Фармацевтический рынок ОАЭ По типу лекарств (дженерики, фирменные препараты), По типу продукта (рецептурные препараты, безрецептурные препараты), По области применения (сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата, онкология, противоинфекционные, метаболические расстройства, другие), По каналу сбыта (розничная аптека, больничная аптека, электронная аптека), По региону, конкуренции, прогнозу

Обзор рынка

Рынок фармацевтической продукции ОАЭ оценивался в 4388,19 млн долларов США в 2023 году и, как ожидается, продемонстрирует впечатляющий рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 7,60% до 2029 года. Рынок фармацевтической продукции ОАЭ в первую очередь обусловлен такими факторами, как быстрорастущее население, увеличение расходов на здравоохранение и правительственные инициативы, направленные на улучшение инфраструктуры и услуг здравоохранения. Уделяя особое внимание совершенству и инновациям в области здравоохранения, ОАЭ создают благоприятную среду для процветания фармацевтических компаний. Стратегическое расположение страны, логистическая инфраструктура мирового класса и благоприятная для бизнеса нормативная среда позиционируют ее как центр фармацевтической торговли, дистрибуции и производства в регионе Ближнего Востока и Африки. Поскольку ОАЭ продолжают инвестировать в инновации, исследования и разработки в области здравоохранения, ожидается, что фармацевтический рынок будет испытывать устойчивый рост, обусловленный спросом на высококачественные лекарства, специализированные методы лечения и инновационные решения в области здравоохранения, адаптированные к потребностям жителей ОАЭ и международных клиентов.

Основные движущие силы рынка

Рост населения и демографические тенденции

Быстро растущее население ОАЭ, подпитываемое как естественным приростом, так и иммиграцией, служит основным двигателем фармацевтического рынка страны. С населением, которое более чем удвоилось за последние два десятилетия, достигнув более 9 миллионов человек, наблюдается соответствующий рост потребностей в здравоохранении и спроса на фармацевтическую продукцию. Демографический профиль ОАЭ, характеризующийся большой рабочей силой из числа экспатриантов и значительной долей молодых людей, влияет на распространенность определенных заболеваний и моделей потребления медицинских услуг. По мере того, как население продолжает расти и стареть, ожидается, что спрос на фармацевтические препараты, включая лекарства от хронических заболеваний, профилактические медицинские продукты и специализированные методы лечения, будет расти, что будет способствовать расширению рынка и инновациям в фармацевтическом секторе ОАЭ.

Увеличение расходов на здравоохранение и инвестиции в инфраструктуру здравоохранения

Приверженность ОАЭ предоставлению высококачественных медицинских услуг очевидна в его существенных расходах на здравоохранение и постоянных инвестициях в инфраструктуру здравоохранения. Правительство выделяет значительные средства на здравоохранение, признавая его приоритетным сектором для национального развития. Инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, включая строительство современных больниц, медицинских центров и специализированных медицинских учреждений, направлены на повышение доступности, качества и эффективности здравоохранения по всей стране. Такие инициативы, как Стратегия здравоохранения Дубая 2021 и План здравоохранения Абу-Даби 2030, намечают амбициозные цели по улучшению предоставления медицинских услуг, продвижению профилактических медицинских мер и улучшению общего состояния здоровья и благополучия населения. Эти инвестиции создают благоприятную среду для фармацевтических компаний, чтобы внедрять инновационные лекарства, передовые методы лечения и решения в области здравоохранения, стимулируя рост и расширение на фармацевтическом рынке ОАЭ.

Инициативы правительства по содействию инновациям и исследованиям в сфере здравоохранения

Активный подход правительства ОАЭ к содействию инновациям и исследованиям в сфере здравоохранения играет ключевую роль в стимулировании роста и конкурентоспособности в фармацевтическом секторе. Такие инициативы, как Национальная инновационная стратегия и Видение ОАЭ 2021, подчеркивают важность развития культуры инноваций и предпринимательства в различных секторах, включая здравоохранение. Такие стимулы, как исследовательские гранты, возможности финансирования и партнерские отношения с академическими учреждениями и исследовательскими центрами, побуждают фармацевтические компании инвестировать в научно-исследовательскую деятельность, что приводит к открытию новых лекарств, методов лечения и технологий здравоохранения. Поддерживаемые правительством инициативы, такие как Университет медицины и медицинских наук имени Мохаммеда бин Рашида и Дубайский парк биотехнологий и исследований, предоставляют платформы для сотрудничества, обмена знаниями и трансляционных исследований, стимулируя инновации и прогресс в фармацевтической промышленности ОАЭ.

Стратегическое географическое положение и логистическая инфраструктура

Стратегическое географическое положение ОАЭ на перекрестке Европы, Азии и Африки позиционирует их как ключевой центр фармацевтической торговли, дистрибуции и логистики в регионе Ближнего Востока и Африки. Хорошо развитая транспортная инфраструктура страны, включая аэропорты мирового класса, морские порты и логистические центры, облегчает импорт, экспорт и дистрибуцию фармацевтической продукции на региональные и международные рынки. Свободные зоны, такие как Свободная зона Джебель-Али и Свободная зона аэропорта Дубая, предлагают благоприятную деловую среду, налоговые льготы и оптимизированные таможенные процедуры для фармацевтических компаний, привлекая многонациональные корпорации, производителей фармацевтической продукции и дистрибьюторские компании для установления своего присутствия в ОАЭ. Надежная нормативная база страны, соблюдение международных стандартов качества и эффективное управление цепочками поставок способствуют бесперебойному потоку фармацевтической продукции в ОАЭ и за их пределами, стимулируя рост рынка и конкурентоспособность.

Распространенность хронических заболеваний и состояний здоровья, связанных с образом жизни

В статье «Распространенность хронических заболеваний среди студентов Университета Объединенных Арабских Эмиратовпоперечное исследование» говорится, что в странах Персидского залива за последние пять десятилетий наблюдается значительный рост бремени болезней, в первую очередь обусловленный быстрым экономическим ростом и урбанизацией. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) хронические заболевания стали основной причиной как смертности, так и экономического напряжения, что подчеркивает необходимость всестороннего изучения их закономерностей для обеспечения целенаправленных вмешательств. Исследования, проведенные среди студентов университетов в Европе и Соединенных Штатах, выявили различные показатели распространенности хронических заболеваний, варьирующиеся от 16,5% до 30,0% соответственно. Среди опрошенных студентов 23,0% сообщили о наличии хронических заболеваний на основе самооценки. Наиболее часто сообщаемыми хроническими заболеваниями были ожирение (12,5%), диабет (4,2%) и астма/аллергия (3,2%). Значительная часть студентов (34,8%) были классифицированы как имеющие избыточный вес или ожирение. Хотя общая распространенность хронических заболеваний не демонстрировала значительных гендерных различий (27,5% у мужчин против 21,8% у женщин, p=0,104), она была заметно выше среди аспирантов, студентов старших классов, тех, кто состоял в браке, и лиц с семейным анамнезом диабета. Кроме того, 4,7% студентов сообщили о наличии двух или более хронических заболеваний.

В результате растет спрос на фармацевтические вмешательства, профилактические медицинские продукты и методы лечения хронических заболеваний для решения сложных медицинских потребностей пациентов в ОАЭ. Фармацевтические компании сосредоточены на разработке инновационных лекарств, специализированных методов лечения и персонализированных медицинских решений для борьбы с хроническими заболеваниями, улучшения результатов лечения пациентов и улучшения общего состояния здоровья и благополучия населения.

Основные проблемы рынка

Проблемы с правами интеллектуальной собственности и патентами

Защита прав интеллектуальной собственности (ПИС) и патентные проблемы создают значительные препятствия для фармацевтических компаний, стремящихся защитить свои фирменные инновации и сохранить эксклюзивность рынка на фармацевтическом рынке ОАЭ. Хотя ОАЭ добились успехов в укреплении своей правовой базы для защиты прав интеллектуальной собственности, механизмов обеспечения соблюдения и процедур регистрации патентов, такие проблемы, как нарушение патентных прав, подделка и споры об интеллектуальной собственности, сохраняются, подрывая целостность фармацевтического рынка и угрожая конкурентоспособности инновационных фармацевтических компаний. Производители дженериков и параллельные импортеры могут использовать лазейки в патентном законодательстве и нормативных путях для вывода на рынок дженериков фирменных лекарств, что приводит к патентным тяжбам, снижению доли рынка и потере доходов для оригинальных фармацевтических компаний. Неопределенности, связанные с эксклюзивностью данных, нормативной защитой данных и положениями об эксклюзивности рынка, еще больше усложняют ландшафт прав интеллектуальной собственности на фармацевтическом рынке ОАЭ. Решение этих проблем требует проактивных стратегий, юридической защиты и сотрудничества с регулирующими органами для усиления защиты прав интеллектуальной собственности, защиты патентных прав и содействия инновациям в фармацевтическом секторе.

Сбои в цепочке поставок и проблемы логистики

Основные тенденции рынка

Рост медицинского туризма и спроса со стороны иностранных пациентов

Репутация ОАЭ как ведущего направления для медицинского туризма и медицинских услуг привлекает пациентов со всего мира, ищущих высококачественное медицинское лечение, передовые операции и специализированные медицинские процедуры. Благодаря современным больницам, международно аккредитованным медицинским учреждениям и квалифицированным специалистам в области здравоохранения ОАЭ предлагают широкий спектр медицинских услуг, включая плановые операции, косметические процедуры и специализированные виды лечения, которые нелегко найти в других странах. Поскольку медицинский туризм продолжает расти, чему способствуют такие факторы, как доступность, доступность и качество медицинской помощи, наблюдается соответствующий рост спроса на фармацевтические продукты, лекарства и послеоперационное лечение в экосистеме здравоохранения ОАЭ. Фармацевтические компании извлекают выгоду из этой тенденции, предоставляя специализированные лекарства, терапевтические решения и продукты для здравоохранения, адаптированные к потребностям иностранных пациентов и медицинских туристов, что стимулирует рост рынка и расширение фармацевтического сектора ОАЭ.

Быстрый технологический прогресс и инновации в области цифрового здравоохранения

Сегментарные данные

Информация о типах лекарств

Основываясь на типе лекарства, дженерики заняли доминирующее положение на фармацевтическом рынке ОАЭ благодаря нескольким ключевым факторам. Их экономическая эффективность является основным фактором их широкого распространения. Поскольку дженерики выходят на рынок после истечения срока действия патентов на фирменные аналоги, производители могут производить их по более низким ценам, не неся значительных расходов на исследования и разработки. Это ценовое преимущество позволяет устанавливать цены на дженерики значительно ниже, чем на фирменные лекарства, что делает их более доступными для пациентов, поставщиков медицинских услуг и плательщиков медицинских услуг в ОАЭ. Учитывая рост расходов на здравоохранение и растущую распространенность хронических заболеваний, доступность вариантов лечения становится первостепенной задачей, что обуславливает предпочтение дженериков.

Нормативная база в ОАЭ поддерживает одобрение и выход на рынок дженериков с помощью оптимизированных путей и ускоренных процессов одобрения. Регулирующие органы, такие как Министерство здравоохранения и профилактики (MOHAP), поддерживают строгие руководящие принципы для оценки биоэквивалентности, безопасности и качества дженериков, гарантируя, что они соответствуют строгим нормативным стандартам до одобрения для продажи на рынке. Эта нормативная поддержка стимулирует конкуренцию, поощряет выход на рынок производителей дженериков и ускоряет доступность доступных дженериков вместо фирменных лекарств в ОАЭ.

Аналитика типов продуктов

Исходя из сегмента типов продуктов, безрецептурные (OTC) препараты стали доминирующими игроками на фармацевтическом рынке ОАЭ из-за нескольких ключевых факторов, которые способствовали их широкому принятию и использованию. К этим факторам относятся доступность, удобство, расширение прав и возможностей потребителей, нормативная поддержка и меняющаяся динамика здравоохранения.

Доступность играет ключевую роль в доминировании безрецептурных препаратов на фармацевтическом рынке ОАЭ. В отличие от рецептурных препаратов, требующих разрешения поставщика медицинских услуг, безрецептурные препараты легко найти для покупки без рецепта в лицензированных аптеках, розничных магазинах, супермаркетах и на онлайн-платформах. Такая доступность гарантирует, что потребители могут быстро и удобно получать безрецептурные препараты, что позволяет им оперативно решать незначительные проблемы со здоровьем без необходимости медицинской консультации. В результате безрецептурные препараты удовлетворяют растущий спрос на самопомощь и немедленный доступ к облегчению симптомов среди потребителей в ОАЭ. Удобство является еще одним движущим фактором доминирования безрецептурных препаратов на фармацевтическом рынке ОАЭ. Безрецептурные препараты предоставляют потребителям гибкость в самостоятельной диагностике, самостоятельном выборе и самостоятельном назначении лечения распространенных жалоб на здоровье, таких как головные боли, аллергии, кашель, простуда и желудочно-кишечный дискомфорт. При напряженном образе жизни и напряженном графике потребители ценят удобство покупки безрецептурных препаратов без рецепта, экономя время и усилия по сравнению с поиском приема у врача или посещением медицинского учреждения для получения рецепта. Наличие безрецептурных препаратов в различных лекарственных формах, дозировках и составах еще больше повышает удобство для потребителей и возможность выбора при выборе подходящего лечения.

Региональные данные

Дубай стал доминирующей силой на фармацевтическом рынке ОАЭ благодаря сочетанию стратегических преимуществ, развитой инфраструктуры, благоприятной нормативно-правовой среды, усилий по диверсификации экономики и акцента на инновации. Эти факторы вывели Дубай на передовые позиции фармацевтической промышленности в регионе, укрепив его позицию ключевого игрока в мировом ландшафте здравоохранения. Одной из основных причин доминирования Дубая на фармацевтическом рынке ОАЭ является его стратегическое расположение. Расположенный на перекрестке Европы, Азии и Африки, Дубай является жизненно важным центром фармацевтической торговли и дистрибуции. Городская логистическая и транспортная инфраструктура мирового класса, включая порт Джебель-Али и международный аэропорт Дубая, облегчает бесперебойный импорт, экспорт и реэкспорт фармацевтической продукции на региональные и международные рынки. Такое стратегическое позиционирование позволяет Дубаю служить воротами для фармацевтических компаний, стремящихся получить доступ к прибыльным рынкам на Ближнем Востоке, в Африке и за их пределами.

Последние события

• В сентябре 2023 года кабинет министров ОАЭ предпринял активные шаги по укреплению своей нормативно-правовой базы, создав Корпорацию по лекарственным препаратам Эмиратов (EDC). Этот недавно сформированный независимый регулирующий орган готов заменить Министерство здравоохранения и профилактики (MOHAP) в надзоре за регулированием фармацевтических препаратов и медицинских приборов, тем самым наметив курс на более устойчивую систему регулирования. Помимо надзора за лекарствами и медицинскими приборами, EDC возьмет на себя ответственность за более широкий спектр продуктов, включая косметику, диетические добавки, ГМО, удобрения, пестициды, сельскохозяйственные кондиционеры и регуляторы роста растений. Эта расширенная сфера деятельности объединит регулирующий надзор в рамках одной организации, оптимизируя процессы и обеспечивая всесторонний надзор за продуктами, жизненно важными для общественного здравоохранения и безопасности окружающей среды. EDC поглотит некоторые компетенции, ранее принадлежавшие Министерству по изменению климата и окружающей среде (MOCCAE), что еще больше повысит его регулирующие возможности и эффективность в обеспечении общественного благополучия и экологической целостности.
• В июне 2023 года компания AstraZeneca представила свою новаторскую терапию рака IMJUDO (тремелимумаб) в ОАЭ, что стало важной вехой в обеспечении доступности лечения рака на Ближнем Востоке. Этот запуск ставит ОАЭ в один ряд с странами-пионерами в регионе, предлагающими этот препарат, что представляет собой значительный прогресс в лечении рака. Клинические испытания подчеркнули эффективность и переносимость IMJUDO® при использовании в комбинированной терапии различных видов рака, включая метастатический немелкоклеточный рак легких и гепатобилиарный рак. Препарат продемонстрировал многообещающие результаты, продлевая выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость, тем самым улучшая результаты лечения пациентов и повышая качество их жизни.
• В мае 2024 года Insilico Medicine, биотехнологическая компания, расположенная в Масдар-Сити, Абу-Даби, специализирующаяся на разработке лекарств с использованием ИИ, возглавила разработку первого в мире полностью созданного ИИ препарата, который в настоящее время проходит расширенные клинические испытания. Хотя ИИ внес вклад в разработку многочисленных фармацевтических препаратов, новаторское достижение Insilico заключается в создании нового препарата, предназначенного для борьбы с идиопатическим легочным фиброзом — тяжелым заболеванием легких. Это достижение знаменует собой первый случай, когда ИИ полностью автоматизировал процесс разработки лекарств, включая идентификацию цели лечения и формулировку отличительной молекулярной структуры препарата.
• В феврале 2024 года Sigachi Industries, известный игрок в фармацевтической отрасли, объявил о своих планах по созданию совместного предприятия (СП) с iMass Investments с целью укрепления своего международного присутствия. В сотрудничестве участвуют Sigachi MENA FZCO, дочерняя компания Sigachi Industries Limited, полностью принадлежащая компании, и iConsult Trading Consultancy LLC, дочерняя компания iMass Investments, полностью принадлежащая компании. Это стратегическое партнерство направлено на содействие выходу Sigachi на продовольственный и фармацевтический рынки ОАЭ.

Ключевые игроки рынка

• Pfizer Gulf FZ-LLC
• Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries)
• Roche Pharmaceutical Middle East FZCO
• Niner Pharmaceuticals LLC
• Lifepharma FZE
• Hikma UAE
• Al Hayat Pharmaceuticals
• Modern Pharmaceutical Company LLC
• ADCAN Pharma
• Globalpharma Co.(LLC)