Фармацевтический рынок Ближнего Востока и Африки По типу лекарств (дженерики и фирменные препараты), По типу продукта (рецептурные препараты и безрецептурные препараты), По области применения (сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата, онкология, противоинфекционные, метаболические расстройства, другие), По каналу сбыта (розничная аптека, больничная аптека, электронная аптека), По стране,

Обзор рынка

Рынок фармацевтической продукции Ближнего Востока и Африки оценивался в 30,07 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать впечатляющий рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 6,10% до 2029 года. Рынок фармацевтической продукции Ближнего Востока и Африки в первую очередь обусловлен несколькими факторами, включая рост населения региона, рост распространенности хронических заболеваний и рост расходов на здравоохранение. Поскольку население продолжает расти, растет спрос на фармацевтическую продукцию для удовлетворения потребностей здравоохранения. Рост заболеваемости хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак, требует использования фармацевтических вмешательств для управления и лечения. Рост расходов на здравоохранение в сочетании с правительственными инициативами по улучшению инфраструктуры и доступа к здравоохранению еще больше подпитывает рост рынка. Технологические достижения, расширение охвата здравоохранением и переход к персонализированной медицине также способствуют расширению рынка, предлагая фармацевтическим компаниям возможности для инноваций и удовлетворения меняющихся потребностей здравоохранения в регионе.

Ключевые движущие силы рынка

Распространенность хронических заболеваний

Регион Ближнего Востока и Африки сталкивается с растущим бременем хронических заболеваний, охватывающих спектр от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний до рака и респираторных заболеваний. Этот всплеск хронических заболеваний представляет собой многогранную проблему, коренящуюся в различных социально-экономических и жизненных факторах, которые изменили ландшафт здравоохранения региона. Изменения образа жизни, включая малоподвижные привычки, нездоровые модели питания и принятие западного образа жизни, сыграли ключевую роль в подпитке распространенности хронических заболеваний на Ближнем Востоке и в Африке.

Урбанизация, отмеченная быстрым ростом населения и распространением городских центров, еще больше усугубила эту тенденцию, при этом городская среда часто характеризуется более высоким уровнем загрязнения, стресса и факторов риска, связанных с образом жизни. Сдвиг в сторону городской жизни привел к изменению пищевых привычек, снижению уровня физической активности и увеличению воздействия загрязняющих веществ окружающей среды, что способствовало росту заболеваемости хроническими заболеваниями среди городского населения. Фармацевтические вмешательства становятся незаменимыми инструментами в управлении и лечении хронических заболеваний, предлагая терапевтические решения для облегчения симптомов, предотвращения прогрессирования заболевания и улучшения общего качества жизни пациентов. От лекарств для контроля уровня глюкозы в крови при диабете до антигипертензивных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний фармацевтические препараты играют ключевую роль в удовлетворении разнообразных потребностей в здравоохранении, вызванных хроническими заболеваниями на Ближнем Востоке и в Африке.

Увеличение расходов на здравоохранение

В ответ на насущные потребности своего населения в здравоохранении правительства и частные организации на Ближнем Востоке и в Африке перенаправляют значительные финансовые ресурсы на укрепление инфраструктуры здравоохранения, расширение доступа к основным медицинским услугам и укрепление систем здравоохранения. Это стратегическое распределение ресурсов отражает согласованные усилия по решению давних проблем и устранению существующих пробелов в предоставлении медицинских услуг во всем регионе. Увеличение расходов на здравоохранение подкреплено признанием ключевой роли фармацевтических препаратов в предоставлении медицинских услуг. Лекарства являются незаменимыми компонентами медицинских вмешательств, охватывающих профилактические меры, управление заболеваниями и терапевтическое лечение. Таким образом, увеличение инвестиций в инфраструктуру и системы здравоохранения неизменно сопровождается соразмерным ростом расходов на фармацевтическую продукцию. Эти симбиотические отношения подчеркивают неразрывную связь между расходами на здравоохранение и потреблением фармацевтических препаратов, подчеркивая взаимозависимость этих секторов в рамках более широкой экосистемы здравоохранения.

Восходящая траектория расходов на здравоохранение поддерживается сдвигом социально-экономической динамики, включая рост уровня доходов и растущее население среднего класса на Ближнем Востоке и в Африке. По мере увеличения располагаемых доходов и повышения уровня жизни люди более склонны выделять большую часть своего бюджета на расходы, связанные со здравоохранением, включая закупки фармацевтических препаратов. Эта тенденция не только отражает возросшую способность позволить себе основные лекарства, но и подчеркивает растущее признание важности инвестиций в здравоохранение для обеспечения индивидуального и семейного благополучия.

Правительственные инициативы и реформы здравоохранения

Правительства стран Ближнего Востока и Африки реализуют различные инициативы и реформы здравоохранения для решения проблем общественного здравоохранения, улучшения результатов здравоохранения и улучшения доступа к основным лекарствам. Эти инициативы включают расширение охвата здравоохранением, реализацию национальных схем медицинского страхования и инвестирование в программы профилактики и лечения заболеваний. Правительства поощряют местное фармацевтическое производство и исследования для снижения зависимости от импорта и повышения самодостаточности здравоохранения. Фармацевтические компании извлекают выгоду из этих правительственных инициатив, поскольку они создают возможности для выхода на рынок, сотрудничества и роста в фармацевтическом секторе региона.

Технологические достижения и инновации

Технологические достижения в здравоохранении, включая биотехнологии, геномику и точную медицину, являются движущей силой инноваций на фармацевтическом рынке Ближнего Востока и Африки. Фармацевтические компании используют эти технологии для разработки новых методов лечения, персонализированных лекарств и целевых методов лечения различных заболеваний. Достижения в системах доставки лекарств, такие как нанотехнологии и биоразлагаемые имплантаты, повышают эффективность и безопасность фармацевтических продуктов. Внедрение цифровых медицинских решений, телемедицины и электронных медицинских карт еще больше улучшает качество медицинской помощи и результаты для пациентов, создавая новые возможности для фармацевтических компаний для инноваций и дифференциации своих предложений на рынке.

Основные проблемы рынка

Контрафактные лекарства и проблемы качества лекарств

Контрафактные лекарства представляют собой серьезную проблему для фармацевтического рынка Ближнего Востока и Африки, угрожая безопасности пациентов, общественному здравоохранению и целостности фармацевтической цепочки поставок. Распространение контрафактных лекарств, обусловленное такими факторами, как слабое нормативное обеспечение, прозрачные границы и ограниченный доступ к подлинным лекарствам, подрывает доверие к фармацевтической продукции и системам здравоохранения. Пациенты могут неосознанно приобретать некачественные или фальсифицированные лекарства, подвергая себя неэффективному лечению, неблагоприятным последствиям для здоровья и устойчивости к противомикробным препаратам. Решение проблемы поддельных лекарств требует согласованных усилий со стороны правительств, регулирующих органов, производителей фармацевтической продукции и других заинтересованных сторон для усиления нормативного обеспечения, повышения прозрачности цепочки поставок и повышения осведомленности общественности о рисках, связанных с поддельными лекарствами.

Права интеллектуальной собственности и патентная защита

Основные тенденции рынка

Расширение доступа к услугам здравоохранения

Усилия по улучшению доступа к услугам здравоохранения, особенно в недостаточно обслуживаемых и сельских районах, расширяются по всему региону Ближнего Востока и Африки. Правительства, неправительственные организации и международные агентства инвестируют в развитие инфраструктуры, мобильные клиники и программы общественного здравоохранения для охвата отдаленных групп населения. Расширение доступа к услугам здравоохранения приводит к повышению спроса на фармацевтическую продукцию, поскольку все больше пациентов получают доступ к основным лекарствам и методам лечения. Фармацевтические компании изучают инновационные модели дистрибуции, платформы телемедицины и программы работы с населением для улучшения доступа и доступности лекарств в отдаленных районах.

Инвестиции в медицинский туризм и здравоохранение

В «Обзоре перспектив и факторов развития медицинского туризма на Ближнем Востоке» говорится, что Саудовская Аравия стала привлекательным направлением для медицинского туризма, чему способствовала ее передовая инфраструктура информационных технологий, включая системы удаленного ухода, адаптированные для диабетиков. Кроме того, страна может похвастаться высококвалифицированными врачами, специализирующимися в различных хирургических областях, в частности, на процедурах эндоскопии мозга. В совокупности эти факторы способствуют репутации Саудовской Аравии как благоприятного направления для здравоохранения и медицинского туризма.

Медицинский туризм стимулирует спрос на фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности, поскольку иностранным пациентам требуются лекарства до, во время и после медицинских процедур. Инвестиции в здравоохранение от международных игроков, частных инвестиционных компаний и венчурных капиталистов подпитывают рост фармацевтического сектора региона. Эти инвестиции поддерживают развитие инфраструктуры здравоохранения, исследовательских учреждений и возможностей фармацевтического производства, способствуя расширению рынка и инновациям.

Сегментарные данные

Информация о типе препарата

В зависимости от типа препарата фирменные препараты обычно доминируют над дженериками, хотя и с некоторыми вариациями в разных странах и терапевтических категориях. Фирменные препараты, часто разрабатываемые и продаваемые многонациональными фармацевтическими компаниями, занимают значительную долю рынка благодаря таким факторам, как узнаваемость бренда, воспринимаемая эффективность и более высокие цены. Эти лекарства часто связаны с обширными исследованиями и разработками, инновационными формулами и запатентованными технологиями, которые способствуют их премиальному позиционированию на фармацевтическом рынке.

Фирменные препараты выигрывают от сильных маркетинговых стратегий, одобрения врачей и дистрибьюторских сетей, созданных фармацевтическими компаниями, что позволяет им сохранять конкурентное преимущество и обеспечивать доминирование на рынке. Поставщики медицинских услуг и пациенты могут воспринимать фирменные препараты как более качественные, надежные и стабильные по сравнению с дженериками, что приводит к большему предпочтению и использованию фирменных фармацевтических препаратов в клинической практике. Однако ландшафт фармацевтического рынка Ближнего Востока и Африки меняется с растущим давлением, направленным на сдерживание расходов на здравоохранение, улучшение доступа к основным лекарственным средствам и содействие замене дженериками. Дженерики, которые являются биоэквивалентными фирменным аналогам, но обычно предлагаются по более низким ценам, набирают обороты, поскольку правительства, плательщики медицинских услуг и поставщики медицинских услуг стремятся рационализировать фармацевтические расходы и повысить доступность.

Аналитика типов продуктов

Исходя из сегмента типов продуктов, на фармацевтическом рынке Ближнего Востока и Африки рецептурные препараты обычно занимают доминирующее положение по сравнению с безрецептурными (OTC) препаратами. Рецептурные препараты, также известные как Rx-препараты, требуют разрешения медицинского работника, например врача, стоматолога или практикующей медсестры, прежде чем они могут быть выданы пациентам. Эти препараты часто используются для лечения острых и хронических заболеваний, начиная от инфекций и хронических заболеваний и заканчивая психическими расстройствами и онкологическими заболеваниями.

Несколько факторов способствуют доминированию рецептурных препаратов на фармацевтическом рынке Ближнего Востока и Африки. Распространенность хронических заболеваний, таких как диабет, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания, обуславливает необходимость использования рецептурных препаратов для долгосрочного управления и лечения заболеваний. Поставщики медицинских услуг играют решающую роль в диагностике этих состояний, назначении соответствующих лекарств и мониторинге реакции пациентов, что подчеркивает важность рецептурных препаратов в клинической практике. Рецептурные препараты, как правило, связаны с более высокой эффективностью, силой действия и специфичностью по сравнению с безрецептурными препаратами, поскольку они адаптированы для решения конкретных медицинских состояний и индивидуальных потребностей пациента. Эти лекарства часто проходят строгие клинические испытания, процедуры утверждения регулирующими органами и послепродажный надзор для обеспечения безопасности, эффективности и стандартов качества, внушая доверие как поставщикам медицинских услуг, так и пациентам.

Информация о стране

Приписывать доминирование исключительно Саудовской Аравии на всем фармацевтическом рынке Ближнего Востока и Африки было бы чрезмерным упрощением, учитывая разнообразный и динамичный характер фармацевтической промышленности во всем регионе. Однако Саудовская Аравия, несомненно, имеет значительное влияние и известность на этом рынке из-за сочетания факторов, которые способствуют ее надежному фармацевтическому сектору. Одним из ключевых факторов, способствующих влиянию Саудовской Аравии, является ее сильная экономика, движимая в первую очередь экспортом нефти и правительственными инициативами, направленными на диверсификацию. Значительные расходы страны на здравоохранение отражают ее приверженность предоставлению комплексных медицинских услуг своему населению, которое превышает 30 миллионов человек. Эти инвестиции в инфраструктуру и услуги здравоохранения создают благоприятную почву для процветания фармацевтических компаний, поскольку они удовлетворяют растущие потребности населения в здравоохранении.

Последние события

• В январе 2024 года Glenmark Specialty SA (GSSA), дочерняя компания Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Glenmark), объявила о заключении лицензионного соглашения с JIANGSU ALPHAMAB BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD (Jiangsu Alphamab) и 3D MEDICINES INC. (3D Medicines) (совместно именуемые Лицензиарами). Это соглашение предоставляет GSSA эксклюзивную лицензию на KN035 (Envafolimab) в нескольких регионах, включая Ближний Восток и Африку. Согласно условиям соглашения, Jiangsu Alphamab и 3D Medicines будут поставлять Envafolimab исключительно GSSA, которая будет отвечать за разработку, регистрацию и коммерциализацию продукта специально для онкологического показания на Территории. За пределами Территории 3D Medicines сохраняет за собой права на разработку и продажу Envafolimab для любых других целей.
• В апреле 2024 года препарат для лечения ГЭРБ K-CAB от HK inno.N расширит свое присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA), что означает значительное расширение за пределы своего существующего присутствия в Китае, Азии, Северной Америке и Южной Америке. Компания сообщила, что K-CAB продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке с выходом на рынки MENA. Во вторник HK inno.N объявила о партнерстве с Tabuk Pharmaceuticals, известной фармацевтической фирмой из Саудовской Аравии, с целью экспорта готового продукта таблеток K-CAB (тегопразан) на Ближний Восток и в Северную Африку. В рамках этого соглашения Tabuk Pharmaceuticals получает эксклюзивные права на распространение и коммерциализацию K-CAB в этих регионах, что повышает доступность препарата для пациентов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
• В апреле 2024 года Cigalah Healthcare, известная организация в секторе здравоохранения Саудовской Аравии, специализирующаяся на фармацевтических препаратах и медицинском оборудовании, заключила знаменательное партнерство с Abdi Ibrahim, ведущей фармацевтической компанией из Турции. Целью этого сотрудничества является вывод высококачественной фармацевтической продукции на рынок Саудовской Аравии, тем самым повышая стандарты здравоохранения во всем регионе и способствуя более тесному региональному сотрудничеству в фармацевтической отрасли. Это совместное предприятие знаменует собой важную веху, поскольку оно включает как прямой импорт продукции, так и местное производство с четкими сроками полной локализации в Королевстве. Ожидается, что эта инициатива создаст многочисленные рабочие места для граждан Саудовской Аравии. Cigalah Healthcare, используя свое производственное подразделение «Alpha Pharma», будет разрабатывать стратегию выхода на рынок для перспективных продуктов. Соглашение охватывает ряд терапевтических областей, включая центральную нервную систему (ЦНС), сердечно-сосудистую систему (ССС), дыхательную систему и онкологию.

Ключевые игроки рынка

• Julphar (Gulf PharmaceuticalIndustries)
• Bayer Middle East FZE
• Niner Pharmaceuticals LLC
• Pfizer Gulf FZ-LLC
• Novo Nordisk Pharma Gulf FZLLC
• Roche Pharmaceutical MiddleEast FZCO
• AstraZeneca FZ LLC
• Hikma UAE
• Merck Serono Middle EastFz-Ltd.
• Abbott Laboratories SA