Рынок ультразвуковых систем — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг. Сегментировано по технологиям (диагностическое ультразвуковое исследование {2D-ультразвук, 3D- и 4D-ультразвук, допплеровское ультразвуковое исследование}, терапевтическое ультразвуковое исследование {высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (HIFU) и экстракорпоральная ударно-волнов

Обзор рынка

Глобальный рынок ультразвуковых систем оценивается в 11,86 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать впечатляющий рост в прогнозируемый период с CAGR 4,67% до 2028 года. Ультразвуковое сканирование, также известное как сонография, представляет собой медицинскую процедуру, которая использует высокочастотные звуковые волны для создания изображений внутренних структур организма в реальном времени. Это ценный диагностический инструмент для медицинских работников при выявлении и оценке состояний, затрагивающих различные органы и системы, такие как мочевой пузырь, глаза, желчный пузырь, почки, печень, яичники, поджелудочная железа, селезенка, щитовидная железа, яички, матка и кровеносные сосуды, без необходимости хирургического вмешательства. Кроме того, он играет решающую роль в мониторинге развития плода во время беременности, поскольку ультразвуковая визуализация не предполагает использования радиации, что отличает ее от других методов визуализации. Более того, этот метод используется для помощи в руководстве процедурами с использованием игл, такими как биопсия или лечение опухолей, исследовании аномалий груди, оценке функции щитовидной железы, выявлении проблем с половыми органами и предстательной железой, а также оценке метаболических заболеваний костей.

Основные движущие силы рынка

Высокая распространенность хронических заболеваний

Частота хронических заболеваний стремительно растет, что приводит к резкому росту спроса на медицинские услуги. Это включает в себя увеличение числа посещений пациентов, госпитализаций и операций. Фактически, согласно статистике CDC за 2022 год, только в Соединенных Штатах было совершено более 900 миллионов визитов к врачу, 155 миллионов визитов в отделение неотложной помощи и 45 миллионов амбулаторных процедур. Этот растущий спрос также привел к значительному увеличению потребности в медицинском диагностическом оборудовании, в частности в ультразвуковых системах, которые играют решающую роль в диагностике и лечении различных заболеваний. Кроме того, растущая доля гериатрического населения во всем мире, страдающего хроническими заболеваниями, еще больше способствовала росту спроса на эти устройства.

За последнее десятилетие применение ультразвуковой технологии вышло за рамки ее традиционного использования в акушерстве, кардиологии, ожирении и рентгенографии. Теперь она широко используется в таких клинических областях, как хирургия, гастроэнтерология и опорно-двигательный аппарат. Это расширение было обусловлено недавними инновациями и внедрением многочисленных продуктов в секторе оказания помощи в месте оказания помощи (POC), включая портативные устройства. В результате значительно возросло использование ультразвуковых систем в первичной медицинской помощи, анестезии, неотложной медицине и интенсивной терапии. Ожидается, что все эти факторы будут способствовать росту продаж медицинского диагностического оборудования, в частности ультразвуковых систем, в течение всего прогнозируемого периода. Непрерывный прогресс в области технологий и растущая распространенность хронических заболеваний во всем мире обуславливают необходимость в более комплексных и передовых решениях в области здравоохранения.

Рост распространенности ортопедических травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата

Нарушения опорно-двигательного аппарата связаны как с профессиональными травмами, так и с возрастной дисфункцией. К распространенным заболеваниям опорно-двигательного аппарата относятся ревматоидный артрит, остеоартрит, остеопороз и септический артрит. Среди пожилого населения распространены такие ортопедические травмы, как переломы костей и переломы бедер.

В глобальном масштабе многие люди страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Например, согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2021 год, около 1,71 миллиарда человек во всем мире страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, ВОЗ прогнозирует рост инвалидности, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в ближайшие десятилетия. Более того, стареющее население часто сталкивается с проблемами, связанными с возрастом, такими как боли в суставах, артрит и остеопороз. Артрит, в частности, широко распространен среди взрослых, поражая миллионы людей по всему миру. По данным CDC, в 2020 году артрит был диагностирован примерно у 63,0 миллионов человек в США, и, по прогнозам, к 2040 году это число может достичь 78,4 миллионов. Эти ортопедические состояния привели к увеличению спроса на ультразвуковые системы для анализа и диагностики этих расстройств.

Увеличение численности стареющего населения

Старение населения и изменения в общественном поведении являются существенными факторами, способствующими постоянному росту распространенности хронических заболеваний. Это привело к увеличению спроса на ультразвуковые процедуры. Согласно отчету «Старение населения мира 2020», опубликованному Департаментом по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций, численность населения мира в возрасте 65 лет и старше в 2020 году составляла 727 миллионов человек, а к 2050 году, по прогнозам, достигнет 1,5 миллиарда.

Более того, боль в колене, часто связанная с остеоартритом колена, широко распространена среди пожилого населения и может быть диагностирована с помощью ультразвука. Кроме того, рак легких входит в число наиболее распространенных хронических заболеваний. По оценкам GLOBOCAN, число случаев рака легких увеличится с 2,21 миллиона в 2020 году до примерно 3,63 миллиона в 2030 году.

Помимо хронических заболеваний, значительный риск для пожилого населения представляет собой недоедание, приводящее к повышенной слабости, снижению качества жизни и более высоким показателям смертности. Недоедание часто приводит к снижению мышечной массы, что влияет на мышечную силу. Исследователи изучили использование ультрасонографии для измерения толщины мышц в качестве инструмента оценки питания у пожилых людей. Следовательно, ожидается, что растущая распространенность хронических заболеваний и растущее гериатрическое население будут способствовать внедрению ультразвуковых систем, тем самым подпитывая рост этого рынка.

Введение в искусственный интеллект в акушерстве и гинекологии Ультразвуковая визуализация

Искусственный интеллект (ИИ) использует данные и алгоритмы для достижения тех же, если не превосходящих, результатов, что и люди. ИИ поддерживает различные приложения, такие как идентификация лиц, распознавание речи в виртуальных помощниках (таких как Amazon Alexa, Siri от Apple, Google Assistant и Microsoft Cortana), а также беспилотные автомобили. В частности, программное обеспечение ИИ недавно одержало победу на чемпионатах мира по шахматам, го и покеру.

В секторе здравоохранения ИИ играет ключевую роль в продвижении инноваций. Он помогает в разработке новых лекарств, предлагает поддержку клинических решений и обеспечивает контроль качества в рентгенографии. Список приложений ИИ в анализе медицинских изображений, регулируемых FDA или Европейским союзом (скоро будет регулироваться Регламентом Европейского союза о медицинских устройствах (EU MDR)), быстро расширяется. Эти приложения охватывают широкий спектр клинических потребностей, включая обнаружение аритмии с помощью смарт-часов или полностью автоматизированную сортировку критических методов визуализации для рентгенологов.

Глубокое обучение, важная технология ИИ, превосходит другие в идентификации образов на фотографиях, что делает ее бесценной для специалистов, которые в значительной степени полагаются на анализ изображений, таких как рентгенологи, социологи и патологи. Хотя акушерское и гинекологическое УЗИ являются одними из наиболее часто выполняемых тестов визуализации, влияние ИИ в этой области до сих пор было ограничено. Тем не менее, существует огромный потенциал для ИИ в помощи с повторяющимися задачами ультразвуковой диагностики, такими как автоматический выбор высококачественных приобретений и предоставление мгновенного контроля качества. Реализация этого потенциала требует междисциплинарного сотрудничества между разработчиками ИИ и специалистами по ультразвуковой диагностике.

Основные проблемы рынка

Отзывы продукции

В настоящее время рынок переживает значительный всплеск роста, обусловленный новаторскими достижениями в области искусственной визуализации. Однако этот быстрый прогресс не обошелся без проблем. Недавние отзывы определенного ультразвукового оборудования, к сожалению, запятнали репутацию крупных компаний, работающих в этом секторе. Одним из таких примеров является отзыв продукции класса 2, инициированный FDA США в мае 2022 года для компактного аппарата Koninklijke Philips NV S83t. Отзыв был вызван дефектом функции автоматического охлаждения чреспищеводного датчика, что представляло потенциальный риск причинения вреда пациенту во время ультразвуковых исследований. Эти отзывы подчеркивают важность поддержания строгих мер контроля качества и постоянного внедрения инноваций для обеспечения безопасности и надежности технологий медицинской визуализации.

Нехватка квалифицированных специалистов

В таких странах, как Австралия, Великобритания и Канада, наблюдается тревожная нехватка обученных специалистов. Эта нехватка квалифицированных специалистов оказала значительное влияние на отрасль здравоохранения, особенно в области сонографии. Например, согласно нескольким исследованиям, уровень вакансий сонографистов в Великобритании оценивается в 12–18%. Эта нехватка не только влияет на качество медицинских услуг, но и создает проблемы для медицинских учреждений в предоставлении своевременных и точных диагнозов. Неспособность найти квалифицированных кандидатов является одной из основных причин, способствующих этой проблеме. Устранение этого дефицита и инвестирование в программы обучения и усилия по подбору персонала имеют решающее значение для удовлетворения растущего спроса на сонографистов и обеспечения предоставления высококачественных медицинских услуг.

Основные тенденции рынка

Интеграция искусственного интеллекта

Рынок находится на пороге значительного роста, поскольку искусственный интеллект (ИИ) продолжает беспрепятственно интегрироваться в системы здравоохранения. Благодаря своей замечательной способности автоматизировать трудоемкие задачи, такие как количественная оценка и выбор оптимальных срезов изображений из обширных трехмерных коллекций, ИИ стал ключевым компонентом во многих передовых ультразвуковых системах. Заглядывая вперед, эксперты ожидают, что ИИ станет еще более распространенным в будущих ультразвуковых системах, стимулируя их рост в течение прогнозируемого периода. Эти достижения в технологии ИИ действительно революционизируют область ультразвука, приводя к более эффективной и точной диагностике и в конечном итоге повышая общее качество ухода за пациентами. Используя возможности ИИ, специалисты в области здравоохранения получают возможность предоставлять точные и персонализированные планы лечения, что приводит к улучшению результатов лечения пациентов и более светлому будущему медицинской визуализации.

Растущий спрос на портативные ультразвуковые системы

Портативные ультразвуковые системы готовы произвести революцию в сфере здравоохранения, значительно увеличив спрос на ультразвуковые технологии в будущем. Эти компактные и портативные устройства представляют собой смену парадигмы в медицинской диагностике, предлагая множество преимуществ, которые удовлетворяют меняющиеся потребности как медицинских работников, так и пациентов.

Портативные ультразвуковые системы более экономичны, чем их более крупные традиционные аналоги. Их доступность позволяет медицинским учреждениям всех размеров и бюджетов включать ультразвуковую визуализацию в свои стандартные протоколы, демократизируя доступ к высококачественной диагностике. Эта демократизация, в свою очередь, не только повышает спрос на устройства, но и приводит к более ранней и точной диагностике, в конечном итоге улучшая результаты лечения пациентов. Портативные ультразвуковые системы готовы преобразовать сферу здравоохранения, повышая доступность, экономичность и удобство использования. По мере того, как эти устройства становятся все более распространенными, мы можем ожидать значительного увеличения спроса на ультразвуковые технологии, что открывает новую эру точной медицины и улучшенного ухода за пациентами.

Сегментарные данные

Прикладные данные

Сегмент общей визуализации доминировал на рынке в 2022 году, удерживая наибольшую долю дохода. Он предлагает экономически эффективное решение и охватывает широкий спектр сканирований, необходимых врачам для диагностики и лечения различных заболеваний, включая брюшную полость, опорно-двигательный аппарат, малые органы, урологию, печень, щитовидную железу, мошонку, мочевой пузырь, поджелудочную железу, почки, селезенку и желчный пузырь.

Прогнозируется, что кардиологический сегмент будет демонстрировать устойчивый среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода, обусловленный ростом распространенности сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ССЗ являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно унося 17,9 миллиона человек. Кроме того, ожидается, что прогресс в области ультразвуковых технологий для кардиологических приложений будет способствовать росту рынка. Например, в августе 2020 года компания Philips расширила свой портфель сердечно-сосудистых ультразвуковых систем, выпустив Affiniti CVx. Эта система предназначена для расширения возможностей кардиологических отделений, позволяя улучшить уход за пациентами, эффективность и пропускную способность.

Информация о конечном пользователе

Исходя из сегмента конечного пользователя, сегмент больниц и клиник был доминирующей силой на рынке и занимал наибольшую долю дохода в 2022 году. Ожидается, что он сохранит свое лидерство в течение прогнозируемого периода. Рост этого сегмента можно объяснить широким использованием ультразвуковых систем в больницах и увеличением числа пациентов с расстройствами, связанными с образом жизни. Ожидается, что внедрение портативных систем еще больше повысит спрос на ультразвуковые системы как в амбулаторных, так и в стационарных отделениях.

Более того, внедрение технологически передовых систем визуализации и растущее число слияний и поглощений между больницами и участниками рынка, как ожидается, увеличат спрос на новые установки в ближайшие годы. Например, в 2020 году Philips подписала многолетний контракт на поддержку расширения и улучшения Первой дочерней больницы Чжэцзянского университета, одной из ведущих больниц Китая. Этот контракт включает в себя системы ультразвуковой диагностики, терапии с визуальным контролем, аналитики мониторинга и терапевтической помощи, которые объединяют клинические исследования и образование.

Региональные данные

В 2022 году страны Северной Америки стали доминирующими игроками в этой отрасли, получив самый высокий доход. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода регион станет свидетелем значительного роста. Одним из ключевых факторов, определяющих региональный рынок, является наличие значительного числа потенциальных конкурентов, а также рост заболеваемости раком. С ростом спроса на современное оборудование для визуализации прогнозируется устойчивый среднегодовой темп роста рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. Участники рынка в регионе также реализуют различные стратегии для укрепления своих позиций.

Например, в июне 2020 года компания Philips получила одобрение от японского органа здравоохранения на представление своего ассортимента портативных ультразвуковых систем. Ожидается, что основными драйверами роста в регионе станут страны Юго-Восточной Азии, включая Японию, Китай и Индию, с быстрорастущей экономикой и превосходными системами здравоохранения.

Последние события

• В феврале 2022 года компании ButterflyNetwork, Inc. и Ambra Health объявили о стратегическом партнерстве, направленном на ускорение и оптимизацию взаимодействия для данных визуализации у постели больного. Это сотрудничество усиливает масштабируемость Butterfly Blueprint, корпоративной платформы Butterfly, одновременно способствуя улучшению доступности и обмена ценной ультразвуковой информацией между больницами и системами здравоохранения.
• В декабре 2021 года компания EagleViewultrasound представила свои беспроводные портативные ультразвуковые системы, обеспечивающие большую мобильность для ультразвуковой визуализации и повышающие доступность решений для оказания медицинской помощи.
• В марте 2021 года компания GE Healthcare выпустила Vscan Air — портативную карманную ультразвуковую систему, которая предлагает врачам возможность сканирования всего тела, четкое качество изображений и удобное программное обеспечение. Vscan Air упрощает получение высококачественных ультразвуковых изображений, демонстрируя приверженность компании инновациям и трансформацию клинической оценки.

Ключевой рынок Игроки

• Koninklijke Philips NV
• Hitachi Ltd.
• GE Healthcare Inc.
• Neusoft Корпорация
• Siemens Healthineers AG
• Chison Medical Technologies Co. Ltd.
• Canon Medical Systems
• Mindray Medical International Limited
• Samsung Medison Co., Ltd.
• Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Inc.