Рынок устройств автоматизации аптек в Японии, по продуктам (системы выдачи лекарств, системы упаковки и маркировки, системы хранения и извлечения, автоматизированные системы приготовления лекарств, настольные счетчики таблеток), по каналам сбыта (розничная аптека, интернет-аптеки, другие), по регионам, конкуренция, возможности и прогноз, 2020–2030 гг.

Обзор рынка

Японский рынок устройств автоматизации аптек был оценен в 110,22 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует впечатляющий рост в прогнозируемый период с CAGR 8,62% до 2030 года. Японский рынок устройств автоматизации аптек — это динамичный сектор, отмеченный быстрым технологическим прогрессом, меняющимися требованиями здравоохранения и существенным нормативным влиянием. Этот рынок переживает значительный рост, в первую очередь обусловленный потребностью в повышенной эффективности, точности и операционной результативности в фармацевтической промышленности. Он включает в себя различные устройства автоматизации, такие как роботизированные системы дозирования, автоматизированные инструменты управления лекарствами и решения по управлению запасами.

Расширение рынка соответствует более широким тенденциям в здравоохранении, включая старение населения Японии, растущую распространенность хронических заболеваний и продолжающиеся технологические инновации. Несмотря на такие проблемы, как высокие первоначальные затраты и сложное соблюдение нормативных требований, перспективы рынка остаются положительными. Ожидается продолжение инноваций и роста по мере развития технологий автоматизации и адаптации их к меняющимся потребностям сектора здравоохранения.

Ключевые движущие силы рынка

Рост спроса на эффективность и точность

Рост спроса на эффективность и точность является критическим фактором, способствующим росту рынка устройств автоматизации аптек в Японии. Сложность схем приема лекарств значительно возросла из-за растущей распространенности хронических заболеваний и стареющего населения. В Японии, где пожилая демографическая группа является значительной, пациентам часто требуется несколько лекарств, что приводит к сложным процессам выдачи лекарств. Устройства автоматизации, такие как автоматизированные системы дозирования и роботизированные решения, предназначены для обработки этих сложных схем с высокой точностью. Они обеспечивают точную дозировку и снижают риск ошибок в приеме лекарств, удовлетворяя потребность в эффективном и надежном управлении лекарствами в условиях, когда ручная обработка склонна к ошибкам. Эффективность в работе аптек имеет решающее значение для управления большими объемами пациентов и сохранения конкурентного преимущества. Автоматизированные системы оптимизируют различные аптечные задачи, включая заполнение рецептов, выдачу лекарств и управление запасами. Автоматизируя эти процессы, аптеки могут сократить время и трудозатраты, необходимые для выполнения рутинных задач, что приводит к более быстрому предоставлению услуг и повышению общей операционной эффективности. Эта эффективность особенно ценна в оживленных городских условиях, таких как Токио, где аптеки сталкиваются с высоким спросом и должны оптимизировать свои рабочие процессы, чтобы соответствовать потребностям пациентов.

Риск человеческой ошибки при ручной выдаче лекарств может привести к серьезным последствиям, включая побочные реакции на лекарства и проблемы безопасности пациентов. Устройства автоматизации аптек разработаны для минимизации этих ошибок за счет обеспечения точного контроля за обработкой и выдачей лекарств. Такие функции, как штрихкодирование, автоматический подсчет таблеток и проверка данных в реальном времени, повышают точность и снижают вероятность ошибок при выдаче лекарств. Поскольку отрасль здравоохранения все больше уделяет первостепенное внимание безопасности пациентов, растет спрос на технологии автоматизации, обеспечивающие безошибочную работу, что стимулирует рынок этих устройств. Строгие правила здравоохранения Японии требуют высоких стандартов точности и эффективности в фармацевтической практике. Устройства автоматизации помогают аптекам соблюдать эти правила, предоставляя подробную документацию, безопасную обработку лекарств и возможности отслеживания в реальном времени. Интегрируясь с электронными медицинскими картами (EHR) и другими ИТ-системами здравоохранения, решения по автоматизации облегчают точное ведение записей и отчетности, что необходимо для выполнения нормативных требований. Необходимость соблюдения этих стандартов стимулирует внедрение устройств автоматизации, которые поддерживают соблюдение нормативных требований и повышают прозрачность операций. Поскольку пациенты становятся более информированными и инициативными в отношении своего здравоохранения, растет спрос на услуги, которые обеспечивают точность и надежность. Автоматизированные аптечные системы удовлетворяют эти ожидания, обеспечивая точное дозирование лекарств и своевременную выдачу лекарств, тем самым повышая удовлетворенность пациентов. Автоматизация также поддерживает персонализированное управление лекарствами, предоставляя индивидуальные решения, которые учитывают индивидуальные потребности пациентов. Удовлетворение этих меняющихся ожиданий пациентов стимулирует спрос на передовые технологии автоматизации аптек, которые обеспечивают как точность, так и эффективность.

Повышение эффективности за счет автоматизации приводит к экономии средств для аптек. Сокращая потребность в ручном труде и сводя к минимуму ошибки, которые могут привести к дорогостоящим исправлениям, устройства автоматизации помогают снизить эксплуатационные расходы. Этот финансовый стимул особенно привлекателен на конкурентном рынке, где аптеки стремятся оптимизировать свои ресурсы и повысить прибыльность. Преимущества автоматизации в управлении затратами способствуют ее растущему внедрению и стимулируют рынок этих технологий. Растущий спрос на эффективность и точность стимулирует рост японского рынка устройств автоматизации аптек, решая проблемы сложности схем приема лекарств, повышая операционную эффективность, сокращая ошибки, обеспечивая соответствие нормативным требованиям, оправдывая ожидания пациентов и управляя расходами. Эти факторы в совокупности делают устройства автоматизации важнейшим компонентом модернизации аптечных операций и улучшения общего уровня оказания медицинских услуг в Японии.

Старение населения и распространенность хронических заболеваний

Старение населения и распространенность хронических заболеваний в значительной степени стимулируют рост японского рынка устройств автоматизации аптек. В Японии один из самых высоких показателей доли пожилых людей в мире, население Японии быстро стареет. Согласно последним национальным данным, более 10% населения сейчас в возрасте 80 лет и старше. Кроме того, почти треть населения, оцениваемая в 36,23 миллиона человек, старше 65 лет. Этот демографический сдвиг приводит к увеличению потребности в управлении приемом лекарств, поскольку пожилые люди часто страдают от множества хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В результате растет спрос на лекарства и соответствующая потребность в системах, которые могут эффективно управлять сложными схемами приема лекарств. Устройства автоматизации аптек, такие как автоматизированные системы выдачи и инструменты управления приемом лекарств, необходимы для эффективной и точной обработки этих возросших потребностей в лекарствах. Хронические заболевания часто требуют от пациентов соблюдения сложных схем приема лекарств, включающих несколько рецептов и различные дозировки. Эта сложность может быть сложной для ручного управления и увеличивает риск ошибок в приеме лекарств. Устройства автоматизации, включая роботизированные дозаторы и электронные системы управления приемом лекарств, предназначены для решения этих сложных задач, обеспечивая точное дозирование, снижение человеческого фактора и соблюдение назначенного лечения. Таким образом, растущая распространенность хронических заболеваний подпитывает потребность в передовых решениях по автоматизации, которые могут оптимизировать управление приемом лекарств и улучшить результаты лечения пациентов.

Соблюдение назначенных схем приема лекарств является критическим фактором в эффективном лечении хронических заболеваний. Несоблюдение может привести к неудачам лечения, прогрессированию заболевания и увеличению расходов на здравоохранение. Устройства автоматизации аптек способствуют улучшению соблюдения режима приема лекарств, предлагая такие функции, как автоматическая выдача таблеток, системы напоминаний и отслеживание соблюдения режима. Эти инструменты помогают пациентам точно и последовательно следовать графику приема лекарств, что особенно важно для тех, кто лечит несколько хронических заболеваний. Сосредоточение внимания на повышении соблюдения режима приема лекарств стимулирует спрос на технологии автоматизации, которые поддерживают эту цель. Рост численности пожилого населения и распространенности хронических заболеваний создает значительную нагрузку на медицинские учреждения, включая аптеки. Управление большим объемом рецептов и обеспечение точного выписывания требует значительных ресурсов и персонала. Устройства автоматизации аптек помогают облегчить эту нагрузку за счет оптимизации операций, сокращения времени и трудозатрат, необходимых для выписки рецептов, и минимизации риска ошибок. Эта операционная эффективность имеет решающее значение для поставщиков медицинских услуг, которым необходимо эффективно управлять большими объемами пациентов и сложными потребностями в лекарствах.

Управление хроническими заболеваниями и уход за пожилыми людьми могут быть дорогостоящими как для поставщиков медицинских услуг, так и для пациентов. Устройства автоматизации способствуют управлению затратами за счет оптимизации рабочих процессов аптек, сокращения ручного труда и минимизации ошибок, которые могут привести к дополнительным расходам. Для медицинских учреждений автоматизация помогает более эффективно распределять ресурсы, позволяя персоналу сосредоточиться на более сложных задачах и взаимодействии с пациентами. Преимущества затрат, связанные с автоматизацией, привлекательны в контексте растущих расходов на здравоохранение и необходимости эффективного управления ресурсами, что стимулирует рост рынка. Правительство Японии и учреждения здравоохранения признают проблемы, связанные со старением населения и распространенностью хронических заболеваний. В рамках своих усилий по улучшению оказания медицинской помощи и управлению сопутствующими расходами все больше внимания уделяется внедрению технологий, которые повышают эффективность и уход за пациентами. Поддерживающая политика, субсидии и инициативы по финансированию внедрения технологий в здравоохранении, включая автоматизацию аптек, способствуют расширению рынка. Эти меры отражают более широкую стратегию по устранению последствий демографических изменений и управления хроническими заболеваниями с помощью технологических решений. Старение населения и распространенность хронических заболеваний стимулируют рост рынка устройств автоматизации аптек в Японии за счет увеличения потребности в лекарствах, усложнения схем приема лекарств, повышения приверженности, повышения эффективности работы, управления расходами и получения институциональной поддержки. Эти факторы в совокупности создают высокий спрос на передовые технологии автоматизации аптек, которые решают проблемы управления сложными и меняющимися требованиями здравоохранения.

Технологические достижения

Технологические достижения являются основным драйвером роста рынка устройств автоматизации аптек в Японии, влияя на различные аспекты отрасли. Технологические инновации значительно расширили функциональные возможности устройств автоматизации аптек. Современные системы включают в себя передовые функции, такие как роботизированная выдача, автоматизированный подсчет таблеток и сложные решения для хранения лекарств. Например, роботизированные системы выдачи могут эффективно управлять большими объемами рецептов, обрабатывать широкий спектр лекарств и обеспечивать точную дозировку при минимальном вмешательстве человека. Эти расширенные возможности повышают операционную эффективность и точность, что способствует внедрению современных устройств автоматизации в аптеках. Интеграция искусственного интеллекта в устройства автоматизации аптек произвела революцию в управлении лекарствами. Алгоритмы ИИ могут анализировать большие наборы данных для прогнозирования потребности в лекарствах, оптимизировать управление запасами и выявлять потенциальные взаимодействия лекарств. Системы на основе ИИ также могут способствовать персонализированным планам лечения, анализируя данные пациентов и соответствующим образом адаптируя лечение. Использование ИИ улучшает процессы принятия решений, улучшает результаты лечения пациентов и стимулирует спрос на передовые решения по автоматизации, которые используют эти технологии.

Рост технологий анализа данных и подключения преобразовал системы автоматизации аптек. Современные устройства теперь могут интегрироваться с электронными медицинскими картами (ЭМК) и другими ИТ-системами здравоохранения для обеспечения бесперебойного обмена данными и мониторинга в реальном времени. Такое подключение позволяет улучшить координацию между различными поставщиками медицинских услуг, обеспечивает точные записи о лекарствах и поддерживает обоснованное принятие решений. Возможность эффективного использования и анализа данных повышает функциональность и ценность устройств автоматизации аптек, способствуя их внедрению на рынке. Технологические достижения привели к разработке более интуитивных и удобных интерфейсов для устройств автоматизации аптек. Улучшенные интерфейсы сенсорных экранов, упрощенное программное обеспечение и удобные элементы управления облегчают работу и управление системами автоматизации для персонала аптек. Эти улучшения в удобстве использования сокращают кривую обучения новым технологиям, повышают удовлетворенность пользователей и поощряют принятие решений по автоматизации. Поскольку устройства становятся более доступными и простыми в использовании, их интеграция в аптечные операции становится все более распространенной. Роботизированные и автоматизированные технологии становятся все более распространенными в автоматизации аптек. Роботизированные системы используются для различных задач, включая выдачу лекарств, управление запасами и подготовку рецептов. Технологии автоматизации также включают автоматизированные системы упаковки и маркировки, которые обеспечивают точность и эффективность. Развитие этих технологий расширяет возможности устройств автоматизации для обработки сложных задач с высокой точностью, сокращая количество ошибок и повышая общую эффективность рабочего процесса в аптеках.

Технологические достижения привели к разработке инновационных решений для обеспечения соблюдения режима приема лекарств, таких как интеллектуальные дозаторы таблеток и системы отслеживания соблюдения режима приема лекарств. Эти устройства предоставляют такие функции, как автоматические напоминания, отслеживание использования лекарств и интеграция с мобильными приложениями для вовлечения пациентов. Поддерживая соблюдение предписанных схем лечения, эти технологии улучшают результаты для пациентов и снижают риск несоблюдения режима приема лекарств. Растущее внимание к соблюдению режима приема лекарств стимулирует спрос на устройства автоматизации, которые предлагают эти расширенные функции. Достижения в области технологий сделали устройства автоматизации аптек более масштабируемыми и настраиваемыми. Теперь системы можно адаптировать для удовлетворения конкретных потребностей различных аптечных учреждений, от небольших общественных аптек до крупных больничных аптек. Масштабируемые решения позволяют постепенно внедрять и расширять, что упрощает для аптек всех размеров внедрение технологий автоматизации. Настраиваемые функции гарантируют, что устройства могут быть адаптированы к уникальным эксплуатационным требованиям, что повышает их привлекательность и стимулирует рост рынка. Технологические достижения стимулируют рост рынка устройств автоматизации аптек в Японии за счет расширения функциональных возможностей, интеграции ИИ, улучшения аналитики данных и подключения, предложения лучших пользовательских интерфейсов, развития роботизированных и автоматизированных технологий, инновационных решений для соблюдения режима приема лекарств и обеспечения масштабируемости и настройки. Эти технологические усовершенствования способствуют более эффективному, точному и персонализированному управлению приемом лекарств, подпитывая спрос на передовые решения для автоматизации аптек.

Основные проблемы рынка

Высокие первоначальные инвестиционные затраты

Одной из основных проблем, препятствующих росту рынка устройств автоматизации аптек в Японии, являются высокие первоначальные инвестиции, необходимые для передовых систем автоматизации. Стоимость покупки и установки сложных устройств автоматизации аптек может быть существенной, охватывая не только стоимость самого оборудования, но и расходы на установку, обслуживание и обучение. Это финансовое бремя может быть особенно сложным для небольших аптек или медицинских учреждений с ограниченным бюджетом. В результате высокая стоимость входа может ограничить принятие на рынок и замедлить широкое внедрение технологий автоматизации, особенно среди небольших или независимых аптечных операторов.

Сложные нормативные требования и требования соответствия

Рынок устройств автоматизации аптек в Японии подчиняется строгим нормативным требованиям и требованиям соответствия, установленным национальными и местными органами власти. Эти правила охватывают различные аспекты, включая безопасность устройств, эффективность, защиту данных и совместимость с существующими системами здравоохранения. Производителям и поставщикам может быть сложно ориентироваться в сложной нормативной среде, поскольку они должны гарантировать, что их продукция соответствует всем необходимым стандартам и получает требуемые сертификаты. Кроме того, постоянное соблюдение меняющихся правил может потребовать значительных административных и операционных усилий. Сложность нормативных требований может стать препятствием для выхода на рынок и расширения для новых и существующих игроков, что повлияет на общий рост рынка.

Проблемы интеграции и взаимодействия

Успешное внедрение устройств автоматизации аптек часто требует бесшовной интеграции с существующими ИТ-системами здравоохранения, такими как электронные медицинские карты (EHR) и системы управления аптеками. Однако достижение взаимодействия между различными системами и технологиями может быть сложной задачей. Несовместимости и технические трудности во время интеграции могут привести к неэффективности работы, расхождениям в данных и увеличению времени внедрения. Кроме того, различные стандарты и протоколы в различных условиях здравоохранения могут усложнить процесс интеграции. Эти проблемы взаимодействия могут препятствовать эффективному развертыванию устройств автоматизации и ограничивать их потенциальные преимущества, влияя на общий рост и внедрение технологий автоматизации аптек в Японии.

Основные тенденции рынка

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения

Интеграция технологий ИИ и машинного обучения в устройства автоматизации аптек трансформирует рыночный ландшафт. Системы на базе ИИ расширяют возможности систем выдачи лекарств, улучшают прогностическую аналитику и способствуют более персонализированному управлению лекарствами. Например, алгоритмы ИИ могут анализировать данные пациентов для прогнозирования потребностей в лекарствах, оптимизации уровней запасов и выявления потенциальных взаимодействий лекарств. Этот уровень сложности не только повышает операционную эффективность, но и повышает качество ухода за пациентами. По мере того, как эти технологии становятся все более продвинутыми и доступными, их внедрение в автоматизацию фармации будет способствовать значительному росту, поскольку поставщики медицинских услуг стремятся использовать ИИ для лучшего принятия решений и оптимизации процессов.

Повышенный спрос на индивидуальные и ориентированные на пациента решения

Наблюдается растущая тенденция к персонализированным и ориентированным на пациента решениям в области здравоохранения, обусловленная акцентом на индивидуальные планы лечения и индивидуальные потребности пациентов. Устройства автоматизации фармации развиваются, чтобы соответствовать этой тенденции, предлагая настраиваемые функции, которые соответствуют конкретным требованиям пациентов. Например, системы выдачи лекарств теперь способны обрабатывать сложные схемы приема лекарств, управлять изменениями дозировки и предоставлять напоминания о соблюдении режима лечения для каждого пациента. Переход к более персонализированным решениям в области здравоохранения соответствует более широкому движению к точной медицине, где лечение подбирается с учетом индивидуальных характеристик. Эта тенденция, вероятно, подстегнет спрос на сложные устройства автоматизации, которые могут поддерживать индивидуальные схемы приема лекарств и улучшать результаты для пациентов.

Расширение телеаптеки и удаленного мониторинга

Рост телеаптеки и удаленного мониторинга здоровья является еще одной важной тенденцией, влияющей на рост рынка автоматизации аптек. Поскольку телемедицина становится все более распространенной, растет потребность в решениях по автоматизации, которые могут интегрироваться с удаленными медицинскими платформами и обеспечивать бесперебойную связь между пациентами, фармацевтами и поставщиками медицинских услуг. Устройства автоматизации аптек разрабатываются для поддержки удаленного управления рецептами, электронной проверки рецептов и виртуальных консультаций. Кроме того, системы удаленного мониторинга позволяют отслеживать в реальном времени соблюдение режима приема лекарств и показатели здоровья пациентов. Расширение телеаптеки и удаленного мониторинга не только отвечает растущему спросу на удаленные медицинские услуги, но и обуславливает потребность в передовых решениях по автоматизации, которые могут поддерживать эти инновационные модели ухода.

Сегментная аналитика

Продуктовая аналитика

В зависимости от продукта сегмент систем выдачи лекарств стал доминирующим на рынке устройств автоматизации аптек Японии в 2024 году. Системы выдачи лекарств имеют решающее значение для повышения эффективности и точности процессов выдачи лекарств. В Японии, где точность в здравоохранении имеет первостепенное значение, эти системы значительно снижают риск человеческих ошибок, таких как неправильные дозировки или путаница с лекарствами. Их способность автоматизировать и оптимизировать процессы выдачи лекарств отвечает требованию безошибочного и надежного управления лекарствами, что делает их незаменимыми в аптеках и медицинских учреждениях.

Строгие нормативные стандарты Японии для фармацевтической практики требуют использования передовых технологий для обеспечения соответствия. Системы выдачи лекарств разработаны с учетом этих правил, предоставляя такие функции, как подробные записи о лекарствах, безопасное хранение и отслеживание в режиме реального времени. Это соответствие гарантирует, что медицинские учреждения могут соответствовать высоким стандартам, установленным регулирующими органами, тем самым стимулируя принятие этих систем. В Японии стареющее население с высокой распространенностью хронических заболеваний, что приводит к увеличению потребностей в управлении лекарствами. Системы выдачи лекарств особенно эффективны при управлении сложными схемами приема лекарств, которые часто требуются пожилым пациентам и лицам с множественными заболеваниями. Этот растущий демографический спрос подпитывает рынок сложных решений для выдачи, которые могут эффективно обрабатывать большие объемы лекарств.

Постоянный прогресс в области технологий привел к разработке более сложных систем выдачи лекарств. Такие инновации, как роботизированные дозирующие устройства, автоматизированные счетчики таблеток и интегрированные системы электронных медицинских карт (ЭМК), повышают функциональность и привлекательность этих устройств. Японский рынок, известный своей технологической близостью, с готовностью принимает эти передовые решения, чтобы оставаться на переднем крае фармацевтических технологий. Системы выдачи лекарств способствуют общей эффективности здравоохранения за счет оптимизации рабочих процессов аптек и сокращения ручного труда. Автоматизируя рутинные задачи, эти системы помогают снизить эксплуатационные расходы, такие как расходы на персонал и расходы, связанные с ошибками. Для медицинских учреждений, стремящихся повысить операционную эффективность и сократить расходы, инвестиции в автоматизированные решения по выдаче лекарств дают очевидную финансовую выгоду. Эти факторы в совокупности способствуют росту этого сегмента.

Региональные данные

Канто стал доминирующим регионом на рынке устройств автоматизации аптек Японии в 2024 году, занимая самую большую долю рынка с точки зрения стоимости. Регион Канто, охватывающий Токио, Иокогаму и другие крупные города, является экономическим двигателем Японии. Токио, как столица, является мировым финансовым центром с высокой концентрацией богатства и деловой активности. Эта экономическая мощь выражается в значительных инвестициях в инфраструктуру и технологии здравоохранения, включая устройства автоматизации аптек.

Регион Канто может похвастаться хорошо развитой инфраструктурой здравоохранения с многочисленными больницами, клиниками и аптеками. Плотность и сложность медицинских учреждений в этом регионе создают высокий спрос на передовые решения автоматизации аптек. Эти устройства помогают оптимизировать работу аптек, сократить количество ошибок и повысить эффективность, что имеет решающее значение в такой густонаселенной и строго регулируемой среде здравоохранения. Канто является центром технологических инноваций и исследований. Наличие ведущих технологических компаний и научно-исследовательских институтов способствует созданию благоприятной среды для разработки и внедрения передовых технологий автоматизации аптек. Акцент региона на технологическом прогрессе гарантирует, что новейшие решения по автоматизации аптек будут легко найдены и интегрированы в практику здравоохранения.

Венчурный капитал и частные инвестиции в регион Канто поддерживают рост технологически ориентированных отраслей, включая автоматизацию аптек. Финансовые учреждения региона более склонны финансировать стартапы и устоявшиеся компании, специализирующиеся на автоматизации аптек, что еще больше стимулирует расширение рынка. Регион Канто выигрывает от относительно благоприятной нормативно-правовой среды для внедрения новых технологий здравоохранения. Правительство Японии и местные органы власти создали структуры, которые поддерживают инновации и интеграцию решений по автоматизации в учреждения здравоохранения. Эта нормативная поддержка способствует быстрому развертыванию и широкому использованию устройств автоматизации фармации.

Последние разработки

• В июле 2023 года японские компании Chugai Pharmaceutical Co. и Omron Corporation сотрудничают в целях продвижения автоматизации исследований по открытию лекарств. Это партнерство направлено на повышение производительности исследований, улучшение качества экспериментальных данных и содействие новым экспериментальным мероприятиям путем интеграции автоматизированных процессов в их исследовательские рабочие процессы.
• В июле 2024 года фармацевтические компании в Японии получат возможность использовать расширенную аналитику для извлечения ценности из реальных доказательств, тем самым улучшая результаты лечения пациентов и оптимизируя свои стратегии исследований и разработок.

Ключевые игроки рынка

• OMRONCorporation
• PanasonicCorporation
• AmerisourceBergenCorporation
• Accu-Chart Plus Healthcare Systems, Inc
• Omnicell, Inc.
• MCKESSON CORPORATION
• Pearson Medical Technologies
• Baxter International, Inc.
• Becton Dickinson and Company
• Fulcrum Pharmacy Management Inc