бобовые и масличные, коммерческие культуры, фрукты и овощи, другие), по способу применения (опрыскивание листьев, фертигация, посев, капельный метод, другие), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019-2029F

Обзор рынка

Вьетнамский рынок удобрений оценивался в 5,37 млн тонн в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR в 4,31% до 2029 года. Удобрения необходимы в сельском хозяйстве, поскольку они играют жизненно важную роль в повышении урожайности. Эти удобрения содержат важные питательные вещества, такие как калий, азот и фосфор, которые необходимы для здорового роста растений. Предоставляя эти питательные вещества, удобрения не только улучшают общее плодородие почвы, но и повышают ее водоудерживающую способность, обеспечивая надлежащее питание для культур.

Рост рынка удобрений во Вьетнаме зависит от множества факторов. Фермеры во Вьетнаме все больше внимания уделяют расширению сельского хозяйства, чтобы повысить производительность и удовлетворить растущую потребительскую базу. Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике Вьетнама, что делает его ключевым участником. Однако рост рынка сталкивается с проблемами из-за изменения климата. Например, проникновение морской воды в определенные районы влияет на сельскохозяйственную деятельность, что приводит к снижению доходов фермеров. Поскольку фермеры являются конечными пользователями удобрений, ожидается, что это снижение доходов будет сдерживать спрос на удобрения.

С другой стороны, наблюдается растущая тенденция к органическому сельскому хозяйству, что стимулирует спрос на органические удобрения. Этот сдвиг в сторону органического земледелия представляет прибыльные возможности для рынка удобрений в ближайшие годы. С ростом осведомленности и предпочтения органической продукции ожидается, что спрос на органические удобрения значительно вырастет, что будет способствовать общему расширению рынка.

Основные движущие силы рынка

Рост сельскохозяйственных практик

Рынок удобрений во Вьетнаме пережил существенный рост, в основном обусловленный быстрым расширением сельскохозяйственного сектора страны и растущим внедрением современных методов ведения сельского хозяйства. Этот динамичный сдвиг является прямым результатом как правительственных инициатив, так и меняющихся предпочтений потребителей в сельскохозяйственной отрасли. Стратегический акцент правительства Вьетнама на сельском хозяйстве как на ключевом столпе экономического развития внес значительный вклад в расширение рынка.

Заметной тенденцией на этом рынке является растущий сдвиг в сторону органических удобрений, развитие, которое отражает более широкий глобальный акцент на устойчивости и экологически чистых методах ведения сельского хозяйства. С ростом экологических проблем и большим стремлением к устойчивому сельскому хозяйству как фермеры, так и потребители отдают приоритет удобрениям с меньшим воздействием на окружающую среду. В ответ на этот спрос MARD поставило четкую цель производить 25% удобрений страны на местном уровне в органической форме. Этот стратегический шаг призван не только удовлетворить внутренний спрос, но и соответствовать международным тенденциям в области устойчивой сельскохозяйственной практики.

Поскольку сельскохозяйственный сектор Вьетнама продолжает расти и модернизироваться, ожидается, что спрос на удобрения, особенно органические сорта, резко возрастет. Это создает прибыльные возможности как для существующих производителей удобрений, так и для потенциальных новых участников рынка. Компании, которые хорошо позиционированы для удовлетворения спроса на высококачественные, экологически устойчивые удобрения, получат выгоду от расширения сельскохозяйственного сектора, поскольку правительство продолжает отдавать приоритет сельскому хозяйству как ключевому экономическому драйверу. Траектория роста рынка, как ожидается, останется сильной, поскольку сочетание технологического прогресса, государственной поддержки и потребительского спроса на более устойчивые методы ведения сельского хозяйства продвигает сектор удобрений Вьетнама на новый этап развития.

Рост разнообразия сельскохозяйственных культур

В последние годы сельскохозяйственный сектор Вьетнама претерпел значительные изменения, отмеченные переходом от традиционного выращивания риса к выращиванию высокоценных товарных культур, таких как кофе, перец и различные фрукты и овощи. Эта диверсификация также привела к появлению подсекторов в каждой категории культур, яркими примерами которых являются всплеск производства тропических фруктов, в частности манго, драконовых фруктов и дурианов. Кроме того, кофейная индустрия развивалась с растущим акцентом на особые сорта кофе, ценимые за их особые вкусы и уникальные качества.

Этот меняющийся сельскохозяйственный ландшафт создал настоятельный спрос на удобрения, которые соответствуют конкретным потребностям в питании каждой культуры. Поскольку фермеры стремятся оптимизировать как урожайность, так и качество своей продукции, потребность в специализированных удобрениях значительно возросла. Рынок отреагировал на этот спрос разработкой широкого спектра инновационных формул удобрений, каждая из которых предназначена для удовлетворения разнообразных потребностей различных культур, будь то тропические фрукты, кофе или другие развивающиеся сельскохозяйственные секторы.

Растущая специализация в производстве сельскохозяйственных культур и использовании удобрений стала ключевым фактором для рынка удобрений во Вьетнаме. Поскольку страна продолжает расширять свой сельскохозяйственный портфель, внедряя передовые методы ведения сельского хозяйства и исследуя новые сорта культур, ожидается, что спрос как на специальные, так и на органические удобрения будет расти и дальше. Эта тенденция представляет значительный потенциал роста для игроков отрасли и предлагает ряд возможностей для инноваций и расширения рынка. По мере развития сектора рынок удобрений будет играть решающую роль в поддержке устойчивого роста сельского хозяйства Вьетнама, одновременно способствуя более широкому экономическому развитию страны.

Основные проблемы рынка

Сложности, связанные с управлением здоровьем почвы

В системах растениеводства загрязнение почвы стало серьезной проблемой, в основном из-за чрезмерного использования удобрений и сохранения остатков пестицидов. Во Вьетнаме растущая зависимость от удобрений для повышения урожайности усилила риск чрезмерного внесения, что, в свою очередь, ускоряет деградацию почвы и ставит под угрозу долгосрочную устойчивость сельскохозяйственных методов. Эта обостряющаяся проблема не только подрывает здоровье почвы, но и создает существенные проблемы для фермеров, которые вынуждены бороться с уменьшением плодородия почвы и ростом издержек производства. Для рынка удобрений эта ситуация представляет собой сложную дилемму, поскольку компании должны сбалансировать необходимость повышения урожайности с необходимостью минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Эти опасения усугубляются тщательным изучением состава питательных веществ органических удобрений, используемых во Вьетнаме. Хотя органические альтернативы все чаще рассматриваются как более устойчивый вариант, возникают сомнения относительно последовательности и эффективности этих удобрений. Продолжаются опасения относительно их производственных процессов, контроля качества и содержания питательных веществ, что может подорвать их эффективность в улучшении здоровья почвы. Эти сложности затрудняют как фермерам, так и производителям удобрений внедрение эффективных методов управления почвой, способствующих устойчивой сельскохозяйственной производительности.

Для решения этих проблем требуется более тонкий подход к управлению здоровьем почвы. Это включает в себя принятие более точных методов внесения удобрений, содействие использованию сбалансированных формул питательных веществ и улучшение общего качества и последовательности органических удобрений. Для рынка удобрений эти вопросы представляют собой возможность для инноваций, поскольку производители и заинтересованные стороны в сельском хозяйстве могут сотрудничать для разработки решений, которые улучшают здоровье почвы, сохраняя или повышая урожайность сельскохозяйственных культур. Принимая устойчивые методы и продвигая технологии удобрений, сельскохозяйственный сектор Вьетнама может работать над обеспечением более устойчивого и устойчивого будущего для систем производства сельскохозяйственных культур.

Основные тенденции рынка

Растущее признание важности сбалансированного использования питательных веществ

Растущее признание важности сбалансированного питания сельскохозяйственных культур существенно влияет на эволюцию рынка удобрений Вьетнама. Фермеры все больше осознают, что различные культуры требуют определенных питательных веществ для оптимизации роста и повышения урожайности. Это понимание ведет к переходу от традиционной практики неизбирательного использования удобрений к более стратегическому и эффективному применению питательных веществ, адаптированному для удовлетворения различных потребностей отдельных культур. Ожидается, что этот шаг к точности в использовании удобрений не только улучшит производительность сельского хозяйства, но и снизит экологические риски, связанные с чрезмерным внесением удобрений, что является важным фактором для долгосрочной устойчивости сельскохозяйственного ландшафта Вьетнама.

Параллельно с этим наблюдается заметный сдвиг в сторону принятия органических и биоудобрений в рамках более широкого движения к устойчивому сельскому хозяйству. Органические удобрения, полученные из природных материалов, набирают популярность благодаря своей способности обеспечивать более сбалансированный и целостный подход к плодородию почвы. Эти удобрения улучшают структуру почвы и микробную активность, что, в свою очередь, поддерживает долгосрочное здоровье почвы. Правительство Вьетнама активно поддерживает эту тенденцию, разрабатывая политику и план действий по увеличению как производства, так и использования органических удобрений, уделяя особое внимание снижению зависимости от химических удобрений. Эти меры являются частью более широкой национальной стратегии по содействию экологически чистым методам ведения сельского хозяйства, сокращению воздействия сельского хозяйства на окружающую среду и содействию устойчивости во всем секторе.

Этот растущий акцент на сбалансированном управлении питательными веществами — не просто временная тенденция, а становится центральным долгосрочным направлением развития на рынке удобрений во Вьетнаме. Растущая осведомленность о пагубных последствиях чрезмерного внесения удобрений в сочетании с более глубоким пониманием потребностей конкретных культур в питательных веществах стимулирует спрос на специальные удобрения. В частности, всплеск интереса к органическим и биоудобрениям представляет уникальную возможность для участников рынка внедрять инновации и удовлетворять растущий спрос на решения для устойчивого земледелия. Поскольку спрос на эти передовые удобрения продолжает расти, заинтересованные стороны на рынке удобрений — от производителей до дистрибьюторов — имеют все возможности внести свой вклад в продолжающуюся трансформацию сельскохозяйственного сектора Вьетнама, стимулируя рост и обеспечивая при этом, чтобы устойчивость оставалась на переднем крае сельскохозяйственной практики. Приняв этот сдвиг, индустрия удобрений во Вьетнаме может сыграть ключевую роль в продвижении более экологичного, более устойчивого земледелия и обеспечении долгосрочной жизнеспособности сектора.

Сегментная аналитика

Аналитика по типу сельскохозяйственной культуры

Исходя из категории типа сельскохозяйственной культуры, сегмент зерновых и злаковых культур стал доминирующим игроком на вьетнамском рынке удобрений в 2023 году. Одной из основных причин доминирования зерновых и злаковых культур на рынке удобрений во Вьетнаме является растущий спрос на более высокую урожайность этих культур. Поскольку население во Вьетнаме и прилегающем регионе продолжает расти быстрыми темпами, потребность в продовольствии становится все более острой. В результате возросло внимание к повышению урожайности основных культур, таких как рис, кукуруза и другие зерновые и злаковые, что, в свою очередь, обусловило спрос на удобрения.

Еще одним фактором, способствующим этой тенденции, является растущий мировой спрос на азиатскую кухню. Рис, являющийся основным ингредиентом многих азиатских блюд, занимает важное место в качестве основной зерновой культуры во Вьетнаме. Поскольку популярность азиатской кухни продолжает расти во всем мире, спрос на рис также значительно вырос. Следовательно, это еще больше подпитывает потребность в удобрениях для увеличения производства риса с целью удовлетворения постоянно растущего спроса. Эта симбиотическая связь между спросом на азиатскую кухню и необходимостью в удобрениях демонстрирует взаимосвязь различных факторов, формирующих доминирование зерновых и злаковых на рынке удобрений Вьетнама.

Региональные данные

Central стала доминирующим игроком на рынке удобрений Вьетнама в 2023 году, занимая самую большую долю рынка в стоимостном выражении. Одним из ключевых факторов, способствующих доминированию Центрального Вьетнама на рынке удобрений, является его выдающееся сельскохозяйственное положение. Регион может похвастаться богатыми и плодородными землями, которые поддерживают широкий спектр сельскохозяйственной деятельности. От выращивания основных культур, таких как рис и кукуруза, которые являются основой местного продовольственного снабжения, до выращивания товарных культур, таких как кофе и перец, Центральный Вьетнам демонстрирует свое сельскохозяйственное разнообразие и производительность.

Это разнообразие и интенсивность сельскохозяйственной деятельности в Центральном Вьетнаме создают высокий спрос на удобрения. Фермеры в регионе полагаются на эти основные питательные вещества для улучшения роста и урожайности своих культур. Потребность в удобрениях обусловлена не только масштабами сельскохозяйственных операций, но и приверженностью устойчивым методам ведения сельского хозяйства и максимизации производительности.

Помимо процветающего сельскохозяйственного сектора, присутствие крупных отечественных компаний по производству удобрений еще больше укрепляет позиции Центрального Вьетнама на рынке. Эти компании, обладающие обширным опытом и ресурсами, играют жизненно важную роль в удовлетворении разнообразных потребностей фермеров в регионе. С долей рынка около 70% эти компании по производству удобрений предлагают широкий ассортимент продукции, специально разработанной с учетом местных почвенных условий и требований к культурам, что обеспечивает оптимальные результаты для фермеров.

Последние события

• В октябре 2024 года Bayer официально запустила Альянс Better Life Farming (BLF) во Вьетнаме со стратегическим фокусом на поддержку мелких фермеров в секторах дуриана и кофе. Эта инициатива призвана предоставить фермерам доступ к передовым сельскохозяйственным решениям, а также к экспертным консультационным услугам для оптимизации эффективности сельского хозяйства и обеспечения производства высококачественных культур. Предоставляя местным фермерам инструменты, знания и поддержку, необходимые для процветания, Альянс BLF стремится укрепить устойчивость и производительность этих ключевых сельскохозяйственных секторов. Благодаря этой программе Bayer не только повышает уровень жизни мелких фермеров, но и вносит вклад в более масштабную цель повышения качества и конкурентоспособности сельскохозяйственного экспорта Вьетнама.
• В июне 2022 года компания Duc Giang Chemical Group объявила о значительных инвестициях в два крупных проекта в провинции Дак Нонг. Первый проект — завод по производству удобрений Duc Giang-Dak Nong, который будет производить удобрения NPK с годовой мощностью 200 000 тонн. Второй проект предполагает производство удобрений калия Sun Phat с планируемым объемом производства 4800 тонн в год. Общий объем инвестиций в оба проекта составляет 300 миллиардов донгов. Строительство планируется завершить в течение 12 месяцев, что станет стратегическим шагом по расширению присутствия компании на растущем рынке удобрений Вьетнама.
• В сентябре 2023 года удобрения NPK Phu My будут производиться с использованием передовой европейской технологии, которая устраняет ограничения традиционных методов производства NPK. Этот передовой процесс инкапсулирует все необходимые питательные вещества и химические компоненты в каждой грануле удобрения, обеспечивая равномерное и сбалансированное усвоение питательных веществ растениями. Более того, технология эффективно связывает питательные вещества внутри гранул, смягчая такие проблемы, как испарение и выщелачивание питательных веществ. В результате удобрения NPK Phu My значительно улучшают использование питательных веществ, предлагая фермерам повышенные экономические выгоды за счет оптимизированной эффективности удобрений.

Ключевые игроки рынка

• PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation
• Green Ba La Tourism Trading-Production-Service Joint Stock Company
• Lam Thao Superphosphat and Chemical Joint Stock Company
• Binh Dien Fertilizer Company
• Southern Fertilizer Joint Stock Company
• Van Dien Fused Phosphate Fertilizer Joint Stock Company
• Ca Mau Petroleum Акционерное общество по производству удобрений (PVCFC)
• Can Tho Fertilizer & Химическая компания
• Акционерное общество с ограниченной ответственностью Ninh Binh Calcium Carbonate
• ВьетнамЯпонская компания по производству удобрений (JVF)