Фармацевтический рынок Саудовской Аравии По типу лекарств (дженерики и фирменные препараты), По типу продукта (рецептурные препараты и безрецептурные препараты), По области применения (сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата, онкология, противоинфекционные, метаболические расстройства, другие), По каналу сбыта (розничная аптека, больничная аптека, электронная аптека), По региону, конкур

Обзор рынка

Фармацевтический рынок Саудовской Аравии

Ключевые драйверы рынка

Правительственные инициативы и Видение 2030

В декабре 2023 года Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами Саудовской Аравии (SFDA) официально запустило Программу прорывных лекарственных средств в штаб-квартире SFDA в Эр-Рияде. Эта инициатива призвана предоставить пациентам с опасными для жизни или крайне изнурительными состояниями доступ к перспективным новым методам лечения, которые еще не получили разрешения на продажу, что позволит удовлетворить неудовлетворенные медицинские потребности. Программа Breakthrough Medicines Program направлена на ускорение доступности определенных методов лечения для пациентов в Саудовской Аравии, расширяя возможности лечения, когда обычные лекарства неэффективны. Она направлена на снижение расходов на лечение за рубежом за счет содействия раннему доступу к инновационным лекарствам и ускорения их вывода на рынок Саудовской Аравии.

Рост распространенности хронических заболеваний

Рост распространенности хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак, играет ключевую роль в развитии фармацевтического рынка в Саудовской Аравии. Хронические заболевания — это стойкие и долгосрочные состояния здоровья, требующие постоянного медицинского лечения и контроля. В Саудовской Аравии рост этих хронических состояний оказывает существенное давление на систему здравоохранения, что приводит к повышенному спросу на эффективные фармацевтические вмешательства. Диабет — яркий пример хронического заболевания, которое существенно влияет на ландшафт здравоохранения Саудовской Аравии. В Королевстве один из самых высоких показателей диабета в мире, что обусловлено сочетанием факторов образа жизни, пищевых привычек и генетической предрасположенности. Аналогичным образом, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), включая такие состояния, как гипертония, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность, становятся все более распространенными в Саудовской Аравии. Рост случаев ССЗ объясняется такими факторами, как высокий уровень ожирения, малоподвижный образ жизни и пищевые привычки с высоким содержанием жиров и сахара. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний часто включает сочетание изменений образа жизни и фармацевтических вмешательств, таких как антигипертензивные средства, статины и антикоагулянты. Растущее бремя сердечно-сосудистых заболеваний требует постоянного снабжения передовыми лекарствами, что заставляет фармацевтические компании инвестировать в разработку новых препаратов и методов лечения для улучшения результатов лечения пациентов и эффективного управления этими состояниями.

Рак является еще одним серьезным хроническим заболеванием, способствующим росту фармацевтического рынка в Саудовской Аравии. Растет заболеваемость различными типами рака, включая рак молочной железы, предстательной железы и колоректальный рак. Растущее бремя этих хронических заболеваний не только стимулирует спрос на существующие лекарства, но и стимулирует потребность в инновациях в разработке лекарств. Фармацевтические компании активно занимаются исследованиями и разработками для открытия новых лекарств, улучшения существующих методов лечения и разработки персонализированных подходов к медицине, адаптированных к индивидуальным потребностям пациентов. Этот акцент на инновациях имеет решающее значение для решения сложной и развивающейся природы хронических заболеваний.

Расширение инфраструктуры здравоохранения

Расширение инфраструктуры здравоохранения в Саудовской Аравии является значительным катализатором роста фармацевтического рынка. Правительство Саудовской Аравии вложило значительные инвестиции в развитие и модернизацию медицинских учреждений страны, включая строительство новых больниц, клиник и специализированных медицинских центров. Эти всеобъемлющие усилия по расширению имеют важное значение для улучшения предоставления и доступа к здравоохранению по всему Королевству. Одним из основных преимуществ этого расширения является улучшение доступности медицинских услуг. Благодаря созданию новых медицинских учреждений больше регионов, включая недостаточно обслуживаемые и отдаленные районы, теперь могут получать медицинскую помощь. Эта возросшая доступность приводит к более высокому спросу на разнообразный ассортимент фармацевтической продукции. От рецептурных препаратов до безрецептурных препаратов потребность в фармацевтических препаратах растет по мере того, как все больше медицинских учреждений вступают в строй и существующие учреждения модернизируются для предоставления более качественных услуг.

Развитие специализированных медицинских центров также играет решающую роль в росте фармацевтического рынка. Эти центры предназначены для предоставления передовых методов лечения и удовлетворения конкретных медицинских потребностей, таких как онкология, кардиология и неврология. По мере открытия и расширения этих центров растет спрос на специализированные фармацевтические препараты, которые лечат сложные и хронические заболевания. Фармацевтические компании видят новые возможности для внедрения и поставки целевых методов лечения, способствуя росту рынка. Улучшение и расширение инфраструктуры здравоохранения поддерживают интеграцию передовых медицинских технологий. Современные больницы и клиники оснащены новейшими диагностическими и терапевтическими технологиями, которые часто требуют дополнительных фармацевтических продуктов. Например, внедрение передовых диагностических инструментов и методов лечения увеличивает спрос на сопутствующие фармацевтические препараты, например, те, которые используются в сочетании с процедурами визуализации или передовыми хирургическими методами.

Увеличение расходов на здравоохранение

Рост расходов на здравоохранение в Саудовской Аравии является ключевым фактором, продвигающим фармацевтический рынок вперед. Приверженность правительства Саудовской Аравии улучшению медицинских услуг очевидна из-за увеличения финансирования в нескольких ключевых областяхпрограммы здравоохранения, медицинские исследования и закупка фармацевтической продукции. Эти растущие инвестиции трансформируют ландшафт здравоохранения, существенно влияя на фармацевтический сектор. Увеличение расходов на здравоохранение позволяет расширять и совершенствовать медицинские учреждения, что, в свою очередь, стимулирует спрос на широкий спектр фармацевтических продуктов. По мере модернизации или создания новых больниц, клиник и специализированных медицинских центров растет потребность в лекарствах и медицинских принадлежностях. Этот всплеск спроса предоставляет фармацевтическим компаниям новые рыночные возможности, побуждая их расширять свою деятельность и выводить свою продукцию на рынок Саудовской Аравии.

Увеличение финансирования правительства также поддерживает закупку передовых фармацевтических препаратов и медицинских технологий. При большем бюджете, выделенном на здравоохранение, появляется больше возможностей для закупки передовых лекарств и методов лечения, в том числе тех, которые направлены на лечение сложных и хронических заболеваний. Такой рост закупок не только обеспечивает пациентам доступ к новейшим лекарствам, но и стимулирует фармацевтические компании к инновациям и разработке новых продуктов. В результате фармацевтический рынок испытывает рост, обусловленный внедрением передовых методов лечения и лекарств. Рост расходов на здравоохранение способствует созданию благоприятной среды для медицинских исследований и разработок. Увеличение инвестиций в исследования способствует открытию новых лекарств и методов лечения. Эти инвестиции поддерживают клинические испытания, исследовательские программы и разработку инновационных медицинских технологий. Расширение деятельности в области НИОКР приводит к выводу на рынок новых фармацевтических препаратов, что еще больше стимулирует рост. Поскольку фармацевтические компании поощряются инвестировать в исследования, они вносят вклад в общее развитие отрасли и доступность передовых методов лечения.

Основные проблемы рынка

Одной из существенных проблем, с которыми сталкивается фармацевтический рынок в Саудовской Аравии, является проблема задержек в регулировании и одобрении. Несмотря на недавние усилия по оптимизации процессов, нормативно-правовая среда остается сложной и отнимает много времени. Саудовское управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (SFDA) отвечает за надзор за одобрением лекарств, гарантируя, что новые фармацевтические препараты соответствуют строгим стандартам безопасности и эффективности. Однако этот процесс может быть длительным и часто включать несколько раундов оценки и документирования. Эта сложность может задержать выход на рынок новых лекарств, влияя на способность фармацевтических компаний оперативно внедрять инновационные методы лечения. Различные требования к регистрации лекарств, клиническим испытаниям и соблюдению местных стандартов могут еще больше усложнить процесс одобрения. Эти задержки могут препятствовать росту рынка и влиять на доступность основных лекарств, в конечном итоге влияя на уход за пациентами и доходы компании.

Проблемы интеллектуальной собственности и патентов

Проблемы интеллектуальной собственности (ИС) и патентов являются критическими на фармацевтическом рынке Саудовской Аравии. Защита патентов и прав интеллектуальной собственности имеет важное значение для поощрения инноваций и обеспечения того, чтобы фармацевтические компании могли окупить свои инвестиции в исследования и разработки. Однако обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности и патентов может быть сложным в Саудовской Аравии из-за нормативных и юридических проблем. Компании могут столкнуться с трудностями в защите своих патентов от нарушения или подделки, что может подорвать их конкурентное преимущество и инвестиционный доход. Наличие поддельных и некачественных лекарств на рынке представляет риск для безопасности пациентов и может повлиять на репутацию законных фармацевтических брендов. Чтобы решить эти проблемы, фармацевтические компании должны эффективно ориентироваться в правовой среде, взаимодействовать с местными регулирующими органами и принимать меры по защите своей интеллектуальной собственности.

Основные тенденции рынка

Достижения в области медицинских исследований и разработок

Достижения в области медицинских исследований и разработок (НИОКР) все больше формируют фармацевтический рынок в Саудовской Аравии. Страна вкладывает значительные инвестиции в исследовательские учреждения и налаживает стратегические партнерства с мировыми фармацевтическими компаниями для стимулирования инноваций и разработки новых лекарств и методов лечения. Этот согласованный фокус на НИОКР имеет решающее значение для удовлетворения меняющихся потребностей населения в здравоохранении и улучшения вариантов лечения, доступных пациентам. Приверженность Саудовской Аравии развитию медицинских НИОКР отражается в создании и расширении современных исследовательских центров по всему Королевству. Эти объекты оснащены передовыми технологиями и ресурсами, что позволяет исследователям проводить высококачественные исследования и клинические испытания. Рост этих центров не только повышает возможности для разработки новых лекарств, но и привлекает международных исследователей и фармацевтические компании к сотрудничеству в инновационных проектах. Этот приток знаний и инвестиций еще больше ускоряет разработку новых методов лечения и препаратов, способствуя общему росту фармацевтического рынка.

Сотрудничество с мировыми фармацевтическими компаниями играет важную роль в ландшафте НИОКР Саудовской Аравии. Благодаря партнерству с известными международными фирмами Саудовская Аравия получает доступ к передовым технологиям, знаниям и передовому опыту в разработке лекарств. Эти партнерства часто включают совместные исследовательские проекты, передачу технологий и клинические испытания, проводимые в Королевстве. Такое сотрудничество повышает способность местной фармацевтической промышленности разрабатывать и коммерциализировать новые методы лечения и технологии, позиционируя Саудовскую Аравию как ключевого игрока на мировом фармацевтическом рынке. Акцент на НИОКР также соответствует программе Saudi Vision 2030, которая подчеркивает диверсификацию экономики и укрепление сектора здравоохранения. В рамках этой программы правительство продвигает инициативы, которые поддерживают инновации в области медицинских исследований и разработок. Это включает в себя финансирование исследовательских проектов, поддержку стартапов биотехнологических компаний и стимулы для инвестиций частного сектора в НИОКР. Согласовывая усилия в области НИОКР с национальными стратегическими целями, Саудовская Аравия не только решает насущные проблемы здравоохранения, но и обеспечивает долгосрочный рост и устойчивость фармацевтической промышленности.

Растущий сектор фармацевтического производства

В июне 2022 года компания Astellas Pharma официально открыла свой новый научно-технический офис в Эр-Рияде. Это открытие подчеркивает неизменную приверженность Astellas Королевству и отражает ее приверженность продвижению технологий для улучшения ухода за пациентами и поддержки местной системы здравоохранения. Создание этого офиса является частью более широкой стратегии Astellas по предоставлению инновационных лекарств и методов лечения, усиливая ее роль в обслуживании потребностей пациентов и сообществ в Саудовской Аравии.

Одной из основных целей этих усилий по локализации является снижение зависимости от импортных лекарств. Исторически Саудовская Аравия в значительной степени полагалась на импорт фармацевтической продукции для удовлетворения потребностей своего населения. Увеличивая местное производство, Королевство стремится смягчить уязвимость цепочки поставок, повысить доступность лекарств и обеспечить более стабильные и надежные поставки основных лекарств. Это снижение зависимости от импорта особенно важно для решения проблем, вызванных сбоями в глобальной цепочке поставок и колебаниями международных цен на лекарства. Меры поддержки для внутреннего фармацевтического производства включают ряд стимулов, таких как налоговые льготы, субсидии и финансирование исследований и разработок. Эти стимулы снижают барьеры для входа новых компаний и поддерживают рост существующих. Правительство создало рамки для содействия строительству и эксплуатации современных производственных предприятий, гарантируя, что они соответствуют международным стандартам качества и безопасности. Развитие этой инфраструктуры имеет решающее значение для повышения производительности и возможностей местных фармацевтических производителей.

Сегментарные данные

Информация о типах лекарств

В зависимости от типа лекарства дженерики доминируют над фирменными препаратами, что обусловлено несколькими ключевыми факторами. Экономическая эффективность дженериков является основным фактором их доминирования. Цены на дженерики значительно ниже, чем на фирменные лекарства, что делает их более доступным вариантом как для правительства, так и для пациентов. Это особенно важно в стране, где управление расходами на здравоохранение является приоритетом из-за растущей распространенности хронических заболеваний и расширения инфраструктуры здравоохранения. Правительственная политика и нормативные акты также играют решающую роль, поскольку Саудовская Аравия приняла меры по продвижению дженериков посредством контроля цен и стимулирования местного производства. Эти инициативы являются частью стратегии Vision 2030, направленной на повышение доступности и удобства медицинского обслуживания.

Местное фармацевтическое производство еще больше укрепило доминирование дженериков. Усилия правительства по увеличению внутренних производственных мощностей привели к большей доступности дженериков, снижению зависимости от импорта и стимулированию конкуренции в отрасли. Это не только удовлетворяет растущий спрос на лекарства, но и способствует снижению стоимости лекарств и улучшению их доступности для пациентов. Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, обуславливает необходимость экономически эффективных вариантов лечения, усиливая предпочтение дженериков. Предпочтения пациентов и растущая осведомленность о преимуществах дженериков также способствовали их доминированию. Поскольку пациенты становятся более информированными об эффективности и безопасности дженериков, они с большей вероятностью выберут эти альтернативы при назначении. Конкурентная динамика фармацевтического рынка дополнительно поддерживает значимость дженериков, поскольку введение дженериков стимулирует конкуренцию между фармацевтическими компаниями, что приводит к снижению цен и повышению качества лекарств.

Аналитика применения

На основе применения сердечно-сосудистые препараты являются ведущим терапевтическим сегментом, превосходя другие категории, такие как лечение опорно-двигательного аппарата, онкологии, противоинфекционных и метаболических расстройств. Несколько факторов способствуют доминированию сердечно-сосудистых препаратов на этом рынке. Высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в Саудовской Аравии стимулирует спрос на соответствующие фармацевтические продукты. Сердечно-сосудистые заболевания, включая гипертонию, ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность, являются одними из самых распространенных проблем со здоровьем в Королевстве. Это усугубляется такими факторами риска, как высокий уровень ожирения, диабета и малоподвижного образа жизни. Поскольку эти состояния продолжают влиять на значительную часть населения, растет потребность в эффективных методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая антигипертензивные средства, статины и антикоагулянты. Растущее бремя этих заболеваний стимулирует высокий спрос на сердечно-сосудистые препараты, делая их доминирующим сегментом на фармацевтическом рынке.

Правительственные инициативы в области здравоохранения и кампании по повышению осведомленности общественности еще больше поддерживают известность сердечно-сосудистых препаратов. Сосредоточение правительства Саудовской Аравии на решении проблем неинфекционных заболеваний с помощью различных программ и инициатив в области здравоохранения совпадает с необходимостью эффективного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Национальные стратегии здравоохранения и кампании в области общественного здравоохранения подчеркивают важность управления факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, что приводит к более активному скринингу и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Это повышенное внимание к сердечно-сосудистому здоровью напрямую стимулирует спрос на соответствующие фармацевтические препараты. Экономические факторы также играют роль в доминировании сердечно-сосудистых препаратов. Сердечно-сосудистые заболевания часто требуют долгосрочного лечения и соблюдения схем приема лекарств, что приводит к устойчивому и постоянному спросу на эти препараты. Фармацевтический рынок выигрывает от этого постоянного спроса, поскольку сердечно-сосудистые препараты часто назначаются и используются в течение длительных периодов. Это создает стабильный источник дохода для фармацевтических компаний и усиливает значимость сердечно-сосудистых препаратов на рынке.

Региональные данные

На фармацевтическом рынке Саудовской Аравии Восточный регион выделяется как доминирующая область, существенно влияя на динамику сектора. Эта значимость может быть обусловлена несколькими ключевыми факторами, которые ставят Восточный регион на передний край фармацевтической деятельности в Королевстве. Восточный регион является домом для крупных экономических узлов и промышленных центров, включая город Дахран и промышленный город Джубайль. В этих районах расположены многочисленные крупные отрасли промышленности и предприятия, что способствует экономической мощи региона. Присутствие ключевых игроков в нефтегазовом секторе, а также в других крупных отраслях промышленности поддерживает надежную инфраструктуру здравоохранения и значительный рынок фармацевтических препаратов. Эта экономическая жизнеспособность трансформируется в увеличение инвестиций в медицинские услуги и фармацевтические продукты, что стимулирует рост рынка в регионе.

Последние события

• В апреле 2024 года южнокорейская биомедицинская компания HK inno.N объявила о заключении контракта с Tabuk Pharmaceuticals, местной фармацевтической фирмой в Саудовской Аравии, на экспорт своего лекарства от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, таблеток K-CAB (действующее веществоТегопразан), в регион Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). В рамках соглашения Tabuk Pharmaceuticals будет обладать эксклюзивными правами на распространение и продажу K-CAB в регионе. С момента своего дебюта в Южной Корее в 2019 году K-CAB экспортировался в виде передачи технологий или готового продукта в 45 стран мира.
• В январе 2024 года Саудовская Аравия представила Национальную стратегию в области биотехнологий, направленную на то, чтобы к 2030 году сделать Королевство ведущим биотехнологическим центром на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а к 2040 году превратить его в глобальный биотехнологический центр. Эта амбициозная стратегия, представленная наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, излагает подробный план по повышению роли Королевства в секторе биотехнологий и повышению его статуса на международной арене.
• В июне 2023 года Государственный инвестиционный фонд (PIF) представил Lifera, организацию по контрактной разработке и производству в коммерческих масштабах (CDMO), направленную на развитие местного биофармацевтического сектора Саудовской Аравии. Будучи суверенным фондом благосостояния Саудовской Аравии, PIF фокусируется на стратегических инвестициях и партнерствах для улучшения цепочки поставок страны, рабочей силы, развития ресурсов и фармацевтического производства, одновременно содействуя передаче технологий от международных партнеров из частного сектора. Хотя финансовые особенности этой инициативы не были раскрыты, создание Lifera знаменует собой значительные усилия по укреплению национальной устойчивости и расширению фармацевтических производственных мощностей Саудовской Аравии.

Ключевые игроки рынка

• Novartis Saudi Arabia
• Pfizer Saudi Limited Corporate
• Glenmark Saudi Arabia
• Tabuk Pharmaceuticals Manufacturing Co.
• Jamjoom Pharmaceuticals Co
• GSK Saudi Arabia
• AstraZeneca Saudi Arabia
• Sitco Pharma Co
• CAD Middle East Pharmaceutical Industries LLC
• Sudair Pharmaceutical Company